2022年智慧教育發(fā)展報告

輸入公司名稱2022年智慧教育發(fā)展報告目錄contents智慧教育行業(yè)概述01智慧教育行業(yè)環(huán)境02智慧教育行業(yè)現(xiàn)狀03智慧教育格局與發(fā)展趨勢04PART01智慧教育行業(yè)概述智慧教育系統(tǒng)是以數(shù)字化信息和網(wǎng)絡為基礎，依托物聯(lián)網(wǎng)、云計算、無線通信等新一代信息技術打造的物聯(lián)化、智能化、感知化的新型教育形態(tài)和教育模式。智慧教育系統(tǒng)在計算機網(wǎng)絡技術基礎上建立起對教學、科研、管理、技術服務、生活服務等校園信息的收集、處理、整合、存儲、傳輸和應用。智慧教育系統(tǒng)可將數(shù)字資源充分優(yōu)化利用，為各級教育管理部門和教育機構（教育部門、培訓機構、高校以及中小學基礎教育）打造一種虛擬教育環(huán)境。智慧教育虛擬環(huán)境可在大數(shù)據(jù)、智能分析、數(shù)據(jù)挖掘等技術的支持下，通過感知物理位置和環(huán)境信息、記錄教育者與學習者長期教學、學習過程中形成的認知風格、知識背景和個性偏好，從而為其提供個性化的教育資源。該虛擬環(huán)境可以記錄學生的考試過程、解題思路、作答時間和作答結果，從而為終端用戶提供合適的學習建議，此外，該虛擬環(huán)境還可幫助教師制定不同階段的教學目標。目前，中國教育的核心問題包括教育資源不平衡、總體的教學效率偏低、以及學生個體教育上無法做到因材施教等問題。解決上述教育問題需要從教育方式的改革著手，根據(jù)教育部的十二五規(guī)劃，教育信息化可將現(xiàn)有的教育模式、小源進行教育信息化升級，其中智慧教育系統(tǒng)是支持教育問題改革的關鍵點，智慧教育系統(tǒng)包括教學資源共享平臺、教學資源運營系統(tǒng)、教學數(shù)據(jù)分析以及教育管理系統(tǒng)等，該系統(tǒng)可從不同的層面解決教育中存在的問題以及提升教育水平。行業(yè)定義智慧教育行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、智慧教育傳統(tǒng)提供商硬件、軟件、內(nèi)容提供商大學、中小學、輔導機構、企業(yè)PART02智慧教育行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1到2022年實現(xiàn)“三全兩高一大”，教學應用、學習應用、數(shù)字校園全面覆蓋，信息化應用水平和師生信息素養(yǎng)普遍提高建成“互聯(lián)網(wǎng)+教育”大平臺；繼續(xù)推進“三通兩平臺”，推進信息技術與教育的深度融合《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》《教育信息化2.0行動計劃》針對教育領域的信息化和網(wǎng)絡安全建設提出了多項任務，有利于促進教育信息化行業(yè)繁榮發(fā)展。政策主要任務包括兩方面:（1）提出要加快推進智慧教育系統(tǒng)建設，推動數(shù)字資源服務普及.（2）提出要加強智慧教育系統(tǒng)網(wǎng)絡安全保障能力，推進關鍵信息基礎設施保障工作。政策要求到2022年中國超高清視頻產(chǎn)業(yè)，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關鍵技術產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破。因此，該政策有利于相關智慧教育系統(tǒng)的快速發(fā)展。《2019年教育信息化和網(wǎng)絡安全工作要點》政治環(huán)境2《教育信息化“十三五”規(guī)劃》《國家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》《中國教育現(xiàn)代化2035》要求完善“三通工程”，提升教育信息化基礎支撐能力；積極利用云計算、大數(shù)據(jù)等新技術，提升信息化服務教育教學與管理的能力；不斷擴大優(yōu)質教育資源覆蓋面，優(yōu)先提升教育信息化促進教育公平、提高教育質要求擴大全民終身學習機會，全面提升教育質量；教育發(fā)展成果更公平惠及全民，義務教育實現(xiàn)基本均衡的比例達到95%到2020年全面實現(xiàn)“十三五”發(fā)展目標，到2035年，總體實現(xiàn)教育現(xiàn)代化；建成服務全民終身學習的現(xiàn)代教育體系，普及有質量的學前教育、實現(xiàn)優(yōu)質均衡的義務教育、全面普及高中階段教育、職業(yè)教育服務能力顯著提升等《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案》要求推進基礎教育鞏固提高，推進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展，加快城鄉(xiāng)義務教育一體化。深化職業(yè)教育產(chǎn)教融合，加強教師隊伍建設，大力推進教育信息化等經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月隨著文化教育重視程度的不斷提高，我國針對教育行業(yè)的經(jīng)費投入也持續(xù)增長，2012年以來，國家財政性教育經(jīng)費支出占GDP比例連續(xù)7年保持在4%以上。國務院發(fā)布《關于進一步調(diào)整優(yōu)化結構、提高教育經(jīng)費使用效益的意見》中提出，要優(yōu)先落實教育投入，保證國家財政性教育經(jīng)費支出占GDP比例一般不低于4%，確保一般公共預算教育支出逐年只增不減，確保按在校學生人數(shù)平均的一般公共預算教育支出逐年只增不減。除國家財政性教育經(jīng)費投入外，教育行業(yè)還處于社會資本的風口，是歷年社會資本的重點布局領域之一，被資本市場長期看好。以互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)為例，2018年全年互聯(lián)網(wǎng)教育行業(yè)吸引資本超過450億元，同比增長132.07%。65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國的人口基數(shù)大，教育社會需求大:中國龐大的人口基數(shù)是教育行業(yè)的用戶基礎，同時也更加凸顯教育資源的稀缺。在我國升學路徑篩選機制下，優(yōu)質資源供需矛盾突出，競爭激烈。02隨著人們受教育程度不斷提升和社會對教育重視程度的提高，素質教育需求變得愈加迫切，在線教育行業(yè)市場規(guī)模得到進一步擴大，行業(yè)將進入蓬勃發(fā)展階段社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL中國人口基數(shù)大，總量平穩(wěn)上升，為教育產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定增長奠定堅實基礎。國務院發(fā)布的《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》顯示，2020后年、2030年中國人口總數(shù)將分別達到14.2億和14.5億。無論是從人口增量、還是人口存量看，教育的社會需求人群廣闊，而智慧教育是教育信息化高度發(fā)展的教育新形態(tài)，是“互聯(lián)網(wǎng)+教育”的必然；在這一社會環(huán)境背景下，智慧教育必將迎來一片藍海。行業(yè)驅動因素教育部推動智慧教育下沉，教育信息化迎來發(fā)展新契機。教育部公布《2019年教育信息化和網(wǎng)絡安全工作要點》?！兑c》針對教育領域的信息化和網(wǎng)絡安全建設提出了多項任務，有利于促進教育信息化行業(yè)繁榮發(fā)展。政策主要任務包括兩方面:（1）提出要加快推進智慧教育系統(tǒng)建設，推動數(shù)字資源服務普及，提出要推進網(wǎng)絡條件下推動大數(shù)據(jù)、虛擬現(xiàn)實、人工智能等新技術在教育教學中的深入應用；（2）提出要加強智慧教育系統(tǒng)網(wǎng)絡安全保障能力，推進關鍵信息基礎設施保障工作。政策扶持硬件持續(xù)升級為隨時隨地學習提供了基礎條件，拓展學習場景，打破教學內(nèi)容瓶頸；語音識別、在線測評、直播互動等技術升級，滿足了用戶師生互動、答疑等教學基本需求云服務和大數(shù)據(jù)分析技術帶來了個性化學習解決方案，使教學管理更有針對性軟硬件雙重驅動在線教育發(fā)展由于中國城鄉(xiāng)二元結構等問題，導致中國教育在區(qū)域、城鄉(xiāng)、校際之間的資源分配不均。技術層面上，智慧教育系統(tǒng)可充分利用移動互聯(lián)網(wǎng)、人工智能和大數(shù)據(jù)等技術，增強現(xiàn)代教育的開放性、普及性和貢獻性，教育資源可利用智慧教育系統(tǒng)打破城鄉(xiāng)、區(qū)域間的壁壘，教育資源可真正普及到每個學生，因此，未來教育資源不平衡等問題可進一步驅動智慧教育系統(tǒng)的市場需求。中國地區(qū)間教育資源不平衡中國教育信息化領域目前仍然存在較多問題，隨著新興技術的應用，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)可進一步發(fā)展。教育信息化產(chǎn)品應用較為同質化，未能給教育教學過程帶來巨大的改善和進步，因此，教育信息化應用深度和廣度需要更進一步提升，目前“云大物移智”等新興技術在教育信息化領域正逐漸顯現(xiàn)出優(yōu)勢。新興技術發(fā)展PART03智慧教育行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國的教育信息化經(jīng)過十多年的建設，基本普及了基礎電子教學設備，但是智慧教育系統(tǒng)仍處于建設初期，優(yōu)質教育信息資源總量不足、基礎設施不夠完善、統(tǒng)籌管理相對薄弱等問題依然存在。智慧教育系統(tǒng)建設正從多媒體教室和基礎網(wǎng)絡寬帶逐漸演化到數(shù)字化校園、教育區(qū)域管理平臺、教學優(yōu)化系統(tǒng)、教學資源共享平臺以及個人學習社區(qū)等各種形式。目前，教育部等相關部門發(fā)布多份文件規(guī)范智慧教育系統(tǒng)行業(yè)，政策監(jiān)管趨嚴下，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，有利于行業(yè)龍頭市場占有率的提升。智慧教育系統(tǒng)等新經(jīng)濟下的教育企業(yè)進入下半場，行業(yè)資源開始向頭部企業(yè)聚攏。此外，綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛布局教育，給傳統(tǒng)智慧教育提供商帶來競爭壓力。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)逐漸從C端向B端延伸的同時，教育成為重點發(fā)展的領域之一。綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來的流量與技術積累成為其進入教育行業(yè)的優(yōu)勢，這也將攪動未來教育培訓行業(yè)格局，行業(yè)的競爭者不再僅是智慧教育提供商，上述綜合性互聯(lián)網(wǎng)巨頭將占據(jù)更多份額。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)現(xiàn)狀智慧校園和智慧課堂是智慧教育的重要細分領域和應用場景，市場容量巨大；根據(jù)教育部公布的相關數(shù)據(jù)，2017年幼兒園、普通小學、初中、高中和高等學校數(shù)量合計超過49萬所；在校生超過2.5億人。從智慧校園的維度出發(fā)，寬帶校園、校園安防、校園智聯(lián)等都具有潛在機遇，以“智能終端學生卡”為例，在“一人一卡”的長遠趨勢下，學生的存量和增量都將帶來巨大的市場規(guī)模，其對應的學?；A設施建設和維護也將帶來巨大的市場規(guī)模。在線教育是智慧教育的重要細分領域之一，從用戶規(guī)模情況看，在線教育用戶規(guī)模逐年遞增，占網(wǎng)民規(guī)模比重高速增長，尤其是手機端；2018年，中國在線教育用戶規(guī)模達2.01億人，網(wǎng)民使用率達24.30%；手機在線教育用戶規(guī)模達1.94億，網(wǎng)民使用率達23.80%。未來，在線教育將成為教育大趨勢，用戶規(guī)模將進一步擴大；此外，隨著內(nèi)容付費意愿加強，市場規(guī)模也將不斷擴大

在線教育用戶超2億校園和學生市場容量大市場規(guī)模隨著中國信息技術的發(fā)展、中國智慧教育系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模（以營業(yè)收入計）從2014年2,953億元人民幣增長至2018年4,579億元人民幣，期間年復合增長率21%。在智慧教育系統(tǒng)行業(yè)擁有超過十年項目管理經(jīng)驗的專家表示，2014-2018年，行業(yè)規(guī)模增長迅速原因包括:（1）隨著教育部重視教育信息化改革，PPP模式開始試點，全面開放二胎政策以及前沿科技逐漸趨于成熟，上述因素都為智慧教育系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了新的歷史機遇；（2）源于三四線城市培訓機構布局少，課外培訓滲透率低。隨著中產(chǎn)階層占比的提升，三四線城市（例如珠海市、?？谑小⑴R沂市、呼和浩特市等）付費能力不斷增強，智慧教育系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模不斷擴大。智慧教育系統(tǒng)下游客戶對智慧教育系統(tǒng)重視程度的不斷增加，中國智慧教育系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)未來發(fā)展前景廣闊，在下游終端采購量不斷增加等因素驅動下，截至2019年6月，中國智慧教育系統(tǒng)用戶規(guī)模達1.4億。預計中國智慧教育系統(tǒng)行業(yè)未來五年市場規(guī)模（以營業(yè)收入計）將保持13.2%的年復合增長率，到2023年智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的市場規(guī)模將達到8,508億元人民幣，由此可見，未來中國智慧教育系統(tǒng)市場前景較好。WorkReport行業(yè)痛點智慧教育系統(tǒng)提供商下游終端客戶為各級、各類教育機構，智慧教育系統(tǒng)提供商主營業(yè)務的增長和中國下游終端用戶的教育信息化發(fā)展的依賴程度較高。如果未來國家宏觀政策發(fā)生變化和教育信息化政策發(fā)生變革，導致教育信息化行業(yè)不景氣或信息化建設速度放緩，可影響到下游終端用戶對智慧教育系統(tǒng)的需求行業(yè)依賴成為行業(yè)投資風險智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的終端用戶為各級教育管理機構及各類學校，這些客戶對產(chǎn)品的需求通常采取政府財政預算管理和產(chǎn)品集中采購制度，若各級地方財政減少對教育信息化產(chǎn)品的財政預算，則智慧教育系統(tǒng)行業(yè)面臨因終端客戶對智慧教育系統(tǒng)的需求減少，進而導致行業(yè)業(yè)績下降的風險。中國各級地方教育財政預算變化的風險智慧教育系統(tǒng)毛利率下降的風險智慧教育系統(tǒng)提供商的毛利率相對較高，根據(jù)對中國龍頭智慧教育系統(tǒng)提供商的財務數(shù)據(jù)進行分析，可以發(fā)現(xiàn)智慧教育系統(tǒng)提供商近五年毛利率分別為56.7%、59.4%、56.1%和54.5%，毛利率下降的主要原因是各省、市、縣所屬節(jié)點（終端設備）差異較大，且都有各自不同的地域性特點，智慧教育系統(tǒng)提供商需要針對其各自不同的需求設計專門的解決方案。上述因素導致發(fā)行人標準化考點建設產(chǎn)品的毛利率較高，智慧教育系統(tǒng)存在因成本上升、市場競爭加劇等因素而導致毛利率下降的風險。行業(yè)發(fā)展建議進入學校，可以實時掌握學校教學師資，教育管理情況，學生學習情況等各項數(shù)據(jù)資源，在大數(shù)據(jù)成為新能源的未來，這無疑是一座巨大的富礦抓住“數(shù)據(jù)”帶來的機遇軟件、硬件、內(nèi)容三大板塊聯(lián)動合作搶先獲取政府、公立學校資源教育企業(yè)間的產(chǎn)品合作頻頻，產(chǎn)品布局更“軟”，從信息化硬件提供方，轉變?yōu)檐浻布皵?shù)據(jù)分析為一體的整體解決方案提供商，產(chǎn)品數(shù)據(jù)化趨勢漸顯和公立學校合作，可以打通toB、toC、toG關系鏈條，向學校輸出智慧教育解決方案，向老師和學生輸出智慧教育產(chǎn)品，為當?shù)亟逃姓块T提供教學管理和教育云數(shù)據(jù)管理儲存方案。也可以基于課后教育市場，形成教育產(chǎn)業(yè)服務鏈條閉環(huán)PART04智慧教育格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1大型綜合性互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)占整個智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的35%，代表性廠商有騰訊、阿里巴巴、百度、華為等。其特點是:軟件產(chǎn)品線較長，涉及信息安全、安監(jiān)專利、應急、電力、金融、國防、外交、工業(yè)等多個應用領域，同時，該企業(yè)可提供從軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、運營運維等全方位的解決方案和相關服務。這類型廠商中，綜合集成業(yè)務收入是其主要來源，智慧教育系統(tǒng)為其整體業(yè)務的某個分支或業(yè)務單元。競爭格局2智慧教育系統(tǒng)傳統(tǒng)提供商占整個智慧教育系統(tǒng)行業(yè)的65%，專注于整個軟件服務行業(yè)中特定的智慧教育系統(tǒng)市場，代表性廠商有科大訊飛占30%、未來教育以及曉羊科技股份有限公司等。其特點是專注于智慧教育系統(tǒng)領域，在產(chǎn)品類型、軟件功能、收入結構等方面與其他類廠商存在較大差異。在收入構成中，智慧教育系統(tǒng)產(chǎn)品占比超過90%，形成了較強的核心競爭力和品牌號召力。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022智慧課堂模式多樣化發(fā)展最終落到實處的教育仍然是在課堂上的教育。利用技術手段將課堂變得更加智慧化，提高教學效率、真正滿足教育需求，是未來智慧教育子領域——智慧課堂的重點探索方向，這需要企業(yè)在技術和硬件設施上、政府有關部門在監(jiān)管和扶持上以及學校在教學模式上進行共同探索在線教育受政策監(jiān)管趨嚴教育部聯(lián)合部委等發(fā)布的兩項政策與在線教育息息相關，在線教育已經(jīng)被正式納入監(jiān)管范圍，K12階段的進校APP受監(jiān)管最嚴格。未來將會有更落地的法規(guī)、政策、規(guī)劃出臺，在線教育行業(yè)將迎來規(guī)范化成長新階段。這同時也為各企業(yè)敲響了警鐘，教育行業(yè)是國家根本，監(jiān)管趨嚴是必然趨勢，規(guī)范化地做好產(chǎn)品內(nèi)容和服務才是最終贏得市場的根本升級向人工智能化發(fā)展得益于中國移動數(shù)字技術的高速發(fā)展，以智能錄播系統(tǒng)、交互智能電子白板、實物視頻展臺、電子書包為代表的信息化教育技術不斷成熟，但智慧教育系統(tǒng)行業(yè)只做到了資源線上化和私人教育，并不足以撐起智慧教育的概念。隨著智能語音技術、網(wǎng)絡視頻通信技術等新技術不斷擁入終端市場領域，人工智能化是智慧教育系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢。便捷化發(fā)展智慧教育系統(tǒng)將會進入2.0時代，智慧教育系統(tǒng)將會采用更加便捷的常態(tài)化錄播方式，該常態(tài)錄播應用靈活，性價比高，且相較于精品錄播課程更加簡便，老師和學生無需佩戴任何輔助設備，此外，錄播成本更低（不超過10萬元），操作更便捷，進一步提高教師對于錄播設備接受度。行業(yè)代表企業(yè)1北京曉羊教育科技集團有限公司成立于2016年02月（以下簡稱“曉羊科技”），曉羊科技主營業(yè)務以技術推廣、技術服務、技術咨詢、計算機技術培訓、銷售計算機、軟件及輔助設備、電子產(chǎn)品、貨物進出口、計算機系統(tǒng)服務、軟件開發(fā)、教育咨詢（中介服務除外）、會議服務，承辦展覽展示活動為主。曉羊科技主要包含三大主營產(chǎn)品:一人一課表、云課堂、云校園。其中一人一課表是曉羊科技的主打產(chǎn)品，“一人一課表”整合學校的基礎數(shù)據(jù)，通過一個智能、優(yōu)化的排選課平臺