企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（四篇）

第頁共頁企業(yè)債券上市協(xié)議書范本【協(xié)議編號(hào)】：【編號(hào)】【簽署日期】：【日期】甲方（承銷商）：【甲方全稱】乙方（發(fā)行人）：【乙方全稱】鑒于：乙方擬向市場(chǎng)發(fā)行【債券金額】的企業(yè)債券，甲方作為承銷商提供相關(guān)服務(wù)；雙方根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，業(yè)務(wù)需要，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條業(yè)務(wù)基本內(nèi)容1.1乙方授權(quán)甲方作為其唯一承銷商，負(fù)責(zé)乙方企業(yè)債券的發(fā)行、承銷及上市交易相關(guān)工作。1.2甲方將根據(jù)乙方的需求，提供相關(guān)發(fā)行規(guī)劃、競(jìng)價(jià)承銷、市場(chǎng)營銷等服務(wù)。第二條債券發(fā)行和承銷工作2.1乙方授權(quán)甲方依法在合適的時(shí)間和途徑上市，發(fā)行企業(yè)債券。2.2甲方需按照乙方的發(fā)行計(jì)劃，采取一切必要措施并履行相關(guān)義務(wù)，為乙方成功發(fā)行債券提供全方位的支持。2.3甲方應(yīng)根據(jù)乙方的要求，制作并提交相關(guān)的招股說明書、募集說明書、風(fēng)險(xiǎn)揭示書等相關(guān)文件，以及向有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供申請(qǐng)和申報(bào)材料。2.4甲方應(yīng)協(xié)助乙方完成發(fā)行公告、路演及發(fā)行招標(biāo)等宣傳和銷售工作。第三條上市準(zhǔn)備工作3.1甲方應(yīng)負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)相關(guān)部門，準(zhǔn)備并提交上市所需文件及材料，如上市申請(qǐng)書、股票合同、公告等文件。3.2甲方應(yīng)代表乙方與交易所及有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通，協(xié)商并解決可能存在的問題。第四條市場(chǎng)營銷與推廣4.1甲方應(yīng)根據(jù)上市需求，制定并實(shí)施市場(chǎng)營銷策略，以提高債券市場(chǎng)認(rèn)可度和吸引力。4.2甲方應(yīng)協(xié)助乙方進(jìn)行路演和投資者交流活動(dòng)，提供專業(yè)咨詢和意見。4.3甲方應(yīng)協(xié)助乙方做好相關(guān)宣傳工作，包括但不限于組織新聞發(fā)布會(huì)、撰寫新聞稿件等。第五條商業(yè)機(jī)密保密5.1甲方承諾對(duì)乙方的商業(yè)機(jī)密負(fù)有保密義務(wù)，并盡一切可能采取必要的措施保護(hù)乙方的商業(yè)機(jī)密。5.2甲方不得在未經(jīng)乙方書面同意的情況下，向第三方披露乙方的商業(yè)機(jī)密。第六條合作期限和解散6.1本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為【有效期】。6.2在本協(xié)議有效期內(nèi)，雙方可根據(jù)業(yè)務(wù)需要對(duì)本協(xié)議進(jìn)行修改、補(bǔ)充。6.3雙方一致同意解散本協(xié)議，并不再承擔(dān)進(jìn)一步義務(wù)的，應(yīng)提前【提前解散期限】以書面形式通知對(duì)方。第七條違約責(zé)任7.1若任何一方違反本協(xié)議的約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。7.2一方的違約行為包括且不限于未按時(shí)履行義務(wù)、泄露商業(yè)機(jī)密、給對(duì)方造成名譽(yù)損失等。第八條適用法律和爭(zhēng)議解決8.1本協(xié)議適用中華人民共和國法律。8.2出現(xiàn)雙方爭(zhēng)議的，應(yīng)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可提交至雙方約定的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。8.3仲裁裁決是終局裁決，對(duì)雙方具有約束力。第九條其他9.1本協(xié)議未經(jīng)雙方書面同意不得轉(zhuǎn)讓。9.2本協(xié)議的附件和補(bǔ)充文件與本協(xié)議具有同等效力。第十條簽署和生效10.1本協(xié)議以正式簽字或蓋章的方式生效，一式兩份，甲方和乙方各持一份。10.2本協(xié)議的附件及修改補(bǔ)充文件也應(yīng)由雙方共同簽署，具有同等法律效力。甲方（承銷商）：乙方（發(fā)行人）：【甲方全稱】【乙方全稱】法定代表人/授權(quán)代表人：法定代表人/授權(quán)代表人：簽字/蓋章：簽字/蓋章：日期：日期：企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（二）協(xié)議編號(hào)：[編號(hào)]協(xié)議主體：[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]協(xié)議主體負(fù)責(zé)人：[負(fù)責(zé)人姓名及職務(wù)]協(xié)議簽訂日期：[日期]一、協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]與證券交易所之間關(guān)于[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]債券上市的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，并約定雙方的合作方式和時(shí)間。二、協(xié)議內(nèi)容1.上市條件[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]承諾在符合下列條件的前提下，將其債券申請(qǐng)?jiān)谧C券交易所上市：(1)符合國家有關(guān)上市規(guī)定和證券交易所的上市要求；(2)持有有效的債券發(fā)行許可證；(3)持有有效的備案函；(4)債券發(fā)行規(guī)模、期限、利率等符合證券交易所的審核范圍；(5)其他經(jīng)過證券交易所協(xié)商同意的條件。2.申請(qǐng)程序(1)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應(yīng)在[日期]之前向證券交易所提交上市申請(qǐng)材料；(2)證券交易所應(yīng)在[日期]之前完成對(duì)上市申請(qǐng)的審核，并向[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]提供書面審核意見；(3)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應(yīng)在收到審核意見后，按照要求進(jìn)行補(bǔ)充材料的提供，并按時(shí)支付相關(guān)費(fèi)用；(4)證券交易所應(yīng)在收到補(bǔ)充材料和相關(guān)費(fèi)用后[日期]之前作出最終的上市決定；(5)上市決定公告日期為[日期]。3.上市后的義務(wù)(1)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應(yīng)按照相關(guān)法律規(guī)定和證券交易所的要求，履行上市公司的義務(wù)，及時(shí)披露、更新信息；(2)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應(yīng)按照證券交易所的要求制定、公布相關(guān)規(guī)章制度，履行相應(yīng)責(zé)任；(3)證券交易所有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)的要求，對(duì)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]的履行情況進(jìn)行監(jiān)督和執(zhí)法，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行懲罰；(4)[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]應(yīng)積極配合證券交易所的監(jiān)督和執(zhí)法工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息；(5)雙方應(yīng)保持密切的合作與溝通，及時(shí)解決問題。4.協(xié)議變更本協(xié)議的任何變更應(yīng)經(jīng)過雙方協(xié)商一致，并以書面形式進(jìn)行確認(rèn)。經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效。5.協(xié)議終止(1)協(xié)議期限屆滿；(2)雙方協(xié)商一致終止；(3)一方嚴(yán)重違反協(xié)議條款和義務(wù)，經(jīng)另一方書面通知后，自通知送達(dá)之日起[某個(gè)期限]內(nèi)未能改正。6.法律適用及爭(zhēng)議解決(1)本協(xié)議的訂立、解釋、履行均適用中華人民共和國的法律；(2)本協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先由雙方進(jìn)行友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，應(yīng)提交至[仲裁機(jī)構(gòu)]進(jìn)行仲裁。7.附則(1)本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效；(2)本協(xié)議一式[份]，交易所、發(fā)行方各持[份數(shù)]。本協(xié)議之中文和英文具有同等法律效力，如有翻譯差異以中文為準(zhǔn)。發(fā)行方：[企業(yè)債券發(fā)行方名稱]法定代表人：[法定代表人姓名]簽字日期：[日期]證券交易所：[證券交易所名稱]負(fù)責(zé)人：[負(fù)責(zé)人姓名及職務(wù)]簽字日期：[日期]企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（三）企業(yè)債券上市協(xié)議第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)債券的發(fā)行和上市行為，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提升市場(chǎng)的穩(wěn)定性和透明度，根據(jù)《公司債券注冊(cè)管理辦法》、《企業(yè)債券供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》等法律法規(guī)規(guī)定，制定本協(xié)議。第二條本協(xié)議適用于企業(yè)債券的發(fā)行主體及其承銷商、交易所等相關(guān)各方。第三條企業(yè)債券的發(fā)行主體應(yīng)遵守法律法規(guī)的規(guī)定，承銷商應(yīng)履行相應(yīng)的義務(wù)和責(zé)任，交易所應(yīng)提供相應(yīng)的服務(wù)和監(jiān)管。第四條企業(yè)債券的發(fā)行主體、承銷商和交易所應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度和風(fēng)控措施，加強(qiáng)信息披露和風(fēng)險(xiǎn)提示。第五條本協(xié)議的修改、解釋和補(bǔ)充事項(xiàng)，由各方協(xié)商一致后辦理相關(guān)手續(xù)。第二章發(fā)行主體第六條企業(yè)債券的發(fā)行主體應(yīng)依法設(shè)立并具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息披露。第七條企業(yè)債券的發(fā)行主體應(yīng)制定詳細(xì)的發(fā)行計(jì)劃并報(bào)批相關(guān)部門后進(jìn)行公開發(fā)行。第八條企業(yè)債券的發(fā)行主體應(yīng)選擇合適、專業(yè)的承銷商進(jìn)行發(fā)行輔導(dǎo)和銷售。第九條企業(yè)債券的發(fā)行主體應(yīng)承諾按照發(fā)行計(jì)劃和相關(guān)法律法規(guī)要求，按時(shí)足額履行債務(wù)。第十條企業(yè)債券的發(fā)行主體應(yīng)及時(shí)披露重大信息，如有未披露的事項(xiàng)導(dǎo)致投資者損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三章承銷商第十一條承銷商應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，依法從事企業(yè)債券的承銷業(yè)務(wù)。第十二條承銷商應(yīng)對(duì)企業(yè)債券的發(fā)行主體進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，提供客觀、真實(shí)、全面的評(píng)估報(bào)告。第十三條承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行主體的需求，協(xié)助制定發(fā)行計(jì)劃和定價(jià)策略。第十四條承銷商應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，確保發(fā)行主體的兌付能力和信用水平。第十五條承銷商應(yīng)根據(jù)發(fā)行主體的情況進(jìn)行定期報(bào)告，并及時(shí)披露相關(guān)信息。第十六條承銷商與交易所應(yīng)共同負(fù)責(zé)市場(chǎng)的穩(wěn)定和流動(dòng)性，防止市場(chǎng)操縱和內(nèi)幕交易。第四章交易所第十七條交易所應(yīng)依法設(shè)立并具備相應(yīng)的資質(zhì)和條件，提供專業(yè)、高效的交易服務(wù)。第十八條交易所應(yīng)建立健全的交易制度和風(fēng)控機(jī)制，防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。第十九條交易所應(yīng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)債券的信息披露和監(jiān)管，保障投資者的信息公開和交易安全。第二十條交易所應(yīng)建立健全投資者保護(hù)機(jī)制，維護(hù)投資者的合法權(quán)益。第二十一條交易所應(yīng)定期公布市場(chǎng)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)提示，提供必要的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)和投資咨詢。第五章爭(zhēng)議解決第二十二條本協(xié)議的履行和解釋適用中華人民共和國的法律法規(guī)。第二十三條對(duì)于本協(xié)議的爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁解決。第六章附則第二十四條本協(xié)議自簽署之日起生效，有效期為永久。第二十五條本協(xié)議的解釋權(quán)歸本協(xié)議各方共同所有。第二十六條本協(xié)議一式三份，分別由企業(yè)債券的發(fā)行主體、承銷商和交易所保存。以上是關(guān)于企業(yè)債券上市協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)范文，供參考。實(shí)際操作中，相關(guān)方應(yīng)結(jié)合具體情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充。企業(yè)債券上市協(xié)議書范本（四）協(xié)議書編號(hào)：XXXX-XXX-XXX甲方：(債券發(fā)行人全稱)地址：(債券發(fā)行人注冊(cè)地址)法定代表人：XXX聯(lián)系電話：XXX乙方：(債券承銷商全稱)地址：(債券承銷商注冊(cè)地址)法定代表人：XXX聯(lián)系電話：XXX為明確和規(guī)范甲方與乙方在企業(yè)債券上市發(fā)行過程中的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，就相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：一、債券承銷1.甲方委托乙方作為本次企業(yè)債券發(fā)行的獨(dú)家承銷商，負(fù)責(zé)發(fā)行后的債券銷售和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)讓。2.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，制定詳細(xì)的債券發(fā)行方案和銷售計(jì)劃，并提交給甲方審核和確認(rèn)。3.甲方應(yīng)確保所提供的企業(yè)財(cái)務(wù)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并及時(shí)向乙方提供所有必要的數(shù)據(jù)和信息，確保債券發(fā)行的順利進(jìn)行。4.乙方應(yīng)在法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求下，對(duì)債券發(fā)行進(jìn)行合規(guī)審核，并提供相關(guān)材料以確保合規(guī)性。5.甲方授權(quán)乙方作為代理進(jìn)行債券銷售，乙方應(yīng)積極推廣債券，爭(zhēng)取更多的潛在投資者參與。6.乙方應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)狀況和投資者需求，合理定價(jià)并進(jìn)行債券的發(fā)行和銷售。7.債券發(fā)行成功后，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)債券的證券化登記和交割工作，并協(xié)助甲方與投資者建立債券交易聯(lián)系。二、費(fèi)用與結(jié)算1.甲方應(yīng)按照乙方制定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)支付相關(guān)服務(wù)費(fèi)用，并在發(fā)行完成后的5個(gè)工作日內(nèi)結(jié)算。2.乙方應(yīng)及時(shí)向甲方提供賬戶信息，并確保所提供的信息準(zhǔn)確無誤，以便甲方進(jìn)行費(fèi)用支付。3.如因乙方的原因?qū)е聜l(fā)行失敗，乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費(fèi)用。三、信息披露與法律責(zé)任1.甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及上市規(guī)則的要求，及時(shí)向投資者和監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布相關(guān)信息。2.甲方應(yīng)對(duì)其所公布的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)不實(shí)信息和遺漏信息造成的損失承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.乙方應(yīng)協(xié)助甲方進(jìn)行信息披露，并對(duì)所提供的信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核和確認(rèn)。四、違約責(zé)任1.如果甲方未按照協(xié)議約定向乙方支付相關(guān)費(fèi)用，乙方有權(quán)立即終止本協(xié)議，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。2.如果乙方未按照協(xié)議約定履行相應(yīng)的義務(wù)，甲方有權(quán)提前終止本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的解釋、效力和履