乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì)

關(guān)于乳制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與趨勢(shì)目錄乳制品產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析乳制品產(chǎn)業(yè)鏈分析乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行為分析乳制品產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析乳制品產(chǎn)業(yè)布局分析第2頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第一章產(chǎn)業(yè)簡(jiǎn)介乳制品定義：乳制品是以動(dòng)物（主要為牛羊）乳及其制品為主要原料，經(jīng)加熱干燥、冷凍或發(fā)酵等工藝制成的液態(tài)或固態(tài)產(chǎn)品分類：

液體乳類：殺菌乳、滅菌乳、酸牛乳、配方乳等

乳粉類：全脂乳粉、脫脂乳粉、全脂加糖乳粉等

煉乳類：全脂無(wú)糖煉乳、全脂加糖煉乳、調(diào)味煉乳、配方煉乳等

乳脂肪類：稀奶油、奶油和無(wú)水奶油等

干酪類：原干酪、再制干酪等

乳冰淇淋類：主要包括乳冰淇淋、乳冰等

其他：干酪素；乳糖；乳清粉；濃縮乳清蛋白等第3頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天乳制品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位乳制品制造業(yè)占我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值的比重較低，然而卻是食品工業(yè)中發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)，其為服務(wù)三農(nóng)，改善民生發(fā)揮著重要的作用與石油、電力、銀行、通訊、汽車、保險(xiǎn)等行業(yè)相比，乳業(yè)在中國(guó)的起步較晚，發(fā)展歷史只有短短的20年，但平均年增速保持在20%左右，高于絕大部分產(chǎn)業(yè)2011年乳制品行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了2340.05萬(wàn)億元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重較小為0.5%第4頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天2007—2011年乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP的比重單位：億元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長(zhǎng)率%乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長(zhǎng)率%工業(yè)產(chǎn)值比重200725730613.01211.4423.300.47%20083006709.01423.5519.610.47%20093353538.71463.1812.850.44%201039798310.31751.8519.220.44%20114725649.22340.0521.840.50%第5頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天2011—2012年各季度乳制品行業(yè)銷售利潤(rùn)率第6頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天乳制品行業(yè)的主要廠商蒙牛乳業(yè)：中國(guó)乳制品行業(yè)翹楚君樂(lè)寶乳業(yè)：華北乳業(yè)第一品牌雅士利集團(tuán)有限公司:中國(guó)500最具價(jià)值品牌飛鶴集團(tuán)有限公司:具有全球視野的中國(guó)乳企圣元集團(tuán)有限公司：嬰兒奶粉巨頭第7頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第二章乳制品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析貨幣及信貸政策產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析第8頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天2011年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況指標(biāo)1—12月絕對(duì)量同比增長(zhǎng)率國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）472881.69.2%其中：第一產(chǎn)業(yè)47486.24.5%第二產(chǎn)業(yè)220412.810.6%第三產(chǎn)業(yè)204982.58.9%規(guī)模以上工業(yè)增加值-13.9%固定資產(chǎn)投資311485.123.8%其中：第一產(chǎn)業(yè)8757.828.7%第二產(chǎn)業(yè)132476.727.1%第三產(chǎn)業(yè)170250.621.1%房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資（億元）61796.885828.05%其中：住宅44319.501830.25%社會(huì)消費(fèi)品零售總額（億元）183918.617.1%居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)-5.4%工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)-6.0%工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格指數(shù)-9.1%農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)-16.5%城鎮(zhèn)居民人均可支配收入中位數(shù)（元）21809.7814.13%第9頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析季度GDP增速持續(xù)放緩工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，重工業(yè)增速快子輕工業(yè)固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)呈回落態(tài)勢(shì)，商品房銷售增速回落本幣升值挫傷出口，外貿(mào)順差繼續(xù)收窄市場(chǎng)物價(jià)同比上漲，7月份后同比漲幅連續(xù)回落貨幣供應(yīng)量平穩(wěn)回落，新增貸款有所減少國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減緩下乳制品行業(yè)“產(chǎn)量、價(jià)格增速創(chuàng)新高”第10頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天貨幣及信貸政策

2012年我國(guó)宏觀調(diào)控政策的“穩(wěn)中求進(jìn)”的主基調(diào)沒(méi)有變化，名義上一直實(shí)行“積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策”，貨幣供應(yīng)量增速明顯回落。2012年全年新增人民幣貸款8.2萬(wàn)億元，同比多增7320億元。央行在2011年多次調(diào)整存款準(zhǔn)備金率，調(diào)節(jié)國(guó)內(nèi)貨幣供應(yīng)，而2012年全年只調(diào)整了2次存款準(zhǔn)備金率，說(shuō)明貨幣政策的實(shí)施力度逐漸變小趨于穩(wěn)健，另外財(cái)政政策刺激力度也比預(yù)期的要小。預(yù)計(jì)2013年央行依舊會(huì)施行穩(wěn)健的貨幣政策，這對(duì)于乳業(yè)行業(yè)的信貸多少會(huì)有影響，但由于乳業(yè)不是貨幣政策重點(diǎn)檢查的對(duì)象，所以該行業(yè)的信貸環(huán)境依舊向好。第11頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天2001年以來(lái)貨幣供應(yīng)情況第12頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析—重點(diǎn)政策匯總頒布日期產(chǎn)業(yè)政策2008.06《乳制品加工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》2008.10《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例（草案）》獲得通過(guò)2008.10質(zhì)檢總局發(fā)布《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測(cè)方法》2009.07《乳制品加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》2009.07發(fā)布《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策（2009年修訂）》2010.03《食品添加劑新品種管理辦法》2010.04衛(wèi)生部發(fā)布《生乳》等66項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)2010.11《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則（2010版）》2010.12衛(wèi)生部關(guān)于《食品添加劑瓊脂（瓊膠）》等97項(xiàng)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的公告2011.06農(nóng)業(yè)部印發(fā)《生鮮乳生產(chǎn)收購(gòu)記錄和進(jìn)貨查驗(yàn)制度》的通知2011.08乳制品要在《食品流通許可證》中單列注明2011.09質(zhì)檢總局發(fā)布《進(jìn)出口食品安全管理辦法》（總局令第144號(hào)）2011.11修改后的《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》發(fā)布2013.04質(zhì)檢總局發(fā)布《進(jìn)出口乳品檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督管理辦法》，5月1日實(shí)施第13頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天十二五規(guī)劃：鼓勵(lì)特殊高品質(zhì)乳制品大力提高行業(yè)集中度調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)延長(zhǎng)加工產(chǎn)業(yè)鏈

加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極引導(dǎo)企業(yè)通過(guò)跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產(chǎn)能力，培育技術(shù)先進(jìn)、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，改變?nèi)橹破饭I(yè)企業(yè)布局不合理、重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重的局面，推動(dòng)乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。淘汰落后產(chǎn)能合理規(guī)劃產(chǎn)業(yè)布局

按照乳制品加工企業(yè)選址與奶源基地相銜接、企業(yè)規(guī)規(guī)模與乳品生產(chǎn)能力相匹配、產(chǎn)業(yè)布局與需求市場(chǎng)相符合的原則，調(diào)整優(yōu)化乳制品工業(yè)布局，發(fā)揮傳統(tǒng)奶源地區(qū)的資源優(yōu)勢(shì)，加快淘汰規(guī)模小、技術(shù)落后的乳制品加工產(chǎn)能，推動(dòng)形成特色鮮明、布局合理、協(xié)調(diào)發(fā)展的乳制品工業(yè)新格局。培育骨干企業(yè)全面提升行業(yè)產(chǎn)能

通過(guò)兼并、重組，培育形成一批年銷售收入超過(guò)20億元的骨干企業(yè)，乳制品加工能力閑置率控制在25%以內(nèi)。第14頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天行業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析因素對(duì)乳制品行業(yè)的影響社會(huì)結(jié)構(gòu)社會(huì)結(jié)構(gòu)包括多個(gè)指標(biāo)，其中人口結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)等對(duì)乳制品發(fā)展均有一定影響。例如，我國(guó)城市一體化的進(jìn)程增加了乳制品的需求文化習(xí)慣文化習(xí)慣包括飲食結(jié)構(gòu)，崇尚健康生活的人們?cè)絹?lái)越重視食品安全問(wèn)題，特別是乳制品這類保鮮食品的安全。宗教信仰在部分國(guó)家和地區(qū)，宗教信仰與飲食文化密切相關(guān)。例如，我國(guó)少數(shù)民族鄂溫克族人對(duì)乳食特別喜愛(ài)，在他們看來(lái)乳汁是潔白的，是哺育和滋養(yǎng)人類的源泉，因此把乳汁看的特別圣潔和珍貴，在他們的各種祭祀活動(dòng)中，乳汁和乳制品必不可少。消費(fèi)習(xí)慣隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平和我國(guó)人民生活水平的逐漸提高，乳制品消費(fèi)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大并趨于成熟。環(huán)保觀念環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來(lái)的一個(gè)熱門詞匯，環(huán)保節(jié)能的理念也逐漸改變?nèi)藗兊膬r(jià)值觀。對(duì)于乳制品行業(yè)來(lái)說(shuō)，乳品飲料包裝袋將向綠色環(huán)保、優(yōu)質(zhì)高能的特色化包裝產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。第15頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天行業(yè)重大事件分析蒙牛乳業(yè)部分產(chǎn)品檢出致癌物乳業(yè)準(zhǔn)入門檻大幅提高奶業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高低之爭(zhēng)進(jìn)口奶粉搶占中國(guó)市場(chǎng),價(jià)格持續(xù)上漲國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)轉(zhuǎn)入三四線城市乳制品企業(yè)推出高端產(chǎn)品奶業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)基本平穩(wěn)第16頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析奶業(yè)產(chǎn)品多樣化

發(fā)達(dá)國(guó)家趨向于多品種、多系列、多口味、液體乳、千酪和斷奶食品種類繁多，總體看低脂、低膽固醇、高蛋白、發(fā)酵制品及功能性乳制品將成為行業(yè)新的發(fā)展方向。鼓勵(lì)發(fā)展高品質(zhì)乳制品

“十二五規(guī)劃”要求我國(guó)要加快乳制品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，逐步改變以液體乳為主的單一產(chǎn)品類型局面，鼓勵(lì)發(fā)展適合不同消費(fèi)者需求的特色、高品質(zhì)、功能性乳制品，改變重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重局面。在《規(guī)劃》等利好政策的推動(dòng)下，以“最接近母乳”著稱的高品質(zhì)乳品，羊奶粉行業(yè)“十二五”期間必將迎來(lái)新一輪跨越式發(fā)展。第17頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天臺(tái)灣實(shí)例從歐洲、美國(guó)、日本、臺(tái)灣等成熟市場(chǎng)來(lái)看，高端附加值和個(gè)性化乳制品非常受歡迎。根據(jù)Cargill亞太區(qū)市場(chǎng)部數(shù)據(jù)，臺(tái)灣1999年高端奶銷售量為0.16億升，占液體奶銷售量的9.5%；2004年高端奶銷售量為0.9億升，在液態(tài)奶銷售量中的比重上升至42.9%；2005年高端奶的銷售比重開(kāi)始超越普通奶第18頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天2002—2005各季度臺(tái)灣液態(tài)奶銷售結(jié)構(gòu)第19頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語(yǔ)

奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定(DHI)

生鮮乳的體細(xì)胞(SCC)

阿菲金牧場(chǎng)管理系統(tǒng):

微小核糖核酸(microRNA)

耐高溫乳糖酶行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率穩(wěn)步提升

2011年1-12月，我國(guó)乳制品行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值為8.46萬(wàn)元，較2010年的7.8萬(wàn)元/人/月提高了1.27萬(wàn)元，第20頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天2007-2011年我國(guó)乳制品行業(yè)人均單月工業(yè)總產(chǎn)值

從業(yè)人員（人）工業(yè)總產(chǎn)值（千元）人均單月工業(yè)總產(chǎn)值2007.1-112070441211436505.322008.1-112104191423547506.152009.1-112122531463177576.272010.1-112217591751849547.182011.1-11230713234004868.88.54第21頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天行業(yè)最新技術(shù)動(dòng)態(tài)奶牛生產(chǎn)性能測(cè)定：指對(duì)奶牛泌乳性能及乳成分的測(cè)定，最終目的是實(shí)施奶牛群體改良，最大程度提高奶牛生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益，DHI是提高奶牛生產(chǎn)水平的一項(xiàng)綜合技術(shù)。其測(cè)定內(nèi)容主要是日產(chǎn)奶量、乳脂肪、乳蛋白、乳糖、全脂乳固體、體細(xì)胞數(shù)。奶業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家早已普遍開(kāi)展和應(yīng)用DHI技術(shù)，而我國(guó)還處于剛則起步階段。第22頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天生鮮乳的體細(xì)胞測(cè)定

生鮮乳的體細(xì)胞是奶牛乳房中各類代謝細(xì)胞的總稱，一般包括巨噬、淋巴、乳腺上皮細(xì)胞以及嗜中性白細(xì)胞等。體細(xì)胞數(shù)量的高低，直接或間接地反應(yīng)奶牛的飼養(yǎng)狀況、疾病防疫和生鮮乳的安全衛(wèi)生狀況。正常情況下，生鮮乳的體細(xì)胞數(shù)量約為20-30萬(wàn)個(gè)/毫升，甚至更低。有文獻(xiàn)報(bào)道，隱性乳房炎一般在50-100萬(wàn)/毫升，而發(fā)病乳房炎達(dá)100萬(wàn)/毫升以上。第23頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天阿菲金牧場(chǎng)管理系統(tǒng)

阿菲金牧場(chǎng)管理系統(tǒng)是教場(chǎng)管理最好的軟件之一，實(shí)現(xiàn)的功能有檢測(cè)隱性乳房炎牛，并自動(dòng)報(bào)警;實(shí)現(xiàn)自動(dòng)脫杯功能;擠奶仿生功能;擠奶前的刺激按摩功能。該系統(tǒng)配置是乳成份在線檢測(cè)儀。乳成份在線檢測(cè)儀能夠在線監(jiān)測(cè):乳脂、乳蛋白、乳糖、含血量、尿素和體細(xì)胞，實(shí)現(xiàn)每日檢測(cè)。阿菲金牧場(chǎng)管理系統(tǒng)能持續(xù)不斷的監(jiān)測(cè)牛奶成分，使管理者能夠及時(shí)調(diào)整對(duì)每頭牛及一群牛的飼養(yǎng)策略，并實(shí)時(shí)分流劣質(zhì)牛奶。第24頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天微小核糖核酸〔microRNA)檢測(cè)法

伊利與南京大學(xué)在北京發(fā)布一項(xiàng)乳制品檢測(cè)技術(shù)。根據(jù)這項(xiàng)技術(shù)，企業(yè)可以檢測(cè)出原奶是否被稀釋過(guò)，以預(yù)防三聚氰胺式危機(jī)。耐高溫乳糖酶

耐高溫乳糖酶技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要表現(xiàn)在:乳糖酶性質(zhì)表現(xiàn)穩(wěn)定，高溫條件80度至90度，酶活力最強(qiáng)。產(chǎn)品不需低溫保藏。生產(chǎn)過(guò)程中使用可食用原料發(fā)酵，處理后無(wú)有害殘留物，不需要進(jìn)行冷凍千燥，采用超濾濃縮生產(chǎn)液體乳糖酶大大降低生產(chǎn)設(shè)備投入和生產(chǎn)成本。篩選出高效表達(dá)菌株，使乳糖酶的單位表達(dá)量達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，純化后高溫乳糖酶活力可達(dá)16000u/g水平。第25頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章

乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析供給分析需求分析市場(chǎng)細(xì)分特點(diǎn)分析第26頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章

乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析供給分析（1）產(chǎn)值產(chǎn)量快速增長(zhǎng)

2007-2011年乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值

2007至2011年間，國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值雖有所波動(dòng)，但除2009年受“三聚氰胺”亊件影響，增速降至12.85%外，其余年份均保持在20%左右的增長(zhǎng)水平。

第27頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析2007-2011年全國(guó)乳制品產(chǎn)量情況除2008年受高CPI指數(shù)及、乳制品數(shù)次漲價(jià)及“三聚氰胺”亊件影響，導(dǎo)致產(chǎn)量減少后，戰(zhàn)略調(diào)整下，中國(guó)乳制品產(chǎn)量保持較快的增長(zhǎng)速度。第28頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析（2）受“三聚氰胺”事件影響乳業(yè)增長(zhǎng)受挫分析

“三聚氰胺”事件是國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)發(fā)展過(guò)程中的一次地震和分水嶺。受此影響，我國(guó)乳制品行業(yè)供給總量和供需結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化。供給總量前面圖表展現(xiàn)出來(lái)了。就供需結(jié)構(gòu)來(lái)看，進(jìn)口猛增、出口銳減，貿(mào)易逆差嚴(yán)重。“三聚氰胺”質(zhì)量亊件后，歐盟、加拿大等國(guó)家限制對(duì)中國(guó)乳制品的進(jìn)口，這直接導(dǎo)致自2008年10月份起我國(guó)乳制品出口量的驟降。

第29頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析（3）發(fā)展短板：原奶價(jià)格飆漲，乳業(yè)復(fù)蘇遭遇“缺奶”瓶頸

在原奶價(jià)格方面，受三聚氰胺亊件影響，原奶收購(gòu)價(jià)格仍2008年12月后一度急劇下降后，于2009年下半年開(kāi)始反彈，全國(guó)進(jìn)入普遍上漲期，特別是進(jìn)入2009年11月后，上漲速度加快，到2012年已經(jīng)超過(guò)每公斤3.00元，達(dá)到2008年初爆發(fā)三聚氰胺亊件前的最高價(jià)格水平。原奶價(jià)格上漲源于偏緊的市場(chǎng)供求關(guān)系。乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈發(fā)展畸形是導(dǎo)致原奶供應(yīng)不足的主要原因。在當(dāng)前我國(guó)乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，奶源建設(shè)投入最多，獲得的利潤(rùn)卻最少。一般認(rèn)為，奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、乳制品銷售3個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)分配比例大約0.8∶3.0∶6.2,而成本比例正好相反,為6∶3∶1。在此價(jià)值鏈結(jié)構(gòu)下,國(guó)內(nèi)奶源基地建設(shè)積極性極低，乳制品企業(yè)自建的奶牛場(chǎng)少之又少。

第30頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析代表廠商伊利與光明對(duì)比分析目前，中國(guó)乳制品的兩大巨頭企業(yè)便是伊利和蒙牛，兩家企業(yè)都是起源于大草原，擁有充足的奶源。光明乳業(yè)作為目前國(guó)內(nèi)乳制品行業(yè)排行第三的企業(yè)，加上其擁有世界一流的乳制品研究院，技術(shù)支持強(qiáng)勁，與伊利、蒙牛在經(jīng)營(yíng)中存在一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。并且鑒于蒙牛是在香港上市，數(shù)據(jù)材料收集有限，因而，在此以伊利和光明為基礎(chǔ)分析出伊利和光明的盈利模式及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

第31頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析⑴相關(guān)比率與三項(xiàng)費(fèi)用分析光明和伊利的相關(guān)比率對(duì)比

上表看出，2011年光明銷售毛利率、凈利潤(rùn)率和成本費(fèi)用利潤(rùn)率小幅下降，而伊利只有后兩項(xiàng)較大上升，銷售毛利率相反略有降低，并且光明乳業(yè)的銷售毛利率高于伊利，為此，可以判斷光明凈利潤(rùn)率主要源于其高的銷售毛利率，而相對(duì)具有成本劣勢(shì)。并且，伊利的成本費(fèi)用利潤(rùn)率逐年高于光明，展現(xiàn)其整體經(jīng)營(yíng)效益強(qiáng)于光明，而且有越發(fā)強(qiáng)勁的態(tài)勢(shì)。第32頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析光明和伊利的三項(xiàng)費(fèi)用比重從上表看出，兩個(gè)公司在期間費(fèi)用投入上有所下降，伊利股份相較下降幅度大。而光明由于近期大力推廣高端奶粉，加上該公司在技術(shù)研發(fā)上投入人力物力較大，三項(xiàng)費(fèi)用比重較高。由此可知，伊利前期的品牌推廣營(yíng)銷已經(jīng)頗具成效，可以適當(dāng)縮減這一部分的開(kāi)支，進(jìn)一步的降低成本，提高營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，而光明要使企業(yè)更具有競(jìng)爭(zhēng)力，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大品牌推廣，三項(xiàng)費(fèi)用比重相較更大，后期運(yùn)營(yíng)匯報(bào)要看投資的成效，具有一定的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

第33頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析⑵財(cái)務(wù)彈性分析光明和伊利的財(cái)務(wù)彈性對(duì)比

光明乳業(yè)與伊利股份同行業(yè)橫向比較上看：光明和伊利的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量對(duì)流動(dòng)負(fù)債比率相差不大，兩家企業(yè)在均具有較強(qiáng)的短期償債能力。而伊利股份四個(gè)指標(biāo)均有增加且變動(dòng)相較平緩，就2011年來(lái)的指標(biāo)表現(xiàn)，可知其對(duì)市場(chǎng)機(jī)遇和市場(chǎng)逆境的應(yīng)變能力要強(qiáng)于光明乳業(yè)。第34頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析OPM策略分析OPM戰(zhàn)略是指企業(yè)充分利用做大規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)與供應(yīng)商的討價(jià)還價(jià)能力,將占用在存貨和應(yīng)收賬款的資金及其資金成本轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)資本管理戰(zhàn)略。衡量OPM戰(zhàn)略是否卓有成效的關(guān)鍵指標(biāo)是現(xiàn)金轉(zhuǎn)化周期。第35頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析從OPM策略分析表中看出，伊利資金使用效率和運(yùn)營(yíng)效率要優(yōu)于光明，一直通過(guò)占用較大外來(lái)資金來(lái)經(jīng)營(yíng)，成本控制能力更強(qiáng)，體現(xiàn)在現(xiàn)金轉(zhuǎn)化周期為負(fù)值。

總結(jié)：從以上相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)的對(duì)比分析結(jié)果中，可以看出伊利股份相較光明乳業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而光明目前正大力推進(jìn)自身的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大研發(fā)力度，拓寬市場(chǎng)，運(yùn)用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在做好自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，推廣高端奶制品，與伊利低成本運(yùn)營(yíng)模式不同，不做過(guò)多的促銷降價(jià)手段來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)，先穩(wěn)定自身的品牌形象，而后極力在中高端市場(chǎng)需求研發(fā)推廣上投資開(kāi)發(fā)的模式。第36頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析需求分析（1）需求旺盛：銷售額快速上漲2007-2011年乳制品行業(yè)銷售收入

2007-2011年，我國(guó)乳制品行業(yè)銷售額增長(zhǎng)呈U型波動(dòng)。第37頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析（2）需求結(jié)構(gòu)：洋奶粉進(jìn)口量大幅上漲，把控價(jià)格2001-2011年全國(guó)奶粉進(jìn)口量、進(jìn)口貨值

近年國(guó)內(nèi)頻發(fā)乳制品安全事件，帶來(lái)信任危機(jī)，加上原奶價(jià)格持續(xù)攀升，進(jìn)口需求傾向及成本優(yōu)勢(shì)，使得洋奶粉進(jìn)口量上漲。第38頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析市場(chǎng)細(xì)分特點(diǎn)分析

中國(guó)乳制品企業(yè)依據(jù)消費(fèi)群體需求的差異，進(jìn)行相對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)需求定位。目前，中國(guó)乳制產(chǎn)品種類多樣化，并逐漸發(fā)展高端產(chǎn)品，使得中國(guó)乳制品的市場(chǎng)細(xì)分滲透高中低端，滿足全國(guó)各個(gè)不同消費(fèi)階層人士的需求，進(jìn)而加強(qiáng)中國(guó)乳制品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。其中，中國(guó)乳制品主要涉略的產(chǎn)品有液態(tài)乳和干乳制品。第39頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析⑴液態(tài)乳發(fā)展現(xiàn)狀分析

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2011年我國(guó)液體乳產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，達(dá)到2060.79萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.47%。從各省份來(lái)看，液體乳全年產(chǎn)量超過(guò)100萬(wàn)噸的省份有6個(gè)，內(nèi)蒙古排第一位，產(chǎn)量309.71萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.66%，占全國(guó)的15.03%，緊接著是山東、河北、河南、陜西、黑龍江。6省產(chǎn)量占全國(guó)液態(tài)乳產(chǎn)量的3/5。液態(tài)乳保持了較高增長(zhǎng)，但蒙牛黃曲霉素事件使得近幾年銷量呈下降趨勢(shì)的國(guó)產(chǎn)液體乳雪上加霜。而另一方面，進(jìn)口液體乳的銷售卻風(fēng)生水起，一些大型的外資乳制品企業(yè)已經(jīng)決定在本土設(shè)廠。這使得中國(guó)液態(tài)乳發(fā)展受到很大挑戰(zhàn)。

第40頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析⑵干乳制品發(fā)展現(xiàn)狀分析中國(guó)干乳制品進(jìn)出口情況及同期比較

從表中看出，中國(guó)干乳制品進(jìn)口金額和數(shù)量遠(yuǎn)大于出口，即使11年出口略有增加，但是小于進(jìn)口的增加額及數(shù)量，表現(xiàn)其競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，是中國(guó)乳制品業(yè)要發(fā)展，走向國(guó)際化，需要重點(diǎn)研發(fā)的方向。

第41頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析（3）奶粉發(fā)展現(xiàn)狀分析

2011年，進(jìn)口奶粉的攻勢(shì)有所削弱，體現(xiàn)在總量有所下降：2011全年我國(guó)的奶粉進(jìn)口量在近45萬(wàn)噸，低于2010年的48萬(wàn)噸。另外在國(guó)際品牌無(wú)法企及的二三線城市中，國(guó)產(chǎn)品牌的渠道和銷售正在迅猛成長(zhǎng)。但是形勢(shì)依然嚴(yán)峻，由于中國(guó)逐漸成為全球最大的奶粉需求市場(chǎng)，不但歐美奶粉在扎堆入華，很多日韓品牌也正在積極尋求中，新西蘭還有企業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)全新的品牌來(lái)攻打中國(guó)市場(chǎng)，使得中國(guó)未來(lái)奶粉市場(chǎng)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)壓力更大。

第42頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析（4）冰淇淋發(fā)展現(xiàn)狀分析

2011年國(guó)內(nèi)冰淇淋業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)306.75億元，6年增幅35.19%，正以年均25%的速度在增長(zhǎng)，未來(lái)中國(guó)有望將成為世界上最具有市場(chǎng)潛力的冰淇淋消費(fèi)國(guó)。激烈的競(jìng)爭(zhēng)使得產(chǎn)品的周期不斷縮短，這就要求冰淇淋的品種不斷增多。同時(shí)，行業(yè)集中度的提高，也昭示了市場(chǎng)的日趨成熟和規(guī)范，同時(shí)意味著競(jìng)爭(zhēng)將更加殘酷。中小品牌只能在夾縫中尋求生存；而大品牌得隨時(shí)保持戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)，稍有不慎，就會(huì)被清理出場(chǎng)；各品牌之間的較量，也將告別一點(diǎn)一線的競(jìng)爭(zhēng)，而將是全面、系統(tǒng)的對(duì)抗。第43頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第三章乳制品產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)供求分析（5）酸奶的發(fā)展現(xiàn)狀分析目前低端酸奶市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈且利潤(rùn)相對(duì)較低，但仍有著較大的市場(chǎng)空間，可以通過(guò)走銷量來(lái)達(dá)到掩護(hù)其他品類和獲得利潤(rùn)的目的。不過(guò)也要看到在種類繁多的低端酸奶中，嚴(yán)重的同質(zhì)化現(xiàn)象。要在競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)，牛奶廠家必須通過(guò)不斷推出新產(chǎn)品，找到與眾不同的賣點(diǎn)，以迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，也就是要展開(kāi)酸奶市場(chǎng)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的格局。第44頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第四章產(chǎn)業(yè)鏈分析乳制品產(chǎn)業(yè)鏈介紹上游產(chǎn)業(yè)分析下游產(chǎn)業(yè)分析產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)的定量分析第45頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

4.1乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

4.1.1乳制品產(chǎn)業(yè)鏈及特點(diǎn)（1）圖4-1乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖（2）乳制品產(chǎn)業(yè)鏈的特點(diǎn)第一、乳制品的能源物質(zhì)是具有生命體的奶牛，奶牛的生長(zhǎng)受到自然條件，喂養(yǎng)方式等的影響。因此生產(chǎn)過(guò)程具有波動(dòng)性，可控制性、不可預(yù)見(jiàn)性。第二、因?yàn)槿橹破肪哂絮r活性，所以從生產(chǎn)到消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)都需要謹(jǐn)慎的處理和控制。第三、該供應(yīng)鏈在存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中對(duì)保質(zhì)期、衛(wèi)生條件、存儲(chǔ)條件等都有很高的要求。如要求運(yùn)輸時(shí)間短、全程進(jìn)行冷鏈控制，以及奶源、包裝物、產(chǎn)成品等具有極高的衛(wèi)生條件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第四、鑒于奶制品保質(zhì)期短、具有鮮活性等特點(diǎn)、乳制品加工企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品的回收和處理應(yīng)給予高度的重視，迅速的乳制品回收處理能夠提高品牌的地位，降低浪費(fèi)，減少對(duì)社會(huì)的污染。第46頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

4.1乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹

4.1.2產(chǎn)業(yè)鏈分析的邏輯上游原料奶源控制力下游物流，加工包裝成本及零售價(jià)格乳制品企業(yè)對(duì)奶源的控制力是其產(chǎn)品品質(zhì)的有利保證。原奶價(jià)格決定了乳制品加工企業(yè)的生產(chǎn)成本以及產(chǎn)出品品質(zhì)原奶資源以及分布區(qū)域?qū)⒂绊懫髽I(yè)的產(chǎn)品供給和發(fā)展速度管控產(chǎn)品質(zhì)量安全的關(guān)鍵下游產(chǎn)業(yè)對(duì)乳制品行業(yè)的價(jià)格影響。下游交通物流成本。加工成本、包裝成本及零售業(yè)銷售費(fèi)用等因素的影響產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)分析分析乳制品產(chǎn)業(yè)的中間需求率和中間投入率分析乳制品產(chǎn)業(yè)的感應(yīng)度系數(shù)和影響力系數(shù)以及影響系數(shù)分析價(jià)格政策模擬第47頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

4.2乳制品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析

我國(guó)奶農(nóng)養(yǎng)殖業(yè)和原料奶生產(chǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀生鮮乳生產(chǎn)“穩(wěn)中有升”，奶牛規(guī)?；B(yǎng)殖程度繼續(xù)升高生鮮乳價(jià)格走勢(shì)平穩(wěn)，全年維持在較高水平生鮮乳總成本繼續(xù)升高，奶牛養(yǎng)殖綜合效益下降2012年養(yǎng)殖業(yè)與原奶市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)4.2.1奶牛養(yǎng)殖業(yè)與生產(chǎn)奶牛資源集中于北方南方規(guī)?；B(yǎng)殖程度較高圖4-22010—2012年我國(guó)規(guī)模化牛場(chǎng)生鮮乳價(jià)格變化趨勢(shì)圖4—32010—2012年我國(guó)規(guī)?；?chǎng)生鮮乳總成本變化趨勢(shì)原奶供求關(guān)系或進(jìn)一步緩和奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化轉(zhuǎn)型第48頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天4.2乳制品行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析4.2.2農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)分析玉米：玉米等飼料原料價(jià)格上漲是推動(dòng)奶牛養(yǎng)殖成本上升的主要因素大豆分析：2012年下半年豆粕價(jià)格的上漲也直接推動(dòng)了奶牛養(yǎng)殖成本的增加圖4—42011—2012年全國(guó)玉米平均價(jià)格變化走勢(shì)圖4—52011—2012年全國(guó)豆粕平均價(jià)格變化趨勢(shì)產(chǎn)量分析需求分析短期預(yù)測(cè)包裝,印刷等4.2.3飼料行業(yè)4.2.4其他上游行業(yè)第49頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

4.3乳制品行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析

(一)零售業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀(二)零售業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)(三)零售業(yè)對(duì)乳制品行業(yè)的影響分析4.3.1零售業(yè)(一)居民收入情況(二)居民消費(fèi)支出情況4.3.2居民收入支出情況分析圖4—62012年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額分月同比增長(zhǎng)速度第50頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

4.4基于投入產(chǎn)出表對(duì)產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)的定量分析

中間需求率最終需求率中間投入率附加值率0.29530.70470.81320.1868表4—3乳制品行業(yè)中間需求率和中間投入率第i產(chǎn)業(yè)部門的中間需求率，是指所有產(chǎn)業(yè)對(duì)它的產(chǎn)出的中間需求總和占地i產(chǎn)業(yè)部門的總產(chǎn)出。其計(jì)算公式為：

第j產(chǎn)業(yè)部門的中間投率，是指第j產(chǎn)業(yè)部門從所有產(chǎn)業(yè)部門得到的投入之和占第j產(chǎn)業(yè)部門的總價(jià)值

之比。其計(jì)算公式為：4.4.1中間需求率和中間投入率分析最終需求率是指“1-中間需求率”，所有第i產(chǎn)業(yè)部門的最終需求率為：附加值率是指“1-中間投入率”，所以第j產(chǎn)業(yè)部門的附加值率為：可以知道乳制品行業(yè)屬于Ⅲ型（中間需求率低，中間投入率高），這與一般的食品加工屬于該類型相吻合。說(shuō)明乳制品行業(yè)一方面產(chǎn)品具有最終產(chǎn)品特點(diǎn)，其產(chǎn)出用于最終需求的比例高，前向關(guān)聯(lián)程度較低，另一方面為生產(chǎn)單位產(chǎn)值的產(chǎn)出需要從其他產(chǎn)業(yè)購(gòu)進(jìn)的總產(chǎn)品較高，后向關(guān)聯(lián)程度較高，附加值率偏低。第51頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

4.4基于投入產(chǎn)出表對(duì)產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)的定量分析

感應(yīng)度系數(shù)影響力系數(shù)0.42231.0520表4—5乳制品的感應(yīng)度系數(shù)和影響力系數(shù)4.4.2產(chǎn)業(yè)間波及效果分析及價(jià)格政策模擬1）產(chǎn)業(yè)的感應(yīng)度系數(shù)和影響力系數(shù)2）影響系數(shù)分析表4—6乳制品行業(yè)的影響系數(shù)為影響系數(shù)1.0769有三種情況：>1,=1,<1，它們分別表示第j產(chǎn)業(yè)部門對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響大于平均水平，等于平均水平和小于平均水平。由此可以看出乳制品行業(yè)增加產(chǎn)品生產(chǎn)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響大于平均水平，說(shuō)明我國(guó)乳制品行業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的影響較大。通過(guò)上表可以看出我國(guó)乳制品行業(yè)感應(yīng)度系數(shù)小于1而影響力系數(shù)大于1，一方面從感應(yīng)度系數(shù)說(shuō)明國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門每增加一單位最終使用，需要乳制品行業(yè)為其他部門生產(chǎn)提供的產(chǎn)出量小于1（低于平均水平），乳制品行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求感應(yīng)度較弱。而另一方面從影響力系數(shù)來(lái)看，乳制品行業(yè)每增加一單位最終產(chǎn)品，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門的生產(chǎn)需求波及大于1，乳制品行業(yè)對(duì)其他行業(yè)的拉動(dòng)作用較大。第52頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

4.4基于投入產(chǎn)出表對(duì)產(chǎn)業(yè)間結(jié)構(gòu)的定量分析

4.4.2產(chǎn)業(yè)間波及效果分析及價(jià)格政策模擬3）價(jià)格政策模擬（乳制品價(jià)格變動(dòng)）一種產(chǎn)品的價(jià)格變動(dòng)必然會(huì)引起其他產(chǎn)品的價(jià)格發(fā)生變動(dòng)。設(shè)第n產(chǎn)業(yè)部門的產(chǎn)品價(jià)格的該變量為,則由此引發(fā)其他(n-1)種產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)變動(dòng)，分別設(shè)為

，……,其計(jì)算公式為：表4—7乳制品行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)為1時(shí)，影響大于0.05行業(yè)農(nóng)業(yè)畜牧業(yè)飼料加工業(yè)造紙及紙制品業(yè)塑料制品業(yè)電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)批發(fā)零售業(yè)134個(gè)行業(yè)影響均值0.16280.36830.07390.07950.07990.07990.05951.391%可以看出乳制品行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)對(duì)以上七個(gè)行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格影響較大，且乳制品產(chǎn)品價(jià)格每上升1元，就可能帶來(lái)約1.391%的通脹（因?yàn)橥浭羌訖?quán)平均，這里是近似值）本文分析乳制品行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對(duì)其他部門產(chǎn)品價(jià)格的影響，即分析一種產(chǎn)品調(diào)價(jià)連鎖效應(yīng)分析。第53頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第五章市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)集中度市場(chǎng)規(guī)模絕對(duì)集中度指標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況產(chǎn)品差異化市場(chǎng)進(jìn)退壁壘第54頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第五章市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)集中度：市場(chǎng)規(guī)模變化中小企業(yè)大量淘汰2011年上半年，許多中小乳制品企業(yè)拿不到新的生產(chǎn)許可證而被迫退出市場(chǎng)第55頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第五章市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)集中度：絕對(duì)集中度指標(biāo)（部分企業(yè)2012年年報(bào)未出）資產(chǎn)份額：200620072008200920102011蒙牛乳業(yè)10.79%11.62%11.60%12.99%13.85%13.09%伊利股份10.46%12.21%12.08%12.12%12.30%12.91%光明乳業(yè)5.39%5.00%4.14%3.80%4.78%4.78%維維股份3.69%3.58%3.72%4.46%4.25%4.59%合計(jì)30.33%32.41%31.54%33.38%35.18%35.38%CR843.60%我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)CR4指數(shù)2011年達(dá)到35.38%，CR8指數(shù)達(dá)到43.60%。屬于寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)第56頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第五章市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)集中度：絕對(duì)集中度指標(biāo)銷售份額：200620072008200920102011蒙牛乳業(yè)15.60%17.93%17.34%17.65%17.54%16.15%伊利股份15.69%16.29%15.74%16.70%17.19%16.17%光明乳業(yè)6.93%6.90%5.35%5.45%5.55%5.09%維維股份3.02%2.68%2.06%1.95%2.76%2.32%合計(jì)41.24%43.80%40.49%41.75%43.03%39.73%CR844.05%乳制品市場(chǎng)銷售份額2011年CR4指數(shù)為39.73%，CR8指數(shù)達(dá)到44.05%。屬于典型寡占型市場(chǎng)。第57頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第五章市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況：產(chǎn)品差異化乳企同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏實(shí)質(zhì)創(chuàng)新目前，液態(tài)奶依然占據(jù)了主要的銷售份額第58頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第五章市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況：產(chǎn)品差異化高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展迅速

過(guò)去幾年，行業(yè)內(nèi)的巨頭紛紛發(fā)力高端奶制品市場(chǎng)。這是因?yàn)楦叨四淌袌?chǎng)將成牛奶企業(yè)新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。低端奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，價(jià)格透明化，利潤(rùn)降低，乳制品企業(yè)有些疲于應(yīng)戰(zhàn)。整個(gè)牛奶市場(chǎng)平均利潤(rùn)率在5%左右，低檔牛奶產(chǎn)品僅有2%―3%利潤(rùn)，而高端奶產(chǎn)品利潤(rùn)率可達(dá)30%。

第59頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第五章市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況：進(jìn)退壁壘進(jìn)入壁壘1.絕對(duì)成本優(yōu)勢(shì)壁壘較高2.規(guī)模經(jīng)濟(jì)壁壘逐步提高3.政策法規(guī)壁壘提高退出壁壘1.專用性資產(chǎn)存在退出障礙2.地方政府阻撓3.社會(huì)保障體系落后，企業(yè)負(fù)擔(dān)重4.破產(chǎn)、兼并等相關(guān)領(lǐng)域的法律法規(guī)尚未健全和完善第60頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第六章市場(chǎng)行為分析價(jià)格行為非價(jià)格行為企業(yè)組織調(diào)整行為第61頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第六章市場(chǎng)行為分析價(jià)格行為：價(jià)格戰(zhàn)與廣告戰(zhàn)價(jià)格戰(zhàn)

1.挑起價(jià)格戰(zhàn)的企業(yè)都是知名企業(yè)2.由單品降價(jià)發(fā)展成全線降價(jià)3.新品直接低價(jià)上市4.淡季價(jià)格戰(zhàn)力度加大，旺季價(jià)格戰(zhàn)力度減小，節(jié)假日前后市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大第62頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第六章市場(chǎng)行為分析價(jià)格行為：價(jià)格戰(zhàn)與廣告戰(zhàn)廣告戰(zhàn)一方面，廣告戰(zhàn)是重要的競(jìng)爭(zhēng)手段；另一方面，廣告投入比例也在逐年下降第63頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第六章市場(chǎng)行為分析非價(jià)格行為：品牌塑造

三聚氰胺事件后，產(chǎn)品質(zhì)量成為乳制品行業(yè)首當(dāng)其沖需要解決的問(wèn)題。近兩年各大乳制品生產(chǎn)企業(yè)在提高產(chǎn)品質(zhì)量上下足了功夫，同時(shí)也加大了新產(chǎn)品研發(fā)力度。有業(yè)內(nèi)人士指出要縮小中外乳業(yè)的技術(shù)差距，關(guān)鍵在于國(guó)內(nèi)乳企要大力開(kāi)發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。在酸奶生產(chǎn)中，普通產(chǎn)品菌種可以向國(guó)際公司購(gòu)買，但高端產(chǎn)品的特色菌種必須自主研發(fā)。除此之外，大力推廣巴氏鮮奶以及發(fā)展冷鏈技術(shù)也已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。第64頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第六章市場(chǎng)行為分析企業(yè)組織調(diào)整行為：兼并和一體化我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)近幾年整個(gè)環(huán)境在惡化，大部分企業(yè)都處在虧損的邊緣，中小奶粉企業(yè)甚至停產(chǎn)，市場(chǎng)和外界環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和壓力不斷提高，企業(yè)非常需要通過(guò)兼并來(lái)共享資源，中國(guó)乳業(yè)正在由“從小到大”向“從大到強(qiáng)”轉(zhuǎn)變。第65頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析產(chǎn)業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析企業(yè)規(guī)模特征分析企業(yè)所有制特征分析重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析潛在進(jìn)入者分析供應(yīng)商力量分析消費(fèi)者力量分析替代品分析第66頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)規(guī)模特征分析不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比與2011年乳制品企業(yè)規(guī)模分布相比，2012年大型、中型企業(yè)數(shù)量占比分別上升，小型企業(yè)數(shù)量占比有所下降，行業(yè)集中度有所提高，規(guī)?；a(chǎn)有所加強(qiáng)。第67頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)規(guī)模特征分析不同規(guī)模企業(yè)效益表現(xiàn)資產(chǎn)合計(jì)（千元）同比增長(zhǎng)比重平均資產(chǎn)（千元）全100%268742.09大型企業(yè)7645730150%43.84%2066413.54中型企業(yè)50692562-15%29.06%331323.93小型企業(yè)472637539%27.10%102971.14

2012年1-12月，全國(guó)乳制品行業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為1744.14億元，同比增長(zhǎng)13%，全國(guó)乳制品企業(yè)平均資產(chǎn)為2.69億元；其中，大型企業(yè)資產(chǎn)同比增長(zhǎng)增速較快，達(dá)到50%，高于中小型企業(yè)，中型企業(yè)資產(chǎn)同比減少了15%；大型企業(yè)資產(chǎn)比重占43.84%，平均資產(chǎn)為20.66億元，以較少的企業(yè)數(shù)量占據(jù)行業(yè)三分之一以上的資產(chǎn)規(guī)模。第68頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)規(guī)模特征分析不同規(guī)模企業(yè)效益表現(xiàn)

2012年1-12月，從不同規(guī)模企業(yè)虧損情況來(lái)看，小型企業(yè)虧損面最大，達(dá)到18.74%,高于產(chǎn)業(yè)平均水平；大型企業(yè)虧損面積最小，但是相比2011年虧損面積同比增長(zhǎng)了21.62%。隨著我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)監(jiān)管力度和懲罰力度加大以及乳制品企業(yè)“由小變大”轉(zhuǎn)型的日益成熟，大中型乳制品企業(yè)在未來(lái)虧損狀況會(huì)有所好轉(zhuǎn)。企業(yè)單位數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損面積同比增長(zhǎng)全國(guó)64911417.57%8.77%大型企業(yè)3738.11%21.62%中型企業(yè)1532516.34%18.46%小型企業(yè)4598618.74%9.26%第69頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)規(guī)模特征分析不同規(guī)模企業(yè)效益表現(xiàn)2012年1-12月，全國(guó)乳制品企業(yè)利潤(rùn)總額實(shí)現(xiàn)了7.13%的增長(zhǎng)，其中大型乳企由于企業(yè)單位數(shù)的大幅增加，實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)總額135.03%的飛速增長(zhǎng)；中型企業(yè)利潤(rùn)總額出現(xiàn)虧損，同比下降了37.97%；小型企業(yè)雖然企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)明顯下降，但是利潤(rùn)總額也同比增長(zhǎng)了3.98%。在經(jīng)營(yíng)效益方面，大型企業(yè)明顯占據(jù)優(yōu)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率達(dá)到28.67%，高于產(chǎn)業(yè)平均水平；小型企業(yè)則只有18.30%，處于產(chǎn)業(yè)內(nèi)落后地位。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（千元）利潤(rùn)總額（千元）同比增長(zhǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率全國(guó)246536457159554247.13%23.62%大型企業(yè)966527766597250135.03%28.67%中型企業(yè)792261334745440-37.97%22.21%小型企業(yè)7065754846127343.98%18.30%第70頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)所有制特征分析不同所有制企業(yè)數(shù)量占比截止2012年l2月，我國(guó)乳制品企業(yè)有國(guó)有企業(yè)19家，股份合作企業(yè)4家，股份制企業(yè)46家，外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)98家，其他類型企業(yè)235家，私營(yíng)企業(yè)245家，其中以私營(yíng)企業(yè)居多，占有行業(yè)37.75%數(shù)量比重第71頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)所有制特征分析不同所有制企業(yè)效益表現(xiàn)

2012年1-12月，股份合作企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)增長(zhǎng)最快，達(dá)到了78.63%。外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)、股份制企業(yè)占行業(yè)比重較大，分別為38.79%和22.67%。股份制企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模最大，其次為外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)，且平均資產(chǎn)水平遠(yuǎn)高于其他所有制類型企業(yè)。資產(chǎn)總計(jì)（千元）同比增長(zhǎng)比重平均資產(chǎn)（千元）全02%100.00%268742國(guó)有企業(yè)2653020-30.37%1.52%139633集體企業(yè)90733-7.42%0.05%45367股份合作企業(yè)60018978.63%0.34%150047股份制企業(yè)3954549311.67%22.67%859685私營(yíng)企業(yè)25923236-0.20%14.86%105809外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)6765415117.23%38.79%690348其他3794679422.52%21.76%161476第72頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)所有制特征分析不同所有制企業(yè)效益表現(xiàn)

2012年1-12月，外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)虧損面積為24.49%，虧損面積最大；股份制企業(yè)虧損面接近于行業(yè)平均水平。私營(yíng)企業(yè)同比增長(zhǎng)最快，達(dá)到12.50%；總的來(lái)看，乳制品行業(yè)2012年的虧損情況整體有一定程度惡化。企業(yè)單位數(shù)虧損企業(yè)數(shù)虧損面積同比增長(zhǎng)全部64911417.57%8.76%國(guó)有企業(yè)19210.53%-0.03%集體企業(yè)200.00%0.00%股份合作企業(yè)400.00%0.00%股份制企業(yè)46715.22%-4.89%私營(yíng)企業(yè)2453213.06%12.50%外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)982424.49%-5.95%其他2354920.85%11.92%第73頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：企業(yè)所有制特征分析不同所有制企業(yè)效益表現(xiàn)2012年1-12月，全國(guó)乳制品企業(yè)利潤(rùn)總額有一定幅度的增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)率為7.13%；其中，股份合作企業(yè)和股份制企業(yè)利潤(rùn)總額增長(zhǎng)明顯，同比增長(zhǎng)率分別為114.64%和62.79%；股份合作企業(yè)和股份制企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益最好，利潤(rùn)率均超過(guò)了產(chǎn)業(yè)平均水平。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（千元）利潤(rùn)總額（千元）同比增長(zhǎng)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率全部246536457159554247.13%23.62%國(guó)有企業(yè)4920343233087-42.31%16.27%集體企業(yè)2182462390625.82%18.93%股份合作企業(yè)1980090105174114.64%26.36%股份制企業(yè)37392064283909762.79%28.37%私營(yíng)企業(yè)400375562472428-18.96%17.18%外商和港澳臺(tái)投資企業(yè)9121198866812121.72%29.86%其他70776170360052017.74%17.17%第74頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：重點(diǎn)企業(yè)分析經(jīng)營(yíng)績(jī)效產(chǎn)業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)蒙牛、伊利和光明除了在2008年受到較大影響之外，近幾年?duì)I業(yè)利潤(rùn)率較穩(wěn)定。蒙牛乳業(yè)作為行業(yè)的老大一直處于領(lǐng)先地位。第75頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：重點(diǎn)企業(yè)分析成本控制績(jī)效乳制品產(chǎn)業(yè)成本費(fèi)用利潤(rùn)率呈現(xiàn)曲折上升趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)蒙牛乳業(yè)成本費(fèi)用控制績(jī)效較好，處于領(lǐng)先地位；伊利股份2011年發(fā)展迅速，而光明乳業(yè)近幾年發(fā)展則較為穩(wěn)定。第76頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力：重點(diǎn)企業(yè)分析資產(chǎn)利用績(jī)效乳制品產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)收益率呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)伊利股份資產(chǎn)收益率近幾年處于行業(yè)領(lǐng)先水平且波動(dòng)較大，2011年達(dá)到35.33%。第77頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析潛在進(jìn)入者分析

三聚氰胺事件后的近四年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了大量政策，主要集中在促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展和恢復(fù)國(guó)內(nèi)對(duì)乳制品的消費(fèi)信心上，并將對(duì)乳制品企業(yè)的食品生產(chǎn)安全提出更加規(guī)范嚴(yán)格的要求。國(guó)家質(zhì)檢總局近年來(lái)又頒布了《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則》和《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則》，新增了三聚氰胺等11項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)，要求企業(yè)自檢，并對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)廠房、設(shè)備、工藝和衛(wèi)生提出明確要求。行業(yè)要求的不斷提高對(duì)新進(jìn)入企業(yè)來(lái)說(shuō)將成為較高的進(jìn)入壁壘。第78頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析供應(yīng)商力量分析

三聚氰胺事件后，乳制品企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)行奶源基地建設(shè)，以防止原料奶的供求關(guān)系出現(xiàn)偏緊局面，避免奶源地惡性競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步穩(wěn)定價(jià)格，保證原料奶的質(zhì)量安全，使產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)平穩(wěn)發(fā)展。乳制品加工企業(yè)所控制的奶源帶決定了其奶源供給足夠充足。目前全國(guó)型的大規(guī)模乳制品企業(yè)基本控制了中國(guó)的黃金奶源帶，相比其他區(qū)域性的公司在奶源供給上更加充足。上游原奶供應(yīng)商議價(jià)能力較弱。第79頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析消費(fèi)者力量分析

在乳品營(yíng)銷環(huán)節(jié)，營(yíng)銷商占據(jù)優(yōu)勢(shì)。由于我國(guó)媒體廣告商的強(qiáng)勢(shì)力和各個(gè)乳品企業(yè)的強(qiáng)需求，呈明顯的“賣方市場(chǎng)”；在乳品銷售環(huán)節(jié)，銷售商占據(jù)優(yōu)勢(shì)。而消費(fèi)者對(duì)于乳制品基本不具有議價(jià)能力。消費(fèi)者選購(gòu)乳制品的地點(diǎn)主要集中在大型超市等零售機(jī)構(gòu)，必須被動(dòng)接受柜臺(tái)標(biāo)價(jià)。第80頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天第七章產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析替代品分析

乳制品的替代品較少，但是乳制品各個(gè)品種之間具有一定的替代性。隨著城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平的提高，未來(lái)乳制品市場(chǎng)消費(fèi)尤其是城市市場(chǎng)將呈現(xiàn)出功能和口味、營(yíng)養(yǎng)和健康并重的發(fā)展趨勢(shì)。我國(guó)乳制品產(chǎn)業(yè)替代品具有一定的局限性。第81頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

8.我國(guó)乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局分析

第82頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

8.1乳制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)布局概況

乳制品行業(yè)是食品工業(yè)中發(fā)展最快的行業(yè)，它的分布不僅體現(xiàn)了行業(yè)特點(diǎn)，也體現(xiàn)了明顯的區(qū)域特征，是行業(yè)和區(qū)域特征二者結(jié)合的充分體現(xiàn)?？傮w上看，我國(guó)乳制品行業(yè)主要分布在華北、華東以及東北等地區(qū)。原因

一是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，乳制品行業(yè)發(fā)展較快的地區(qū)往往是經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，交通設(shè)施便利的地區(qū)；二是由于乳制品存儲(chǔ)的特殊性，由于乳制品在溫度較高地區(qū)不易保存，因而這些地區(qū)適宜的氣候條件使得乳制品行業(yè)得以快速發(fā)展；三是由于奶源地區(qū)主要集中在牧草豐富的北方地區(qū)，如內(nèi)蒙古、黑龍江、山東等。第83頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天

8.1.1乳制品行業(yè)產(chǎn)量分布概況

2012年我國(guó)乳制品行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到25,451,892噸，同比增長(zhǎng)8.07%。從各個(gè)省份來(lái)看，乳制品產(chǎn)量超過(guò)百萬(wàn)噸的省份有8個(gè)，從大到小依次為：內(nèi)蒙古3,256,703噸，同比增長(zhǎng)-8.56%；山東省3,207,167噸，同比增長(zhǎng)14.94%；河北省2,724,823噸，同比增長(zhǎng)3.08%；黑龍江省1,857,381噸，同比增增長(zhǎng)-3.81%；河南省1,753,611噸，同比增長(zhǎng)18.97%；陜西省1,720,956噸，同比增長(zhǎng)9.41%；江蘇省1,283,191噸，同比增長(zhǎng)24.31%；遼寧省1,060,434噸，同比增長(zhǎng)3.93%。2012年我國(guó)乳制品產(chǎn)量前十大省份第84頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.1.1乳制品行業(yè)產(chǎn)量分布概況2012年我國(guó)乳制品行業(yè)企業(yè)單位分省市分布情況山東、內(nèi)蒙古、黑龍江、河南和陜西乳制品產(chǎn)量在全國(guó)名列前茅而且擁有較多的乳制品企業(yè)。其中山東省擁有乳制品企業(yè)達(dá)79家，占比12.17%，數(shù)量位居全國(guó)第一位，而海南僅有一家。內(nèi)蒙古，黑龍江，河南和陜西等省份也擁有較多數(shù)量的乳制品企業(yè)，這也體現(xiàn)了我國(guó)乳制品行業(yè)的明顯的地域分布特征。

第85頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.1.2乳制品行業(yè)規(guī)模分布特點(diǎn)

從乳制品行業(yè)的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的分布情況來(lái)看，內(nèi)蒙古所占比例最高，分別達(dá)到了22.35%和24.43%。其次為黑龍江省，占比分別為11.13%和11.50%。其余省市占比都在10%以下。海南省資產(chǎn)總額和負(fù)債總額僅占全國(guó)的0.02%和0.01%。地區(qū)資產(chǎn)總計(jì)（單位：千元）比例負(fù)債總計(jì)（單位：千元）比例全國(guó)174,413,616.00100%95,817,851.00100%內(nèi)蒙古38,984,762.0022.35%23,410,643.0024.43%黑龍江19,418,960.0011.13%11,016,924.0011.50%山東14,374,080.008.24%7,191,291.007.51%廣東10,770,051.006.18%5,739,903.005.99%上海10,095,364.005.79%4,894,449.005.11%北京7,261,471.004.16%4,656,021.004.86%江蘇6,674,142.003.83%4,212,547.004.40%河北8,562,981.004.91%4,184,715.004.37%遼寧9,724,716.005.58%3,843,080.004.01%天津2,951,395.001.69%2,427,941.002.53%2012年我國(guó)乳制品行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布第86頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.1.2乳制品行業(yè)規(guī)模分布特點(diǎn)地區(qū)工業(yè)銷售產(chǎn)值（千元）同比增長(zhǎng)（%）比例（%）全國(guó)246,993,11517.57100.00內(nèi)蒙古33,567,501-13.2513.59黑龍江32,121,700-13.3213.01山東28,090,97520.0411.37河北19,108,88316.877.74廣東16,042,87522.866.50陜西13,628,61924.685.52遼寧11,088,11620.814.49上海10,810,4257.324.38河南10,073,26924.354.08江蘇8,466,08983.383.432012年我國(guó)乳制品行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值前十大區(qū)域在乳制品行業(yè)的工業(yè)銷售產(chǎn)值前十大區(qū)域中，內(nèi)蒙古位列第一，占比達(dá)到了13.59%；其次為黑龍江省，占比為13.01%。工業(yè)銷售產(chǎn)值占比超過(guò)10%的還有山東省，2012年比例為11.37%，同比增長(zhǎng)的幅度達(dá)到了20.04%。其余省份該比例均低于10%。另外我們注意到，2012年江蘇省乳制品行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值位居全國(guó)第十，較2011年增長(zhǎng)83.38%,取得了較快的發(fā)展。第87頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.1.3乳制品行業(yè)效益分布情況地區(qū)利潤(rùn)總額（千元）同比增長(zhǎng)(%)比例（%）全國(guó)15,955,42421.69100內(nèi)蒙古2,235,108-12.1814.01黑龍江2,170,019-5.3213.60山東1,869,219-1.6811.72上海1,740,23229.8410.91廣東1,642,70521.0910.30河北1,211,4283.747.59遼寧778,81534.844.88河南760,9035.984.77陜西413,206305.142.59江蘇298,072-47.631.872012年我國(guó)乳制品行業(yè)利潤(rùn)總額前十大區(qū)域2012年全國(guó)乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額159.55億。其中，內(nèi)蒙古的乳制品行業(yè)利潤(rùn)總額為22.35億元，占比為14.01%，比2011年下降了12.18個(gè)百分點(diǎn)，排名第一位。黑龍江省的利潤(rùn)總額排名第二，達(dá)到21.7億元，占比為13.60%。山東省的利潤(rùn)總額排名第三，達(dá)到18.697億元，占比為11.72%。上海市和廣東省排在第四位和第五位，分別占比10.91%和10.30%，分別比2011年的占比提高了29.84%和21.09%。其余省市占比都在10%以下。第88頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.2重點(diǎn)區(qū)域乳制品行業(yè)發(fā)展分析8.2.1內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)發(fā)展分析內(nèi)蒙古的乳制品行業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，2012年內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)乳制品產(chǎn)量、資產(chǎn)和負(fù)債總額以及工業(yè)銷售產(chǎn)值都排在全國(guó)第一位。同時(shí)在利潤(rùn)指標(biāo)方面，利潤(rùn)總額達(dá)到22.35億元，占比為14.01%，比上年提高了15.67個(gè)百分點(diǎn)，排名第一位。無(wú)論從哪個(gè)角度講，內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)在全國(guó)龍頭老大的地位是毋庸置疑的。從上世紀(jì)末到本世紀(jì)初，伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)快速發(fā)展的強(qiáng)勁勢(shì)頭，不僅帶動(dòng)了全國(guó)的乳品市場(chǎng)，拉動(dòng)了種養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也使乳業(yè)迅速上升為內(nèi)蒙古經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2002年，內(nèi)蒙古適時(shí)提出打造“中國(guó)乳都”的構(gòu)想，搶占先機(jī)抓住了中國(guó)乳業(yè)成長(zhǎng)的黃金機(jī)遇，加快推進(jìn)“奶業(yè)興市”戰(zhàn)略的全面實(shí)施。目前已經(jīng)形成縱貫十多個(gè)行業(yè)及其配套領(lǐng)域的乳品產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效應(yīng)不斷擴(kuò)大。內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)在全國(guó)地位變化第89頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.2.1內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)發(fā)展分析內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值和利潤(rùn)總額變化2007到2011年，內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持快速、持續(xù)、健康的發(fā)展勢(shì)頭。2008年由于伊利、蒙牛等大型企業(yè)虧損較為嚴(yán)重，因此使得總體的競(jìng)爭(zhēng)力有所下降。2007年全省工業(yè)銷售產(chǎn)值為260.79億元，之后一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，到2011年增加至386.94億元，同比增速達(dá)到14.29%。但是2011年到2012年，全省乳制品工業(yè)銷售產(chǎn)值呈下降趨勢(shì)，降幅為13.25個(gè)百分點(diǎn)。2007年全省乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為10.91億元。之后因?yàn)椤叭矍璋贰笔录挠绊懸约敖鹑谖C(jī)的沖擊，2008年全行業(yè)虧損3.50億元。2009年在政府相關(guān)政策的扶持下，行業(yè)步入復(fù)蘇軌道，并在當(dāng)年成功扭虧，實(shí)現(xiàn)8.11億元利潤(rùn)。2011年內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)25.45億元，同比增長(zhǎng)149.75%。2012年全行業(yè)利潤(rùn)總額為22.35億元，較2011年下降12.12個(gè)百分點(diǎn)。第90頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.2.1內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)發(fā)展分析年份200720082009201020112012盈利能力指標(biāo)銷售毛利率（%）23.0121.1322.7720.1220.7626.21銷售利潤(rùn)率（%）4.68-1.42.913.316.526.81資產(chǎn)報(bào)酬率（%）7.55-2.063.694.126.325.73償債能力指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債比率（%）虧損面（%）54.8720.3459.9425.3768.9627.0366.5417.0764.8215.4960.0521.54發(fā)展能力指標(biāo)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率（%）-3.3364.96-22.185.946.999.38利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（%）13.76-132.08331.7125.65149.75-12.18資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）13.1723.4722.5913.8416.725.9營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）27.0815.2721.6221.4920.7219.51產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）24.3119.4220.6427.0626.625.59流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）4.13.062.82.071.711.52內(nèi)蒙古省乳制品行業(yè)財(cái)務(wù)分析第91頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.2.1內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)發(fā)展分析盈利能力方面，內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)的銷售毛利率近五年來(lái)保持在比較穩(wěn)定的水平，2012年較2011年有所上升，從20.76%上升到26.21%。2012年，內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)銷售利潤(rùn)率和資產(chǎn)報(bào)酬率分別為6.81%和5.73%，明顯好于2008年的-1.40%和-2.06%，也好于2009年和2010年?？傮w來(lái)看，內(nèi)蒙古乳制品企業(yè)盈利能力有了明顯的提升。償債能力方面，從2009年企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2009年為68.96%，2012年為60.05%；企業(yè)虧損面為21.54%，高于2011年的25.49%?？傮w來(lái)看，內(nèi)蒙古乳制品企業(yè)的償債能力較2009年有所下降。發(fā)展能力方面，2012年應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率為9.38%，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)下降12.18%，資產(chǎn)增長(zhǎng)率5.9%?？傮w來(lái)看，內(nèi)蒙古乳制品企業(yè)的發(fā)展能力較2011年有所下降。營(yíng)運(yùn)能力方面，2012年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為19.51次低于前三年的水平，但是高于2008年的15.27；產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為25.59次，與2011相比有小幅下降；流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為1.52次，有較大幅度下降?？傮w來(lái)看，內(nèi)蒙古乳制品企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力比2011年略有下降。自“三聚氰胺”事件之后，乳品安全一直是公眾關(guān)心的熱點(diǎn)話題。近期，內(nèi)蒙古呼和浩特市將建立國(guó)家級(jí)乳品檢測(cè)和研發(fā)中心，對(duì)加工、流通、銷售等環(huán)節(jié)的乳制品進(jìn)行自檢，以確保并提高乳制品質(zhì)量和安全，提升消費(fèi)者信心。呼和浩特作為中國(guó)的“乳都”，擁有伊利、蒙牛兩大乳企，在國(guó)內(nèi)600家乳品企業(yè)中，排名第一、第二。預(yù)計(jì)在2013年，內(nèi)蒙古乳制品消費(fèi)將延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)，配合國(guó)家相關(guān)行業(yè)扶持政策以及對(duì)乳制品安全問(wèn)題的高度，內(nèi)蒙古乳制品行業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的更加規(guī)范的發(fā)展時(shí)期。第92頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.2.2黑龍江省乳制品行業(yè)發(fā)展分析黑龍江是全國(guó)乳品工業(yè)大省，通過(guò)多年的積累，培育出了完達(dá)山、飛鶴、龍丹、搖籃等在全國(guó)具有較高知名度的優(yōu)秀企業(yè)和品牌。為盡快恢復(fù)消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)乳品的信心，2012年以來(lái)，黑龍江省把加快乳制品行業(yè)發(fā)展作為政府工作的重要內(nèi)容來(lái)抓，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家及省政府的相關(guān)政策和條例，助推乳制品千萬(wàn)噸戰(zhàn)略工程規(guī)劃的實(shí)施。黑龍江省的乳制品行業(yè)在全省國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，2012年乳制品行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值、資產(chǎn)總額以及利潤(rùn)總額都在全國(guó)排名第二。黑龍江省乳制品行業(yè)在全國(guó)地位變化第93頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.2.2黑龍江省乳制品行業(yè)發(fā)展分析黑龍江乳制品行業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值和利潤(rùn)總額變化2007年到2011年，黑龍江省乳制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持快速、持續(xù)、健康的發(fā)展勢(shì)頭。工業(yè)銷售產(chǎn)值在2011年達(dá)到370.58億，2012年有所下降。就增速來(lái)講，2008年以來(lái)呈逐年下降的趨勢(shì)，2010年到2012年這兩年間，增速由27.45%迅速下降到8.53%再到-13.32%。從利潤(rùn)增長(zhǎng)看，2007年全省乳制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為5.94億元。之后因?yàn)椤叭矍璋贰笆录挠绊懸约敖鹑谖C(jī)的沖擊，2008年全行業(yè)增長(zhǎng)幅度僅為21.89%，利潤(rùn)總額達(dá)到7.24億元。2009年在政府相關(guān)政策的扶持下，行業(yè)步入復(fù)蘇軌道，實(shí)現(xiàn)17.11億元利潤(rùn)，增幅高達(dá)136.33%。2009年之后，黑龍江省全行業(yè)利潤(rùn)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但是增長(zhǎng)幅度均低于20%，低于2009年的峰值。2012年利潤(rùn)總額有所下降，降幅為5.32%。第94頁(yè),共101頁(yè)，2024年2月25日，星期天8.2.2黑龍江省乳制品行業(yè)發(fā)展分析年份200720082009201020112012盈利能力指標(biāo)銷售毛利率（%）21.6819.1423.9523.1123.5322.63銷售利潤(rùn)率（%）4.543.977.476.96.617.03資產(chǎn)報(bào)酬率（%）7.627.6615.1314.2312.8811.17償債能力指標(biāo)資產(chǎn)負(fù)債比率（%）52.954.3959.4361.4656.7356.73虧損面（%）24.6824.3919.5119.7521.8823.08發(fā)展能力指標(biāo)應(yīng)收賬款增長(zhǎng)率（%）25.530.7440.4472.3129.29-8.49利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（%）86.3122.71116.4615.841.13-5.32資產(chǎn)增長(zhǎng)率（%）14.6623.5820.9516.9418.891.61營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）11.6713.0412.348.989.9710.1產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率（次）19.1711.4212.2817.251