互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)人工智能應(yīng)用專題分析報(bào)告：國(guó)內(nèi)AI大模型趨勢(shì)互聯(lián)網(wǎng)大廠AI進(jìn)程

證券研究報(bào)告|2024年01月02日人工智能應(yīng)用專題（4）：國(guó)內(nèi)AI大模型趨勢(shì)探討，互聯(lián)網(wǎng)大廠AI進(jìn)程梳理行業(yè)研究

·

行業(yè)專題摘要?

大模型技術(shù)本質(zhì)上

于科研創(chuàng)新與技術(shù)積累，我國(guó)大模型廠商根據(jù)自身特點(diǎn)演繹出不同的發(fā)展方向。大模型誕生與技術(shù)的積累與不斷創(chuàng)新，伴隨海外技術(shù)進(jìn)步與大模型開源，我國(guó)大模型企業(yè)也在不斷追趕，包括根據(jù)其技術(shù)路徑自研或在其開源框架上優(yōu)化調(diào)整。?

有效數(shù)據(jù)集有限，優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集仍舊稀缺，關(guān)注具備高質(zhì)量?jī)?nèi)容的平臺(tái)。大模型的未來(lái)發(fā)展依賴于訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的質(zhì)量，而非僅僅是數(shù)量。AI技術(shù)把原先難以利用的非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)帶入分析領(lǐng)域，內(nèi)容創(chuàng)作者所聚集的平臺(tái)成為高質(zhì)量數(shù)據(jù)的重要

。?

大模型后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)格局B端與C端分化：C端更易于產(chǎn)生通用底座以及大一統(tǒng)的入口，通過(guò)豐富的插件、定制化功能、AIAgent滿足用戶的高度定制化和長(zhǎng)尾需求。B端定制化模型或垂類模型性價(jià)比更高，不同B端行業(yè)可能用各自模型來(lái)滿足企業(yè)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)流程、模型大小和性能的差異化需求。?

AIAgent框架帶來(lái)全鏈路、定制化的信息處理能力，成為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要輔助，助力智能硬件“All

inOne”搶占終端流量入口。AIAgent需要標(biāo)準(zhǔn)定義和模型能力進(jìn)化，同時(shí)GenerativeUI可能帶來(lái)人機(jī)交互方式的革新。?

月之暗面、清華GLM、百川智能：作為獨(dú)立的第三方模型廠商，創(chuàng)始人技術(shù)背景強(qiáng)，模型迭代速度快，產(chǎn)品布局AIGC等各個(gè)領(lǐng)域。?

互聯(lián)網(wǎng)大廠騰訊、字節(jié)、百度、阿里：結(jié)合自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景進(jìn)行模型和AI應(yīng)用的開發(fā)，同時(shí)布局算力、平臺(tái)、大模型與應(yīng)用全環(huán)節(jié)，關(guān)注AI生態(tài)建設(shè)。?

投資建議：國(guó)內(nèi)模型能力有望快速提升，帶動(dòng)應(yīng)用百花齊放。建議積極布局大模型相關(guān)廠商和產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。?

風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，AI倫理風(fēng)險(xiǎn)，核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)等。2目錄大模型的競(jìng)爭(zhēng)格局演繹的關(guān)鍵因素獨(dú)立的模型團(tuán)隊(duì)—月之暗面、清華GLM、百川智能互聯(lián)網(wǎng)大廠的模型和應(yīng)用進(jìn)展—騰訊、字節(jié)、百度、阿里風(fēng)險(xiǎn)提示010203043大模型技術(shù)本質(zhì)上

于科研創(chuàng)新與技術(shù)積累?

海外大廠核心大模型的能力遷移是國(guó)內(nèi)AI發(fā)展的重要考量?？疾焓欠裼泻Ｍ獯髲S核心大模型研發(fā)的技術(shù)積累和知識(shí)遷移到國(guó)內(nèi)，以及這些技術(shù)在本土的應(yīng)用情況和調(diào)整，對(duì)理解國(guó)內(nèi)外AI技術(shù)的差異和互動(dòng)具有重要意義。?

國(guó)內(nèi)企業(yè)大模型技術(shù)路線有兩類：①自研效果復(fù)現(xiàn)類：參考GPT論文自研復(fù)現(xiàn)效果，前期耗時(shí)、后續(xù)Finetuning對(duì)于數(shù)據(jù)數(shù)量質(zhì)量也有一定要求，能力天花板高；②基于開源迭代類：訓(xùn)練更順暢但天花板低，依賴開源社區(qū)，且開源模型如Llama2比較GPT3.5還是有差距。?

國(guó)內(nèi)企業(yè)大模型團(tuán)隊(duì)發(fā)展路徑有兩類：①?gòu)乃褟V推背景轉(zhuǎn)向大模型研發(fā)，如百度和百川；②成立之初主要基于大模型研究路線和學(xué)術(shù)背景，如月之暗面的楊植麟團(tuán)隊(duì)和清華的智譜團(tuán)隊(duì)。圖1：不同公司/組織/院校近三年top-100AI發(fā)文數(shù)圖2：海外SuperGlue模型榜單排名（截至2023年12月）??資料

：SergiCastella

i

Sapé，《Mustread:the100mostcitedAIpapersin2022》，ZetaAlpha，2023年3月2日，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料

：SuperGlue，參考文獻(xiàn)：Z

Du、Y

Qian等，《GLM:GeneralLanguageModelPretrainingwithAutoregressiveBlankInfilling

》，ComputationandLanguage(cs.CL)，2022，arXiv:2103.10360，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理4基于開源大模型框架進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整、應(yīng)用創(chuàng)新較易落地?

OpenAI的核心能力主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：1）數(shù)據(jù)收集和處理的能力，包括數(shù)據(jù)

，清洗方式，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等；2）模型結(jié)構(gòu)，包括注意力、隱藏層等設(shè)計(jì)；3）訓(xùn)練方法，包括各類超參數(shù)，學(xué)習(xí)率等。海外大模型開源后，我國(guó)大模型企業(yè)可在其框架上進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，以百川智能為例：?

基于開源模型提升性能：據(jù)GitHub，百川智能通過(guò)對(duì)LLaMA框架進(jìn)行修改以提升訓(xùn)練時(shí)的吞吐。此外，在LLaMA較為薄弱的中文語(yǔ)料方面，百川智能采用2000萬(wàn)條以中英為主的多語(yǔ)言語(yǔ)料訓(xùn)練分詞模型，顯著提高中文的壓縮率。?

大模型+搜索增強(qiáng)解決方案服務(wù)B端場(chǎng)景：百川智能通過(guò)借助搜索增強(qiáng)，解決大模型在幻覺和時(shí)效性問(wèn)題，提升了模型的可用性，并拓展了應(yīng)用領(lǐng)域，如金融、政務(wù)、司法、教育等行業(yè)的智能客服、知識(shí)問(wèn)答、合規(guī)風(fēng)控、營(yíng)銷顧問(wèn)等。圖3：Baichuan-7B對(duì)LLaMA框架進(jìn)行優(yōu)化后的性能提升圖4：在LLaMA上進(jìn)行的研究工作的演化圖?資料

：GitHubBaiChuan主頁(yè)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料

：WayneXinZhao、Kun

Zhou等,

《A

SurveyofLargeLanguageModels》，ComputationandLanguage，2023，arXiv:2303.18223，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)促進(jìn)大模型技術(shù)的提升，但優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集稀缺?

有效數(shù)據(jù)集有限，優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集仍舊稀缺。當(dāng)前開源榜單公開訓(xùn)練數(shù)量級(jí)，現(xiàn)有常見的大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集往往在幾十到幾百B的量級(jí)，優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)集可能就只有300-500Btoken，進(jìn)化到多模態(tài)數(shù)據(jù)量有所增加，但總量也不多。有的模型會(huì)用萬(wàn)億級(jí)別的數(shù)據(jù)token訓(xùn)練，但很多數(shù)據(jù)其實(shí)是無(wú)效的。?

大模型的未來(lái)發(fā)展依賴于訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的質(zhì)量，而非僅僅是數(shù)量。根據(jù)ScalingLaw，Transformer架構(gòu)的語(yǔ)言模型性能在很大程度上取決于模型大小、數(shù)據(jù)集大小和訓(xùn)練計(jì)算量，性能與這三個(gè)因素之間存在冪律關(guān)系，且趨勢(shì)跨越多個(gè)數(shù)量級(jí)，而對(duì)其他架構(gòu)細(xì)節(jié)（如網(wǎng)絡(luò)深度或?qū)挾龋┑囊蕾囅鄬?duì)較小。未來(lái)的大模型可能會(huì)經(jīng)歷增長(zhǎng)飛輪效應(yīng)，但關(guān)鍵在于訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的質(zhì)量。這強(qiáng)調(diào)了選擇和使用高質(zhì)量數(shù)據(jù)的重要性，而不僅僅是追求數(shù)量。單純的用戶數(shù)據(jù)上不一定會(huì)產(chǎn)生飛輪效應(yīng)，比如某些用戶數(shù)據(jù)目前只具備統(tǒng)計(jì)學(xué)的能力，能夠發(fā)現(xiàn)邏輯、數(shù)學(xué)的問(wèn)題還需要找邏輯、數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)集去優(yōu)化。圖5：各大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集對(duì)比圖6：ScalingLaw模型性能與模型參數(shù)、數(shù)據(jù)集和訓(xùn)練計(jì)算量成冪律關(guān)系??資料

：Wayne?Xin?Zhao、Kun?Zhou等,?《ASurveyofLargeLanguageModels》，ComputationandLanguage，2023，arXiv:2303.18223，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料

：OpenAI官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理6AI技術(shù)將更大范圍的數(shù)據(jù)帶入分析領(lǐng)域，關(guān)注稀缺內(nèi)容平臺(tái)?

AI技術(shù)把原先難以利用的非結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)（占比80%）帶入分析領(lǐng)域。AI浪潮下數(shù)據(jù)資產(chǎn)的重要性凸顯，Snowflake在財(cái)報(bào)會(huì)提到AI技術(shù)把原來(lái)客戶無(wú)法利用的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)帶入分析領(lǐng)域構(gòu)成新的增量。一系列數(shù)據(jù)公司與產(chǎn)品受益，包括云數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)域（Snowflake）、非結(jié)構(gòu)化/向量數(shù)據(jù)庫(kù)（MangoDB、Pinecone）、云數(shù)據(jù)監(jiān)控（DataDog）和ML/AIOps

領(lǐng)域（Databricks、AWSBedrock、Weights&Biases）。?

內(nèi)容創(chuàng)作者所聚集的平臺(tái)，如字節(jié)和騰訊視頻號(hào)成為高質(zhì)量數(shù)據(jù)的重要

。

隨著內(nèi)容創(chuàng)作者轉(zhuǎn)向音視頻平臺(tái)，這些平臺(tái)成為了聚集高質(zhì)量數(shù)據(jù)的熱點(diǎn)，如字節(jié)跳動(dòng)和騰訊視頻號(hào)等平臺(tái)。部分觀點(diǎn)類數(shù)據(jù)可能具有一定時(shí)效性，如百度問(wèn)答和知乎等平臺(tái)上的數(shù)據(jù)。圖7：各大模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)集對(duì)比圖8：AI技術(shù)下數(shù)據(jù)分析各領(lǐng)域的增量?公司模型參數(shù)量10T數(shù)據(jù)規(guī)模阿里巴巴智源研究院騰訊M6?1.9?TB圖像和?292GB?文本悟道2.0混元1.75T4.9T1T2T百度文心260B45TB中科院自動(dòng)化所智譜華章百川智能紫東·太初ChatGLM3百川100B1.42TB中文1.5B、3B和6B2B/7B/13B7B/20B2.6T上海人工智能實(shí)驗(yàn)

書生室2.3T（InternLM-20B）科大訊飛商湯科技星火170B1,04B7B數(shù)十億的語(yǔ)言數(shù)據(jù)集1.6?萬(wàn)億?token?1300億InternLM春田知韻（抖音）

豆包阿里云

通義千問(wèn)盤古7B3萬(wàn)億tokens200B40TB中文文本、3B圖像?資料

：各公司官網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料

：KarlKeirstead等，《AISurveyofEnterpriseExecs–ShapingtheAINarrativeInto2024》，U.S.Software，2023，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理7大模型的競(jìng)爭(zhēng)格局猜想—C端集中，B端差異化競(jìng)爭(zhēng)?

C端：通用的大模型技術(shù)底座不會(huì)太多，可能只會(huì)有一個(gè)大一統(tǒng)的入口，通過(guò)豐富的插件、定制化功能、AI

Agent滿足用戶的高度定制化和長(zhǎng)尾需求。從大模型的迭代發(fā)展，我們看到底層技術(shù)基于Transformer架構(gòu)的統(tǒng)一化。隨著模型能力的增強(qiáng)，與硬件終端協(xié)同可能加劇流量入口的集成和統(tǒng)一。?

B端：不同行業(yè)具有各自垂類模型，不同大小的模型適用于不同場(chǎng)景。由于企業(yè)場(chǎng)景、業(yè)務(wù)流程差異化，不同的領(lǐng)域模型功能、數(shù)據(jù)集、模型大小和性能都有較大差別，定制化模型廠商或小模型性價(jià)比更高。目前出現(xiàn)很多競(jìng)爭(zhēng)廠商在B端發(fā)力，比如Cohere、或者在Huggingface上用開源模型改造。圖9：近年來(lái)現(xiàn)有(大于10B)大語(yǔ)言模型的時(shí)間軸圖10：北美各大企業(yè)的AI應(yīng)用行業(yè)分布??資料

：Wayne

XinZhao、Kun

Zhou等,

《ASurveyofLargeLanguageModels》，ComputationandLanguage，2023，arXiv:2303.18223，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料

：KarlKeirstead等，《AISurveyofEnterpriseExecs–ShapingtheAINarrativeInto2024》，U.S.Software，2023，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理8OpenAI商業(yè)模式：大模型技術(shù)領(lǐng)先，積極嘗試構(gòu)建生態(tài)壁壘?

通過(guò)先進(jìn)的閉源實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，通過(guò)開源前代模型構(gòu)建生態(tài)：OpenAI的GPT技術(shù)路線是當(dāng)前模型自研商家優(yōu)先選擇并跟隨的技術(shù)方向，而OpenAI憑借大模型的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，后續(xù)更新到GPT5后，有可能將前代GPT3.5開源，通過(guò)更新一代、開源一代來(lái)實(shí)現(xiàn)自身戰(zhàn)略。領(lǐng)先模型閉源、服務(wù)B端客戶實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，落后模型開源繁榮GPT生態(tài)與應(yīng)用建設(shè)。?

通過(guò)AIAgent的形態(tài)去構(gòu)建流量入口：OpenAI在AIAgent與流量入口領(lǐng)域有許多嘗試，比如插件生態(tài)、GPTs。GPTs出現(xiàn)打破過(guò)去的軟件孤島、復(fù)雜、不能滿足長(zhǎng)尾需求的缺點(diǎn)，創(chuàng)建過(guò)程工具化標(biāo)準(zhǔn)化而且創(chuàng)建成果產(chǎn)品化。但是AIAgent必須要對(duì)個(gè)人有全鏈路的信息處理能力，當(dāng)前GPTs實(shí)際上對(duì)個(gè)人信息的創(chuàng)建和積累是分裂的，比如單人創(chuàng)建不同的GPTs，其實(shí)它們之間互不相連，導(dǎo)致可能會(huì)產(chǎn)生訓(xùn)練和數(shù)據(jù)的浪費(fèi)。圖11：OpenAI模型演進(jìn)圖圖12：OpenAI

GPTs應(yīng)用?DELL-E12021.01DELL-E22022.07DELL-E12023.09?資料：OpenAI官網(wǎng)，參考文獻(xiàn)：Wayne

XinZhao、Kun

Zhou等,

《ASurveyofLarge資料

：Gptshunter官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理LanguageModels》，ComputationandLanguage，2023，arXiv:2303.18223，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理9AI

Agent：成為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的定制化輔助，帶來(lái)人機(jī)交互的革新?

AI

Agent框架為大模型提供結(jié)構(gòu)化思考方法，成為生產(chǎn)環(huán)節(jié)的重要輔助：大模型作為理解推理能力不斷增強(qiáng)，軟件生產(chǎn)進(jìn)入低門檻、高定制化時(shí)代，面向用戶的長(zhǎng)尾、個(gè)性化需求，Agent框架可以打造每個(gè)知識(shí)工作者的AI助理。?

AIAgent需要標(biāo)準(zhǔn)定義和模型能力進(jìn)化，同時(shí)GenerativeUI可能帶來(lái)人機(jī)交互方式的革新：當(dāng)前大模型對(duì)連續(xù)的復(fù)雜推理問(wèn)題包括對(duì)多模態(tài)信息的交叉處理仍有不足，需要用更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)化、多維度的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)一步學(xué)習(xí)。另一方面，Agent應(yīng)用對(duì)當(dāng)前的人機(jī)交互方式帶來(lái)改變，演進(jìn)成為同時(shí)適用于人類和AI操作的形式。?

案例：Agent以類人的方式與智能手機(jī)應(yīng)用進(jìn)行交互，使用點(diǎn)擊和滑動(dòng)等底層操作來(lái)操作圖形用戶界面(GUI)。利用大型語(yǔ)言模型的視覺能力以類似人類的方式操作智能手機(jī)應(yīng)用程序。在探索階段，智能體與智能手機(jī)應(yīng)用程序交互并從結(jié)果中學(xué)習(xí)，以創(chuàng)建一個(gè)全面的參考文檔。在部署階段，智能體利用這個(gè)文檔匯編的信息來(lái)有效操作和導(dǎo)航應(yīng)用程序。圖13：用于操作智能手機(jī)應(yīng)用程序的多模態(tài)智能體框架概述圖14：多模態(tài)智能體框架在智能手機(jī)App操作中的多種應(yīng)用?資料：ChiZhang,ZhaoYang等，《AppAgent:

MultimodalAgentsasSmartphone

Users》，?

資料：ChiZhang,ZhaoYang等，《AppAgent:

MultimodalAgentsasSmartphoneUsers》，ComputerVisionandPatternRecognition(cs.CV)，2023，arXiv:2312.13771，國(guó)信證券經(jīng)ComputerVisionandPatternRecognition(cs.CV)，2023，arXiv:2312.13771，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理10濟(jì)研究所整理智能硬件“All

inOne”終端流量入口的搶占之路?

AIGC將帶來(lái)無(wú)限的內(nèi)容生產(chǎn)與供給，進(jìn)而顛覆當(dāng)前的信息分發(fā)方式：a16z曾說(shuō)過(guò)“芯片將計(jì)算的邊際成本降到了零，互聯(lián)網(wǎng)將分發(fā)的邊際成本降到了零，現(xiàn)在AIGC實(shí)際上將創(chuàng)作的邊際成本降到零”。每個(gè)人都有機(jī)會(huì)獲得無(wú)限的娛樂(lè)內(nèi)容供給，互聯(lián)網(wǎng)常見的信息分發(fā)方式未來(lái)可能都面臨重組。人會(huì)從主動(dòng)生產(chǎn)和管理信息，進(jìn)化到與AI共同生產(chǎn)以及與AI輔助管控共存。?

智能終端充當(dāng)人類和AI認(rèn)知世界的延伸，依托大模型同時(shí)滿足生產(chǎn)力、社交娛樂(lè)等全面需求。相比軟件產(chǎn)品智能硬件終端更容易演化到allinone的形態(tài)，從而搶占終端的流量入口。從蘋果生態(tài)來(lái)看，智能終端的壁壘同時(shí)取決于生態(tài)業(yè)務(wù)場(chǎng)景的廣度和深度，而AI大模型的技術(shù)同時(shí)帶來(lái)兩個(gè)維度的革新。圖15：蘋果MR眼鏡圖16：谷歌Pixel

AI手機(jī)圖17：AI

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：公司官網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料理：公司官網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整

資料

：公司官網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理11目錄大模型的競(jìng)爭(zhēng)格局演繹的關(guān)鍵因素獨(dú)立的模型團(tuán)隊(duì)—月之暗面、清華GLM、百川智能互聯(lián)網(wǎng)大廠的模型和應(yīng)用進(jìn)展—騰訊、字節(jié)、百度、阿里風(fēng)險(xiǎn)提示0102030412獨(dú)立的模型團(tuán)隊(duì)—月之暗面、清華GLM、百川智能13月之暗面：清華系新星楊植麟領(lǐng)銜，團(tuán)隊(duì)核心人員多為清華同門?

月之暗面（MoonshotAI）創(chuàng)始人楊植麟自2020年起便堅(jiān)信“大模型是未來(lái)”，2020年下半年為

的盤古大模型做核心技術(shù)研發(fā)，2021年參與智源研究院的悟道大模型研發(fā)。2022年底楊植麟前往美國(guó)進(jìn)行為期2個(gè)月的考察，美國(guó)民眾對(duì)于GPT的狂熱讓他更堅(jiān)信此時(shí)正是成立大模型公司的合適時(shí)機(jī)，于是他在接下來(lái)的1個(gè)月內(nèi)完成首輪融資，拿到來(lái)自紅杉等頭部機(jī)構(gòu)6000萬(wàn)美元的啟動(dòng)資金，并于3個(gè)月內(nèi)組建起了大約40人的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)。?

MoonshotAI于2023年3月成立，成立前其團(tuán)隊(duì)主要通過(guò)與其他公司合作，以團(tuán)隊(duì)提供技術(shù)、合作方提供算力的形式來(lái)完成大模型相關(guān)工作。創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)核心成員參與了

GoogleGemini、GoogleBard、盤古NLP、悟道等多個(gè)大模型的研發(fā)，多項(xiàng)核心技術(shù)被GooglePaLM、MetaLLaMa、StableDiffusion等主流產(chǎn)品采用。表1：MoonshotAI創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)背景介紹姓名持股比例職位簡(jiǎn)介本科畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系，博士畢業(yè)于CMU計(jì)算機(jī)系，師從蘋果AI研究負(fù)責(zé)人RuslanSalakhutdinov和谷歌首席科學(xué)家WilliamCohen；博士期間，先后以一作身份，發(fā)表Transformer-XL和XLNet兩項(xiàng)工作，谷歌學(xué)術(shù)被引次數(shù)近2萬(wàn)；據(jù)GitHub個(gè)人資料，楊植麟曾效力于Google和MetaPlatforms人工智能實(shí)驗(yàn)室，曾任循環(huán)智能聯(lián)合創(chuàng)始人。MoonshotAI創(chuàng)始人，CEO楊植麟78.97%本碩博均畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，師從清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系副系主任、數(shù)據(jù)挖掘頂級(jí)專家唐杰教授，研究方向是異構(gòu)數(shù)據(jù)融合和知識(shí)圖譜構(gòu)建；曾作為核心開發(fā)者研發(fā)了全球知名的科技大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)AMiner，產(chǎn)品服務(wù)于BATH等科技巨頭及國(guó)家科技部等政府科研管理機(jī)構(gòu)。MoonshotAI聯(lián)合創(chuàng)始人，CTO張宇韜周昕宇5%與楊植麟一同畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，畢業(yè)后加入，從事算法量產(chǎn)工作，旨在提升算法生產(chǎn)效率；就職期間，他和10%MoonshotAI聯(lián)合創(chuàng)始人研究院基礎(chǔ)科研負(fù)責(zé)人張祥雨一同研究移動(dòng)端模型，以共同一作的身份撰寫ShuffleNet論文，中標(biāo)CVPR，這項(xiàng)工作為包括蘋果3D人臉解鎖在內(nèi)的各種手機(jī)毫秒級(jí)人臉解鎖技術(shù)的發(fā)展提供了關(guān)鍵支持。與楊植麟背景類似，先后畢業(yè)于清華大學(xué)與CMU，研究方向?yàn)橛?jì)算機(jī)視覺中的檢測(cè)和識(shí)別問(wèn)題；曾就職于MetaFAIR，和隊(duì)員吳育昕資料5.96%MoonshotAI聯(lián)合創(chuàng)始人

何愷明共同提出組歸一化（GroupNormalization）的方法，吳育昕創(chuàng)建的detectron2，成為Meta受歡迎的AI項(xiàng)目之一；谷歌學(xué)術(shù)被引次數(shù)超過(guò)1.9萬(wàn)次。14：天眼查、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理2023年首次發(fā)布大模型產(chǎn)品Kimi

Chat，長(zhǎng)文本能力為核心能力?

基于千億大模型的智能助手Kimi

Chat，核心能力為長(zhǎng)文本能力（LongContext）：2023年10月9日，MoonshotAI推出首款產(chǎn)品，擁有長(zhǎng)達(dá)20萬(wàn)漢字的上下文處理能力，據(jù)MoonshotAI官方，這是目前全球市場(chǎng)上能夠產(chǎn)品化使用的大模型服務(wù)中所能支持的最長(zhǎng)上下文輸入長(zhǎng)度。此外，KimiChat還可處理多種文檔格式（如PDF、Excel等），具備較強(qiáng)的多語(yǔ)言能力，以及調(diào)用搜索引擎獲取信息，旨在為用戶提供強(qiáng)大、智能的對(duì)話伙伴，并為其工作、學(xué)習(xí)、生活提供助力。表2：MoonshotAI推出的大模型產(chǎn)品Kimi

Chat簡(jiǎn)介核心優(yōu)勢(shì)應(yīng)用實(shí)例底層技術(shù)處理長(zhǎng)文本：依靠長(zhǎng)文本技術(shù)，KimiChat擁有長(zhǎng)達(dá)20萬(wàn)漢字的上下文處理能力，這意味著其能夠覆蓋更多應(yīng)用場(chǎng)景，且可直接基于全文理解進(jìn)行問(wèn)答和信息處理，從而極大程度上解決大模型的“幻覺”問(wèn)題。?

KimiChat根據(jù)提供的文章鏈接，快速總結(jié)分析公眾號(hào)長(zhǎng)文；?

KimiChat根據(jù)提供的上市公司財(cái)報(bào)，快速總結(jié)要點(diǎn)；支持多語(yǔ)言：相比當(dāng)前市面上以英文為基礎(chǔ)訓(xùn)練的大模型服務(wù)，KimiChat在中文上具備顯著優(yōu)勢(shì)，實(shí)際使用效果能夠支持約?

可閱讀長(zhǎng)篇中文小說(shuō)（如《三體》），并梳理內(nèi)容概要、角20萬(wàn)漢字的上下文，2.5倍于Claude-100k（實(shí)測(cè)約8萬(wàn)字），

色介紹等8倍于GPT-4-32k（實(shí)測(cè)約2.5萬(wàn)字）。大語(yǔ)言模型、長(zhǎng)文本處理技術(shù)、注意力機(jī)制長(zhǎng)程注意力機(jī)制：KimiChat通過(guò)創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和工程優(yōu)化，可在千億參數(shù)下實(shí)現(xiàn)無(wú)損的長(zhǎng)程注意力機(jī)制，不依賴于滑動(dòng)窗口、降采樣、小模型等對(duì)性能損害較大的方案。?

可基于長(zhǎng)篇小說(shuō)、游戲設(shè)定進(jìn)行角色扮演，不會(huì)在多次對(duì)話后脫離設(shè)定?

可一次接收多篇上市公司財(cái)報(bào)并進(jìn)行市場(chǎng)分析；?

可一次接收多份出差發(fā)票并整理相關(guān)信息可處理多種文檔格式：KimiChat可處理多種文檔格式（包括PDF、Excel、CSV等）?

可一次接收多份求職簡(jiǎn)歷并根據(jù)用戶需求篩選排序出Top5求職者資料

：MoonshotAI官網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理15模型版本經(jīng)歷兩次更新，在多個(gè)場(chǎng)景下持續(xù)優(yōu)化模型效果?

KimiChat更新歷程：?

2023年11月15日，KimiChatV1.1

面向全社會(huì)開放版本，模型版本更新至moonshot-v1-20231115，主要更新內(nèi)容包括（1）大幅解決模型在復(fù)雜場(chǎng)景下輸出重復(fù)的問(wèn)題；（2）關(guān)閉頁(yè)面不再導(dǎo)致模型回復(fù)停止，同一對(duì)話下，各終端同步輸出內(nèi)容；?

2023年12月25日，KimiChat模型版本更新至moonshot-v1-20231225，主要更新包括（1）內(nèi)容生成長(zhǎng)度提升（2）優(yōu)化首字回復(fù)速度（3）實(shí)現(xiàn)從掃描件（文檔、合同、白板等）提取文字的功能，目前已支持掃描文件以PDF格式上傳解析（4）微信小程序端上線“Kimi智能助手”圖18：Kimi

Chat最新版本可從掃描件提取手寫文字并解析圖19：Kimi

Chat上線微信小程序“Kimi智能助手”???資料

：Moonshot?AI官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料

：Moonshot?AI官方公眾號(hào)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理16智譜：清華KEG孵化而來(lái)，團(tuán)隊(duì)核心成員多有清華背景?智譜AI由清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系教授唐杰領(lǐng)銜的清華KEG（知識(shí)工程實(shí)驗(yàn)室）孵化而來(lái)，其團(tuán)隊(duì)核心成員多有清華系背景。?

2019年成立以來(lái)，智譜AI始終堅(jiān)持投身大模型技術(shù)研發(fā)，愿景是“未來(lái)讓機(jī)器像人一樣思考”，并希望能對(duì)標(biāo)OpenAI；?

2020年6月，GPT-3發(fā)布，智譜AI意識(shí)到GPT模型已實(shí)現(xiàn)越級(jí)提升；?

2022年8月，智譜AI推出自研大模型GLM-130B，結(jié)合了GPT的單向向后預(yù)測(cè)模型框架與BERT的雙向預(yù)測(cè)的模型框架；公司專注于ToB和ToG服務(wù)，客戶主要是企業(yè)和政府機(jī)構(gòu)。?

2023年，智譜AI獲融資25億，估值超百億人民幣。?目前智譜的合作案例包括：1）G端，跟北京政府合作提供智能客服能產(chǎn)品；跟北京中醫(yī)院合作中醫(yī)藥在線問(wèn)診模型構(gòu)建等；2）B端，跟中石油合作ERP改造企業(yè)工作流；跟美團(tuán)合作對(duì)話、廣告、搜索等功能；3）C端，提供ChatGLM通用大模型入口。圖20：智譜股權(quán)圖表3：智譜AI創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)背景介紹姓名

職位簡(jiǎn)介畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，博士研究方向?yàn)橹R(shí)圖譜。曾在KDD、ICML等國(guó)際頂會(huì)和期刊上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文，榮獲2013年中國(guó)電子學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)、2012年北京市科學(xué)技術(shù)三等獎(jiǎng)及2009年王選新聞科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)等多項(xiàng)重要獎(jiǎng)項(xiàng)。張鵬

CEO劉德

董事長(zhǎng)、

師從高文院士，曾任清華數(shù)據(jù)科學(xué)研究院科技大數(shù)據(jù)研究中心副兵經(jīng)理主任王紹蘭總裁清華創(chuàng)新領(lǐng)軍博士??資料：天眼查，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料：天眼查、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理17模型迭代歷程：創(chuàng)新動(dòng)力充足，多個(gè)模型持續(xù)迭代GLM：?

2021.9設(shè)計(jì)GLM算法，發(fā)布擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的開源百億大模型GLM-10B;?

2022.8發(fā)布高精度千億大模型GLM-130B并開源，效果對(duì)標(biāo)GPT-3175B，收到70余個(gè)國(guó)家、1000余個(gè)研究機(jī)構(gòu)的使用需求;?

2022.10發(fā)布開源的100+語(yǔ)言預(yù)訓(xùn)練模型mGLM-1BChatGLM:?

2023.3發(fā)布千億基座的對(duì)話模型ChatGLM及其單卡開源版本ChatGLM-6B，全球下載量超過(guò)800萬(wàn)；為實(shí)現(xiàn)從GLM到ChatGLM的迭代，智譜AI加入了代碼訓(xùn)練、進(jìn)行SFT（Supervised

FineTuning，有監(jiān)督微調(diào)）、加入RLHF（Reinforcement

LearningwithHumanFeedback，基于人類反饋的強(qiáng)化學(xué)習(xí)）；?

2023.6發(fā)布全面升級(jí)的ChatGLM2模型矩陣，據(jù)GitHub，主要更新包括（1）升級(jí)基座模型以提升模型在MMLU（+23%）、CEval（+33%）、GSM8K（+571%）、BBH（+60%）等數(shù)據(jù)集的性能表現(xiàn)（2）上下文長(zhǎng)度從2k擴(kuò)展至32k（3）推理速度提升42%；?

2023.8搭載ChatGLM2模型的AI生成式助手“智譜清言”上線；?

2023.10發(fā)布全面升級(jí)的ChatGLM3模型及相關(guān)系列產(chǎn)品，主要更新包括（1）升級(jí)基座模型以提升模型在MMLU（+36%）、CEval（+33%）、GSM8K（+179%）、BBH（+126%）等數(shù)據(jù)集的性能表現(xiàn)（2）在多模態(tài)理解、代碼增強(qiáng)、網(wǎng)絡(luò)搜索等功能上進(jìn)行迭代更新（3）集成自研AgentTuning技術(shù)，激活模型智能體能力（4）推出可手機(jī)部署的端測(cè)模型，支持包括Vivo、小米、三星在內(nèi)的多種手機(jī)以及車載平臺(tái)（5）推理速度提升2-3倍，以上更新同樣作用于智譜清言；CodeGeeX：?

2022.9發(fā)布代碼生成模型CodeGeeX；?

2023.7發(fā)布新一代代碼生成模型CodeGeeX2，主要更新包括（1）代碼能力大幅提升，據(jù)GitHub,六種編程語(yǔ)言能力均大幅提升

(Python+57%,C+++71%,Java+54%,JavaScript+83%,Go+56%,Rust+321%)；（2）支持編程語(yǔ)言數(shù)量大幅提升，達(dá)到100余種；18大模型產(chǎn)品涵蓋AI開放平臺(tái)、智譜清言及一系列AIGC產(chǎn)品?

智譜AI合作研發(fā)大模型GLM-130B，并基于此推出對(duì)話模型ChatGLM，開源單卡版模型ChatGLM-6B，并推出AI提效助手智譜清言（ChatGLM）。AIGC模型及其產(chǎn)品矩陣包括高效率代碼模型CodeGeeX、多模態(tài)理解模型CogVLM和文生圖模型CogView等；建立大模型MaaS開放平臺(tái)，致力于AI生態(tài)建設(shè)。表4：智譜AI的大模型產(chǎn)品矩陣產(chǎn)品功能介紹應(yīng)用實(shí)例底層模型-為開發(fā)者提供開放平臺(tái)，使其通過(guò)API調(diào)用，實(shí)現(xiàn)基于ChatGLM系列模型（ChatGLM-130B、ChatGLM-6B、GLM-130B）、CodeGeeX代碼大模型、多模態(tài)大模型（CogView、CogVideo）快速搭建AI應(yīng)用。電子簽約SaaS提供商上上簽集成GLM-130B大模型與行業(yè)數(shù)據(jù)，推出簽約智能產(chǎn)品Hubble哈勃。AI開放平臺(tái)基于ChatGLM2開發(fā)的千億參數(shù)對(duì)話模型，支持多輪對(duì)話，具備內(nèi)容創(chuàng)作、信息歸納總結(jié)、代碼生成等能力。ChatGLM3：具問(wèn)答和對(duì)話功能的千億中英語(yǔ)言模型，不同于BERT、GPT-3以及T5的架構(gòu)，是一個(gè)包含多目標(biāo)函數(shù)的自回歸預(yù)訓(xùn)練模型。ChatGLM（智譜清言）代碼生成能力：支持100余種編程語(yǔ)言，幫助用戶快速準(zhǔn)確生成代碼。CodeGeeX：千億級(jí)參數(shù)的多編程語(yǔ)言代碼生成大模型，在超過(guò)20種編程語(yǔ)言的大型代碼語(yǔ)料庫(kù)上進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練?；贑odeGeeX代碼大模型的全能的智能編程助手，

可實(shí)現(xiàn)代碼的生成與補(bǔ)全、自動(dòng)添加注釋、支持主流編程語(yǔ)言，并適配多種主流IDE。

代碼翻譯以及智能問(wèn)答等功能。CodeGeeX免費(fèi)智能寫作工具，可生成AI原創(chuàng)內(nèi)容創(chuàng)意以及完成各種文本任務(wù)，如文章、報(bào)告、新聞稿、營(yíng)銷文案等。GLM（GeneralLanguageModel）：通用語(yǔ)言模型，通過(guò)自回歸空白填充目標(biāo)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，并可在各種自然語(yǔ)言理解和生成任務(wù)上進(jìn)行微調(diào)?？筛鶕?jù)不同創(chuàng)作模板完成不同類型的文案創(chuàng)作，如“元旦祝福”、“文章潤(rùn)色”等。寫作蛙基于GLM模型的智能對(duì)話機(jī)器人，可根據(jù)用戶定義

可創(chuàng)造多種不同人設(shè)，如“林妹妹”、的人設(shè)切換對(duì)話風(fēng)格、進(jìn)行有情感地流暢表達(dá)。

“帶貨主播”等。小呆對(duì)話GLM?

CogView：全球首個(gè)中文的全領(lǐng)域文到圖生成模型，40億級(jí)參數(shù)；?

CogVideo:是全球首個(gè)開源的大規(guī)模文本到視頻生成模型,90億級(jí)參數(shù)。CogView/Cog

基于CogView/CogViedeo大模型的文（中文）生圖

可根據(jù)用戶輸入的中文文字描述生成相關(guān)圖片/視頻。Video工具19資料：智譜AI官網(wǎng)、智譜官方公眾號(hào)、GitHub、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理百川智能：前搜狗CEO王小川帶領(lǐng)，團(tuán)隊(duì)核心成員多為知名科技公司AI頂尖人才?百川智能由前搜狗公司CEO王小川聯(lián)合前搜狗公司COO茹立云于2023年4月10日創(chuàng)立，團(tuán)隊(duì)核心成員多為來(lái)自搜狗、百度、、微軟、字節(jié)、騰訊等知名科技公司的AI頂尖人才，截至2023年10月，團(tuán)隊(duì)規(guī)模170余人，其中碩士及以上學(xué)歷員工占比近70%，研發(fā)人員占比超80%。融資方面，啟動(dòng)資金5000萬(wàn)美元來(lái)自創(chuàng)始人王小川及其業(yè)內(nèi)好友個(gè)人支持，2023年10月完成A1輪戰(zhàn)略融資，獲阿里、騰訊等科技巨頭及頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)的3億美元融資金額，創(chuàng)下國(guó)內(nèi)大模型初創(chuàng)企業(yè)最快晉升獨(dú)角獸的記錄。?目前已有超過(guò)200家企業(yè)申請(qǐng)百川大模型開源和商業(yè)授權(quán)，并已將百川模型投入實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)景。企業(yè)涵蓋互聯(lián)網(wǎng)、軟件和信息技術(shù)、金融、法律、教育、制造業(yè)、企業(yè)服務(wù)等眾多領(lǐng)域，客戶包括阿里云、騰訊、火山引擎、京東科技、順豐科技、浪潮、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、蔚來(lái)汽車等。表5：百川智能創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)背景介紹姓名持股比例

職位簡(jiǎn)介畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)，擁有學(xué)士、碩士及EMBA學(xué)位；曾任搜狗CEO，搜狐高級(jí)副百川智能創(chuàng)始人，

總裁兼CTO；先后發(fā)明了有5億多用戶在使用的搜狗輸入法、搜狗搜索等互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)志性產(chǎn)品；曾帶王小川

76.43%CEO領(lǐng)搜狗公司發(fā)展語(yǔ)音、圖像、翻譯等AI技術(shù)并率先實(shí)用化，帶領(lǐng)搜狗公司成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)用戶規(guī)模第四大互聯(lián)網(wǎng)公司，并赴美上市中國(guó)人工智能第一股。畢業(yè)于清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系，獲學(xué)士、碩士、博士學(xué)位及長(zhǎng)江商學(xué)院EMBA學(xué)位；曾任搜狗COO，葡萄百川智能聯(lián)合創(chuàng)始

智學(xué)創(chuàng)始人；曾帶領(lǐng)搜狗搜索在多個(gè)搜索領(lǐng)域取得不俗成績(jī)，如率先發(fā)布分類搜索、推出全新的茹立云

0.77%人知識(shí)庫(kù)搜索引擎知立方、搜狗語(yǔ)音助手等產(chǎn)品，并成為唯一一家能夠提供“通用搜索”、“微信公眾平臺(tái)搜索”及微信內(nèi)容差異化閱讀服務(wù)的搜索引擎。資料：天眼查、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理20成立8個(gè)月內(nèi)發(fā)布8款自研大模型，速度與性能俱佳模型研發(fā)方面，自成立以來(lái)，百川智能先后發(fā)布Baichuan-7B/13B，Baichuan2-7B/13B四款開源模型和Baichuan-53B、Baichuan2-53B、Baichuan2-192K、Baichuan2-Turbo四款閉源模型，并與國(guó)家級(jí)科研機(jī)構(gòu)鵬城實(shí)驗(yàn)室共同發(fā)布基于國(guó)產(chǎn)算力訓(xùn)練的最長(zhǎng)上下文窗口大模型“鵬城-百川·腦海33B”。表6：百川智能大模型基本信息及測(cè)評(píng)表現(xiàn)模型基本信息發(fā)布時(shí)間是否開源

測(cè)評(píng)表現(xiàn)基于Transformer結(jié)構(gòu)，在大約1.2萬(wàn)億tokens上訓(xùn)練而成，參數(shù)量70億，支持中英雙語(yǔ)，上下文窗口長(zhǎng)度為4096。國(guó)內(nèi)首個(gè)開源可商用模型，國(guó)內(nèi)外多榜單排名第一，在中文榜大幅度領(lǐng)先，英文榜首超LlaMA。Baichuan-7B2023.6.15是在Baichuan-7B的基礎(chǔ)上提升參數(shù)量到130億，在高質(zhì)量語(yǔ)料上訓(xùn)練1.4萬(wàn)億tokens（同等級(jí)別開源模型中訓(xùn)練數(shù)據(jù)最多，超LLaMA-13B40%）；同時(shí)開源預(yù)訓(xùn)練模型（Baichuan-13B-Base）和對(duì)齊模型（Baichuan-13B-Chat），服務(wù)于開發(fā)者與普通用戶。Baichuan-13B同等級(jí)開源模型中效果最好的可商用大語(yǔ)言模型，中文榜大幅領(lǐng)先LlaMA-13B，英文榜超越所有同等級(jí)開源模型。2023.7.11是得益于團(tuán)隊(duì)的搜索引擎背景，Baichuan-53B采用高質(zhì)量知識(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練，并通過(guò)搜索增強(qiáng)（融合指令意圖理解、智能搜索和結(jié)果增強(qiáng)等關(guān)鍵組件）減少模型幻覺；此外，進(jìn)行對(duì)齊調(diào)整以使模型同人類價(jià)值觀對(duì)齊，從而生成“更令人滿意”的回復(fù)內(nèi)容。Baichuan-53B2023.8.82023.9.62023.9.25否是否-Baichuan2-7B/13B包括Baichuan2-7B、Baichuan2-13B，基于2.6萬(wàn)億高質(zhì)量多語(yǔ)言數(shù)據(jù)訓(xùn)練而成，在數(shù)學(xué)、代碼、安全、邏輯推理、語(yǔ)義理解等能力有顯著提升。在MMLU、CMMLU、GSM8K等幾大權(quán)威評(píng)估基準(zhǔn)中，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先LLaMA2，性能大幅度優(yōu)于LLaMA2等同等級(jí)模型競(jìng)品。對(duì)Baichuan-53B各項(xiàng)能力進(jìn)行提升（邏輯推理+100%，數(shù)學(xué)+31%，語(yǔ)言理解+29%，文本創(chuàng)作+18%，知識(shí)問(wèn)答+9%），重點(diǎn)升級(jí)邏輯推理與數(shù)學(xué)能力；通過(guò)高質(zhì)量數(shù)據(jù)體系和搜索增強(qiáng)極大降低模型幻覺；開放API接口，以方便企業(yè)與開發(fā)者將其集成至自己的應(yīng)用程序或服務(wù)中。在FacTool測(cè)評(píng)（查核大模型生成內(nèi)容的事實(shí)準(zhǔn)確性）中，Baichuan2-53B的綜合得分為140.5，在主流基礎(chǔ)大模型中僅排在GPT-4之后，處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。Baichuan2-53B上下文窗口長(zhǎng)度高達(dá)192K，在長(zhǎng)窗口文本生成質(zhì)量、長(zhǎng)上下文理解以及長(zhǎng)文本問(wèn)答、摘要等方面全面領(lǐng)先Claude2；通過(guò)算法和工程優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)窗口長(zhǎng)度

2023.10.30和模型性能之間的平衡；以API調(diào)用和私有化部署的方式提供給企業(yè)用戶。Baichuan2-192K在Dureader、NarrativeQA、LSHT、TriviaQA等10項(xiàng)中英文長(zhǎng)文本問(wèn)答、摘要的評(píng)測(cè)集上表現(xiàn)優(yōu)異，有7項(xiàng)取得SOTA，顯著超過(guò)其他長(zhǎng)窗口模型。否否Baichuan2-Turbo融合長(zhǎng)上下文窗口和搜索增強(qiáng)，鏈接大模型與領(lǐng)域知識(shí)、全網(wǎng)知識(shí)；支持多種文檔（PDF、Word）上傳及網(wǎng)址輸入；開放API。2023.12.19-21資料：百川智能官網(wǎng)、百川大模型官方公眾號(hào)、GitHub、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理目錄大模型的競(jìng)爭(zhēng)格局演繹的關(guān)鍵因素獨(dú)立的模型團(tuán)隊(duì)—月之暗面、清華GLM、百川智能互聯(lián)網(wǎng)大廠的模型和應(yīng)用進(jìn)展—騰訊、字節(jié)、百度、阿里風(fēng)險(xiǎn)提示0102030422騰訊：混元大模型+應(yīng)用解析23騰訊-基礎(chǔ)大模型：混元大模型?

混元大模型是騰訊自研的通用大語(yǔ)言模型。具有超千億的參數(shù)規(guī)模、超2萬(wàn)億tokens的預(yù)訓(xùn)練語(yǔ)料。9月，騰訊混元大模型正式通過(guò)騰訊云對(duì)外開放。用戶可以直接調(diào)用API接口，或者將騰訊混元作為基底模型，在公有云上進(jìn)行精調(diào)。?

10月，騰訊混元大模型迎來(lái)全新升級(jí)，并正式對(duì)外開放“文生圖”功能。根據(jù)公司介紹，升級(jí)后的騰訊混元中文效果整體超過(guò)GPT3.5，代碼能力大幅提升20%，達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平。?

11月世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)烏鎮(zhèn)峰會(huì)，騰訊集團(tuán)副總裁蔣杰還展示了騰訊混元大模型的“文生視頻”能力。?

混元助手是基于騰訊混元大模型的多模態(tài)對(duì)話Bot產(chǎn)品。隨著9月騰訊混元大模型首批通過(guò)備案，混元助手以微信小程序的形式陸續(xù)面向公眾開放。在場(chǎng)景的AI聊天頁(yè)面之外，還在“靈感發(fā)現(xiàn)”頁(yè)面提供了多個(gè)場(chǎng)景化的應(yīng)用。除文生文外，混元助手已經(jīng)支持文生圖功能，尚不支持文生視頻和讀圖功能。圖21：騰訊混元助手小程序圖22：騰訊混元文生圖功能??24資料

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：騰訊混元官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理騰訊-MaaS：騰訊云TI平臺(tái)，打造行業(yè)大模型精選商店?

MaaS云服務(wù)：騰訊于今年6月首次公布騰訊云行業(yè)大模型方案，依托騰訊云TI平臺(tái)，打造行業(yè)大模型精選商店，為客戶提供MaaS（Model-as-a-Service）一站式服務(wù)。?

中國(guó)銀聯(lián)：在單據(jù)識(shí)別錄入場(chǎng)景，騰訊云TI-OCR訓(xùn)練平臺(tái)整合OCR大模型，支持銀聯(lián)快速自定義證件、票據(jù)、文本識(shí)別，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程自動(dòng)化，提升效率并節(jié)約成本。?

上海仁濟(jì)醫(yī)院：運(yùn)用騰訊云醫(yī)療行業(yè)大模型，以互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院適老化服務(wù)為重點(diǎn)，打造了高度擬人化的虛擬數(shù)字形象“小威護(hù)士”，有效提升患者就醫(yī)體驗(yàn)。?

8月起，騰訊云TI平臺(tái)全面接入Llama2、Falcon、Dolly、Vicuna、Bloom、Alpaca等20多個(gè)主流模型。圖23：騰訊云MaaS全景圖???資料：騰訊云智能官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理25騰訊-AI基建：自研紫霄芯片+HCC算力集群+向量數(shù)據(jù)庫(kù)?

騰訊自研芯片已經(jīng)量產(chǎn)，包括用于AI推理的紫霄芯片：采用自研存算架構(gòu)和自研加速模塊，可以提供高達(dá)3倍的計(jì)算加速性能和超過(guò)45%的整體成本節(jié)省。目前在騰訊會(huì)議實(shí)時(shí)字幕上已實(shí)現(xiàn)全量上線，單卡紫霄機(jī)器負(fù)載可達(dá)到T4的4倍，并將超時(shí)率從0.005%降低至0。?

騰訊云在4月發(fā)布新一代HCC高性能計(jì)算集群：采用最新一代星星海自研服務(wù)器，搭載NVIDIAH800TensorCoreGPU，性能較前代提升3倍。通過(guò)對(duì)單機(jī)算力、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和存儲(chǔ)性能進(jìn)行協(xié)同優(yōu)化，能夠?yàn)榇竽Ｐ陀?xùn)練提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支撐。?

騰訊云在7月發(fā)布AI原生的向量數(shù)據(jù)庫(kù)：之后經(jīng)過(guò)多次迭代升級(jí)，在優(yōu)化版的IVF索引支持下，從最初支持的十億向量規(guī)模到現(xiàn)在的千億規(guī)模和500萬(wàn)QPS峰值能力。目前，騰訊云向量數(shù)據(jù)庫(kù)已經(jīng)在內(nèi)部服務(wù)于騰訊視頻、QQ瀏覽器、QQ音樂(lè)等40多個(gè)業(yè)務(wù)，日請(qǐng)求量達(dá)1600億次，服務(wù)了包括博世、銷售易、搜狐、好未來(lái)、鏈家等在內(nèi)的超過(guò)1000家外部客戶。圖24：騰訊云新一代HCC集群圖25：紫霄芯片算力參數(shù)跟其他常見芯片的對(duì)比圖26：騰訊云向量數(shù)據(jù)庫(kù)資料

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：騰訊云數(shù)據(jù)庫(kù)官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理26騰訊-SaaS產(chǎn)品：AI提供了生成式新功能和潛在銷售機(jī)會(huì)?

根據(jù)“騰訊混元”官方公眾號(hào)的10月推文，超過(guò)180個(gè)騰訊內(nèi)部業(yè)務(wù)已接入騰訊混元，包括騰訊會(huì)議、騰訊文檔、企業(yè)微信、騰訊廣告和微信搜一搜等。我們認(rèn)為，SaaS產(chǎn)品在接入混元大模型后，不僅帶來(lái)了更豐富的AI功能，也提供了新的銷售機(jī)會(huì)，有望帶動(dòng)SaaS產(chǎn)品用戶數(shù)和客單價(jià)的提升。?

騰訊會(huì)議：AI小助手，已經(jīng)上線部分功能。提供會(huì)前日程協(xié)調(diào)、會(huì)中問(wèn)答、會(huì)后智能紀(jì)要、會(huì)議待辦項(xiàng)等新功能。其中，“智能錄制不限次（包括智能紀(jì)要）”已經(jīng)加入付費(fèi)版本專屬權(quán)益，有望帶動(dòng)騰訊會(huì)議付費(fèi)率的提升。?

騰訊文檔：智能助手。支持?jǐn)?shù)十種文本創(chuàng)作場(chǎng)景，提供文檔創(chuàng)作、文本潤(rùn)色、文本校閱、表格公式及圖表生成等能力，提高創(chuàng)作效率，提升創(chuàng)作體驗(yàn)。目前智能助手已經(jīng)率先嵌入智能文檔中，需要申請(qǐng)后參與試用；未來(lái)還將嵌入智能表格、PPT、思維導(dǎo)圖等文檔類型。參照NotionAI，智能助手有望帶動(dòng)騰訊文檔付費(fèi)率和客單價(jià)的提升。?

此外，騰訊企點(diǎn)、企業(yè)微信、AI代碼助手等SaaS產(chǎn)品同樣在AI加持下增添了更多新功能，提升了潛在銷售機(jī)會(huì)。圖27：騰訊會(huì)議AI小助手圖28：騰訊文檔智能助手??資料

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：騰訊云AI官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理27騰訊-廣告平臺(tái)：AI一方面增強(qiáng)廣告定向和歸因，另一方面通過(guò)AIGC提升廣告創(chuàng)作效率和效果?增強(qiáng)廣告定向和歸因的準(zhǔn)確性：2022年6月，騰訊廣告對(duì)外公布了借助大模型降本增效的進(jìn)展：首先以混元AI大模型助力系統(tǒng)深刻理解廣告內(nèi)容，其次以精排大模型提升廣告和用戶的匹配準(zhǔn)確率。騰訊連續(xù)4個(gè)季度在業(yè)績(jī)公告中提及機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)升級(jí)和廣告AI模型。?AI智能化創(chuàng)作廣告素材：騰訊廣告以騰訊混元大模型為基礎(chǔ)，結(jié)合廣告應(yīng)用場(chǎng)景，實(shí)現(xiàn)含文生圖及文生視頻在內(nèi)的多種智能化廣告素材創(chuàng)作能力，滿足千人千面。目前，騰訊廣告“AI創(chuàng)意工作臺(tái)”已覆蓋電商、文旅、閱讀資訊、游戲等多個(gè)行業(yè)場(chǎng)景，針對(duì)閱讀行業(yè)還在持續(xù)打磨古言、都市、玄幻等小說(shuō)人物形象模型，已從9月份開始陸續(xù)為廣告主提供“素材創(chuàng)作”、“二次編輯&一鍵投放”、“商品生成”等核心能力。圖29：騰訊廣告AI創(chuàng)意工作臺(tái)圖30：使用AIGC素材的生成效率與效果更優(yōu)?資料：騰訊云AI官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料：騰訊云官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理28騰訊-微信Agent：以微信為入口的Agents具備很強(qiáng)的想象空間?

騰訊Q3業(yè)績(jī)會(huì)議上提及過(guò)“智能代理”（smartagent）的概念，目前還非常早期，但想象空間很大。?

AIAgents，是一種能夠自主感知環(huán)境、進(jìn)行規(guī)劃和決策、使用外部工具的人工智能體。相比于Copilot，AIAgents具備更強(qiáng)的自主性，在復(fù)雜任務(wù)中參與度更深。目前完全意義上的Agents尚不成熟，市面上工具更多是Copilot。?

假設(shè)后期技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)AIAgents，以微信為入口的Agents具備很強(qiáng)的想象空間：1.微信+小程序提供流量入口和基礎(chǔ)設(shè)施，有機(jī)會(huì)將微信的流量進(jìn)一步貨幣化；2.增強(qiáng)微信的基礎(chǔ)性APP地位；3.派生更多新的商業(yè)模式。圖31：LLM-basedAgent概念框架圖32：多模態(tài)智能體框架在智能手機(jī)App操作中的多種應(yīng)用??資料

：復(fù)旦大學(xué)NLP團(tuán)隊(duì)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理參考文獻(xiàn)：XiZ,ChenW,GuoX,etal.Theriseandpotentialoflargelanguagemodelbasedagents:Asurvey[J].arXivpreprintarXiv:2309.07864,2023.資料

：Chi

Zhang,ZhaoYang等，《AppAgent:

MultimodalAgents

asSmartphoneUsers》，Computer

VisionandPatternRecognition(cs.CV)，2023，arXiv:2312.13771，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理29百度：文心大模型+應(yīng)用解析30百度-基礎(chǔ)大模型：文心大模型4.0?文心大模型4.0具備強(qiáng)大的理解、生成、邏輯和記憶的能力。根據(jù)百度官方公眾號(hào)，文心一言于8月31日向全社會(huì)開放，至今已有超7000萬(wàn)用戶。10月17日，在百度世界2023大會(huì)上，文心大模型4.0版本正式發(fā)布。文心4.0實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)模型的全面升級(jí)，在理解、生成、邏輯和記憶能力上都有著顯著提升，其中邏輯的提升幅度達(dá)到理解的近3倍，記憶的提升幅度也達(dá)到了理解的2倍多。根據(jù)三季度業(yè)績(jī)會(huì)議，與3月的文心一言相比，當(dāng)前版本的推理成本降低了98%，同等算力條件下QPS提升了50倍。圖33：文心產(chǎn)業(yè)級(jí)知識(shí)增強(qiáng)大模型???資料：百度文心一言官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理31百度-核心廣告:預(yù)計(jì)在四季度貢獻(xiàn)數(shù)億增量收入?

核心廣告：文心大模型重構(gòu)廣告系統(tǒng)，預(yù)計(jì)在四季度貢獻(xiàn)數(shù)億增量收入。?

1）9月7日，百度營(yíng)銷發(fā)布全球首個(gè)AINative營(yíng)銷平臺(tái)“輕舸”。根據(jù)業(yè)績(jī)會(huì)議，百度通過(guò)文心大模型重構(gòu)廣告系統(tǒng)，提升廣告素材創(chuàng)作效率和定向能力，“輕舸”可以自然語(yǔ)言和表達(dá)、高效推送、隨時(shí)調(diào)度AI能力，大大提升投放效率，便利用戶投放。至今已有數(shù)千名廣告客戶采用新廣告系統(tǒng)，采用這些新功能的廣告客戶在三季度實(shí)現(xiàn)了平均高個(gè)位數(shù)的轉(zhuǎn)化率提升。在四季度，AI相關(guān)舉措有望為百度廣告貢獻(xiàn)數(shù)億增量收入。?

2）公司正在測(cè)試采用新的對(duì)話形式替代原有的落地頁(yè)，不僅有望提升廣告轉(zhuǎn)化率，還將使公司有機(jī)會(huì)從CPC模式向CPS模式轉(zhuǎn)變。圖34：百度營(yíng)銷平臺(tái)-輕舸???資料：百度輕舸官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理32百度-智能云:貢獻(xiàn)API調(diào)用收入、大模型解決方案收入??智能云：伴隨著文心大模型4.0的發(fā)布，公司相信客戶對(duì)AI大模型的需求有望打開云業(yè)務(wù)新的增長(zhǎng)空間。根據(jù)業(yè)績(jī)會(huì)議，目前來(lái)自生成式AI和LLM的收入還比較少，但增速快。大模型的2B收入貢獻(xiàn)分為幾個(gè)層面：1）API調(diào)用收入：文心4.0已開放面向企業(yè)客戶的API，目前文心大模型API的調(diào)用量呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。2）大模型解決方案收入：百度具備完善的芯片、框架、模型、應(yīng)用四層技術(shù)棧，支持企業(yè)客戶基于文心大模型構(gòu)建企業(yè)級(jí)大模型和行業(yè)應(yīng)用，也支持企業(yè)客戶基于文心千帆平臺(tái)訓(xùn)練自己的大模型，無(wú)論客戶選擇何種方式，都將為百度帶來(lái)新的創(chuàng)收機(jī)會(huì)。目前大模型可應(yīng)用于電商、短視頻、教育、游戲、醫(yī)療、金融等六大行業(yè)：1）電商行業(yè):通過(guò)使用大模型，可以幫助電商平臺(tái)提升用戶體驗(yàn)、增加銷售額同時(shí)大大降低運(yùn)營(yíng)成本;2）短視頻行業(yè)：可以實(shí)現(xiàn)內(nèi)容創(chuàng)作文本的輸出，提高短視頻內(nèi)容創(chuàng)作者的效率；3）教育行業(yè)：可以幫助提升教育教學(xué)效果、個(gè)性化教育水平、輔助教育決策能力；4）游戲行業(yè)：在研發(fā)端，可以提升游戲設(shè)計(jì)、游戲代碼開發(fā)的工作效率；在體驗(yàn)端，可以輔助開發(fā)者提供游戲優(yōu)化方案，提升游戲體驗(yàn)；5）醫(yī)療行業(yè)：為醫(yī)生提供更加準(zhǔn)確和全面的診斷和治療建議，以及幫助醫(yī)生進(jìn)行疾病檢測(cè)和預(yù)測(cè)；6）金融行業(yè)：幫助銀行和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)預(yù)測(cè)和欺詐檢測(cè)等任務(wù)。圖35：百度智能云發(fā)布基于文心一言的“超級(jí)助理”圖36：百度千帆平臺(tái)架構(gòu)??資料：百度智能云官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料：百度智能云官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理33百度-AI重構(gòu)旗下應(yīng)用，如百度文庫(kù)、地圖、網(wǎng)盤等??運(yùn)用文心大模型的能力重構(gòu)旗下應(yīng)用，為用戶帶來(lái)全新AI原生體驗(yàn)。百度目前已經(jīng)基于文心大模型重構(gòu)了百度文庫(kù)、地圖、網(wǎng)盤、如流等原有應(yīng)用，也推出了新的AI原生應(yīng)用百度GBI和Comate代碼助手。重構(gòu)后的AI原生應(yīng)用，在用戶量、活躍度等數(shù)據(jù)指標(biāo)方面實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。例如，百度文庫(kù)AI新功能累計(jì)使用用戶達(dá)3000萬(wàn)，付費(fèi)率明顯提升；百度網(wǎng)盤個(gè)人助理“云一朵”用戶累計(jì)突破2000萬(wàn)。各應(yīng)用AI功能：“云一朵”可以幫助用戶答疑解惑、總結(jié)文檔和視頻、提供創(chuàng)作靈感；AI向?qū)Э梢蕴峁╊A(yù)估行程、沿途規(guī)劃、安排聚會(huì)地點(diǎn)等服務(wù)；百度文庫(kù)AI助理可以進(jìn)行內(nèi)容總結(jié)、創(chuàng)作、PPT編輯等。圖37：百度文庫(kù)AI重構(gòu)圖38：百度網(wǎng)盤AI重構(gòu)-云一朵、百度地圖AI向?qū)?悠悠??資料：百度官方公眾號(hào)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料：百度網(wǎng)盤官網(wǎng)、百度地圖官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理34阿里巴巴：通義大模型+應(yīng)用解析35阿里—AI組織架構(gòu)：云智能團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)，全鏈條布局AI?阿里云戰(zhàn)略為“AI驅(qū)動(dòng)，公共云優(yōu)先”，達(dá)摩院和基礎(chǔ)設(shè)施事業(yè)部負(fù)責(zé)AI底層基礎(chǔ)設(shè)施及芯片研發(fā)；集團(tuán)層面，阿里巴巴成立了基礎(chǔ)設(shè)施委員會(huì)，由CEO吳泳銘直接統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)全集團(tuán)底層技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃與建設(shè)，助力AI更好地在集團(tuán)其他業(yè)務(wù)落地應(yīng)用。?根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)還是呈現(xiàn)出80.6%的正增長(zhǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)79.7億元人民幣。2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額，百度智能云占比28.9%，阿里云占比27.4%，云占比18.7%，騰訊云占比18.7%，其他云廠商占比6.4%。圖39：阿里AI組織架構(gòu)情況圖40：2022年中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額資料：雷鋒網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料：IDC，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理36阿里—AI基礎(chǔ)設(shè)施：自研AI芯片+通義大模型，支持外部AI?芯片：平頭哥半導(dǎo)體（2018年9月成立），目前已有鎮(zhèn)岳、含光、倚天、羽陣等多款芯片產(chǎn)品，其中含光為AI芯片，均已在阿里云、淘寶電商等場(chǎng)景投入應(yīng)用。?通義大模型：包括統(tǒng)一底座“M6-OFA”，三大通用模型“通義-M6”“通義-AliceMind”“通義-視覺大模型”，以及行業(yè)層面的不同垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)模型。?AI應(yīng)用情況：自2023年4月通義大模型重磅發(fā)布以來(lái)，阿里集團(tuán)董事會(huì)主席蔡崇信再2023云棲大會(huì)表示，全國(guó)80%的科技企業(yè)和超過(guò)一半的AI大模型公司跑在阿里云上；據(jù)公司管理層在FY24Q2業(yè)績(jī)會(huì)議披露，AI在公有云收入占比達(dá)到2%。表7：百度阿里騰訊自研芯片情況圖41：阿里巴巴通義大模型系列發(fā)布公司自研芯片昆侖芯類別AI芯片百度鴻鵠語(yǔ)音交互芯片RISC-V處理器芯片AI芯片玄鐵系列含光800多模態(tài)AI處理器SoC原型曳影1520阿里倚天710羽陣600羽陣611鎮(zhèn)岳510滄海Arm服務(wù)器芯片RFID芯片RFID芯片SSD主控芯片視頻處理加速AI芯片騰訊資料紫霄玄靈智能網(wǎng)卡芯片：平頭哥半導(dǎo)體官網(wǎng)、昆侖芯科技官網(wǎng)、百度AI開放平臺(tái)、資料：阿里云開發(fā)者社區(qū)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理37騰訊數(shù)字生態(tài)大會(huì)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理阿里C端應(yīng)用—淘寶問(wèn)問(wèn)：三大基本模式支撐四大應(yīng)用場(chǎng)景?

淘寶問(wèn)問(wèn)是淘寶App推出的ToCAI應(yīng)用，可以根據(jù)用戶輸入信息，通過(guò)深度合成算法解答用戶問(wèn)題，提供內(nèi)容建議及相關(guān)商品推薦，目前淘寶問(wèn)問(wèn)僅向C端使用者開放，底層模型為通義千問(wèn)。?

自9月上線測(cè)試版以來(lái)，累計(jì)使用人次超500萬(wàn)；淘寶問(wèn)問(wèn)處理的需求中25%是非購(gòu)物類場(chǎng)景需求，未來(lái)有望開拓購(gòu)物之外的更多使用場(chǎng)景，向泛生活消費(fèi)類平臺(tái)轉(zhuǎn)型；?

未來(lái)有望以接口方式向B端商家開放，助力其將品牌內(nèi)容、商品優(yōu)勢(shì)更高效傳達(dá)給消費(fèi)者，同時(shí)了解消費(fèi)者更長(zhǎng)尾的購(gòu)物需求。表8：淘寶問(wèn)問(wèn)的交互方式、基本模式及應(yīng)用場(chǎng)景交互方式基本模式應(yīng)用場(chǎng)景購(gòu)物場(chǎng)景：用戶已有購(gòu)物需求，問(wèn)問(wèn)提供購(gòu)買建議，如商品比對(duì)Copilot指令模式：通過(guò)場(chǎng)景推薦彈幕、選擇指定AI角色的交互方式，自動(dòng)補(bǔ)全用戶需求，提供輕量級(jí)、伴隨式的搜索體驗(yàn)關(guān)鍵詞搜索消費(fèi)場(chǎng)景：?jiǎn)枂?wèn)主動(dòng)刺激用戶潛在購(gòu)物需求，如場(chǎng)景導(dǎo)購(gòu)方案場(chǎng)景推薦彈幕Q&A問(wèn)答模式：生成式AI疊加對(duì)話式交互，滿足消費(fèi)者更長(zhǎng)尾、個(gè)性化的需求生活場(chǎng)景：基于日常生活，同時(shí)提供生活技巧及購(gòu)物建議，如婚禮策劃、烹飪指導(dǎo)選擇指定AI角色雙11大促模式：疊加大促營(yíng)銷權(quán)益，形成精準(zhǔn)購(gòu)物建議陪伴場(chǎng)景：通過(guò)關(guān)鍵詞搜索的交互方式，問(wèn)問(wèn)作為用戶的交談對(duì)象，可滿足諸如“給我講一個(gè)笑話”的需求資料

：淘寶APP、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理38阿里B端應(yīng)用—企業(yè)溝通軟件：釘釘全面走向智能化，已開啟商業(yè)化?

釘釘開放智能化底座AIPaaS給企業(yè)客戶，AIPaaS包含模型調(diào)度平臺(tái)、模型訓(xùn)練平臺(tái)和插件開發(fā)平臺(tái)三個(gè)部分，降低企業(yè)開發(fā)運(yùn)維的門檻，幫助企業(yè)數(shù)據(jù)與大模型建立聯(lián)系。目前釘釘軟件的訂閱服務(wù)客戶已經(jīng)超過(guò)了10萬(wàn)家，付費(fèi)DAU達(dá)到2300萬(wàn)。?

AI商業(yè)化情況：釘釘專業(yè)版年費(fèi)9800元基礎(chǔ)上，增加10000元即可獲得20萬(wàn)次大模型調(diào)用額度；在專屬釘釘年費(fèi)基礎(chǔ)上，增加20000元即可獲得45萬(wàn)次大模型調(diào)用額度，相當(dāng)于一次調(diào)用平均只需不到5分錢。?

與釘釘對(duì)比，飛書智能伙伴是開放的AI服務(wù)框架，沒(méi)有固定的底層模型，更初階更靈活，支持內(nèi)容創(chuàng)作、內(nèi)容總結(jié)、數(shù)據(jù)分析、場(chǎng)景構(gòu)建等功能，目前開放試用，尚未商業(yè)化。圖42：釘釘AIPaaS平臺(tái)/飛書智能伙伴概覽資料

：釘釘官網(wǎng)，飛書公眾號(hào)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理39阿里B端應(yīng)用：萬(wàn)相臺(tái)無(wú)界版&阿里媽媽百靈，多種營(yíng)銷場(chǎng)景智能化?萬(wàn)相臺(tái)無(wú)界版和阿里媽媽百靈是阿里媽媽推出的兩大ToB一站式智能營(yíng)銷投放產(chǎn)品，其中萬(wàn)相臺(tái)無(wú)界版以GMV為導(dǎo)向，側(cè)重站內(nèi)投放；阿里媽媽百靈整合站內(nèi)外媒體資源，側(cè)重品牌營(yíng)銷。二者依托阿里媽媽專屬AI大模型，將消費(fèi)者觸達(dá)、營(yíng)銷推廣等多種經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景智能化，助力商家降本增效。?具體案例：日系洗護(hù)類品牌Claynal就轉(zhuǎn)變了以品類詞為核心的投放方式，利用萬(wàn)相臺(tái)無(wú)界版7大場(chǎng)景能力找到了全新爆款群，收藏加購(gòu)成本降低了12%，ROI提升了近24%?據(jù)阿里2023年9月季度財(cái)報(bào)，淘天廣告收入增速快于GMV增速，主要由于萬(wàn)相臺(tái)無(wú)界和阿里媽媽百靈提升商家投放效率與投放意愿。圖43:萬(wàn)相臺(tái)無(wú)界版覆蓋六大智能經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景圖44：阿里媽媽百靈包含三大智能化營(yíng)銷場(chǎng)景????資料：阿里媽媽官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料：阿里媽媽官網(wǎng)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理40阿里AIGC應(yīng)用—妙鴨相機(jī)：AI在影視行業(yè)的應(yīng)用探索的小荷尖?妙鴨相機(jī)是一款基于AI技術(shù)的寫真生成工具，由阿里大文娛的張?jiān)鹿鈳ш?duì)開發(fā)。2023年6月，妙鴨相機(jī)內(nèi)測(cè)；7月中旬小程序正式上線；7月底妙鴨相機(jī)APP上線；上線即爆火，高峰期有4000-5000人排隊(duì)，需等待十幾個(gè)小時(shí)才能出片，后因用戶等待時(shí)長(zhǎng)過(guò)長(zhǎng)、數(shù)據(jù)收集條款侵犯用戶隱私等爭(zhēng)議熱度很快下降。?AI商業(yè)化情況：上線伊始，用戶需支付9.9元并上傳20張照片即可生成數(shù)字分身并開始生成AI寫真；9月，妙鴨相機(jī)宣布推出免費(fèi)版本，與仍為9.9元的專家模式相比，免費(fèi)版本等待生成時(shí)間較長(zhǎng)且模板使用受限。專家模式下會(huì)贈(zèng)送用戶10顆鉆石，后續(xù)如需體驗(yàn)更多模板或下載高清原圖需付費(fèi)購(gòu)買更多鉆石。?在妙鴨相機(jī)之外，阿里大文娛已經(jīng)在多個(gè)影視工業(yè)化垂直賽道進(jìn)行AI布局。近期阿里大文娛團(tuán)隊(duì)通過(guò)自研大模型生成了超寫實(shí)數(shù)字人厘里，通過(guò)真人替身加后期光場(chǎng)制作的方式呈現(xiàn)在劇集《異人之下》之中。傳統(tǒng)特效技術(shù)通常需要至少一個(gè)月才能完成，使用數(shù)字人參演疊加后期制作只需要一周，對(duì)于影視行業(yè)帶來(lái)直接的降本增效。圖45:妙鴨相機(jī)區(qū)分體驗(yàn)?zāi)Ｊ脚c專家模式圖46：妙鴨相機(jī)微信指數(shù)趨勢(shì)變化????資料：妙鴨相機(jī)小程序，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料：微信指數(shù)，國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理41字節(jié)跳動(dòng)：云雀大模型+應(yīng)用解析42字節(jié)AI—產(chǎn)品與發(fā)展時(shí)間線：新AI部門Flow同時(shí)發(fā)力技術(shù)與產(chǎn)品2023年2月2023年4月18日2023年6月布局語(yǔ)言和圖像兩個(gè)方向的大模型。其中語(yǔ)言大模型由字節(jié)跳動(dòng)搜索部門牽頭，團(tuán)隊(duì)規(guī)模在十?dāng)?shù)人左右，圖片大模型團(tuán)隊(duì)則由該公司產(chǎn)品研發(fā)與工程架構(gòu)部下屬的智能創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)牽頭，整體由朱文佳負(fù)責(zé)?；鹕揭嬖谄渑e辦的春季FORCE原動(dòng)力“原動(dòng)力大會(huì)”上發(fā)布了包括自研DPU在內(nèi)的一系列新云產(chǎn)品，并推出了升級(jí)版的機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)。內(nèi)部測(cè)試一款A(yù)I對(duì)話類產(chǎn)品“Grace”，也就是豆包的前身，但彼時(shí)這一內(nèi)部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)隸屬字節(jié)跳動(dòng)技術(shù)中臺(tái)，還沒(méi)有組建單獨(dú)的產(chǎn)品部門。同月，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎發(fā)布大模型服務(wù)平臺(tái)“火山方舟”，可為開發(fā)者和企業(yè)提供模型訓(xùn)練、推理、評(píng)測(cè)、精調(diào)等全方位的平臺(tái)服務(wù)（MaaS，即Model-as-a-Service）。2023年8月17日開始對(duì)外測(cè)試其AI對(duì)話產(chǎn)品“豆包”。豆包是字節(jié)推出的大模型產(chǎn)品，可以通過(guò)網(wǎng)頁(yè)直接訪問(wèn)，包括豆包本身以及其他多功能小助手，如聊天小寧、寫作助手、智能體創(chuàng)建助手、AI圖片生成、AI漫畫生成、英語(yǔ)學(xué)習(xí)助手、MUSE音樂(lè)電臺(tái)等。2023年8月Cici

在海外多個(gè)市場(chǎng)上線。2023年8月31日字節(jié)云雀大模型成為首批通過(guò)《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》備案的大模型，可正式上線面向公眾提供服務(wù)。2023年9月11日“悟空搜索”的應(yīng)用程序更名為“小悟空”，其主要特色是提供“無(wú)廣告搜索”體驗(yàn)。小悟空應(yīng)用內(nèi)集成了一系列基于大語(yǔ)言模型的AI工具，這些工具支持智能對(duì)話和輔助推薦功能。2023年11月22日2023年11月底飛書在北京舉辦發(fā)布會(huì)，正式推出了“飛書智能伙伴”和其他系列

AI

產(chǎn)品。成立了一個(gè)專注于

AI

創(chuàng)新業(yè)務(wù)的新部門

Flow。該部門的技術(shù)負(fù)責(zé)人是字節(jié)跳動(dòng)的副總裁洪定坤，業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人是大模型團(tuán)隊(duì)朱文佳，整體團(tuán)隊(duì)規(guī)模近150人。Flow將主要聚焦在AI應(yīng)用層、押注AI大模型方向，后續(xù)技術(shù)層面更大的模型、端到端的原生多模態(tài)，業(yè)務(wù)層面關(guān)注豆包、CiCi等AI原生應(yīng)用的用戶拓展、DAU增長(zhǎng)。資料：公司官網(wǎng)、國(guó)信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理43字節(jié)產(chǎn)品線與AI功能一覽表9：字節(jié)產(chǎn)品線傳統(tǒng)功能與AI功能產(chǎn)品名稱通用信息平臺(tái)短視頻分享應(yīng)用創(chuàng)建、編輯和共享短視頻PUGC視頻平臺(tái)一站式汽車信息與服務(wù)真實(shí)專業(yè)的汽車內(nèi)容和選車服務(wù)PUGC內(nèi)容互動(dòng)社區(qū)企業(yè)協(xié)作與管理平臺(tái)面向網(wǎng)文熱愛者的免費(fèi)閱讀平臺(tái)???推薦引擎搜索引擎關(guān)注訂閱和內(nèi)容運(yùn)營(yíng)???提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容多樣化創(chuàng)作???短視頻內(nèi)容社交服務(wù)????即時(shí)溝通傳統(tǒng)功能音視頻會(huì)議在線文檔云盤、工作臺(tái)等??海量正版小說(shuō)免費(fèi)閱讀體驗(yàn)?瀏覽其他用戶上傳的視頻內(nèi)容?為汽車廠商提供高效解決方案AI功能利用AI技術(shù)根據(jù)用戶的興趣和偏好，為其個(gè)性化推薦新聞內(nèi)容???智能推薦AI視頻剪輯AI實(shí)時(shí)特效???個(gè)性化推薦用戶行為分析AI視頻壓縮????智能語(yǔ)音助手智能推薦智能車輛識(shí)別AI咨詢與服務(wù)????智能視頻剪輯視頻語(yǔ)音識(shí)別智能配樂(lè)和配音人像美化??智能語(yǔ)音識(shí)別和翻譯智能機(jī)器人助手，處理咨詢、問(wèn)題??精準(zhǔn)推薦智能分類?AI會(huì)議議程生成產(chǎn)品名稱巨量引擎小荷健康綜合的數(shù)字化營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)健康知識(shí)及服務(wù)平臺(tái)相機(jī)自拍相機(jī)?視頻剪輯云上數(shù)據(jù)產(chǎn)品?傳統(tǒng)功能??智能投放、智能優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、預(yù)算管理???特色案例、醫(yī)療科普在線