2023年中國管道直飲水行業(yè)概覽：飲用水需求升級巨量市場潛力有待開發(fā) -頭豹

報(bào)告主要作者：黃鴻羽2023/12報(bào)告主要作者：黃鴻羽2023/122023ChinaPipedDrinkingWaterIndustryOverview2023年中國パイプ式飲料水供給業(yè)界の概要系頭豹研究院獨(dú)有的高度機(jī)密性文件（在報(bào)告中另行標(biāo)明出處者除外)。未經(jīng)頭豹研究院事先書面許可，任何人不得以任何方式擅自復(fù)制約定的行為發(fā)生，頭豹研究院保留采取法律措施，追究相關(guān)人員責(zé)任的權(quán)利。頭豹研究院開展的所有商業(yè)活動均使用“頭”的商號、商標(biāo)，頭豹研究院無任何前述名稱之外的其他分支機(jī)構(gòu)，也未授權(quán)或聘用其他任何第三方代表頭豹研究院研究目的&摘要本報(bào)告為管道直飲水行業(yè)概覽報(bào)告，將梳本報(bào)告為管道直飲水行業(yè)概覽報(bào)告，將梳理中國管道直飲水行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，對四該①管道直飲水的行業(yè)發(fā)展情況如何？驅(qū)②管道直飲水產(chǎn)業(yè)鏈的情況如何？各環(huán)節(jié)的細(xì)分領(lǐng)域在中國的發(fā)展?fàn)顩r怎么——?驅(qū)動因素：從人體最基礎(chǔ)的安全健康屬性出發(fā)考量，礦泉水難以完全替代生活飲用水，而凈水器在后期維護(hù)管理過程中可能出現(xiàn)由于用戶疏于清理的習(xí)慣導(dǎo)致一系列安全問題，而直飲水系統(tǒng)能夠有效規(guī)避以上問題品；與傳統(tǒng)飲水方式中的家用凈水器和包裝水比較，管道直飲水在成本上具有明顯優(yōu)勢，在出水通量、安全性能和環(huán)保屬性上也有更強(qiáng)的?推廣難點(diǎn)：蔚來成立后以高端超跑滲透至中高端SUV市場，緊接著再擴(kuò)展至轎車領(lǐng)域，產(chǎn)品矩陣愈發(fā)豐富，并且保持每年推出一款新車的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏。隨著明年ET7的交付和NAD系統(tǒng)的推出，蔚來將補(bǔ)齊轎車細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品；此外，?產(chǎn)業(yè)鏈：管道直飲水上游包括自來水供應(yīng)以及水管、水處理膜原材料提供商，各細(xì)分領(lǐng)域上游產(chǎn)品供應(yīng)充足；行業(yè)中游主要應(yīng)用BOT公私合營模式；下游根據(jù)不同城市的經(jīng)濟(jì)及資源情況可以應(yīng)用不同的直飲水?市場規(guī)模：管道直飲水工程覆蓋范圍不斷擴(kuò)張，推動直飲水占中國國民飲水總量的比重不斷提升，預(yù)計(jì)到2028年，中400-072-55880近年來，中國居民對飲用水質(zhì)量的提高、國家層面對飲用水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的不斷更新以及城市水質(zhì)的整管道直飲水行業(yè)發(fā)展背景要素分析21來源：中國家電網(wǎng)，頭豹研究院居民對飲水質(zhì)量要求提高居民對飲水質(zhì)量要求提高數(shù)據(jù)顯示，2016-2022年間，全國居民人均可支配收入呈持續(xù)上升趨勢，而收入增長伴隨著的是居民生活質(zhì)量及消費(fèi)習(xí)慣的升級，國民對于飲用水質(zhì)量的要求也會不斷提高。根據(jù)中國家電網(wǎng)2022年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在對于家庭凈水設(shè)備配置必要性的打分中，有27.8%的受訪者打出了十分的滿分，而超過80%的打出了六分以上的分?jǐn)?shù)。對飲用水要求的趨于嚴(yán)格和高質(zhì)量為管道直飲水的普及和發(fā)展提供了機(jī)遇。國家對飲用水標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)性更新《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》作為中國的飲用水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其變動能夠直接提現(xiàn)中國對飲用水質(zhì)量的重視情況。近年來，其標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)數(shù)量不斷向國際標(biāo)準(zhǔn)靠攏的情況下，也結(jié)合中國國情不斷調(diào)整指標(biāo)細(xì)則，對消毒副產(chǎn)物和水源風(fēng)險(xiǎn)變化的關(guān)注不斷提升。上升到國家標(biāo)準(zhǔn)層面的對水質(zhì)要求的提升有助于推動直飲水行業(yè)走入大眾視野。中國城市水質(zhì)的整體優(yōu)化為直飲水行業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的水源基礎(chǔ)2021年，中國地級以上城市監(jiān)測的集中式生活飲用水水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率達(dá)到94.2%，較2014年上升9.7個百分點(diǎn)，而這也代表著符合管道直飲水行業(yè)水質(zhì)要求的水源占比不斷增加，為其行業(yè)發(fā)展奠定了扎實(shí)的上游基礎(chǔ)。3400-072-5588膜技術(shù)即利用膜孔的篩分截留作用，在外力的驅(qū)動下，大于膜孔的溶質(zhì)粒子被截留，小分子溶質(zhì)與水溶液透過濾膜進(jìn)入膜技術(shù)即利用膜孔的篩分截留作用，在外力的驅(qū)動下，大于膜孔的溶質(zhì)粒子被截留，小分子溶質(zhì)與水溶液透過濾膜進(jìn)入產(chǎn)水中，最終實(shí)現(xiàn)溶液與溶質(zhì)的分離。特點(diǎn)超濾納濾反滲透膜孔經(jīng)/nm截留水中雜質(zhì)蛋白質(zhì)、膠體、有機(jī)物（分子量＞500）重金屬、熱源質(zhì)、細(xì)菌、病毒、有機(jī)化合物（分子量＞300）金屬離子、可溶性固體、有機(jī)化合物>100）能否直飲不建議能能產(chǎn)水率/%958575能耗一般較高最高循環(huán)進(jìn)水管網(wǎng)用戶取水口消毒管道直飲水指自來水經(jīng)過深度凈化處理達(dá)到飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后，通過食品級不銹鋼管道供給人們直接管道直飲水行業(yè)工藝流程及定義介紹管道直飲水指自來水經(jīng)過深度凈化處理達(dá)到飲用凈水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)后，通過食品級不銹鋼管道供給人們直接飲用，工藝流程主要經(jīng)由凈水機(jī)房、管道系統(tǒng)以及終端直飲設(shè)備完成。自來水處理和凈化的過程分為預(yù)處理、膜法處理、后處理、尾水回收再利用系統(tǒng)等相關(guān)工藝。通過預(yù)處理工藝去除水中膠體與懸浮物，再通過膜技術(shù)截留水中的溶質(zhì)粒子，最后采用消毒技術(shù)進(jìn)行后處理，而每個處理流程都衍生出了多個技術(shù)方案，根據(jù)不同直飲水系統(tǒng)的需求，廠家會權(quán)衡使用成本和凈水效果，在處理環(huán)節(jié)應(yīng)用一種或多種方案。原水原水增壓泵原水箱原水箱增壓泵膜法處理后處理預(yù)處理膜法處理后處理預(yù)處理預(yù)處理是指利用多介質(zhì)過濾器、活性炭過濾器等機(jī)械過濾技術(shù)，以去除水中膠體與懸浮物為主要目的，使原水處理后符合膜進(jìn)水水質(zhì)要求，減輕膜的堵塞與污染，延長膜使用壽命。指標(biāo)項(xiàng)凈化原理目標(biāo)污染物砂濾過濾器機(jī)械過濾去除原水中顆粒＞50μm以上的物質(zhì)、部分膠體物質(zhì)活性炭過濾器機(jī)械過濾、吸附去除水中有機(jī)物、余氯等，對臭味、色度、病毒、細(xì)菌、重金屬離子的吸附能力很強(qiáng)軟化過濾器離子交換降低水硬度，減少鈣、鎂離子含量精密過濾器機(jī)械過濾能去除粒徑≥1μm的污染物凈水水箱凈水水箱后處理是將經(jīng)過前期膜處理過的水進(jìn)行消毒，殺死細(xì)菌及微生物，調(diào)整水質(zhì)符合人體飲用；可采用臭氧、紫外線、二氧化氯等。特點(diǎn)二氧化氯臭氧紫外線殺菌消毒原理氧化作用于微生物細(xì)胞壁，并通過滲入細(xì)菌細(xì)胞內(nèi)，將核酸（DNA或RNA）氧化，快速抑制微生物蛋白質(zhì)合成從而阻止細(xì)胞的合成代謝，最終使細(xì)菌滅亡破壞細(xì)菌細(xì)胞從而干擾了其并能夠直接氧化各種酶和蛋白質(zhì)阻礙細(xì)菌細(xì)胞的代謝過程，最終導(dǎo)致細(xì)菌滅亡利用260nm波長的紫外光破壞細(xì)胞的DNA使用濃度1-3mg/L0.3-0.5mg/L輻射劑量40-70mJ/cm2使用成本粉劑成本低氣體成本高較高低4?2023LeadLeo==通量視使用方式而定桶裝水的水桶二次回收使用存在污染水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)大通量（6-9L/min）水在系統(tǒng)內(nèi)循環(huán)難以造成污染，定期在水源處監(jiān)測水質(zhì)保障質(zhì)量與傳統(tǒng)飲水方式中的家用凈水器和包裝水比較，管道直飲水在成本上具有明顯優(yōu)勢，在出水通量、安全管道直飲水與傳統(tǒng)飲水方式成本對比分析以單個家庭2000L/年管道直飲水家用凈水器包裝水以桶裝水為例管道直飲水家用凈水器==÷5年平均使用壽命小通量（<1.8L/min）使用一段時間后易滋生細(xì)菌，難以保障長期無污染水環(huán)境與傳統(tǒng)飲水方式中的家用凈水器和包裝水比較，管道直飲水在成本上具有環(huán)保屬性上也有更強(qiáng)的可控性根據(jù)測算，管道直飲水的用水成本為年均700元左右，遠(yuǎn)低于包裝水的2620元，且以桶裝水為代表的包裝水單獨(dú)使用難以保障取水時的便利性及出水時的持續(xù)性，一般需要配套飲水機(jī)使用，會使得凈水器的出水通量比直飲水小許多，且在后期維護(hù)過程中還要面臨濾芯更換、維修等二次收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)，而因機(jī)器和濾芯維護(hù)不當(dāng)而造成的水質(zhì)惡化更是用戶在使用過程中必須面對的問題。此外，從長期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略來看，報(bào)廢的凈水器和被廢棄的水桶都將造成資源垃圾的產(chǎn)生，而直飲水由于沒有額外的設(shè)備需求可以更好地避免環(huán)境污染的5?2023LeadLeo管道直飲水上游包括自來水供應(yīng)以及水管、水處理膜原材料提供商，各細(xì)分領(lǐng)域上游產(chǎn)品供應(yīng)充足；行業(yè)中游主要應(yīng)用BOT公私合營模式；下游根據(jù)不同城市的經(jīng)濟(jì)管道直飲水行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜自來水供應(yīng)自來水供應(yīng)水管水管水處理膜水處理膜運(yùn)營公司項(xiàng)目公司承建方貸款方運(yùn)營公司項(xiàng)目公司承建方貸款方解決方案提供商BOT模式涉及新建設(shè)施，這為管道直飲水項(xiàng)目提供了根據(jù)最設(shè)計(jì)和建造的機(jī)會；第二，確保長期的公共控制，能夠保障持續(xù)性的公共接受承建方承建方政府機(jī)構(gòu)項(xiàng)目發(fā)起人項(xiàng)目發(fā)起人保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)公司分質(zhì)直飲水水源二次供水設(shè)施直飲水小區(qū)供水管網(wǎng)分質(zhì)直飲水水源二次供水設(shè)施直飲水小區(qū)供水管網(wǎng)全城直飲水在以包頭為代表的資源較為緊張?jiān)谝园^為代表的資源較為緊張水模式可能更為實(shí)際和經(jīng)濟(jì)。相比于全城直飲水，分質(zhì)飲水是經(jīng)濟(jì)性更高，更好地節(jié)約資源和成包頭分質(zhì)管道直飲水系統(tǒng)圖示且有能力投資高標(biāo)準(zhǔn)水處理系統(tǒng)飲是更具有長期可持續(xù)價值且可深圳全城直飲管道直飲水系統(tǒng)圖示直飲水處理中心水廠直飲水處理中心市政供水市政供水管網(wǎng)用戶室內(nèi)用戶室內(nèi)用水設(shè)施100%99%98%97%96%PVCPEPPR其他其他6?2023LeadLeo 人均年飲水量 人均年飲水量020172017-2022年，管道直飲水行業(yè)在中國國民用水中的滲透率占比以10.7%的速度增長，其行業(yè)規(guī)模在2022年達(dá)到88.7億元人民幣，而隨著深圳、上海等地全城直飲模式放開，未來幾年內(nèi)管道直飲水行業(yè)需求將加速沖刺，頭豹預(yù)測2023-2028年，管道直飲水行業(yè)CAGR將達(dá)到13.1%，到2028年市場規(guī)模有望達(dá)到185.6億元。管道直飲水行業(yè)的市場規(guī)模的影響變動因子主要包括管道直飲水單價、管道直飲水滲透率、中國總?cè)丝跀?shù)等。其中管道直飲水單價受到自來水的價格上漲趨勢影響在未來可能出現(xiàn)上浮，同時，更高的水處理工藝及更高質(zhì)量水管的要求也會推動管道直飲水上漲，因此，如何通過技術(shù)和原料的規(guī)模化生產(chǎn)降低其成本，實(shí)現(xiàn)真正普惠的管道直飲水推廣，也是該行業(yè)內(nèi)廠商需要面臨的問題。從滲透率維度來看，由于管道直飲水項(xiàng)目的投資規(guī)模龐大、建設(shè)周期較長，且在國民觀念無法得到全面認(rèn)同的現(xiàn)狀下難以實(shí)現(xiàn)快速增長，預(yù)計(jì)在2023-2028年將以13.5%的年復(fù)合增長率繼續(xù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步提升。而在人口總數(shù)因子上，伴隨著老齡化加劇，出生率降低、育齡女性數(shù)量減少等趨勢，2023年實(shí)現(xiàn)了1962年以來首次人口負(fù)增長，且在未來幾年將持續(xù)保持下降趨勢。通過計(jì)算，綜合以上因子來看，未來五年管道直飲水行業(yè)將以滲透率增長為主要增長驅(qū)動因素，實(shí)現(xiàn)行業(yè)規(guī)模的增長。但管道直飲水行業(yè)仍待更完善的國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的扶持，及國民消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變來開啟需求的爆發(fā)。7?2023LeadLeo會員賬號定制報(bào)告/詞條招股書引用市場地位確認(rèn)賦能企業(yè)產(chǎn)品宣傳云實(shí)習(xí)課程頭豹研究院頭豹研究院頭豹研究院咨詢/合女先生深圳市華潤置地大廈E座4105室?2024LeadLeoI頭豹研究院簡介頭豹是中國領(lǐng)先的原創(chuàng)行企研究內(nèi)容平臺和新型企業(yè)服務(wù)提供商。圍繞“協(xié)助企業(yè)加速資本價值的挖掘、提升、傳播”這一核心基礎(chǔ)，利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈和人工智能等技術(shù)，圍繞產(chǎn)業(yè)焦點(diǎn)、熱點(diǎn)問題，基于豐富案例和海量數(shù)據(jù)，通過開放合作的增長咨詢服務(wù)等50萬+公司目標(biāo)客戶群體覆行覆蓋率達(dá)80%備注：數(shù)據(jù)截止2024.39?2024LeadLeo方法論頭豹研究院依托中國活躍的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，研究內(nèi)容覆蓋整個行業(yè)發(fā)展周期，伴隨著行業(yè)內(nèi)企業(yè)的創(chuàng)立、發(fā)展、擴(kuò)張，到企業(yè)上市及上市后的成熟期，研究員積極探索和評估行業(yè)中多變的產(chǎn)業(yè)模式、企業(yè)的商業(yè)模式和運(yùn)營模式，以專業(yè)視野解讀行業(yè)的