NC CRM SFA-客戶拜訪詳細(xì)需求文檔1123

NCV633CRMSFA-客戶拜訪詳細(xì)需求文件類型:產(chǎn)品詳細(xì)需求 編寫時間:2015.8產(chǎn)品名稱:NCV633CRMSFA-客戶拜訪 編寫人員:王立變更記錄變更日期功能點(diǎn)變更內(nèi)容提出人變更人2015-08-19文檔建立移動產(chǎn)品部黃卓菲、宋宇王立2015-09-25文檔完善移動產(chǎn)品部、移動研發(fā)部王立2015-09-30一些菜單名稱調(diào)整；拜訪任務(wù)與工作計劃調(diào)整；拜訪卡和內(nèi)容的范圍調(diào)整為業(yè)務(wù)單元級；APPUE框架調(diào)整；消息與微郵整合；同事增加微郵功能。訂單跟蹤與下單整合；增加項目中反饋的APP端優(yōu)化需求。移動產(chǎn)品部、移動研發(fā)部王立2015-10-23補(bǔ)充初次簽到及簽到范圍設(shè)置；拜訪日程編輯規(guī)則；拜訪日程與拜訪日志統(tǒng)一用行動（拜訪行動）來實(shí)現(xiàn)；拜訪記錄改名為拜訪日志；補(bǔ)充了部分優(yōu)化需求（商機(jī)階段持續(xù)時長、工作流等）；把項目中已實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品級補(bǔ)丁需求合并至本文檔，并隨著本版本同步發(fā)布。移動產(chǎn)品部、移動研發(fā)部王立2015-11-6一二級菜單及拜訪任務(wù)UE調(diào)整補(bǔ)充照片水印規(guī)則客戶最近行動時間回寫規(guī)則變動移動研發(fā)部王立2015-11-101、優(yōu)化臨時拜訪，增加搖一搖功能王立2015-11-23補(bǔ)充兩條項目已完成的優(yōu)化補(bǔ)丁需求：PC端集團(tuán)客戶權(quán)限及客戶查看界面-調(diào)整位置。天禾農(nóng)資、美孚王立整體業(yè)務(wù)場景介紹場景1：上級制定拜訪任務(wù)計劃，下級分解執(zhí)行業(yè)務(wù)流程：流程說明：序號角色場景說明備注說明1銷售總監(jiān)/經(jīng)理制定每名銷售員拜訪指標(biāo)：拜訪客戶數(shù)和新增客戶數(shù)本期僅限每月拜訪次數(shù)和新增客戶數(shù)，后續(xù)會繼續(xù)增加指標(biāo)銷售總監(jiān)/專員設(shè)置所有拜訪卡；根據(jù)企業(yè)管理精細(xì)度，根據(jù)參考的指標(biāo)設(shè)置拜訪內(nèi)容；可以根據(jù)客戶類型、行業(yè)、客戶商機(jī)階段等維度進(jìn)行拜訪內(nèi)容設(shè)置。2銷售經(jīng)理參考拜訪指標(biāo)，制定銷售員的月拜訪計劃；制定完的計劃在移動呈現(xiàn)為銷售員的拜訪任務(wù)。本期暫只支持月計劃，后續(xù)可能會擴(kuò)展計劃的時間區(qū)間3銷售員在移動端查看分配給自己的拜訪任務(wù)，并且把拜訪任務(wù)分解到天，形成拜訪日程拜訪日程實(shí)際上為一個對象4銷售員在移動端能接收到拜訪日程提醒，并根據(jù)拜訪日程進(jìn)行拜訪，拜訪內(nèi)容由拜訪內(nèi)容設(shè)置產(chǎn)生；采集完成后自動回寫拜訪日程的狀態(tài)。拜訪內(nèi)容包括：簽到、拜訪記錄、客戶及商機(jī)相關(guān)信息的采集等。5銷售經(jīng)理/銷售總監(jiān)區(qū)域經(jīng)理和銷售總監(jiān)可根據(jù)拜訪任務(wù)/日程的執(zhí)行情況統(tǒng)計分析：拜訪計劃、拜訪指標(biāo)的完成情況。場景2：下級制定工作拜訪計劃，上級審批后下級執(zhí)行業(yè)務(wù)流程：流程說明：序號角色場景說明備注說明1銷售總監(jiān)/經(jīng)理制定每名銷售員拜訪指標(biāo)：拜訪客戶數(shù)和新增客戶數(shù)本期僅限每月拜訪次數(shù)和新增客戶數(shù)，后續(xù)會繼續(xù)增加指標(biāo)銷售總監(jiān)/專員設(shè)置所有拜訪卡；根據(jù)企業(yè)管理精細(xì)度，根據(jù)參考的指標(biāo)設(shè)置拜訪內(nèi)容；可以根據(jù)客戶類型、行業(yè)、客戶商機(jī)階段等維度進(jìn)行拜訪內(nèi)容設(shè)置。2銷售員參考拜訪指標(biāo)，銷售員制定自己每周的拜訪計劃并提交到銷售經(jīng)理審核。周計劃提交3銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理審核通過后，自動生成拜訪日程；審核不通過，打回銷售員重新制定。4銷售員在移動端能接收到拜訪日程提醒，并根據(jù)拜訪日程進(jìn)行拜訪，拜訪內(nèi)容由拜訪內(nèi)容設(shè)置產(chǎn)生；采集完成后自動回寫拜訪日程的狀態(tài)。拜訪內(nèi)容包括：簽到、拜訪記錄、客戶及商機(jī)相關(guān)信息的采集等。5銷售經(jīng)理/銷售總監(jiān)區(qū)域經(jīng)理和銷售總監(jiān)可根據(jù)拜訪任務(wù)/日程的執(zhí)行情況統(tǒng)計分析：工作拜訪計劃、拜訪指標(biāo)的完成情況。產(chǎn)品形態(tài)序號一級二級功能三級功能說明1客戶管理拜訪管理拜訪指標(biāo)拜訪管理依賴客戶管理和SFA；拜訪日程指原行動日程；拜訪行動記錄指原一般行動，包括了拜訪日程和拜訪日志；拜訪卡管理與拜訪內(nèi)容管理指的均為業(yè)務(wù)單元集團(tuán)級，適用集團(tuán)所有業(yè)務(wù)單元。2拜訪卡管理3拜訪內(nèi)容管理4拜訪任務(wù)月計劃管理5工作周計劃管理6拜訪行動日程8拜訪分析待定產(chǎn)品解決方案系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一級參數(shù)二級參數(shù)說明影響范圍客戶拜訪設(shè)置是否簽到范圍設(shè)置簽到時候進(jìn)行校驗(yàn)使用，默認(rèn)500米；默認(rèn)簽到，如果選擇簽到，則拜訪日程上必須簽到；集團(tuán)級及組織級參數(shù)超出范圍是否允許簽到是否拍照上傳默認(rèn)為是；如果為是，則簽到如果超出范圍時僅給出提醒并允許簽到；反之不允許簽到。必選拍照上傳。集團(tuán)級參數(shù)拜訪日程提醒規(guī)則統(tǒng)一每天拜訪日程的提醒時間，包括日和時間，日包括：當(dāng)天、前一天、前一周；時間包括：從01點(diǎn)到24點(diǎn)；預(yù)置提醒規(guī)則：當(dāng)天早上八點(diǎn)，提醒當(dāng)天所有拜訪日程提醒。只生成一條提醒，提醒內(nèi)容示例：“XX8月9號日有待拜訪客戶3XX個待拜訪客戶，可輕戳查看。“PC與移動均推送消息；點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到拜訪行動日程列表。PC與移動均推送消息；點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到拜訪日程列表。集團(tuán)及組織級參數(shù)SFA設(shè)置成功概率閥值移動端商機(jī)成功概率顏色提示；低于閥值顯示紅色；大于等于閥值顯示綠色；默認(rèn)70%。集團(tuán)級參數(shù)客戶拜訪客戶拜訪指標(biāo)場景（需求）描述銷售總監(jiān)/銷售經(jīng)理下達(dá)客戶拜訪指標(biāo)直接到銷售員，拜訪指標(biāo)包括：拜訪客戶數(shù)、新增客戶數(shù)；且可以按照客戶類型或客戶行業(yè)進(jìn)行進(jìn)行分解制定。角色及業(yè)務(wù)流程銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性來源業(yè)務(wù)員參照指標(biāo)對應(yīng)的員工非空默認(rèn)當(dāng)前用戶所屬組織下選擇。所屬組織參照業(yè)務(wù)員所屬組織非空所屬部門參照業(yè)務(wù)員所屬部門非空指標(biāo)名稱字符業(yè)務(wù)員_年_月非空默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員_年_月（當(dāng)前的年和月）；示例：王立_2015_07年枚舉指標(biāo)適用時間范圍2014/2015/..非空默認(rèn)當(dāng)前年季度枚舉指標(biāo)適用時間范圍第一季度/第二季度…預(yù)留字段月枚舉指標(biāo)適用時間范圍1/2/...12非空必須選擇年后，才能選月；默認(rèn)當(dāng)前月；指標(biāo)類型枚舉指標(biāo)分解維度無（默認(rèn)）、客戶類型、客戶行業(yè)可空客戶類型指客戶業(yè)務(wù)子類型；客戶行業(yè)指客戶屬性【行業(yè)】樹中的第一級行業(yè)，不考慮下級行業(yè)。新增客戶數(shù)數(shù)值總新增客戶數(shù)非空表體新增客戶數(shù)之和拜訪客戶數(shù)數(shù)值總拜訪客戶數(shù)非空表體拜訪客戶數(shù)之和開始日期日期預(yù)留結(jié)束日期日期預(yù)留備注字符（256）創(chuàng)建人參照非空當(dāng)前用戶的員工檔案創(chuàng)建時間日期時間當(dāng)前系統(tǒng)時間非空修改人參照非空當(dāng)前用戶的員工檔案修改時間日期時間當(dāng)前系統(tǒng)時間非空表體關(guān)鍵項指標(biāo)分解項枚舉指標(biāo)類型對應(yīng)的分解項；例如：行業(yè)包括三類：礦山類、地產(chǎn)類、公路類取【指標(biāo)類型】下的枚舉值新增客戶數(shù)數(shù)值指標(biāo)分解項對應(yīng)的新增客戶數(shù)拜訪客戶數(shù)數(shù)值指標(biāo)分解項對應(yīng)的新增拜訪數(shù)用戶界面、交互界面示意圖【指標(biāo)類型非空的設(shè)置界面】【指標(biāo)類型為空的設(shè)置界面】【生成下月指標(biāo)界面】按鈕清單瀏覽態(tài)菜單區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除業(yè)務(wù)查詢區(qū)生成下月指標(biāo)查詢點(diǎn)擊彈出【參照下月指標(biāo)界面】，參考業(yè)務(wù)邏輯說明刷新導(dǎo)入導(dǎo)出區(qū)導(dǎo)入導(dǎo)出導(dǎo)入導(dǎo)出查看態(tài)菜單區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除輸入輸出按鈕區(qū)打印打印編輯態(tài)界面 區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明編輯按鈕區(qū)保存保存新增關(guān)閉窗口相關(guān)對象拜訪任務(wù)計劃：列表默認(rèn)顯示：所屬部門、業(yè)務(wù)員、任務(wù)名稱（鏈接）、狀態(tài)、年、月；【新增】：支持從客戶拜訪指標(biāo)相關(guān)對象新增拜訪任務(wù)計劃并關(guān)聯(lián)個人拜訪指標(biāo)；且自動帶入拜訪指標(biāo)的：業(yè)務(wù)員、所屬部門、所屬組織、年、月的字段值到拜訪計劃中。【查看】：可以查看拜訪任務(wù)計劃。相關(guān)員工：參考系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)員工；變更歷史：參考系統(tǒng)單據(jù)的變更歷史；評論：參考系統(tǒng)單據(jù)的評論；附件：參考系統(tǒng)單據(jù)的附件；查詢列表模板列表默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門、業(yè)務(wù)員、指標(biāo)名稱（鏈接）、指標(biāo)類型、新增客戶數(shù)、拜訪客戶數(shù)、年、月；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門、業(yè)務(wù)員、指標(biāo)名稱、指標(biāo)類型、年、月業(yè)務(wù)邏輯及交互說明同一個用戶的指標(biāo)在一個時間段內(nèi)只能有一條記錄；例如：已經(jīng)存在2015年八月的某員工的拜訪指標(biāo)，系統(tǒng)再新增的時候會提示：“該用戶本期的拜訪指標(biāo)已存在，不允許新增”；指標(biāo)類型：可選擇“客戶類型”、“客戶行業(yè)”、空；當(dāng)指標(biāo)類型非空時，界面參考【指標(biāo)類型非空的設(shè)置界面】；當(dāng)指標(biāo)類型為空時，界面參考【無指標(biāo)類型項的指標(biāo)設(shè)置界面】。刪除：當(dāng)個人拜訪指標(biāo)有關(guān)聯(lián)的拜訪計劃時候，不允許刪除，給出提示“已關(guān)聯(lián)拜訪計劃，不允許刪除”?！旧上略轮笜?biāo)】：點(diǎn)擊“生成下月指標(biāo)”自動生成業(yè)務(wù)員下一個月的指標(biāo)，選擇業(yè)務(wù)員及參照的指標(biāo)年與月份，則會復(fù)制生成該業(yè)務(wù)員的下個月指標(biāo)；復(fù)制后除了指標(biāo)的名稱、月份按照當(dāng)前時間所在月份自動遞增一個月外自動按照下月進(jìn)行匹配，其他信息保持不變;如果下個月已經(jīng)存在指標(biāo)則提示：“已存在下下月指標(biāo)，無法生成”。拜訪任務(wù)月計劃管理場景（需求）描述銷售經(jīng)理根據(jù)部門及員工的個人拜訪指標(biāo)情況，對所管轄的業(yè)務(wù)員制定拜訪計劃，以合理指導(dǎo)業(yè)務(wù)員的工作。角色及業(yè)務(wù)流程銷售經(jīng)理、銷售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)表頭數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性說明任務(wù)計劃名稱字符月度拜訪計劃的名稱非空默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員_年_月（當(dāng)前的年和月）；示例：王立_2015_07拜訪指標(biāo)參照參照拜訪指標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)則年枚舉計劃適用時間范圍2014/2015/..非空默認(rèn)當(dāng)前年季度枚舉計劃適用時間范圍第一季度…預(yù)留月枚舉計劃適用時間范圍1/2/...12非空默認(rèn)當(dāng)前月；必須選擇年后，才能選月計劃開始時間日期型預(yù)留字段計劃結(jié)束時間日期型預(yù)留字段業(yè)務(wù)員參照員工非空業(yè)務(wù)規(guī)則所屬組織參照業(yè)務(wù)員所屬組織所屬部門參照業(yè)務(wù)員所屬部門狀態(tài)枚舉啟用/未啟用非空/只讀參考業(yè)務(wù)規(guī)則擴(kuò)展字段預(yù)留10個擴(kuò)展字段表體數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性來源客戶名稱參照由客戶檔案帶出非空客戶類型參照由客戶檔案帶出只讀行業(yè)參照由客戶檔案帶出只讀拜訪頻次正整數(shù)默認(rèn)為1非空地址字符由客戶檔案帶出只讀備注字符用戶界面、交互界面示意圖拜訪任務(wù)月計劃新增界面示意地圖界面示意按鈕清單瀏覽態(tài)菜單區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除業(yè)務(wù)查詢區(qū)生成下月任務(wù)查詢參考下月指標(biāo)界面示意刷新查看態(tài)菜單區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除業(yè)務(wù)處理按鈕區(qū)復(fù)制地圖啟用輸入輸出按鈕區(qū)打印打印編輯態(tài)界面 區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明修改按鈕區(qū)保存保存啟用保存并啟用該任務(wù)關(guān)閉窗口業(yè)務(wù)處理按鈕區(qū)地圖明細(xì)操作區(qū)新增刪除相關(guān)對象拜訪行動日程：列表默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員、客戶、關(guān)聯(lián)單據(jù)（商機(jī)）、計劃開始時間、開始時間、拜訪總結(jié)、下一步計劃；【查看】：可以查看拜訪任務(wù)計劃下生成所有的拜訪日程及記錄（即拜訪行動）；拜訪記錄：【查看】：可以查看拜訪計劃下所有的拜訪記錄；相關(guān)員工：參考系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)員工；變更歷史：參考系統(tǒng)單據(jù)的變更歷史；評論：參考系統(tǒng)單據(jù)的評論；附件：參考系統(tǒng)單據(jù)的附件；查詢列表模板列表默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門、業(yè)務(wù)員、任務(wù)計劃名稱（鏈接）、狀態(tài)、年、月；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門、業(yè)務(wù)員、任務(wù)計劃名稱、狀態(tài)、年、月；業(yè)務(wù)邏輯及交互說明一名業(yè)務(wù)員在同一個月只能有一條拜訪任務(wù)月計劃。拜訪任務(wù)必須有明細(xì)信息（客戶）才允許保存或啟用?！緲I(yè)務(wù)員】：當(dāng)選擇業(yè)務(wù)員時，自動帶入業(yè)務(wù)員對應(yīng)的本月的拜訪指標(biāo)。【拜訪指標(biāo)】：當(dāng)選擇拜訪指標(biāo)時候，自動帶入拜訪指標(biāo)的：業(yè)務(wù)員、所屬部門、所屬組織、指標(biāo)類型、年、月的字段值到拜訪計劃中?！颈４妗浚狐c(diǎn)擊【保存】保存計劃信息，且計劃狀態(tài)字段為“未啟用”。【保存啟用】：點(diǎn)擊【啟用】后月計劃狀態(tài)為“啟用”。狀態(tài)為“啟用“的拜訪任務(wù)月計劃才能在移動端拜訪任務(wù)中可見。未啟用的拜訪任務(wù)月計劃允許編輯和刪除，已啟用的月計劃拜訪任務(wù)不允許編輯和刪除，但允許編輯，但編輯的拜訪客戶、拜訪頻次發(fā)生變化時，記錄變更歷史。。當(dāng)拜訪任務(wù)月計劃的狀態(tài)變?yōu)椤皢⒂谩昂螅瑯I(yè)務(wù)員會在移動端收到提醒：“你有新的拜訪任務(wù)：【拜訪任務(wù)月計劃名稱】，請查閱”；點(diǎn)擊消息可以跳轉(zhuǎn)到移動【拜訪任務(wù)】界面，且顯示當(dāng)前計劃對應(yīng)的拜訪任務(wù)列表?！镜貓D】：在地圖上查看客戶的地理位置分布，鼠標(biāo)移動到圖標(biāo)上可顯示客戶名稱與地址，參考【地圖界面示意】?！景菰L任務(wù)月計劃表體新增客戶】：點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出客戶查詢界面，顯示的客戶數(shù)據(jù)范圍為該拜訪任務(wù)計劃【業(yè)務(wù)員】權(quán)限范圍內(nèi)的非停用客戶；如果【業(yè)務(wù)員】屬性為空，則提示“請先選擇業(yè)務(wù)員”并不允許新增客戶；客戶查詢界面可根據(jù)條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)查詢條件包括：客戶類型、行業(yè)、地區(qū)分類、省份、客戶名稱、手機(jī)、最近行動時間；查詢列表支持多選。【業(yè)務(wù)員】：當(dāng)選擇業(yè)務(wù)員時，自動帶入業(yè)務(wù)員對應(yīng)的本月的拜訪指標(biāo)?！景菰L指標(biāo)】：當(dāng)選擇拜訪指標(biāo)時候，自動帶入拜訪指標(biāo)的：業(yè)務(wù)員、所屬部門、所屬組織、指標(biāo)類型、年、月的字段值到拜訪計劃中。【生成下月任務(wù)】：選擇業(yè)務(wù)員及參照的指標(biāo)年與月份，則會復(fù)制生成該業(yè)務(wù)員的下個月任務(wù)；復(fù)制后除了任務(wù)名稱、月份按照當(dāng)前時間所在月份自動遞增一個月外，其他信息保持不變;如果下個月已經(jīng)存任務(wù)劃則提示：“已存在下月任務(wù)，無法生成”。工作周計劃管理場景（需求）描述業(yè)務(wù)員根據(jù)制定自己每周的工作計劃，提交到主管進(jìn)行審核后，直接生成日程進(jìn)行拜訪跟蹤。角色及業(yè)務(wù)流程銷售經(jīng)理、銷售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)表頭數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性說明計劃名稱字符（128）周計劃的名稱員工姓名_計劃開始日期—_計劃結(jié)束日期；示例：王立_08-31_09-06非空、只讀自動生成計劃開始時間日期型非空自動生成計劃結(jié)束時間日期型非空自動生成周一工作計劃文本備注描述周二工作計劃文本備注描述周三工作計劃文本備注描述周四工作計劃文本備注描述周五工作計劃文本備注描述周六工作計劃文本備注描述周日工作計劃文本備注描述計劃審核狀態(tài)枚舉未審核/審核中/通過/未通過未完成/已完成非空/只讀參考業(yè)務(wù)規(guī)則描述操作審核人參照員工只讀記錄生成日程審核時候記錄操作審核人操作審核時間日期時間只讀審核時候記錄生成日程審核時間審核備注文本審核時候備注描述業(yè)務(wù)員參照員工非空員工檔案所屬組織業(yè)務(wù)單元非空/只讀業(yè)務(wù)員所屬組織所屬部門部門非空/只讀業(yè)務(wù)員所屬部門擴(kuò)展字段預(yù)留10個擴(kuò)展字段表體數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性來源計劃日期日期周一到周日非空拜訪客戶參照每天拜訪的客戶非空客戶備注字符用戶界面、交互界面示意圖PC端工作計劃生成日程界面示意移動端周計劃新增編輯界面：1、當(dāng)前用戶的當(dāng)前周如果有拜訪計劃則顯示計劃的查看界面，如果無計劃顯示新增界面；欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題1、顯示當(dāng)天所在的年和月；示例：2015-09；2、點(diǎn)擊標(biāo)題彈出月日歷視圖進(jìn)行計劃切換；全部顯示返回返回至主頁業(yè)務(wù)區(qū)按照一周視圖進(jìn)行展示，從周一到周日；其中每天顯示當(dāng)天日期，例如：14號；點(diǎn)擊“+”可以增加待拜訪的客戶，支持多條客戶；添加后顯示在日期欄下方;點(diǎn)擊“x”可以刪除已添加的客戶；在工作計劃描述欄可以填寫每天的工作計劃；底部按鈕暫存：點(diǎn)擊“暫存”可保持拜訪計劃，并不提交；至少添加一條客戶或填寫一條工作計劃描述，才允許暫存；提交：點(diǎn)擊“提交”保存并提交拜訪計劃，由下一節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審批。移動端周計劃查看界面：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題1、顯示當(dāng)天所在的年和月；示例：2015-09；2、點(diǎn)擊標(biāo)題彈出月日歷視圖進(jìn)行計劃切換；全部顯示返回返回至主頁業(yè)務(wù)區(qū)按照一周視圖進(jìn)行展示，從周一到周日；其中每天顯示當(dāng)天日期，例如：14號；顯示已添加待拜訪的客戶名稱；顯示每天的工作計劃；底部按鈕編輯：點(diǎn)擊“編輯”可編輯周計劃；如果已提交的計劃不顯示該按鈕；按鈕清單周工作計劃（PC端）瀏覽態(tài)區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明業(yè)務(wù)區(qū)刷新生成日程批量審核通過不通過點(diǎn)擊生成日程，彈出“確定生成日程嗎？”，點(diǎn)擊是則根據(jù)工作計劃生成拜訪日程。針對當(dāng)前頁的周計劃進(jìn)行批量審核；點(diǎn)擊通過/不通過后，彈出對話框，可填寫審核備注，點(diǎn)擊確定審核完成。查看態(tài)區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明業(yè)務(wù)區(qū)生成日程審核通過同上點(diǎn)擊審核通過/不通過后，彈出對話框，可填寫審核備注，點(diǎn)擊確定則審核完成。輸入輸出按鈕區(qū)打印相關(guān)對象工作周計劃相關(guān)對象（PC端）拜訪行動：列表默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員、客戶、關(guān)聯(lián)單據(jù)（商機(jī)）、計劃開始時間、開始時間、拜訪總結(jié)、下一步計劃；【查看】：可以查看工作計劃下生成的拜訪日程及記錄（即拜訪行動）；相關(guān)員工：參考系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)員工；變更歷史：參考系統(tǒng)單據(jù)的變更歷史；評論：參考系統(tǒng)單據(jù)的評論；附件：參考系統(tǒng)單據(jù)的附件；拜訪日程：【查看】：可以查看該周工作計劃下所有的拜訪日程；拜訪記錄：【查看】：可以查看該周工作計劃下所有的拜訪記錄；查詢列表模板周計劃（PC端）參考【PC端工作計劃生成日程界面示意】列表默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員、計劃名稱（鏈接）、周一計劃、周二計劃、周三計劃、周四計劃、周五計劃、周六計劃、周日計劃；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門、業(yè)務(wù)員、計劃名稱、計劃開始時間（范圍）；業(yè)務(wù)邏輯及交互說明一名名業(yè)務(wù)員在同一個周只能有一條周工作計劃?！緯捍妗浚阂苿佣它c(diǎn)擊【暫存】在移動端保存周計劃信息，且周計劃狀態(tài)字段為“未審核”。【提交】：移動端點(diǎn)擊【提交】后周計劃狀態(tài)為“未完成審核中”?！旧扇粘虒徍恕浚篜C端點(diǎn)擊“生成日程”審核通過后，周計劃狀態(tài)為“已完成”周計劃狀態(tài)為“通過”；否則為“不通過”，且自動生成拜訪日程；其中每個客戶對應(yīng)生成一條拜訪日程，即一個周計劃可生成多條拜訪日程。。提交的周計劃都不允許刪除，未生成日程的周計劃允許編輯，生成日程的周計劃不允許編輯。狀態(tài)為“審核中”、“通過”的周計劃不允許編輯，狀態(tài)為“未審核”、“不通過”的計劃允許編輯。周計劃的狀態(tài)為“通過”時候自動生成拜訪日程；其中每個客戶對應(yīng)生成一條拜訪日程，即一個周計劃可生成多條拜訪日程。客戶及商機(jī)單據(jù)改進(jìn)場景（需求）描述大部分場景中，企業(yè)主管及銷售員在進(jìn)行新客戶的開拓時，需要直接從客戶信息中及時獲取該客戶所處階段，以便采取針對性措施，而目前的間接通過商機(jī)反映客戶階段不夠直接；另外在需要在客戶拜訪時，需要了解上次拜訪的時間，需要在生成客戶拜訪記錄拜訪日志時候回寫客戶。角色及業(yè)務(wù)流程銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、銷售員解決方案客戶檔案新增屬性【當(dāng)前階段】，默認(rèn)值為“無”；當(dāng)新建商機(jī)時候，如果該商機(jī)有工作流；則同步該商機(jī)的階段到客戶【當(dāng)前階段】；當(dāng)商機(jī)升遷時候，則同步該商機(jī)的階段到客戶【當(dāng)前階段】；當(dāng)商機(jī)關(guān)閉時候，則同步客戶的【當(dāng)前階段】為“失敗關(guān)閉”或“成功關(guān)閉”；當(dāng)同一客戶新增兩個及以上商機(jī)時候，以最新的一條配置工作流的商機(jī)的階段同步（新商機(jī)必須配置工作流，否則以上一條帶工作流的商機(jī)進(jìn)行同步）；當(dāng)刪除商機(jī)時候，以最新的一條商機(jī)的階段同步客戶，如果沒有商機(jī)，則更新為默認(rèn)值“無”。客戶屬性【最近行動時間】改名為【最近拜訪時間】，在拜訪簽到提交時候自動回寫該時間?？蛻粝滦略鲂袆訒r候，自動回寫客戶的【最近行動時間】屬性；刪除、編輯行動時候不影響該屬性。客戶及商機(jī)相關(guān)對象下增加日程相關(guān)對象，顯示相關(guān)的日程列表；默認(rèn)日程列表包括：日程拜訪時間、業(yè)務(wù)員、狀態(tài)、備注。拜訪卡管理場景（需求）描述銷售主管通過拜訪卡的統(tǒng)一管理，結(jié)合拜訪內(nèi)容管理達(dá)到指導(dǎo)銷售的目的。角色及業(yè)務(wù)流程銷售總監(jiān)、銷售專員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性說明所屬組織參照集團(tuán)拜訪卡僅組織級別可被全集團(tuán)使用業(yè)務(wù)單元集團(tuán)非空/只讀當(dāng)前用戶有權(quán)限業(yè)務(wù)單元所屬集團(tuán)拜訪卡名稱文本拜訪卡在移動端顯示的名稱非空對象類型枚舉包括：系統(tǒng)單據(jù)、自由表單非空業(yè)務(wù)類型參照根據(jù)對象類型顯示非空參考業(yè)務(wù)規(guī)則說明業(yè)務(wù)子類型參照根據(jù)業(yè)務(wù)類型顯示參考業(yè)務(wù)規(guī)則說明備注文本啟用狀態(tài)枚舉停用/啟用（默認(rèn)）非空用戶界面、交互界面示意圖拜訪卡管理列表界面示意拜訪卡管理編輯界面示意按鈕清單瀏覽態(tài)按鈕區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明編輯按鈕區(qū)新增點(diǎn)擊新增，在列表下方新增一行修改點(diǎn)擊修改進(jìn)入編輯態(tài)界面刪除選擇行，點(diǎn)擊刪除行記錄查詢區(qū)刷新啟用/停用啟用停用編輯態(tài)按鈕區(qū)域一級按鈕二級按鈕說明編輯按鈕區(qū)新增刪除保存點(diǎn)擊保存，保存列表信息取消相關(guān)對象無查詢列表模板列表默認(rèn)顯示：拜訪卡名稱、對象類型、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)子類型、備注、啟用狀態(tài)；快速查詢默認(rèn)顯示：拜訪卡名稱、對象類型、啟用狀態(tài)；業(yè)務(wù)邏輯及交互說明拜訪卡：全集團(tuán)所有組織均參照使用拜訪卡管理節(jié)點(diǎn)定義的拜訪卡，暫目前為不支持業(yè)務(wù)單元級別。停用/啟用：拜訪卡必須啟用狀態(tài)下才能被正常參照使用。【業(yè)務(wù)類型】：根據(jù)對象類型顯示不同的業(yè)務(wù)類型；如果對象類型為系統(tǒng)對象，則顯示行動、銷售訂單、商機(jī)、聯(lián)系人、競品報送表；如果對象類型為自由表單，可則只能選擇集團(tuán)級或本業(yè)務(wù)單元的自由表單。【業(yè)務(wù)子類型】：根據(jù)業(yè)務(wù)類型顯示所有啟用的業(yè)務(wù)子類型，例如：業(yè)務(wù)類型選擇了行動，則業(yè)務(wù)子類型顯示所有啟用的行動業(yè)務(wù)子類型；其中銷售訂單僅對應(yīng)為預(yù)定銷售類型訂單，自由表單無業(yè)務(wù)子類型。拜訪內(nèi)容管理場景（需求）描述銷售主管通過拜訪卡的統(tǒng)一管理，結(jié)合拜訪內(nèi)容設(shè)置管理達(dá)到指導(dǎo)銷售的目的，其設(shè)置針對移動端拜訪日程的拜訪內(nèi)容。角色及業(yè)務(wù)流程銷售總監(jiān)、銷售專員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性說明所屬組織參照拜訪內(nèi)容針對業(yè)務(wù)單元全集團(tuán)設(shè)置組織非空/只讀當(dāng)前用戶有權(quán)限業(yè)務(wù)單元所屬集團(tuán)拜訪卡參照參考指標(biāo)枚舉拜訪卡在移動端顯示的名稱無/客戶類型/客戶名稱/客戶商機(jī)階段非空指標(biāo)項枚舉參考指標(biāo)的具體子項用戶界面、交互界面示意圖拜訪內(nèi)容-無參考指標(biāo)界面示意拜訪內(nèi)容-客戶類型/客戶行業(yè)界面示意拜訪內(nèi)容-客戶商機(jī)階段界面示意按鈕清單【保存】：點(diǎn)擊保存設(shè)置生效。相關(guān)對象無查詢列表模板業(yè)務(wù)邏輯及交互說明拜訪內(nèi)容設(shè)置范圍：該設(shè)置針對全集團(tuán)下所有業(yè)務(wù)員單元，暫不支持業(yè)務(wù)單元級別級別。拜訪內(nèi)容-無：所有拜訪日程的拜訪內(nèi)容無區(qū)分，全部一樣。拜訪內(nèi)容-客戶類型：根據(jù)每個客戶類型，拜訪日程的拜訪內(nèi)容可能不一樣。拜訪內(nèi)容-客戶行業(yè)：根據(jù)每個客戶行業(yè)，拜訪日程的拜訪內(nèi)容可能不一樣。拜訪內(nèi)容-客戶商機(jī)階段：根據(jù)客戶的不同商機(jī)類型的工作流階段，拜訪日程的拜訪內(nèi)容可能不一樣，詳細(xì)內(nèi)容請參考工作流改進(jìn)。拜訪內(nèi)容的顯示順序按照拜訪卡的新增順序顯示。工作流改進(jìn)場景（需求）描述銷售總監(jiān)通過工作流中針對不同類型客戶的商機(jī)，設(shè)置他們在不同階段的拜訪內(nèi)容，達(dá)到指導(dǎo)銷售的目的。角色及業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員、銷售總監(jiān)解決方案界面示意圖支持在工作流各個階段上可選擇已啟用的拜訪卡；拜訪卡支持多選。如果拜訪內(nèi)容設(shè)置中選擇了“客戶商機(jī)階段”，選擇的拜訪卡會在顯示在拜訪日程的對應(yīng)客戶階段的拜訪內(nèi)容中。拜訪任務(wù)（移動端）場景（需求）描述銷售主管制定的拜訪計劃啟用后，銷售員在移動端可以查看到拜訪任務(wù)列表并把拜訪任務(wù)安排到日程中。角色及業(yè)務(wù)流程銷售員解決方案用戶界面、交互界面示意圖拜訪任務(wù)列表界面說明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題拜訪任務(wù)1、默認(rèn)顯當(dāng)前月的拜訪計劃，顯示名稱：月份+“拜訪計劃”；例如：制定的9月份拜訪計劃，顯示為“九月份拜訪計劃“；2、點(diǎn)擊可切換拜訪計劃；全部顯示返回返回至主頁安排日程點(diǎn)擊進(jìn)入安排日程頁面統(tǒng)計區(qū)默認(rèn)顯當(dāng)前所在月及相關(guān)統(tǒng)計信息：1、顯示該拜訪計劃的統(tǒng)計信息，包括：當(dāng)前所在月、拜訪客戶數(shù)、拜訪次數(shù)、待分配數(shù)（；待分配數(shù)=拜訪次數(shù)-拜訪日程數(shù)）；22、通過左右滑動，可以切換月且當(dāng)切換拜訪計劃時候，統(tǒng)計區(qū)和列表區(qū)重新計算。列表區(qū)顯示拜訪計劃對應(yīng)的拜訪任務(wù)列表；排序：待分配最近客戶+的上次拜訪時間倒序顯示；數(shù)據(jù)范圍：200條，支持分頁，每頁25條，查看超過200條時提示：“更多數(shù)據(jù)請到PC端操作查看”。行點(diǎn)擊點(diǎn)擊進(jìn)入客戶詳情界面1、點(diǎn)擊客戶列表，顯示本周日程界面；可左右拖動顯示當(dāng)前時間之后的本周或下周日程；當(dāng)前時間之前的日程不允許選擇。點(diǎn)擊某天日程，彈出對話框“確定安排到XX月XX日嗎？”，點(diǎn)擊確定則生成一條新日程同時在該日程下方顯示紅色標(biāo)示（如果一天安排多個客戶，只顯示一個）。如果無待分配客戶，則不允許選擇日程。列表預(yù)置模板不支持模板配置已分配數(shù)/待分配數(shù)拜訪次數(shù)客戶待分配次數(shù)=拜訪次數(shù)-已分配的拜訪日程/總的拜訪次數(shù)；如果已分配數(shù)小于拜訪次數(shù)，則顯示紅色；等于拜訪次數(shù)，則顯示綠色。拜訪日程數(shù)2個字，全部顯示客戶名稱顯示客戶名稱+（拜訪次數(shù)）14個字符，全部顯示上次拜訪取客戶的【最近行動時間】月-日；例如：05-15已安排顯示客戶已經(jīng)分配的拜訪日程時間，可顯示多條以逗號隔開；示例：9.09、9.18安排日程界面說明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題日程安排全部顯示返回返回至拜訪任務(wù)界面選擇選擇待分配的客戶列表，數(shù)字表示已選擇客戶數(shù)列表預(yù)置模板可選擇多條記錄不支持模板配置待分配數(shù)客戶待分配次數(shù)=拜訪次數(shù)-拜訪日程數(shù)2個字，全部顯示客戶名稱顯示客戶名稱+（拜訪次數(shù)）14個字符，全部顯示上次拜訪取客戶的【最近行動時間】月-日；例如：05-15已安排顯示客戶已經(jīng)分配的拜訪日程時間，可顯示多條以逗號隔開；示例：9.09、9.18日歷區(qū)1、選擇待分配客戶，點(diǎn)擊“選擇“后，下方出現(xiàn)周日歷，可選擇某一天進(jìn)行分配；2、分配后會在該天下方出現(xiàn)紅色標(biāo)示表示已分配數(shù)量；3、周日歷可以左右滑動進(jìn)行切換。拜訪日程場景（需求）描述銷售員在移動端可以查看到每周的拜訪日程，能接收到日程提醒、修改日程并按照日程的的拜訪內(nèi)容進(jìn)行客戶拜訪。角色及業(yè)務(wù)流程銷售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性來源主題文本默認(rèn)：所有者_(dá)拜訪月日；例如：王立_09_10非空拜訪時間日期計劃開始時間非空計劃結(jié)束時間日期日程類型參照行動日程指行動日程客戶參照客戶檔案商機(jī)參照商機(jī)根據(jù)客戶階段對應(yīng)的商機(jī)狀態(tài)枚舉未完成、已完成只讀拜訪內(nèi)容完成后自動回寫月計劃參照月拜訪計劃周計劃參照周拜訪計劃所有者參照用戶所屬部門參照部門所屬組織參照組織備注文本框提醒規(guī)則提醒方式說明：拜訪日程與拜訪日志統(tǒng)一通過行動對象來承載，請參考拜訪日志關(guān)鍵數(shù)據(jù)描述；用戶界面、交互界面示意圖拜訪日程界面說明（原日程界面修改）：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題日程全部顯示返回返回至主頁新增日程點(diǎn)擊進(jìn)入新增日程頁面日歷欄周視圖顯示當(dāng)前周日歷，默認(rèn)顯示當(dāng)天日程；可以上下滑動切換上月視圖；列表區(qū)顯示拜訪日程列表；排序：根據(jù)拜訪日程拜訪時間順序顯示；行點(diǎn)擊點(diǎn)擊會切換拜訪日程對應(yīng)下方按鈕區(qū)的按鈕操作；按鈕區(qū)根據(jù)拜訪客戶顯示不同的操作按鈕；每行最多顯示5個按鈕，超過5個時，多行顯示；【簽到】：點(diǎn)擊簽到按鈕，進(jìn)入簽到界面；參考【簽到規(guī)則】說明。【拜訪記錄拜訪日志】：點(diǎn)擊拜訪記錄拜訪日志，進(jìn)入拜訪記錄拜訪日志界面；【客戶信息】：點(diǎn)擊客戶信息按鈕，進(jìn)入客戶詳情界面；【商機(jī)信息】：點(diǎn)擊商機(jī)信息按鈕，進(jìn)入商機(jī)詳情界面；【編輯】：點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)入日程編輯界面；【其他單據(jù)】：點(diǎn)擊進(jìn)入相關(guān)界面；當(dāng)某項拜訪內(nèi)容完成時候，會顯示綠色圖標(biāo)顯示。例如：簽到、拜訪記錄拜訪日志、其他單據(jù)等。列表預(yù)置模板不支持模板配置日程狀態(tài)紅色表示拜訪日程未完成，綠色表示拜訪日程已完成。客戶名稱12個字符，全部顯示上次拜訪取客戶的【最近行動時間】月-日；例如：05-15客戶階段客戶商機(jī)所處階段8個字，全部顯示地址客戶的地址信息20個字，部分顯示拜訪日程編輯界面說明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題日程編輯全部顯示返回返回至日程界面保存保存后返回至日程界面刪除只有臨時新增日程才顯示該刪除按鈕，且有簽到、拜訪記錄拜訪日志等拜訪內(nèi)容的也不允許刪除。編輯模版支持模板客戶客戶名稱不可修改拜訪任務(wù)計劃日程對應(yīng)的拜訪任務(wù)計劃，如果無拜訪任務(wù)計劃則不顯示（臨時新增日程）；不可修改工作計劃日程對應(yīng)的工作計劃，如果無工作計劃則不顯示（臨時新增日程）；不可修改計劃拜訪時間行動日程的計劃開始時間參考移動端的拜訪日程編輯規(guī)則說明備注臨時拜訪日程新增界面說明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題臨時拜訪日程新增全部顯示返回返回至拜訪日程界面搜索區(qū)搜索搜索框中，可以根據(jù)客戶關(guān)鍵字進(jìn)行搜索。周邊客戶也可以點(diǎn)擊“周邊客戶”或者“搖一搖”功能，搜索當(dāng)前位置周邊的我的客戶（默認(rèn)5KM）。保存保存后返回至日程界面編輯模版列表區(qū)支持模板排序客戶周邊客戶按照距離遠(yuǎn)近排序，最近的顯示在前面；搜索的客戶按照原客戶列表排序顯示；客戶名稱列表顯示拜訪時間顯示客戶名稱、最近拜訪時間、客戶地址日程的計劃開始時間默認(rèn)帶入當(dāng)天日期時間備注行點(diǎn)擊1、點(diǎn)擊客戶列表，顯示本周日程界面；可左右拖動顯示當(dāng)前時間之后的本周或下周日程；當(dāng)前時間之前的日程不允許選擇。點(diǎn)擊某天日程，彈出對話框“確定安排到XX月XX日嗎？”，點(diǎn)擊確定則生成一條新日程同時在該日程下方顯示紅色標(biāo)示（如果一天安排多個客戶，只顯示一個）。3、如果無待分配客戶，則不允許選擇日程。相關(guān)對象（PC端）同拜訪日志列表拜訪記錄：【查看】：可以查看拜訪日程下所有的行動，含（簽到、拜訪記錄等）；查詢列表模板調(diào)整（PC端）列表默認(rèn)顯示：所屬組織、部門、所有者、客戶、拜訪計劃名稱（鏈接）、拜訪時間、狀態(tài)、備注；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門、所有者、客戶、拜訪計劃、狀態(tài)、拜訪時間業(yè)務(wù)邏輯及交互說明拜訪日程的單據(jù)對象為原【行動日程】完善而成，紅色為新增的屬性；默認(rèn)拜訪日程的數(shù)據(jù)權(quán)限為日程所有者和所有者部門負(fù)責(zé)人可見。拜訪日程的【計劃拜訪時間】對應(yīng)行動的【計劃開始時間】屬性，【備注】對應(yīng)行動的【備注】屬性。新建的拜訪日程時候，生成的拜訪行動單據(jù)狀態(tài)為【未開始】。移動端的拜訪日程編輯規(guī)則說明：只能修改拜訪日期與備注，且日期可選范圍根據(jù)根據(jù)拜訪任務(wù)或工作計劃的的日期范圍進(jìn)行選擇：對于拜訪任務(wù)生成的日程，只能選擇拜訪任務(wù)所在月且當(dāng)天及之后的日期；對于工作計劃生成的日程，只能選擇工作計劃所在周且當(dāng)天及之后的日期；對于臨時日程，時間范圍可以選擇當(dāng)天及之后的日期。移動端的拜訪日程刪除規(guī)則說明：對于拜訪任務(wù)生成的日程，不允許刪除；對于工作計劃生成的日程，不允許刪除；對于臨時日程，如果已經(jīng)生成簽到或拜訪日志則不允許刪除，如果未生成則允許刪除。提醒方式：默認(rèn)提醒到PC端消息中心和PUSH到移動端。拜訪日程的拜訪內(nèi)容由拜訪內(nèi)容管理設(shè)置決定。拜訪日程與其拜訪內(nèi)容的關(guān)系：除了簽到與拜訪日志外，其他系統(tǒng)單據(jù)與自由表單會自動與拜訪日程承載的拜訪行動單據(jù)關(guān)聯(lián)起來，拜訪行動作為其行動的相關(guān)對象。

【簽到規(guī)則】說明：簽到的時間記錄在行動的【開始時間】字段上，該屬性默認(rèn)模板為只讀。如果客戶地址沒有經(jīng)緯度信息，則第一次簽到時候提醒“：該客戶暫無位置信息，是否把當(dāng)前位置作為客戶位置上報？”，點(diǎn)擊“是”則采集客戶經(jīng)緯度信息。如果客戶已經(jīng)有經(jīng)緯度信息，則簽到時候與【簽到范圍設(shè)置】進(jìn)行比；當(dāng)參數(shù)【超出范圍是否允許簽到】為是時候，簽到位置超出簽到允許范圍時則給出提示：“當(dāng)前簽到不在當(dāng)前客戶的簽到范圍，是否繼續(xù)簽到?”，點(diǎn)擊是則允許客戶繼續(xù)簽到。當(dāng)參數(shù)【超出范圍是否允許簽到】為否時，簽到位置超出簽到允許范圍時則給出提示“當(dāng)前簽到不在當(dāng)前客戶的簽到范圍，不能簽到”。簽到的拍照照片，默認(rèn)有水印（右下角），顯示三行，依次為：客戶名稱、人員、日期；示例：用友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、李沖、2015-10-15。

拜訪日志記錄場景（需求）描述銷售員按照拜訪日程的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場拜訪，進(jìn)行現(xiàn)場簽到、填寫各種拜訪記錄。角色及業(yè)務(wù)流程銷售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)拜訪記錄拜訪日志數(shù)據(jù)項名稱類型含義取值范圍合法性來源名稱文本默認(rèn)業(yè)務(wù)員名稱_計劃開始時間簽到月日；例如：王立_09-10;拜訪任務(wù)月計劃參照月拜訪任務(wù)計劃工作周計劃參照周工作拜訪計劃拜訪總結(jié)多行文本下一步計劃多行文本注：紅色為新增字段界面示意圖【簽到】界面說明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題簽到全部顯示返回返回至日程界面業(yè)務(wù)區(qū)位置默認(rèn)帶入當(dāng)前用戶所在位置地址，點(diǎn)擊可切換至地圖位置選擇界面重新進(jìn)行選擇。全部顯示客戶簽到對應(yīng)的客戶全部顯示拍照上傳1、點(diǎn)擊可進(jìn)入拍照界面進(jìn)行拍照上傳，最多可長傳三張照片；2、點(diǎn)擊已上傳照片縮略圖，可進(jìn)行照片查看界面，在該界面瀏覽并可刪除上傳圖片。備注按鈕區(qū)點(diǎn)擊【提交】生成簽到記錄，并返回到日程界面【位置選擇】界面說明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題當(dāng)前位置全部顯示返回返回至簽到界面地圖區(qū)顯示當(dāng)前用戶地圖上位置，并用紅色標(biāo)簽標(biāo)識列表區(qū)當(dāng)前選擇排在第一位地標(biāo)名稱顯示地圖上地標(biāo)名稱，紅色字體標(biāo)識當(dāng)前選擇的建筑名稱；全部顯示地址顯示地標(biāo)的地理位置全部顯示行點(diǎn)擊點(diǎn)擊把當(dāng)前地標(biāo)名稱帶入到簽到界面位置中。【拜訪記錄拜訪日志】新增/編輯界面說明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說明顯示規(guī)則說明標(biāo)題拜訪記錄拜訪日志新增/編輯全部顯示返回返回至日程界面編輯模板支持模板配置客戶名稱全部顯示只讀顯示拜訪任務(wù)計劃拜訪日程對應(yīng)的拜訪任務(wù)計劃全部顯示只讀顯示工作計劃拜訪日程對應(yīng)的工作計劃只讀顯示拜訪總結(jié)文本下一步計劃文本按鈕區(qū)點(diǎn)擊【提交】生成拜訪記錄拜訪日志，并返回到日程界面拜訪記錄拜訪日志查詢列表模板調(diào)整（PC端）列表默認(rèn)顯示：所屬組織、部門、所有者、客戶（鏈接）、拜訪任務(wù)計劃名稱（鏈接）、工作計劃名稱（鏈接）、簽到位置、拜訪總結(jié)、下一步計劃、計劃拜訪時間（計劃開始時間）、計劃結(jié)束時間、拜訪時間（開始時間）、結(jié)束時間；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門、所有者、客戶、拜訪計劃、計劃開始時間、開始時間；業(yè)務(wù)邏輯及交互說明簽到與拜訪記錄拜訪日志對應(yīng)單據(jù)均為行動，行動類型為拜訪行動記錄；且記錄在同一條行動記錄上。簽到：只能對當(dāng)天的日程進(jìn)行簽到；允許進(jìn)行多次簽到，簽到時候會提示：“該客戶已經(jīng)進(jìn)行過簽到，再次簽到會覆蓋上次簽到內(nèi)容，是否繼續(xù)操作?“，如果繼續(xù)則覆蓋當(dāng)天簽到記錄。如果做過操作：簽到、填寫拜訪記錄拜訪日志或填寫其他單據(jù)操作，系統(tǒng)會自動更新簽到、拜訪日志、其他單據(jù)的按鈕狀態(tài)為已操作。點(diǎn)擊簽到、拜訪記錄拜訪日志、其他單據(jù)可進(jìn)入查看界面；其中拜訪記錄拜訪日志、其他單據(jù)在當(dāng)天時間內(nèi)允許修改，過期不允許修改。只有對應(yīng)的簽到和拜訪記錄拜訪日志都已提交完成，系統(tǒng)自動更新拜訪日程拜訪行動的的狀態(tài)為已完成。從拜訪日程生成的拜訪記錄拜訪日志，自動把拜訪日程的拜訪時間（計劃開始時間）、計劃結(jié)束時間、客戶、商機(jī)、月計劃、周計劃屬性帶入到拜訪記錄拜訪日志中。在PC端增加拜訪記錄拜訪行動節(jié)點(diǎn)，只顯示行動類型為拜訪記錄拜訪行動類的行動的行動。在移動端把行動節(jié)點(diǎn)改名為拜訪記錄拜訪日志，只顯示行動類型為拜訪記錄拜訪行動類的行動。原行動軌跡改名為拜訪軌跡，顯示行動類型為拜訪記錄拜訪行動類的行動行為軌跡。移動CRM菜單及布局調(diào)整場景（需求）描述目前的移動端的界面布局易用性需要進(jìn)一步提高。角色及業(yè)務(wù)流程所有角色解決方案【首頁】界面示意圖頂部信息區(qū)合法性規(guī)則以及說明顯示規(guī)則說明客戶數(shù)顯示四三項，包括：本月計劃新增：本人或者本部門下本月新增客戶指標(biāo)數(shù)本月已新增：本人負(fù)責(zé)或本部門下本月新增客戶數(shù)上月已新增：本人負(fù)責(zé)或本部門下上月新增客戶數(shù)全部客戶：本人負(fù)責(zé)或本部門下的全部客戶數(shù)全部顯示根據(jù)角色權(quán)限拜訪數(shù)顯示兩項，包括：本周計劃：本人本周計劃拜訪客戶數(shù)本周完成：本人實(shí)際拜訪客戶數(shù)活躍度顯示兩項，包括：三個月未拜訪：本部門或本人負(fù)責(zé)的三個月未拜訪的客戶數(shù)六個月無訂單：本部門或本人負(fù)責(zé)的三個月無訂單的客戶數(shù)刷新按鈕點(diǎn)擊刷新，獲取最新的信息。中部菜單區(qū)分三列顯示，可依據(jù)后端配置進(jìn)行展示；默認(rèn)展示順序如下：第一行客戶、聯(lián)系人、我的周邊默認(rèn)展示順序：月計劃、周計劃、拜訪記錄第二行線索、商機(jī)、可用量客戶、聯(lián)系人、我的周邊第三行同事、收款通知單、附件管理線索、商機(jī)、銷售下單第四行銷售漏斗、銷售預(yù)測、自由表單…可用量、附件管理、設(shè)置第五行拜訪軌跡、銷售漏斗、銷售預(yù)測第六行自由表單…底部常用菜單欄首頁消息消息欄顯示：微郵消息、系統(tǒng)消息、發(fā)送的消息；點(diǎn)擊“+”可以發(fā)送微郵；拜訪日程點(diǎn)擊進(jìn)入拜訪界面，默認(rèn)顯示：拜訪日程；可以切換至工作計劃、拜訪任務(wù)、拜訪日志、拜訪軌跡界面訂單同事默認(rèn)顯示訂單跟蹤界面（原訂單跟蹤APP功能界面）；點(diǎn)擊+號可以新增訂單。我微郵點(diǎn)擊進(jìn)入設(shè)置界面業(yè)務(wù)邏輯及交互說明首頁分為三大塊區(qū)域：頂部信息區(qū)、中部菜單區(qū)、底部常用菜單欄。頂部信息區(qū)的信息：信息能更新到天即可，不需要每次登陸獲取最新信息。；點(diǎn)擊刷新可主動獲取最新信息。底部常用菜單欄：固定五個位置菜單項，其中【首頁】為固定項，其他四項可進(jìn)行配置。服務(wù)端菜單配置：后端系統(tǒng)管理->客戶化配置->菜單管理->菜單注冊中目前已經(jīng)支持集團(tuán)及業(yè)務(wù)單元的在移動端的顯示菜單及顯示順序；需要做以下調(diào)整：服務(wù)端支持菜單分組設(shè)置，即底部五個作為一級模塊菜單，每個可以有二級菜單；例如：【首頁】中顯示CRM業(yè)務(wù)二級菜單、【拜訪】中顯示的客戶拜訪相關(guān)菜單。但移動端讀取規(guī)則如下變化：菜單中的前四個顯示在底部菜單欄；從第五個開始依次顯示在主頁中部菜單區(qū)；移動端二級菜單繼續(xù)支持隱藏功能。如果移動端隱藏菜單，則除去隱藏菜單，其他菜單順序不變；移動端不再支持拖拽排序，均從服務(wù)端配置讀取順序。移動端交互變動：從一級菜單進(jìn)入到二級界面均不含下面的底部常用菜單欄?？蛻簟⒙?lián)系人、線索、商機(jī)、銷售下單、日程、行動、行動軌跡、可用量查詢、附件管理、月計劃、周計劃、同事、消息、微郵、銷售預(yù)測（二級菜單界面）、自由表單的主界面（通常為列表界面）下方均有五個常用菜單欄；從主界面進(jìn)入到查看、編輯態(tài)界面則不顯示該常用菜單欄。我的周邊、設(shè)置、銷售漏斗主界面下方不顯示常用菜單欄。優(yōu)化改進(jìn)需求同事（移動端）場景（需求）描述移動端同事可通過微郵直接進(jìn)行溝通。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案移動端“同事”的列表和查看界面增加一種聯(lián)系方式：【微郵】，點(diǎn)擊可直接發(fā)送微郵。新增按鈕權(quán)限（移動端）場景（需求）描述移動端需支持新增、編輯、刪除按鈕權(quán)限。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案移動端需支持新增、編輯、刪除按鈕權(quán)限，新增權(quán)限適用于所有新增入口，包括列表上新增、相關(guān)對象新增；如果不支持新增權(quán)限則不顯示該按鈕。支持移動端提交審批（移動端）場景（需求）描述對于支持審批流的單據(jù)在移動端無法提交。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案移動端需支持新增、編輯、刪除按鈕權(quán)限，新增權(quán)限適用于所有新增入口，包括列表上新增、相關(guān)對象新增；目前移動端的線索、商機(jī)、自由表單如果支持審批流，則在移動端點(diǎn)擊提交時候，保存并提交審批；如果點(diǎn)擊編輯，在未審批時則自動收回并進(jìn)行編輯；如果已審批，則不允許進(jìn)行編輯操作。默認(rèn)不顯示【我的常用】場景（需求）描述PC端每個模塊的菜單欄的【我的常用】默認(rèn)不需要顯示。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案【我的常用】占用處不大，產(chǎn)品默認(rèn)不顯示（下圖）。移動端自由表單作為相關(guān)對象支持新增場景（需求）描述目前如果一個自由表單作為系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)對象，則在PC端可以在系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)對象中新增該自由表單，并自動關(guān)聯(lián)起來；目前移動端自由表單作為相關(guān)對象，無法在相關(guān)對象處新增。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案自由表單在移動端作為相關(guān)對象時候需要支持新增，并能關(guān)聯(lián)主單據(jù)（自動帶入）；示例：自由表單實(shí)現(xiàn)了招投標(biāo)申請單，招投標(biāo)申請單參照了CRM客戶；則在CRM客戶相關(guān)對象下需要支持能新增招投申請單（下左圖），并自動帶入客戶對象（下右圖）。商機(jī)階段持續(xù)時長及商機(jī)列表調(diào)整場景（需求）描述銷售主管在管理過程中，需要了解部門的商機(jī)在當(dāng)前階段持續(xù)時長，以便及時了解特別是停滯時間較長商機(jī)。角色及業(yè)務(wù)流程銷售主管、銷售員解決方案【階段持續(xù)時長】=系統(tǒng)當(dāng)前日期-商機(jī)進(jìn)入當(dāng)前階段的開始日期；單位為天；例如：商機(jī)A/B/C三個階段；當(dāng)前為B階段，進(jìn)入日期為9-1號，當(dāng)前日期為9-10號，則階段持續(xù)時長=為9天。默認(rèn)調(diào)整移動端商機(jī)列表模板（如下圖）：成功概率、客戶名稱、所有者、商機(jī)階段、階段持續(xù)時長；其中成功概率如果低于【成功概率閥值】顯示紅色；大于等于則顯示綠色。PC端商機(jī)列表模板默認(rèn)顯示商機(jī)階段持續(xù)時長。成功率銷售額預(yù)測增加查詢條件場景（需求）描述銷售主管在做預(yù)測時，會把一部分成功率較低的商機(jī)過濾掉不作為預(yù)測參考。角色及業(yè)務(wù)流程銷售主管解決方案在移動端和PC端的【成功率銷售額預(yù)測】的默認(rèn)條件增加一個條件【成功概率】：手工錄入（正整數(shù)，非必填），表示查詢商機(jī)成功概率大于等于該值的商機(jī)；如果不填，則成功概率不做限制。單據(jù)觸發(fā)工作流自動升遷場景（需求）描述在銷售過程中，經(jīng)常存在與商機(jī)相關(guān)的單據(jù)狀態(tài)變化觸發(fā)工作流的自動升遷；例如：項目（商機(jī)）相關(guān)的招投標(biāo)申請單（自由表單）完成審批時，項目自動升遷至招標(biāo)階段。項目的合同（自由表單）新增后，項目自動升遷至合同階段。角色及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)員、銷售各環(huán)節(jié)主管、銷售專員解決方案CRM工作流新增一種升遷方式：【自動升遷單據(jù)】及【單據(jù)觸發(fā)方式】；即當(dāng)主對象的工作流的相關(guān)單據(jù)審批通過或新增時候觸發(fā)主對象的自動升遷；示例：假如商機(jī)的工作流程為：信息建檔->招標(biāo)階段->合同階段；當(dāng)商機(jī)的工作流從【信息建檔】至【