NC CRM SFA-客戶拜訪詳細(xì)需求文檔1123

NCV633CRMSFA-客戶拜訪詳細(xì)需求文件類(lèi)型:產(chǎn)品詳細(xì)需求 編寫(xiě)時(shí)間:2015.8產(chǎn)品名稱(chēng):NCV633CRMSFA-客戶拜訪 編寫(xiě)人員:王立變更記錄變更日期功能點(diǎn)變更內(nèi)容提出人變更人2015-08-19文檔建立移動(dòng)產(chǎn)品部黃卓菲、宋宇王立2015-09-25文檔完善移動(dòng)產(chǎn)品部、移動(dòng)研發(fā)部王立2015-09-30一些菜單名稱(chēng)調(diào)整；拜訪任務(wù)與工作計(jì)劃調(diào)整；拜訪卡和內(nèi)容的范圍調(diào)整為業(yè)務(wù)單元級(jí)；APPUE框架調(diào)整；消息與微郵整合；同事增加微郵功能。訂單跟蹤與下單整合；增加項(xiàng)目中反饋的APP端優(yōu)化需求。移動(dòng)產(chǎn)品部、移動(dòng)研發(fā)部王立2015-10-23補(bǔ)充初次簽到及簽到范圍設(shè)置；拜訪日程編輯規(guī)則；拜訪日程與拜訪日志統(tǒng)一用行動(dòng)（拜訪行動(dòng)）來(lái)實(shí)現(xiàn)；拜訪記錄改名為拜訪日志；補(bǔ)充了部分優(yōu)化需求（商機(jī)階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)、工作流等）；把項(xiàng)目中已實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品級(jí)補(bǔ)丁需求合并至本文檔，并隨著本版本同步發(fā)布。移動(dòng)產(chǎn)品部、移動(dòng)研發(fā)部王立2015-11-6一二級(jí)菜單及拜訪任務(wù)UE調(diào)整補(bǔ)充照片水印規(guī)則客戶最近行動(dòng)時(shí)間回寫(xiě)規(guī)則變動(dòng)移動(dòng)研發(fā)部王立2015-11-101、優(yōu)化臨時(shí)拜訪，增加搖一搖功能王立2015-11-23補(bǔ)充兩條項(xiàng)目已完成的優(yōu)化補(bǔ)丁需求：PC端集團(tuán)客戶權(quán)限及客戶查看界面-調(diào)整位置。天禾農(nóng)資、美孚王立整體業(yè)務(wù)場(chǎng)景介紹場(chǎng)景1：上級(jí)制定拜訪任務(wù)計(jì)劃，下級(jí)分解執(zhí)行業(yè)務(wù)流程：流程說(shuō)明：序號(hào)角色場(chǎng)景說(shuō)明備注說(shuō)明1銷(xiāo)售總監(jiān)/經(jīng)理制定每名銷(xiāo)售員拜訪指標(biāo)：拜訪客戶數(shù)和新增客戶數(shù)本期僅限每月拜訪次數(shù)和新增客戶數(shù)，后續(xù)會(huì)繼續(xù)增加指標(biāo)銷(xiāo)售總監(jiān)/專(zhuān)員設(shè)置所有拜訪卡；根據(jù)企業(yè)管理精細(xì)度，根據(jù)參考的指標(biāo)設(shè)置拜訪內(nèi)容；可以根據(jù)客戶類(lèi)型、行業(yè)、客戶商機(jī)階段等維度進(jìn)行拜訪內(nèi)容設(shè)置。2銷(xiāo)售經(jīng)理參考拜訪指標(biāo)，制定銷(xiāo)售員的月拜訪計(jì)劃；制定完的計(jì)劃在移動(dòng)呈現(xiàn)為銷(xiāo)售員的拜訪任務(wù)。本期暫只支持月計(jì)劃，后續(xù)可能會(huì)擴(kuò)展計(jì)劃的時(shí)間區(qū)間3銷(xiāo)售員在移動(dòng)端查看分配給自己的拜訪任務(wù)，并且把拜訪任務(wù)分解到天，形成拜訪日程拜訪日程實(shí)際上為一個(gè)對(duì)象4銷(xiāo)售員在移動(dòng)端能接收到拜訪日程提醒，并根據(jù)拜訪日程進(jìn)行拜訪，拜訪內(nèi)容由拜訪內(nèi)容設(shè)置產(chǎn)生；采集完成后自動(dòng)回寫(xiě)拜訪日程的狀態(tài)。拜訪內(nèi)容包括：簽到、拜訪記錄、客戶及商機(jī)相關(guān)信息的采集等。5銷(xiāo)售經(jīng)理/銷(xiāo)售總監(jiān)區(qū)域經(jīng)理和銷(xiāo)售總監(jiān)可根據(jù)拜訪任務(wù)/日程的執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析：拜訪計(jì)劃、拜訪指標(biāo)的完成情況。場(chǎng)景2：下級(jí)制定工作拜訪計(jì)劃，上級(jí)審批后下級(jí)執(zhí)行業(yè)務(wù)流程：流程說(shuō)明：序號(hào)角色場(chǎng)景說(shuō)明備注說(shuō)明1銷(xiāo)售總監(jiān)/經(jīng)理制定每名銷(xiāo)售員拜訪指標(biāo)：拜訪客戶數(shù)和新增客戶數(shù)本期僅限每月拜訪次數(shù)和新增客戶數(shù)，后續(xù)會(huì)繼續(xù)增加指標(biāo)銷(xiāo)售總監(jiān)/專(zhuān)員設(shè)置所有拜訪卡；根據(jù)企業(yè)管理精細(xì)度，根據(jù)參考的指標(biāo)設(shè)置拜訪內(nèi)容；可以根據(jù)客戶類(lèi)型、行業(yè)、客戶商機(jī)階段等維度進(jìn)行拜訪內(nèi)容設(shè)置。2銷(xiāo)售員參考拜訪指標(biāo)，銷(xiāo)售員制定自己每周的拜訪計(jì)劃并提交到銷(xiāo)售經(jīng)理審核。周計(jì)劃提交3銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售經(jīng)理審核通過(guò)后，自動(dòng)生成拜訪日程；審核不通過(guò)，打回銷(xiāo)售員重新制定。4銷(xiāo)售員在移動(dòng)端能接收到拜訪日程提醒，并根據(jù)拜訪日程進(jìn)行拜訪，拜訪內(nèi)容由拜訪內(nèi)容設(shè)置產(chǎn)生；采集完成后自動(dòng)回寫(xiě)拜訪日程的狀態(tài)。拜訪內(nèi)容包括：簽到、拜訪記錄、客戶及商機(jī)相關(guān)信息的采集等。5銷(xiāo)售經(jīng)理/銷(xiāo)售總監(jiān)區(qū)域經(jīng)理和銷(xiāo)售總監(jiān)可根據(jù)拜訪任務(wù)/日程的執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)分析：工作拜訪計(jì)劃、拜訪指標(biāo)的完成情況。產(chǎn)品形態(tài)序號(hào)一級(jí)二級(jí)功能三級(jí)功能說(shuō)明1客戶管理拜訪管理拜訪指標(biāo)拜訪管理依賴(lài)客戶管理和SFA；拜訪日程指原行動(dòng)日程；拜訪行動(dòng)記錄指原一般行動(dòng)，包括了拜訪日程和拜訪日志；拜訪卡管理與拜訪內(nèi)容管理指的均為業(yè)務(wù)單元集團(tuán)級(jí)，適用集團(tuán)所有業(yè)務(wù)單元。2拜訪卡管理3拜訪內(nèi)容管理4拜訪任務(wù)月計(jì)劃管理5工作周計(jì)劃管理6拜訪行動(dòng)日程8拜訪分析待定產(chǎn)品解決方案系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一級(jí)參數(shù)二級(jí)參數(shù)說(shuō)明影響范圍客戶拜訪設(shè)置是否簽到范圍設(shè)置簽到時(shí)候進(jìn)行校驗(yàn)使用，默認(rèn)500米；默認(rèn)簽到，如果選擇簽到，則拜訪日程上必須簽到；集團(tuán)級(jí)及組織級(jí)參數(shù)超出范圍是否允許簽到是否拍照上傳默認(rèn)為是；如果為是，則簽到如果超出范圍時(shí)僅給出提醒并允許簽到；反之不允許簽到。必選拍照上傳。集團(tuán)級(jí)參數(shù)拜訪日程提醒規(guī)則統(tǒng)一每天拜訪日程的提醒時(shí)間，包括日和時(shí)間，日包括：當(dāng)天、前一天、前一周；時(shí)間包括：從01點(diǎn)到24點(diǎn)；預(yù)置提醒規(guī)則：當(dāng)天早上八點(diǎn)，提醒當(dāng)天所有拜訪日程提醒。只生成一條提醒，提醒內(nèi)容示例：“XX8月9號(hào)日有待拜訪客戶3XX個(gè)待拜訪客戶，可輕戳查看。“PC與移動(dòng)均推送消息；點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到拜訪行動(dòng)日程列表。PC與移動(dòng)均推送消息；點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)到拜訪日程列表。集團(tuán)及組織級(jí)參數(shù)SFA設(shè)置成功概率閥值移動(dòng)端商機(jī)成功概率顏色提示；低于閥值顯示紅色；大于等于閥值顯示綠色；默認(rèn)70%。集團(tuán)級(jí)參數(shù)客戶拜訪客戶拜訪指標(biāo)場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售總監(jiān)/銷(xiāo)售經(jīng)理下達(dá)客戶拜訪指標(biāo)直接到銷(xiāo)售員，拜訪指標(biāo)包括：拜訪客戶數(shù)、新增客戶數(shù)；且可以按照客戶類(lèi)型或客戶行業(yè)進(jìn)行進(jìn)行分解制定。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售總監(jiān)、銷(xiāo)售經(jīng)理解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性來(lái)源業(yè)務(wù)員參照指標(biāo)對(duì)應(yīng)的員工非空默認(rèn)當(dāng)前用戶所屬組織下選擇。所屬組織參照業(yè)務(wù)員所屬組織非空所屬部門(mén)參照業(yè)務(wù)員所屬部門(mén)非空指標(biāo)名稱(chēng)字符業(yè)務(wù)員_年_月非空默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員_年_月（當(dāng)前的年和月）；示例：王立_2015_07年枚舉指標(biāo)適用時(shí)間范圍2014/2015/..非空默認(rèn)當(dāng)前年季度枚舉指標(biāo)適用時(shí)間范圍第一季度/第二季度…預(yù)留字段月枚舉指標(biāo)適用時(shí)間范圍1/2/...12非空必須選擇年后，才能選月；默認(rèn)當(dāng)前月；指標(biāo)類(lèi)型枚舉指標(biāo)分解維度無(wú)（默認(rèn)）、客戶類(lèi)型、客戶行業(yè)可空客戶類(lèi)型指客戶業(yè)務(wù)子類(lèi)型；客戶行業(yè)指客戶屬性【行業(yè)】樹(shù)中的第一級(jí)行業(yè)，不考慮下級(jí)行業(yè)。新增客戶數(shù)數(shù)值總新增客戶數(shù)非空表體新增客戶數(shù)之和拜訪客戶數(shù)數(shù)值總拜訪客戶數(shù)非空表體拜訪客戶數(shù)之和開(kāi)始日期日期預(yù)留結(jié)束日期日期預(yù)留備注字符（256）創(chuàng)建人參照非空當(dāng)前用戶的員工檔案創(chuàng)建時(shí)間日期時(shí)間當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間非空修改人參照非空當(dāng)前用戶的員工檔案修改時(shí)間日期時(shí)間當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間非空表體關(guān)鍵項(xiàng)指標(biāo)分解項(xiàng)枚舉指標(biāo)類(lèi)型對(duì)應(yīng)的分解項(xiàng)；例如：行業(yè)包括三類(lèi)：礦山類(lèi)、地產(chǎn)類(lèi)、公路類(lèi)取【指標(biāo)類(lèi)型】下的枚舉值新增客戶數(shù)數(shù)值指標(biāo)分解項(xiàng)對(duì)應(yīng)的新增客戶數(shù)拜訪客戶數(shù)數(shù)值指標(biāo)分解項(xiàng)對(duì)應(yīng)的新增拜訪數(shù)用戶界面、交互界面示意圖【指標(biāo)類(lèi)型非空的設(shè)置界面】【指標(biāo)類(lèi)型為空的設(shè)置界面】【生成下月指標(biāo)界面】按鈕清單瀏覽態(tài)菜單區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除業(yè)務(wù)查詢區(qū)生成下月指標(biāo)查詢點(diǎn)擊彈出【參照下月指標(biāo)界面】，參考業(yè)務(wù)邏輯說(shuō)明刷新導(dǎo)入導(dǎo)出區(qū)導(dǎo)入導(dǎo)出導(dǎo)入導(dǎo)出查看態(tài)菜單區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除輸入輸出按鈕區(qū)打印打印編輯態(tài)界面 區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明編輯按鈕區(qū)保存保存新增關(guān)閉窗口相關(guān)對(duì)象拜訪任務(wù)計(jì)劃：列表默認(rèn)顯示：所屬部門(mén)、業(yè)務(wù)員、任務(wù)名稱(chēng)（鏈接）、狀態(tài)、年、月；【新增】：支持從客戶拜訪指標(biāo)相關(guān)對(duì)象新增拜訪任務(wù)計(jì)劃并關(guān)聯(lián)個(gè)人拜訪指標(biāo)；且自動(dòng)帶入拜訪指標(biāo)的：業(yè)務(wù)員、所屬部門(mén)、所屬組織、年、月的字段值到拜訪計(jì)劃中?！静榭础浚嚎梢圆榭窗菰L任務(wù)計(jì)劃。相關(guān)員工：參考系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)員工；變更歷史：參考系統(tǒng)單據(jù)的變更歷史；評(píng)論：參考系統(tǒng)單據(jù)的評(píng)論；附件：參考系統(tǒng)單據(jù)的附件；查詢列表模板列表默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門(mén)、業(yè)務(wù)員、指標(biāo)名稱(chēng)（鏈接）、指標(biāo)類(lèi)型、新增客戶數(shù)、拜訪客戶數(shù)、年、月；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門(mén)、業(yè)務(wù)員、指標(biāo)名稱(chēng)、指標(biāo)類(lèi)型、年、月業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明同一個(gè)用戶的指標(biāo)在一個(gè)時(shí)間段內(nèi)只能有一條記錄；例如：已經(jīng)存在2015年八月的某員工的拜訪指標(biāo)，系統(tǒng)再新增的時(shí)候會(huì)提示：“該用戶本期的拜訪指標(biāo)已存在，不允許新增”；指標(biāo)類(lèi)型：可選擇“客戶類(lèi)型”、“客戶行業(yè)”、空；當(dāng)指標(biāo)類(lèi)型非空時(shí)，界面參考【指標(biāo)類(lèi)型非空的設(shè)置界面】；當(dāng)指標(biāo)類(lèi)型為空時(shí)，界面參考【無(wú)指標(biāo)類(lèi)型項(xiàng)的指標(biāo)設(shè)置界面】。刪除：當(dāng)個(gè)人拜訪指標(biāo)有關(guān)聯(lián)的拜訪計(jì)劃時(shí)候，不允許刪除，給出提示“已關(guān)聯(lián)拜訪計(jì)劃，不允許刪除”?！旧上略轮笜?biāo)】：點(diǎn)擊“生成下月指標(biāo)”自動(dòng)生成業(yè)務(wù)員下一個(gè)月的指標(biāo)，選擇業(yè)務(wù)員及參照的指標(biāo)年與月份，則會(huì)復(fù)制生成該業(yè)務(wù)員的下個(gè)月指標(biāo)；復(fù)制后除了指標(biāo)的名稱(chēng)、月份按照當(dāng)前時(shí)間所在月份自動(dòng)遞增一個(gè)月外自動(dòng)按照下月進(jìn)行匹配，其他信息保持不變;如果下個(gè)月已經(jīng)存在指標(biāo)則提示：“已存在下下月指標(biāo)，無(wú)法生成”。拜訪任務(wù)月計(jì)劃管理場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售經(jīng)理根據(jù)部門(mén)及員工的個(gè)人拜訪指標(biāo)情況，對(duì)所管轄的業(yè)務(wù)員制定拜訪計(jì)劃，以合理指導(dǎo)業(yè)務(wù)員的工作。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性說(shuō)明任務(wù)計(jì)劃名稱(chēng)字符月度拜訪計(jì)劃的名稱(chēng)非空默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員_年_月（當(dāng)前的年和月）；示例：王立_2015_07拜訪指標(biāo)參照參照拜訪指標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)則年枚舉計(jì)劃適用時(shí)間范圍2014/2015/..非空默認(rèn)當(dāng)前年季度枚舉計(jì)劃適用時(shí)間范圍第一季度…預(yù)留月枚舉計(jì)劃適用時(shí)間范圍1/2/...12非空默認(rèn)當(dāng)前月；必須選擇年后，才能選月計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間日期型預(yù)留字段計(jì)劃結(jié)束時(shí)間日期型預(yù)留字段業(yè)務(wù)員參照員工非空業(yè)務(wù)規(guī)則所屬組織參照業(yè)務(wù)員所屬組織所屬部門(mén)參照業(yè)務(wù)員所屬部門(mén)狀態(tài)枚舉啟用/未啟用非空/只讀參考業(yè)務(wù)規(guī)則擴(kuò)展字段預(yù)留10個(gè)擴(kuò)展字段表體數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性來(lái)源客戶名稱(chēng)參照由客戶檔案帶出非空客戶類(lèi)型參照由客戶檔案帶出只讀行業(yè)參照由客戶檔案帶出只讀拜訪頻次正整數(shù)默認(rèn)為1非空地址字符由客戶檔案帶出只讀備注字符用戶界面、交互界面示意圖拜訪任務(wù)月計(jì)劃新增界面示意地圖界面示意按鈕清單瀏覽態(tài)菜單區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除業(yè)務(wù)查詢區(qū)生成下月任務(wù)查詢參考下月指標(biāo)界面示意刷新查看態(tài)菜單區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明編輯按鈕區(qū)新增修改刪除業(yè)務(wù)處理按鈕區(qū)復(fù)制地圖啟用輸入輸出按鈕區(qū)打印打印編輯態(tài)界面 區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明修改按鈕區(qū)保存保存啟用保存并啟用該任務(wù)關(guān)閉窗口業(yè)務(wù)處理按鈕區(qū)地圖明細(xì)操作區(qū)新增刪除相關(guān)對(duì)象拜訪行動(dòng)日程：列表默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員、客戶、關(guān)聯(lián)單據(jù)（商機(jī)）、計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、開(kāi)始時(shí)間、拜訪總結(jié)、下一步計(jì)劃；【查看】：可以查看拜訪任務(wù)計(jì)劃下生成所有的拜訪日程及記錄（即拜訪行動(dòng)）；拜訪記錄：【查看】：可以查看拜訪計(jì)劃下所有的拜訪記錄；相關(guān)員工：參考系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)員工；變更歷史：參考系統(tǒng)單據(jù)的變更歷史；評(píng)論：參考系統(tǒng)單據(jù)的評(píng)論；附件：參考系統(tǒng)單據(jù)的附件；查詢列表模板列表默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門(mén)、業(yè)務(wù)員、任務(wù)計(jì)劃名稱(chēng)（鏈接）、狀態(tài)、年、月；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門(mén)、業(yè)務(wù)員、任務(wù)計(jì)劃名稱(chēng)、狀態(tài)、年、月；業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明一名業(yè)務(wù)員在同一個(gè)月只能有一條拜訪任務(wù)月計(jì)劃。拜訪任務(wù)必須有明細(xì)信息（客戶）才允許保存或啟用。【業(yè)務(wù)員】：當(dāng)選擇業(yè)務(wù)員時(shí)，自動(dòng)帶入業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)的本月的拜訪指標(biāo)?！景菰L指標(biāo)】：當(dāng)選擇拜訪指標(biāo)時(shí)候，自動(dòng)帶入拜訪指標(biāo)的：業(yè)務(wù)員、所屬部門(mén)、所屬組織、指標(biāo)類(lèi)型、年、月的字段值到拜訪計(jì)劃中?！颈４妗浚狐c(diǎn)擊【保存】保存計(jì)劃信息，且計(jì)劃狀態(tài)字段為“未啟用”?！颈４鎲⒂谩浚狐c(diǎn)擊【啟用】后月計(jì)劃狀態(tài)為“啟用”。狀態(tài)為“啟用“的拜訪任務(wù)月計(jì)劃才能在移動(dòng)端拜訪任務(wù)中可見(jiàn)。未啟用的拜訪任務(wù)月計(jì)劃允許編輯和刪除，已啟用的月計(jì)劃拜訪任務(wù)不允許編輯和刪除，但允許編輯，但編輯的拜訪客戶、拜訪頻次發(fā)生變化時(shí)，記錄變更歷史。。當(dāng)拜訪任務(wù)月計(jì)劃的狀態(tài)變?yōu)椤皢⒂谩昂?，業(yè)務(wù)員會(huì)在移動(dòng)端收到提醒：“你有新的拜訪任務(wù)：【拜訪任務(wù)月計(jì)劃名稱(chēng)】，請(qǐng)查閱”；點(diǎn)擊消息可以跳轉(zhuǎn)到移動(dòng)【拜訪任務(wù)】界面，且顯示當(dāng)前計(jì)劃對(duì)應(yīng)的拜訪任務(wù)列表?！镜貓D】：在地圖上查看客戶的地理位置分布，鼠標(biāo)移動(dòng)到圖標(biāo)上可顯示客戶名稱(chēng)與地址，參考【地圖界面示意】?！景菰L任務(wù)月計(jì)劃表體新增客戶】：點(diǎn)擊“新增”按鈕，彈出客戶查詢界面，顯示的客戶數(shù)據(jù)范圍為該拜訪任務(wù)計(jì)劃【業(yè)務(wù)員】權(quán)限范圍內(nèi)的非停用客戶；如果【業(yè)務(wù)員】屬性為空，則提示“請(qǐng)先選擇業(yè)務(wù)員”并不允許新增客戶；客戶查詢界面可根據(jù)條件進(jìn)行查詢，默認(rèn)查詢條件包括：客戶類(lèi)型、行業(yè)、地區(qū)分類(lèi)、省份、客戶名稱(chēng)、手機(jī)、最近行動(dòng)時(shí)間；查詢列表支持多選?！緲I(yè)務(wù)員】：當(dāng)選擇業(yè)務(wù)員時(shí)，自動(dòng)帶入業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)的本月的拜訪指標(biāo)?！景菰L指標(biāo)】：當(dāng)選擇拜訪指標(biāo)時(shí)候，自動(dòng)帶入拜訪指標(biāo)的：業(yè)務(wù)員、所屬部門(mén)、所屬組織、指標(biāo)類(lèi)型、年、月的字段值到拜訪計(jì)劃中。【生成下月任務(wù)】：選擇業(yè)務(wù)員及參照的指標(biāo)年與月份，則會(huì)復(fù)制生成該業(yè)務(wù)員的下個(gè)月任務(wù)；復(fù)制后除了任務(wù)名稱(chēng)、月份按照當(dāng)前時(shí)間所在月份自動(dòng)遞增一個(gè)月外，其他信息保持不變;如果下個(gè)月已經(jīng)存任務(wù)劃則提示：“已存在下月任務(wù)，無(wú)法生成”。工作周計(jì)劃管理場(chǎng)景（需求）描述業(yè)務(wù)員根據(jù)制定自己每周的工作計(jì)劃，提交到主管進(jìn)行審核后，直接生成日程進(jìn)行拜訪跟蹤。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性說(shuō)明計(jì)劃名稱(chēng)字符（128）周計(jì)劃的名稱(chēng)員工姓名_計(jì)劃開(kāi)始日期—_計(jì)劃結(jié)束日期；示例：王立_08-31_09-06非空、只讀自動(dòng)生成計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間日期型非空自動(dòng)生成計(jì)劃結(jié)束時(shí)間日期型非空自動(dòng)生成周一工作計(jì)劃文本備注描述周二工作計(jì)劃文本備注描述周三工作計(jì)劃文本備注描述周四工作計(jì)劃文本備注描述周五工作計(jì)劃文本備注描述周六工作計(jì)劃文本備注描述周日工作計(jì)劃文本備注描述計(jì)劃審核狀態(tài)枚舉未審核/審核中/通過(guò)/未通過(guò)未完成/已完成非空/只讀參考業(yè)務(wù)規(guī)則描述操作審核人參照員工只讀記錄生成日程審核時(shí)候記錄操作審核人操作審核時(shí)間日期時(shí)間只讀審核時(shí)候記錄生成日程審核時(shí)間審核備注文本審核時(shí)候備注描述業(yè)務(wù)員參照員工非空員工檔案所屬組織業(yè)務(wù)單元非空/只讀業(yè)務(wù)員所屬組織所屬部門(mén)部門(mén)非空/只讀業(yè)務(wù)員所屬部門(mén)擴(kuò)展字段預(yù)留10個(gè)擴(kuò)展字段表體數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性來(lái)源計(jì)劃日期日期周一到周日非空拜訪客戶參照每天拜訪的客戶非空客戶備注字符用戶界面、交互界面示意圖PC端工作計(jì)劃生成日程界面示意移動(dòng)端周計(jì)劃新增編輯界面：1、當(dāng)前用戶的當(dāng)前周如果有拜訪計(jì)劃則顯示計(jì)劃的查看界面，如果無(wú)計(jì)劃顯示新增界面；欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題1、顯示當(dāng)天所在的年和月；示例：2015-09；2、點(diǎn)擊標(biāo)題彈出月日歷視圖進(jìn)行計(jì)劃切換；全部顯示返回返回至主頁(yè)業(yè)務(wù)區(qū)按照一周視圖進(jìn)行展示，從周一到周日；其中每天顯示當(dāng)天日期，例如：14號(hào)；點(diǎn)擊“+”可以增加待拜訪的客戶，支持多條客戶；添加后顯示在日期欄下方;點(diǎn)擊“x”可以刪除已添加的客戶；在工作計(jì)劃描述欄可以填寫(xiě)每天的工作計(jì)劃；底部按鈕暫存：點(diǎn)擊“暫存”可保持拜訪計(jì)劃，并不提交；至少添加一條客戶或填寫(xiě)一條工作計(jì)劃描述，才允許暫存；提交：點(diǎn)擊“提交”保存并提交拜訪計(jì)劃，由下一節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審批。移動(dòng)端周計(jì)劃查看界面：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題1、顯示當(dāng)天所在的年和月；示例：2015-09；2、點(diǎn)擊標(biāo)題彈出月日歷視圖進(jìn)行計(jì)劃切換；全部顯示返回返回至主頁(yè)業(yè)務(wù)區(qū)按照一周視圖進(jìn)行展示，從周一到周日；其中每天顯示當(dāng)天日期，例如：14號(hào)；顯示已添加待拜訪的客戶名稱(chēng)；顯示每天的工作計(jì)劃；底部按鈕編輯：點(diǎn)擊“編輯”可編輯周計(jì)劃；如果已提交的計(jì)劃不顯示該按鈕；按鈕清單周工作計(jì)劃（PC端）瀏覽態(tài)區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明業(yè)務(wù)區(qū)刷新生成日程批量審核通過(guò)不通過(guò)點(diǎn)擊生成日程，彈出“確定生成日程嗎？”，點(diǎn)擊是則根據(jù)工作計(jì)劃生成拜訪日程。針對(duì)當(dāng)前頁(yè)的周計(jì)劃進(jìn)行批量審核；點(diǎn)擊通過(guò)/不通過(guò)后，彈出對(duì)話框，可填寫(xiě)審核備注，點(diǎn)擊確定審核完成。查看態(tài)區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明業(yè)務(wù)區(qū)生成日程審核通過(guò)同上點(diǎn)擊審核通過(guò)/不通過(guò)后，彈出對(duì)話框，可填寫(xiě)審核備注，點(diǎn)擊確定則審核完成。輸入輸出按鈕區(qū)打印相關(guān)對(duì)象工作周計(jì)劃相關(guān)對(duì)象（PC端）拜訪行動(dòng)：列表默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員、客戶、關(guān)聯(lián)單據(jù)（商機(jī)）、計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、開(kāi)始時(shí)間、拜訪總結(jié)、下一步計(jì)劃；【查看】：可以查看工作計(jì)劃下生成的拜訪日程及記錄（即拜訪行動(dòng)）；相關(guān)員工：參考系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)員工；變更歷史：參考系統(tǒng)單據(jù)的變更歷史；評(píng)論：參考系統(tǒng)單據(jù)的評(píng)論；附件：參考系統(tǒng)單據(jù)的附件；拜訪日程：【查看】：可以查看該周工作計(jì)劃下所有的拜訪日程；拜訪記錄：【查看】：可以查看該周工作計(jì)劃下所有的拜訪記錄；查詢列表模板周計(jì)劃（PC端）參考【PC端工作計(jì)劃生成日程界面示意】列表默認(rèn)顯示：業(yè)務(wù)員、計(jì)劃名稱(chēng)（鏈接）、周一計(jì)劃、周二計(jì)劃、周三計(jì)劃、周四計(jì)劃、周五計(jì)劃、周六計(jì)劃、周日計(jì)劃；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門(mén)、業(yè)務(wù)員、計(jì)劃名稱(chēng)、計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間（范圍）；業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明一名名業(yè)務(wù)員在同一個(gè)周只能有一條周工作計(jì)劃?！緯捍妗浚阂苿?dòng)端點(diǎn)擊【暫存】在移動(dòng)端保存周計(jì)劃信息，且周計(jì)劃狀態(tài)字段為“未審核”?！咎峤弧浚阂苿?dòng)端點(diǎn)擊【提交】后周計(jì)劃狀態(tài)為“未完成審核中”?！旧扇粘虒徍恕浚篜C端點(diǎn)擊“生成日程”審核通過(guò)后，周計(jì)劃狀態(tài)為“已完成”周計(jì)劃狀態(tài)為“通過(guò)”；否則為“不通過(guò)”，且自動(dòng)生成拜訪日程；其中每個(gè)客戶對(duì)應(yīng)生成一條拜訪日程，即一個(gè)周計(jì)劃可生成多條拜訪日程。。提交的周計(jì)劃都不允許刪除，未生成日程的周計(jì)劃允許編輯，生成日程的周計(jì)劃不允許編輯。狀態(tài)為“審核中”、“通過(guò)”的周計(jì)劃不允許編輯，狀態(tài)為“未審核”、“不通過(guò)”的計(jì)劃允許編輯。周計(jì)劃的狀態(tài)為“通過(guò)”時(shí)候自動(dòng)生成拜訪日程；其中每個(gè)客戶對(duì)應(yīng)生成一條拜訪日程，即一個(gè)周計(jì)劃可生成多條拜訪日程?？蛻艏吧虣C(jī)單據(jù)改進(jìn)場(chǎng)景（需求）描述大部分場(chǎng)景中，企業(yè)主管及銷(xiāo)售員在進(jìn)行新客戶的開(kāi)拓時(shí)，需要直接從客戶信息中及時(shí)獲取該客戶所處階段，以便采取針對(duì)性措施，而目前的間接通過(guò)商機(jī)反映客戶階段不夠直接；另外在需要在客戶拜訪時(shí)，需要了解上次拜訪的時(shí)間，需要在生成客戶拜訪記錄拜訪日志時(shí)候回寫(xiě)客戶。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售總監(jiān)、銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售員解決方案客戶檔案新增屬性【當(dāng)前階段】，默認(rèn)值為“無(wú)”；當(dāng)新建商機(jī)時(shí)候，如果該商機(jī)有工作流；則同步該商機(jī)的階段到客戶【當(dāng)前階段】；當(dāng)商機(jī)升遷時(shí)候，則同步該商機(jī)的階段到客戶【當(dāng)前階段】；當(dāng)商機(jī)關(guān)閉時(shí)候，則同步客戶的【當(dāng)前階段】為“失敗關(guān)閉”或“成功關(guān)閉”；當(dāng)同一客戶新增兩個(gè)及以上商機(jī)時(shí)候，以最新的一條配置工作流的商機(jī)的階段同步（新商機(jī)必須配置工作流，否則以上一條帶工作流的商機(jī)進(jìn)行同步）；當(dāng)刪除商機(jī)時(shí)候，以最新的一條商機(jī)的階段同步客戶，如果沒(méi)有商機(jī)，則更新為默認(rèn)值“無(wú)”?？蛻魧傩浴咀罱袆?dòng)時(shí)間】改名為【最近拜訪時(shí)間】，在拜訪簽到提交時(shí)候自動(dòng)回寫(xiě)該時(shí)間?？蛻粝滦略鲂袆?dòng)時(shí)候，自動(dòng)回寫(xiě)客戶的【最近行動(dòng)時(shí)間】屬性；刪除、編輯行動(dòng)時(shí)候不影響該屬性。客戶及商機(jī)相關(guān)對(duì)象下增加日程相關(guān)對(duì)象，顯示相關(guān)的日程列表；默認(rèn)日程列表包括：日程拜訪時(shí)間、業(yè)務(wù)員、狀態(tài)、備注。拜訪卡管理場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售主管通過(guò)拜訪卡的統(tǒng)一管理，結(jié)合拜訪內(nèi)容管理達(dá)到指導(dǎo)銷(xiāo)售的目的。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售總監(jiān)、銷(xiāo)售專(zhuān)員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性說(shuō)明所屬組織參照集團(tuán)拜訪卡僅組織級(jí)別可被全集團(tuán)使用業(yè)務(wù)單元集團(tuán)非空/只讀當(dāng)前用戶有權(quán)限業(yè)務(wù)單元所屬集團(tuán)拜訪卡名稱(chēng)文本拜訪卡在移動(dòng)端顯示的名稱(chēng)非空對(duì)象類(lèi)型枚舉包括：系統(tǒng)單據(jù)、自由表單非空業(yè)務(wù)類(lèi)型參照根據(jù)對(duì)象類(lèi)型顯示非空參考業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明業(yè)務(wù)子類(lèi)型參照根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示參考業(yè)務(wù)規(guī)則說(shuō)明備注文本啟用狀態(tài)枚舉停用/啟用（默認(rèn)）非空用戶界面、交互界面示意圖拜訪卡管理列表界面示意拜訪卡管理編輯界面示意按鈕清單瀏覽態(tài)按鈕區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明編輯按鈕區(qū)新增點(diǎn)擊新增，在列表下方新增一行修改點(diǎn)擊修改進(jìn)入編輯態(tài)界面刪除選擇行，點(diǎn)擊刪除行記錄查詢區(qū)刷新啟用/停用啟用停用編輯態(tài)按鈕區(qū)域一級(jí)按鈕二級(jí)按鈕說(shuō)明編輯按鈕區(qū)新增刪除保存點(diǎn)擊保存，保存列表信息取消相關(guān)對(duì)象無(wú)查詢列表模板列表默認(rèn)顯示：拜訪卡名稱(chēng)、對(duì)象類(lèi)型、業(yè)務(wù)類(lèi)型、業(yè)務(wù)子類(lèi)型、備注、啟用狀態(tài)；快速查詢默認(rèn)顯示：拜訪卡名稱(chēng)、對(duì)象類(lèi)型、啟用狀態(tài)；業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明拜訪卡：全集團(tuán)所有組織均參照使用拜訪卡管理節(jié)點(diǎn)定義的拜訪卡，暫目前為不支持業(yè)務(wù)單元級(jí)別。停用/啟用：拜訪卡必須啟用狀態(tài)下才能被正常參照使用。【業(yè)務(wù)類(lèi)型】：根據(jù)對(duì)象類(lèi)型顯示不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型；如果對(duì)象類(lèi)型為系統(tǒng)對(duì)象，則顯示行動(dòng)、銷(xiāo)售訂單、商機(jī)、聯(lián)系人、競(jìng)品報(bào)送表；如果對(duì)象類(lèi)型為自由表單，可則只能選擇集團(tuán)級(jí)或本業(yè)務(wù)單元的自由表單。【業(yè)務(wù)子類(lèi)型】：根據(jù)業(yè)務(wù)類(lèi)型顯示所有啟用的業(yè)務(wù)子類(lèi)型，例如：業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇了行動(dòng)，則業(yè)務(wù)子類(lèi)型顯示所有啟用的行動(dòng)業(yè)務(wù)子類(lèi)型；其中銷(xiāo)售訂單僅對(duì)應(yīng)為預(yù)定銷(xiāo)售類(lèi)型訂單，自由表單無(wú)業(yè)務(wù)子類(lèi)型。拜訪內(nèi)容管理場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售主管通過(guò)拜訪卡的統(tǒng)一管理，結(jié)合拜訪內(nèi)容設(shè)置管理達(dá)到指導(dǎo)銷(xiāo)售的目的，其設(shè)置針對(duì)移動(dòng)端拜訪日程的拜訪內(nèi)容。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售總監(jiān)、銷(xiāo)售專(zhuān)員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性說(shuō)明所屬組織參照拜訪內(nèi)容針對(duì)業(yè)務(wù)單元全集團(tuán)設(shè)置組織非空/只讀當(dāng)前用戶有權(quán)限業(yè)務(wù)單元所屬集團(tuán)拜訪卡參照參考指標(biāo)枚舉拜訪卡在移動(dòng)端顯示的名稱(chēng)無(wú)/客戶類(lèi)型/客戶名稱(chēng)/客戶商機(jī)階段非空指標(biāo)項(xiàng)枚舉參考指標(biāo)的具體子項(xiàng)用戶界面、交互界面示意圖拜訪內(nèi)容-無(wú)參考指標(biāo)界面示意拜訪內(nèi)容-客戶類(lèi)型/客戶行業(yè)界面示意拜訪內(nèi)容-客戶商機(jī)階段界面示意按鈕清單【保存】：點(diǎn)擊保存設(shè)置生效。相關(guān)對(duì)象無(wú)查詢列表模板業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明拜訪內(nèi)容設(shè)置范圍：該設(shè)置針對(duì)全集團(tuán)下所有業(yè)務(wù)員單元，暫不支持業(yè)務(wù)單元級(jí)別級(jí)別。拜訪內(nèi)容-無(wú)：所有拜訪日程的拜訪內(nèi)容無(wú)區(qū)分，全部一樣。拜訪內(nèi)容-客戶類(lèi)型：根據(jù)每個(gè)客戶類(lèi)型，拜訪日程的拜訪內(nèi)容可能不一樣。拜訪內(nèi)容-客戶行業(yè)：根據(jù)每個(gè)客戶行業(yè)，拜訪日程的拜訪內(nèi)容可能不一樣。拜訪內(nèi)容-客戶商機(jī)階段：根據(jù)客戶的不同商機(jī)類(lèi)型的工作流階段，拜訪日程的拜訪內(nèi)容可能不一樣，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參考工作流改進(jìn)。拜訪內(nèi)容的顯示順序按照拜訪卡的新增順序顯示。工作流改進(jìn)場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售總監(jiān)通過(guò)工作流中針對(duì)不同類(lèi)型客戶的商機(jī)，設(shè)置他們?cè)诓煌A段的拜訪內(nèi)容，達(dá)到指導(dǎo)銷(xiāo)售的目的。角色及業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)管理員、銷(xiāo)售總監(jiān)解決方案界面示意圖支持在工作流各個(gè)階段上可選擇已啟用的拜訪卡；拜訪卡支持多選。如果拜訪內(nèi)容設(shè)置中選擇了“客戶商機(jī)階段”，選擇的拜訪卡會(huì)在顯示在拜訪日程的對(duì)應(yīng)客戶階段的拜訪內(nèi)容中。拜訪任務(wù)（移動(dòng)端）場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售主管制定的拜訪計(jì)劃啟用后，銷(xiāo)售員在移動(dòng)端可以查看到拜訪任務(wù)列表并把拜訪任務(wù)安排到日程中。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售員解決方案用戶界面、交互界面示意圖拜訪任務(wù)列表界面說(shuō)明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題拜訪任務(wù)1、默認(rèn)顯當(dāng)前月的拜訪計(jì)劃，顯示名稱(chēng)：月份+“拜訪計(jì)劃”；例如：制定的9月份拜訪計(jì)劃，顯示為“九月份拜訪計(jì)劃“；2、點(diǎn)擊可切換拜訪計(jì)劃；全部顯示返回返回至主頁(yè)安排日程點(diǎn)擊進(jìn)入安排日程頁(yè)面統(tǒng)計(jì)區(qū)默認(rèn)顯當(dāng)前所在月及相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息：1、顯示該拜訪計(jì)劃的統(tǒng)計(jì)信息，包括：當(dāng)前所在月、拜訪客戶數(shù)、拜訪次數(shù)、待分配數(shù)（；待分配數(shù)=拜訪次數(shù)-拜訪日程數(shù)）；22、通過(guò)左右滑動(dòng)，可以切換月且當(dāng)切換拜訪計(jì)劃時(shí)候，統(tǒng)計(jì)區(qū)和列表區(qū)重新計(jì)算。列表區(qū)顯示拜訪計(jì)劃對(duì)應(yīng)的拜訪任務(wù)列表；排序：待分配最近客戶+的上次拜訪時(shí)間倒序顯示；數(shù)據(jù)范圍：200條，支持分頁(yè)，每頁(yè)25條，查看超過(guò)200條時(shí)提示：“更多數(shù)據(jù)請(qǐng)到PC端操作查看”。行點(diǎn)擊點(diǎn)擊進(jìn)入客戶詳情界面1、點(diǎn)擊客戶列表，顯示本周日程界面；可左右拖動(dòng)顯示當(dāng)前時(shí)間之后的本周或下周日程；當(dāng)前時(shí)間之前的日程不允許選擇。點(diǎn)擊某天日程，彈出對(duì)話框“確定安排到XX月XX日嗎？”，點(diǎn)擊確定則生成一條新日程同時(shí)在該日程下方顯示紅色標(biāo)示（如果一天安排多個(gè)客戶，只顯示一個(gè)）。如果無(wú)待分配客戶，則不允許選擇日程。列表預(yù)置模板不支持模板配置已分配數(shù)/待分配數(shù)拜訪次數(shù)客戶待分配次數(shù)=拜訪次數(shù)-已分配的拜訪日程/總的拜訪次數(shù)；如果已分配數(shù)小于拜訪次數(shù)，則顯示紅色；等于拜訪次數(shù)，則顯示綠色。拜訪日程數(shù)2個(gè)字，全部顯示客戶名稱(chēng)顯示客戶名稱(chēng)+（拜訪次數(shù)）14個(gè)字符，全部顯示上次拜訪取客戶的【最近行動(dòng)時(shí)間】月-日；例如：05-15已安排顯示客戶已經(jīng)分配的拜訪日程時(shí)間，可顯示多條以逗號(hào)隔開(kāi)；示例：9.09、9.18安排日程界面說(shuō)明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題日程安排全部顯示返回返回至拜訪任務(wù)界面選擇選擇待分配的客戶列表，數(shù)字表示已選擇客戶數(shù)列表預(yù)置模板可選擇多條記錄不支持模板配置待分配數(shù)客戶待分配次數(shù)=拜訪次數(shù)-拜訪日程數(shù)2個(gè)字，全部顯示客戶名稱(chēng)顯示客戶名稱(chēng)+（拜訪次數(shù)）14個(gè)字符，全部顯示上次拜訪取客戶的【最近行動(dòng)時(shí)間】月-日；例如：05-15已安排顯示客戶已經(jīng)分配的拜訪日程時(shí)間，可顯示多條以逗號(hào)隔開(kāi)；示例：9.09、9.18日歷區(qū)1、選擇待分配客戶，點(diǎn)擊“選擇“后，下方出現(xiàn)周日歷，可選擇某一天進(jìn)行分配；2、分配后會(huì)在該天下方出現(xiàn)紅色標(biāo)示表示已分配數(shù)量；3、周日歷可以左右滑動(dòng)進(jìn)行切換。拜訪日程場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售員在移動(dòng)端可以查看到每周的拜訪日程，能接收到日程提醒、修改日程并按照日程的的拜訪內(nèi)容進(jìn)行客戶拜訪。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性來(lái)源主題文本默認(rèn)：所有者_(dá)拜訪月日；例如：王立_09_10非空拜訪時(shí)間日期計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間非空計(jì)劃結(jié)束時(shí)間日期日程類(lèi)型參照行動(dòng)日程指行動(dòng)日程客戶參照客戶檔案商機(jī)參照商機(jī)根據(jù)客戶階段對(duì)應(yīng)的商機(jī)狀態(tài)枚舉未完成、已完成只讀拜訪內(nèi)容完成后自動(dòng)回寫(xiě)月計(jì)劃參照月拜訪計(jì)劃周計(jì)劃參照周拜訪計(jì)劃所有者參照用戶所屬部門(mén)參照部門(mén)所屬組織參照組織備注文本框提醒規(guī)則提醒方式說(shuō)明：拜訪日程與拜訪日志統(tǒng)一通過(guò)行動(dòng)對(duì)象來(lái)承載，請(qǐng)參考拜訪日志關(guān)鍵數(shù)據(jù)描述；用戶界面、交互界面示意圖拜訪日程界面說(shuō)明（原日程界面修改）：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題日程全部顯示返回返回至主頁(yè)新增日程點(diǎn)擊進(jìn)入新增日程頁(yè)面日歷欄周視圖顯示當(dāng)前周日歷，默認(rèn)顯示當(dāng)天日程；可以上下滑動(dòng)切換上月視圖；列表區(qū)顯示拜訪日程列表；排序：根據(jù)拜訪日程拜訪時(shí)間順序顯示；行點(diǎn)擊點(diǎn)擊會(huì)切換拜訪日程對(duì)應(yīng)下方按鈕區(qū)的按鈕操作；按鈕區(qū)根據(jù)拜訪客戶顯示不同的操作按鈕；每行最多顯示5個(gè)按鈕，超過(guò)5個(gè)時(shí)，多行顯示；【簽到】：點(diǎn)擊簽到按鈕，進(jìn)入簽到界面；參考【簽到規(guī)則】說(shuō)明?！景菰L記錄拜訪日志】：點(diǎn)擊拜訪記錄拜訪日志，進(jìn)入拜訪記錄拜訪日志界面；【客戶信息】：點(diǎn)擊客戶信息按鈕，進(jìn)入客戶詳情界面；【商機(jī)信息】：點(diǎn)擊商機(jī)信息按鈕，進(jìn)入商機(jī)詳情界面；【編輯】：點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)入日程編輯界面；【其他單據(jù)】：點(diǎn)擊進(jìn)入相關(guān)界面；當(dāng)某項(xiàng)拜訪內(nèi)容完成時(shí)候，會(huì)顯示綠色圖標(biāo)顯示。例如：簽到、拜訪記錄拜訪日志、其他單據(jù)等。列表預(yù)置模板不支持模板配置日程狀態(tài)紅色表示拜訪日程未完成，綠色表示拜訪日程已完成?？蛻裘Q(chēng)12個(gè)字符，全部顯示上次拜訪取客戶的【最近行動(dòng)時(shí)間】月-日；例如：05-15客戶階段客戶商機(jī)所處階段8個(gè)字，全部顯示地址客戶的地址信息20個(gè)字，部分顯示拜訪日程編輯界面說(shuō)明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題日程編輯全部顯示返回返回至日程界面保存保存后返回至日程界面刪除只有臨時(shí)新增日程才顯示該刪除按鈕，且有簽到、拜訪記錄拜訪日志等拜訪內(nèi)容的也不允許刪除。編輯模版支持模板客戶客戶名稱(chēng)不可修改拜訪任務(wù)計(jì)劃日程對(duì)應(yīng)的拜訪任務(wù)計(jì)劃，如果無(wú)拜訪任務(wù)計(jì)劃則不顯示（臨時(shí)新增日程）；不可修改工作計(jì)劃日程對(duì)應(yīng)的工作計(jì)劃，如果無(wú)工作計(jì)劃則不顯示（臨時(shí)新增日程）；不可修改計(jì)劃拜訪時(shí)間行動(dòng)日程的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間參考移動(dòng)端的拜訪日程編輯規(guī)則說(shuō)明備注臨時(shí)拜訪日程新增界面說(shuō)明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題臨時(shí)拜訪日程新增全部顯示返回返回至拜訪日程界面搜索區(qū)搜索搜索框中，可以根據(jù)客戶關(guān)鍵字進(jìn)行搜索。周邊客戶也可以點(diǎn)擊“周邊客戶”或者“搖一搖”功能，搜索當(dāng)前位置周邊的我的客戶（默認(rèn)5KM）。保存保存后返回至日程界面編輯模版列表區(qū)支持模板排序客戶周邊客戶按照距離遠(yuǎn)近排序，最近的顯示在前面；搜索的客戶按照原客戶列表排序顯示；客戶名稱(chēng)列表顯示拜訪時(shí)間顯示客戶名稱(chēng)、最近拜訪時(shí)間、客戶地址日程的計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間默認(rèn)帶入當(dāng)天日期時(shí)間備注行點(diǎn)擊1、點(diǎn)擊客戶列表，顯示本周日程界面；可左右拖動(dòng)顯示當(dāng)前時(shí)間之后的本周或下周日程；當(dāng)前時(shí)間之前的日程不允許選擇。點(diǎn)擊某天日程，彈出對(duì)話框“確定安排到XX月XX日嗎？”，點(diǎn)擊確定則生成一條新日程同時(shí)在該日程下方顯示紅色標(biāo)示（如果一天安排多個(gè)客戶，只顯示一個(gè)）。3、如果無(wú)待分配客戶，則不允許選擇日程。相關(guān)對(duì)象（PC端）同拜訪日志列表拜訪記錄：【查看】：可以查看拜訪日程下所有的行動(dòng)，含（簽到、拜訪記錄等）；查詢列表模板調(diào)整（PC端）列表默認(rèn)顯示：所屬組織、部門(mén)、所有者、客戶、拜訪計(jì)劃名稱(chēng)（鏈接）、拜訪時(shí)間、狀態(tài)、備注；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門(mén)、所有者、客戶、拜訪計(jì)劃、狀態(tài)、拜訪時(shí)間業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明拜訪日程的單據(jù)對(duì)象為原【行動(dòng)日程】完善而成，紅色為新增的屬性；默認(rèn)拜訪日程的數(shù)據(jù)權(quán)限為日程所有者和所有者部門(mén)負(fù)責(zé)人可見(jiàn)。拜訪日程的【計(jì)劃拜訪時(shí)間】對(duì)應(yīng)行動(dòng)的【計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間】屬性，【備注】對(duì)應(yīng)行動(dòng)的【備注】屬性。新建的拜訪日程時(shí)候，生成的拜訪行動(dòng)單據(jù)狀態(tài)為【未開(kāi)始】。移動(dòng)端的拜訪日程編輯規(guī)則說(shuō)明：只能修改拜訪日期與備注，且日期可選范圍根據(jù)根據(jù)拜訪任務(wù)或工作計(jì)劃的的日期范圍進(jìn)行選擇：對(duì)于拜訪任務(wù)生成的日程，只能選擇拜訪任務(wù)所在月且當(dāng)天及之后的日期；對(duì)于工作計(jì)劃生成的日程，只能選擇工作計(jì)劃所在周且當(dāng)天及之后的日期；對(duì)于臨時(shí)日程，時(shí)間范圍可以選擇當(dāng)天及之后的日期。移動(dòng)端的拜訪日程刪除規(guī)則說(shuō)明：對(duì)于拜訪任務(wù)生成的日程，不允許刪除；對(duì)于工作計(jì)劃生成的日程，不允許刪除；對(duì)于臨時(shí)日程，如果已經(jīng)生成簽到或拜訪日志則不允許刪除，如果未生成則允許刪除。提醒方式：默認(rèn)提醒到PC端消息中心和PUSH到移動(dòng)端。拜訪日程的拜訪內(nèi)容由拜訪內(nèi)容管理設(shè)置決定。拜訪日程與其拜訪內(nèi)容的關(guān)系：除了簽到與拜訪日志外，其他系統(tǒng)單據(jù)與自由表單會(huì)自動(dòng)與拜訪日程承載的拜訪行動(dòng)單據(jù)關(guān)聯(lián)起來(lái)，拜訪行動(dòng)作為其行動(dòng)的相關(guān)對(duì)象。

【簽到規(guī)則】說(shuō)明：簽到的時(shí)間記錄在行動(dòng)的【開(kāi)始時(shí)間】字段上，該屬性默認(rèn)模板為只讀。如果客戶地址沒(méi)有經(jīng)緯度信息，則第一次簽到時(shí)候提醒“：該客戶暫無(wú)位置信息，是否把當(dāng)前位置作為客戶位置上報(bào)？”，點(diǎn)擊“是”則采集客戶經(jīng)緯度信息。如果客戶已經(jīng)有經(jīng)緯度信息，則簽到時(shí)候與【簽到范圍設(shè)置】進(jìn)行比；當(dāng)參數(shù)【超出范圍是否允許簽到】為是時(shí)候，簽到位置超出簽到允許范圍時(shí)則給出提示：“當(dāng)前簽到不在當(dāng)前客戶的簽到范圍，是否繼續(xù)簽到?”，點(diǎn)擊是則允許客戶繼續(xù)簽到。當(dāng)參數(shù)【超出范圍是否允許簽到】為否時(shí)，簽到位置超出簽到允許范圍時(shí)則給出提示“當(dāng)前簽到不在當(dāng)前客戶的簽到范圍，不能簽到”。簽到的拍照照片，默認(rèn)有水印（右下角），顯示三行，依次為：客戶名稱(chēng)、人員、日期；示例：用友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、李沖、2015-10-15。

拜訪日志記錄場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售員按照拜訪日程的內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拜訪，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽到、填寫(xiě)各種拜訪記錄。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售員解決方案關(guān)鍵數(shù)據(jù)拜訪記錄拜訪日志數(shù)據(jù)項(xiàng)名稱(chēng)類(lèi)型含義取值范圍合法性來(lái)源名稱(chēng)文本默認(rèn)業(yè)務(wù)員名稱(chēng)_計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間簽到月日；例如：王立_09-10;拜訪任務(wù)月計(jì)劃參照月拜訪任務(wù)計(jì)劃工作周計(jì)劃參照周工作拜訪計(jì)劃拜訪總結(jié)多行文本下一步計(jì)劃多行文本注：紅色為新增字段界面示意圖【簽到】界面說(shuō)明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題簽到全部顯示返回返回至日程界面業(yè)務(wù)區(qū)位置默認(rèn)帶入當(dāng)前用戶所在位置地址，點(diǎn)擊可切換至地圖位置選擇界面重新進(jìn)行選擇。全部顯示客戶簽到對(duì)應(yīng)的客戶全部顯示拍照上傳1、點(diǎn)擊可進(jìn)入拍照界面進(jìn)行拍照上傳，最多可長(zhǎng)傳三張照片；2、點(diǎn)擊已上傳照片縮略圖，可進(jìn)行照片查看界面，在該界面瀏覽并可刪除上傳圖片。備注按鈕區(qū)點(diǎn)擊【提交】生成簽到記錄，并返回到日程界面【位置選擇】界面說(shuō)明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題當(dāng)前位置全部顯示返回返回至簽到界面地圖區(qū)顯示當(dāng)前用戶地圖上位置，并用紅色標(biāo)簽標(biāo)識(shí)列表區(qū)當(dāng)前選擇排在第一位地標(biāo)名稱(chēng)顯示地圖上地標(biāo)名稱(chēng)，紅色字體標(biāo)識(shí)當(dāng)前選擇的建筑名稱(chēng)；全部顯示地址顯示地標(biāo)的地理位置全部顯示行點(diǎn)擊點(diǎn)擊把當(dāng)前地標(biāo)名稱(chēng)帶入到簽到界面位置中。【拜訪記錄拜訪日志】新增/編輯界面說(shuō)明：欄目區(qū)合法性規(guī)則以及欄目說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明標(biāo)題拜訪記錄拜訪日志新增/編輯全部顯示返回返回至日程界面編輯模板支持模板配置客戶名稱(chēng)全部顯示只讀顯示拜訪任務(wù)計(jì)劃拜訪日程對(duì)應(yīng)的拜訪任務(wù)計(jì)劃全部顯示只讀顯示工作計(jì)劃拜訪日程對(duì)應(yīng)的工作計(jì)劃只讀顯示拜訪總結(jié)文本下一步計(jì)劃文本按鈕區(qū)點(diǎn)擊【提交】生成拜訪記錄拜訪日志，并返回到日程界面拜訪記錄拜訪日志查詢列表模板調(diào)整（PC端）列表默認(rèn)顯示：所屬組織、部門(mén)、所有者、客戶（鏈接）、拜訪任務(wù)計(jì)劃名稱(chēng)（鏈接）、工作計(jì)劃名稱(chēng)（鏈接）、簽到位置、拜訪總結(jié)、下一步計(jì)劃、計(jì)劃拜訪時(shí)間（計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間）、計(jì)劃結(jié)束時(shí)間、拜訪時(shí)間（開(kāi)始時(shí)間）、結(jié)束時(shí)間；快速查詢默認(rèn)顯示：所屬組織、所屬部門(mén)、所有者、客戶、拜訪計(jì)劃、計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、開(kāi)始時(shí)間；業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明簽到與拜訪記錄拜訪日志對(duì)應(yīng)單據(jù)均為行動(dòng)，行動(dòng)類(lèi)型為拜訪行動(dòng)記錄；且記錄在同一條行動(dòng)記錄上。簽到：只能對(duì)當(dāng)天的日程進(jìn)行簽到；允許進(jìn)行多次簽到，簽到時(shí)候會(huì)提示：“該客戶已經(jīng)進(jìn)行過(guò)簽到，再次簽到會(huì)覆蓋上次簽到內(nèi)容，是否繼續(xù)操作?“，如果繼續(xù)則覆蓋當(dāng)天簽到記錄。如果做過(guò)操作：簽到、填寫(xiě)拜訪記錄拜訪日志或填寫(xiě)其他單據(jù)操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新簽到、拜訪日志、其他單據(jù)的按鈕狀態(tài)為已操作。點(diǎn)擊簽到、拜訪記錄拜訪日志、其他單據(jù)可進(jìn)入查看界面；其中拜訪記錄拜訪日志、其他單據(jù)在當(dāng)天時(shí)間內(nèi)允許修改，過(guò)期不允許修改。只有對(duì)應(yīng)的簽到和拜訪記錄拜訪日志都已提交完成，系統(tǒng)自動(dòng)更新拜訪日程拜訪行動(dòng)的的狀態(tài)為已完成。從拜訪日程生成的拜訪記錄拜訪日志，自動(dòng)把拜訪日程的拜訪時(shí)間（計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間）、計(jì)劃結(jié)束時(shí)間、客戶、商機(jī)、月計(jì)劃、周計(jì)劃屬性帶入到拜訪記錄拜訪日志中。在PC端增加拜訪記錄拜訪行動(dòng)節(jié)點(diǎn)，只顯示行動(dòng)類(lèi)型為拜訪記錄拜訪行動(dòng)類(lèi)的行動(dòng)的行動(dòng)。在移動(dòng)端把行動(dòng)節(jié)點(diǎn)改名為拜訪記錄拜訪日志，只顯示行動(dòng)類(lèi)型為拜訪記錄拜訪行動(dòng)類(lèi)的行動(dòng)。原行動(dòng)軌跡改名為拜訪軌跡，顯示行動(dòng)類(lèi)型為拜訪記錄拜訪行動(dòng)類(lèi)的行動(dòng)行為軌跡。移動(dòng)CRM菜單及布局調(diào)整場(chǎng)景（需求）描述目前的移動(dòng)端的界面布局易用性需要進(jìn)一步提高。角色及業(yè)務(wù)流程所有角色解決方案【首頁(yè)】界面示意圖頂部信息區(qū)合法性規(guī)則以及說(shuō)明顯示規(guī)則說(shuō)明客戶數(shù)顯示四三項(xiàng)，包括：本月計(jì)劃新增：本人或者本部門(mén)下本月新增客戶指標(biāo)數(shù)本月已新增：本人負(fù)責(zé)或本部門(mén)下本月新增客戶數(shù)上月已新增：本人負(fù)責(zé)或本部門(mén)下上月新增客戶數(shù)全部客戶：本人負(fù)責(zé)或本部門(mén)下的全部客戶數(shù)全部顯示根據(jù)角色權(quán)限拜訪數(shù)顯示兩項(xiàng)，包括：本周計(jì)劃：本人本周計(jì)劃拜訪客戶數(shù)本周完成：本人實(shí)際拜訪客戶數(shù)活躍度顯示兩項(xiàng)，包括：三個(gè)月未拜訪：本部門(mén)或本人負(fù)責(zé)的三個(gè)月未拜訪的客戶數(shù)六個(gè)月無(wú)訂單：本部門(mén)或本人負(fù)責(zé)的三個(gè)月無(wú)訂單的客戶數(shù)刷新按鈕點(diǎn)擊刷新，獲取最新的信息。中部菜單區(qū)分三列顯示，可依據(jù)后端配置進(jìn)行展示；默認(rèn)展示順序如下：第一行客戶、聯(lián)系人、我的周邊默認(rèn)展示順序：月計(jì)劃、周計(jì)劃、拜訪記錄第二行線索、商機(jī)、可用量客戶、聯(lián)系人、我的周邊第三行同事、收款通知單、附件管理線索、商機(jī)、銷(xiāo)售下單第四行銷(xiāo)售漏斗、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、自由表單…可用量、附件管理、設(shè)置第五行拜訪軌跡、銷(xiāo)售漏斗、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)第六行自由表單…底部常用菜單欄首頁(yè)消息消息欄顯示：微郵消息、系統(tǒng)消息、發(fā)送的消息；點(diǎn)擊“+”可以發(fā)送微郵；拜訪日程點(diǎn)擊進(jìn)入拜訪界面，默認(rèn)顯示：拜訪日程；可以切換至工作計(jì)劃、拜訪任務(wù)、拜訪日志、拜訪軌跡界面訂單同事默認(rèn)顯示訂單跟蹤界面（原訂單跟蹤APP功能界面）；點(diǎn)擊+號(hào)可以新增訂單。我微郵點(diǎn)擊進(jìn)入設(shè)置界面業(yè)務(wù)邏輯及交互說(shuō)明首頁(yè)分為三大塊區(qū)域：頂部信息區(qū)、中部菜單區(qū)、底部常用菜單欄。頂部信息區(qū)的信息：信息能更新到天即可，不需要每次登陸獲取最新信息。；點(diǎn)擊刷新可主動(dòng)獲取最新信息。底部常用菜單欄：固定五個(gè)位置菜單項(xiàng)，其中【首頁(yè)】為固定項(xiàng)，其他四項(xiàng)可進(jìn)行配置。服務(wù)端菜單配置：后端系統(tǒng)管理->客戶化配置->菜單管理->菜單注冊(cè)中目前已經(jīng)支持集團(tuán)及業(yè)務(wù)單元的在移動(dòng)端的顯示菜單及顯示順序；需要做以下調(diào)整：服務(wù)端支持菜單分組設(shè)置，即底部五個(gè)作為一級(jí)模塊菜單，每個(gè)可以有二級(jí)菜單；例如：【首頁(yè)】中顯示CRM業(yè)務(wù)二級(jí)菜單、【拜訪】中顯示的客戶拜訪相關(guān)菜單。但移動(dòng)端讀取規(guī)則如下變化：菜單中的前四個(gè)顯示在底部菜單欄；從第五個(gè)開(kāi)始依次顯示在主頁(yè)中部菜單區(qū)；移動(dòng)端二級(jí)菜單繼續(xù)支持隱藏功能。如果移動(dòng)端隱藏菜單，則除去隱藏菜單，其他菜單順序不變；移動(dòng)端不再支持拖拽排序，均從服務(wù)端配置讀取順序。移動(dòng)端交互變動(dòng)：從一級(jí)菜單進(jìn)入到二級(jí)界面均不含下面的底部常用菜單欄。客戶、聯(lián)系人、線索、商機(jī)、銷(xiāo)售下單、日程、行動(dòng)、行動(dòng)軌跡、可用量查詢、附件管理、月計(jì)劃、周計(jì)劃、同事、消息、微郵、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)（二級(jí)菜單界面）、自由表單的主界面（通常為列表界面）下方均有五個(gè)常用菜單欄；從主界面進(jìn)入到查看、編輯態(tài)界面則不顯示該常用菜單欄。我的周邊、設(shè)置、銷(xiāo)售漏斗主界面下方不顯示常用菜單欄。優(yōu)化改進(jìn)需求同事（移動(dòng)端）場(chǎng)景（需求）描述移動(dòng)端同事可通過(guò)微郵直接進(jìn)行溝通。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案移動(dòng)端“同事”的列表和查看界面增加一種聯(lián)系方式：【微郵】，點(diǎn)擊可直接發(fā)送微郵。新增按鈕權(quán)限（移動(dòng)端）場(chǎng)景（需求）描述移動(dòng)端需支持新增、編輯、刪除按鈕權(quán)限。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案移動(dòng)端需支持新增、編輯、刪除按鈕權(quán)限，新增權(quán)限適用于所有新增入口，包括列表上新增、相關(guān)對(duì)象新增；如果不支持新增權(quán)限則不顯示該按鈕。支持移動(dòng)端提交審批（移動(dòng)端）場(chǎng)景（需求）描述對(duì)于支持審批流的單據(jù)在移動(dòng)端無(wú)法提交。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案移動(dòng)端需支持新增、編輯、刪除按鈕權(quán)限，新增權(quán)限適用于所有新增入口，包括列表上新增、相關(guān)對(duì)象新增；目前移動(dòng)端的線索、商機(jī)、自由表單如果支持審批流，則在移動(dòng)端點(diǎn)擊提交時(shí)候，保存并提交審批；如果點(diǎn)擊編輯，在未審批時(shí)則自動(dòng)收回并進(jìn)行編輯；如果已審批，則不允許進(jìn)行編輯操作。默認(rèn)不顯示【我的常用】場(chǎng)景（需求）描述PC端每個(gè)模塊的菜單欄的【我的常用】默認(rèn)不需要顯示。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案【我的常用】占用處不大，產(chǎn)品默認(rèn)不顯示（下圖）。移動(dòng)端自由表單作為相關(guān)對(duì)象支持新增場(chǎng)景（需求）描述目前如果一個(gè)自由表單作為系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)對(duì)象，則在PC端可以在系統(tǒng)單據(jù)的相關(guān)對(duì)象中新增該自由表單，并自動(dòng)關(guān)聯(lián)起來(lái)；目前移動(dòng)端自由表單作為相關(guān)對(duì)象，無(wú)法在相關(guān)對(duì)象處新增。角色及業(yè)務(wù)流程所有解決方案自由表單在移動(dòng)端作為相關(guān)對(duì)象時(shí)候需要支持新增，并能關(guān)聯(lián)主單據(jù)（自動(dòng)帶入）；示例：自由表單實(shí)現(xiàn)了招投標(biāo)申請(qǐng)單，招投標(biāo)申請(qǐng)單參照了CRM客戶；則在CRM客戶相關(guān)對(duì)象下需要支持能新增招投申請(qǐng)單（下左圖），并自動(dòng)帶入客戶對(duì)象（下右圖）。商機(jī)階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)及商機(jī)列表調(diào)整場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售主管在管理過(guò)程中，需要了解部門(mén)的商機(jī)在當(dāng)前階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)，以便及時(shí)了解特別是停滯時(shí)間較長(zhǎng)商機(jī)。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售主管、銷(xiāo)售員解決方案【階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)】=系統(tǒng)當(dāng)前日期-商機(jī)進(jìn)入當(dāng)前階段的開(kāi)始日期；單位為天；例如：商機(jī)A/B/C三個(gè)階段；當(dāng)前為B階段，進(jìn)入日期為9-1號(hào)，當(dāng)前日期為9-10號(hào)，則階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)=為9天。默認(rèn)調(diào)整移動(dòng)端商機(jī)列表模板（如下圖）：成功概率、客戶名稱(chēng)、所有者、商機(jī)階段、階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)；其中成功概率如果低于【成功概率閥值】顯示紅色；大于等于則顯示綠色。PC端商機(jī)列表模板默認(rèn)顯示商機(jī)階段持續(xù)時(shí)長(zhǎng)。成功率銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)增加查詢條件場(chǎng)景（需求）描述銷(xiāo)售主管在做預(yù)測(cè)時(shí)，會(huì)把一部分成功率較低的商機(jī)過(guò)濾掉不作為預(yù)測(cè)參考。角色及業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售主管解決方案在移動(dòng)端和PC端的【成功率銷(xiāo)售額預(yù)測(cè)】的默認(rèn)條件增加一個(gè)條件【成功概率】：手工錄入（正整數(shù)，非必填），表示查詢商機(jī)成功概率大于等于該值的商機(jī)；如果不填，則成功概率不做限制。單據(jù)觸發(fā)工作流自動(dòng)升遷場(chǎng)景（需求）描述在銷(xiāo)售過(guò)程中，經(jīng)常存在與商機(jī)相關(guān)的單據(jù)狀態(tài)變化觸發(fā)工作流的自動(dòng)升遷；例如：項(xiàng)目（商機(jī)）相關(guān)的招投標(biāo)申請(qǐng)單（自由表單）完成審批時(shí)，項(xiàng)目自動(dòng)升遷至招標(biāo)階段。項(xiàng)目的合同（自由表單）新增后，項(xiàng)目自動(dòng)升遷至合同階段。角色及業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)員、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)主管、銷(xiāo)售專(zhuān)員解決方案CRM工作流新增一種升遷方式：【自動(dòng)升遷單據(jù)】及【單據(jù)觸發(fā)方式】；即當(dāng)主對(duì)象的工作流的相關(guān)單據(jù)審批通過(guò)或新增時(shí)候觸發(fā)主對(duì)象的自動(dòng)升遷；示例：假如商機(jī)的工作流程為：信息建檔->招標(biāo)階段->合同階段；當(dāng)商機(jī)的工作流從【信息建檔】至【