持續(xù)關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)及AI板塊

目錄TOC\o"1-1"\h\z\u一、行情回顧 1二、投資建議 1三、投資組合 3四、產(chǎn)業(yè)要聞 4五、重要公告 4六、風(fēng)險(xiǎn)提示 7請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款和聲明。一、行情回顧（申萬(wàn)3005.83pp30（申萬(wàn)5.20%。圖表1：申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)周漲跌幅（%）-6.476-6.47420石油石化石油石化房地產(chǎn)資料來(lái)源：，(61.04%)(35.33%)(11.57%)(11.18%)、安聯(lián)銳視(10.76%)；跌幅前五個(gè)股依次為：*ST左江(-29.91%)(-28.27%)ST迪威迅(-27.14%)圖表2：計(jì)算機(jī)行業(yè)（申萬(wàn)）個(gè)股周漲幅前十名（%） 圖表3：計(jì)算機(jī)行業(yè)（申萬(wàn)）個(gè)股周跌幅前十名（%）京北方

61.0435.3311.5761.0435.3311.5711.1810.769.949.459.309.018.80(17.58)(17.73)(17.89)(17.98)(18.99)(19.04)(26.31)(27.14)(28.27)(29.91)

40 60 80

國(guó)華網(wǎng)安卡萊特福昕軟件致遠(yuǎn)互聯(lián)信息發(fā)展古鰲科技永信至誠(chéng)

-40 -30

-10 0資料來(lái)源：， 資料來(lái)源：，二、投資建議417各地積極響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)加速落地。以長(zhǎng)三角、珠三角兩大區(qū)域?yàn)榇淼某鞘屑?，具備較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和城市化發(fā)展優(yōu)勢(shì)，在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)落地方面具備一定優(yōu)勢(shì)。區(qū)域內(nèi)多地作為低空經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)省份和地市，紛紛出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)、資金支持政策，促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)落戶，構(gòu)成規(guī)模化低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮區(qū)域內(nèi)、區(qū)域間協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)低空產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)。（2024—2026年202630049（試行》等政策支持文件。eVTOL應(yīng)急、公共服務(wù)等低空?qǐng)鼍皝?lái)擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)而引導(dǎo)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)齊聚；此外，深圳市龍華區(qū)本周發(fā)布20242721.6表1:近期各地出臺(tái)的低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策梳理政策名稱 主要內(nèi)/目標(biāo)《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展體系與愿景》《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案（2024—2026年）》《蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施（試行）》《無(wú)錫市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)方案（2024—2026年）》

創(chuàng)建一個(gè)示范，培育兩大集群，打造三個(gè)平臺(tái)，搭建四張網(wǎng)絡(luò)，拓展五大應(yīng)用20261-2200+100+1000萬(wàn)元-220263001-2行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告《龍華區(qū)低空經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)2024年度建設(shè)方案》

新增40+低空飛行器起降平臺(tái)；開(kāi)通35+條區(qū)內(nèi)無(wú)人機(jī)航線；載貨無(wú)人機(jī)商業(yè)飛行30w+架次/年；規(guī)劃27個(gè)項(xiàng)目投資額超21億元等資料來(lái)源：蘇州市政府、無(wú)錫市鎮(zhèn)府、龍華區(qū)政府、MetaLlama3GPT-4AI18MetaLlama38B70BLlama315TtokenLlama2MMLUHumanEvalGSM-8KGeminiPro1.5、Vlaude3GPT-4Turbo，MetaCEOLlama3MetaAIInstagram、WhatsApp、FacebookAWSAzureLlama3Llama38000AI模型及應(yīng)用發(fā)展背后需要算力的強(qiáng)力支持，中國(guó)18202420257994AI服務(wù)器采購(gòu)數(shù)量有明顯提高，上述兩大運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)計(jì)劃分別為41752503總結(jié)：國(guó)家部委持續(xù)積極表態(tài)促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)健康安全發(fā)展，以長(zhǎng)三角、珠三角為主的都市圈相關(guān)地市區(qū)紛紛響應(yīng)號(hào)召出臺(tái)產(chǎn)業(yè)支持政策或發(fā)展規(guī)劃，有望憑借各地自身發(fā)展基礎(chǔ)形成各類低空經(jīng)濟(jì)示范區(qū)，推進(jìn)全國(guó)低Meta發(fā)布其最新開(kāi)源模型Meta相關(guān)應(yīng)用，且各大云廠商已上線Llama3訓(xùn)練部署推理運(yùn)行，預(yù)計(jì)將推動(dòng)AI應(yīng)用加速發(fā)展。建議關(guān)注：1）低空經(jīng)濟(jì)政策持續(xù)催化，前期仍以地面基建、保障系統(tǒng)建設(shè)為主，建議關(guān)注空管系統(tǒng)、智慧交通整體集成商、機(jī)場(chǎng)信息化廠商等相關(guān)標(biāo)的；2）Llama3AIAIAI應(yīng)用加速發(fā)展，算力作為基礎(chǔ)設(shè)施仍處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，移動(dòng)等運(yùn)營(yíng)商加大AI服務(wù)器投資，建議關(guān)注算力廠商：浪潮信息、中科曙光、神州數(shù)碼等。三、投資組合IT：AI：科大訊飛、浪潮信息、金山辦公、中科曙光、中科創(chuàng)達(dá)等云計(jì)算：金山辦公、廣聯(lián)達(dá)、用友網(wǎng)絡(luò)、泛微網(wǎng)絡(luò)等數(shù)據(jù)要素：太極股份、中遠(yuǎn)?？啤⒃瀑愔锹?lián)等醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康等產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)軟件：中控技術(shù)、賽意信息等行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)安全：安恒信息、深信服等四、產(chǎn)業(yè)要聞目標(biāo)年底前達(dá)180萬(wàn)片，消息稱微軟積極囤貨GPU推動(dòng)AI發(fā)展。420BusinessInsider報(bào)道，微軟近期正瘋狂囤貨GPU，目標(biāo)在2024年12月前達(dá)到180萬(wàn)片。報(bào)道稱微軟本次采購(gòu)的GPU主要來(lái)自英偉達(dá)公司，不過(guò)微軟也計(jì)劃采購(gòu)AMD等其它公司的GPU進(jìn)行擴(kuò)充。報(bào)道認(rèn)為微軟通過(guò)掌握更多的GPUAI服務(wù)。消息源還表示微軟計(jì)劃到2027年在GPU1000（IT7240億元人民幣A100芯片的價(jià)格在10,000美元到12,000美元之間，而H100（資料來(lái)源：IT之家）媲美GPT4的開(kāi)源模型Llama3怎么用？亞馬遜云科技官方教程已上線。419日，Meta發(fā)布了其最新Llama3，引發(fā)全網(wǎng)關(guān)注。Meta表示，Llama3模型利用數(shù)據(jù)和規(guī)模將性能提升到新的高度。此次，MetaLlama380700億參數(shù)兩款模型，分別有預(yù)訓(xùn)練和指令微調(diào)兩個(gè)版本。Meta介紹，Llama324KGPU15tokenLlama2使74Llama3Llama8000Llama2Llama3AmazonSageMakerJumpStartLlama3SageMakerJumpStart發(fā)現(xiàn)和部Llama3MetaLlama3的加入，亞馬遜云科技目前提供的“大模型豪華套餐”已AmazonBedrockAI21LabsAmazonAnthropic,Cohere,Meta,MistralAIStabilityAI的AmazonSageMakerJumpStartMetaLlama3（資料來(lái)源：潤(rùn)開(kāi)鴻發(fā)布鴻蒙應(yīng)用產(chǎn)品，螞蟻數(shù)科mPaaS提供支持。419日，江蘇潤(rùn)開(kāi)鴻數(shù)字科技有限公司（簡(jiǎn)稱mPaaS潤(rùn)開(kāi)鴻和螞蟻集團(tuán)都是華為鴻蒙生態(tài)的重要合作伙伴。APP開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維提供云到端的一站式解決方案，是螞蟻集團(tuán)旗下的一款現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。2023月，mPaaSCPUNeoCertifyCPU20244正式對(duì)外推出鴻蒙Beta版開(kāi)發(fā)能力集，覆蓋手機(jī)、IoT50%，212024202499%5000（大單！采購(gòu)7994臺(tái)AI訓(xùn)練服務(wù)器。2024年4月19日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布《2024年至2025年新型智算中心采行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告7994602個(gè)標(biāo)包，具體劃分1799457527.78%、22.22%、19.44%、16.67%、13.89%；若中標(biāo)人數(shù)量為6家，中標(biāo)份額依次為23.91%、19.57%17.39%15.22%13.04%721.05%17.54%15.79%、14.04%12.28%10.53%8.77%601100%（資料來(lái)源：Al頭條）417QUICKConsensus的分析師Electron4508（29.4億美元SEMI4%1053億美元，實(shí)現(xiàn)兩年來(lái)首次年度增長(zhǎng)。41日開(kāi)始的新財(cái)年下半年復(fù)蘇。最重要的是，人工智能和電動(dòng)汽車的投資一直很活躍。東京電子在前端工藝設(shè)備方面實(shí)力雄厚，涉及在空白晶圓上形成電路。NAND閃存需求的復(fù)蘇和人工智能需求的增長(zhǎng)也提升了東京電子的盈利。隨著美國(guó)收緊限制，中國(guó)正在為其半導(dǎo)體行業(yè)建立獨(dú)立的供應(yīng)鏈。這也為東京威力科創(chuàng)（TokyoElectron）帶來(lái)了提升。市場(chǎng)Disco60%。這家日本公司生產(chǎn)用于研磨、拋光和切割晶2025670%30倍，凸顯市場(chǎng)預(yù)期的巨大盈利潛力。320SK(SKHynix)38.7億美元在美國(guó)建設(shè)先進(jìn)的人工智能芯片封裝工廠。在此背景下，SEMI預(yù)計(jì)，2025年全球芯片制造設(shè)備銷售額將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1240億美元，超過(guò)2022年創(chuàng)下的紀(jì)錄。（資料來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察）五、重要公告圖表4：本周重要公告公司 時(shí)間 公告內(nèi)容廣立微 2024年4月21日

關(guān)于首次回購(gòu)公司股份的公告2024419287,70048.99/48.23/總金額為13,987,466.96元（不含交易費(fèi)用）。?？低?2024年4月20日

2023年年度報(bào)告12023112023123121410762.141366596.2310.833；2）3）4）行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告2023年年度報(bào)告1202311202312312浪潮信息2024年4月20日178278.43111836.4735.873增加，采購(gòu)付款增多；2）固定資產(chǎn)投資減少及處置子公司；3）資金需求節(jié)奏影響，籌資凈額增加。關(guān)于公司董事收到立案告知書(shū)的公告2024412中科曙光2024年4月19日（2024-006）2024419（0012024004據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律法規(guī)，決定對(duì)其立案。2023年年度報(bào)告120231120231231235795.91衛(wèi)寧健康2024年4月19日33257.22178.513板塊；3）智能引領(lǐng)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)公司技術(shù)進(jìn)步；4）聯(lián)動(dòng)多方資源，謀劃發(fā)展大數(shù)據(jù)＆人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)；5）連續(xù)三年市場(chǎng)份額第一，榮譽(yù)入選數(shù)字化轉(zhuǎn)型優(yōu)秀案例。2023年年度報(bào)告12023112023123121864989.42中科曙光2024年4月18日127782.7910.98324.44IO利完成；2）把握人工智能發(fā)展機(jī)遇，完善數(shù)字基建核心能力;3）完善計(jì)算生態(tài)及應(yīng)用布局，融合創(chuàng)新賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)。2023年年度報(bào)告12023112023123121889981948881164.853易華錄2024年4月18日素綜合導(dǎo)致公司總體收入出現(xiàn)下降；2）隨著數(shù)據(jù)湖建設(shè)項(xiàng)目前期合同驗(yàn)收結(jié)算，存在部分項(xiàng)目結(jié)算審減，導(dǎo)致數(shù)字經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施等業(yè)務(wù)收入及毛利出現(xiàn)負(fù)數(shù)；3）當(dāng)期公司人工成本、折舊攤銷、財(cái)務(wù)費(fèi)用等固定費(fèi)用，未與收入規(guī)模等比減少，導(dǎo)致利潤(rùn)出現(xiàn)下滑；4）內(nèi)在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和外部市場(chǎng)環(huán)境雙重因素帶來(lái)的新變化，因此報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)減值的計(jì)提顯著提高，減值計(jì)提占當(dāng)期虧損額約50%。2023年年度報(bào)告120231120231231237524.08太極股份2024年4月17日34204.603.063心產(chǎn)品，加強(qiáng)信創(chuàng)市場(chǎng)拓展和生態(tài)建設(shè)；2）持續(xù)優(yōu)化“云+數(shù)+應(yīng)用”服務(wù)體系，積極踐行“數(shù)據(jù)72,638.62收入的比例達(dá)到7.9%，研發(fā)成果不斷涌現(xiàn)；4）開(kāi)展系列市場(chǎng)活動(dòng)，加強(qiáng)品牌建設(shè)。行業(yè)動(dòng)態(tài)報(bào)告關(guān)于參與北京安德醫(yī)智科技有限公司破產(chǎn)重整的進(jìn)展暨完成股權(quán)過(guò)戶的公告北京安德醫(yī)智科技有限公司（簡(jiǎn)稱“安德醫(yī)智”）于近期辦理完畢股權(quán)過(guò)戶的工商變更手續(xù)，并嘉和美康2024年4月16日取得北京市順義區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。截至本公告發(fā)布之日，嘉和美康（北京）科技股份有限公司全資子公司北京嘉和美康信息技術(shù)有限公司持有安德醫(yī)智22.4541%的股權(quán)，安德醫(yī)智成為嘉和信息的參股公司。關(guān)于第二期限制性股票計(jì)劃預(yù)留第一批第二個(gè)解除限售期解鎖暨上市公告寶信軟件2024年4月16日102021135,1870.0056可上市流通日為2024年4月22日。關(guān)于收購(gòu)控股子公司北京博超時(shí)代軟件有限公司少數(shù)股東剩余股權(quán)的公告中望軟件2024年4月16日5,300.6135.34%股權(quán)。交易完成后，公司持有北京博超100%的股權(quán)，北京博超為公司全資子公司。2023年年度報(bào)告1202311202312312736189.24216.73%；2023大華股份2024年4月16日296174.2187.393轉(zhuǎn)進(jìn)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展；2）升級(jí)DahuaThink#戰(zhàn)略，賦能城市和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；3）持續(xù)研發(fā)拓展新的高速增長(zhǎng)點(diǎn)；6）攜手合作伙伴共同成長(zhǎng)，打造共建、共生、共贏的繁榮生態(tài)。2023年年度報(bào)告120231120231231232463.0344.31%；2023彩訊股份2024年4月1