2024中國(guó)快消品市場(chǎng)一季度回顧報(bào)告-凱度-202404

2024年一季度市場(chǎng)快報(bào)2024年4月-6城市級(jí)別-一線城市（Key）-六線城市（鎮(zhèn)(E)）-2023年開始22024年第一季度中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)中向好，快速消費(fèi)品市場(chǎng)穩(wěn)中有進(jìn)GDP增長(zhǎng)率GDP增長(zhǎng)率(23年第一季度+4.5%)(23年第一季度+5.8%)城鎮(zhèn)居民可支配收入(23年第一季度+4.0%)全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游人次4.74億3購(gòu)買頻次和均價(jià)雙向驅(qū)動(dòng)飲料類增長(zhǎng)；乳制品需求量和均價(jià)同步下滑；家銷售額3.3%-3.8%v2.8%購(gòu)買頻次2.8%5.8%-0.3%v8.5%5.5%▲單次購(gòu)買量-2.4%-0.4%v購(gòu)買均價(jià)4.2%-2.6%v-6.0%v-8.2%vYTD24P3vsYTD23P3：截至2024年3月22日的同期對(duì)比數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)家庭購(gòu)買樣組，全國(guó)1-6線城鎮(zhèn)食品：廚房品類+糖果+干貨+冰淇淋+寵物食品飲料：固體飲料+非酒精液體飲料+酒精飲料乳制品：液奶+酸奶+奶粉+黃油+奶酪家用清潔：家用清潔產(chǎn)品+凈水器濾芯+電池個(gè)人護(hù)理：頭部護(hù)理+口腔護(hù)理+除發(fā)工具+個(gè)人清洗+化妝品+女性衛(wèi)生用品+創(chuàng)可貼+紙尿褲42024Q1-3%一季度包裝飲料和酒精飲料品類以及調(diào)味品增長(zhǎng)顯著，家內(nèi)日常消費(fèi)品類零食和米面糧油恢復(fù)增長(zhǎng)，受今年春節(jié)禮贈(zèng)減少影響營(yíng)養(yǎng)食品/乳品銷額下滑2024Q1-3%2024Q1-2%2024Q1數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家內(nèi)家庭購(gòu)買樣組，全國(guó)1-6線城鎮(zhèn)方便食品：方便面+速溶湯+冷凍食品+面包+香腸+漢堡米面糧油：大米+掛面+食用油+面粉營(yíng)養(yǎng)食品/乳品：液奶+酸奶+奶粉+黃油+麥片+營(yíng)養(yǎng)糊/粉+保健滋補(bǔ)品零食：芝士+糖果類+膨化零食+餅干+中式糕點(diǎn)+布丁+蛋糕+海苔+沙琪瑪+堅(jiān)果+蔬果干+冰淇淋包裝飲料：碳酸飲料+亞洲傳統(tǒng)飲料+果蔬汁+運(yùn)動(dòng)功能飲料+即飲茶+包裝水+即飲咖啡+豆奶5一季度近場(chǎng)化、線上化渠道趨勢(shì)延續(xù)，電商渠道戶線下渠道+2.0%4.2%+0.8pt購(gòu)買均價(jià)-8.3%即時(shí)零售O2O-6.8%-0.5pt-6.2%-4.2%數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買樣組，全國(guó)1-6線城鎮(zhèn)6大型渠道包括大賣場(chǎng)和大超市，近場(chǎng)小業(yè)態(tài)包括小超市和便利店6YTD24P3vsYTD23P3：截至2024年3月22日的同期對(duì)比“平價(jià)化商品”“平價(jià)化商品”超市”的定位,擴(kuò)大低價(jià)一季度，會(huì)員店業(yè)態(tài)銷售額同比增長(zhǎng)超過(guò)20%。0.4個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)城鎮(zhèn)第一季度2024年第一季度前十零售商總體29.427.06.86.7沃爾瑪集團(tuán)4.94.7永輝集團(tuán)3.7物美集團(tuán)2.42.00.5數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買樣組，全國(guó)1-6線城鎮(zhèn)；公開資料案頭研究現(xiàn)代渠道：大賣場(chǎng)+超市+便利店77.5%7.5%滲透率%5.9%5.9%90%80%70%60%50%40%30%20%0%滲透率%數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)戶內(nèi)樣本，全國(guó)1-6線城鎮(zhèn)，公開資料案頭研究量販零食店：以零食有鳴、零食很忙/趙一鳴,好想來(lái)等為代表的指定零售商抖音迎頭趕超多多電商業(yè)務(wù)，抖音商城版APP上線,加持其購(gòu)物屬性67.74030502023年第一季度2024年第一季度將“低價(jià)秒殺”的位置進(jìn)行凸出，這也與抖音電商將“價(jià)格力”設(shè)定為2024年優(yōu)先級(jí)最高的任務(wù)相符.數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買樣組，全國(guó)1-6線城鎮(zhèn)；淘天集團(tuán)：淘寶+天貓；拼多多（不包括多多買菜）公開資料案頭研究9銷額增長(zhǎng)率銷額增長(zhǎng)率銷額增長(zhǎng)率-10.5%社區(qū)團(tuán)購(gòu)CGB購(gòu)買頻次變化購(gòu)買頻次變化零售商自營(yíng)2.4%銷額增長(zhǎng)率6.4%客單價(jià)變化-0.5%銷額增長(zhǎng)率銷額增長(zhǎng)率-9.2%綜合性平臺(tái)AGGREGATOR銷額增長(zhǎng)率4.6%購(gòu)買頻次變化購(gòu)買頻次變化*原美團(tuán)買菜前置倉(cāng)模式WAREHOUSE銷額增長(zhǎng)率55.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：凱度消費(fèi)者指數(shù)家庭購(gòu)買樣組，全國(guó)1-6線城鎮(zhèn)YTD24P3vsYTD23P3：截至2024年3月22日的同期對(duì)比7.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%7.3%7.0%-3.3%-6.9%-8.0%食品飲料-7.8%-7.8%-3.2%-6.8%-0.9%+6.3%+6.0%+145億vs.2023春節(jié)2024年春節(jié)假期,國(guó)內(nèi)旅游:4.74億人次數(shù)據(jù)來(lái)源:凱度消費(fèi)者指數(shù)家外樣組，全國(guó)1-5線城市，Q4=P10-P13。食品飲料：零食（含冰淇淋），包裝飲料，現(xiàn)制飲料，乳制品和酒類等超過(guò)20個(gè)食品飲料品類。購(gòu)買場(chǎng)景（即客流）指購(gòu)買者數(shù)量乘以購(gòu)買頻次。一季度學(xué)校以及休閑娛樂(lè)場(chǎng)景引領(lǐng)家外場(chǎng)景增長(zhǎng)，全民健身熱推動(dòng)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所客流提速家外市場(chǎng)整體食品飲料季度增長(zhǎng)率，上居家場(chǎng)景+8%娛樂(lè)場(chǎng)所娛樂(lè)場(chǎng)所運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所學(xué)校郊游/旅行/野餐+24%在路上餐飲工作場(chǎng)所購(gòu)物餐廳渠道客流增速包裝飲料需求空間通過(guò)聯(lián)結(jié)消費(fèi)需求、消費(fèi)情境和消費(fèi)對(duì)象，需求空間消費(fèi)對(duì)象消費(fèi)情境(何時(shí)何地)消費(fèi)需求(為什么)需求空間可以幫助你的品牌：場(chǎng)景滲透策略渠道落地方案產(chǎn)品矩陣規(guī)劃AdvancedAnalyticsfromKantarWorldpanel需求空間通過(guò)聯(lián)結(jié)消費(fèi)需求、消費(fèi)情境和消費(fèi)對(duì)象，需求空間消費(fèi)對(duì)象消費(fèi)情境(何時(shí)何地)消費(fèi)需求(為什么)需求空間可以幫助你的品牌：場(chǎng)景滲透策略渠道落地方案產(chǎn)品矩陣規(guī)劃AdvancedAnalyticsfromKantarWorldpanel數(shù)據(jù)來(lái)源：需求空間基于2000樣本的360PANEL建立，使用2021Q4~2023Q3兩年的全部飲料場(chǎng)景13整體飲料品類需求空間大小%和重要程度變化工作早晨振奮精神在家獨(dú)自下午茶購(gòu)物獨(dú)享清新自我在家晚上獨(dú)處休閑工作下午補(bǔ)充能量朋友社交戶外午餐解渴機(jī)會(huì)需求核心需求維穩(wěn)需求親子時(shí)光落后需求下午茶分享戀人分享下午戶外解渴整體飲料品類需求空間大小%和重要程度變化工作早晨振奮精神在家獨(dú)自下午茶購(gòu)物獨(dú)享清新自我在家晚上獨(dú)處休閑工作下午補(bǔ)充能量朋友社交戶外午餐解渴機(jī)會(huì)需求核心需求維穩(wěn)需求親子時(shí)光落后需求下午茶分享戀人分享下午戶外解渴店內(nèi)即買即飲解渴小大對(duì)自己更好與他人分享解渴需要AdvancedAnalyticsfromKantarWorldpanel數(shù)據(jù)來(lái)源：需求空間基于2000樣本的360PANEL建立，使用2021Q4~2023Q3兩年的全部飲料場(chǎng)景14小結(jié)小結(jié)消費(fèi)潛力有望得到進(jìn)一步釋放返鄉(xiāng)回家、節(jié)日聚餐的春節(jié)效應(yīng)拉動(dòng)下，食品、飲料、家清2024年春節(jié)的8天超長(zhǎng)假期帶動(dòng)了出游，對(duì)節(jié)日禮贈(zèng)產(chǎn)生