2023年全球及中國(guó)電子級(jí)硅烷行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率分析及下游市場(chǎng)需求規(guī)模前景預(yù)測(cè)

年全球及中國(guó)電子級(jí)硅烷行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率分析及下游市場(chǎng)需求規(guī)模前景預(yù)測(cè)電子級(jí)硅烷行業(yè)發(fā)展概況：德國(guó)化學(xué)家H.Buff于1857年發(fā)現(xiàn)了硅烷這一物質(zhì)，但由于缺少實(shí)際的應(yīng)用場(chǎng)景，在隨后的100年左右的時(shí)間里，硅烷只是少數(shù)研究者在實(shí)驗(yàn)室里研究的對(duì)象，未有任何的商業(yè)化用途。到了20世紀(jì)50年代，隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，硅烷的商用場(chǎng)景才被逐步打開。中金企信國(guó)際咨詢權(quán)威公布《2023年全球及中國(guó)電子級(jí)硅烷行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率分析及下游市場(chǎng)需求規(guī)模前景預(yù)測(cè)》在行業(yè)發(fā)展初期，以德國(guó)、美國(guó)和日本為代表的國(guó)家壟斷著當(dāng)時(shí)全球電子級(jí)硅烷氣生產(chǎn)的核心技術(shù)。由于海外氣體行業(yè)龍頭企業(yè)布局電子級(jí)硅烷氣行業(yè)時(shí)間較早，較國(guó)內(nèi)廠商更早地掌握了成熟的生產(chǎn)工藝，加之早期國(guó)內(nèi)對(duì)于電子級(jí)硅烷氣的總體需求也相對(duì)較少，因此在2008年前中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的電子級(jí)硅烷氣供應(yīng)完全依賴國(guó)外廠商。在硅烷制備工藝方面，市場(chǎng)上主要有硅化鎂法、氫化鋁鈉法和三氯氫硅歧化法。其中硅化鎂法又稱小松法，是世界上最早實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的硅烷制備技術(shù)，其通過硅化鎂粉與氯化銨在液氨環(huán)境中發(fā)生化學(xué)反應(yīng)制備硅烷，但由于自身工藝特點(diǎn)，硅化鎂法對(duì)三廢處理的要求高且難以實(shí)現(xiàn)千噸級(jí)的大規(guī)模生產(chǎn)，目前該工藝僅有國(guó)外少量企業(yè)在使用。氫化鋁鈉法又稱氟硅法，通過氫化鋁鈉與四氟化硅氣體反應(yīng)合成硅烷氣體，為中寧硅業(yè)所采用的生產(chǎn)工藝。氯硅烷歧化法又稱三氯氫硅歧化法，主要采用四氯化硅進(jìn)行氫化反應(yīng)生成三氯氫硅，然后三氯氫硅經(jīng)過歧化反應(yīng)生成二氯二氫硅，二氯二氫硅再次進(jìn)行歧化反應(yīng)生成硅烷，該工藝為行業(yè)內(nèi)最普遍的生產(chǎn)工藝。2008年，中寧硅業(yè)成為國(guó)內(nèi)首家以“氟硅法”實(shí)現(xiàn)電子級(jí)硅烷氣規(guī)?；a(chǎn)的企業(yè)，標(biāo)志著中國(guó)本土企業(yè)已經(jīng)具備了量產(chǎn)電子級(jí)硅烷氣的能力。2008年后，國(guó)內(nèi)光伏及顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，得益于市場(chǎng)需求的推動(dòng)，以及國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷生產(chǎn)工藝的不斷完善，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)了電子級(jí)硅烷氣的規(guī)?；a(chǎn)。目前國(guó)內(nèi)具備電子級(jí)硅烷氣生產(chǎn)能力的企業(yè)有興洋科技、中寧硅業(yè)、硅烷科技等，隨著工藝的改進(jìn)和產(chǎn)能的提升，上述企業(yè)在市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，通過搶占增量市場(chǎng)、滲透國(guó)外廠商的原有市場(chǎng)，使得電子級(jí)硅烷氣逐漸成為了國(guó)產(chǎn)替代化率相對(duì)較高的電子特氣產(chǎn)品。隨著硅烷應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)拓展，硅烷已逐步拓展到新能源電池等新興領(lǐng)域。目前電子級(jí)硅烷氣應(yīng)用場(chǎng)景均以鍍膜工藝為主，單位用量相對(duì)較小，而在新材料領(lǐng)域，電子級(jí)硅烷則被直接作為高純度的硅源進(jìn)行使用，單位用量將遠(yuǎn)大于傳統(tǒng)領(lǐng)域的使用量，市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)。（2）電子級(jí)硅烷氣體行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：由于海外氣體巨頭發(fā)展歷史較長(zhǎng)、對(duì)電子特氣的研發(fā)與商業(yè)化生產(chǎn)也較早，因而其所掌握的電子級(jí)硅烷氣的生產(chǎn)工藝，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)遙遙領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)的氣體公司。但隨著我國(guó)整體工業(yè)水平的不斷提高，以中寧硅業(yè)、硅烷科技、興洋科技為代表的少量國(guó)內(nèi)的氣體公司陸續(xù)掌握了高純度電子級(jí)硅烷氣的生產(chǎn)工藝。通過結(jié)合自身的本土優(yōu)勢(shì)，上述國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商憑借自身的研發(fā)及吸收創(chuàng)新，逐步打破了國(guó)外氣體公司對(duì)國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)的壟斷。目前，除美國(guó)REC等少數(shù)海外氣體公司，全球電子級(jí)硅烷氣的主要產(chǎn)能已主要集中在國(guó)內(nèi)。此外相較于下游光伏電池行業(yè)產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張、新材料應(yīng)用領(lǐng)域需求的逐步增加，電子級(jí)硅烷氣行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張相對(duì)較慢，市場(chǎng)呈現(xiàn)供小于求的狀態(tài)，國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能將主要滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。由于電子級(jí)硅烷氣的生產(chǎn)存在技術(shù)壁壘、資金壁壘、客戶壁壘等進(jìn)入壁壘，目前行業(yè)內(nèi)參與者相對(duì)較少。同時(shí)，電子級(jí)硅烷氣作為必不可少的原材料，在光伏和面板領(lǐng)域，占產(chǎn)品生產(chǎn)成本比重較低（通常不到1%），因此下游客戶對(duì)電子級(jí)硅烷氣的產(chǎn)品價(jià)格不敏感，行業(yè)參與者不需要通過低價(jià)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，而是更多地將注意力放在自身產(chǎn)能的擴(kuò)張以更好的滿足下游客戶擴(kuò)產(chǎn)的需求，行業(yè)整體毛利率水平較高。（3）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況：國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)以國(guó)內(nèi)廠商為主，參與者數(shù)量較少，目前能形成規(guī)模化銷售的企業(yè)主要為興洋科技、硅烷科技以及中寧硅業(yè)，具體情況如下：（4）行業(yè)特征：①區(qū)域性：氣體行業(yè)通常存在管道供氣、瓶裝供氣以及管束車供氣三種供氣模式，一般電子特氣產(chǎn)品主要采用瓶裝供氣或者管束車供氣的模式。對(duì)于提供瓶裝供氣或管束車供氣的公司，供應(yīng)范圍受到運(yùn)輸成本的限制，一般來(lái)說，單價(jià)較低的工業(yè)氣體對(duì)運(yùn)輸成本較為敏感，供應(yīng)范圍較?。粏蝺r(jià)較高的特種氣體受運(yùn)輸成本影響較小，供應(yīng)范圍較大。電子級(jí)硅烷氣屬于單位價(jià)值較高的電子特氣，受運(yùn)輸成本影響較小，整體區(qū)域性較弱。②周期性：電子特氣通常具有產(chǎn)品附加值高、下游產(chǎn)品單位使用量穩(wěn)定的特點(diǎn)，因此，整體市場(chǎng)容量主要取決于下游市場(chǎng)的廣度與深度。電子級(jí)硅烷氣目前主要運(yùn)用于光伏和顯示面板等行業(yè)，因此電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)的需求受上述行業(yè)的變動(dòng)影響較大。顯示面板行業(yè)需求較為穩(wěn)定，周期性較弱。光伏行業(yè)作為目前電子級(jí)硅烷氣最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，其過去周期性較為明顯，一方面是由于其容易受到國(guó)家政策和國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境的影響，另一方面則是由于其自身產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張周期不同，部分環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)張會(huì)導(dǎo)致一段時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈局部環(huán)節(jié)的供需不平衡，從而帶來(lái)行業(yè)的周期性波動(dòng)。下游行業(yè)的周期性波動(dòng)會(huì)通過需求端傳導(dǎo)至電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)，從而對(duì)電子級(jí)硅烷氣的需求量及價(jià)格產(chǎn)生較大影響。隨著電子級(jí)硅烷氣高用量應(yīng)用場(chǎng)景的進(jìn)一步擴(kuò)展，下游市場(chǎng)廣度的提升會(huì)使得單一下游行業(yè)的變動(dòng)對(duì)電子級(jí)硅烷氣行業(yè)的影響逐步減弱。③季節(jié)性：電子級(jí)硅烷氣所在行業(yè)不存在明顯的季節(jié)性特征。（5）產(chǎn)品供給及發(fā)展壁壘分析：由于電子級(jí)硅烷氣下游主要應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)能基本集中在國(guó)內(nèi)，因此國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷氣的需求量占全球總需求量的比重較高。受氣體運(yùn)輸安全性、供貨及時(shí)性等因素的影響，國(guó)內(nèi)除少數(shù)高端半導(dǎo)體制造業(yè)、顯示面板企業(yè)仍部分采用國(guó)外廠商所生產(chǎn)的產(chǎn)品外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求主要靠國(guó)內(nèi)廠商的產(chǎn)能來(lái)滿足。根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年度，國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷氣總需求量約為5,000-5,500噸。由于國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷氣生產(chǎn)廠商較少，因此國(guó)內(nèi)硅烷氣市場(chǎng)的供應(yīng)主要來(lái)自興洋科技、中寧硅業(yè)以及硅烷科技。1）技術(shù)壁壘：電子特氣對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、重點(diǎn)環(huán)節(jié)工藝、重點(diǎn)技術(shù)以及規(guī)?；a(chǎn)裝置穩(wěn)定性等方面有著相對(duì)較高的要求，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者雖然可以引進(jìn)成套技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，但是在消化引進(jìn)的技術(shù)、培養(yǎng)熟練的技術(shù)人員、全面實(shí)現(xiàn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行以及控制物耗、能耗等方面需要一個(gè)較為漫長(zhǎng)的過程。隨著下游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，下游行業(yè)對(duì)氣體產(chǎn)品的純度、穩(wěn)定性等指標(biāo)的要求也越來(lái)越高。氣體的化學(xué)反應(yīng)工藝路線選擇、配方設(shè)計(jì)、催化劑的選用、工藝技術(shù)、充裝技術(shù)和質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)都非常關(guān)鍵，已成為企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素，該等要素的形成往往需要企業(yè)長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累和持續(xù)不斷的創(chuàng)新。此外，隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能和環(huán)保方面的要求日益嚴(yán)格，未來(lái)行業(yè)還將朝著環(huán)保、低碳和高附加值的方向發(fā)展。因此，關(guān)鍵技術(shù)的掌握是進(jìn)入本行業(yè)重要壁壘。2）資金壁壘：電子特氣行業(yè)普遍具有前期研發(fā)投入多、設(shè)備建設(shè)投資大、經(jīng)營(yíng)固定成本高的特點(diǎn)，資本密集性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)性特征明顯。在新產(chǎn)品的研究開發(fā)以及工藝的完善的過程中，企業(yè)需要承擔(dān)較大的前期開發(fā)投入。在正式投產(chǎn)后，生產(chǎn)企業(yè)為了保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)就必須形成規(guī)?；纳a(chǎn)，并通過持續(xù)的設(shè)備更新改造、工藝流程優(yōu)化及產(chǎn)品研發(fā)來(lái)提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益，通過規(guī)模經(jīng)濟(jì)來(lái)回收投資成本并降低運(yùn)營(yíng)成本。此外，氣體產(chǎn)品從研發(fā)、投產(chǎn)到市場(chǎng)認(rèn)可并實(shí)現(xiàn)最終的規(guī)?；N售，整體周期較長(zhǎng)，需要一定的資金實(shí)力作為保障。同時(shí)，電子級(jí)硅烷氣作為危險(xiǎn)化學(xué)品，在產(chǎn)品的充裝、存儲(chǔ)上均需要專業(yè)的設(shè)備，在運(yùn)輸中亦需要交由具有危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸資質(zhì)的專業(yè)運(yùn)輸公司運(yùn)輸。因此，大規(guī)模的資金投入對(duì)本行業(yè)新進(jìn)入者構(gòu)成壁壘。3）客戶資源壁壘：電子級(jí)硅烷產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏、面板、新能源電池等高端制造領(lǐng)域，上述領(lǐng)域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量和安全性的要求較高。下游客戶對(duì)原材料質(zhì)量的認(rèn)同建立在長(zhǎng)期考察和業(yè)務(wù)合作的基礎(chǔ)上，一般通過嚴(yán)格程序?qū)彶楹髸?huì)選擇規(guī)模實(shí)力較強(qiáng)、工藝技術(shù)水平較高、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的企業(yè)進(jìn)行合作，對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)、實(shí)力及品牌等綜合素質(zhì)的要求較高。因此，下游廠商一旦選定了供應(yīng)商不會(huì)輕易改變，業(yè)務(wù)合作具有相對(duì)穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性，新進(jìn)入企業(yè)面臨著較高的客戶壁壘。通過多年來(lái)在電子級(jí)硅烷氣行業(yè)的深耕，公司作為我國(guó)電子級(jí)硅烷氣產(chǎn)品的主要供應(yīng)商之一，憑借自身優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定的供貨，在下游光伏和顯示面板行業(yè)等行業(yè)積累了大量?jī)?yōu)質(zhì)的客戶。報(bào)告期內(nèi)，公司主要客戶包括通威股份、東方日升、愛旭股份、京東方等，公司電子級(jí)硅烷氣產(chǎn)品得到市場(chǎng)和客戶的廣泛認(rèn)可。4）人才壁壘：電子級(jí)硅烷氣產(chǎn)品的生產(chǎn)工序繁雜，生產(chǎn)過程涉及機(jī)械設(shè)計(jì)、系統(tǒng)控制、化學(xué)、軟件設(shè)計(jì)等多門學(xué)科，且由于產(chǎn)品屬于危險(xiǎn)化學(xué)品，因此對(duì)工藝技術(shù)水平有很高的要求。此外，特種氣體的研發(fā)與生產(chǎn)不僅需要完善的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和能熟練掌握操作工藝的工人，還需要能夠及時(shí)了解下游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品需求，在不斷提高公司現(xiàn)有工藝水平的同時(shí)，持續(xù)保持對(duì)行業(yè)的敏感度和專業(yè)性?；谝陨显?，公司所處行業(yè)對(duì)研發(fā)人員、銷售團(tuán)隊(duì)、熟練掌握操作工藝的生產(chǎn)工人等專業(yè)人才配置有較高要求，因此，公司所處行業(yè)存在較高的人才壁壘。5）環(huán)保壁壘：作為環(huán)保部門重點(diǎn)監(jiān)控行業(yè)，化工行業(yè)對(duì)環(huán)保的重視程度較高。隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)的不斷提高，環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)日趨嚴(yán)格。為保證新開工項(xiàng)目及在產(chǎn)項(xiàng)目能達(dá)到國(guó)家環(huán)保的相關(guān)要求，電子級(jí)硅烷氣生產(chǎn)企業(yè)高度重視環(huán)保設(shè)備的采購(gòu)、環(huán)保工程的建設(shè)以及環(huán)保的持續(xù)投入，并需要不斷優(yōu)化、提升生產(chǎn)工藝和能源綜合利用水平，上述事項(xiàng)將大量消耗企業(yè)的人力資源及資金。日趨嚴(yán)格的環(huán)保要求促進(jìn)了行業(yè)健康發(fā)展，同時(shí)也抬高了行業(yè)的準(zhǔn)入門檻，大量的環(huán)保投入構(gòu)成了行業(yè)參與者的進(jìn)入壁壘。6）生產(chǎn)安全壁壘：電子級(jí)硅烷氣本身以及生產(chǎn)過程中所使用的部分原材料為易燃、易爆、有毒的危險(xiǎn)化學(xué)品，生產(chǎn)過程存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。若在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)反應(yīng)溫度、濃度及壓強(qiáng)變化超過安全標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，可能會(huì)引發(fā)火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等安全事故，從而導(dǎo)致人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。因此，行業(yè)對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備的選型、安裝及后續(xù)長(zhǎng)期持續(xù)的資本投入、員工規(guī)范操作的管理等方面均有較高的要求。安全生產(chǎn)方面能否達(dá)標(biāo)，直接影響公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，電子級(jí)硅烷氣行業(yè)具有較高的生產(chǎn)安全壁壘。（6）市場(chǎng)規(guī)模：目前，電子級(jí)硅烷氣行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏太陽(yáng)能電池、顯示面板以及新興的硅基負(fù)極材料的制作，上述應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)電子級(jí)硅烷氣產(chǎn)品的需求占總體需求的比重極高。1）光伏行業(yè)：電子級(jí)硅烷氣在光伏行業(yè)中主要應(yīng)用于晶體硅太陽(yáng)能電池生產(chǎn)工藝，商業(yè)化生產(chǎn)的晶體硅太陽(yáng)能電池通常采用多晶硅材料，生產(chǎn)過程中需要在受光面上通過化學(xué)氣相沉積制作減反射膜，在該步驟中需要用到硅烷氣。①全球光伏行業(yè)發(fā)展概況：在全球各國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)和應(yīng)用市場(chǎng)需求的拉動(dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)總體呈現(xiàn)高速發(fā)展，新增裝機(jī)容量屢創(chuàng)歷史新高。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，截至2021年底，全球累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)總量達(dá)到了926GW。2021年，全球光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)量約為170GW，同比增長(zhǎng)30.80%，增幅較2020年上升了17.76個(gè)百分點(diǎn)，2012-2021年間新增裝機(jī)容量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了20.39%?？稍偕茉凑家淮文茉纯偣?yīng)量的份額從2017年的約14%增長(zhǎng)到2050年的約65%，太陽(yáng)能光伏發(fā)電作為可再生能源的重要代表，將引領(lǐng)全球電力行業(yè)的轉(zhuǎn)型。根據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)測(cè)，2050年太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到8,519GW，2025年太陽(yáng)能光伏發(fā)電將達(dá)到總電力需求的25%，是2017年太陽(yáng)能光伏發(fā)電總量的10倍以上。②國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展概況：2020年9月22日，習(xí)近平主席在聯(lián)合國(guó)一般性辯論時(shí)宣布中國(guó)二氧化碳排放量力爭(zhēng)在2030年達(dá)到峰值，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。根據(jù)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中的相關(guān)計(jì)劃，到2025年，全國(guó)非化石能源消費(fèi)將占全部能源消費(fèi)的20%左右，可再生能源消費(fèi)總量預(yù)計(jì)達(dá)到10億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，其中通過可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬(wàn)億千瓦時(shí)左右。作為可再生能源的重要組成部分，光伏行業(yè)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)有著廣闊的發(fā)展空間。2021年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)54.88GW，同比增加13.9%，連續(xù)9年位居世界首位；光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3.07億千瓦，連續(xù)7年位居全球首位。根據(jù)中國(guó)光伏業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)太陽(yáng)能電池年產(chǎn)量為198GW，較2020年度增加46.88%，依照在十四五期間，實(shí)現(xiàn)“可再生能源發(fā)電量增量在全社會(huì)用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量翻倍”的計(jì)劃，到2025年，國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。③光伏行業(yè)快速發(fā)展帶動(dòng)電子級(jí)硅烷氣需求快速增長(zhǎng)：光伏產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游硅料生產(chǎn)環(huán)節(jié)、中游太陽(yáng)能光伏電池片和組件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及下游的分布式裝機(jī)和集中式電站的應(yīng)用環(huán)節(jié)。經(jīng)過十?dāng)?shù)年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結(jié)構(gòu)變化，目前在光伏產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)占全球產(chǎn)能、產(chǎn)量的比重均較高。數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢隨著國(guó)內(nèi)外終端需求的持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池片、組件的產(chǎn)量在2019年至2021年間迅速增加。2019至2021年間，中國(guó)光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)產(chǎn)量變動(dòng)情況如下：數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢電子級(jí)硅烷氣在光伏行業(yè)中，主要用于在電池片受光面上制作減反射膜，由于其用途及單位電池片的硅烷氣使用量較為固定，電子級(jí)硅烷氣的使用量與光伏電池產(chǎn)量成正比。因此，預(yù)計(jì)在下游光伏電池產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張的情況下，電子級(jí)硅烷氣的需求量也將快速增加。2）顯示面板：隨著全球顯示面板行業(yè)格局越來(lái)越穩(wěn)定，顯示面板行業(yè)的產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩，顯示面板行業(yè)從以往的快速增長(zhǎng)階段逐漸轉(zhuǎn)向平穩(wěn)發(fā)展。全球市場(chǎng)方面，根據(jù)中金企信統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LCDTV面板預(yù)計(jì)出貨2.5億片，同比下降3.1%，預(yù)測(cè)出貨面積接近1.8億平方米，同比增加4.4%，面板行業(yè)內(nèi)存在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)演變趨勢(shì)，中大屏產(chǎn)品占比將逐步上升，但總體出貨量增速已明顯放緩。數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，隨著中國(guó)LCD產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比重進(jìn)一步上升，2018年至2021年間，中國(guó)顯示器面板出貨量穩(wěn)中有升，具體情況如下：數(shù)據(jù)整理：中金企信國(guó)際咨詢由于顯示面板行業(yè)內(nèi)的主要生產(chǎn)廠商短期內(nèi)無(wú)大量的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，因此預(yù)計(jì)整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)保持穩(wěn)定。3）新能源電池領(lǐng)域：隨著高端單車帶電量車型的不斷推出及補(bǔ)能效率需求的提升，負(fù)極作為電池提升能量密度的“短板”問題日益突出。石墨材料是目前使用最為廣泛的負(fù)極材料，其理論比容量為372mAh/g，而硅負(fù)極的比容量高達(dá)4,200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，是目前已知比容量最高的負(fù)極材料，高比容量?jī)?yōu)勢(shì)使得硅基材料被視為理想的下一代負(fù)極材料。2020年特斯拉首次發(fā)布了采用硅基材料作為負(fù)極的4680大圓柱電池，截至2022年1月，特斯拉已生產(chǎn)出第100萬(wàn)塊4680電池，隨著4680電池良品率的提升，產(chǎn)品將在特斯拉更多車型推廣，預(yù)計(jì)2023~2025年特斯拉4680電池需求將分別達(dá)到58GWh、99GWh及128GWh。由于硅基負(fù)極材料的需求在未來(lái)將會(huì)處于快速增長(zhǎng)的階段，市場(chǎng)各方對(duì)于硅基負(fù)極市場(chǎng)整體的需求量的判斷大相徑庭。因此，根據(jù)公開市場(chǎng)信息，對(duì)目前各主要參與廠商的產(chǎn)能及之后的產(chǎn)能規(guī)劃進(jìn)行梳理后，通過供給端的數(shù)據(jù)，可以對(duì)整個(gè)硅基負(fù)極未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模有一個(gè)較為客觀的評(píng)價(jià)。根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年，隨著目前在建產(chǎn)能的釋放，國(guó)內(nèi)硅基負(fù)極市場(chǎng)的產(chǎn)量將超過10萬(wàn)噸。綜合上述主要的應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展前景和市場(chǎng)容量，電子級(jí)硅烷氣整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在未來(lái)迅速擴(kuò)大。（7）電子級(jí)硅烷氣行業(yè)發(fā)展空間：國(guó)內(nèi)電子級(jí)硅烷氣行業(yè)的參與者較少，行業(yè)集中度較高。目前國(guó)內(nèi)具備量產(chǎn)能力的企業(yè)，均經(jīng)過了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)研發(fā)與工藝積累，形成了一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。除了自身產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異，能完全滿足下游行業(yè)對(duì)于電子級(jí)硅烷氣的指標(biāo)要求外，硅烷氣產(chǎn)品的穩(wěn)定性也能很好地滿足下游大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)的需求。此外，由于電子級(jí)硅烷氣屬于易燃易爆的危化品，因此對(duì)生產(chǎn)裝運(yùn)的要求很高，其中包括氣體的充裝技術(shù)的積累和特殊包材如鋼瓶、氣罐、管束車等的儲(chǔ)備。據(jù)此，當(dāng)未來(lái)電子級(jí)硅烷氣的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步上升，硅烷氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者仍將以當(dāng)前的少數(shù)廠商為主，即使有少量的企業(yè)能克服現(xiàn)有的市場(chǎng)壁壘進(jìn)入電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)，其在供貨穩(wěn)定性、客戶資源積累上將處于劣勢(shì)，市場(chǎng)需求的滿足仍將主要通過現(xiàn)有廠家的擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。通過在新興應(yīng)用領(lǐng)域，如硅基負(fù)極材料領(lǐng)域的提前布局，可以通過提高自身在電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)中的總體市占率，從而在市場(chǎng)總體規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)進(jìn)一步獲得新的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。硅負(fù)極的比容量高達(dá)4,200mAh/g，是碳基材料的10倍以上，是目前已知比容量最高的負(fù)極材料，高比容量?jī)?yōu)勢(shì)使得硅基材料被視為理想的下一代負(fù)極材料。2020年特斯拉首次發(fā)布了采用硅基材料作為負(fù)極的4680大圓柱電池，截至2022年1月，特斯拉已生產(chǎn)出第100萬(wàn)塊4680電池，根據(jù)中信證券《新能源汽車行業(yè)硅基負(fù)極專題報(bào)告》中的預(yù)測(cè)，隨著4680電池良品率的提升，產(chǎn)品將在特斯拉更多車型推廣，預(yù)計(jì)2023-2025年特斯拉4680電池需求將分別達(dá)到58GWh、99GWh及128GWh。由于硅基負(fù)極材料的需求在未來(lái)將會(huì)處于快速增長(zhǎng)的階段，市場(chǎng)各方對(duì)于硅基負(fù)極市場(chǎng)整體的需求量的判斷大相徑庭。因此，根據(jù)公開市場(chǎng)信息，對(duì)目前各主要參與廠商的產(chǎn)能及之后的產(chǎn)能規(guī)劃進(jìn)行梳理后，通過供給端的數(shù)據(jù)，可以對(duì)整個(gè)硅基負(fù)極未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模有一個(gè)較為客觀的評(píng)價(jià)。根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年，隨著目前在建產(chǎn)能的釋放，國(guó)內(nèi)硅基負(fù)極市場(chǎng)的產(chǎn)量將超過10萬(wàn)噸。綜合上述主要的應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展前景和市場(chǎng)容量，電子級(jí)硅烷氣整體市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在未來(lái)迅速擴(kuò)大。據(jù)此，當(dāng)未來(lái)電子級(jí)硅烷氣的市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步上升，硅烷氣市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者仍將以當(dāng)前的少數(shù)廠商為主，即使有少量的企業(yè)能克服現(xiàn)有的市場(chǎng)壁壘進(jìn)入電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)，其在供貨穩(wěn)定性、客戶資源積累上將處于劣勢(shì)，市場(chǎng)需求的滿足仍將主要通過現(xiàn)有廠家的擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。通過在新興應(yīng)用領(lǐng)域，如硅基負(fù)極材料領(lǐng)域的提前布局，國(guó)內(nèi)企業(yè)可以提高自身在電子級(jí)硅烷氣市場(chǎng)中的總體市占率，從而在市場(chǎng)總體規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)進(jìn)一步獲得新的業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)會(huì)。（8）行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：①國(guó)家政策大力支持：電子特氣行業(yè)屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一。自2009年以來(lái)，國(guó)家發(fā)改委、科技部、工信部和財(cái)政部等多部門相繼印發(fā)了支持、規(guī)范電子特氣行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及電子特氣發(fā)展技術(shù)路線、電子特氣制備項(xiàng)目安全運(yùn)行規(guī)范等內(nèi)容。2009年，國(guó)家科技