2020年河北省小微企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告

2020年河北省小微企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告本次調(diào)查采用問卷形式進(jìn)行，調(diào)查時間為2018年12月18日至2019年1月10日，范圍覆蓋河北省的7個設(shè)區(qū)市（石家莊、保定、邢臺、衡水、秦皇島、邯鄲、滄州），共發(fā)放問卷1500份，有效問卷回收1444份，其中紙質(zhì)調(diào)查問卷占50%。這次問卷調(diào)查是繼2014年河北省小微企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查問卷之后的第二次調(diào)查。問卷主要從企業(yè)基本情況、財(cái)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)、融資狀況以及對未來發(fā)展的信心展望等四個方面對企業(yè)進(jìn)行了細(xì)致分析。我們希望能結(jié)合上次調(diào)查的歷史數(shù)據(jù)，展示河北省小微企業(yè)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀，為企業(yè)家們未來的經(jīng)營投資決策以及政府相關(guān)部門制定政策提供可量化的參考依據(jù)。1．2018年河北省小微企業(yè)總體情況1.1企業(yè)經(jīng)營年限：調(diào)查顯示，經(jīng)營時間在三年以下的企業(yè)占18.98%，經(jīng)營時間在3至5年的占比26.73%，經(jīng)營時間在5至10年的占比最高，達(dá)30.26%，經(jīng)營時間超過十年的企業(yè)占比為24.03%。這表明，調(diào)查企業(yè)中有76%的企業(yè)經(jīng)營時間在十年以內(nèi)，顯示出小微企業(yè)的經(jīng)營周期普遍較短，十年以上的老店相對較少。同時，這也說明目前市場上的小微企業(yè)主體多在近十年內(nèi)成立發(fā)展。盡管小微企業(yè)的壽命較短，但市場更新速度快，活躍度較高，有近五分之一的企業(yè)處于三年以下的生存危險(xiǎn)期。圖1.1：企業(yè)經(jīng)營期限1.2企業(yè)行業(yè)分類：本次調(diào)查涉及13個行業(yè)大類，包括農(nóng)林漁牧業(yè)、采礦業(yè)、制造加工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)等。其中，批發(fā)零售業(yè)是被調(diào)查企業(yè)中所屬行業(yè)最多的，占比為40.3%。其次是加工制造業(yè)，占比為13.02%。而采礦業(yè)的占比最低，僅為0.35%。圖1.2：企業(yè)所屬行業(yè)1.3企業(yè)雇員規(guī)模：大多數(shù)企業(yè)的雇員規(guī)模在300人以內(nèi)，其中，雇員人數(shù)在20人以內(nèi)的企業(yè)占60.25%，20至50人的企業(yè)占22.65%，51至100人的企業(yè)占8.1%，101至300人的企業(yè)占5.68%，雇員人數(shù)超過300人的企業(yè)僅占3.32%。與2014年的調(diào)查相比，雇員規(guī)模在20人以下的企業(yè)比例從51%下降到了60.25%，下降了近10%。而雇員規(guī)模在20人以上的企業(yè)比例從2014年的49%增至2018年的39.75%。這可能是由于企業(yè)依靠技術(shù)提升實(shí)現(xiàn)了人力成本的節(jié)約，但也確實(shí)反映出規(guī)模超過50人的企業(yè)在用工需求方面有所下降。而雇員規(guī)模在20人以下的企業(yè)比例從2014年的51%上升至2018年的60.25%，顯示出在過去的兩年中，小微經(jīng)濟(jì)體中雇員規(guī)模在20人以下的數(shù)量迅速增加。這也說明在大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的背景下，小微經(jīng)濟(jì)體的數(shù)量得到了顯著增長。圖1.3：2018年企業(yè)員工規(guī)模占比1.4總體來看，2018年河北省小微企業(yè)整體營業(yè)額偏小，超過70%的企業(yè)在1000萬元以內(nèi)，只有14.54%的企業(yè)營業(yè)額在3000萬以上，因此多數(shù)小微企業(yè)還有很大的營收提升空間。圖1.4：2018年?duì)I業(yè)額1.5被調(diào)查企業(yè)中僅有一成左右的企業(yè)是高新企業(yè)，絕大部分企業(yè)是非高新企業(yè)。這側(cè)面反映出高新企業(yè)在河北發(fā)展不足，數(shù)量偏少。圖1.5：高新企業(yè)占比2．2018年河北省小微企業(yè)運(yùn)營情況2.1營業(yè)收入：總體來看，2018年河北省小微企業(yè)運(yùn)營較為平穩(wěn)，79.29%的企業(yè)營業(yè)收入和去年同期持平或?qū)崿F(xiàn)增長；但是真正高增長的企業(yè)占比不高，只有6.09%，營收增長持平和略有增長的占比分別是39.2%和34%，有20.71%營業(yè)收入出現(xiàn)下滑,其中4.16%的企業(yè)營業(yè)收入出現(xiàn)迅速下降。圖2.1：2018年?duì)I收同比2017年2.2企業(yè)利潤總額：企業(yè)利潤總額小幅增長和基本持平的企業(yè)占比分別是40.51%和25.21%；利潤總額增長較大的企業(yè)占比為8.86%，三項(xiàng)合計(jì)占比為74.58%。有19.04%的企業(yè)利潤出現(xiàn)小幅下滑，企業(yè)利潤總額猛烈下降的占比為6.37%，企業(yè)利潤總額情況和企業(yè)營收情況的結(jié)構(gòu)比較相似，大部分的企業(yè)在營收和利潤總額方面保持平穩(wěn)，出現(xiàn)營收及利潤總額大幅增長的企業(yè)和營收及利潤大幅下滑的企業(yè)占比均較小。圖2.2：企業(yè)2018年利潤總額與2017年同期相比2.3企業(yè)成本結(jié)構(gòu)：有超過53%的企業(yè)表示企業(yè)成本在以下幾個成本因素中均出現(xiàn)全面上漲，說明目前企業(yè)成本壓力還是比較大，但是亦有18.95%的企業(yè)表示企業(yè)稅負(fù)在2018年較2017年相比減少，說明國家目前實(shí)行的企業(yè)減負(fù)政策起到了一定的效果。74.32%的企業(yè)表示人工成本增加，56.9%的企業(yè)表示2018年原材料價(jià)格上漲，44.07%的企業(yè)表示租金成本比去年有所增長，22.48%的企業(yè)的稅負(fù)較去年有所提升，有20.26%的企業(yè)表示企業(yè)借貸成本上升。總體趨勢表明市場價(jià)格成本呈上浮趨勢，小微企業(yè)成本壓力增加。圖2.3：各項(xiàng)成本與2017年同期相比呈上升趨勢的各項(xiàng)占比（此項(xiàng)為多選）3．2018年河北省小微企業(yè)融資狀況3.1企業(yè)融資渠道：根據(jù)此次調(diào)查，有49.65%的企業(yè)目前存在融資難問題：在融資渠道上：銀行、小額貸款公司、個人借貸和典當(dāng)行是最主要的融資方式，比例分別是87.96%、33.12%、25.65%和18.32%。說明銀行目前仍然是小微企業(yè)融資的主要來源，小額貸款公司和典當(dāng)行也已經(jīng)成為小微企業(yè)融資的重要來源，有四分之一的企業(yè)存在個人借貸行為。但是廣大企業(yè)主對新興的融資手段缺乏了解，通過保理公司和融資租賃公司有過融資的企業(yè)占比分別僅為3.66%和3.01%。對于供應(yīng)鏈金融和應(yīng)收賬款融資僅有5.62%的企業(yè)是非常了解的，29.49%的企業(yè)是基本了解程度，高達(dá)64.8%的企業(yè)表示不太了解。與此同時，有67.38%企業(yè)愿意向小額貸款公司，典當(dāng)行，擔(dān)保公司，融資租賃公司，網(wǎng)絡(luò)P2P平臺等民間金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資，說明在整個借貸市場上仍然存在較嚴(yán)重的信息不對稱。圖3.1：企業(yè)融資渠道情況與2014年的調(diào)查問卷數(shù)據(jù)相比：發(fā)生個人借貸行為的企業(yè)占比為24%，較2018年變化不大，但從2014年到2018年期間：與小額貸款公司有過借貸行為的企業(yè)占比由7%上升至33.12%；與典當(dāng)行有過借貸行為的企業(yè)占比由0.7%上升至18.32%；與融資租賃公司發(fā)生借貸行為的企業(yè)占比由1.0%上升至3.01%；通過網(wǎng)絡(luò)P2P平臺發(fā)生借貸行為的企業(yè)占比由0.3%上升至6.54%，說明企業(yè)的融資手段也在日益豐富。3.2企業(yè)融資選擇因素：在受訪的企業(yè)中，最看重的融資因素選擇占比為：融資成本63.43%、額度是否一次性滿足13.05%、放款速度12.49%、還款方式11.03%。值得注意是在2014年的調(diào)查中，企業(yè)選擇融資成本因素的占比為40%，說明廣大小微企業(yè)對資金成本的敏感度越來越高，這與上述企業(yè)普遍感到成本壓力加大有一定的關(guān)系。圖3.2：企業(yè)融資最看重的因素3.3此次統(tǒng)計(jì)調(diào)查中，小微企業(yè)對融資利率的接受度為：57.62%的企業(yè)是能接受10%以下的年利率，接受融資成本在年10%-15%的企業(yè)占30.96%，能夠接受年利率16%-20%的企業(yè)僅占7.2%，4.22%的企業(yè)能夠接受高于年20%的融資利率。圖3.3：企業(yè)融資能承受的最高年利率占比4．2018年河北省小微企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)分析：4.1行業(yè)融資分析：在所涉及的13個行業(yè)分類中，表示存在融資難的企業(yè)占受訪行業(yè)企業(yè)總量排名前三名的是采礦業(yè)80%、農(nóng)林漁牧業(yè)68.57%、交通運(yùn)輸、倉儲郵政業(yè)63.46%.其后是房地產(chǎn)業(yè)60%，建筑業(yè)57.89%，制造加工業(yè)56.38%。占比最低的是居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)行業(yè)，比例為32.95%。綜合來看；采礦業(yè)融資難可能主要是受到國家去產(chǎn)能政策的影響，銀行受政策影響不能提供足夠支持；農(nóng)林漁牧業(yè)融資難主要是受自身行業(yè)特點(diǎn)影響，生物性資產(chǎn)抵押難，受自然災(zāi)害影響較大；交通運(yùn)輸、倉儲郵政業(yè)融資難主要是受限于可用于可抵押的固定資產(chǎn)較少；房地產(chǎn)和建筑業(yè)行業(yè)融資難一直普遍存在；制造加工業(yè)存在融資難的情況依然比較普遍；居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)行業(yè)融資相對容易，主要是服務(wù)業(yè)現(xiàn)金流相對充足，普遍受到小額貸款公司、P2P互聯(lián)網(wǎng)金融等普惠金融機(jī)構(gòu)的青睞。（圖4.1.）：各行業(yè)企業(yè)目前是否有資金困難占比4.2資金困難原因分析：在受調(diào)查的1444家企業(yè)中，對企業(yè)資金困難成因的采集結(jié)果是（本選項(xiàng)為多選）：應(yīng)收賬款拖欠占比55.09%，預(yù)付賬款太多、墊資嚴(yán)重占比38.91%，行業(yè)利潤下降占比53.14%，其他占比10.32%。（圖4.2.1）：造成企業(yè)資金困難的原因分析具體到行業(yè)分析：因受應(yīng)收賬款拖欠造成企業(yè)資金困難最為明顯的三個行業(yè)分別是建筑業(yè)53%，交通運(yùn)輸倉儲郵政行業(yè)38%，制造加工業(yè)37%。在這三個行業(yè)中，供應(yīng)鏈、保理融資的市場潛力比較大。因受預(yù)付賬款太多、墊資嚴(yán)重造成企業(yè)資金困難最為明顯的三個行業(yè)是農(nóng)林漁牧業(yè)31%，交通運(yùn)輸、倉儲郵政業(yè)27%、房地產(chǎn)業(yè)32%。因受行業(yè)利潤下降造成企業(yè)資金困難最為明顯的行業(yè)是采礦業(yè)40%，文化傳媒、體育行業(yè)38%，金融業(yè)34%。由此可以看出，這三個行業(yè)在過去一年中，利潤下滑比較明顯。（圖4.2.2）引起各行業(yè)企業(yè)資金困難的原因占比4.3行業(yè)凈利潤總額情況分析：凈利潤總額實(shí)現(xiàn)增幅較大（超過20%）的企業(yè)占比行業(yè)是：建筑業(yè)13.16%、信息傳輸軟件行業(yè)12.5%、交通運(yùn)輸、倉儲郵政行業(yè)11.54%、文化傳媒體育行業(yè)11.11%。凈利潤總額猛烈下降（超過20%）的企業(yè)占比行業(yè)是：采礦業(yè)20%、房地產(chǎn)業(yè)20%、金融業(yè)18.75%、文化傳媒、體育行業(yè)11.11%。可見，采礦業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)受政策壓制明顯，金融業(yè)在去杠桿調(diào)控的背景下利潤下滑明顯，文化傳媒、體育行業(yè)出現(xiàn)兩極分化嚴(yán)重，無論是出現(xiàn)大幅增長或大幅下滑的比例都比較高。（圖4.2.）各行業(yè)2018年利潤總額較2017年相比情況占比5．河北省小微企業(yè)對2019年的計(jì)劃5.1企業(yè)擴(kuò)張預(yù)期：55.73%的企業(yè)主表示在2019年將維持企業(yè)規(guī)?；静蛔儯杂?5.6%的企業(yè)主表示在2019年會尋求規(guī)模擴(kuò)張，說明在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)低迷的背景下中國還是蘊(yùn)藏著巨大的市場機(jī)會。同時，也有8.67%的企業(yè)主表示在2019年將主動縮減企業(yè)規(guī)模，對比調(diào)查2.2項(xiàng)內(nèi)容：2018年企業(yè)利潤總額快速下滑的企業(yè)占比為6.37%。由此可見，目前河北省小微企業(yè)中，確實(shí)有將近10%的企業(yè)生存比較困難。圖5.1：2019年企業(yè)擴(kuò)張預(yù)期5.2行業(yè)雇員規(guī)模分析：從受訪企業(yè)來看，表示在2019年有裁員計(jì)劃的企業(yè)占比前幾位的是交通運(yùn)輸、倉儲郵政行業(yè)19.23%，金融業(yè)18.75%，文化傳媒、體育行業(yè)15.56%，制造加工業(yè)14.36%。在2019年有增員計(jì)劃的企業(yè)行業(yè)占比靠前的是采礦業(yè)60%，教育46.15%，農(nóng)林漁牧業(yè)42.86%。圖5.2：各行業(yè)企業(yè)2019年是否裁員的情況占比5.3行業(yè)投資意愿：在2019年你準(zhǔn)備投資什么新行業(yè)一項(xiàng)中，教育行業(yè)高居首位，其他依次被看好的行業(yè)分別是能源、建筑、零售和農(nóng)業(yè)。圖5.2：排名前五的2019年企業(yè)準(zhǔn)備投資前5大行業(yè)5.4企業(yè)家關(guān)切：有36.29%的企業(yè)最希望國家能切實(shí)改善小微企業(yè)融資難的問題，雖然出臺了一系列扶持小微企業(yè)發(fā)展的政策，但是仍有相當(dāng)一部分企業(yè)融資難問題沒有得到實(shí)地解決；有27.08%的企業(yè)希望國家能減少小微企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)，22.58%的企業(yè)希望營商環(huán)境得以提升，10.87%的企業(yè)希望國家能加大扶持小微企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)力度，3.19%企業(yè)認(rèn)為政策上應(yīng)該放開國有企業(yè)的壟斷行業(yè)。圖5.4：企業(yè)對國家扶持改革哪方面最關(guān)心5.5受訪者職務(wù)分析：為了此次調(diào)查數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性，我們對受訪者的企業(yè)職務(wù)也做了嚴(yán)格要求，要求受訪者必須了解企業(yè)的真實(shí)經(jīng)營情況。以下是填寫問卷的受訪者職務(wù)占比。圖5.5：調(diào)查問卷受訪者職務(wù)占比6．小微企業(yè)發(fā)展整體狀況及存在的問題及建議6.1綜合此次2018年河北省小微企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查，目前小微企業(yè)相對運(yùn)行比較平穩(wěn)，有79.29%的企業(yè)2018年的營業(yè)收入較2017年實(shí)現(xiàn)增長或持平，有74.58%的企業(yè)在2018年的利潤總額較2017年實(shí)現(xiàn)增長或持平。但是也存在一些問題，主要是整個河北省區(qū)域內(nèi)有核心競爭力能實(shí)現(xiàn)較快增長的企業(yè)占比比較低：在2018年?duì)I業(yè)收入較2017年實(shí)現(xiàn)超過20%增長的企業(yè)占比僅為6.09%。利潤總額增長實(shí)現(xiàn)超過20%的企業(yè)占比為8.86%。有將近一成的小微企業(yè)在經(jīng)營中確實(shí)存在比較大的困難：在2018年?duì)I收收入較2017年下滑超過20%的企業(yè)占比為4.16%，利潤總額下滑超過20%的企業(yè)占比為6.37%,有8.67%的企業(yè)在2019年有縮減企業(yè)規(guī)模的計(jì)劃。建議政府一方面重點(diǎn)扶持真正具備增長潛力的企業(yè)，提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)在整個小微企業(yè)中的數(shù)量占比，也要對一些經(jīng)營存在困難的企業(yè)制定出針對性的政策，特別是在改善小微企業(yè)融資難、減輕中小企業(yè)稅負(fù)、改善營商環(huán)境方面加大力度。6.2目前在小微企業(yè)融資過程中，商業(yè)銀行仍然是其融資的最主要來源，占比高達(dá)87.96%，政府應(yīng)繼續(xù)加大對小微企業(yè)的財(cái)政資金扶持力度，落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)貸款和貼息政策，降低小微企業(yè)的融資成本。另一方面也應(yīng)該大力扶持小型金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展，發(fā)揮民營金融、普惠金融快速靈活的特點(diǎn)，豐富小微企業(yè)的融資渠道；從2014年到2018年期間：與小額貸款公司有過借貸行為的企業(yè)占比由7%上升至33.12%；與典當(dāng)行有過借貸行為的企業(yè)占比由0.7%上升至18.32%；與融資租賃公司發(fā)生借貸行為的企業(yè)占比由1.0%上升至3.01%；通過網(wǎng)絡(luò)P2P平臺發(fā)生借貸行為的企業(yè)占比由0.3%上升至6.54%，這些數(shù)據(jù)充分說明民營普惠金融機(jī)構(gòu)在小微企業(yè)融資過程中發(fā)揮的作用日益增強(qiáng)。6.3針對不同行業(yè)不同階段的企業(yè)制