2024中國供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)藍(lán)皮書-cic灼識(shí)咨詢-202405

chinaInsightsconsultancychina2024中國供應(yīng)鏈金融?2024ChinaInsightsConsultancy.Allrightsreserved.Thisdocumentcontainshighlyconfidentialinformationandissolelyfortheuseofourclient.Nopartofitmaybecirculated,quoted,copiedorotherwisereproducedwithoutthewrittenconsentofChinaInsightsConsultancy.chinalnsightsconsultancy灼識(shí)咨詢是一家知名咨詢公司。其服務(wù)包括IPO行業(yè)咨詢、商業(yè)盡職調(diào)查、戰(zhàn)略咨詢、專家網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等。其咨詢團(tuán)隊(duì)長期追蹤消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、高科技、能源電力、供應(yīng)鏈、人工智能、金融服務(wù)、醫(yī)療、教育、文娛、環(huán)境和樓宇科技、化工、物流、工業(yè)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)等方面最新灼識(shí)咨詢通過運(yùn)用各種資源進(jìn)行一手研究和二手研究。一手研究包括訪談行業(yè)專家和業(yè)內(nèi)人士。二手研究包括分析各種公開發(fā)布的數(shù)據(jù)資源，數(shù)據(jù)來源包括中華人民共和國國家統(tǒng)計(jì)局、上市公司公告等。灼識(shí)咨詢使用內(nèi)部數(shù)據(jù)分析模型對(duì)所收集的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過對(duì)使用各類研所有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，并是基于截至本報(bào)若您希望獲取CIC灼識(shí)咨詢的詳細(xì)資料、與灼識(shí)建立媒體/市場(chǎng)合作，或加入灼識(shí)行業(yè)交流群，歡迎掃碼，也可致函marketing@c3名詞附錄ArtificialIntelligence人工智能，它是研究、開發(fā)用于模擬、延伸和擴(kuò)Asset-backedMedium-termNotes資產(chǎn)支持票據(jù)，是一種債務(wù)融資工具，該票據(jù)由Asset-backedSecurities資產(chǎn)支持證券，是指以基礎(chǔ)資產(chǎn)未來所產(chǎn)生的現(xiàn)金流為償付性能的區(qū)塊鏈生態(tài)環(huán)境和生態(tài)配套服務(wù)，支持開發(fā)者的業(yè)務(wù)ConcentrationRatio行Peertopeerlending互聯(lián)網(wǎng)金融借貸平臺(tái)，是一1122供應(yīng)鏈金融行業(yè)概覽供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)概覽4供應(yīng)鏈金融定義和商業(yè)模式-通過整合核心企業(yè)及其供應(yīng)商之間各種貿(mào)易活動(dòng)產(chǎn)生的信息流、物流和資金流，供應(yīng)鏈金融能夠使金融機(jī)構(gòu)有效地管理風(fēng)險(xiǎn)，提供更靈活融資選擇，并使不同利益相關(guān)者受益于一個(gè)穩(wěn)定和金融可持續(xù)的供應(yīng)鏈生態(tài)系統(tǒng)??供應(yīng)鏈金融是一套融資和支付解決方案，旨在通過利用供應(yīng)鏈大型企業(yè)（通常稱為核心企業(yè)*）的信用來優(yōu)化支付周期并提高供鏈資產(chǎn)包括多種類型，如應(yīng)收賬款、預(yù)付款項(xiàng)及存貨等。由于供應(yīng)鏈金融可以基于由核心企業(yè)的強(qiáng)大信用背書的供應(yīng)鏈資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)更早付款和更低融資成本?通過供應(yīng)鏈金融，供應(yīng)鏈中的企業(yè)可改善其營運(yùn)資金情況，核心企業(yè)也可相應(yīng)提高運(yùn)營效率和行業(yè)價(jià)值鏈的穩(wěn)定性。同時(shí)，以核心企業(yè)為中心，通過整合各種交易及貿(mào)易活動(dòng)的信息流，供應(yīng)鏈融亦令金融機(jī)構(gòu)能夠有效地管理風(fēng)險(xiǎn)，并為中小企業(yè)提供普惠融資。供應(yīng)供應(yīng)鏈金融商業(yè)模式供應(yīng)鏈金融商業(yè)模式物業(yè)金流核心企業(yè)庫存生產(chǎn)銷售金融機(jī)構(gòu)與其他資金方資流信預(yù)付款融資庫存融資物業(yè)金流核心企業(yè)庫存生產(chǎn)銷售金融機(jī)構(gòu)與其他資金方資流信預(yù)付款融資庫存融資應(yīng)收賬款融資 -企業(yè)應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款和庫存是供應(yīng)鏈上的三大基礎(chǔ)資產(chǎn)，2019年至2023年期間中國企業(yè)總基礎(chǔ)資產(chǎn)的期末余額從72.6萬億元人民幣擴(kuò)大到99.9萬億元人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)8.3%萬億人民幣萬億人民幣0201920202021202220232024E2025E2026E2027E2*注：某些金額和百分比數(shù)字已作了四舍五入的調(diào)整. 礎(chǔ)資產(chǎn)期末余額從72.6萬億元人爆發(fā)，在此背景下2020年中國供供應(yīng)鏈基礎(chǔ)資產(chǎn)將在未來恢復(fù)增的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2028年中國企業(yè)資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢600-供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)資產(chǎn)余額從2019年的23.1萬億元人民幣快速增長到2023年的37.3萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為12.8%，預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到59.5萬億元人民幣萬億人民幣萬億人民幣201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E*注：某些金額和百分比數(shù)字已作了四舍五入的調(diào)整。近年來迅速增長。隨著供應(yīng)鏈金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)繼續(xù)推動(dòng)中國成為全球最大和增長最快的供應(yīng)供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)資產(chǎn)余額已經(jīng)從2019年的23.1萬億元人民幣快速增長到2023年的37.3萬億元人民幣，年復(fù)合增長率為12.8%金融市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，灼識(shí)咨詢7供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的資金來源-按資金來源交易額計(jì)，中國供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)規(guī)模從2019年的48.7萬億元人民幣迅速增長至2023年的75.2萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為11.5%09.0%3.2%9.0%3.2% 201920202021202220232024E2025E2026E2027E2*資產(chǎn)證券化包括供應(yīng)鏈ABS和ABN；銀行直接資本包括供應(yīng)鏈貸款、銀行保理等；商業(yè)保理直接資本不包括保理ABS。 注：某些金額和百分比數(shù)字已進(jìn)行四舍五入調(diào)整。-2020年起多個(gè)國家機(jī)構(gòu)發(fā)聲強(qiáng)調(diào)防范房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)融資政策趨嚴(yán)，疊加疫情沖擊帶來的居民收入增長放緩和消費(fèi)貸承壓，中國供應(yīng)鏈ABS和ABN市場(chǎng)規(guī)模21年起明顯萎縮，預(yù)計(jì)隨著24年中國經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，ABS和ABN市場(chǎng)規(guī)模有望回升十億元人民幣 ABS02023年，受地產(chǎn)行業(yè)及消費(fèi)貸影響，中國供應(yīng)鏈金融ABS和ABN市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)萎縮ABN市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，交易量從3,268億元人民幣左右攀升至大違約。加上2021年下半年恒大等房企信用危機(jī)爆發(fā)后99-中國供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)包括司庫供應(yīng)鏈金融的推動(dòng)、弱確權(quán)的發(fā)展、供應(yīng)鏈金融科技的助力以及供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品的升級(jí)與多元化發(fā)展，共同推動(dòng)著中國供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)向更加成熟和健康的方向發(fā)展國有企業(yè)要突出行業(yè)鏈長優(yōu)勢(shì)，搭建供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)向保理融資，為其上游供應(yīng)商進(jìn)行付款，成功完成司庫供金平臺(tái)首單試點(diǎn)落金融生態(tài)合作加強(qiáng)?2024年3月，深圳市地方金融管理局發(fā)布的《深圳市關(guān)于金融支持供應(yīng)鏈高質(zhì)量供應(yīng)鏈金融科技助?通過區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)的應(yīng)用，各行業(yè)的發(fā)展。這種科技賦能不僅提高了供應(yīng)鏈金融的效率和便捷性，還促進(jìn)了普惠金融的發(fā)展供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品升展?供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品在中國市場(chǎng)升級(jí)迅速，呈現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢(shì)。除了傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈融應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、消費(fèi)供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品、供應(yīng)鏈金融AI解決方案等創(chuàng)新產(chǎn)品。這些產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn)，滿足了不同資料來源：國資委，國家金融監(jiān)督管理總局，深圳市金管局，灼識(shí)咨詢10提交材料提交貸款申請(qǐng)銀行發(fā)放貸款信用評(píng)估抵押評(píng)估確定借款額度和期限提交材料提交貸款申請(qǐng)銀行發(fā)放貸款信用評(píng)估抵押評(píng)估確定借款額度和期限-中小微企業(yè)在中國經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)中占有顯著地位，近年來其融資需求快速增長，但其融資當(dāng)下還面臨著融資渠道單一、銀行貸款審批放款難以及融資成本高企等痛點(diǎn)，而金融機(jī)構(gòu)法的傳統(tǒng)信貸體系與機(jī)制難以有效解決該類痛點(diǎn)020192020202120222023萬億人民幣378.1257.5萬億人民幣0.80.70.60.50.4大型企業(yè)中型企業(yè)小微企業(yè)銀行審批2022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q32023Q4 貸款審批材料貸款申請(qǐng)受理批準(zhǔn)貸款小微企業(yè)貸款流程銀行審批流程4.8%普惠性小微企業(yè)貸款4.4%4.0%>10.0%>15.0%銀行一年以內(nèi)貸款銀行承兌匯票應(yīng)收賬款保理小額貸款公司民間借貸資料來源：中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)，中國人民銀行，中國金融研究中心，灼識(shí)咨詢11供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的重要參與方概覽-除了中小微企業(yè)之外，核心企業(yè)與金融機(jī)構(gòu)也是供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的重要參與者，2023年國內(nèi)核心企業(yè)總數(shù)達(dá)到15,122家，而包括銀行、證券公司和保險(xiǎn)公司在內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)數(shù)量總計(jì)2,191家 應(yīng)收賬款信用轉(zhuǎn)賬 X全部或部分融資全部或部分融資灰色區(qū)域表示無供應(yīng)鏈金融則難以完成的事件國央企包括：央企，省屬國企，市屬國企，其中剔除已上市的央國企數(shù)量事業(yè)單位包括：三線及以上城市的三級(jí)醫(yī)院、保理協(xié)會(huì)、消防局等**注：銀行包括：國有大型商業(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行，城市商業(yè)銀行，民營銀行，農(nóng)村商業(yè)銀行全部或部分融資XXXX供應(yīng)商全部或部分融資信用轉(zhuǎn)賬信用轉(zhuǎn)賬供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商金融機(jī)構(gòu)核心企業(yè) X XX家 金融機(jī)構(gòu)數(shù)家，其中銀家，證券公司140家，保險(xiǎn)公司282家家資料來源：CBinsights，國家金融監(jiān)督管理總局，證監(jiān)會(huì)，灼識(shí)咨詢12核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)所處的供應(yīng)鏈金融服務(wù)生態(tài)與發(fā)展趨勢(shì)-近年多家核心企業(yè)和銀行紛紛建立供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，既有銀行將供應(yīng)鏈金融作為對(duì)公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型突破點(diǎn)，也有部分央企向供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合模式轉(zhuǎn)型，并有不少正在引入第三方科技支持，提升供應(yīng)鏈金融服務(wù)的開放性和專業(yè)度供應(yīng)鏈金融服務(wù)在中國核心企業(yè)和銀行的滲透率比較，2023-2028E主要包括國有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營銀行、?截至2023年，供應(yīng)鏈金融服務(wù)已覆蓋我國約29%的核心企業(yè)，而在我國以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)?從機(jī)構(gòu)性質(zhì)來看，以銀行為主的多家金融機(jī)構(gòu)作為一系列金融服務(wù)的主體，近年來將供應(yīng)鏈金融作為對(duì)公業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的突破點(diǎn)，加大資源建設(shè)供應(yīng)鏈金融平臺(tái)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新能力和融資服務(wù)能力。在此背景下供應(yīng)鏈金融服務(wù)在金融機(jī)構(gòu)的滲透率快速提升，供應(yīng)鏈金融服務(wù)業(yè)務(wù)滲透率在2028年有望進(jìn)一步提升至54%。?與此同時(shí)，央企、國企、民企等一系列其他大型企業(yè)也開始建設(shè)自己的供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)。在央企供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域，部分央企供應(yīng)鏈金融平臺(tái)的合作模式已發(fā)生重點(diǎn)變化，從供應(yīng)鏈金融到供應(yīng)鏈司庫、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的融合已成為多數(shù)央企平?而且在開展供應(yīng)鏈金融的過程中，不少央國企也通過引入第三方科技支持，來搭建一個(gè)可增加供應(yīng)鏈透明度、整合支付、融資及供應(yīng)鏈管理的一體化系統(tǒng)。與核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)相比，第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商在交付針對(duì)供應(yīng)鏈金融量身定制的科技解決方案方面擁有豐富經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，所提供的服務(wù)或產(chǎn)品可以跟隨交易主體隨機(jī)分布，不受時(shí)空約束，具有更大的覆蓋面、便利性和開放性。資料來源：灼識(shí)咨詢13《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)信用信息共享應(yīng)用促進(jìn)中小微企業(yè)融資實(shí)施方案的通知》《中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等關(guān)于繼續(xù)實(shí)施普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和普惠小微企業(yè)信用貸款支國務(wù)院辦公廳中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)信用信息共享應(yīng)用促進(jìn)中小微企業(yè)融資實(shí)施方案的通知》《中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部等關(guān)于繼續(xù)實(shí)施普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和普惠小微企業(yè)信用貸款支國務(wù)院辦公廳中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)(含原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、原國家計(jì)劃委員會(huì))、工業(yè)和信息化部2021.122020.11《商務(wù)部、中國工商銀行關(guān)于組織供應(yīng)鏈領(lǐng)域重點(diǎn)合作項(xiàng)目推薦工作的通知》《國家發(fā)展改革委、銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于深入開展“信易貸”支持中小微企業(yè)融資的通知》《中國銀保監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)意見》進(jìn)一步深化小微企業(yè)金融服務(wù)的意見》國務(wù)院辦公廳、中國工商銀行國家發(fā)展和改革委員會(huì)(含原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、原國家計(jì)劃委員會(huì))、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)2019.122019.092019.072018.06-近年來中國政府頒布了多項(xiàng)幫助中小微企業(yè)發(fā)展的利好政策，通過支持金融機(jī)構(gòu)對(duì)中小微企業(yè)貸款的增量、減價(jià)、擴(kuò)面以破解中小微企業(yè)融資難融資貴等問題并促進(jìn)其高質(zhì)量發(fā)展?到2025年，“一站式”服務(wù)平臺(tái)基本建成，政策直享、服務(wù)直達(dá)、訴求直辦的服務(wù)企業(yè)模式逐步形成。到2035年，與中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的中小企業(yè)公共服務(wù)體系更加完備，形成“機(jī)構(gòu)優(yōu)、平臺(tái)強(qiáng)、資源多、服務(wù)好、滿意度高”的中小企業(yè)公共服務(wù)體系?！蛾P(guān)于健全中小企業(yè)公共服務(wù)體系的指導(dǎo)意見》工業(yè)和信息化部2023.112023.11《關(guān)于強(qiáng)化金融支持舉措助力民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的通知》中國人民銀行金融監(jiān)管總局中國證監(jiān)會(huì)國家外匯局國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部財(cái)政部全國工商聯(lián)?持續(xù)加大信貸資源投入，助力民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，深化債券市場(chǎng)體系建設(shè)，暢通民營企業(yè)債券融資渠道，更好發(fā)揮多層次資本市場(chǎng)作用，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)股權(quán)融資規(guī)模。?強(qiáng)化正向激勵(lì)，提升金融機(jī)構(gòu)服務(wù)民營經(jīng)濟(jì)的積極性，優(yōu)化融資配套政策，增強(qiáng)民營經(jīng)濟(jì)金融承載力。??鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按市場(chǎng)化原則與企業(yè)共同協(xié)商延期還本付息。?行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要加大政策宣傳解讀力度，及時(shí)公示辦理?xiàng)l件、所需材料、辦理流程及辦理時(shí)限，提高小微企業(yè)辦理貸款延期的便利度。中國人民銀行、中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、財(cái)政部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)(含原國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)、原國家計(jì)劃委員會(huì))、工業(yè)和信息化部、國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、財(cái)政部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、市場(chǎng)監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加大對(duì)小微企業(yè)貸款延期還本付息支持力度的通知》2022.11?各級(jí)融資信用服務(wù)平臺(tái)要建立完善中小微企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。?鼓勵(lì)有條件的地方建立中小微企業(yè)信用貸款市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)補(bǔ)償機(jī)制、提供貸款貼息。?對(duì)于符合條件的地方法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)新發(fā)放的普惠小微企業(yè)信用貸款，人民銀行通過貨幣政策工具繼續(xù)給予優(yōu)惠資金支持，支持比例為貸款本金的40%。持政策有關(guān)事宜的通知》《中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、司2020.09法部等關(guān)于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融支持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定循環(huán)和優(yōu)化升級(jí)的意見》??中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、司法部、商務(wù)部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局中國銀行??供應(yīng)鏈金融應(yīng)以服務(wù)供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈完整穩(wěn)定為出發(fā)點(diǎn)，加快創(chuàng)新和規(guī)范發(fā)展。供應(yīng)鏈金融各參與方應(yīng)合理運(yùn)用新一代信息技術(shù)，持續(xù)加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)、信息系統(tǒng)等的安全保障、運(yùn)行監(jiān)控與應(yīng)急處置能力，切實(shí)防范信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等風(fēng)險(xiǎn)。?推動(dòng)流通企業(yè)與工商銀行、供應(yīng)商、生產(chǎn)商系統(tǒng)對(duì)接。?構(gòu)建流通、金融與生產(chǎn)深度融合的供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)資金流、信息流、物流“三流合一”，實(shí)時(shí)共享可視。?鼓勵(lì)征信機(jī)構(gòu)、信用服務(wù)機(jī)構(gòu)依法依規(guī)提供針對(duì)中小微企業(yè)的信用產(chǎn)品和服務(wù)。?鼓勵(lì)有條件的金融機(jī)構(gòu)使用公共信用信息，依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等完善中小微企業(yè)信貸評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理模型，優(yōu)化信貸審批流程，降低運(yùn)營管理成本，提高貸款發(fā)放效率和服務(wù)便利程度。?規(guī)范供應(yīng)鏈金融服務(wù)模式，完善供應(yīng)鏈金融管理體系，加強(qiáng)供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)管控。?優(yōu)化供應(yīng)鏈金融發(fā)展的外部環(huán)境。?加大貨幣政策支持力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加小微企業(yè)信貸投放。?建立分類監(jiān)管考核評(píng)估機(jī)制，著力提高金融機(jī)構(gòu)支持小微企業(yè)的精準(zhǔn)度。1122供應(yīng)鏈金融行業(yè)概覽供應(yīng)鏈金融科技行業(yè)概覽供應(yīng)鏈金融科技解決方案的定義和分類-供應(yīng)鏈金融科技解決方案指由人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)賦能的一套解決方案，目標(biāo)在于提高整個(gè)供應(yīng)鏈金融流程的智能化、數(shù)字化和自動(dòng)化水平?供應(yīng)鏈金融科技解決方案是指應(yīng)用人工智能、區(qū) ?金融機(jī)構(gòu)自行開發(fā)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案?供應(yīng)鏈金融科技解決方案由專門的第三方供應(yīng)鏈金融科有先進(jìn)的技術(shù)能力和豐富的行業(yè)專業(yè)知識(shí)，為金供應(yīng)鏈金融科技供應(yīng)鏈金融科技1金融機(jī)構(gòu)21金融機(jī)構(gòu)2*增長潛力根據(jù)公司的數(shù)量和相關(guān)商業(yè)模式的發(fā)展程度確定低高傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)的痛點(diǎn)及科技方案的技術(shù)賦能-供應(yīng)鏈金融科技解決方案通過整合運(yùn)用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)以及人工智能等金融科技，能夠使傳統(tǒng)供應(yīng)鏈金融的痛點(diǎn)得到全鏈條上的有效解決與效率提升 供應(yīng)鏈各參與方信任問難IT系統(tǒng)、云計(jì)算大數(shù)據(jù)確保數(shù)據(jù)真實(shí)性低債權(quán)轉(zhuǎn)讓難度，提升交易處理效率環(huán)節(jié)信息無縫對(duì)接起來物聯(lián)網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)難度高供應(yīng)鏈上下游企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)難度高人工智能人工智能資料來源：灼識(shí)咨詢貸款貸中貸前模型貸后供應(yīng)鏈金融科技解決方案的價(jià)值分析貸款貸中貸前模型貸后-供應(yīng)鏈金融科技解決方案能提高供應(yīng)鏈金融的融資運(yùn)營效率，降低風(fēng)險(xiǎn)水平，實(shí)現(xiàn)信用深層次傳遞，通過打造行業(yè)生態(tài)圈，服務(wù)更多中小微企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈的可持續(xù)發(fā)展11233……加密賬本互相驗(yàn)證…行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)據(jù)提供絕對(duì)可信的環(huán)境提升交易處理效率資料來源：灼識(shí)咨詢18-結(jié)合AI、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)及云計(jì)算等先進(jìn)技術(shù)的供應(yīng)鏈金融科技解決方案能夠提高整個(gè)供應(yīng)鏈融資和支付流程的智能化、數(shù)字化及自動(dòng)化水平 供應(yīng)鏈金融科技解決方案商業(yè)模式流程供應(yīng)商供應(yīng)商金融機(jī)構(gòu)…供應(yīng)鏈金融生態(tài)系統(tǒng)參與方供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)審查與管理供應(yīng)鏈融資后的監(jiān)控與評(píng)估供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)審查與管理供應(yīng)鏈融資后的監(jiān)控與評(píng)估供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商供應(yīng)鏈金融科技解決方案提供商金融機(jī)構(gòu)解決方案供應(yīng)商（尤其是中小企業(yè)）解決方案…???…-供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場(chǎng)的總交易額從2019年的4.4萬億元人民幣快速增長至2023年的9.9萬億元人民幣，復(fù)合年增長率為22.4%，預(yù)計(jì)將以19.1%的復(fù)合年增長率進(jìn)一步增長，到2028年達(dá)到23.6萬億元人民幣萬億人民幣萬億人民幣8420中國供應(yīng)鏈金融科技解決方案總支出占供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)總額的百分比2019202020212022209.0%9.4%9.0%9.4%11.6%12.1%13.1%14.5%16.2%18.1%20.2%22.7%司造成了意料之外的業(yè)務(wù)中斷。盡管對(duì)各行業(yè)公司造成不利影響，但疫情已使更多公司意識(shí)到在危機(jī)期間提供不間斷注：某些金額和百分比數(shù)字已進(jìn)行四舍五入調(diào)整。中國核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈金融科技解決方案-核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)供應(yīng)鏈金融第三方科技解決方案的總支出預(yù)計(jì)將于2028年達(dá)到440億元人民幣，2023年至2028年的復(fù)合年增長率為20.3%，印證中國第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案巨大的市場(chǎng)潛力 十億人民幣020232028E注：某些金額和百分比數(shù)字已進(jìn)行四舍五入調(diào)整。 不同類型的供應(yīng)鏈金融科技解決方案對(duì)比分析-與自主研發(fā)供應(yīng)鏈金融科技解決方案相比，外采第三方供應(yīng)鏈金融科技解決方案能將時(shí)間成本和資金投入成本減少85.0%和79.1%以上 月9876543210 兼具基礎(chǔ)兼具基礎(chǔ)和AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理供應(yīng)鏈金融科技第三方科技解決第三方科技解決方案+~人民幣5.4百萬元+~人民幣5.4百萬元(外采支出)~人民幣44.0百萬元(研發(fā)支出)~人民幣6.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費(fèi))人民幣2,000.0(技術(shù)服務(wù)費(fèi)率)百萬元(交易規(guī)模)~0.3%~人民幣5.1百萬元(運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用)=人民幣百萬元=人民幣百萬元-79.1%-79.1%6055.06040200第三方科技解決方案基礎(chǔ)供應(yīng)基礎(chǔ)供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)具有具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)第三方科技解決第三方科技解決方案第三方科技解決第三方科技解決方案~人民幣0.6百萬元(外采支出)~人民幣11.3百萬元(研發(fā)支出)~人民幣6.3百萬元(外采支出)~人民幣40.5百萬元(研發(fā)支出)~人民幣3.0百萬元(技術(shù)服務(wù)費(fèi))==~人民幣2,000.0(技術(shù)服務(wù)費(fèi)率)百萬元(交易規(guī)模)~0.15%~人民幣1.1百萬元(運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用)~人民幣4.5百萬元(技術(shù)服務(wù)費(fèi))==~人民幣2,000.0(技術(shù)服務(wù)費(fèi)率)百萬元(交易規(guī)模)~0.23%~人民幣3.2百萬元(運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用)人民幣百萬元-70.2%解決方案人民幣百萬元 -75.3% -75.3%43.7402010.8第三方科技自主研發(fā)解決方案資料來源：CN-ABS，灼識(shí)咨詢22注：假設(shè)：資金投入成本計(jì)算周期是假設(shè)系統(tǒng)落地后一年；資料來源：CN-ABS，灼識(shí)咨詢22基礎(chǔ)資產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用占相應(yīng)研發(fā)支出的10%，具有AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)管理系統(tǒng)以及兼具基礎(chǔ)和AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)能力的資產(chǎn)管理系統(tǒng)運(yùn)營和維護(hù)費(fèi)用占相應(yīng)研發(fā)支出的30%；交易規(guī)模已進(jìn)行年化處理。??新技術(shù)的出現(xiàn)正重塑供應(yīng)鏈金融行業(yè)企業(yè)運(yùn)營的方式，人工智能技術(shù)如NLP自然語言處理使供應(yīng)鏈金融工作流程數(shù)字化和自動(dòng)化成為可能，區(qū)塊鏈和大數(shù)據(jù)技術(shù)通過增強(qiáng)數(shù)據(jù)可靠和透明度改變了風(fēng)險(xiǎn)管理方式，新興技術(shù)日益增長的應(yīng)用和市場(chǎng)接受度預(yù)計(jì)將繼續(xù)推動(dòng)供應(yīng)鏈金融科技解決方案的發(fā)展。金融監(jiān)管的開放和創(chuàng)新?金融監(jiān)管部門積極推動(dòng)金融生態(tài)環(huán)境的優(yōu)化，通過建立更加透明、公平、規(guī)范的金融市場(chǎng)，增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)度和服務(wù)質(zhì)量，提高了供應(yīng)鏈金融市場(chǎng)的整體效率和穩(wěn)定性。隨著中國金融監(jiān)管的開放和創(chuàng)新，金融機(jī)構(gòu)可以更加靈活地發(fā)掘和應(yīng)用各種金融科技手段，包括供應(yīng)鏈金融科技，這將進(jìn)一步推動(dòng)供應(yīng)鏈金融科技的發(fā)展。持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新-我國供應(yīng)鏈金融科技解決方案市場(chǎng)增長的主要驅(qū)動(dòng)力來源于核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型、專業(yè)和定制化的供應(yīng)鏈金融科技解決方案需求不斷增長以及持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的推動(dòng)核心企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型?數(shù)字化轉(zhuǎn)型極大地影響了大型企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)及運(yùn)營，尤其是供應(yīng)鏈融資和支付的數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)核心企業(yè)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定性起著重要作用，且對(duì)于協(xié)助金融機(jī)構(gòu)在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)中保持競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要。新冠疫情給不同行業(yè)的公司造成不利影響的同時(shí)，也已使更多公司意識(shí)到在危機(jī)期間提供不間斷服務(wù)的數(shù)字化和自動(dòng)化系統(tǒng)的重要性，這有助于加速供應(yīng)鏈金