中國保險行業(yè)協(xié)會官方-2023年度商業(yè)健康保險經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告-2024年3月

2023年度商業(yè)健康保險經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告中國保險行業(yè)協(xié)會健康保險專業(yè)委員會 1．主要業(yè)務(wù)維度保費結(jié)構(gòu) 32．主要險種結(jié)構(gòu)性增長情況 53．分公司類型增長情況 74．分渠道保費結(jié)構(gòu)及增長情況 105．賠付情況 15 1．保費收入情況 192．賠付情況 221為深入了解健康保險業(yè)的經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢，更好服務(wù)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，中國保險行業(yè)協(xié)會健康保險專業(yè)委員會近期完成了《2023年度商業(yè)健康保險經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報告》1。2023年，從各類型公司的保費增速來看（表1），專業(yè)健康險公司保費規(guī)模有較為顯著的增長，專業(yè)養(yǎng)老險公司和財產(chǎn)險公司相對平穩(wěn)，而壽險公司則出現(xiàn)負(fù)增長。壽險公司健康險公司養(yǎng)老險公司財產(chǎn)險公司由于人身險公司和財產(chǎn)險公司的健康險業(yè)務(wù)在產(chǎn)品特點、管理模式等方面存在較大不同，以下就兩類公司的經(jīng)營情況分別展開分析。一、人身險公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況根據(jù)國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年人身險公司健康險原保費收入7283億元，同比增速2.97%。（一）主要發(fā)展特點整體來看，人身險公司健康險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點：1除特別注明為國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)外，本報告所有分析均基于中國保險行業(yè)協(xié)會交流數(shù)據(jù)。2一是2020-2023年間行業(yè)險種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，疾病保險原保費收入占比在過去四年中下降了近10個百分點，醫(yī)療保險占比基本保持在三分之一左右，護理保險的市場份額持續(xù)上升。二是在兩大主力險種中，疾病險在2022、2023年連續(xù)兩年萎縮，同比分別下降3.6%和3.5%。醫(yī)療險增長緩慢，保費增速從2022年的0.4%上升至1.9%。具體來看，疾病保險持續(xù)了2022年以來的跌勢，不僅長期業(yè)務(wù)收入繼續(xù)萎縮（同比下降3.6%短期業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了停滯（同比下降0.2%）。醫(yī)療險方面，短期業(yè)務(wù)止跌回升（同比上升2.9%但長期業(yè)務(wù)未能繼續(xù)2022年增長的勢頭，保費收入僅微升0.1%。此外，短期和長期的護理險保費均顯著上升，特別是長期護理險，連續(xù)兩年保持了高速增長。三是細(xì)分來看，長期疾病險的業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)收縮，新單原保費收入繼2022年猛跌50%后繼續(xù)下降，雖然2023年的降幅有所放緩，為26.9%。新業(yè)務(wù)對長期疾病險保費收入的下滑至5.3%。此外，疾病險續(xù)期保費也出現(xiàn)了萎縮（同比負(fù)增長-1.6%）。四是在醫(yī)療險方面，雖然整體保持增長，但長期醫(yī)療險的增長結(jié)構(gòu)不甚樂觀，新單保費收入連續(xù)兩年顯著下降（跌3從2022年的43.2%下降至15.8%。五是從各公司業(yè)務(wù)增長情況來看，2023年仍有55%的人身險公司原保費收入出現(xiàn)負(fù)增長，增速中位數(shù)為-0.4%，略好（-3.4%，3.6%）、（3.6%，10.6%）三個區(qū)間內(nèi)，占比分別為21.3%、35%和11.3%。六是分公司類型來看，過去2年中，健康險公司的整體增長情況好于非健康險公司。2022年的增長優(yōu)勢主要來自于疾病保險、醫(yī)療保險和護理保險，2023年則是醫(yī)療保險、護理保險。然而，兩類公司的長期醫(yī)療險業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)停滯狀態(tài)。七是在渠道結(jié)構(gòu)方面，個人代理及公司直銷的新業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為明顯的萎縮態(tài)勢，2022、2023連續(xù)兩年在保費收入和承保人次兩個維度均有較大幅度的下降。專業(yè)代理取得了保費收入和承保人次的雙增長，而銀行郵政則在新增保費高速增長的同時，出現(xiàn)了新增承保人次的下降。八是從賠付情況來看，近年來在長期健康險業(yè)務(wù)中，醫(yī)療保障責(zé)任帶來的賠付支出呈持續(xù)上升態(tài)勢。同時，除失能險外，所有險種的長期滿期給付金額自2022年后繼續(xù)大幅下降，健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也許正在發(fā)生深度調(diào)整。（二）發(fā)展情況分析1．主要業(yè)務(wù)維度保費結(jié)構(gòu)從保費結(jié)構(gòu)來看（表22020-2023年間行業(yè)險種結(jié)構(gòu)4不斷優(yōu)化，疾病保險原保費收入占比在過去四年中下降了近10個百分點，2023年達61.9%。醫(yī)療保險占比基本保持在三分之一左右。護理保險占比有明顯的上升，2023年達8.3%。疾病保險其中：重疾保險64%醫(yī)療保險護理保險失能收入保險在保險期限方面（表3），長期險新業(yè)務(wù)自2022年出現(xiàn)大幅度萎縮后，2023年止跌回升，同比微幅上升1.2%；續(xù)期保費增速卻有所放緩，從2022年的7.3%下降至3.2%。短期保費收入增長情況略有起色，同比小幅上漲2.8%。短期長期新單續(xù)期-0.2%-25.2%5整體短期長期2．主要險種結(jié)構(gòu)性增長情況整體短期長期從保費增長情況來看（圖1、表4），疾病險在2022、2023年連續(xù)兩年萎縮，同比分別下降3.6%和3.5%。醫(yī)療險增長緩慢，保費增速從2022年的0.4%上升至1.9%。護理險和失能險保費收入持續(xù)波動，其中護理險連續(xù)兩年出現(xiàn)保費翻番，失能險則在2022年同比減少近20%后，2023年強力反彈，保費增速達22.6%。結(jié)合保費收入的險種和期限結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)疾病保險持續(xù)了2022年以來的跌勢，不僅長期業(yè)務(wù)收入繼續(xù)萎縮（同比下降3.6%短期業(yè)務(wù)也出現(xiàn)了停滯（同比下降0.2%）。醫(yī)療險方面，其短期業(yè)務(wù)止跌回升（同比上升2.9%但長期業(yè)務(wù)未能繼續(xù)2022年增長的勢頭，保費收入近微升0.1%。此外，短期和長期的護理險保費均顯著上升，特別是長期護理險，連續(xù)兩年保持了高速增長。疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險6整體短期長期疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險進一步分析各險種長期保費收入的增長結(jié)構(gòu)（表5）可以發(fā)現(xiàn)，長期疾病險的業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)收縮，其新單原保費收入繼2022年猛跌50%后繼續(xù)下降，雖然2023年的降幅有所放2023年，令人擔(dān)憂的是疾病險續(xù)期保費也出現(xiàn)了萎縮（增速為-1.6%）。在醫(yī)療險方面，雖然整體保持增長，但長期醫(yī)療險的增長結(jié)構(gòu)不甚樂觀，新單保費收入連續(xù)兩年顯著下降（跌幅分別為10.3%和13.2%）。同時，續(xù)期保費的增速也在放緩，從2022年的43.2%下降至15.8%。7疾病保險重大疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險新單續(xù)期4.7%新單續(xù)期-1.9%3．分公司類型增長情況從各公司業(yè)務(wù)增長情況來看，2023年仍有55%的人身險公司原保費收入出現(xiàn)負(fù)增長，增速中位數(shù)為-0.4%，略好于2022年-2%的水平。保費收入最高的前7家公司發(fā)展情況依然欠佳，有6家呈現(xiàn)負(fù)增長。從增速分布來看（圖2）2，大部分公司保費增速在（-10.4%，3.4%）、（-3.4%，3.6%）、2分布圖刪除了兩個保費增速過高（分別為144%和137.7%）的8分公司類型來看（圖3和4專業(yè)健康險公司與其它人身險公司在業(yè)務(wù)增長結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)較為顯著的差異。一是過去兩年中，健康險公司的整體增長情況均好于非健康險公司。2022年的增長優(yōu)勢主要來自于疾病保險、醫(yī)療保險和護理保險，2023年則是醫(yī)療保險、護理保險。二是在疾病險業(yè)務(wù)中，健康險公司未能保持2022年的增長勢頭，2023年出現(xiàn)了保費負(fù)增長。非健康險公司則繼續(xù)疾病險業(yè)務(wù)下滑的趨勢。此外，兩類公司的短期疾病險保費收入在2022年強勁增長后，2023年明顯放緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增三是在醫(yī)療險業(yè)務(wù)中，健康險公司增長情況也好于非健康險公司，其優(yōu)勢來源主要是短期醫(yī)療險業(yè)務(wù)，而兩類公司的長期醫(yī)療險業(yè)務(wù)均呈現(xiàn)停滯狀態(tài)。9短期長期3短期長期3護理保險 6 6 整體短期長期失能保險疾病保險醫(yī)療保險整體整體疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險 短期 短期整體整體長期 長期 疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險整體短期整體短期疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險4．分渠道保費結(jié)構(gòu)及增長情況整體來看，人身險公司健康險業(yè)務(wù)以個人代理渠道為主（圖5），但個人代理的保費占比自2020年以來逐年下滑，從78.1%降至2021年的69%，2022年為66.保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)保險專業(yè)代理個人代理公司直銷其他兼業(yè)代理銀行郵政代理圖6比較新增保費及當(dāng)年累計新增承保人次的渠道分布可近似地看作是當(dāng)年新增業(yè)務(wù)帶來的保費收入。結(jié)果顯示，2023年從新增業(yè)務(wù)收入和新增承保人次來看，個人代理和公司直銷都是兩大最主要的業(yè)務(wù)渠道。與2022年相比，專業(yè)代理渠道的作用明顯下降。新增保費收入占比累計新增承保人次占比新增保費收入占比從保費增長情況來看（表6個人代理渠道持續(xù)萎縮，而另一主力渠道——公司直銷的保費收入則扭轉(zhuǎn)了2022年負(fù)增長的局面，同比小幅上升，且保費上升的來源主要為長期業(yè)務(wù)。銀行郵政渠道連續(xù)兩年呈現(xiàn)規(guī)?？焖偕仙内厔?，特別是在長期業(yè)務(wù)中的增長尤為顯著。再細(xì)分長期新單保費的渠道增長結(jié)構(gòu)，銀行郵政、公司直銷、其它兼業(yè)代理均取得了中速至高速的正增長，而其它渠道均持續(xù)下降，其中個人代理的下降速度最快。保險經(jīng)紀(jì)專業(yè)代理個人代理公司直銷其他兼業(yè)代理銀行郵政整體整體短期長期其中：新單續(xù)期將新增保費增長結(jié)構(gòu)與新增承保人次增長結(jié)構(gòu)結(jié)合起來看（圖7），個人代理及公司直銷的新業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為明顯的萎縮態(tài)勢，2022、2023連續(xù)兩年在保費收入和承保人次兩個維度均有較大幅度下降。此外，與上一年相同的是，專業(yè)代理取得了保費收入和承保人次的雙增長，而銀行郵政則在新增保費高速增長的同時，出現(xiàn)了新增承保人次的下降。新增保費收入增速累計新增承保人次增速新增保費收入增速80.0%80.0%60.0%40.0%20.0% 新增保費收入增速累計新增承保人次增速.銀行郵政代理其他兼業(yè)代理公司直銷保險專業(yè)代理保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)細(xì)分公司類型來看（圖8專業(yè)健康險公司和非健康險公司之間出現(xiàn)較為明顯的分化。健康險公司在所有渠道均取得了正增長，其中銀行郵政代理上升尤為迅速。非健康險公司除保險經(jīng)紀(jì)和專業(yè)代理外，在其它渠道均為保費負(fù)增長。非健康險公司健康險公司..保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)保險專業(yè)代理個人代理公司直銷其他兼業(yè)代理銀行郵政代理5．賠付情況2023年，統(tǒng)計數(shù)據(jù)中具有有效數(shù)據(jù)的人身險公司的健康險賠付支出合計為2580.1億元，其中短期險和長期險的賠細(xì)分保險期限來看（表7長期健康險賠付支出中醫(yī)療猛增至2023年的98.8%。其主要原因是滿期給付金額的大幅下降，2023年同比負(fù)增長94.2%。長期健康險的業(yè)務(wù)特征正在發(fā)生重要的變化。醫(yī)療給付占比滿期給付占比醫(yī)療給付增速滿期給付增速-----73.4%表8進一步分析各險種的長期險賠付情況。除失能險外，所有險種的醫(yī)療給付金額同比均顯著上升，同時滿期給付均出現(xiàn)大幅下降，特別是護理保險，降幅近95%。險種賠付支出（億元）醫(yī)療給付占比醫(yī)療給付增速滿期給付增速疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險--在短期業(yè)務(wù)中（表9），2022年簡單賠付率（定義為當(dāng)年保費收入與當(dāng)年賠付支出之比）達82%，較上一年有顯著上升，增長了7.3個百分點。賠付支出（億元）簡單賠付率細(xì)分險種來看（表10），簡單賠付率由高至低分別為護理險、醫(yī)療險、疾病險、失能險。與2022年相比，所有險種的賠付支出金額均出現(xiàn)較快的增長。從賠付率角度來看，除失能險外，所有險種的簡單賠付率均明顯上升，特別是短期疾病險，在2022年下降后，2023年上升了7.5個百分點。險種賠付支出（億元）賠付支出增速簡單賠付率簡單賠付率變化（百分點）疾病保險-24.0%醫(yī)療保險護理保險失能保險-1.2%結(jié)合以上長期和短期健康險賠付情況的分析，可以發(fā)現(xiàn)以下三個問題：一是近年來在長期健康險業(yè)務(wù)中，醫(yī)療保障責(zé)任帶來的賠付支出呈持續(xù)上升態(tài)勢。未來醫(yī)療責(zé)任賠付的變化趨勢應(yīng)是行業(yè)密切關(guān)注的問題。二是除失能險外，所有險種的長期滿期給付金額自2022年后繼續(xù)大幅下降，護理險的降幅高達95%以上，健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也許正在發(fā)生深度調(diào)整。三是除失能險外，所有險種的短期簡單賠付率均有顯著上升，特別是短期疾病險和短期醫(yī)療險，其隱含的業(yè)務(wù)風(fēng)險值得行業(yè)進一步關(guān)注。二、財產(chǎn)險公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況根據(jù)國家金融監(jiān)管總局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年財產(chǎn)險公司健康險原保費收入1752億元，同比增速10.9%。（一）主要發(fā)展特點整體來看，財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點：一是2023年傳統(tǒng)財產(chǎn)險公司在所有險種中都實現(xiàn)保費增長，互聯(lián)網(wǎng)公司的大部分險種業(yè)務(wù)也高速增長，但在其主營險種——醫(yī)療險中，保費收入?yún)s同比下降3.7%。二是從渠道增長結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)財產(chǎn)險公司在除保險經(jīng)紀(jì)外的所有渠道均實現(xiàn)保費正增長，互聯(lián)網(wǎng)公司的保險經(jīng)紀(jì)渠道保費收入也出現(xiàn)萎縮，但公司直銷和專業(yè)代理兩大渠道保費快速上升。三是從各險種的簡單賠付率來看，2022-202業(yè)整體賠付率水平較為平穩(wěn)，但不同類型的公司之間出現(xiàn)了較大的差異。與2022年相比，互聯(lián)網(wǎng)公司各險種的簡單賠付率普遍下降，特別是在醫(yī)療險業(yè)務(wù)中，互聯(lián)網(wǎng)公司的賠付率大幅下降，降幅為40.7個百分點，而傳統(tǒng)公司則顯著上升，增加了37.6個百分點，反超互聯(lián)網(wǎng)公司。這一結(jié)果顯示兩類公司在理賠管理方面出現(xiàn)了分化。基于短期業(yè)務(wù)賠付率可能存在較大波動，傳統(tǒng)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司的賠付情況需要進行持續(xù)的跟蹤分析。（二）發(fā)展情況分析1．保費收入情況從增速分布來看（圖9）3，絕大部分財產(chǎn)險公司保費增速在（-31.8%，2.2%）、（2.2%，36.2%）兩個區(qū)間內(nèi)，占比各為28.6%、38.1%，各公司增速中位數(shù)為11.1%。從業(yè)務(wù)類型來看，傳統(tǒng)財險公司以團體業(yè)務(wù)為主，保費收入占比74.4%，互聯(lián)網(wǎng)公司則以個人業(yè)務(wù)為主，保費占比從增速來看，傳統(tǒng)財險公司的個人和團體業(yè)務(wù)均實現(xiàn)正增長，特別是個人業(yè)務(wù)增速高達47.9%，團險保費增速為3.9%。而互聯(lián)網(wǎng)公司個人業(yè)務(wù)快速增長，同比增速14.3%，但團體業(yè)8分布圖刪除了保費增速過高的極值。務(wù)大幅下挫，同比負(fù)增長66.7%。疾病保險醫(yī)療保險護理保險失能保險疾病保險醫(yī)療保險失能保險分險種來看（圖10A和10B財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均高度集中，以醫(yī)療險為主，傳統(tǒng)公司