并購貸款新版申請(qǐng)報(bào)告

相關(guān)某某申請(qǐng)xx萬元并購貸款《盡職調(diào)查匯報(bào)》目錄盡職調(diào)查匯報(bào)編制說明盡職調(diào)查工作底稿說明第一章申請(qǐng)并購貸款內(nèi)容概要第二章并購項(xiàng)目、并購主體內(nèi)容概要第x章盡職調(diào)查匯報(bào)正文第四章此次并購貸款風(fēng)險(xiǎn)揭示和風(fēng)險(xiǎn)控制第x章此次并購貸款綜合效益分析第六章盡職調(diào)查匯報(bào)結(jié)論盡職調(diào)查匯報(bào)編制說明編制依據(jù)：本盡職調(diào)查匯報(bào)（以下簡稱“本匯報(bào)”）依據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)《并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)》、某某銀行《并購貸款管理制度》、《并購貸款業(yè)務(wù)操作規(guī)程》及其《盡職調(diào)查工作底稿》附件、中國銀行間交易商協(xié)會(huì)《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具盡職調(diào)查指導(dǎo)》編制。本匯報(bào)編制基礎(chǔ)：本匯報(bào)編制建立在盡職調(diào)查工作底稿上，建立在某某銀行某某支行編制盡職調(diào)查匯報(bào)《初稿》上，由某某共同完成。本匯報(bào)編制目標(biāo)：本匯報(bào)適適用于某某銀行對(duì)借款人某某申請(qǐng)人民幣xx萬元并購貸款審批，不適應(yīng)于其它目標(biāo)。盡職調(diào)查工作底稿說明盡職調(diào)查目標(biāo)：掌握借款人、抵押人、確保人資格、資產(chǎn)權(quán)屬、債權(quán)債務(wù)等重大事項(xiàng)法律狀態(tài)和企業(yè)業(yè)務(wù)、管理及財(cái)務(wù)情況等，對(duì)企業(yè)還款意愿和還款能力做出判定。盡職調(diào)查范圍：本盡職調(diào)查范圍包含借款人（或申請(qǐng)人/收購人）某某（以下簡稱“某某企業(yè)”）、抵押人（或被收購人/目標(biāo)企業(yè)）某某（以下簡稱“某某企業(yè)”）、確保人某某（以下簡稱“某某企業(yè)”）。盡職調(diào)查方法：采取查閱、訪談、實(shí)地調(diào)查、信息分析、印證和討論等方法。..查閱關(guān)鍵渠道包含：由企業(yè)提供相關(guān)資料；經(jīng)過銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)取得相關(guān)資料；經(jīng)過工商稅務(wù)查詢系統(tǒng)取得相關(guān)資料；經(jīng)過公開信息披露媒體、互聯(lián)網(wǎng)及其它可靠渠道搜集相關(guān)資料。..訪談是指經(jīng)過和企業(yè)高級(jí)管理人員，和財(cái)務(wù)、銷售、內(nèi)部控制等部門責(zé)任人員進(jìn)行對(duì)話和訪談，從而掌握企業(yè)最新情況，并核實(shí)已經(jīng)有資料。..實(shí)地調(diào)查是指到企業(yè)關(guān)鍵生產(chǎn)場地或建設(shè)工地等業(yè)務(wù)基地進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。實(shí)地調(diào)查可包含生產(chǎn)情況、設(shè)備運(yùn)行情況、庫存情況、生產(chǎn)管理水平、項(xiàng)目進(jìn)展情況和現(xiàn)場人職員作情況等內(nèi)容。..信息分析是指經(jīng)過多種方法對(duì)采集信息、資料進(jìn)行分析，從而得出結(jié)論性意見。..印證關(guān)鍵是指經(jīng)過和相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和驗(yàn)證，從而確定查閱和實(shí)地調(diào)查結(jié)論真實(shí)性。..討論關(guān)鍵是指討論盡職調(diào)查中包含問題和分歧，從而使盡職調(diào)查人員和企業(yè)意見達(dá)成一致。盡職調(diào)查內(nèi)容：包含但不限于：借款人、抵押人、確保人資格；歷史沿革；股權(quán)結(jié)構(gòu)、控股股東和實(shí)際控制人情況；企業(yè)治理結(jié)構(gòu)；信息披露能力；經(jīng)營范圍和主營業(yè)務(wù)情況；財(cái)務(wù)情況；信用統(tǒng)計(jì)調(diào)查；或有事項(xiàng)及其它重大事項(xiàng)情況。從而判定借款人還款意愿和還款能力。盡職調(diào)查步驟：..首先由某某銀行某某支行主調(diào)人、輔調(diào)人、審批人進(jìn)行盡職調(diào)查，形成《盡職調(diào)查（初稿）》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定匯報(bào)（初稿）》，并完成某某支行內(nèi)部審批步驟，報(bào)某某銀行投資銀行部審查。..某某銀行投資銀行部主調(diào)人某某，協(xié)同某某支行主調(diào)人某某、審批人某某行長進(jìn)行盡職調(diào)查，審查《盡職調(diào)查匯報(bào)（初稿）》，共同完成《盡職調(diào)查匯報(bào)》。盡職調(diào)查人員：某某銀行某某支行主調(diào)人：輔調(diào)人：審批人：行長投資銀行部主調(diào)人：篇二：并購貸款步驟及需求記錄表并購貸款操作步驟（試行）審批不經(jīng)過審批經(jīng)過備注：1、意向受讓方在意向受讓過程中即可經(jīng)過受托會(huì)員單位提出并購貸款申請(qǐng)。2、掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目標(biāo)并購貸款申請(qǐng)金額不得超出掛牌價(jià)格50%；協(xié)議轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目標(biāo)并購貸款申請(qǐng)金額不得超出成交價(jià)格50%。并購貸款需求記錄表篇三：并購貸款協(xié)議模板附件4并購貸款協(xié)議協(xié)議編號(hào)：借款人（甲方）：住所：法定代表人（責(zé)任人）：傳真：貸款人（乙方）：住所：責(zé)任人：傳真：郵政編碼：電話：郵政編碼：電話：甲方向乙方申請(qǐng)借款，乙方同意向甲方發(fā)放貸款。依據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)》和相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議，方便共同遵守。第一條借款金額甲方向乙方借款人民幣（金額大寫）。第二條借款用途甲方應(yīng)將借款用于支付并購交易價(jià)款，未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得改變借款用途。本協(xié)議所稱“并購交易”及并購貸款具體用途等情況，見附式1《并購交易及并購貸款基礎(chǔ)情況》。第三條借款期限本協(xié)議約定借款期限為，即從年月日起至年月日。本協(xié)議項(xiàng)下借款期限起始日和貸款轉(zhuǎn)存憑證（借款借據(jù),下同）不一致時(shí)，以第一次放款時(shí)貸款轉(zhuǎn)存憑證所載實(shí)際放款日期為準(zhǔn)，本條第一款約定借款到期日作對(duì)應(yīng)調(diào)整。貸款轉(zhuǎn)存憑證是本協(xié)議組成部分，和本協(xié)議含有相同法律效力。第四條貸款利率、罰息利率和計(jì)息、結(jié)息一、貸款利率本協(xié)議項(xiàng)下貸款利率為年利率，利率為下列第種：（一）固定利率，即%，在借款期限內(nèi)，該利率保持不變；（二）固定利率，即起息日基準(zhǔn)利率（選填“上浮”或“下浮”）%，在借款期限內(nèi)，該利率保持不變；（三）浮動(dòng)利率，即起息日基準(zhǔn)利率(選填“上浮”或“下浮”)%,并自起息日起至本協(xié)議項(xiàng)下本息全部清償之日止每個(gè)月依據(jù)利率調(diào)整日當(dāng)日基準(zhǔn)利率和上述上浮/下浮百分比調(diào)整一次。利率調(diào)整日為起息日在調(diào)整當(dāng)月對(duì)應(yīng)日，當(dāng)月沒有起息日對(duì)應(yīng)日，則當(dāng)月最終一日為利率調(diào)整日。二、罰息利率（一）甲方未按協(xié)議用途使用貸款，罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率根據(jù)本條第一款第（三）項(xiàng)調(diào)整，罰息利率依據(jù)調(diào)整后貸款利率及上述上浮幅度同時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)整。（二）本協(xié)議項(xiàng)下貸款逾期罰息利率為貸款利率上浮%，貸款利率根據(jù)本條第一款第（三）項(xiàng)調(diào)整，罰息利率依據(jù)調(diào)整后貸款利率及上述上浮幅度同時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)調(diào)整。（三）同時(shí)出現(xiàn)逾期和挪用情形貸款，應(yīng)擇其重計(jì)收罰息和復(fù)利。三、本條中起息日是指本協(xié)議項(xiàng)下首次發(fā)放貸款轉(zhuǎn)存到甲方指定賬戶之日。本協(xié)議項(xiàng)下首次發(fā)放貸款時(shí),基準(zhǔn)利率是指起息日當(dāng)日中國人民銀行公布施行同期同檔次貸款利率；以后，貸款利率依前述約定調(diào)整時(shí)，基準(zhǔn)利率是指調(diào)整日當(dāng)日中國人民銀行公布施行同期同檔次貸款利率;假如中國人民銀行不再公布同期同檔次貸款利率,基準(zhǔn)利率是指調(diào)整日當(dāng)日銀行同業(yè)公認(rèn)或通常同期同檔次貸款利率,雙方另有約定除外。四、貸款利息自貸款轉(zhuǎn)存到甲方指定賬戶之日起計(jì)算。本協(xié)議項(xiàng)下貸款按日計(jì)息，日利率＝年利率/360。如甲方不能根據(jù)本協(xié)議約定結(jié)息日付息，則自次日起計(jì)收復(fù)利。五、結(jié)息（一）實(shí)施固定利率貸款，結(jié)息時(shí)，按約定利率計(jì)算利息。實(shí)施浮動(dòng)利率貸款，按各浮動(dòng)期當(dāng)期確定利率計(jì)算利息；單個(gè)結(jié)息期內(nèi)有數(shù)次利率浮動(dòng)，先計(jì)算各浮動(dòng)期利息，結(jié)息日加總各浮動(dòng)期利息計(jì)算該結(jié)息期內(nèi)利息。（二）本協(xié)議項(xiàng)下貸款按以下第種方法結(jié)息：1．按月結(jié)息，結(jié)息日固定為每個(gè)月第20日；2．按季結(jié)息，結(jié)息日固定為每季末月第20日；3．其它方法。第五條借款發(fā)放和支用一、發(fā)放借款前提條件除乙方全部或部分放棄外，只有連續(xù)滿足下列前提條件，乙方才有義務(wù)發(fā)放借款：并購交易符正當(dāng)律、法規(guī)及規(guī)章要求，甲方已根據(jù)法律、法規(guī)及規(guī)章要求，辦妥和并購交易及本協(xié)議項(xiàng)下貸款相關(guān)同意、登記、交付、保險(xiǎn)及其它法定手續(xù)；本協(xié)議設(shè)有擔(dān)保，符合乙方要求擔(dān)保已生效且連續(xù)有效；甲方已經(jīng)根據(jù)乙方要求開立用于提款、還款賬戶；甲方已經(jīng)根據(jù)乙方要求提供和并購交易相關(guān)材料、證實(shí)、承諾、合相同文件。甲方用于支付并購交易價(jià)款自籌資金已足額到位；甲方?jīng)]有發(fā)生本協(xié)議所約定任一違約事項(xiàng)或本協(xié)議約定任何可能危及乙方債權(quán)安全情形；附式2《關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)約束條款》中所列企業(yè)關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)連續(xù)符合附式2要求；法律法規(guī)、規(guī)章或有權(quán)部門不嚴(yán)禁且不限制乙方發(fā)放本協(xié)議項(xiàng)下借款；其它條件：；；。二、用款計(jì)劃用款計(jì)劃按以下第種方法確定：（一）用款計(jì)劃以下：2．年月日金額；3．年月日金額；4．年月日金額；5．年月日金額；6．年月日金額。（二）。三、甲方應(yīng)按第二款約定用款計(jì)劃用款，除非經(jīng)乙方書面同意，甲方不得提前、推遲或取消提款。四、甲方分次用款，借款期限到期日仍依據(jù)本協(xié)議第三條約定確定。第六條還款一、還款標(biāo)準(zhǔn)本協(xié)議項(xiàng)下甲方還款根據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)償還：乙方有權(quán)將甲方還款首先用于償還本協(xié)議約定應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)而由乙方墊付各項(xiàng)費(fèi)用和乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)費(fèi)用，剩下款項(xiàng)根據(jù)先還息后還本、利隨本清標(biāo)準(zhǔn)償還。但對(duì)于本金逾期超出九十天仍未收回貸款、利息逾期超出九十天仍未收回貸款或法律、法規(guī)或規(guī)章另有要求貸款，甲方還款在償還上述費(fèi)用后應(yīng)根據(jù)先還本后還息標(biāo)準(zhǔn)償還。二、付息甲方應(yīng)在結(jié)息日向乙方支付到期利息。首次付息日為借款發(fā)放后第一個(gè)結(jié)息日。最終一次還款時(shí)，利隨本清。三、還本計(jì)劃還本計(jì)劃按以下第種方法確定：（一）還本計(jì)劃以下：1．年月日金額；2．年月日金額；3．年月日金額；4．年月日金額；5．年月日金額；6．年月日金額。（二）。四、還款方法甲方應(yīng)于本協(xié)議約定還款日前在乙方開立賬戶上備足當(dāng)期應(yīng)付之款項(xiàng)并自行轉(zhuǎn)款還貸（乙方也有權(quán)從該賬戶上劃款還貸），或于本協(xié)議約定還款日從其它賬戶上轉(zhuǎn)款用于還貸。五、提前還款甲方提前還本時(shí)，須提前個(gè)工作日向乙方提出書面申請(qǐng)，經(jīng)乙方同意，可提前償還部分或全部本金。篇四：并購貸款管理措施中國銀行股份并購貸款管理措施（）第一章總則第一條為規(guī)范中國銀行股份（以下簡稱“我行”）并購貸款業(yè)務(wù)，依據(jù)《中國商業(yè)銀行法》、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)》等法律法規(guī)、監(jiān)管要求及行內(nèi)規(guī)章制度，特制訂本措施。第二條本措施所稱并購，是指境內(nèi)并購方企業(yè)經(jīng)過受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購新增股權(quán)，或收購資產(chǎn)、承接債務(wù)等方法以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)置并連續(xù)經(jīng)營目標(biāo)企業(yè)交易行為。并購可由并購方經(jīng)過其在境內(nèi)外專門設(shè)置無其它業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)全資或控股子企業(yè)（以下稱子企業(yè)）進(jìn)行。第三條本措施所稱并購貸款，是指我行向并購方或其子企業(yè)發(fā)放，用于支付并購交易價(jià)款貸款。第四條我行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)遵照“依法合規(guī)、商業(yè)可連續(xù)、專業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)可控”標(biāo)準(zhǔn),關(guān)鍵支持戰(zhàn)略性并購，支持有實(shí)力大型企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行吞并重組和行業(yè)整合，支持市場前景好、有效益、有利于形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)吞并重組，支持符合條件中資企業(yè)“走出去”。關(guān)鍵支持并購方和目標(biāo)企業(yè)之間含有較高產(chǎn)業(yè)相關(guān)度并購及資產(chǎn)、債務(wù)重組，審慎支持民營企業(yè)并購、跨行業(yè)并購。第五條我行敘做并購貸款應(yīng)主動(dòng)開展相關(guān)財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)，經(jīng)過參與并購過程促進(jìn)并購交易有利于我行開展并購貸款業(yè)務(wù)和控制并購貸款風(fēng)險(xiǎn)。第六條我行開展并購貸款業(yè)務(wù)應(yīng)充足發(fā)揮我行多業(yè)并舉、海外機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)廣泛業(yè)務(wù)優(yōu)勢，加強(qiáng)業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)。第二章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)要求第七條我行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)：（一）全行并購貸款余額占同期關(guān)鍵資本凈額百分比不超出50%；（二）對(duì)同一行業(yè)并購貸款余額不超出同期銀行關(guān)鍵資本凈額10%（制造業(yè)可按二類子行業(yè)計(jì)算）；（三）對(duì)同一借款人并購貸款余額不超出同期銀行關(guān)鍵資本凈額5%；對(duì)單一集團(tuán)并購貸款余額不超出同期銀行關(guān)鍵資本凈額10%；（四）貸款金額在并購資金起源中所占百分比不應(yīng)超出50%；（五）并購貸款期限通常不超出五年。對(duì)于期限在5年以上，單獨(dú)報(bào)總行同意。第八條我行授信支持并購交易需滿足以下條件：（一）含有真實(shí)并購交易背景；（二）并購交易正當(dāng)合規(guī)，包含國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)準(zhǔn)入、反壟斷、國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等事項(xiàng)，應(yīng)按適使用方法律法規(guī)和政策要求，取得相關(guān)方面同意和推行相關(guān)手續(xù)；（三）并購方和目標(biāo)企業(yè)之間含有較高產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性，并購目標(biāo)清楚，并購方經(jīng)過并購能夠取得目標(biāo)企業(yè)研發(fā)能力、關(guān)鍵技術(shù)和工藝、商標(biāo)、特許權(quán)、供給或分銷網(wǎng)絡(luò)等戰(zhàn)略性資源以提升其關(guān)鍵競爭能力。第九條行業(yè)政策：開展并購貸款應(yīng)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和信貸政策，關(guān)鍵支持擁有充足實(shí)物資產(chǎn)或不可替換資源型資產(chǎn)行業(yè)并購，如資源型行業(yè)（采礦等）、含有穩(wěn)定現(xiàn)金流行業(yè)（如基礎(chǔ)設(shè)施、公路、電力、港口等）、趨于高集中化經(jīng)營管理行業(yè)（如鋼鐵、水泥等）、含有較強(qiáng)資產(chǎn)變現(xiàn)能力行業(yè)；審慎支持其它類行業(yè)。第十條并購方準(zhǔn)入要求：（一）并購方依法合規(guī)經(jīng)營，信用情況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務(wù)等不良統(tǒng)計(jì)；（二）并購方在我行信用評(píng)級(jí)為bbb（含）以上；（三）并購后重組企業(yè)或項(xiàng)目企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率標(biāo)準(zhǔn)上不高于70%；（四）如屬于非產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)并購，并購方必需同時(shí)滿足以下條件：1、主業(yè)經(jīng)營較為穩(wěn)定，在業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位；2、綜合實(shí)力較強(qiáng)，含有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力；3、含有開展多元化經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)?？傂屑?jí)關(guān)鍵用戶或政府主導(dǎo)央企并購活動(dòng)，可視情況不受本條第（二）和第（三）款限制。第十一條目標(biāo)企業(yè)準(zhǔn)入要求：（一）目標(biāo)企業(yè)已設(shè)置并連續(xù)經(jīng)營、或相關(guān)項(xiàng)目已建成（收購資產(chǎn)時(shí)）；（二）目標(biāo)企業(yè)或目標(biāo)資產(chǎn)含有產(chǎn)生穩(wěn)定凈經(jīng)營現(xiàn)金流潛力。第十二條我行應(yīng)要求借款人提供充足能夠覆蓋并購貸款風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保，包含但不限于資產(chǎn)抵押、股權(quán)質(zhì)押、第三方確保，和符正當(dāng)律要求其它形式擔(dān)保。以集團(tuán)所屬子企業(yè)申請(qǐng)并購貸款、但收購行為屬于企業(yè)戰(zhàn)略布局中一環(huán)，標(biāo)準(zhǔn)要求集團(tuán)企業(yè)提供連帶責(zé)任確保擔(dān)保。以目標(biāo)企業(yè)股權(quán)作為質(zhì)押，應(yīng)審慎選擇適用方法及評(píng)定股權(quán)價(jià)值，質(zhì)押率最高為股權(quán)評(píng)定價(jià)值50%。第十三條各行應(yīng)加強(qiáng)對(duì)并購貸款專業(yè)化管理，依據(jù)并購貸款業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度，酌情設(shè)置專門團(tuán)體及熟悉行業(yè)、法律、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行并購貸款營銷及授信管理，配置含有經(jīng)驗(yàn)各類教授型人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定。第三章業(yè)務(wù)操作關(guān)鍵點(diǎn)第一節(jié)業(yè)務(wù)受理第十四條并購貸款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)受理和提議部門為有業(yè)務(wù)創(chuàng)辦權(quán)總分行各級(jí)企業(yè)業(yè)務(wù)部門（含投資銀行部門）。第十五條并購方申請(qǐng)并購貸款須向我行提交書面申請(qǐng)匯報(bào)，并提供并購方、目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)資料和并購交易相關(guān)資料：（一）并購方、目標(biāo)企業(yè)基礎(chǔ)資料1、并購雙方營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證書、法定代表人身份證實(shí)、工商變更登記、年度檢驗(yàn)、貸款卡、企業(yè)章程、財(cái)務(wù)報(bào)表等。2、并購方子企業(yè)為借款人還需提供子企業(yè)基礎(chǔ)資料；3、證實(shí)并購方投融資能力相關(guān)材料，包含非債務(wù)性資金籌資方案和出資證實(shí)、用款計(jì)劃、還款資金起源和還款計(jì)劃、還款確保方法及相關(guān)證實(shí)文件；4、可評(píng)定企業(yè)資信其它資料。（二）并購交易相關(guān)資料1、并購雙方相關(guān)并購內(nèi)部審批文件，包含股份制企業(yè)董事會(huì)或股東大會(huì)同意文件，債務(wù)重組決議等；2、政府機(jī)構(gòu)及監(jiān)管部門相關(guān)并購交易審批文件，包含可行性研究匯報(bào)及批復(fù)文件等；3、并購交易相關(guān)協(xié)議或文件，包含并購方案、協(xié)議或協(xié)議、法律意見、會(huì)計(jì)意見、稅務(wù)意見、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、資產(chǎn)處理方案、人員重組安置方案、管理架構(gòu)重組方案、資產(chǎn)評(píng)定或股權(quán)價(jià)值評(píng)定匯報(bào)等；4、說明并購交易后目標(biāo)企業(yè)預(yù)期經(jīng)營情況相關(guān)材料，包含目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證實(shí)、有經(jīng)營特許權(quán)經(jīng)營許可證、貸款期限內(nèi)并購雙方各年現(xiàn)金流量估計(jì)表、并購雙方償債能力分析資料等。（三）擔(dān)保資料1、有確保擔(dān)保，比照對(duì)并購方基礎(chǔ)資料要求提供確保人基礎(chǔ)資料；2、有抵質(zhì)押擔(dān)保，需提供抵質(zhì)押物清單、權(quán)屬證實(shí)、價(jià)值評(píng)定匯報(bào)等。第十六條對(duì)于異地或跨境并購交易，標(biāo)準(zhǔn)上，并購方所在貸款行應(yīng)和目標(biāo)企業(yè)所在地分行/子企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合調(diào)查，咨詢目標(biāo)企業(yè)所在地分行/子企業(yè)意見，分行/子企業(yè)應(yīng)給予配合。第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定第十七條我行開展并購貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)在全方面分析戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、法律和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、整合風(fēng)險(xiǎn)、