非銀金融-新國九條發(fā)布資本市場改革加速

發(fā)布日期：2024年04月14日市場表現(xiàn)24%14% 4% -6%-16% 非銀金融上證指數(shù)相關(guān)研究報告【中信建投非銀金融】:周報【中信建投非銀金融】:周報20240315：證監(jiān)會釋放高質(zhì)量建設(shè)資本市場信號，加快行業(yè)頭部集中梳理及發(fā)展展望——養(yǎng)老金融系列之一【中信建投非銀金融】:周報20240308：兩會政策預(yù)期引領(lǐng)資本核心觀點(diǎn)證券：新國九條發(fā)布，推動中介機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，預(yù)計證券行業(yè)供給側(cè)改革有望加速。保險：長端利率處于低位、報行合一政策實(shí)施背景下，業(yè)務(wù)質(zhì)量、渠道質(zhì)量較為優(yōu)秀的壽險公司預(yù)計更為穩(wěn)健。香港市場及港交所觀點(diǎn)：3月市場成交明顯回暖，IPO亦有所恢復(fù)。金融科技行業(yè)觀點(diǎn)：優(yōu)化支付服務(wù)新規(guī)落地“滿月”后，文旅場景或?qū)⑹紫葘?shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡受理全覆蓋，預(yù)計將助力旅游業(yè)的恢復(fù)和振興。核心觀點(diǎn)摘要2022/9/132022/10/132022/11/132022/12/132023/1/132023/2/132023/3/132023/4/132023/5/132023/6/132023/7/132023/8/13證券：新國九條發(fā)布，推動中介機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，預(yù)計證券行業(yè)供給側(cè)改革有望加速。1）根據(jù)證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，證券行業(yè)2023年整體營收有所增長，凈利潤小幅下滑。證券行業(yè)整體營收有所增長，凈利潤小幅下滑。2023年，受宏觀數(shù)據(jù)走弱以及外圍環(huán)境擾動的影響，資本市場活躍度較上年有所下滑。總體來看，證券板塊表現(xiàn)相對良好，跑贏滬深300等大盤指數(shù)，兩融余額較上年有所增長。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2023年145家證券公司實(shí)現(xiàn)營收4,059.02億元，同比增長2.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,378.33億元，同比下滑3.14%。2）投資收入支撐營收增長，資管業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定。3月底至今，上市券商陸續(xù)發(fā)布2023年度業(yè)績，我們選取了24家已經(jīng)披露年報的上市券商進(jìn)行統(tǒng)計。這24家券商合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,957.46億元，同比-1.15%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,045.55億元，同比-3.90%。從已上市券商披露的情況來看，經(jīng)紀(jì)、投行、資管、自營、利息凈收入，分別占營業(yè)收入的比例為19.76%、9.04%、10.08%、26.76%、8.58%。其中，投資收入與20222022/9/132022/10/132022/11/132022/12/132023/1/132023/2/132023/3/132023/4/132023/5/132023/6/132023/7/132023/8/13保險：長端利率處于低位、報行合一政策實(shí)施背景下，業(yè)務(wù)質(zhì)量、渠道質(zhì)量較為優(yōu)秀的壽險公司預(yù)計更為穩(wěn)健。長端利率仍處低位的環(huán)境中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化更有利于實(shí)現(xiàn)壽險公司的長期價值增長，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化也對壽險公司渠道的銷售能力提出了更高要求，前期深入推進(jìn)代理人渠道和銀保渠道轉(zhuǎn)型改革的壽險公司有望在推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化的過程中占得先機(jī)。風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)劇烈波動，資本市場成交活躍度低迷，政策發(fā)生重大變化。非銀金融重要事件點(diǎn)評 1證券行業(yè)觀點(diǎn) 2保險行業(yè)觀點(diǎn) 4香港市場及港交所觀點(diǎn) 4金融科技行業(yè)觀點(diǎn) 5推薦股票池 5行情回顧 6大盤表現(xiàn) 6板塊及個股表現(xiàn) 6行業(yè)概況 6證券 6保險 9金融科技 9香港市場及港交所 重要新聞 證券 保險 公司公告 風(fēng)險分析 21非銀金融重要事件點(diǎn)評事件一：4月11日，國家統(tǒng)計局發(fā)布全國CPI、PPI數(shù)據(jù)。從CPI同比看，3月份CPI上漲0.1%，漲幅比2月份回落0.6個百分點(diǎn)。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，保持溫和上漲。數(shù)據(jù)顯示，3月份食品價格同比下降2.7%，降幅比2月份擴(kuò)大1.8個百分點(diǎn)，影響CPI同比下降約0.52個百分點(diǎn)，下拉影響比2月份增加約0.35個百分點(diǎn)。非食品中，3月份服務(wù)價格同比上漲0.8%，漲幅回落1.1個百分點(diǎn)，主要是出行類服務(wù)價格回落較多，其中旅游價格漲幅從2月份的23.1%回落至6.0%。據(jù)國家統(tǒng)計局測算，在3月份0.1%的CPI同比變動中，翹尾影響約為-0.3個百分點(diǎn)，今年價格變動的新影響約為0.4個百分點(diǎn)。從PPI同比看，3月份PPI下降2.8%，降幅比2月份擴(kuò)大0.1個百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)資料價格下降3.5%，降幅擴(kuò)大0.1個百分點(diǎn)；生活資料價格下降1.0%，降幅擴(kuò)大0.1個百分點(diǎn)。點(diǎn)評：總體看，3月大部分地區(qū)氣溫較常年同期偏高，市場供應(yīng)總體充足，鮮菜、豬肉、雞蛋、鮮果和水產(chǎn)品價格環(huán)比下降。扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲0.6%，保持溫和上漲，表明前期各項(xiàng)需求端的政策支持正在累積。春節(jié)后工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)，工業(yè)品供應(yīng)相對充足，因此PPI環(huán)比有所下滑。下一階段，伴隨著居民部門消費(fèi)支出逐步回暖，CPI將逐步回升；同時國內(nèi)制造業(yè)和基建投資增速有望抬升，將帶動工業(yè)生產(chǎn)加快，工業(yè)品價格進(jìn)一步下跌的動能逐步減弱。事件二：4月12日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》?！兑庖姟芬?，要嚴(yán)把發(fā)行上市準(zhǔn)入關(guān)，提高主板、創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)，完善科創(chuàng)板科創(chuàng)屬性評價標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大現(xiàn)場檢查覆蓋面，強(qiáng)化發(fā)行上市全鏈條責(zé)任，加大發(fā)行承銷監(jiān)管力度，嚴(yán)查欺詐發(fā)行等違法違規(guī)問題。要嚴(yán)格上市公司持續(xù)監(jiān)管，構(gòu)建資本市場防假打假綜合懲防體系，嚴(yán)厲打擊各類違規(guī)減持，強(qiáng)化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管，推動上市公司提升投資價值。要加大退市監(jiān)管力度，進(jìn)一步嚴(yán)格強(qiáng)制退市標(biāo)準(zhǔn)，暢通多元退市渠道，精準(zhǔn)打擊各類違規(guī)“保殼”行為，健全退市過程中的投資者賠償救濟(jì)機(jī)制。要加強(qiáng)證券基金機(jī)構(gòu)監(jiān)管，強(qiáng)化股東、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入管理，積極培育良好的行業(yè)文化和投資文化，完善行業(yè)薪酬管理制度，堅決糾治不良風(fēng)氣，推動行業(yè)回歸本源、做優(yōu)做強(qiáng)。要加強(qiáng)對高頻量化等交易監(jiān)管，嚴(yán)肅查處操縱市場惡意做空等違法違規(guī)行為，加強(qiáng)戰(zhàn)略性力量儲備和穩(wěn)定機(jī)制建設(shè)，將重大經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)政策對資本市場的影響納入宏觀政策取向一致性評估，增強(qiáng)資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性。要大力推動中長期資金入市，大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，優(yōu)化保險資金權(quán)益投資政策環(huán)境，完善全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金投資政策，鼓勵銀行理財和信托資金積極參與資本市場。要進(jìn)一步全面深化改革開放，推動股票發(fā)行注冊制走深走實(shí)，提升對新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新技術(shù)的包容性，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，完善多層次資本市場體系，堅持統(tǒng)籌資本市場高水平制度型開放和安全。要加強(qiáng)資本市場法治建設(shè)，加大對證券期貨違法犯罪的聯(lián)合打擊力度，深化央地、部際協(xié)調(diào)聯(lián)動，打造政治過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬的監(jiān)管鐵軍，推動形成促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的合力。點(diǎn)評：新“國九條”出臺推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展，有利于促進(jìn)科技、產(chǎn)業(yè)和資本高水平循環(huán)，完善現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，推動發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力；有利于豐富金融產(chǎn)品和服務(wù)，創(chuàng)造更多增加居民財產(chǎn)性收入的機(jī)會；也有利于發(fā)展股權(quán)融資，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，完善中國特色現(xiàn)代金融體系。充分體現(xiàn)強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險、促高質(zhì)量發(fā)展的主線。強(qiáng)調(diào)要堅持穩(wěn)為基調(diào)，要強(qiáng)本強(qiáng)基，嚴(yán)監(jiān)嚴(yán)管，以資本市場自身的高質(zhì)量發(fā)展更好地服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展事件三：4月12日，為推動資本市場“1+N”政策體系形成和落地實(shí)施，證監(jiān)會制定并陸續(xù)出臺相關(guān)配套政策文件和制度規(guī)則，涉及發(fā)行監(jiān)管、上市公司監(jiān)管、證券公司監(jiān)管、交易監(jiān)管等方面的6項(xiàng)規(guī)則草案公開征求1非銀金融總體來看，上述6項(xiàng)規(guī)則草案中，1）發(fā)行監(jiān)管方面，包括2項(xiàng)規(guī)則修訂：一是修訂《科創(chuàng)屬性評價指引（試行）》，對申報科創(chuàng)板企業(yè)的研發(fā)投入金額、發(fā)明專利數(shù)量以及營業(yè)收入增長率設(shè)置更高標(biāo)準(zhǔn)；二是修訂《中國證監(jiān)會隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單》，將首發(fā)企業(yè)隨機(jī)抽取檢查的比例由5%大幅提升至20%，并相應(yīng)提高問題導(dǎo)向現(xiàn)場檢查和交易所現(xiàn)場督導(dǎo)的比例。2）上市公司監(jiān)管方面，包括1項(xiàng)規(guī)則制定、1項(xiàng)規(guī)則修訂：一是制定《上市公司股東減持股份管理辦法》，將原有的《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》上升為《上市公司股東減持股份管理辦法》，以證監(jiān)會規(guī)章的形式發(fā)布；二是修訂《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，吸收整合原減持規(guī)定中有關(guān)規(guī)范董監(jiān)高減持股份的要求，進(jìn)一步明確規(guī)定離婚分重點(diǎn)包括督促公司端正經(jīng)營理念，把功能性放在首要位置，聚焦服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和居民財富管理等主責(zé)主業(yè)。4）交易監(jiān)管方面，制定《證券市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》，明確程序化交易的定義和總體要求和報告要求，同時，明確交易監(jiān)測和風(fēng)險防控要求，加強(qiáng)信息系統(tǒng)管理，加強(qiáng)高頻交易監(jiān)管，明確監(jiān)督管理安排。點(diǎn)評：此次規(guī)則的修訂體現(xiàn)證監(jiān)會嚴(yán)把IPO入口、加強(qiáng)日常監(jiān)管、暢通退市機(jī)制、壓實(shí)企業(yè)和中介責(zé)任的決心，也是“兩強(qiáng)兩嚴(yán)”的工作方針的進(jìn)一步落地對于保護(hù)中小投資者利益，維護(hù)市場運(yùn)行穩(wěn)定具有重要意義；此外，規(guī)則的落地促使各板塊間可以拉開梯次，板塊層次更鮮明、特色更突出，更好適應(yīng)不同發(fā)展階段、不同行業(yè)屬性、不同經(jīng)營規(guī)模企業(yè)和不同投資目的、風(fēng)險偏好投資者的需要。事件四：4月10日，中國人民銀行、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布《進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“意見”）。意見指出，未來5年，國際領(lǐng)先的金融支持綠色低碳發(fā)展體系基本構(gòu)建，金融基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境信息披露、風(fēng)險管理、金融產(chǎn)品和市場、政策支持體系及綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系不斷健全，綠色金融區(qū)域改革有序推進(jìn)，國際合作更加密切，各類要素資源向綠色低碳領(lǐng)域有序聚集。點(diǎn)評：該指導(dǎo)意見強(qiáng)調(diào)構(gòu)建完善的碳排放權(quán)交易體系，擴(kuò)大交易主體范圍，并優(yōu)化市場定價機(jī)制。意見還提出增加對清潔能源項(xiàng)目發(fā)行REITs產(chǎn)品的支持，并鼓勵企業(yè)通過上市或再融資籌集資金投入綠色項(xiàng)目。隨著全國溫室氣體自愿減排交易市場的啟動，中國碳市場迎來新的發(fā)展階段。預(yù)計電解鋁、水泥和鋼鐵行業(yè)將成為下一批被納入全國碳市場的行業(yè)。政策導(dǎo)向下，多家企業(yè)將從碳市場擴(kuò)容及相關(guān)配套機(jī)制完善中受益，包括碳資產(chǎn)管理公司、污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)提供商、垃圾焚燒企業(yè)以及再生資源板塊等。此外，隨著碳標(biāo)識認(rèn)證需求的增長，相關(guān)認(rèn)證檢測機(jī)構(gòu)也將迎來新的市場機(jī)遇。我們認(rèn)為，意見鼓勵企業(yè)通過上市或再融資投入綠色低碳項(xiàng)目，在綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新方面，金融機(jī)構(gòu)將被鼓勵開發(fā)與碳排放權(quán)相關(guān)的新金融產(chǎn)品和交易方式，這可能會促進(jìn)綠色債券、碳信用和相關(guān)衍生品的市場發(fā)展。證券行業(yè)觀點(diǎn)4月8日至4月12日，券商板塊行情走弱，證券II（中信）指數(shù)-5.50%，跑贏非銀指數(shù)，跑輸滬深300和中證500指數(shù)。核心觀點(diǎn)：新國九條發(fā)布，推動中介機(jī)構(gòu)做優(yōu)做強(qiáng)，預(yù)計證券行業(yè)供給側(cè)改革有望加速。證券行業(yè)整體營收有所增長，凈利潤小幅下滑。2023年，受宏觀數(shù)據(jù)走弱以及外圍環(huán)境擾動的影響，資本市場活躍度較上年有所下滑?？傮w來看，證券板塊表現(xiàn)相對良好，跑贏滬深300等大盤指數(shù)，兩融余額較上年有所增長。根據(jù)證券業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，2023年145家證券公司實(shí)現(xiàn)營收4,059.02億元，同比增長2.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,378.33億元，同比下滑3.14%。2非銀金融投資收入支撐營收增長，資管業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定。3月底至今，上市券商陸續(xù)發(fā)布2023年度業(yè)績，我們選取了24家已經(jīng)披露年報的上市券商進(jìn)行統(tǒng)計。這24家券商合計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,957.46億元，同比-1.15%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1,045.55億元，同比-3.90%。從已上市券商披露的情況來看，經(jīng)紀(jì)、投行、資管、自營、利息凈收入，分別占營業(yè)收入的比例為19.76%、9.04%、10.08%、26.76%、8.58%。其中，投資收入與2022年同期相比增長54.15%；資管業(yè)務(wù)收入同比增加1.47%。其他業(yè)務(wù)方面：1）經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)累計凈收入782.07億元，同比下滑11.42%，2023年滬深股基成交額239.99萬億元，日均股基交易額實(shí)現(xiàn)9,917.06億元，同比下降3.10%，券商公募基金代銷保有規(guī)模持續(xù)增長，財富管理轉(zhuǎn)型繼續(xù)加速；2）受證監(jiān)會完善一二級市場逆周期調(diào)節(jié)機(jī)制，收緊IPO節(jié)奏影響，投資銀行手續(xù)費(fèi)累計凈收入實(shí)現(xiàn)357.67億元，同比下滑24.69%。4Q23利潤4Q23營收23自營投資收益率同比變化（bps)杠桿倍數(shù)QoQQoQ總市值(億元)1-7.74%-30.39%-6.71%2-6.30%-15.68%-0.05%3-18.97%-11.87%-2.33%4-3.38%5-18.54%-75.75%6-2.06%78-84.59%-11.54%-813.70%-94.59%0.12%965.16%-117.38%-12.00%-7.29%-56.67%-30.60%-60.00%-8.53%-8.75%-110.26%-49.34%-15.00%-4.09%-12.51%-144.82%-21.11%-22.99%-3.76%40.52%6.19%42.54%-11.36%-0.14%-61.27%-24.95%-72.35%數(shù)據(jù)來源：Wind，中信建投證券注：統(tǒng)計時間截止2024年4月11日ROE及杠桿倍數(shù)同比爬升，頭部券商用表能力矚目。2023年度，24家上市券商ROE（平均）均值為5.01%，同比提高0.16個百分點(diǎn)；剔除客戶資金余額的杠桿倍數(shù)達(dá)3.81倍，較上年提高0.25個百分點(diǎn)。其中上市券商ROE（平均）排名前三名的分別是信達(dá)證券、中信證券、華泰證券，ROE（平均）分別為9.33%、7.56%、7.41%；杠桿倍數(shù)排名前三的券商為申萬宏源、中金公司、國泰君安，分別為5.38、5.18、5.00倍。周度數(shù)據(jù)跟蹤：本周兩市成交額有所下滑，兩融余額小幅提升：1）資金端：4月8日至4月12日，兩市股票日均成交額8368.88億元，周度環(huán)比-13.17%，占股票流通市值的1.23%，周度環(huán)比-16.19bp。截至4月11日，兩融余額15405.33億元，較上周末+0.04%，占A股流通市值2.28%；截至4月5日，場內(nèi)外股票質(zhì)押總市值為26818.16億元，較前周末+1.28%。2）融資端：1月1日至4月12日，IPO承銷金額為246.59億元，占去年完成總量的7.10%；再融資承銷金額（可轉(zhuǎn)債、可交換債）為867.21億元，占去年完成總量的11.59%；券商3非銀金融所做的債券承銷金額為24283.48億元，占去年完成總量的21.41%。3）利率端：4月12日，7天銀行間質(zhì)押式回購利率為1.8865%；7天存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購利率為1.8336%。外部環(huán)境：美國通脹依舊維持高位，降息舉措短期內(nèi)不會推出。美國聯(lián)邦儲備委員會10日公布的3月貨幣政策會議紀(jì)要顯示，美國通貨膨脹下降速度仍不足以支持推出降息舉措。在確信通脹穩(wěn)步回歸目標(biāo)水平之前，美聯(lián)儲不會降息。美聯(lián)儲官員表示，地緣政治動蕩和能源價格上漲仍可能推高通脹，而寬松的貨幣政策可能增加價格上行壓力。在對通脹率穩(wěn)步回到美聯(lián)儲設(shè)定的2%長期目標(biāo)更有信心之前，美聯(lián)儲不會推出降息舉措。但同時，與會官員仍然預(yù)計美聯(lián)儲有可能在今年降息，幾乎所有與會者都認(rèn)為，如果經(jīng)濟(jì)發(fā)展大體符合預(yù)期，那么在今年某個時候?qū)⒄咿D(zhuǎn)向限制較少的立場將是合適的。保險行業(yè)觀點(diǎn)板塊表現(xiàn)：A股方面，本周中信保險II指數(shù)漲跌幅-6.65%，跑輸中信非銀金融指數(shù)（-5.71%），跑輸滬深300指數(shù)（-2.58%），跑輸上證指數(shù)（-1.62%）。港股方面，本周香港保險II指數(shù)漲跌幅-5.88%，跑輸恒生金融指數(shù)（-1.32%），跑輸恒生指數(shù)（-0.01%）。負(fù)債端：部分上市險企發(fā)布2024年3月保費(fèi)收入。人身險方面，國壽前3月實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入3376億元，同比+3.2%，單3月實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入849億元，同比+4.4。財產(chǎn)險方面，眾安前3月實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入71億元，同比+18.1%，單3月實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入25億元，同比+22.3%。資產(chǎn)端：地產(chǎn)指數(shù)下行較明顯，長端利率和央企指數(shù)亦有小幅下行。截至2024年4月12日，滬深300指數(shù)較上年末上升1.30%。本周末10年期國債收益率較上周末下降1.00BP至2.2837%。Wind房地產(chǎn)指數(shù)本周累計下降6.60%，Wind央企指數(shù)本周累計下降0.69%。投資建議：長端利率處于低位、報行合一政策實(shí)施背景下，業(yè)務(wù)質(zhì)量、渠道質(zhì)量較為優(yōu)秀的壽險公司預(yù)計更為穩(wěn)健。長端利率仍處低位的環(huán)境中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化更有利于實(shí)現(xiàn)壽險公司的長期價值增長，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化也對壽險公司渠道的銷售能力提出了更高要求，前期深入推進(jìn)代理人渠道和銀保渠道轉(zhuǎn)型改革的壽險公司有望在推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化的過程中占得先機(jī)。我們維持保險行業(yè)“強(qiáng)于大市”的行業(yè)評級；A股推薦中國太保、中國人壽、中國平安、新華保險；H股推薦中國財險、友邦保險，彈性之選眾安在線。香港市場及港交所觀點(diǎn)3月市場成交明顯回暖，IPO亦有所恢復(fù)。4月以來港股市場有所恢復(fù)，恒生指數(shù)+1.09%，恒生科技指數(shù)-0.09%，香港市場整體跑贏MSCIWorldIndex的-2.52%。資產(chǎn)端，截至4月12日港股整體市值為30.50萬億港元，較3月底0.69%；資金端，4月以來港股成交活躍度有所下降；ADT為1015.88億港元，環(huán)比-8.65%；其中，南向資金ADT環(huán)比-4.89%，占比達(dá)17.20%。衍生品成交量亦有所下降，期貨ADV為42萬張，環(huán)比-39.55%，同比-39.07%；期權(quán)ADV為64萬張，環(huán)比-17.67%，同比-20.59%利率方面，受美國非農(nóng)和CPI數(shù)據(jù)超預(yù)期影響4月以來HIBOR利率仍維持高位；截至4月12日，6MHIBOR達(dá)4.68%，環(huán)比-0.08pct，年初至今以來-0.52pct；而隨著HIBOR維持高位預(yù)計港交所的投資收益也將持續(xù)高漲，“對沖”效果有望凸顯。從做空成交金額占比來看，港股做空活躍度有所上升；4月港股賣空成交金額占比環(huán)比0.37pct至18.73%；4非銀金融而從最新更新的港股空倉占比來看，截至4月12日，空倉金額占總市值的比例較3月底-0.07%至1.12%。從最新更新的分行業(yè)情況來看，3月港股估值水平明顯恢復(fù)，市場平均市盈率環(huán)比+0.62x至10.31x，其中，工業(yè)/資訊科技業(yè)/原材料業(yè)市盈率環(huán)比分別+4.18/3.67/3.56x至9.36/21.99/11.51x；而或受新能源車企股價調(diào)整影響非必需性消費(fèi)行業(yè)市盈率則環(huán)比下降5.30x至19.60x。金融科技行業(yè)觀點(diǎn)截至2024年4月12日，本周中證金融科技行業(yè)指數(shù)下跌3.88%，納斯達(dá)克金融科技指數(shù)下跌0.47%，對比同期滬深300指數(shù)下跌1.78%。中期借貸便利（MLF）中標(biāo)利率為2.50%；一年期貸款市場報價利率（LPR）為3.45%；5年期以上為3.95%。優(yōu)化支付服務(wù)新規(guī)落地“滿月”后，文旅場景或?qū)⑹紫葘?shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡受理全覆蓋。自2024年3月7日《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》發(fā)布至今已滿一個月，境內(nèi)外服務(wù)、老齡便利化、互聯(lián)網(wǎng)支付等支付便利服務(wù)提升行動陸續(xù)展開。4月9日，中國人民銀行、文化和旅游部、國家外匯管理局、國家文物局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場所支付服務(wù)提升支付便利性的通知》。旨在滿足老年人、外籍來華人員等群體在文化旅游領(lǐng)域的支付需求，從加強(qiáng)宣傳推廣等方面入手，提高文旅場所支付服務(wù)水平。具體措施包括：1）確保三星級及以上旅游飯店、國家5A級和4A級旅游景區(qū)等實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡全面受理，保留人工售票窗口支持現(xiàn)金支付，保障消費(fèi)者支付選擇權(quán)。2）推進(jìn)外籍人員密集場所增設(shè)外幣兌換業(yè)務(wù)，優(yōu)化移動支付服務(wù)，提升線上、線下支付便利性。3）推動優(yōu)化入境支付環(huán)境，提升支付便利化水平，豐富入境旅游產(chǎn)品和服務(wù)供給。這包括在4A級以上景區(qū)、國家級旅游度假區(qū)等建立支付便利化設(shè)施，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)優(yōu)化支付體驗(yàn)，以及推動旅游景區(qū)等場所提供多語種標(biāo)識和導(dǎo)覽，提升服務(wù)人員外語水平，延長開放時間，增加彈性供給，以提升游客體驗(yàn)和文旅場所接待能力。我們認(rèn)為，文旅場景或?qū)⑹紫葘?shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡受理全覆蓋，預(yù)計將助力旅游業(yè)的恢復(fù)和振興，同時為入境游客提供更加便利和豐富的旅游體驗(yàn)。資產(chǎn)證券化發(fā)行方面，4月8日至4月12日內(nèi)，共有2只銀行/互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款A(yù)BS發(fā)行，合計發(fā)行額為20.00億元，占總額18.83%；共有4只融資租賃債權(quán)ABS合計32.18億元，占總額30.30%。個股方面，推薦：1）風(fēng)控能力強(qiáng)、獲客成本低：奇富科技（QFIN）；2）聚焦小微業(yè)務(wù)和國際市場：信也科技（FINV）。推薦股票池券商及金融科技：中國銀河、財通證券保險：中國平安、中國太保、新華保險、中國人壽交易所：香港交易所其他非銀：信也科技5非銀金融行情回顧4月8日至4月12日，滬深300指數(shù)報3475.84，較上周末-2.58%，上證綜指報3019.47，較上周末-1.62%，中證全債（凈價）指數(shù)報107.36，較上周末+0.17%。4月8日至4月12日，非銀行金融（中信）指數(shù)-5.71%，證券II（中信）指數(shù)-5.50%，保險II（中信）指數(shù)-6.65%，多元金融（中信）指數(shù)-2.54%，非銀板塊跑輸滬深300指數(shù)和上證綜指。4月8日至4月12日，非銀行金融（中信）指數(shù)-5.71%，證券II（中信）指數(shù)-5.50%，保險II（中信）指數(shù)-6.65%，多元金融（中信）指數(shù)-2.54%，非銀板塊跑輸滬深300指數(shù)和上證綜指。資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投行業(yè)概況資料來源：Wind，中信建投6非銀金融資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投7非銀金融資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投資料來源：證券基金業(yè)協(xié)會，中信建投資料來源：證券基金業(yè)協(xié)會，中信建投注：數(shù)據(jù)不含大集合、私募子公司8非銀金融資料來源：Wind，中信建投資料來源：Wind，中信建投2資料來源：Wind，中信建投9非銀金融【中信建投非銀&金融科技】香港市場/港交所跟蹤數(shù)據(jù)庫更新日期：2024年4月13日MTD（4月以來）環(huán)比2024年3月2024年2月環(huán)比2023年3月同比YTD市場/投資表現(xiàn)現(xiàn)貨市場概況一衍生品市場恒生指數(shù)恒生綜合指數(shù)恒生科技指數(shù)恒生中國企業(yè)指數(shù)MSCI中國指數(shù)MSCIWorldIndexMSCI亞洲（除日本）指數(shù)彭博全球綜合總回報指數(shù)彭博美國國債指數(shù)彭博中國國債及政策性銀行債指數(shù)十年期美國國債收益率HIBOR:隔夜HIBOR:1個月HIBOR:3個月HIBOR:6個月港股市值（萬億港元）股票月?lián)Q手率(%)主板平均市盈率主板平均股息率（%） IPO公司數(shù)（家）IPO募資金額（億港元）港股ADT（億港元）港股通ADT-南向交易（億港元）陸股通ADT-北向交易（億人民幣）南向凈流入（億港元）北向凈流入（億人民幣）港股賣空成交金額占比（%） 期貨-平均每日成交張數(shù)（萬張）期貨-未平倉合約（萬張）期權(quán)-平均每日成交張數(shù)（萬張）期權(quán)-未平倉合約（萬張） 港股總市值和換手率港股各版塊平均市盈率港股ADT（百萬港元）港股賣空成交金額占比和空倉占比（滯后一周）港股募資情況統(tǒng)計（百萬港元）期權(quán)及期貨ADV（萬張）香港外匯儲備及同比增速（億美元）香港基礎(chǔ)貨幣結(jié)構(gòu)及同比增速（億港元）資料來源：Wind、Bloomberg、香港交易所，中信建投非銀金融重要新聞1.【證監(jiān)會|中國證監(jiān)會2023年法治政府建設(shè)情況】證監(jiān)會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的二十大及二十屆一中、二中全會精神，全面學(xué)習(xí)貫徹中央金融工作會議和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想，堅持黨對資本市場法治建設(shè)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要（2021-2025年）》要求，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，持續(xù)加強(qiáng)資本市場法治政府建設(shè)。一、推動股票發(fā)行注冊制走深走實(shí)，進(jìn)一步夯實(shí)資本市場基礎(chǔ)法律制度一是推動股票發(fā)行注冊制走深走實(shí)。2023年2月17日，全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制相關(guān)制度規(guī)則正式發(fā)布實(shí)施。全面注冊制改革落地以來，相關(guān)制度安排運(yùn)轉(zhuǎn)總體平穩(wěn)有序，事前事中事后全鏈條各環(huán)節(jié)監(jiān)管執(zhí)法得到進(jìn)一步加強(qiáng)，資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新的質(zhì)效不斷增強(qiáng)。二是強(qiáng)化資本市場基礎(chǔ)法律制度建設(shè)。全國人大常委會審議通過修訂后的新《公司法》。國務(wù)院審議通過《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》。繼續(xù)推進(jìn)《企業(yè)破產(chǎn)法》《金融穩(wěn)定法》《上市公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和司法解釋的制定、修訂工作。三是完善資本市場重要制度規(guī)則。全年出臺規(guī)章20件、規(guī)范性文件64件。其中，制定《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，推動形成更加科學(xué)的獨(dú)立董事制度體系；修訂《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，將企業(yè)債券總體納入公司債券監(jiān)管框架；修訂《期貨交易所管理辦法》，進(jìn)一步夯實(shí)期貨交易所監(jiān)管的制度基礎(chǔ)；修訂《證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理辦法》，引導(dǎo)證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。二、深入推進(jìn)職能轉(zhuǎn)變，切實(shí)履行法定職責(zé)一是依法高效履行行政許可職責(zé)。全年共接收各類行政許可申請2786件，其中注冊申請794件。發(fā)出補(bǔ)正、受理、反饋、中止審查（注冊）、恢復(fù)審查（注冊）、注冊階段問詢函及補(bǔ)充審核等過程性文件共計5386件。全年送達(dá)行政許可核準(zhǔn)（注冊）決定2924件，終止審查（注冊）決定109件。二是全面實(shí)行行政許可事項(xiàng)清單管理。配合國務(wù)院辦公廳完成《法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定設(shè)定的行政許可事項(xiàng)清單（2023年版）》修訂工作。根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊制改革、企業(yè)債券發(fā)行審核職能劃轉(zhuǎn)等改革部署，動態(tài)更新完善相應(yīng)行政許可事項(xiàng)實(shí)施規(guī)范和辦事指南。做好《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2023年版）》實(shí)施工作。三是依法深化市場產(chǎn)品創(chuàng)新。指導(dǎo)交易所修訂《資產(chǎn)支持證券業(yè)務(wù)規(guī)則》，進(jìn)一步規(guī)范審核條件、信息披露要求以及持有人權(quán)益保護(hù)等內(nèi)容。全年批準(zhǔn)注冊15只首發(fā)和擴(kuò)募公募REITs產(chǎn)品，期貨市場新上市21個期貨期權(quán)品種。2.【深交所|中瑞股份在深交所上市】中瑞股份（證券代碼：301587）于2024年04月08日登陸創(chuàng)業(yè)板。中瑞股份本次公開發(fā)行股票3,683.2010萬股，其中公開發(fā)行新股3,683.2010萬股，發(fā)行價格21.73元/股，新股募集資金8億元，發(fā)行后總股本14,732.8040萬股。中瑞股份主要從事圓柱鋰電池精密安全結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、制造及銷售。2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.64億元，凈利潤18,352.01萬元。3.【深交所|2023年度深市業(yè)績說明會主題周即將啟動圍繞新質(zhì)生產(chǎn)力等主題推動資本市場強(qiáng)本強(qiáng)基】投資者是市場之本，上市公司是市場之基。近期，深交所深入貫徹中央金融工作會議精神，認(rèn)真落實(shí)中國證監(jiān)會“兩強(qiáng)兩嚴(yán)”工作要求，以“提質(zhì)增效促發(fā)展強(qiáng)本強(qiáng)基開新篇”為主線，引導(dǎo)上市公司積極召開2023年度業(yè)績說明會，推動樹立資本市場價值投資、長期投資的核心理念。2023年度業(yè)績說明會將于4月中旬至6月上旬，以“央企力量筑強(qiáng)基”“新質(zhì)生產(chǎn)力主戰(zhàn)場”“民營經(jīng)濟(jì)邁新階”“灣區(qū)引擎‘粵’強(qiáng)勁”“數(shù)字經(jīng)濟(jì)‘智’動力”“能源革命‘綠’新機(jī)”“先進(jìn)制造‘創(chuàng)’未來”等七大主題周形式，全方位多維度向市場展示公司業(yè)績、經(jīng)營狀況、發(fā)展戰(zhàn)略，回應(yīng)投資者最新關(guān)切。4月16日起，深交所將以“央企力量筑強(qiáng)基”為主題，在上市大廳組織召開集體業(yè)績說明會，邀請中國建材集團(tuán)下屬11家上市公司及招商集團(tuán)下屬4家上市公司作為代表參加，通過“線上+線下”方式與投資者面對面溝通交流。4月29日，深交所還將在西部基地組織召開“分會場”集體業(yè)績說明會，邀請電科網(wǎng)安、久遠(yuǎn)銀海、中建環(huán)能等公司參加。主題周內(nèi)，海康威視、長安汽車、一汽解非銀金融放、龍源電力等央企也將召開線上業(yè)績說明會（具體會議信息以公告為準(zhǔn)）。業(yè)績說明會上，公司董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、獨(dú)立董事等核心成員將解析公司業(yè)績，回答投資者提問，傾聽投資者建議，幫助投資者深入了解公司情況。在“央企力量筑強(qiáng)基”主題周開啟后，其余六大主題周也將相繼啟動。深交所將積極發(fā)揮互動易平臺功能，通過征集投資者提問、在線圖文交流、視頻與PPT播放、同步視頻轉(zhuǎn)播等形式，為上市公司提供面向全體投資者的互動渠道。歡迎廣大投資者持續(xù)關(guān)注、積極參與，共同推動形成有利于提高上市公司質(zhì)量的良好市場生態(tài)。4.【深交所|深交所發(fā)布獨(dú)立董事和審計委員會履職手冊推動提升上市公司治理水平】2024年4月11日，深交所向市場公開發(fā)布《獨(dú)立董事和審計委員會履職手冊》（以下簡稱《履職手冊》進(jìn)一步提升監(jiān)管服務(wù)能力，引導(dǎo)上市公司獨(dú)立董事及審計委員會規(guī)范履職行為、提高履職質(zhì)效，推動上市公司持續(xù)提升公司治理水平。為深化推進(jìn)落實(shí)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于上市公司獨(dú)立董事制度改革的意見》和中國證監(jiān)會《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》要求，深交所強(qiáng)化主板及創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則、自律監(jiān)管指引有關(guān)規(guī)定的落地實(shí)施，系統(tǒng)梳理獨(dú)立董事制度改革以來獨(dú)立董事和審計委員會履職要求，匯總形成《履職手冊》，為相關(guān)主體提供工作指南，幫助其快速掌握要點(diǎn)，更好履職盡責(zé)?！堵穆毷謨浴访鞔_獨(dú)立董事和審計委員會履職的總體要求，強(qiáng)調(diào)相關(guān)主體應(yīng)當(dāng)忠實(shí)、勤勉、謹(jǐn)慎履職；詳細(xì)梳理獨(dú)立董事、審計委員會的職責(zé)范圍、履職基本要求、履職監(jiān)督重點(diǎn)等內(nèi)容，特別要求獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮事前審議監(jiān)督職責(zé)、積極行使特別職權(quán)、加強(qiáng)對潛在重大利益沖突事項(xiàng)的監(jiān)督力度；歸納細(xì)化審計委員會對上市公司財務(wù)信息、內(nèi)部控制事項(xiàng)、年報編制及披露的監(jiān)督要求。上市公司獨(dú)立董事制度是資本市場的基礎(chǔ)制度，也是中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的重要組成部分。接下來，深交所將深入貫徹落實(shí)中央金融工作會議精神，在中國證監(jiān)會統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，牢牢把握強(qiáng)監(jiān)管、防風(fēng)險、促高質(zhì)量發(fā)展的主線，持續(xù)落實(shí)落細(xì)獨(dú)立董事制度改革相關(guān)工作，督促獨(dú)立董事和審計委員會歸位盡責(zé)、積極發(fā)揮在公司治理中的功能作用，多措并舉促進(jìn)上市公司規(guī)范、健康發(fā)展，更好保護(hù)中小投資者合法權(quán)益，助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展。5.【深交所|新質(zhì)生產(chǎn)力主戰(zhàn)場，深市上市公司2023年度業(yè)績說明會主題周預(yù)覽】習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)，“發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)”“要以科技創(chuàng)新引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，積極培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”。2024年《政府工作報告》把“大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”列在今年政府十項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)的首要位置，提出要積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。深交所認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和中國證監(jiān)會部署要求，以支持高水平科技自立自強(qiáng)為著力點(diǎn)，聚焦先進(jìn)制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域，積極發(fā)揮市場功能，持續(xù)提升服務(wù)水平，加快培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力，推動上市公司與產(chǎn)業(yè)向“新”而行、以“質(zhì)”致遠(yuǎn)。目前，深市重點(diǎn)領(lǐng)域上市公司集群優(yōu)勢突出。深市主板匯聚行業(yè)規(guī)模龍頭企業(yè)超過130家，科技龍頭企業(yè)近50家，培育了比亞迪、美的集團(tuán)、?？低?、立訊精密等一批具有代表性的市場化藍(lán)籌和細(xì)分行業(yè)冠軍企業(yè)。創(chuàng)業(yè)板深入服務(wù)國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，高新技術(shù)企業(yè)占比近九成，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)占比近七成，支持了寧德時代、匯川技術(shù)、智飛生物等一批科技創(chuàng)新龍頭和成長性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展。在標(biāo)桿企業(yè)的引領(lǐng)帶動下，深市新能源、人工智能、高端裝備、信息技術(shù)、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)集群化發(fā)展，努力成為鍛造新質(zhì)生產(chǎn)力的主戰(zhàn)場、主陣地。4月18日，深交所將以“新質(zhì)生產(chǎn)力主戰(zhàn)場”為主題，在上市大廳組織召開第二場集體業(yè)績說明會，邀請中航光電、橫店東磁、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、云南白藥等公司參加，通過“線上+線下”方式與投資者面對面溝通交流。深交所將通過互動易平臺提供網(wǎng)上互動問答、在線圖文交流、同步視頻轉(zhuǎn)播等服務(wù)。主題周內(nèi)，杰瑞股份、廣電運(yùn)通、華天科技、金力永磁、信立泰等一批新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)也將召開線上業(yè)績說明會（具體會議信息以公告為準(zhǔn)）。業(yè)績說明會上，各家公司的董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書、獨(dú)立董事等核心成員將解析公司業(yè)績，回答投資者提問，傾聽投資者建議，幫助投資者深入了解公司經(jīng)營發(fā)展情況。期待廣大投資者持續(xù)關(guān)注、積極參與。6.【國家外匯管理局|公布2024年3月末外匯儲備規(guī)模數(shù)據(jù)】國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2024年非銀金融3月末，我國外匯儲備規(guī)模為32457億美元，較2月末上升198億美元，升幅為0.62%。2024年3月，受主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等因素影響，美元指數(shù)上漲，全球金融資產(chǎn)價格總體上漲。匯率折算和資產(chǎn)價格變化等因素綜合作用，當(dāng)月外匯儲備規(guī)模上升。我國經(jīng)濟(jì)回升向好的態(tài)勢不斷鞏固增強(qiáng)，長期向好的基本面不會改變，將為外匯儲備規(guī)模保持基本穩(wěn)定提供支撐。7.【國家外匯管理局|優(yōu)化貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)管理、提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效】為深入貫徹落實(shí)中央金融工作會議精神，深化貨物貿(mào)易外匯管理改革，推動對外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展，日前，國家外匯管理局發(fā)布《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化貿(mào)易外匯業(yè)務(wù)管理的通知》（匯發(fā)〔2024〕11號，以下簡稱《通知》），優(yōu)化外匯業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步推進(jìn)跨境貿(mào)易便利化，切實(shí)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效?！锻ㄖ纷?024年6月1日起實(shí)施?！锻ㄖ饭?項(xiàng)政策措施，主要包括三方面內(nèi)容，一是優(yōu)化外貿(mào)企業(yè)名錄登記管理。將“貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄”的辦理方式，由外匯局核準(zhǔn)調(diào)整為銀行直接辦理。二是便利企業(yè)跨境貿(mào)易外匯收支結(jié)算。簡化海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域企業(yè)貿(mào)易收支手續(xù)。放寬銀行辦理貨物貿(mào)易特殊退匯（非原路退回或退匯時間超180天）的權(quán)限。優(yōu)化B、C類企業(yè)延期收付匯業(yè)務(wù)辦理。三是清理整合貨物貿(mào)易外匯管理規(guī)定。廢止部分文件，整合關(guān)于貨物貿(mào)易外匯登記業(yè)務(wù)辦理的條款，修訂部分文書樣式。下一步，國家外匯管理局將繼續(xù)深入貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，推動構(gòu)建新發(fā)展格局，提升外匯服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，助力對外貿(mào)易促穩(wěn)提質(zhì)。8.【中國人民銀行|文化和旅游部、國家外匯管理局、國家文物局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場所支付服務(wù)，提升支付便利性的通知》】為貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》要求,近日，中國人民銀行、文化和旅游部、國家外匯管理局和國家文物局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場所支付服務(wù)提升支付便利性的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ妨⒆愀脻M足老年人、外籍來華人員等群體在文旅領(lǐng)域多元化的支付服務(wù)需求，要求各地文化和旅游部門、文物主管部門會同當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分行加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，確定重點(diǎn)文旅場所，明確重點(diǎn)商戶，制定工作方案，從持續(xù)完善境內(nèi)外銀行卡受理環(huán)境和現(xiàn)金使用環(huán)境、提升移動支付便利度、加強(qiáng)宣傳推廣等方面，細(xì)化工作措施，做好供需對接和評估督導(dǎo)，共同提升文旅領(lǐng)域支付便利化水平。《通知》明確，三星級及以上旅游飯店、國家5A級和4A級旅游景區(qū)、國家和省級旅游度假區(qū)、國家級旅游休閑街區(qū)要實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡受理全覆蓋。重點(diǎn)文旅場所相關(guān)經(jīng)營主體應(yīng)保留人工售票窗口，支持現(xiàn)金支付，保障消費(fèi)者支付選擇權(quán)。積極推進(jìn)在外籍來華人員較多的文旅場所布設(shè)外幣兌換業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提升外幣兌換服務(wù)水平。持續(xù)完善移動支付服務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，豐富產(chǎn)品功能，提升文旅場所線上、線下場景移動支付便利化。下一步，中國人民銀行、文化和旅游部、國家外匯管理局、國家文物局將與地方政府密切協(xié)作，督促指導(dǎo)金融行業(yè)及文旅行業(yè)各方共同努力，推動《通知》各項(xiàng)舉措落到實(shí)處，持續(xù)優(yōu)化老年人、外籍來華人員支付服務(wù)，更好服務(wù)社會民生，優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)高水平對1.【國家金融監(jiān)督管理總局|縣域監(jiān)管支局統(tǒng)一掛牌】4月8日上午，國家金融監(jiān)督管理總局縣域監(jiān)管支局統(tǒng)一掛牌，標(biāo)志著國家金融監(jiān)督管理總局系統(tǒng)“四級垂管”架構(gòu)正式建立，金融監(jiān)管組織體系進(jìn)一步完善，金融管理體制改革取得重要進(jìn)展。國家金融監(jiān)督管理總局黨委書記、局長李云澤和內(nèi)蒙古自治區(qū)副主席、政府黨組成員楊進(jìn)出席國家金融監(jiān)督管理總局察右后監(jiān)管支局掛牌儀式并揭牌。深化金融管理體制改革，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央總攬全局、審時度勢作出的重大決策?？h域機(jī)構(gòu)改革是本次改革的重要內(nèi)容。國家金融監(jiān)督管理總局堅決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院重大決策部署，將穩(wěn)妥有序做好縣域機(jī)構(gòu)改革作為重要政治任務(wù)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，樹立系統(tǒng)觀念，科學(xué)統(tǒng)籌謀劃，蹄疾步穩(wěn)、有力有序推動改革各項(xiàng)工作任務(wù)落實(shí)落地?？h域監(jiān)管支局掛牌成立，將為構(gòu)建完備有效的現(xiàn)代金融監(jiān)管體系，推動金融監(jiān)管高質(zhì)量發(fā)展筑牢堅實(shí)基礎(chǔ)。國家金融監(jiān)非銀金融督管理總局各監(jiān)管支局負(fù)責(zé)人在當(dāng)天掛牌儀式上一致表示，堅決擁護(hù)黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融管理部門縣域機(jī)構(gòu)改革的決策部署，認(rèn)真落實(shí)總局黨委工作要求，結(jié)合新時代金融監(jiān)管職責(zé)使命，聚焦強(qiáng)化“五大監(jiān)管”發(fā)揮好監(jiān)管“堅強(qiáng)前哨”作用，圍繞縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展認(rèn)真做好金融“五篇大文章”。特別是以機(jī)構(gòu)改革為契機(jī)，深入開展“新機(jī)構(gòu)新作風(fēng)新建樹新形象”工程，勇當(dāng)政治過硬、能力過硬、作風(fēng)過硬的金融監(jiān)管“鐵軍”，堅定不移走中國特色金融發(fā)展之路，為全面推進(jìn)強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)作出新的更大貢獻(xiàn)。2.【國家金融監(jiān)督管理總局|有關(guān)司局負(fù)責(zé)人就《反保險欺詐工作辦法（征求意見稿）》答記者問】為防范化解保險欺詐風(fēng)險，保護(hù)保險消費(fèi)者合法權(quán)益，推進(jìn)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，金融監(jiān)管總局起草了《反保險欺詐工作辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《辦法》）。金融監(jiān)管總局有關(guān)司局負(fù)責(zé)人就相關(guān)問題回答了記者提問。一、《辦法》的制定背景是什么？答：近年來，保險欺詐團(tuán)伙化、職業(yè)化、跨地區(qū)、跨機(jī)構(gòu)案件漸趨增多?，F(xiàn)行《反保險欺詐指引》部分內(nèi)容已不適應(yīng)當(dāng)前反欺詐工作需要。為此，金融監(jiān)管總局起草了《辦法》，強(qiáng)調(diào)頂層設(shè)計，加強(qiáng)統(tǒng)籌；突出反欺詐工作中的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)；強(qiáng)化科技賦能和大數(shù)據(jù)應(yīng)用，推動大數(shù)據(jù)反欺詐工作新模式。二、《辦法》的主要內(nèi)容是什么？答：《辦法》共6章、37條。第一章總則，規(guī)定了欺詐定義、目標(biāo)任務(wù)、工作流程、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等內(nèi)容。明確了反欺詐工作目標(biāo)是建立“監(jiān)管引領(lǐng)、機(jī)構(gòu)為主、行業(yè)聯(lián)防、各方協(xié)同”四位一體的工作體系，反欺詐體制機(jī)制基本健全，欺詐違法犯罪勢頭有效遏制，行業(yè)欺詐風(fēng)險防范化解能力顯著提升，消費(fèi)者反欺詐意識明顯增強(qiáng)。第二章反欺詐監(jiān)督管理，明確了反欺詐監(jiān)管職責(zé)，金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對保險機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險管理體系的健全性和有效性進(jìn)行檢查和評價，對相關(guān)行業(yè)組織反欺詐工作進(jìn)行指導(dǎo)。第三章保險機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險管理，明確了保險機(jī)構(gòu)反欺詐職責(zé)任務(wù)，規(guī)范了組織架構(gòu)、內(nèi)部控制、風(fēng)險識別與處置、信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理、宣傳教育等。新增保險機(jī)構(gòu)定期開展欺詐風(fēng)險管理體系評價并向監(jiān)管部門報告要求；新增政策性保險欺詐風(fēng)險管理的特別要求；新增強(qiáng)化核保端和理賠端風(fēng)險信息核驗(yàn)要求，要提升理賠質(zhì)效，不得拖延理賠、無理拒賠。第四章反欺詐行業(yè)協(xié)作，明確了相關(guān)行業(yè)組織反欺詐職責(zé)分工，規(guī)范了大數(shù)據(jù)反欺詐基本流程和各參與主體職責(zé)。第五章反欺詐各方協(xié)同，明確了與公安司法機(jī)關(guān)、相關(guān)行政主管部門以及地方政府職能部門在行刑銜接、聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等方面加強(qiáng)合作。第六章附則，規(guī)定了適用范圍、解釋權(quán)、施行日期等內(nèi)容。對保險機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險管理體系有效性評價方法和指標(biāo)另行3.【國家金融監(jiān)督管理總局|就《反保險欺詐工作辦法（征求意見稿）》公開征求意見】為防范化解保險欺詐風(fēng)險，保護(hù)保險消費(fèi)者合法權(quán)益，推進(jìn)保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，金融監(jiān)管總局起草了《反保險欺詐工作辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《辦法》），并面向社會公開征求意見?！掇k法》共6章、37條，主要內(nèi)容包括：一是明確反欺詐工作目標(biāo)是建立“監(jiān)管引領(lǐng)、機(jī)構(gòu)為主、行業(yè)聯(lián)防、各方協(xié)同”四位一體的工作體系，反欺詐體制機(jī)制基本健全，欺詐違法犯罪勢頭有效遏制，行業(yè)欺詐風(fēng)險防范化解能力顯著提升，消費(fèi)者反欺詐意識明顯增強(qiáng)。二是明確反欺詐監(jiān)管職責(zé)，規(guī)定金融監(jiān)管總局及其派出機(jī)構(gòu)應(yīng)定期對保險機(jī)構(gòu)欺詐風(fēng)險管理體系的健全性和有效性進(jìn)行檢查和評價，對相關(guān)行業(yè)組織反欺詐工作進(jìn)行指導(dǎo)。三是明確保險機(jī)構(gòu)反欺詐職責(zé)任務(wù)，從組織架構(gòu)、內(nèi)部控制、風(fēng)險識別與處置、信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理、宣傳教育等方面予以規(guī)范。對政策性保險欺詐風(fēng)險管理提出特別要求。四是明確相關(guān)行業(yè)組織反欺詐職責(zé)分工，規(guī)定大數(shù)據(jù)反欺詐基本流程和各參與主體職責(zé)。五是明確反欺詐對外協(xié)作要求，規(guī)定與公安司法機(jī)關(guān)、相關(guān)行政主管部門以及地方政府職能部門在行刑銜接、聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等方面加強(qiáng)合作。下一步，金融監(jiān)管總局將根據(jù)公開征求意見情況，進(jìn)一步修改完善《辦法》并適時發(fā)布實(shí)施。4.【國家金融監(jiān)督管理總局|中國共產(chǎn)黨國家金融監(jiān)督管理總局機(jī)關(guān)第一次黨員代表大會隆重召開】近日，中國共產(chǎn)黨國家金融監(jiān)督管理總局機(jī)關(guān)第一次黨員代表大會隆重召開。中央金融辦副主任夏先德到會指導(dǎo)，總局黨委書記、局長李云澤出席大會閉幕式并作講話，在家的黨委班子成員出席閉幕式?？偩謾C(jī)關(guān)34個黨支部、非銀金融退休干部黨總支的105名代表參加會議。大會選舉產(chǎn)生了總局機(jī)關(guān)第一屆機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委，聽取和審議了機(jī)關(guān)黨委工作報告和機(jī)關(guān)紀(jì)委工作報告。大會指出，過去五年，在中央和國家機(jī)關(guān)工委、中央金融工委和總局黨委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，總局機(jī)關(guān)黨委堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記在中央和國家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神，凝心聚力、砥礪奮進(jìn)，機(jī)關(guān)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律、制度等建設(shè)水平得到全面提升，為做好新時代金融監(jiān)管工作提供了堅強(qiáng)保障。大會強(qiáng)調(diào)，這次大會是在總局上下深入貫徹落實(shí)黨的二十大和中央金融工作會議精神，順利推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革任務(wù)，持續(xù)有效防范化解金融風(fēng)險的關(guān)鍵時期，召開的一次十分重要的會議。選舉產(chǎn)生的新一屆機(jī)關(guān)黨委和機(jī)關(guān)紀(jì)委，責(zé)任重大、使命光榮。新任機(jī)關(guān)“兩委”委員要胸懷“國之大者”，切實(shí)履行機(jī)關(guān)黨建職責(zé)，緊緊圍繞總局黨委決策部署，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)機(jī)關(guān)黨員干部團(tuán)結(jié)奮斗、實(shí)干擔(dān)當(dāng)，以實(shí)際行動為加快金融強(qiáng)國建設(shè)貢獻(xiàn)力量。5.【中國人民銀行|設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款支持科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和設(shè)備更新】為貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議和中央金融工作會議精神，做好金融“五篇大文章”，落實(shí)國務(wù)院常務(wù)會議關(guān)于推動新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的決策部署，中國人民銀行設(shè)立科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款，激勵引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對科技型中小企業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)改造和設(shè)備更新項(xiàng)目的金融支持力度。科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款是對原有科技創(chuàng)新再貸款和設(shè)備更新改造專項(xiàng)再貸款的政策接續(xù)，在總結(jié)兩項(xiàng)工具經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行改革完善，支持金融機(jī)構(gòu)提升金融服務(wù)質(zhì)效，更好滿足科技創(chuàng)新、技術(shù)改造和設(shè)備更新領(lǐng)域的融資需求。科技創(chuàng)新和技術(shù)改造再貸款額度5000億元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。發(fā)放對象包括國家開發(fā)銀行、政策性銀行、國有商業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、股份制商業(yè)銀行等21家金融機(jī)構(gòu)?？萍紕?chuàng)新和技術(shù)改造再貸款的設(shè)立將有利于引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)在自主決策、自擔(dān)風(fēng)險的前提下，向處于初創(chuàng)期、成長期的科技型中小企業(yè)，以及重點(diǎn)領(lǐng)域的數(shù)字化、智能化、高端化、綠色化技術(shù)改造和設(shè)備更新項(xiàng)目提供信貸支持。金融機(jī)構(gòu)根據(jù)企業(yè)申請，參考行業(yè)主管部門提供的備選企業(yè)名單和項(xiàng)目清單，按照風(fēng)險自擔(dān)的原則，自主決策是否發(fā)放貸款及發(fā)放貸款條件。金融機(jī)構(gòu)向中國人民銀行申請再貸款，中國人民銀行對貸款臺賬進(jìn)行審核，對于在備選企業(yè)名單或項(xiàng)目清單內(nèi)符合要求的貸款，按貸款本金的60%向金融機(jī)構(gòu)發(fā)放再貸款。6.【中國人民銀行|文化和旅游部、國家外匯管理局、國家文物局印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場所支付服務(wù)提升支付便利性的通知》】為貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支付服務(wù)提升支付便利性的意見》要求,近日，中國人民銀行、文化和旅游部、國家外匯管理局和國家文物局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化重點(diǎn)文旅場所支付服務(wù)提升支付便利性的通知》（以下簡稱《通知》）?！锻ㄖ妨⒆愀脻M足老年人、外籍來華人員等群體在文旅領(lǐng)域多元化的支付服務(wù)需求，要求各地文化和旅游部門、文物主管部門會同當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分行加強(qiáng)協(xié)調(diào)聯(lián)動，確定重點(diǎn)文旅場所，明確重點(diǎn)商戶，制定工作方案，從持續(xù)完善境內(nèi)外銀行卡受理環(huán)境和現(xiàn)金使用環(huán)境、提升移動支付便利度、加強(qiáng)宣傳推廣等方面，細(xì)化工作措施，做好供需對接和評估督導(dǎo)，共同提升文旅領(lǐng)域支付便利化水平。《通知》明確，三星級及以上旅游飯店、國家5A級和4A級旅游景區(qū)、國家和省級旅游度假區(qū)、國家級旅游休閑街區(qū)要實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外銀行卡受理全覆蓋。重點(diǎn)文旅場所相關(guān)經(jīng)營主體應(yīng)保留人工售票窗口，支持現(xiàn)金支付，保障消費(fèi)者支付選擇權(quán)。積極推進(jìn)在外籍來華人員較多的文旅場所布設(shè)外幣兌換業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，提升外幣兌換服務(wù)水平。持續(xù)完善移動支付服務(wù)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，豐富產(chǎn)品功能，提升文旅場所線上、線下場景移動支付便利化。下一步，中國人民銀行、文化和旅游部、國家外匯管理局、國家文物局將與地方政府密切協(xié)作，督促指導(dǎo)金融行業(yè)及文旅行業(yè)各方共同努力，推動《通知》各項(xiàng)舉措落到實(shí)處，持續(xù)優(yōu)化老年人、外籍來華人員支付服務(wù)，更好服務(wù)社會民生，優(yōu)化營商環(huán)境，促進(jìn)高水平對外7.【中國人民銀行|國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、金融監(jiān)管總局、中國證監(jiān)會，非銀金融關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見】中國人民銀行上?？偛?，各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市分行，各省、自治區(qū)、直轄市及計劃單列市、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化主管部門、財政廳（局）、生態(tài)環(huán)境廳（局國家金融監(jiān)督管理總局各監(jiān)管局，中國證監(jiān)會各證監(jiān)局：為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰碳中和重大決策部署，做好綠色金融大文章，積極支持綠色低碳發(fā)展，經(jīng)國務(wù)院同意，現(xiàn)提出如下意見。一、總體要求（一）指導(dǎo)思想。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，進(jìn)一步強(qiáng)化金融對綠色低碳發(fā)展的支持，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路，為確保國家能源安全、助力碳達(dá)峰碳中和形成有力支8.【中國人民銀行|有關(guān)負(fù)責(zé)人就《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》答記者問】為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于碳達(dá)峰碳中和重大決策部署，做好綠色金融大文章，近日，中國人民銀行聯(lián)合國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、生態(tài)環(huán)境部、金融監(jiān)管總局和中國證監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持綠色低碳發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）。中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人就《指導(dǎo)意見》，回答了記者提問。問：制定《指導(dǎo)意見》的總體思路和主要目標(biāo)是什么？答：《指導(dǎo)意見》以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議及中央金融工作會議精神，進(jìn)一步強(qiáng)化金融對綠色低碳發(fā)展的支持，堅定不移走生態(tài)優(yōu)先、節(jié)約集約、綠色低碳的高質(zhì)量發(fā)展道路，始終堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全、兼顧長期與當(dāng)前、激勵與約束并重、高標(biāo)準(zhǔn)推動和高水平合作等工作原則。《指導(dǎo)意見》的主要目標(biāo)是，未來5年，國際領(lǐng)先的金融支持綠色低碳發(fā)展體系基本構(gòu)建；到2035年，各類經(jīng)濟(jì)金融綠色低碳政策協(xié)同高效推進(jìn)，金融支持綠色低碳發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)體系和政策支持體系更加成熟，資源配置、風(fēng)險管理和市場定價功能得到更好發(fā)揮。問：《指導(dǎo)意見》在優(yōu)化綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系和強(qiáng)化信息披露方面有什么舉措？答：一是推動金融系統(tǒng)逐步開展碳核算，建立健全金融機(jī)構(gòu)碳核算方法和數(shù)據(jù)庫，制定出臺統(tǒng)一的金融機(jī)構(gòu)和金融業(yè)務(wù)碳核算標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)、金融科技等技術(shù)手段為碳核算工作提供技術(shù)支撐。二是制定統(tǒng)一的綠色金融標(biāo)準(zhǔn)體系，加快研究制定轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)。三是推動金融機(jī)構(gòu)和融資主體開展環(huán)境信息披露，分步分類探索建立覆蓋不同類型金融機(jī)構(gòu)的環(huán)境信息披露制度，制定完善上市公司可持續(xù)發(fā)展信息披露指引，健全碳排放信息披露框架。四是不斷提高環(huán)境信息披露和評估質(zhì)量，推動跨部門、多維度、高價值綠色數(shù)據(jù)對接。問：《指導(dǎo)意見》從哪些方面促進(jìn)綠色金融產(chǎn)品和市場發(fā)展？答：一是推進(jìn)碳排放權(quán)交易市場建設(shè)，研究豐富與碳排放權(quán)掛鉤的金融產(chǎn)品及交易方式，逐步擴(kuò)大適合我國碳市場發(fā)展的交易主體范圍。二是在依法合規(guī)、風(fēng)險可控和商業(yè)可持續(xù)的前提下，鼓勵金融機(jī)構(gòu)利用綠色金融或轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準(zhǔn)，加大對能源、工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域綠色發(fā)展和低碳轉(zhuǎn)型的信貸支持力度。三是進(jìn)一步加大資本市場支持綠色低碳發(fā)展力度，支持符合條件的企業(yè)在境內(nèi)外上市融資或再融資，募集資金用于綠色低碳項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營，規(guī)范開展綠色債券、綠色股權(quán)投融資業(yè)務(wù)。四是大力發(fā)展綠色保險和服務(wù)，完善氣候變化相關(guān)重大風(fēng)險的保險保障體系。五是壯大綠色金融市場參與主體。問：在加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)和制度保障方面，《指導(dǎo)意見》提出了哪些舉措？答：一是推動完善法律法規(guī)，發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長遠(yuǎn)的保障作用，推進(jìn)綠色金融領(lǐng)域立法。二是完善金融機(jī)構(gòu)綠色金融考核評價機(jī)制，加大對金融機(jī)構(gòu)綠色金融業(yè)務(wù)及能力的評價考核力度。三是豐富相關(guān)貨幣政策工具，用好碳減排支持工具。四是將高排放行業(yè)和高排放項(xiàng)目碳減排信息與項(xiàng)目信貸評價、信用體系建設(shè)掛鉤，推進(jìn)高排放行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型和數(shù)字化、智能化升級。五是深化綠色金融區(qū)域改革，穩(wěn)步有序探索具有區(qū)域特色的綠色金融發(fā)展和改革路徑。六是在國家區(qū)域重大戰(zhàn)略中進(jìn)一步支持綠色發(fā)展。問：如何強(qiáng)化氣候變化相關(guān)審慎管理和風(fēng)險防范？答：一是健全審慎管理，逐步將氣候變化相關(guān)風(fēng)險納入宏觀審慎政策框架，研究完善風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)和評估辦法。二是增強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)對風(fēng)險能力，推動金融機(jī)構(gòu)將氣候變化相關(guān)風(fēng)險納入風(fēng)險控制體系和公司治理框架，推動保險機(jī)構(gòu)建立氣候變化相關(guān)風(fēng)險評估預(yù)測模型，利用大數(shù)據(jù)等技術(shù)手段開展氣候?yàn)?zāi)害風(fēng)險分析。三是加強(qiáng)對綠色金融的行為監(jiān)管和功能監(jiān)管，提高風(fēng)險早識別、早預(yù)警、早處置能力。非銀金融9.【中國保險行業(yè)協(xié)會|發(fā)布《保險集團(tuán)（控股）公司及保險公司投資管理能力建設(shè)情況通報》】近日，中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）發(fā)布了《保險集團(tuán)（控股）公司及保險公司投資管理能力建設(shè)情況通報》，通報了各保險集團(tuán)（控股）公司、保險公司（以下統(tǒng)稱“保險公司”）開展投資管理能力建設(shè)的最新情況。2020年10月，在深化“放管服”改革的背景下，為進(jìn)一步推進(jìn)保險資金運(yùn)用市場化改革，原中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化保險機(jī)構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》，取消投資管理能力的備案管理，將保險機(jī)構(gòu)投資管理能力管理方式調(diào)整為“公司自評估、信息披露和持續(xù)監(jiān)管相結(jié)合”，并明確協(xié)會承擔(dān)保險公司投資管理能力信息披露的自律管理職責(zé)。保險公司投資管理能力包括信用風(fēng)險管理、股票投資、股權(quán)投資、不動產(chǎn)投資和衍生品運(yùn)用管理五項(xiàng)能力。截至2024年3月31日，我國共有117家保險公司具備各類投資管理能力合計266項(xiàng)，其中有97項(xiàng)能力為《關(guān)于優(yōu)化保險機(jī)構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》印發(fā)后保險公司通過自評估和信息披露方式取得。從投資管理能力數(shù)量看，具備5項(xiàng)投資管理能力的保險公司共有1家，具備4項(xiàng)投資管理能力的共有16家，具備3項(xiàng)投資管理能力的共有25家，具備2項(xiàng)投資管理能力的共有47家，具備1項(xiàng)投資管理能力的共有28家。從投資管理能力類型看，具備股權(quán)投資管理能力的保險公司最多，具備信用風(fēng)險管理能力的次之。下一步，協(xié)會將深入貫徹落實(shí)中央金融工作會議精神，在國家金融監(jiān)督管理總局的指導(dǎo)下，在保險資金運(yùn)用領(lǐng)域有效發(fā)揮服務(wù)行業(yè)、輔助監(jiān)管作用，具體做好以下工作：一是加強(qiáng)會員交流和政策宣導(dǎo)，積極引導(dǎo)保險公司扎實(shí)推進(jìn)投資管理能力建設(shè)及自評估工作，全面壓實(shí)保險公司主體責(zé)任，強(qiáng)化保險公司“成熟一項(xiàng)、披露一項(xiàng)”和“一次通過”意識。二是強(qiáng)化協(xié)會自律職能，督導(dǎo)保險公司持續(xù)加強(qiáng)投資管理能力建設(shè)，保險公司應(yīng)掌握所具備的各項(xiàng)投資管理能力的持續(xù)性達(dá)標(biāo)及合規(guī)情況，確保持續(xù)符合投資管理能力各項(xiàng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。三是推動保險公司進(jìn)一步重視和加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理工作，將保險公司是否具備良好的資產(chǎn)負(fù)債管理作為能否持續(xù)滿足股權(quán)投資管理能力、不動產(chǎn)投資管理能力和衍生品運(yùn)用管理能力監(jiān)管要求的必要審慎條件。10.【中國保險行業(yè)協(xié)會|保險集團(tuán)（控股）公司及保險公司投資管理能力建設(shè)情況通報】中國保險行業(yè)協(xié)會（以下簡稱“協(xié)會”）按照《關(guān)于優(yōu)化保險機(jī)構(gòu)投資管理能力監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕45號，以下簡稱“45號文”）要求，承擔(dān)保險集團(tuán)（控股）公司、財產(chǎn)險公司、人身險公司、再保險公司（以下統(tǒng)稱“保險公司”）投資管理能力建設(shè)的自律管理職責(zé)。截至2024年一季度末，我國共有117家保險公司具備各類投資管理能力合計266項(xiàng)，包括信用風(fēng)險管理、股票投資、股權(quán)投資、不動產(chǎn)投資和衍生品運(yùn)用管理能力，其中有97項(xiàng)能力為“45號文”印發(fā)后保險公司通過自評估和信息披露方式取得。協(xié)會對截至2024年一季度末保險公司所具備的投資管理能力情況進(jìn)行通報，詳見附件。下一步，協(xié)會將在國家金融監(jiān)督管理總局的指導(dǎo)下，在保險資金運(yùn)用領(lǐng)域有效發(fā)揮服務(wù)行業(yè)、輔助監(jiān)管作用，具體做好以下工作：一是加強(qiáng)會員交流和政策宣導(dǎo)，積極引導(dǎo)保險公司扎實(shí)推進(jìn)投資管理能力建設(shè)及自評估工作，全面壓實(shí)保險公司主體責(zé)任，強(qiáng)化保險公司“成熟一項(xiàng)、披露一項(xiàng)”和“一次通過”意識。二是強(qiáng)化協(xié)會自律職能，督導(dǎo)保險公司持續(xù)加強(qiáng)投資管理能力建設(shè)，保險公司應(yīng)掌握所具備的各項(xiàng)投資管理能力的持續(xù)性達(dá)標(biāo)及合規(guī)情況，確保持續(xù)符合投資管理能力各項(xiàng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。三是推動保險公司進(jìn)一步重視和加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債管理工作，將保險公司是否具備良好的資產(chǎn)負(fù)債管理作為能否持續(xù)滿足股權(quán)投資管理能力、不動產(chǎn)投資管理能力和衍生品運(yùn)用管理能力監(jiān)管要求的必要審慎條件。公司公告1.【中國銀河|關(guān)于非公開發(fā)行公司債券獲得上海證券交易所掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函的公告】掛牌轉(zhuǎn)讓無異議函的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。近日，中國銀河證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于對中國銀河證券股份有限公司非公開發(fā)行公司債券掛牌轉(zhuǎn)讓無異議的函》（上證函[2024]849號以下簡稱“無異議函”）。根據(jù)該無異議函，上交所確認(rèn)公非銀金融司面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行總額不超過200億元的公司債券（以下簡稱“本次債券”）符合其掛牌轉(zhuǎn)讓條件，對本次債券在上交所掛牌轉(zhuǎn)讓無異議。該無異議函自出具之日起12個月內(nèi)有效，公司可在無異議函有效期及上述額度內(nèi)采取分期發(fā)行方式組織發(fā)行本次債券，并及時辦理債券掛牌轉(zhuǎn)讓手續(xù)。公司將按照有關(guān)法律法規(guī)、無異議函等相關(guān)要求辦理本次債券相關(guān)事宜，并及時履行信息披露義務(wù)。2.【廣發(fā)證券|廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券(第二期)2024年兌付兌息及摘牌公告】特別提示：廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券（第二期）（債券簡稱：“23廣發(fā)D2”，債券代碼：148238，以下簡稱“本期債券”）將于2024年4月10日支付2023年4月10日至2024年4月9日期間的利息及本期債券的本金。為確保本次兌付兌息工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券（第二期）2、債券簡稱：23廣發(fā)D23、債券代碼：1482384、債券發(fā)行批準(zhǔn)機(jī)關(guān)及文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2022〕1288號文。5、發(fā)行期限、規(guī)模和利率：本期債券發(fā)行期限為1年，發(fā)行規(guī)模為50億元，票面利率為2.本期債券的付息日為2024年4月10日。8、兌付日：本期債券的兌付日為2024年4月10日。9、付息、兌付方式：本期債券到期一次還本付息。10、擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券。11、信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：根據(jù)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券（第二期）跟蹤評級報告》（編號：信評委函字[2023]跟蹤3854號），公司主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定；本期債券的信用等級為A-1。12、上市時間和地點(diǎn)：本期債券于2023年4月19日在深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市交易。13、登記、委托債券派息、兌付機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司。3.【中信建投|關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知】重要內(nèi)容提示：股東大會召開日期：2024年4月30日本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、召開會議的基本情況（一）股東大會類型和屆次：2024年第一次臨時股東大會（二）股東大會召集人：中信建投證券股份有限公司（以下簡稱公司）董事會（三）投票方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)召開的日期時間：2024年4月30日14點(diǎn)30分召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)景輝街16號院1號樓泰康集團(tuán)大廈13層會議室（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年4月30日至2024年4月30日采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（七）涉及公開征集股東投票權(quán)：不涉及。4.【中信證券|中信證券股份有限公司關(guān)于向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券獲得中國證監(jiān)會注冊批復(fù)的公告】本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。日前，本公司收到中國證監(jiān)會《關(guān)于同意中信證券股份有限公司向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2024]539號）。據(jù)此批復(fù)，公司可以向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元公司債券。此批復(fù)自同意注冊之日起24個月內(nèi)有效，公司在注冊有效期內(nèi)可以分期發(fā)行。公司董事會及經(jīng)營管理層將按照有關(guān)法律法規(guī)和上述批復(fù)的要求，根據(jù)公司2020年度股東大會的授權(quán)，實(shí)施上述公司債券發(fā)行工作。特此公告。非銀金融5.【招商證券|關(guān)于參加招商局集團(tuán)有限公司上市公司集體業(yè)績說明會暨召開公司現(xiàn)金分紅說明會的公告】重要內(nèi)容提示：會議召開時間：2024年4月16日（星期二）14:30-17:00會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：/）會議召開方式：現(xiàn)場交流、視頻直播、網(wǎng)絡(luò)文字互動投資者可于2024年4月10日（星期三）至4月15日（星期一）16:00前通過公司投資者關(guān)系郵箱IR@進(jìn)行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。招商證券股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）的實(shí)際控制人招商局集團(tuán)有限公司（以下簡稱招商局集團(tuán)）將舉辦“‘百年招商，創(chuàng)享未來’招商局集團(tuán)上市公司集體業(yè)績說明會”，旨在加強(qiáng)與投資者溝通，推進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。招商局集團(tuán)旗下五家滬市上市公司將于2024年4月16日下午共同參加在上海證券交易所舉辦的集體業(yè)績說明會,公司將參加該業(yè)績說明會并同時舉辦公司現(xiàn)金分紅說明會。一、說明會類型本次投資者說明會以現(xiàn)場交流、視頻直播、網(wǎng)絡(luò)文字互動等形式召開，公司將針對2023年度的經(jīng)營成果、財務(wù)指標(biāo)和利潤分配方案的具體情況與投資者進(jìn)行坦誠互動、交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行解答。二、說明會召開的時間、地點(diǎn)（一）會議召開時間：2024年4月16日14:30-17:00（二）會議召開地點(diǎn)：上海證券交易所上證路演中心（三）會議召開方式：現(xiàn)場交流、視頻直播、網(wǎng)絡(luò)文字互動三、