調(diào)研技巧分享

各位同學(xué)大家好，首先歡迎大家參加宜信與SIFEChina合作的“微金融，微動力”——2011微小企業(yè)助力項目。相信大家都對調(diào)研問卷的內(nèi)容有了一定的了解，但是可能對于如何做調(diào)研還沒有太多頭緒，不用擔(dān)心，幾個在宜信實習(xí)的同學(xué)已經(jīng)進行了試調(diào)研，總結(jié)了一些經(jīng)驗，在這里與大家分享一下，希望能對大家調(diào)研有所幫助：問卷解讀企業(yè)基本信息A1：企業(yè)所處階段，決定企業(yè)的金融需求特點；A2：雇員信息，可以反映企業(yè)規(guī)模以及雇傭特點；A3：企業(yè)性質(zhì)；A4-A5：企業(yè)所處行業(yè)以及具體經(jīng)營業(yè)務(wù)，有助總結(jié)微小企業(yè)的行業(yè)特點；企業(yè)經(jīng)營情況B1-B3：企業(yè)的經(jīng)營狀況和規(guī)模，對企業(yè)形成整體概念；B4-B5：企業(yè)財務(wù)記錄狀況，反映公司在財務(wù)方面是否規(guī)范、有沒有值得改進的地方；B6-B7：企業(yè)經(jīng)營周期以及回款周期，側(cè)面反映企業(yè)流動性；企業(yè)融資需求C1-C2：企業(yè)資金短缺情況，側(cè)面反映企業(yè)可能的融資需求；C3-C4：企業(yè)獲取資金的渠道；C5-C9：企業(yè)貸款歷史，或沒去貸款的原因；C10-C13：企業(yè)對貸款的偏好，掌握微小企業(yè)的貸款特點；C14-C15：企業(yè)對于貸款的態(tài)度；企業(yè)發(fā)展計劃D1-D3：企業(yè)的發(fā)展計劃及資產(chǎn)投入，側(cè)面反映公司是否會有貸款需求及持續(xù)的時間；D4-D5：業(yè)主對宏觀環(huán)境的認識，了解行業(yè)近年來的變化以及前景；D6-D7：業(yè)主創(chuàng)業(yè)過程中遇到的困難，深入了解業(yè)主創(chuàng)業(yè)歷程；業(yè)主基本信息E1-E3：業(yè)主的基本信息；E4-E5：業(yè)主的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，以及業(yè)主獲得信息的渠道。調(diào)研前選取調(diào)研目標(biāo)建議以商圈和產(chǎn)業(yè)園為單位，因為微小企業(yè)一般主要集中在城市中的商圈（商業(yè)街區(qū)，批發(fā)市場）以及工業(yè)區(qū)等地，在樣本上面有一定的代表性；調(diào)研行業(yè)研究先通過網(wǎng)絡(luò)等渠道盡可能多的了解該行業(yè)的信息，比如這個行業(yè)里的企業(yè)規(guī)模一般有多大、平均毛利率怎樣等，在調(diào)研時對信息的準(zhǔn)確性就可以做出判斷了；實地調(diào)研之前以批發(fā)市場為例，可以先去市場相關(guān)管理部門了解市場中商戶的整體經(jīng)營狀況，再詢問一下市場內(nèi)商戶大概什么時候有閑暇等，這樣會給調(diào)研減少不必要的麻煩；同時建議準(zhǔn)備一份小禮物（比如學(xué)校的紀(jì)念品），以增加問卷調(diào)查對業(yè)主的吸引力。調(diào)研中調(diào)研對象中年男性，和氣、有涵養(yǎng)者最佳：因為在試調(diào)研的過程中，發(fā)現(xiàn)中年女性一般抵觸情緒比較濃厚，不太不愿意接受調(diào)查；而中年男性出于幫助學(xué)生、或者關(guān)心時事的心理，比較愿意和學(xué)生討論這些問題；年輕人：首先作為同齡人他們會更愿意幫助學(xué)生做調(diào)研，其次年輕人的文化水平一般比較高、也比較了解時事，更容易理解問卷上的問題；把握時機盡量找老板在店里、且比較閑的時候做問卷，因為有時店里只有雇傭人員，由于很多信息不清楚，他們填的問卷沒有效，所以一定要調(diào)研到了解情況且說話算數(shù)的人；保密協(xié)議調(diào)研前一定要強調(diào)問卷中不含任何表露個人身份的信息，同時也會對問卷數(shù)據(jù)絕對保密，這樣業(yè)主回答問題的時候就會誠實自如多了；說明意圖本次調(diào)研是為了了解微小企業(yè)經(jīng)營與融資情況，發(fā)現(xiàn)其成長過程中的問題，幫助其發(fā)展；同時告知其可能獲得免費咨詢項目，還會有頂級管理學(xué)院的MBA參與，增加對其吸引力，總之這次調(diào)研是來幫助他們的；調(diào)研開始對于前幾個受調(diào)查的企業(yè)，在被訪者配合情況下，完成問卷之余再問一下整個行業(yè)平均盈利、銷售水平是怎樣的。之后調(diào)研時就容易發(fā)現(xiàn)其他商家的數(shù)據(jù)有沒有偏差，如果有就繼續(xù)追問具體情況，這樣顯得我們更懂行一些，商家也會比較認真的回答問卷上的問題了；調(diào)研過程在調(diào)研的過程中，不要提及任何機構(gòu)名稱，只是以學(xué)生的名義，不然業(yè)主可能會產(chǎn)生抵觸情緒；業(yè)主受教育水平參差不齊，要向其多解釋問題的意思；在做問卷之余，要多和業(yè)主攀談，夸獎店里生意好、店主經(jīng)營有方等，放松其對你的警惕性，這樣可以了解他們的實際想法，同時也對企業(yè)的情況進一步掌握；答案檢驗問卷中有些問題是交叉型的，答案可以相互作對照，如果發(fā)現(xiàn)前后回答不一致，要馬上詢問具體情況；如果中間企業(yè)主有事離開，建議將問卷留下，隨后再回來繼續(xù)；堅持不懈當(dāng)企業(yè)主不愿意回答或者發(fā)現(xiàn)其回答不真實的時候，一定要堅持問下去，可以舉出其他業(yè)主的回答結(jié)果來比較，也可以換角度換方法，通過其他方式獲得信息。調(diào)研后數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)錄入一定要及時，保證當(dāng)天數(shù)據(jù)當(dāng)天輸入到統(tǒng)計表格中，以保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；反饋分享團隊中各調(diào)研小組間要常常交流，分享調(diào)研中的積累的經(jīng)驗并商討解決遇到的問題；調(diào)研回訪在數(shù)據(jù)整理過程中，可能會發(fā)現(xiàn)缺項漏項的情況，為了保證問卷的有效性，這時最好進行復(fù)調(diào)研，可以通過電話或者重訪的形式；數(shù)據(jù)篩選調(diào)研問卷要進行篩選，篩選出不符合調(diào)研對象標(biāo)準(zhǔn)的（比如規(guī)模過大），或者含有不真實數(shù)據(jù)的（比如毛利率大幅度異于行業(yè)平均水平），這些有問題的問卷在調(diào)研的過程中要進行標(biāo)記，之后要剔除，因為沒有了不合理數(shù)據(jù)，做分析才有價值。問卷調(diào)查結(jié)果分析為了幫助大家更好的分析數(shù)據(jù)，提供調(diào)研報告，我們?yōu)閳F隊制作了一份簡單的調(diào)研問卷分析方法，望問卷分析思路簡答介紹本次問卷基本上就是運用上述方法作分析，其中最主要的是交叉分析。下面簡單介紹一下有價值的交叉分析的思路。A、B、E中各題主要提供列因子，C、D主要提供行因子，做交叉分析。在具體的操作過程中，有很多種交叉的可能，選擇交叉的項要以分析者的目的為依據(jù)。下面提供了一點分析的例子。（√表示交叉有意義，×表示交叉沒有意義，僅為個人觀點）分析者還可以再次基礎(chǔ)上，做多因子交叉，也許會有意想不到的結(jié)果。短缺額度用途渠道偏好發(fā)展計劃信心指數(shù)困難行業(yè)√√√√√√√地域√×√√√√√營業(yè)額√√√√√√×利潤率√××√√√×經(jīng)營周