2019中國(guó)云計(jì)算巨頭對(duì)比研究報(bào)告

2019中國(guó)云計(jì)算巨頭對(duì)比研究報(bào)告阿里云VS騰訊云2019年06月18日風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持不及預(yù)期；云計(jì)算行業(yè)增長(zhǎng)不及預(yù)期；5G發(fā)展不及預(yù)期；云計(jì)算數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等核心結(jié)論1、為什么看好云計(jì)算？無(wú)論是全球還是中國(guó)，云計(jì)算市場(chǎng)都能維持超過(guò)兩位數(shù)的增速，行業(yè)正在處于高速成長(zhǎng)期，在行業(yè)發(fā)展高速路上

，行業(yè)空間巨大。對(duì)于細(xì)分子行業(yè)，我們認(rèn)為IaaS、PaaS和SaaS都會(huì)有一個(gè)高增速。SaaS：2017年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)占比32%，相對(duì)全球73%，隨著云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，使用范圍更廣的SaaS會(huì)有更大彈性；IaaS：基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)需要前期大量的資本投入，資金壁壘高，資本投入（CAPEX）是IaaS最大壁壘的護(hù)城河，導(dǎo)致行業(yè)集中度較高，阿里云一家獨(dú)大（份額占比42.9%），騰訊云（11.8%）、金山云（4.8%）和中國(guó)電信（8.7%）緊隨其后。2、為什么在這個(gè)時(shí)間看好云計(jì)算？隨著2019年6月6日，正式下發(fā)5G商用牌照，5G時(shí)代開(kāi)啟。我們認(rèn)為在5G元年，當(dāng)前最有確定性的機(jī)會(huì)就是云計(jì)算行業(yè)。5G超快的網(wǎng)速會(huì)提高云計(jì)算行業(yè)的天花板，極大推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，B端和C端的用戶會(huì)更愿意將數(shù)據(jù)處理、儲(chǔ)存等放在云端，而弱化對(duì)硬件端的需求。3、阿里云與騰訊云對(duì)比的核心所在：組織架構(gòu)與戰(zhàn)略布局的對(duì)比。阿里云構(gòu)建的是數(shù)字經(jīng)濟(jì)體，是阿里經(jīng)濟(jì)體所有技術(shù)與產(chǎn)品的統(tǒng)一出口和客戶界面，是AI、

Big

Data、Cloud三位一體相互融合的模式；阿里對(duì)于云計(jì)算的生態(tài)定位是：被集成，自身不做SaaS。騰訊云在

去年10月的戰(zhàn)略變革中，成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，更加注重To

B的戰(zhàn)略發(fā)展，其戰(zhàn)略方向的調(diào)整為：騰訊云以樞紐式的連接，把C端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)資源連接到B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，進(jìn)一步擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。4、產(chǎn)品及性價(jià)比對(duì)比：產(chǎn)品對(duì)比，阿里云布局更加全面完善，穩(wěn)定性較好，且人工智能技術(shù)較強(qiáng)；騰訊云則投入較多于云計(jì)算基礎(chǔ)能力和大數(shù)據(jù)的研發(fā)實(shí)踐方面，產(chǎn)品的場(chǎng)景化能力較強(qiáng)。阿里云流量定價(jià)全球化，騰訊云的性價(jià)比略高于阿里云，據(jù)

CloudBest

評(píng)測(cè)結(jié)果，阿里云在

1

核

1G

上性價(jià)比較高，

騰訊云在

2

核

4G

上性價(jià)比較高，

而二者在

4

核16G

上表現(xiàn)相當(dāng)，騰訊云的性價(jià)比略高于阿里云。5、全球基礎(chǔ)設(shè)施布局對(duì)比：阿里云基礎(chǔ)設(shè)施和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心遍布全球，逐漸成為國(guó)際化的云計(jì)算廠商。阿里云CDN覆蓋全球六大洲，70多個(gè)國(guó)家，2500+全球節(jié)點(diǎn)（國(guó)內(nèi)2000+、海外500+），在全球19個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)者56個(gè)可用區(qū)，全球IaaS市場(chǎng)中排名第三；

騰訊云目前仍處在地理區(qū)域擴(kuò)張的階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約12%，位居第二。

擴(kuò)張是騰訊云全球化的首要任務(wù)，未來(lái)計(jì)劃陸續(xù)上線多個(gè)可用區(qū)；騰訊云全國(guó)部署1100+加速節(jié)點(diǎn)，海外布局200+加速節(jié)點(diǎn)，覆蓋全球30+國(guó)家地區(qū)，在全球

25

個(gè)區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)著

53

個(gè)可用區(qū)。6、下游業(yè)務(wù)客戶對(duì)比：阿里云與騰訊云均有自己的傾向性，

但相對(duì)來(lái)說(shuō)騰訊云傾向性更強(qiáng)，而阿里云則涉及行業(yè)較廣，多達(dá)

60

多個(gè)行業(yè)。阿里云的業(yè)務(wù)客戶以“合作伙伴與生態(tài)”的概念與客戶建立高效聯(lián)系，客戶范圍較廣。騰訊云業(yè)務(wù)客戶：在游戲、社交、視頻等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，逐步完善整體解決方案的行業(yè)布局。2目錄一、云計(jì)算行業(yè)總括中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)概況中美云計(jì)算結(jié)構(gòu)差異中國(guó)云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)格局二、阿里云與騰訊云概況企業(yè)發(fā)展歷程及基本概況企業(yè)組織架構(gòu)變遷及產(chǎn)品定位阿里云與騰訊云在基因及戰(zhàn)略方向的橫向?qū)Ρ热⒗镌婆c騰訊云對(duì)比分析產(chǎn)品及產(chǎn)品矩陣測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比CDN概況、節(jié)點(diǎn)數(shù)及流量定價(jià)對(duì)比云計(jì)算產(chǎn)品性價(jià)比對(duì)比基礎(chǔ)設(shè)施布局對(duì)比下游布局及業(yè)務(wù)客戶對(duì)比341.1

中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)行業(yè)空間巨大，預(yù)計(jì)2021年達(dá)到2461億美元；近五年增速較快，15-21年CAGR達(dá)到47%中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)2022E預(yù)計(jì)達(dá)到1450億元，各子市場(chǎng)增速都領(lǐng)先全球。中國(guó)云計(jì)算行業(yè)從15年97億元迅速增長(zhǎng)到17年260美元，預(yù)計(jì)2021年能夠達(dá)到2461億美元，2015-2021的CAGR達(dá)到47%。從云計(jì)算子市場(chǎng)看，各子市場(chǎng)增速都領(lǐng)先全球，其中IaaS不僅占比超過(guò)50%，同時(shí)保持一個(gè)非常高的增速。2018下半年中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)超40億美元，其中IaaS市場(chǎng)增速再

創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)88.4%。圖：中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣）及增速 圖：中國(guó)云計(jì)算子市場(chǎng)增速55821121512132828775159240368524402819618910613553%59%47%39%

6920%10%20%32%30%40%50%60%70%80%0200400600800100012002015201620172018E2019E2020E2021ESaas Iaas Paas 同比增速75%36%9%37%35%107%83%51%32%138%221%5436%41%42%19%27%0%50%100%150%200%250%201620172018E2019E2020E2021ESaasIaasPaas1.2

中美云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)差異：美國(guó)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，以SaaS為主，中國(guó)則以IaaS基礎(chǔ)設(shè)施為主美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)以SaaS為主，中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)以IaaS為主。根據(jù)

Gartner，2017

年美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)占據(jù)全球

59.3%的市場(chǎng)份額，中國(guó)占據(jù)

6.2%的市場(chǎng)份額，中美之間云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模存在約

10

倍的差距。美國(guó)相對(duì)更發(fā)達(dá)的云計(jì)算市場(chǎng)，對(duì)于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高，使用范圍更廣的SaaS發(fā)展更為迅速，美國(guó)SaaS細(xì)分行業(yè)出現(xiàn)較多龍頭。而中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)正在高速成長(zhǎng)期，對(duì)于需要有大規(guī)模資金投入的IaaS，行業(yè)集中度較高，有較高的壁壘和護(hù)城河，巨頭更愿意早期投入IaaS，所以中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)現(xiàn)在以IaaS為主。圖：2017年美國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)圖：2017年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)73%20%8%SaasIaasPaas32%61%7%SaasIaasPaas中國(guó)IaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：阿里云一家獨(dú)大，騰訊云、金山云和中國(guó)電信緊隨其后云計(jì)算產(chǎn)業(yè)逐漸興起，云服務(wù)的需求與云技術(shù)的進(jìn)步兩方面構(gòu)成產(chǎn)業(yè)興起的雙重驅(qū)動(dòng)。需求方面：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量越來(lái)越大、數(shù)據(jù)維度越來(lái)越多，而數(shù)據(jù)也越來(lái)越受到重視，這導(dǎo)致計(jì)算量急劇增長(zhǎng)且彈性變大；技術(shù)方面：Web2.0

和

HTML5

先后撐起了前端應(yīng)用（SaaS）；芯片技術(shù)、虛擬化技術(shù)等托起了底層架構(gòu)（IaaS）；Hadoop、Spark

等大數(shù)據(jù)工程以及機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)撐起了中間層（PaaS）的數(shù)據(jù)處理。云服務(wù)按部署模式可分為公有云、私有云、社區(qū)云和混合云。IDC對(duì)中國(guó)公有云市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，2015-2018年阿里云一直位居中國(guó)云市場(chǎng)第一的位置，份額占比從2016年40.7%，提升到2018年的42.9%，云服務(wù)絕對(duì)值從2016年30.19億元，提升到2018年247.02億元；此外，中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)領(lǐng)域集中度較高，TOP5份額從2016年62.5%提升到2018下半年的74.6%。從IaaS市場(chǎng)份額來(lái)看，2018下半年，阿里云、騰訊云

、中國(guó)電信、AWS、金山云分別以42.9%、11.8%、8.7%、6.4%、4.8%占據(jù)前五名。40.7%45.5%43.0%42.9%7.3%10.3%11.2%11.8%8.5%7.6%7.4%8.7%6.0%6.5%4.5%4.8%5.4%6.9%6.4%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%201620172018H12018H2阿里云微軟騰訊云百度云中國(guó)電信

金山軟件

亞馬遜華為云 其他42.9%11.8%4.8%8.7%6.4%25.4%阿里云騰訊云中國(guó)電信金山軟件亞馬遜其他圖：2016-2018H2中國(guó)IaaS市場(chǎng)份額變化情況 圖：2018H2中國(guó)IaaS市場(chǎng)份額情況1.3

目錄一、云計(jì)算行業(yè)總括中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)概況中美云計(jì)算結(jié)構(gòu)差異中國(guó)云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)格局二、阿里云與騰訊云概況企業(yè)發(fā)展歷程及基本概況企業(yè)組織架構(gòu)變遷及產(chǎn)品定位阿里云與騰訊云在基因及戰(zhàn)略方向的橫向?qū)Ρ热?、阿里云與騰訊云對(duì)比分析產(chǎn)品及產(chǎn)品矩陣測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比CDN概況、節(jié)點(diǎn)數(shù)及流量定價(jià)對(duì)比云計(jì)算產(chǎn)品性價(jià)比對(duì)比基礎(chǔ)設(shè)施布局對(duì)比下游布局及業(yè)務(wù)客戶對(duì)比2.1

阿里云發(fā)展歷程：先發(fā)優(yōu)勢(shì)較為明顯，自主研發(fā)模式的早期定調(diào)阿里云與萬(wàn)網(wǎng)合并為新的阿里云公司2008阿里巴巴確定“云計(jì)算”和“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略2009阿里云計(jì)算有限公司正式成立2011阿里云官網(wǎng)上線，開(kāi)始大規(guī)模對(duì)外提供云計(jì)算服務(wù)20132014阿里云香港區(qū)開(kāi)服，成為中國(guó)第一家提供海外云計(jì)算的公司2016阿里云歐洲、中東、日本和澳洲區(qū)相繼開(kāi)服，實(shí)現(xiàn)全球互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)覆蓋2017阿里云發(fā)布ET工業(yè)大腦、ET醫(yī)療大腦，用AI助企業(yè)走向智能化2018阿里云事業(yè)群升級(jí)為阿里云智能事業(yè)群正式發(fā)布了小程序云和、高德等企業(yè)聯(lián)合發(fā)布“阿里巴巴小程序繁星計(jì)劃”發(fā)布“SaaS”加速器2019由于云計(jì)算行業(yè)前期資金投入壁壘的特性，云計(jì)算行業(yè)龍頭和進(jìn)入行業(yè)時(shí)間有高度相關(guān)。阿里比騰訊提前

4

年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因此積攢下來(lái)了部分技術(shù)經(jīng)驗(yàn)并率先開(kāi)拓海外市場(chǎng)，享受部分紅利，

且未來(lái)阿里云有望繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)。亞馬遜和微軟的早期介入幫助他們?cè)谌騃aaS和SaaS行業(yè)市場(chǎng)份額排名第一，而阿里在中國(guó)市場(chǎng)的較早進(jìn)入幫助阿里在中國(guó)IaaS市場(chǎng)份額排名第一。阿里云數(shù)字經(jīng)濟(jì)體（阿里云智能）：AI、Big

Data、Cloud三位一體相互融合的模式阿里云的戰(zhàn)略部署，即生態(tài)定位：被集成，阿里云自身不做SaaS。阿里把云定位成平臺(tái)，新產(chǎn)品“SaaS加速器”即是阿里去SaaS化的云生態(tài)，通過(guò)服務(wù)與賦能擴(kuò)大SaaS生態(tài)，這意味著阿里云后退為技術(shù)中臺(tái)，回歸到底層技術(shù)和數(shù)據(jù)服務(wù)上。阿里云的核心定義：1）IT基礎(chǔ)設(shè)施的云化；2）核心技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)化；3）應(yīng)用的數(shù)據(jù)化和智能化。

阿里云2018自然年?duì)I收規(guī)模達(dá)到213.6億元，已經(jīng)成為亞洲最大的云服務(wù)公司。阿里云（ABC（AI、Big

Data、Cloud）三位一體相互融合的模式）技術(shù)達(dá)摩院加持的云產(chǎn)品數(shù)據(jù)智能的云商業(yè)最佳實(shí)踐的云生態(tài)被集成的云，2016年阿里成立達(dá)摩院在量子計(jì)算、機(jī)器智能、嵌入式芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行了廣泛投入。2018難IoT端嵌入式芯

片銷售約2億片，2019

下半年自主研發(fā)的第一

款阿里巴巴NPU將會(huì)正

式發(fā)布，性能超十倍以上。全新“神龍”架構(gòu)云數(shù)據(jù)庫(kù)POLARDB深度學(xué)習(xí)平臺(tái)PAIv3.0SaaS加速器等產(chǎn)品截止2019Q1，整個(gè)阿里巴巴有60~70%的流量跑在公共云上，預(yù)計(jì)至2021-2022年，阿里巴巴100%的業(yè)務(wù)均將跑在公共云上。在云智能升級(jí)之后，把阿里巴巴的技術(shù)和阿里云的技術(shù)完全打通。阿里巴巴集團(tuán)的整個(gè)技術(shù)都變成一個(gè)云上的技術(shù)。阿里巴巴所有的技術(shù)的輸出，產(chǎn)品的輸出，對(duì)toB的服務(wù)都必須通過(guò)阿里云智能這個(gè)平臺(tái)。2.2

阿里云：即是產(chǎn)品的底層基礎(chǔ)技術(shù)的支持，也是阿里核心生態(tài)的頂層設(shè)計(jì)邏輯。阿里云構(gòu)建的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體，也即阿里云智能，是阿里經(jīng)濟(jì)體所有技術(shù)跟產(chǎn)品的統(tǒng)一出口和客戶界面。阿里云數(shù)字經(jīng)濟(jì)體（阿里云智能）：阿里經(jīng)濟(jì)體所有技術(shù)跟產(chǎn)品的統(tǒng)一出口和客戶界面圖：阿里云服務(wù)的底層基礎(chǔ)技術(shù)支持與頂層設(shè)計(jì)邏輯布局圖2.3

阿里云：國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)龍頭，2018年IaaS市場(chǎng)份額達(dá)42.9%，五年增長(zhǎng)32倍阿里云穩(wěn)居國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)龍頭，2018年市場(chǎng)份額達(dá)42.9%，五年增長(zhǎng)32倍。阿里云的營(yíng)收多年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018年阿里云全年?duì)I收達(dá)到247億元，同比增了84%，從2013到2018，云計(jì)算收入增長(zhǎng)了約32倍。阿里2013年資本開(kāi)支為25億，同比增速15.4%，13年資本開(kāi)支營(yíng)收比達(dá)到325%，到2018年，資本開(kāi)支為298.3億元，同比增長(zhǎng)70%，資本開(kāi)支營(yíng)收比回落到121%。圖：阿里云營(yíng)業(yè)收入（億人民幣）及同比增速7.712.730.266.6133.924715.70%57.68%121.18%130.41%100.11%0%20%40%60%84.478%0%100%120%140%050100150200250300201320142015201620172018云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施 同比增速圖：阿里資本支出占云業(yè)務(wù)營(yíng)收比325%254%162%131%121%400%350%300%250%200%150%100%50%0%201320142015201620172018阿里資本性支出占云業(yè)務(wù)營(yíng)收比376%21.5976.7175.56298.2947.7225

15.37%90.84%61.25%108.040.76%61.73%60%50%40%30%20%10%0%70.037%0%100%90%80%0501001502002503003502012 2013 2014 2015 201620172018圖：

阿里資本開(kāi)支情況資本開(kāi)支（億元）同比增速2.4

2

.5

阿里云仍處于前期投入階段，未來(lái)有望扭虧為盈。阿里云付費(fèi)用戶數(shù)從15Q1的25萬(wàn)人到17Q2的首次突破100萬(wàn)人，付費(fèi)用戶數(shù)環(huán)比增速?gòu)?5Q3開(kāi)始一直保持兩位數(shù)高增長(zhǎng)。由于云計(jì)算業(yè)務(wù)前期的投入巨大，阿里云在過(guò)去一直未能實(shí)現(xiàn)盈利，不過(guò)云計(jì)算業(yè)務(wù)虧損一直在收窄，18Q4單季息稅攤銷前虧損（EBITA）為-1.64億元，虧損率收窄至2.1%，接近盈虧平衡，隨著阿里云計(jì)算業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利。亞馬遜AWS和微軟智能云盈利情況良好，利潤(rùn)率不斷提升。作為較早布局云計(jì)算的國(guó)際龍頭，亞馬遜AWS和微軟智能云已經(jīng)處于盈利階段，利潤(rùn)率穩(wěn)步提升，AWS在2018營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到73億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為28%，

微軟智能云在2018營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到115億美元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為36%

。圖：阿里云付費(fèi)用戶數(shù)及環(huán)比增速圖：阿里云EBITA及利潤(rùn)率25.426.331.338.357.765.176.587.41013.5%19.0%22.4%51.333.9%12.5%

12.8%17.5%10%5%0%14.2%

15.61%5%40%35%30%25%20%020406080100120付費(fèi)用戶數(shù)（萬(wàn)）環(huán)比增速-3.68-3.86-3.32-1.66-1.58-0.57-0.92-1.69-1.03-1.62-1.81-3.53-2.32-2.75-1.640%-10%-20%-30%-40%-50%-60%-70%-80%-6-5-4-3-2-10EBITA（億元）-4.87EBITA利潤(rùn)率阿里云業(yè)務(wù)盈利情況：仍處于前期投入階段，未來(lái)有望扭虧為盈2.6

騰訊云發(fā)展歷程：在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)中成長(zhǎng)起來(lái)的騰訊云產(chǎn)業(yè)騰訊云正式面向全社會(huì)開(kāi)放服務(wù)市場(chǎng)上線；“云+創(chuàng)業(yè)”計(jì)劃啟動(dòng)；“云+校園”計(jì)劃啟動(dòng)發(fā)布騰訊工業(yè)平臺(tái)；發(fā)布第三代服務(wù)器矩陣；正式推出第三代云服務(wù)器騰訊開(kāi)放平臺(tái)介入首批應(yīng)用，騰訊云正式對(duì)外提供云服務(wù)騰訊云計(jì)算有限公司成立；獲工信部首批“可信云服務(wù)認(rèn)證”IaaS全面升級(jí)，推出第2代云服務(wù)器及多款數(shù)據(jù)庫(kù)；推出多項(xiàng)人工智能云服務(wù)2018年10月，騰訊對(duì)其組織架構(gòu)進(jìn)行大調(diào)整，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，To

B

成為此次變革的戰(zhàn)略重心；國(guó)內(nèi)IaaS市場(chǎng)份額占據(jù)11.8%騰訊云躋身全球七大首選云服務(wù)商之一。2010201320142015201620172018騰訊云所處的戰(zhàn)略地位，在2018年10月組織架構(gòu)調(diào)整之前只是社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群SNG的一部分，在資源調(diào)動(dòng)與客戶獲取方面遠(yuǎn)不如阿里云，戰(zhàn)略地位同樣處于弱勢(shì)。2018年10月的戰(zhàn)略調(diào)整之后，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，To

B

成為此次變革的戰(zhàn)略重心。騰訊云組織架構(gòu)的調(diào)整：扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)；云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群成立，進(jìn)一步擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2018年10月，騰訊對(duì)其組織架構(gòu)進(jìn)行大調(diào)整，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，To

B

成為此次變革的戰(zhàn)略重心。騰訊新成立的云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），整合騰訊云等諸多行業(yè)解決方案（除了騰訊云，還有B端服務(wù)：互聯(lián)網(wǎng)+、智慧零售、教育、醫(yī)療、安全和LBS等行業(yè)解決方案，還包括C端應(yīng)用騰訊地圖，B端產(chǎn)品騰訊優(yōu)圖等）。騰訊以產(chǎn)品見(jiàn)長(zhǎng)的特性在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)，在To

C的業(yè)務(wù)方面發(fā)展強(qiáng)大，通過(guò)CSIG新事業(yè)群打通B端服務(wù)，聯(lián)合更多的行業(yè)解決方案，進(jìn)一步擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)云業(yè)務(wù)的趕超。騰訊云所處的戰(zhàn)略地位，在此次組織架構(gòu)調(diào)整之前只是社交網(wǎng)絡(luò)事業(yè)群SNG的一部分，在資源調(diào)動(dòng)與客戶獲取方面遠(yuǎn)不如阿里云，戰(zhàn)略地位同樣處于弱勢(shì)。而此次的戰(zhàn)略調(diào)整，以為著騰訊云對(duì)于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略布局更加重視，通過(guò)CSIG新事業(yè)群打通B端服務(wù)，新的事業(yè)群聯(lián)合更多的行業(yè)解決方案，進(jìn)一步擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)云業(yè)務(wù)的趕超。騰訊云B端服務(wù)行業(yè)解決方案互聯(lián)網(wǎng)+智慧零售教育醫(yī)療安全LBS物流娛樂(lè)B端產(chǎn)品騰訊優(yōu)圖C端應(yīng)用騰訊地圖騰訊云-樞紐式的連接把C端消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)資源連接到B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，并通過(guò)B端產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最終把服務(wù)觸及廣大C端用戶2.7

騰訊云：發(fā)展迅猛，已位居中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)第二的位置騰訊云近兩年?duì)I收迅猛增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額從2016年7.3%提升至2018年的11.8%。云業(yè)務(wù)2018

年?duì)I收為91億元，2018年已位居中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)第二的位置，17/18年增速達(dá)到195%和385%，營(yíng)收快速增長(zhǎng)。資本開(kāi)支營(yíng)收比大小主要取決于云計(jì)算企業(yè)主要處于的階段。騰訊2016年資本開(kāi)支188億元，資本開(kāi)支營(yíng)收比達(dá)到2953%，2018年資本開(kāi)支541億元，同比增速69%，資本開(kāi)支營(yíng)收比回落到594%。圖：騰訊云計(jì)算業(yè)務(wù)收入（億人民幣）及增速6.418.8195%385%450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%1009080706050403020100201620172018騰訊云營(yíng)業(yè)收入（億元同比增速91.0圖：騰訊資本支出占云業(yè)務(wù)營(yíng)收比2953%1706%594%1500%1000%500%0%2500%2000%3500%3000%201620172018騰訊資本性支出占云計(jì)算營(yíng)收比6613154199%188

43%320

70%69%0%20%40%60%80%100%120%010020030040050060020142015201620172018圖：

騰訊資本開(kāi)支情況資本支出（億元）同比增速2.8

阿里云與騰訊云在基因及戰(zhàn)略方向的橫向?qū)Ρ龋喊⒗锏淖灾餮邪l(fā)模式與To

B業(yè)務(wù)進(jìn)程領(lǐng)先與騰訊云阿里云在基因?qū)用鎰俪觥?/p>

它主要具有以下五點(diǎn)行業(yè)及企業(yè)基因：核心產(chǎn)品長(zhǎng)期戰(zhàn)略投入的背景下走自主研發(fā)的模式；客戶層面：每年雙十一壓力測(cè)試為阿里云提供了進(jìn)步與提高的機(jī)會(huì)和可能；以服務(wù)

B

端客戶（中小型企業(yè)）為主，

可在之前框架上開(kāi)展云服務(wù)進(jìn)程；客戶關(guān)系維度快速?gòu)浹a(bǔ)：

在加快

IDC

建設(shè)的同時(shí)也逐漸走出國(guó)門，向海外發(fā)展；組建線下的服務(wù)機(jī)構(gòu)：

阿里云認(rèn)證了

37

家服務(wù)提供商，且由

21

家服務(wù)商提供本地化服務(wù)。騰訊云在基因?qū)用媛燥@不足開(kāi)源+自主研發(fā)模式下基于

OpenStack

的核心云計(jì)算系統(tǒng)；客戶層面：技術(shù)實(shí)力相對(duì)欠缺，但在游戲領(lǐng)域有驗(yàn)證機(jī)會(huì)；以

C

端用戶為主，對(duì)企業(yè)、政府涉足較晚，但騰訊生態(tài)自帶吸引力，初期能夠帶來(lái)大量客戶：需重建組織框架從而滿足企業(yè)和政府的需求；服務(wù)模式：以線上為主，暫沒(méi)組建線下交付和服務(wù)團(tuán)隊(duì)。2.9

目錄一、云計(jì)算行業(yè)總括中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)概況中美云計(jì)算結(jié)構(gòu)差異中國(guó)云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)格局二、阿里云與騰訊云概況企業(yè)發(fā)展歷程及基本概況企業(yè)組織架構(gòu)變遷及產(chǎn)品定位阿里云與騰訊云在基因及戰(zhàn)略方向的橫向?qū)Ρ热⒗镌婆c騰訊云對(duì)比分析產(chǎn)品及產(chǎn)品矩陣測(cè)試數(shù)據(jù)對(duì)比CDN概況、節(jié)點(diǎn)數(shù)及流量定價(jià)對(duì)比云計(jì)算產(chǎn)品性價(jià)比對(duì)比基礎(chǔ)設(shè)施布局對(duì)比下游布局及業(yè)務(wù)客戶對(duì)比產(chǎn)品對(duì)比：阿里云布局更加全面完善，騰訊云則投入較多于云計(jì)算基礎(chǔ)能力和大數(shù)據(jù)的研發(fā)實(shí)踐方面騰訊云產(chǎn)品云計(jì)算基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、專家服務(wù)、CDN與加速、視頻服務(wù)、主機(jī)安全、金融風(fēng)控、終端安全、內(nèi)容安全、營(yíng)銷安全、應(yīng)用安全等大數(shù)據(jù)云智大數(shù)據(jù)平臺(tái)、云智大數(shù)據(jù)可視化、云智大數(shù)據(jù)應(yīng)用（智能推薦、數(shù)字營(yíng)銷、騰訊云圖、公眾趨勢(shì)分析、智能選址等）人工智能圖像識(shí)別、語(yǔ)言技術(shù)、人臉識(shí)別、AI平臺(tái)服務(wù)、自然語(yǔ)言處理、智能機(jī)器人企業(yè)應(yīng)用域名與網(wǎng)站、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)通信、區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā)者服務(wù)云資源管理、管理與審計(jì)、開(kāi)發(fā)者工具、監(jiān)控與運(yùn)維阿里云產(chǎn)品云計(jì)算基礎(chǔ)彈性計(jì)算、云服務(wù)器、存儲(chǔ)服務(wù)、CDN與邊緣、數(shù)據(jù)庫(kù)、云通信、網(wǎng)絡(luò)、安全云安全、身份管理、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、安全服務(wù)、安全解決方案大數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)計(jì)算、大數(shù)據(jù)搜索與分析、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、營(yíng)銷場(chǎng)景解決方案、基礎(chǔ)設(shè)施解決方案、行業(yè)解決方案人工智能智能語(yǔ)音交互、圖像搜索、自然語(yǔ)言處理、印刷文字識(shí)別、人臉識(shí)別、及其翻譯、圖像識(shí)別、內(nèi)容安全、機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)、城市大腦開(kāi)發(fā)平臺(tái)、解決方案、ET大腦企業(yè)應(yīng)用域名與網(wǎng)絡(luò)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)、移動(dòng)云、視頻云、消息隊(duì)列MQ、微服務(wù)、智能客服、區(qū)塊鏈、移動(dòng)開(kāi)發(fā)解決方案、服務(wù)集成解決方案、DevOps解決方案物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、低功耗廣域網(wǎng)、邊緣服務(wù)、設(shè)備服務(wù)、物聯(lián)安全、生態(tài)、智聯(lián)車管理平臺(tái)、行業(yè)解決方案（城市、制造、園區(qū)、農(nóng)業(yè)、商業(yè)等）開(kāi)發(fā)與運(yùn)維3

.1

核心產(chǎn)品對(duì)比：阿里云布局更加全面、穩(wěn)定性較好，且人工智能技術(shù)較強(qiáng)；騰訊云產(chǎn)品的場(chǎng)景化能力較強(qiáng)圖：阿里云產(chǎn)品矩陣測(cè)試圖彈性計(jì)算：阿里云自主研發(fā)、服務(wù)全球的超大規(guī)模通用計(jì)算操作系統(tǒng)—飛天（Apsara）阿里云的核心產(chǎn)品，擁有包括云服務(wù)器、專有網(wǎng)絡(luò)、容器服務(wù)、彈性伸縮、負(fù)載均衡等9

項(xiàng)業(yè)務(wù)，10億GB的大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和分析能力，為中國(guó)40%的網(wǎng)站提供防御。數(shù)據(jù)庫(kù)：阿里云擁有普通用戶常用的三大SQL

數(shù)據(jù)庫(kù)（MsSQL、MySQL、PostgreSQL），流行的NoSQL（MongoDB、Redis、Memcache），對(duì)于大數(shù)據(jù)需要的海量存儲(chǔ)，阿里云提供了對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品（PetaData、HBase

以及OceanBase）。安全：以云盾為基礎(chǔ)，發(fā)展出了數(shù)十款安全產(chǎn)品，涵蓋了WAF、內(nèi)容過(guò)濾、數(shù)據(jù)加密、DDoS

防護(hù)、數(shù)據(jù)風(fēng)控等多項(xiàng)功能。域名服務(wù)：該業(yè)務(wù)源自收購(gòu)的國(guó)內(nèi)的最大的域名供應(yīng)商萬(wàn)網(wǎng)。提供了基礎(chǔ)的域名注冊(cè)的服務(wù)，還針對(duì)域名交易的人群，提供了域名交易、域名預(yù)定、域名轉(zhuǎn)入等服務(wù)，人工智能（阿里云ET大腦）：目前已具備智能語(yǔ)音交互、圖像/視頻識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)、情感分析等技能，

ET大腦的核心能力在于多維感知、全局洞察、實(shí)時(shí)決策、持續(xù)進(jìn)化在復(fù)雜局面下快速做出最優(yōu)決定。彈性計(jì)算543210數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)安全人工智能CDN域名服務(wù)3210數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)安全大數(shù)據(jù)CDN域名服務(wù)圖：騰訊云產(chǎn)品矩陣測(cè)試圖基礎(chǔ)計(jì)算54騰訊云在基礎(chǔ)計(jì)算能力方面同樣投入較多精力，包括標(biāo)準(zhǔn)的云服務(wù)器、GPU

云服務(wù)器、FPGA

云服務(wù)器等。數(shù)據(jù)庫(kù)：騰訊云提供了標(biāo)準(zhǔn)的SQL

數(shù)據(jù)庫(kù)和其特有的TDSQL，針對(duì)高速緩存場(chǎng)景的Redis

和Memcached、標(biāo)準(zhǔn)的NoSQL

數(shù)據(jù)MongoDB

以及一些適合于大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)，如HBase、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)DCDB。安全：騰訊云依托大禹網(wǎng)絡(luò)安全和天御業(yè)務(wù)安全防護(hù)，提供了不少場(chǎng)景化的安全服務(wù)。域名服務(wù)：提供了域名注冊(cè)及域名云解析服務(wù)，主要客戶有58同城、4399、美團(tuán)、知乎和麥德龍等。人工智能（超級(jí)大腦）：2018年發(fā)布，基于騰訊20年的技術(shù)積累和騰訊云在行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)而構(gòu)建，助力傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)。3.2

阿里云全球節(jié)點(diǎn)覆蓋，資源輸出更加穩(wěn)定。官方給出的數(shù)字是

2500+

全球節(jié)點(diǎn)，帶寬儲(chǔ)備超過(guò)120T，六大洲覆蓋，國(guó)內(nèi)主流運(yùn)營(yíng)商支持。速度方面：毫秒級(jí)響應(yīng)，智能導(dǎo)航路徑，優(yōu)質(zhì)高速網(wǎng)絡(luò)搭配SSD存儲(chǔ)急速反應(yīng)更流暢。應(yīng)用場(chǎng)景：阿里云本身就是優(yōu)酷、淘寶最大

的CDN服務(wù)商，從實(shí)際效果來(lái)看，其性價(jià)

比及功能輸出方面均非常出色。CDN：阿里云的儲(chǔ)備節(jié)點(diǎn)數(shù)與資源儲(chǔ)備能力強(qiáng)于騰訊云2500130002,5002,0001,5001,0005003,000儲(chǔ)備節(jié)點(diǎn)數(shù)：個(gè)1009590100110105125120115阿里云 騰訊云注：內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)（CDN）通過(guò)將站點(diǎn)內(nèi)容發(fā)布至遍布全國(guó)的海量加速節(jié)點(diǎn)，使其用戶可就近獲取所需內(nèi)容，避免網(wǎng)絡(luò)擁堵、地域、運(yùn)營(yíng)商等因素帶來(lái)的訪問(wèn)延遲問(wèn)題，有效提升下載速度、降低響應(yīng)時(shí)間，提供流暢的用戶體驗(yàn)。圖：阿里云與騰訊云的寬帶資源儲(chǔ)備能力寬帶資源儲(chǔ)備能力：Tbps120圖：阿里云與騰訊云的儲(chǔ)備節(jié)點(diǎn)數(shù)阿里云 騰訊云注：阿里云節(jié)點(diǎn)數(shù)全球覆蓋2500+（國(guó)內(nèi)2000+、海外500+節(jié)點(diǎn)），騰訊云CDN

在全國(guó)各省份建設(shè)1100+加速節(jié)點(diǎn)，國(guó)外200+。騰訊云

CDN

在全國(guó)各省份建設(shè)1100+加速節(jié)點(diǎn)，覆蓋移動(dòng)、聯(lián)通、電信及十幾家中小型運(yùn)營(yíng)商，有效解決因跨運(yùn)營(yíng)商、跨地域帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，訪問(wèn)延遲高等問(wèn)題。依托騰訊本身的業(yè)務(wù)，提供了全球1000

多個(gè)加速節(jié)點(diǎn)，來(lái)幫助用戶去提升用戶體驗(yàn)。應(yīng)用場(chǎng)景：網(wǎng)站加速、下載加速、音視頻加速

騰訊云針對(duì)游戲、網(wǎng)站、電商社區(qū)、音視頻業(yè)

務(wù)提供海量彈性的款單儲(chǔ)備，但是其CDN

的每

次變更，都會(huì)有較長(zhǎng)的時(shí)間才能生效，這點(diǎn)不

如阿里云。3.3

CDN的流量定價(jià)與客戶對(duì)比：阿里云定價(jià)全球化，流量計(jì)費(fèi)稍高于騰訊云騰訊云CDN客戶案例阿里云CDN客戶案例流量階梯單價(jià)（元/GB）0-10TB0.2410-50TB0.2350-100TB0.21100TB-1PB0.18大于1PB0.15流量階梯單價(jià)（元/GB）0-2TB0.212-10TB0.2010-50TB0.1850-100TB0.15大于等于100TB低于0.11，以合同價(jià)為準(zhǔn)帶寬階梯單價(jià)（元/Mbps/天）0-500Mbps0.60500Mbps-5Gbps0.585-20Gbps0.56大于20Gbps0.54帶寬階梯單價(jià)（元/Mbps/天）0-500Mbps0.53500Mbps-5Gbps0.525-50Gbps0.49大于50Gbps低于0.48，以合同價(jià)為準(zhǔn)表：CDN

流量計(jì)費(fèi)-階梯到達(dá)模式表：CDN

寬帶計(jì)費(fèi)-階梯到達(dá)模式表：CDN

流量計(jì)費(fèi)-階梯到達(dá)模式表：CDN

寬帶計(jì)費(fèi)-階梯到達(dá)模式定價(jià)：阿里云定價(jià)全球化，流量計(jì)費(fèi)稍高于騰訊云客戶：阿里依托于天貓?zhí)詫?、騰訊視頻等，騰訊則在游戲、音視頻布局較多，但總體來(lái)看，二者在社區(qū)、網(wǎng)站、應(yīng)用程序、音視頻播放業(yè)務(wù)方面均有涉及3.4

3.5

中國(guó)區(qū)云計(jì)算產(chǎn)品對(duì)比：亞馬遜性價(jià)比得分較高，騰訊云性價(jià)比略高于阿里云據(jù)

CloudBest

評(píng)測(cè)結(jié)果，阿里云在

1

核

1G

上性價(jià)比較高，

騰訊云在

2

核

4G

上性價(jià)比較高，而二者在

4

核16G

上表現(xiàn)相當(dāng)，騰訊云的性價(jià)比略高于阿里云。根據(jù)中國(guó)區(qū)云計(jì)算產(chǎn)品性價(jià)比排序，大致是AWS寧夏、AWS北京、騰訊云、阿里云。從而根據(jù)區(qū)域時(shí)延、時(shí)段時(shí)延得出平均時(shí)延，根據(jù)區(qū)域丟包率、時(shí)段丟包率得出平均丟包率。通過(guò)測(cè)試平均時(shí)延以及平均丟包率，來(lái)測(cè)算不同云計(jì)算產(chǎn)品性能得分，從而計(jì)算性價(jià)比。圖：中國(guó)區(qū)云計(jì)算產(chǎn)品性價(jià)比排序基礎(chǔ)設(shè)施布局：阿里云數(shù)據(jù)中心遍布全球，騰訊云仍處于地理區(qū)域擴(kuò)張階段200011002,0001,5001,00050002,500阿里云騰訊云國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備節(jié)點(diǎn)數(shù)：個(gè)5002006005004003002001000阿里云騰訊云國(guó)外儲(chǔ)備節(jié)點(diǎn)數(shù)：個(gè)阿里云騰訊云CDN總節(jié)點(diǎn)數(shù)：個(gè)25001300國(guó)內(nèi)節(jié)點(diǎn)數(shù)：個(gè)20001100國(guó)外節(jié)點(diǎn)數(shù)：個(gè)500200地理區(qū)域覆蓋：個(gè)1925可用區(qū)覆蓋：個(gè)5653覆蓋國(guó)家數(shù)：：個(gè)7030國(guó)內(nèi)區(qū)域節(jié)點(diǎn)覆蓋全國(guó)31個(gè)省市全覆蓋全國(guó)31個(gè)省市全覆蓋國(guó)外區(qū)域節(jié)點(diǎn)覆蓋亞太、澳洲、歐洲、美洲、非洲、中東（總計(jì)70+國(guó)家）亞太、澳洲、歐洲、美洲、中東地區(qū)（總計(jì)30+國(guó)家）阿里云基礎(chǔ)設(shè)施全球布局，大規(guī)模數(shù)據(jù)中心遍布全球，逐漸成為國(guó)際化的云計(jì)算廠商。阿里云CDN覆蓋全球六大洲，70多個(gè)國(guó)家，2500+

全球節(jié)點(diǎn)（國(guó)內(nèi)2000+、海外500+節(jié)點(diǎn)），在全球19個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)者56個(gè)可用區(qū)，阿里云在全球IaaS市場(chǎng)中排名第三，僅次于亞馬遜和微軟，躋身于國(guó)際化云計(jì)算廠商行列。騰訊云目前仍處在地理區(qū)域擴(kuò)張的階段，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額約12%，位居第二。擴(kuò)張是騰訊云全球化布局的首要任務(wù)，

未來(lái)計(jì)劃陸續(xù)上線多個(gè)區(qū)域和可用區(qū)，為更多客戶提供集

云計(jì)算、云數(shù)據(jù)、云運(yùn)營(yíng)于一體的全球云端服務(wù)體驗(yàn)。騰訊云全國(guó)部署1100+加速節(jié)點(diǎn)，海外布局200+加速節(jié)點(diǎn)，覆蓋全球30+國(guó)家地區(qū)，在全球

25

個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)著

53

個(gè)可用區(qū)。3.6

阿里云：超大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心遍布全球圖：阿里云超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心遍布全球阿里云基礎(chǔ)設(shè)施全球布局，大規(guī)模數(shù)據(jù)中心遍布全球，逐漸成為國(guó)際化的云計(jì)算廠商。阿里云CDN覆蓋全球六大洲，70多個(gè)國(guó)家，2500+

全球節(jié)點(diǎn)（國(guó)內(nèi)2000+、海外500+節(jié)點(diǎn)），在全球19個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)者56個(gè)可用區(qū)，阿里云在全球IaaS市場(chǎng)中排名第三，僅次于亞馬遜和微軟，躋身于國(guó)際化云計(jì)算廠商行列。3.7

騰訊云：中國(guó)及亞太地區(qū)為主要布局區(qū)域，海外地理區(qū)域正處于持續(xù)擴(kuò)張階段圖：騰訊云全球基礎(chǔ)設(shè)施布局騰訊云目前仍處在地理區(qū)域擴(kuò)張的階段，擴(kuò)張是騰訊云全球化布局的首要任務(wù)，未來(lái)計(jì)劃陸續(xù)上線多個(gè)區(qū)域和可用區(qū)，為

更多客戶提供集云計(jì)算、云數(shù)據(jù)、云運(yùn)營(yíng)于一體的全球云端服務(wù)體驗(yàn)。騰訊云全國(guó)部署1100+加速節(jié)點(diǎn)，海外布局200+加速節(jié)點(diǎn)，覆蓋全球30+國(guó)家地區(qū)，在全球

25

個(gè)地理區(qū)域內(nèi)運(yùn)營(yíng)著

53個(gè)可用區(qū)。中國(guó)大陸：可用區(qū)29個(gè)，分布在6個(gè)地理區(qū)域北京5個(gè)

上海4個(gè)

廣州4個(gè)

北京黑石3個(gè)

上海黑石2個(gè)

廣州黑石1個(gè)深圳金融3個(gè)

上海金融3個(gè)

成都2個(gè)

重慶1個(gè)

重慶黑石1個(gè)亞太地區(qū)：可用區(qū)8個(gè)，分布在6個(gè)地理區(qū)域新加坡1個(gè)

香港2個(gè)

首爾1個(gè)孟買2個(gè)

曼谷1個(gè)

東京1個(gè)北美地區(qū)：可用區(qū)5個(gè)，分布在3個(gè)地理區(qū)域硅谷2個(gè)

多倫多1個(gè)弗吉尼亞2個(gè)歐洲地區(qū)：可用區(qū)2個(gè)，分布在2個(gè)地理區(qū)域法蘭克福1個(gè)

莫斯科1個(gè)海外合作基礎(chǔ)設(shè)施：合作可用區(qū)9個(gè)新加坡1個(gè)

香港2個(gè)

首爾1個(gè)孟買2個(gè)

曼谷1個(gè)

東京1個(gè)3.8

3.9

阿里云與騰訊云的布局橫向?qū)Ρ龋焊髯詳U(kuò)張其

2B

版圖，將業(yè)務(wù)開(kāi)展至多個(gè)行業(yè)阿里云和騰訊云均在各自的消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)之路啟程。阿里云先行已電商行業(yè)為中心，擁有電商行業(yè)天然的DNA，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行云業(yè)務(wù)的嘗試與建設(shè)，2015年逐漸進(jìn)軍其他行業(yè)，例如阿里云最先進(jìn)入移動(dòng)辦公行業(yè)，

成功研發(fā)阿里釘釘，并一直在更新服務(wù)并延展至

CRM。截止

2018

年中，企業(yè)用戶數(shù)高達(dá)

600

萬(wàn)家并開(kāi)始逐步拓展海外市場(chǎng)。騰訊云晚于阿里進(jìn)入市場(chǎng)，

以游戲、視頻業(yè)務(wù)為核心開(kāi)拓云業(yè)務(wù)的發(fā)展和云計(jì)算技術(shù)的研發(fā)，在移動(dòng)辦公領(lǐng)域成功上線企業(yè)微信，此外，其在眾多行業(yè)滲透率較高，如IT、零售和制造業(yè)等。阿里云與騰訊云均有自己的傾向性，

但相對(duì)來(lái)說(shuō)騰訊云傾向性更強(qiáng)，而阿里云則涉及行業(yè)較廣，多達(dá)

60

多個(gè)行業(yè)，但相對(duì)以電商、建站、游戲?yàn)橹?。騰訊云“生于游戲而精于游戲”，

游戲行業(yè)擁有得天獨(dú)厚的發(fā)展條件。圖：阿里云與騰訊云的下游布局橫向?qū)Ρ劝⒗镌乞v訊云阿里云以“合作伙伴與生態(tài)”的概念與客戶建立高效聯(lián)系，高端用戶優(yōu)勢(shì)明顯，客戶范圍較廣。阿里云沉淀自己十年、上億用戶最全面的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，結(jié)合阿里巴巴集團(tuán)技術(shù)創(chuàng)新能力，能夠提供覆零售、金融、制造等多個(gè)領(lǐng)域的解決方案。并在諸多細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)覆蓋率中名列前茅。

成績(jī)：阿里作為有著

8000

多家合作者的國(guó)內(nèi)龍頭云計(jì)算公司，服務(wù)客戶超過(guò)230萬(wàn)+，2018

財(cái)年中國(guó)有

40%的

500

強(qiáng)企業(yè)、50%

的上市公司、80%的科技公司在使用阿里云。圖：上市企業(yè)及500強(qiáng)企業(yè)使用阿里云情況阿里云業(yè)務(wù)客戶：以“合作伙伴與生態(tài)”的概念與客戶建立高效聯(lián)系，客戶范圍較廣31%40%40%49%0%10%20%30%40%50%60%FY2017FY2018使用阿里云服務(wù)的中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)比例圖：阿里云各行業(yè)代表用戶行業(yè)典型客戶金融制造能源零售醫(yī)療健康交通物流地產(chǎn)酒店能源資源傳媒游戲互聯(lián)網(wǎng)政務(wù)教育汽車體育網(wǎng)商銀行，民生銀行，天弘基金，紅嶺創(chuàng)投，眾安保險(xiǎn)等徐工集團(tuán)，飛利浦，協(xié)鑫，波司登，春風(fēng)動(dòng)力等朗新科技，科陸電子，東潤(rùn)環(huán)能等餓了么，海底撈，云集微店，聯(lián)華華商，聚水潭等華大基因，燃石醫(yī)學(xué)，復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院，KEEP等亞洲航空，香港快運(yùn)等華僑城集團(tuán)，萬(wàn)科物業(yè)，綠城集團(tuán)，洲際酒店集團(tuán)等中石化，科陸電子等中央電視臺(tái)，bilibili，優(yōu)酷，芒果TV，UC等新浪微博，115科技，羅輯思維等公安部，海關(guān)總署，海淀政務(wù)云，云上貴州等好未來(lái)，高頓網(wǎng)校，環(huán)宇萬(wàn)維科技等上汽集團(tuán)，吉利汽車，比亞迪等亞廣聯(lián)等3.10

表：騰訊云各行業(yè)客戶情況騰訊云業(yè)務(wù)客戶：在游戲、社交、視頻等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)上，逐步完善整體解決方案的行業(yè)布局騰訊云基于QQ、微信、騰訊游戲等海量業(yè)務(wù)的技術(shù)錘煉，從基礎(chǔ)架構(gòu)到精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，從平臺(tái)實(shí)力到生態(tài)能力建設(shè)，騰訊云將