軟件與服務(wù)行業(yè)鴻蒙操作系統(tǒng)專題報告：鴻蒙系統(tǒng)開天辟地生態(tài)應(yīng)用千帆啟航

請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分鴻蒙是面向萬物互聯(lián)的全場景分布式操作系統(tǒng)，支年首發(fā)以來，鴻蒙操作系統(tǒng)以幾乎每年一版本的速度迭代，最新的（安卓開放源代碼項目）代碼，系統(tǒng)的流暢度、能效、安全性得到大國市場上第二大智能手機操作系統(tǒng)。伴隨鴻蒙生態(tài)進入第二階段，華華為鴻蒙操作系統(tǒng)主要面向終端消費者拓展它所擅長的“1+8+N”領(lǐng)域，開鴻智谷、鴻湖萬聯(lián)、潤和軟件等開源鴻蒙生態(tài)伙伴所發(fā)行的商南向連接設(shè)備、北向連接應(yīng)用，推動細(xì)分行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和物聯(lián)網(wǎng)化，華為toC，其他企業(yè)toB。OpenHarmony聯(lián)合各行各業(yè)設(shè)備廠嗶哩、釘釘、支付寶、高德地圖等一眾互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛官宣加入將進入第二階段，將加速千行百業(yè)的應(yīng)用鴻蒙化。越來越多的伙伴和開發(fā)者正在積極擁抱鴻蒙生態(tài)，形成“鴻蒙千帆起”的繁榮景象。鴻拓維信息、中科創(chuàng)達(dá)、誠邁科技、科藍(lán)軟件、東方中科等。宏觀經(jīng)濟環(huán)境波動的風(fēng)險；鴻蒙生態(tài)推進不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)加劇的風(fēng)險。5% -7%-19%-31%-43%7/1010/91/84/87/8軟件與服務(wù)滬深300資料來源：Wind側(cè)智能加速落地，政策賦能新興賽道》2024.06.30請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分 請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分4/38圖1：OpenHarmony技術(shù)架構(gòu)資料來源：OpenHarmony官網(wǎng)，國元證券研究所異，對上層提供基礎(chǔ)的內(nèi)核能力，包括進程/線程管理、內(nèi)存管理、文件系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集內(nèi)部可以按子系統(tǒng)粒度裁剪，每個子系統(tǒng)內(nèi)部又可以按功能粒度裁剪。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分框架層框架層為應(yīng)用開發(fā)提供了C/C++/JS等多語言圖2：HarmonyOS應(yīng)用開發(fā)三大理念資料來源：華為官網(wǎng)，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分資料來源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書V2.0》，國元證券研究所式的角度可以歸納為WebView渲染、原生渲染和自渲染這三類，鴻蒙請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分資料來源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書V2.0》，國元證券研究所Beta。資料來源：自主可控新鮮事公眾號，天極網(wǎng)，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分文是“HarmonyOS”。鴻蒙操作系統(tǒng)是一款基于微內(nèi)核的面向全場景的分布式操作系資料來源：騰訊科技公眾號，國元證券研究所布式數(shù)據(jù)管理讓跨設(shè)備數(shù)據(jù)訪問如同訪問本地；分布式安全確保正確的人用正確的系統(tǒng)，鴻蒙生態(tài)已成。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分資料來源：中國企業(yè)家雜志公眾號，國元證券研究所級終端、鴻蒙智聯(lián)、萬能卡片、流暢性能、隱請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分資料來源：CSDN公眾號，國元證券研究所車中，87.6%的座艙操作都由小藝完成，HarmonyOS4.資料來源：極客公園公眾號，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分行時、編程框架，再到設(shè)計系統(tǒng)、集成開發(fā)環(huán)境，以及AI框架和大模型圖10：HarmonyOSNEXT實現(xiàn)全棧自研資料來源：快科技公眾號，國元證券研究所任務(wù)切換開銷減少50%；內(nèi)存管理采用創(chuàng)新的混合動態(tài)大頁技術(shù)機制、內(nèi)存分配模型等，讓系統(tǒng)持續(xù)流暢。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分“鴻蒙之父”王成錄博士在社交軟件上與網(wǎng)友互動時確認(rèn)，華為正在研發(fā)PC端資料來源：科創(chuàng)板日報公眾號，國元證券研究所內(nèi)的系統(tǒng)級AIAgent出現(xiàn)，使得原生智能OS不僅僅是一個操作系統(tǒng)，更是能請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖12：華為持續(xù)推動終端AI創(chuàng)新資料來源：華為《AI終端白皮書》，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖13：原生智能OS與傳統(tǒng)終端OS的區(qū)別資料來源：華為《AI終端白皮書》，國元證券研究所掃碼、圖片編輯等）進行智能化升級，提供超越預(yù)期的用戶提供體系化、可擴展、全場景智能能力，并與領(lǐng)域Age請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖14：AI終端關(guān)鍵技術(shù)特征資料來源：華為《AI終端白皮書》，國元證券研究所圖15：HarmonyOSNEXT商用版將于2024年第四季度發(fā)布資料來源：雷科技公眾號，國元證券研究所用華為盤古大模型及其他第三方大模型，支撐頂層的請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖16：鴻蒙原生智能HarmonyIntelligence資料來源：新皮層NewNewThings公眾號，國元證券研究所讓它針對性處理相關(guān)工作。圖17：智能助手小藝能力全面提升資料來源：智東西公眾號，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分資料來源：CSDN公眾號，國元證券研究所劃、開發(fā)者技術(shù)支持等能力，幫助開發(fā)者快速成長請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖19：鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)能力全景圖資料來源：《鴻蒙生態(tài)應(yīng)用開發(fā)白皮書V3.0》，國元證券研究所圖20：HarmonyOS開發(fā)者論壇首頁資料來源：鴻蒙開發(fā)者官網(wǎng)，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分資料來源：中國日報中文網(wǎng)，國元證券研究所開發(fā)者。并宣布開啟2024Harmony供了一個以賽代練、持續(xù)進階的開放平臺。圖22：鴻蒙生態(tài)即將進入第二階段資料來源：華為公眾號，國元證券研究所作系統(tǒng)的基礎(chǔ)能力全部捐獻(xiàn)給開放原子開源基金會形成的開源項目。根據(jù)Foundation)孵化及運營的開源項目，目標(biāo)是面向全場景、全連接、全智能時代，基開源鴻蒙面向千行百業(yè)，華為鴻蒙面向終端消費者。華為鴻蒙操作系統(tǒng)主要面向終網(wǎng)化，華為toC，其他企業(yè)toB。圖23：HarmonyOS與OpenHarmony同源資料來源：愛范兒公眾號，國元證券研究所OpenHarmony項目由華為與合作伙伴共創(chuàng)共享，成員單位不斷壯大。圖24：OpenHarmony項目群成員單位資料來源：《2023OpenHarmony年度運營報告》，國元證券研究所圖25：OpenHarmony項目貢獻(xiàn)看板資料來源：《2023OpenHarmony年度運營報告》，國元證券研究所圖26：2023年數(shù)百款設(shè)備通過兼容性測評資料來源：《2023OpenHarmony年度運營報告》，國元證券研究所圖27：OpenHarmony芯片適配進展和計劃資料來源：《2023OpenHarmony年度運營報告》，國元證券研究所HarmonyOSConnect具備以下圖28：HarmonyOSConnect生態(tài)伙伴案例資料來源：HarmonyOS官網(wǎng)，國元證券研究所和系統(tǒng)煙囪式建設(shè)導(dǎo)致數(shù)據(jù)不能共享，接口標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一導(dǎo)致設(shè)備間互聯(lián)操作成本高難度大等基于行業(yè)痛點問題提出相應(yīng)的行業(yè)解決方案。行業(yè)解決方案基于行業(yè)具體能聯(lián)動，助力各行業(yè)實現(xiàn)智能化，數(shù)字化轉(zhuǎn)型。圖29：OpenHarmony方案優(yōu)勢資料來源：鴻蒙官網(wǎng)，國元證券研究所圖30：OpenHarmony社區(qū)已成為下一代智能終端操作系統(tǒng)根社區(qū)資料來源：《2023OpenHarmony年度運營報告》，國元證券研究所礦鴻系統(tǒng)是華為基于鴻蒙操作系統(tǒng)，面向煤礦工業(yè)領(lǐng)域打造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。礦上可提供開發(fā)接口、存儲計算及工具資源等支持，并以圖31：基于華為礦鴻的智能礦山建設(shè)整體技術(shù)架構(gòu)資料來源：華為官網(wǎng)，國元證券研究所發(fā)的面向公路的全場景分布式操作系統(tǒng)，為國內(nèi)首個通過OpenHarmony3.2.2實現(xiàn)軟硬件國產(chǎn)化和安全自主可控，加速了開源鴻蒙的AI一眾互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)紛紛官宣加入鴻蒙生態(tài)，越來越多的伙伴和開發(fā)者正在積極擁抱鴻蒙生態(tài)，形成“鴻蒙千帆起”的繁榮景象。圖32：眾多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入鴻蒙原生應(yīng)用研發(fā)資料來源：新浪新聞，國元證券研究所供用戶下載體驗，意味著鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展加速，鴻蒙圖33：鴻蒙先鋒應(yīng)用資料來源：快科技公眾號，國元證券研究所圖34：超1500款鴻蒙原生應(yīng)用完成上架資料來源：TechWeb公眾號，國元證券研究所占有率是它能否活下來、能否成功的最核心因素。全球智能手機操作系統(tǒng)主要由的HarmonyOS的市場份額上升至4%，這與華為手機銷量增長密不可分。根據(jù)圖35：中國智能手機市場份額資料來源：IT之家公眾號，國元證券研究所圖36：全球智能手機市場份額資料來源：IT之家公眾號，國元證券研究所推動OpenHarmony生態(tài)共建。該解決方案和產(chǎn)品系列的建設(shè)能夠在推進發(fā)行版，2023年，公司還推出了面向智慧醫(yī)療、智慧電力兩個行業(yè)的軟件發(fā)行版。目前，上述所有軟件發(fā)行版均已通過OpenHarmony兼容性測評。公司基于業(yè)創(chuàng)新競爭力產(chǎn)品獎。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分化創(chuàng)新業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略新興行業(yè)能力不斷提升，營收占比持續(xù)增長實咨詢和數(shù)字技術(shù)服務(wù)的基礎(chǔ)上，依托鯤鵬/昇騰發(fā)展計算和終端等基礎(chǔ)硬件產(chǎn)品，并深化布局?jǐn)?shù)字能源和智能算力服務(wù)，打造“服務(wù)+軟硬產(chǎn)品+運營”的全棧數(shù)字技術(shù)服務(wù)模式，迎接新一輪的科技浪潮。在開源鴻蒙方面，子公司鴻湖萬聯(lián)打造了業(yè)內(nèi)首個具備跨指令集的操作系統(tǒng)圖37：鴻湖萬聯(lián)打造OpenHarmony互聯(lián)互通全場景解決方案資料來源：鴻湖萬聯(lián)公眾號，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分務(wù)，運營服務(wù)。主要面向運營商市場，主要產(chǎn)品包括智能網(wǎng)絡(luò)機頂盒、DVB數(shù)字機頂盒、ONU智能家庭網(wǎng)關(guān)、融合型智能家庭網(wǎng)關(guān)、智能路由器、NB-IoT業(yè)顯示屏、邊緣服務(wù)器等產(chǎn)品已經(jīng)形成銷售。基于第五代通信技術(shù)(5GNR)的物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)進入產(chǎn)品驗證階段。在OpenHarmony主干代碼的貢獻(xiàn)量排名前列，目前領(lǐng)域較具競爭力的企業(yè)。2023年，公司在鴻蒙生態(tài)方面已形成具領(lǐng)域進行技術(shù)研發(fā)和布局，具有一定先發(fā)優(yōu)勢。不同發(fā)展階段的業(yè)務(wù)需求，是助力公司在日益激烈的市場競爭中突出重圍以及培育開源鴻蒙是公司的核心戰(zhàn)略業(yè)務(wù)之一，公司是業(yè)內(nèi)最早與華為在鴻蒙領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作的企業(yè)之一，2020年起公司持續(xù)卡位開源鴻蒙生態(tài)核心共建者，并于2021年臺為統(tǒng)一技術(shù)底座，“3”指在鴻控制器、在鴻應(yīng)用及設(shè)備開發(fā)實驗箱、在鴻行業(yè)平板/PC等軟硬一體化智能設(shè)備，“N”則指落地的教育、交通等行業(yè)及開源鴻蒙南北向生原子開源基金會開源三年引領(lǐng)者、捐贈者榮譽，躋身2023年OpenAtomOpenHarmony4.0版本社區(qū)代碼貢獻(xiàn)TOP3單位，還成為了華為礦山軍團礦鴻生態(tài)使能合作伙伴，獲評2023年鴻蒙生態(tài)高校人才領(lǐng)域年度優(yōu)秀伙伴等獎項。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖38：拓維信息及旗下開鴻智谷通過華為HarmonyOS開發(fā)服務(wù)商認(rèn)證資料來源：拓維信息官網(wǎng)，國元證券研究所在OpenHarmony領(lǐng)域，公司于2021年加入開放原子開源基金會，并成為業(yè)解決方案，推出基于嵌入式WiFi+BLE模組、智能模組的操作系統(tǒng)產(chǎn)品，通過子公司奧思維推出OSWareSE通用顯示操作系統(tǒng)發(fā)行版1.0版本，它是以能夠降低客戶進行OpenHarmony適配過程中遇到的的技術(shù)難題，大幅縮減適配OpenHarmony的時間，為產(chǎn)品的長期請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分資料來源：中科創(chuàng)達(dá)公眾號，國元證券研究所HongZOS成功推出了工業(yè)智能終端操作系統(tǒng)以及工業(yè)全場景智聯(lián)解決方案、基于設(shè)備端的數(shù)字化采集，而且結(jié)合AI、大數(shù)據(jù)分析等技術(shù)進行并根據(jù)需求調(diào)整新風(fēng)系統(tǒng)的運行狀態(tài)，實現(xiàn)室內(nèi)空氣質(zhì)量的精細(xì)化控制。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖40：HongZOS助力千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型資料來源：誠邁科技官網(wǎng)，國元證券研究所公司主營業(yè)務(wù)是向以銀行為主的金融機構(gòu)提供線上應(yīng)用軟件產(chǎn)品及國產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫等公司是首批HarmonyOS應(yīng)用服務(wù)生態(tài)合作伙伴、首批鴻蒙生態(tài)合作伙容性改造；完成了國產(chǎn)編程語言金融產(chǎn)業(yè)常用組件和應(yīng)用系統(tǒng)改造。秀開發(fā)服務(wù)商”獎項。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖41：科藍(lán)軟件榮獲鴻蒙生態(tài)“優(yōu)秀開發(fā)服務(wù)商”獎項資料來源：科藍(lán)軟件公眾號，國元證券研究所公司作為中國領(lǐng)先的先進測試技術(shù)與科技服務(wù)商，專注于為客戶提一站式綜合服務(wù)模式是公司的核心競爭力所在。北京萬里紅科技有限公司是公司的控股子公司?；谠诓僮飨到y(tǒng)領(lǐng)域二十余年的深安全可靠的移動政務(wù)辦公新體驗，從無到有地開2023年，公司在數(shù)字安全與保密板塊投資設(shè)立兩家新發(fā)與迭代，2022年發(fā)布了移動OS標(biāo)準(zhǔn)版和移動OS教育版，同年9月發(fā)布了國內(nèi)首款基于OpenHarmony操作系統(tǒng)的國產(chǎn)芯片平板電腦，隨后陸續(xù)發(fā)布了中科鴻略是鴻蒙生態(tài)圈的重要成員，是中國開放原子開源基金會會員、大型金融機構(gòu)等。請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分圖42：萬里紅鴻蒙原生應(yīng)用企業(yè)一站式賦能及開發(fā)服務(wù)課程特色資料來源：萬里紅公眾號，國元證券研究所請務(wù)必閱讀正文之后的免責(zé)條款部分和宏觀經(jīng)濟環(huán)境密切相關(guān)，國家宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)健增長和高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展導(dǎo)向為軟件行業(yè)的發(fā)展提供了有利的宏觀環(huán)境，如果全球政治經(jīng)濟形勢發(fā)生重大股價漲幅相對基準(zhǔn)指數(shù)介于5%與15%之間行業(yè)指數(shù)表現(xiàn)相對基準(zhǔn)指數(shù)介于-10%~1股價漲幅相對基準(zhǔn)指數(shù)介于-5%與5%之間備注：評級標(biāo)準(zhǔn)為報告發(fā)布日后的6個月內(nèi)公司股價（或行業(yè)指數(shù)）相對同期基準(zhǔn)指數(shù)的相對市場表現(xiàn)，其中A股市場基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)，香港市場基準(zhǔn)為恒生指數(shù)，美國市場基準(zhǔn)為標(biāo)普500指數(shù)或納斯達(dá)克指數(shù)，新三板基準(zhǔn)指數(shù)為三板成指（針對協(xié)議轉(zhuǎn)讓標(biāo)的）或三板做市指數(shù)（針對做市轉(zhuǎn)讓標(biāo)的北交所基準(zhǔn)指數(shù)為北證50指數(shù)。作者具有中國證券業(yè)協(xié)會授予的證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格或相當(dāng)?shù)膶I(yè)勝任能力，以勤勉的職業(yè)態(tài)度，獨立、客觀地出具本報告。本人承諾報告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)操守和專業(yè)能力，本報告清晰準(zhǔn)確地反映了本人的研究觀點并通過合理判斷得出結(jié)論，結(jié)論不受任何第三方的授意、影響，特此聲明。根據(jù)中國證監(jiān)會頒發(fā)的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》（Z23834000國元證券股份有限公司具備中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格。證券投資咨詢業(yè)務(wù)是指取得監(jiān)管部門頒發(fā)的相關(guān)資格的機構(gòu)及其咨詢?nèi)藛T為證券投資者或客戶提供證券投資的相關(guān)信息、分析、預(yù)測或建議，并直接或間接收取服務(wù)費用的活動。證券研究報告是證券投資咨詢業(yè)務(wù)的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構(gòu)對證