2024上半年中國電影市場研究報告-拓普

市場研究報告TP誓2024年上半年中國電影市場研究報告2024年上半年內(nèi)地電影總票房237.73億，同比下降9.50%,恢復(fù)至2019年的76%;觀影人次5.48億，同比下降9.27%;放映場次7089.54萬場，同比增長特別是進入后半程(4-6月)強片缺失導(dǎo)致市場大盤嚴重下挫。市場嚴重的冷熱不均。上半年過億票房單日天數(shù)同比縮水7天，較2019年同期減少34天；而3000萬票房以下的冷淡單日為期長達26天。此外，市場對假日檔期依賴性依然明顯，以暑期檔為主的非假日檔期及非檔期嚴重遇冷，票房同比分別下降影片數(shù)量1153部，相比2023年同期的994部增加了159部。影片市場供給恢復(fù)期減少6部，其中進口分賬片14部，進口買斷片30部，較2019年仍有一定差距。于2022年。此外，2-5億中腰部影片數(shù)量仍不足，為8部，較疫情前10余部仍萬家，同比去年增長4.6%。新建影院508家，同比增長29.9%,數(shù)量增長主要影院僅為2019年的六成。影廳數(shù)的比例由2018年的9.6%持續(xù)擴大至2023年的12.2%。票房占比同比回落。上半年特效廳票房45.8億，同比下降14.4%,貢獻大盤票房19.3%?；芈湎掳肽昵罢?，基于當(dāng)前市場的現(xiàn)狀和趨勢，預(yù)測2024年全年票房470億。本報告票房數(shù)據(jù)來源均為拓普電影睿庫。數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截至6月30日。申請拓普電影睿庫試用賬號請加微信號：186183508032目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)4大盤概況上半年大盤237.73億，恢復(fù)至疫情前近八成●2024年上半年內(nèi)地電影總票房237.73億，同比2023年下降9.50%,恢復(fù)至2019年的76%;觀影人次5.48億，同比下降9.27%;放映場次7089.54房走低的主要原因。2024年H1大盤概況大盤票房上映新片同比-9.50%大盤人次上座率同比-9.27%同比-18.81%大盤場次7089.54萬個同比+13.10%平均票價新建影院數(shù)量508家較去年同期新建個增加117家2024年H1票房榜單大盤回落至2016年前水平，與北美市場雙雙遇冷下降19.2%,跌幅超內(nèi)地市場。北美市場遇冷主要歸咎于去年的編劇和演2013-2024年H1大盤票房395025.2%48.90215%105%17.8%-2.3%-120%-9.5%20132014201520162017201820192021H1票房--票房同比2013-2024年2013-2024年H1中國VS北美累計票房20132014201520162017201820192020202120中國北美影院概況在映及新建影院數(shù)量重回正增長●2024年上半年在映影院1.27萬家，同比去年增長4.6%;●上半年新建影院508家，同比增長29.9%,主要由于2023年1月初全國疫情爆發(fā)導(dǎo)致1-2月新建數(shù)量銳減。2018-2024年H1在映影院數(shù)-0.1%在映影院數(shù)量--在映影院數(shù)同比2018-2024年2018-2024年H1新建影院數(shù)新建影院數(shù)--同比增減幅2023-2024年H1分月新建影院數(shù)2023-2024年H1分月新建影院數(shù)1月2月3月7影院概況上半年在映銀幕數(shù)同比增長4.5%●2024年上半年在映銀幕數(shù)7.82萬塊，同比去年增長4.5%;●上半年新建銀幕數(shù)3076塊，同比增長35.6%,數(shù)量增長集中在2月份。2018-2024年H1在映銀幕數(shù)單位：塊在映銀幕數(shù)量(塊)--在映銀幕數(shù)同比2018-2024年2018-2024年H1新建銀幕數(shù)新建銀幕數(shù)-一同比增減幅單位：塊2023-2024年H1分月新建銀幕數(shù)8●放映場次持續(xù)增長：2024年上半年放映場次7089.5萬，同比增長13.1%;觀影人次恢復(fù)至2019年疫情前近七成：2024年上半年觀影人次5.48億，同比下降9.3%,人次恢復(fù)至2019年的67.6%。2018-2024年H1放映場次放映場次(萬)-一場次同比2018-2024年H1觀影人次-41.7%201820192021觀影人次(萬)--人次同比拓普場均人次及上座率同比下降近兩成，其中一二線城市下降最為明顯拓普2024年上半年場均人次7.73人，同比去年下降19.8%;上座率6.3%,同比下降18.8%;均僅為2019年的六成。其中一二線場均及上座率下降最明顯。2018-2024年2018-2024年H1場均人次場均人次(人)2023-2024年2023-2024年H1各票倉場均人次一線二線三線四線五線20232024場均人次同比2018-2024年2018-2024年H1上座率201820192021上座率--同比增減幅-1.7%2023-2024年2023-2024年H1各票倉上座率平均票價主要受春節(jié)檔票價同比大幅下調(diào)影響，上半年大盤平均票價首次小幅下降0.1元●平均票價小幅下調(diào)0.1元：2024年上半年平均票價43.4元，同比小幅下降下調(diào)至今年春節(jié)檔的49.1元);2018-2024年H1平均票價--票價同比20192平均票價(元)2023-2024年H1分月平均票價2月3月6月5月-20244月2018-2024年H1各票倉城市平均票價36.035.70拓普拓普影院收益場均收益、單影院日均產(chǎn)出同比均有所下降，較除2022年外的往年差距明顯●2024年上半年場均收益335.3元，同比下降20.0%;單影院日均收益1.07萬，同比下降14.7%。雙指標(biāo)與2022年同期相當(dāng)，較除2022年的往年差距2018-2024年2018-2024年H1場均收益場均收益(元)--同比增減幅2018-2024年H1單影院日均收益2018201單影院日均收益(元)--同比增減幅影片備案數(shù)同比恢復(fù)明顯，市場影片供給數(shù)量保持穩(wěn)定上半年影片備案數(shù)同比恢復(fù)明顯：2024年1月-5月中旬累計備案影片數(shù)量影片市場供給數(shù)量穩(wěn)定，基本恢復(fù)至疫情前水平：2024年上半年上映新片2018-2024年H1備案影片數(shù)量旬)旬)2■1月2月3月4月5月6月2018-2024年H1上映新片數(shù)量上映新片數(shù)量(部)一一同比增減幅月度票房●大盤開局(1月)不佳，前半程(2-3月)企穩(wěn)，后半程(4-6月)遇冷：-3月依賴口碑片《周處除三害》及好萊塢進口片《哥斯拉大戰(zhàn)金剛2》2018-2024年H12018-2024年H1月度票房變動2月3月4月5月6月4月6月較2018年-37.7%較2019年-46.7%較2021年較2022年較2023年數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫13市場對假日檔期依賴性依然明顯，以暑期檔為主的非假日檔期及非檔期嚴重遇冷●非假日檔期、非檔期票房嚴重縮水：2024年上半年假日檔期票房110.0億，同比去年的97.0億增長13.5%;而非假日檔期20.5億，同比去年的34.9億下降41.4%;非檔期107.2億，同比去年的130.8億下降18.0%?！癯宋?、暑期檔外，各檔期再創(chuàng)佳績：特別是春節(jié)、清明雙雙創(chuàng)下檔期影2018-2024年H1檔期VS非檔期票房占比■■假日檔期非假日檔期非檔期2023-2024年H1各檔期票房元旦春節(jié)清明節(jié)勞動節(jié)端午節(jié)婦女節(jié)情人節(jié)兒童節(jié)暑期檔2023(億)2024(億)--票房同比注：上圖不含跨年數(shù)據(jù)，重疊檔期只記錄一次，如歷年端午檔均在暑期檔期間則票房只記錄在假日檔期；下圖元旦檔含跨年數(shù)據(jù)，暑期檔數(shù)據(jù)截至6月30日；單日票房過億票房單日天數(shù)同比大幅縮水；3000萬票房以下的冷淡單日天數(shù)同比小幅增長●過億票房單日同比大幅縮水：2024年上半年日票房1億及以上大盤天數(shù)57天，同比去年減少17天，較2019年減少34天；●3000萬以下票房的冷淡天數(shù)同比小幅增長：日票房3000萬以下單日26天，同比去年增加7天，而對應(yīng)2019年這樣的冷淡天數(shù)為0。2018-2024年H1不同體量日大盤對應(yīng)的天數(shù)■4億及以上1-2億■3000-4000萬3-4億■5000萬-1億■2000-3000萬4000-5000萬2000萬以下H1H1最高日票房2018201920212022202320242018201920212022202320242月15日4月22日2月11日4月14日3月9日2月9日2月16日2月5日2月12日2月1日1月22日2月10日H1最低日票房目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)影片國別進口片數(shù)量供給仍相對偏低；進口買斷片票房份額提升，進口分賬片票房份額持續(xù)下行賬片14部，進口買斷片30部。其中進口片上映數(shù)量較2019年(2019年上口買斷片票房27.7億，同比增長33.9%,票房增長主要來自中國臺灣下降44.8%。2018-2024年H1國產(chǎn)VS.進口新片數(shù)量拓普拓普60■國產(chǎn)片■進口分賬片■進口買斷片2018-2024年H1國產(chǎn)VS.進口片票房國產(chǎn)片■進口分賬片進口買斷片影片國別●美國、日本片引進數(shù)量同比有所下滑：2024年上半年上映美國片18部，日本片10部，同比去年均有所減少；其他國家影片上映16部，較去年同期增比下降33.9%,其中《哥斯拉大戰(zhàn)金剛2》9.6億、《功夫熊貓4》《沙丘2》3部影片票房3.5億+;日本片票房15.7億，同比下降23.0%,其中《你想2018-2024年H1進口新片數(shù)量92018-2024年2018-2024年H1進口片票房20.4影片類型《周處除三害》《維和防暴隊》等為代表的動作片，票房分別貢獻大盤的2018-2024年H1各類型新映影片數(shù)量主類型喜劇動畫動作劇情科幻454愛情懸疑254435其他累計2018-2024年2018-2024年H1各類型影片票房結(jié)構(gòu)■喜劇■動畫■動作■劇情■科幻愛情■懸疑其他3.0影片體量10億以上超高票房體量影片數(shù)量匱乏，2-5億中腰部影片仍遠低疫情前●2024年上半年上映的票房過億新片32部，同比去年增加3部；但超高票房體量影片數(shù)量匱乏，票房10億上影片4部，近6年僅高于2022年。此外，票房2-5億的中腰部影片僅8部，較疫情前10余部仍有一定差距。2018-2024年H1各票房體量新映影片數(shù)量單位：部10億以上8663545-10億7844962-5億3881-2億7過億5000萬-1億7981000萬-5000萬1000萬以下累計2018-2024年H1各票房體量影片票房分布20182019■5000萬-1億■1000萬-5000萬1000萬以內(nèi)32352018-2024年H1不同票房排名影片票房占比■第1名■第2名■第3-5名■第6-10名■其他排名(萬)票房占首日排片(萬)1熱辣滾燙2飛馳人生23第二十條45年會不能停!6哥斯拉大戰(zhàn)金剛2:帝國崛起78末路狂花錢9九龍城寨之圍城周處除三害映前熱度映前大盤熱度較往年偏低階段大盤整體熱度增長相對更為乏力；●頭部影片中，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉(zhuǎn)時空》映前熱度較高，《年會不能停!》映前熱度偏低，票房增長主要靠映后口碑釋放帶動。后口碑釋放帶動。2018-2024年H1新片累計想看日增指數(shù)0☆子千千千各子千千子—2018—2019—2021—2022—2023—20242024年2024年H1票房TOP5影片映前想看日增指數(shù)0冬。。目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)2024年上半年一線城市票房35.8億，同比下降15.1%,二線城市對影片品質(zhì)的要求更為苛刻，單純票價下降對觀影刺激效果有限。2023-2024年2023-2024年H1票倉票房42.235.852.449.434.532.62023年(億)2024年(億)--票房同比2018-2024年H1票倉票房分布%%重點省份頭部省份票房排名較去年同期小幅變動；廣東上半年新建影院數(shù)最多且同比增幅最大●頭部省份票房排名較去年上半年小幅變動：山東、河南、北京票房排名均較2023年同期上升1位；●影院建設(shè)方面，廣東上半年新建影院42家，新建數(shù)量最多，且新建同比增2024年H1票房TOP10省份房排名票房(萬)(元)(萬)運營1廣東省2江蘇省3浙江省4食+1山東省四川省6個+1河南省北京市上海市9湖北省安徽省2024年2024年H1省份新建影院數(shù)量TOP10廣東省浙江省四川省江蘇省山東省河北省河南省湖南省陜西省安徽省9數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫25重點城市2024年H1票房TOP10城市房排名城市票房(萬)票房(元)(萬)運營北京上海3深圳-8.16%4廣州5成都6重慶7杭州8武漢9西安蘇州2024年2024年H1城市新建影院數(shù)量TOP11■2024年H1新建2023年H1新建■累計影院數(shù)北京成都重慶濟南深圳廣州武漢上海溫州西安長沙99334497數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫26目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)影院經(jīng)營影院票房體量下降明顯，票房250萬及以上的高產(chǎn)影院比例僅為2019年的六成●影院票房體量下降明顯：2024年上半年票房250萬以上的影院占比25%,較2022年同期下降4個百分點，較2019年疫情前的40%,大幅下降15個百分點，即票房250萬及以上的高產(chǎn)影院比例僅為2019年的61%;其中北京4家、深圳2家、上海1家、廣州1家。2018-2024年H1不同累計票房體量影院數(shù)量■500萬及以上■250-500萬■50-100萬25-50萬2024年H1票房TOP10影院排名影院票房(萬)票房(元)1198北京耀萊成龍影城(五棵松店)1廈門萬達影城(SM廣場店)91上海SFC上海影城(新華路店)1,911.13廣州飛揚影城(正佳IMAX店)8北京寰映影城(合生匯店)6北京首都電影院(西單店LED巨幕)2北京金逸影城(薈聚IMAX店)重點院線頭部院線票房排名較去年同期略有變動；中影數(shù)字、浙江時代上半年新建影院數(shù)量最多聯(lián)和、中影南方、幸福藍海票房排名較2023年同期各上升1位；2024年H1票房TOP10院線排名院線票房(萬)票房份額同比2023年H1票房(元)出(萬)運營效率1萬達院線2中影數(shù)字上海聯(lián)和4個+中影南方大地院線幸福藍海橫店院線8金逸珠江9中影院線華夏聯(lián)合2024年2024年H1院線新建影院數(shù)量TOP13浙江時代40大地院線36萬達院線36幸福藍海25上海聯(lián)和20北京紅鯉魚16四川太平洋16中影院線16■2024年H1新建2023年H1新建■累計影院數(shù)977數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫29重點影投影投票房體量有所回升，但體量較疫情前仍有明顯縮水影投票房體量有所回落：2024年上半年票房2000萬以上的影投數(shù)量占比19%,同比2023年下降4個百分點，較2019年的30%下降11個百分點；●頭部影投票房排名較去年同期更迭明顯：萬達電影領(lǐng)跑市場；萬象影城票房排名上升3位；上海星軼、中影影投票房排名各上升2位；金逸影視上升1位。2018-2024年H1不同票房體量影投數(shù)量占比■5000萬及以上■2000-5000萬■1000-2000萬■500-1000萬■300-500萬100-300萬■100萬以下2024年H1票房TOP10影投排名票房(萬)票房(元)出(萬)運營1萬達電影2橫店院線上海星軼CGV影投5個+金逸影視6個+-11.11%大地影院博納影院9幸福藍海3萬象影城目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)特效廳數(shù)量占比逐年攀升；●特效廳數(shù)量占比逐年攀升：2024年上半年特殊廳9433個，占全國總影廳數(shù)的比例由2019年的11.0%持續(xù)擴大至2024年的12.2%;貢獻大盤票房19.3%?；芈渲饕缮习肽暌曅Т笃┙o不足導(dǎo)致。2018-2024年H1特效廳VS普通廳數(shù)量特效廳數(shù)量■普通廳數(shù)量-●-特效廳數(shù)量占比2018-2024年H1特效廳VS普通廳票房單位：億元特效廳票房普通廳票房--特效廳票房占比特效廳票價及場均人次同比雙降，但較普通廳仍具優(yōu)勢拓普拓普2018-2018-2024年H1特殊廳VS普通廳平均票價普通廳平均票價(元)特殊廳平均票價(元)--票價差(元)2018-2018-2024年H1特殊廳VS普通廳場均人次201820192021普通廳場均人次(人)■特殊廳場均人次(人)--場均人次增益分屬性特效廳●巨幕廳市占率最高，LED廳票房同比漲幅明顯：2024年上半年各屬性特效廳中，除LED廳外，票房同比均有所下滑。其中，巨幕廳上半年票房32.242018-2024年H1特殊廳票房巨幕廳巨幕廳H1票房(億)一-票房同比高幀廳H1票房(億)--票房同比■H1票房(億)--票房同比音效廳H1票房(億)--票房同比LED廳票價同比下降明顯，但仍具優(yōu)勢；巨幕廳場均人次優(yōu)勢最高下降9.8元，主要由上半年多家其他屬性特效廳轉(zhuǎn)LED廳導(dǎo)致；201920212018-2024年H1特效廳平均票價47.147.52018-2024年2018-2024年H1特效廳場均人次票房同比跌幅相對最小拓普2024年上半年IMAX票房7.75億，同比下降33.9%,但市場份額仍最高，貢獻特效廳總票房的16.9%;CINITY、4DX、STARX票房同比跌幅相對最小，跌幅均在15%以內(nèi)。拓普2018-2024年H1部分特效廳品牌票房杜比影院票房(億)票房(億)-9.7%《熱辣滾燙》《飛馳人生2》對特效廳的票房貢獻最高拓普2024年上半年IMAX制式影片上映27部，較去年持平，而其他制式影片上映數(shù)量均同比有所下降。其中，CINITY、中國巨幕上半年上映影片數(shù)量仍相對最多，數(shù)量均在40部以上；拓普2019-2024年H1部分特殊制式上映影片數(shù)量IMAX中國巨幕CINITY杜比影院4DX2024年H1部分特效廳品牌影片票房結(jié)構(gòu)特效廳整體■熱辣滾燙■飛馳人生2■哥斯拉大戰(zhàn)金剛2:帝國崛起■第二十條■年會不能停!其他杜比影院LUXEIMAX5.4%數(shù)據(jù)來源：拓普電影智庫37目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)預(yù)測H2大盤232億，全年大盤470億●預(yù)測H2大盤232億，同比跌幅19%:2024年暑期檔7月有《抓娃娃》《異片上映，國慶檔暫定《出入平安》《危機航線》等熱門影片上映，但整體而言下半年已確定的熱門內(nèi)容數(shù)量較去年同期有所減少，預(yù)測H2大盤同比影院新建等影響電影市場的因素，預(yù)判2024年全年票房470億。2013-2024年大盤票房走勢202022.5180.6203.12023262.7286.42024237.7232.3(E)新片前瞻2024年H2待映重點國產(chǎn)片前瞻類型導(dǎo)演出品公司7月16日抓娃娃喜劇閆非、彭大魔西虹市影視8月9日逆行人生劇情徐崢儒意待定轉(zhuǎn)念花開劇情賈玲、孫集斌大碗娛樂8月3日解密劇情陳思誠壹同S9月30日出入平安災(zāi)難劉江江玖億S待定射雕英雄傳魔幻徐克中影S7月26日異人之下動作烏爾善新麗S待定美人魚2奇幻周星馳星輝S待定醬園弄犯罪陳可辛嘉映A待定志愿軍2戰(zhàn)爭陳凱歌中影A9月30日危機航線動作彭順寰宇A(yù)8月10日白蛇：浮生動畫追光B待定野孩子劇情殷若昕上獅B待定喬妍的心事懸疑趙德胤檸萌B待定水餃皇后傳記劉偉強佛山華人B2024年H2待映重點進口片前瞻類型導(dǎo)演票房預(yù)測待定毒液3動作索尼A7月26日死侍與金剛狼科幻?？怂笲待定動畫迪士尼B7月12日神偷奶爸4動畫環(huán)球C待定變形金剛：起源動畫派拉蒙C待定小丑2:雙重妄想劇情C級(>10億),A級(6-10億),B級(4-6億),C級(2-4億),D級(1-2億),E(<1億)目目錄01上半年電影市場概況02上半年影片分析03上半年地域放映情況04上半年終端市場分析05上半年特效廳市場表現(xiàn)06下半年市場前瞻07附：上市公司市場表現(xiàn)上市公司投資概況《熱辣滾燙》《飛馳人生2》為相關(guān)上市出品公2024年上半年票房冠軍《熱辣滾燙》累計票房34.17億，作為中影、阿里兩家上市公司的重點項目，票房口碑雙豐收。其次是《飛馳人生2》,為作為出品公司的中影、橫店、貓眼、阿里、儒意、博納、上影幾家上市公司排名電影名稱上映日期相關(guān)上市出品公司H1票房(億)1熱辣滾燙2月10日中國電影，阿里影業(yè)2飛馳人生22月10日中國電影，橫店影視，貓眼娛樂，阿里影業(yè)，中國儒意，博納影業(yè)，上影股份3第二十條2月10日橫店影視，中國電影，光線傳媒，中國儒意，金逸影視華強方特，中國電影，橫店影視，萬達電影，貓眼