績效考核手冊

績效考核手冊（1）績效考核制度之目的介紹

（范例）

目錄

*績效考核制度之目的介紹

*工作內容的確認

*目標設定

*績效表現(xiàn)的督導

*考核面談

*總結

*績效考核表

績效考核制度之目的介紹

績效考核制度（PerformanceAppraisalSystem,PAS）是一種讓經理與部屬共同

來討論，決定考核的項目、目標及績效評量的標準，藉以提升績效的過程，它可

提供經理與部屬下列的功能：

1.部屬可以藉由討論的機會，澄清本身工作的內容、職責范圍及承諾績

效標準的合理性。

2.讓經理更能清楚了解每位部屬，其能力、個性、期望及工作內涵。

3.提供高階經理一項重要的信息，將來在用人如升遷調動的決定上，可

以有較客觀、公平的標準。

績效考核的成績應反應在員工的薪資調整或職位升遷調動或培訓計劃上，同時員

工可從此成績中了解本身工作在公司組織架構中，是水準以上或水準以下的表

現(xiàn)。今后應如何改善，以求公司組織中能有杰出的工作表現(xiàn)。對于每位經理而言,

正確的評估部屬的工作績效，是身為經理一項非常重要、責無旁貸的責任。要順

利完成這項責任，經理仔細、持續(xù)的觀察、適切的輔導及精確的分析才能正確的

判斷部屬工作表現(xiàn)的好壞，是否達到應有的標準及工作要求。因此每位經理，在

執(zhí)行績效考核制度之初應做好事前的準備及規(guī)劃。在準備步驟中，熟讀本手冊可

了解執(zhí)行時如何運用正確的方式及技巧，成功地完成這項工作。

PAS最主要的兩大部份是：（1）最初，經理與部屬首先要確認工作的內容及表現(xiàn)

標準，并雙方同意以此來做為績效考核的內涵。（2）在檢討工作表現(xiàn)時，經理就

以（1）項中的內涵，逐項檢討、評量，再就結果與部屬商討及確認。

本手冊在解釋績效考核制度時，將分為五個部份來說明：

1.工作內容的確認

2.目標設定

3.績效表現(xiàn)的督導

4.考核面談

5.總結

介紹上述各部份時，系采用“問與答”的方式來說明在執(zhí)行績效考核制度時,

最常遇到的問題。

績效考核手冊（2）工作內容的確認

一、工作內容的確認

（一）工作內容應該在何時及如何確認？

新進員工至少在三個月試用期滿時，經理與部屬應共同將工作內容確認。可

用”工作內容表”（如附表）（JobContentForm）來完一這項步驟。這張表格應該

在每次績效考核制度執(zhí)行前要先行審查，并能將過時的資料更新。尤其在調動、

升遷或工作重新安排或新來一位經理時，應重新檢討工作內容。在“工作內容表”

中明確地列舉工作的項目及工作職責，對于非經理人員其工作內容大致分兩大

類，工作表現(xiàn)及工作習慣等。至于經理人員，其工作內容則包含較廣泛的范圍一

行政管理、專業(yè)技術、溝通、客戶關系及個人特質等。

【范例：】

工作內容表（JobContentForm）

（非經理人員適用）

共

A.工作表現(xiàn)部經同

屬理確

認

101.每日結帳，金額正確，準時印出當日報表。OOO

102.計算機資料輸入迅速正確。OOO

103.處理客戶申請案件，有禮貌、有耐性。O

201.保持檔案資料正確，隨時存入。OOO

202.積極推銷公司產品，給潛在的客戶。O

203.有效規(guī)劃工作進度，并按時完成。經常讓經理了解其進度。O

301.主動學習及吸收專業(yè)知識/技能、樂意參加公司舉辦的內OOO

部訓練。

302.提供有創(chuàng)意性的建議案以改善工作。

303.負責流動現(xiàn)金查核工作，定期呈報查核報表。

401.充分了解工作相關之規(guī)定并有效運用設備及工具。協(xié)助公工

司推行辦公室自動化計劃。

402.主動了解客戶的信用狀況，注意報章雜志對客戶的傳言，

經常做剪報的工作。_____________

403.隨時注意對經理，對同事及對客戶的服務品質，服務態(tài)度丁工工

及熱誠在這項工作中尤顯重要。_____________

B.工作態(tài)度

501.思想敏銳，組織力強、主動協(xié)助經理做企劃案。O

502.工作獨立性高，不需要太多上級督導,就可將工作做好。O~

503.樂于與同事合作，重視團隊精神。O

504.工作效率高，從不延誤工作。OOO

在填寫工作內容表中，由經理與部屬分別就他們個人認為那幾項對這項工作（部

屬的工作）最重要，便打“O”，然后經理與部屬一起坐下來，比對一下雙方打

的地方是否一致，若有不同意見，彼此應盡量溝通，以達到“共同確認”

（Determination）為主。原則上，在工作表現(xiàn)部份的50項中應共同確認的項目，

經理人員不超過12項，非經理人員不超過8項，在工作態(tài)度部份的6項中應共

同確認4項。（經理與非經理相同）。

（二）如因選出了重要的工作考核項目后，那些屬于工作內容，但不是很重要

的部份，是否不要做了呢？

不對，工作內容中不很重要的部份可以包含在工作態(tài)度中來考核，員工應了解，

有些工作不一定要講才做，應有自動自發(fā)的精神，同時在考核項目中不可能包含

員工所有的工作內容，考核項目包含員工工作中百分之八十的主要工作即可。

（三）當“共同確認”的工作內容選出后，這些工作是否有輕重緩急的不同？

經理應評量整個部門或小組中工作分配、任務及目標因素，用不同的比重（Weight）

來表示工作之輕重緩急，經理可填寫''工作內容總結表"（JobContentSummary）?

【范例：】

工作內容總結表

工作項工作內目標/考核標準時間分比重

目容配（總數(shù)為

名稱編號百分比1）

招募20310/15以前雇用

401電子工程師2人，技術員5人，裝配員30%0.5

12人

訓練30110/30品管圈訓練兩班

40311/15管理及溝通技巧訓練SI-3.420%0.2

12/5自動裝插機訓練

每月人102每月30日提出當月報表10%0.05

力

報表

（四）什么是工作內容討論會（JobContentMeeting）?

當經理完成工作內容總結表后，應與部屬坐下來就工作項目、目標與考核標準、

時間分配百分比及比重等內容，進行再一次的溝通，讓部屬充分了解考核內容并

能確認。在討論會之前，經理應深入了解該部屬工作細節(jié)內容，同時討論會也不

一定要一次完成，讓部屬有充分表達意見的空間。

（五）什么時候，經理應召開工作內容討論會？

1.新進員工報到或剛調到本單位的員工在三個月之內舉行。

2.升遷人員。

3.換了新的經理、干部。

4.公司組織改組或工作重新分配。

5.新設備、新技術或新觀念之引進。

這項討論會，可讓員工參與以達到工作滿足感，因此安排討論會時，應注意下列

事項：

1.會議時間要事先安排，不要匆忙，每次時間大約在30至45分鐘。

2.準備充分的資料，詳細說明工作內容總結表中之各項內容設定之原因及影響。

3.會議中避免中途打擾。

4.會議前，應先找出與部屬不同意見的地方，準備資料說明、期望在會中可消除

雙方對工作內容的不同歧見。如果雙方仍然有不同看法，最后由經理做最后決定。

績效考核手冊（3）目標的設定

二、目標的設定

（一）何時設定目標？

工作內容表完成后，由經理在工作內容討論會前先將部門的目標列出，做為經理

與部屬共同設定目標的重要參考資料。原則上，在工作內容討論會時，應完成目

標的設定，達成經理與部屬雙方的確認。

（二）是否有些工作項目，無法設定目標？

在銷售方面，可用銷售量或銷售金額來做目標，生產方面可用生產數(shù)量或品

質標準來做目標。確實有些工作較難量化，因此從如何是好的表現(xiàn)？或如何是專

業(yè)表現(xiàn)？來看這項工作。一個好的經理，對這類工作應該心中有其標準，不妨告

訴部屬，經理/公司的期望是什么？只要有行為，就可規(guī)劃其表現(xiàn)，因此經理可

要求部屬敘述工作流程，從流程中找出工作的目標。

（三）怎么樣來設定一個好的工作目標？

如果工作目標太含糊、太廣泛，就不容易評量，因此工作目標應設定盡量明

確，可以度量的，如數(shù)量、金額、日期、期限、百分比等等。

（四）在設定工作目標中，部屬扮演什么角色？

設定工作目標時，部屬應積極地參與，對目標是否明確，語焉不詳?shù)牡胤剑?/p>

要求說明，從問題中充分溝通，了解考核的內容、程序及評量標準，往往部屬承

諾的工作目標超過經理的要求，這是對部屬一項很好的挑戰(zhàn)，可以帶來激勵作用。

（五）在設定目標中，經理扮演什么角色？

*經理經理應了解其部門的工作目標及責任，這項部門工作目標應是公司總目

標的一部份。

*經理要確認各個部屬所訂定的工作目標，綜合起來應能達成或超過部門工作

目標。

*經理要注意部屬在訂工作目標時，是否有勞逸不均的現(xiàn)象，有些部屬工作量

過多，有些部屬卻訂定低于標準的工作目標。

*對于目標的難易及部屬所需要的支持，或工具設備或工作環(huán)境的適當，都需

要經理仔細評估。

績效考核手冊（4）績效表現(xiàn)的督導

三、績效表現(xiàn)的督導

（-）經理如何追蹤考核部屬每一項工作，是否符合工作要求及達成工作目標？

每位部屬應準備工作進度表，經理可就工作流程及工作進度表，定時或不定時的

追蹤考核部屬的工作，同時在工作上出錯，被部門其它同仁或其它部門發(fā)現(xiàn)時，

應立即檢討并記錄下來。

（二）如何記錄這些資料呢？

當事情發(fā)生對工作造成影響時，或行為有差錯時，足以影響工作進展時，或是工

作目標似乎不切實際或外在環(huán)境改變，造成工作目標不易達成時。

重要事情記錄表

日期事情描述（5W）影響情況采取行動

這項記錄表，可防止個人的偏見，完全根據(jù)事實來評量部屬的工作表現(xiàn)，一方面

可從部屬處理過程中，了解其組織能力，另一方面從此記錄表了解問題在那里，

可以想辦法徹底解決。

（三）如果事事要記錄，經理不是忙壞了嗎？

記錄可由部屬先寫，再由經理過目、保存。只有較重要的特殊事情才需記錄，而

且此項記錄是經理在做考核面談時的重要資料，能夠順利完成績效考核的工作是

經理工作中一項重要的部份。

（四）對于日常的工作表現(xiàn)，經理如何督導呢？

可以定期報表或完成工作表現(xiàn)如何？可從每個月的報表中來做月與月之間的比

較，做為經理問部屬的主要話題，從部屬回答中去了解事情背后問題所在。

績效考核手冊⑸考核面談

四、考核面談

（一）、為什么工作表現(xiàn)結果檢討，不用評估（Evaluation）,而用面談（Interview）

方式處理？

評估，給人有一種高高在上的感覺，好象由經理扮演上帝，對部屬評頭論足，在

這種氣氛下，雙方都不自在，因此彼此溝通很難。面談，則給人一個互相了解，

彼此溝通的機會，這種氣氛下，討論工作表現(xiàn)、績效成果時，比較容易被經理與

部屬接受。

（二）、經理在考核面談中，如何確認部屬的工作目標是達成了？

如果在設定工作內容及工作目標時，經理與部屬均能參與，同時設定績效標準時，

能盡量的做到“量化”，而且部屬對此標準承諾并無誤解的話，則工作目標是否

達成應很容易認定，經理與部屬也不會有任何爭議才對。

對于一些特殊事件，將平時已有詳細記載則面談時針對事件來做討論，而不涉及

人身攻擊，則面談氣氛應有建設性的。

（三）、如何使經理在批評部屬工作表現(xiàn)時不會讓部屬感到，經理是在扮演“上帝”

的角色？

在面談中，批評是難免的，但如何做到“就事論事，不傷和氣”的地步時，可用

下列七種步驟：

1.敘述可觀察到的行為，如人物、部門、時間、行為等，千萬不涉及意

圖，或猜想等主觀的認定。尤其不要用一些修飾的字眼來批評部屬，如‘'不積極”

或“不用心”等句。

2.敘述此項行為所造成的影響，此行為與個人職責/目標、部門職責/

目標之間的關連。一方面讓部屬了解問題所在及重要性，另一方面讓部屬感到經

理對其問題的了解及關切，并愿意與他共同來解決。

3.聽聽部屬的意見或解釋，聽聽部屬說明為什么會發(fā)生這些問題，他用

什么方式去處理，他對如何避免這些問題以后再度發(fā)生的建議是什么？

4.經理應當場記下部屬在敘述工作表現(xiàn)中發(fā)生問題的重點，一方面表示

經理對這項問題的重視亦即對部屬的尊重，另一方面表示部屬的意見在解決問

題上具有重要的參考價值存在。使考核面談中有具體事實可以討論。

5.在問題的認知上，經理與部屬雙方均應充份溝通，深入探討發(fā)生問題

與工作表現(xiàn)上之間的關系，以達共識。

6.尋找變更辦法或取代方案。盡量讓部屬本身來建議改善方案。因為工

作的完成，應該是找出問題并提出改善方案，如果改善方案經使用證實可行時，

這會帶給部屬很大的成就感。如果部屬無法提出改善方案，經理應提出幾個方案，

讓部屬選擇，并要求他提出方案間之比較及優(yōu)劣點。經理應注意部屬在改善工作，

解決問題的過程。

7.一旦問題獲得解決，一定要將整個過程及解決步驟寫下來存盤，由經

理與部屬雙方簽署，以后其它部屬或部門遇到同樣或類似的問題時，可以參考辦

理，以縮短摸索的時間。同時工作改善后應達到的目標，將成為下年度考核的項

目之一。

（四）、在考核面談中，常選擇那些方式來改善工作表現(xiàn)上的問題？

教育訓練是最常用來改善工作偏差的做法，經理應了解公司訓練中心可提供那些

教育訓練的課程，在考核中發(fā)現(xiàn)部屬在某方面的缺點，若是可用訓練方式糾正的

話，經理應安排部屬去參加此類的訓練。經理若希望部屬在事業(yè)生涯發(fā)展上需要

增加那些專業(yè)知識，亦可要求安排訓練計劃。

除了上述在考核面談時，經理應注意的事項外，也應注意、安排雙方方便的時間，

事先將面談要點列出，讓部屬在會前了解面談的進行方式及討論重點。尤其重要

的是使這次面談是一次雙向溝通的機會，彼此都有充份表達意見的時間，不要讓

題外話占用太多的時間，使考核中各項工作目標在面談中都能詳細討論，有好的

表現(xiàn)要贊揚，做的不對的地方不要避諱，但就事論事。

在考核面談前，經理應先將考核成績填好，在面談中，經理對部屬依工作目標逐

項說明打分數(shù)的原因及考慮點，雙方可以溝通，如果經理認為部屬說的比較有道

理，分數(shù)是可以改的。最后必須在考核表下，雙方共同簽署，以表示面談及當期

考核的結束。

績效考核手冊（6）總結

五、總結

績效考核整個過程從工作內容確認、目標設定、績效表現(xiàn)監(jiān)督、目標設定、績效

表現(xiàn)監(jiān)督、考核面談到最后考核成績出來，每一步驟都是不可或缺的。

經理人員不僅要重視這項工作，而且要謹慎、確實執(zhí)行上述各項步驟，其目的在求:

公平一|「達成工作目標

溝通,改善現(xiàn)行工作

共識未來發(fā)展

財知百科?）A/iselVR.com

績效考核手冊（附1）辦事員及基層經理考核

績效考核表

一、辦事員及基層經理考核表

（本表分成工作表現(xiàn)及工作習性兩方面）

*工作表現(xiàn)蜃萱退

（v）（v）（V）

101.各項定期帳目如債券、現(xiàn)金（每日每周或每月），均能

按照規(guī)定期限入帳，并且金額正確、帳目平衡。

102能有效率且正確地處理大金額的帳目（如現(xiàn)金、債券、彩

券等）。

103.知道正確地將各帳目歸入借方、貸方，隨時保持最近的

帳目資料。

104.能夠迅速從帳目中或給客戶的合約中找出錯誤，并積極

追蹤問題到解決為止。

105.認真地遵循銀行的政策及規(guī)定，支票收據(jù)、股票、債券

的作業(yè)程序，防止可能造成的損失，亦即支票兌現(xiàn)或止付等

問題。

106.保存重要文件、公文及檔案記錄，在本人的協(xié)助下，可

以很快提供本單位或其它同仁所需要的資計。

107.確保存貨（表格、現(xiàn)金、供應品、記錄等）有效地管理,

并且在每天營業(yè)例行工作中，需要用到時，可以陌時取得。

108.接受及處理進出的信件（信、公文、可以撕下的利息單

等）及迅速有效地交送適當?shù)牟块T或個人。

109.能夠分析檢討各項工作不同的工作流程，做適當?shù)姆诸?/p>

及建議。

110.在收集及檢討有關財務及統(tǒng)計研究工作的信息方面，力

求資料的正確及完整。

111.不論是開發(fā)計算機系統(tǒng)或一些項目的規(guī)劃及設計，都應

讓相關部門人員參與規(guī)劃，可以預先防止?jié)撛诳赡馨l(fā)生的問

題及制訂實際可行的進度時間表。

112.為支持計算機系統(tǒng)的開發(fā)及安裝能提供清楚，正確及完

整的資料。

*工作表現(xiàn)或至此

蜃萱遲

（v）（v）（V）

113.協(xié)助其它同仁所開發(fā)的計算機系統(tǒng)或研究項目，進行檢

討及實施驗證，以確保工作流程中的品質，正確性及適當性

以符合工作實際需要，并能解決找出的問題。

114.在準備及書寫工作報告或公文時，很重視內容的正確、

詳盡及遵守公司規(guī)定的格式。

115.確實檢查信用貸款的建議報告，其內容的完整性、適當

性及考慮是否周詳，能符合公司現(xiàn)行的信貸政策及相關財務

條件。

116.檢視信用貸款的合約內容，以確定內容條件均能符合現(xiàn)

行公司的信貸政策，若有疑問，應追蹤到底，了解問題的所

在。

117.在書寫信用貸款的建議報告中，可運用好的判斷力，列

舉這項貸款案中可能的風險及公司可獲得的好處（報償）。

118.準備完整、正確的客戶及客戶所屬各行業(yè)的各種與金融

財務相關的資料，以幫助信用貸款案的決策。

119.針對客戶或產品服務使用者（其它部門、外面的經紀人

等）的抱怨、問題或詢問等展開研究及追蹤，以實時專業(yè)的

態(tài)度解決問題。

120.經常用電話與外界（客戶或外面的經紀人）聯(lián)絡時，能

充分代表公司良好風度，并能表現(xiàn)有效率、機靈的態(tài)度。

121.在客戶面對面溝通或洽談公事時，隨時注意代表公司良

好的風度，并能表現(xiàn)有效率、機靈的態(tài)度。

122.有關銀行的現(xiàn)行柜臺服務或信用貸款服務，征詢客戶或

潛在客戶的意見，隨時注意改善。

123.積極、有效的向潛在客戶推銷柜臺服務及信用貸款服務

等業(yè)務。

124.與其它部門同仁打交道時，注意服務品質、工作效率及

機靈的態(tài)度。

豆工絲

*工作表現(xiàn)蜃萱退

（v）（v）（V）

125.在推行新的項目建議或在工作流程、業(yè)務程序中有所改

變時，會有效地向上司推銷這些構想，并向那些受改變而影

響到的使用者詳細說明，一直追蹤整個案子到完全實施為止。

126.運用有效的面談技巧，達到正確選才用人的決策。

127.使用或不用視聽輔助器材，能清楚、正確、有效的做好

演示文稿。

128.了解本人工作范圍內相關的其它工作內容，單位的功能

職責，能夠有效運用、整合這些信息來解決工作上的問題或

更有效率地去完成項目計劃。經常性并正確的將工作進度及

狀況報告上司，并保證各項工作的精確性。

129.當有新的工作任務分配到本單位時，立即做有效、公平

的工作分配及安排，并末對相關的部屬進行工作輔導或提供

必要的訓練(如交叉訓練)，以保持本單位的工作能力及應

變彈性。

130.有效的管理本人工作范圍內的工作流程。能夠適當?shù)厥?/p>

權。若有新的工作分派到本單位時，能夠正確地排出優(yōu)先級。

讓部屬能充份表現(xiàn)出他們的能力及長處優(yōu)點。隨時讓部屬對

工作保持興趣及挑戰(zhàn)性。

131.有效地進行部屬工作績效的評鑒，除考核期間終了做正

式的工作檢討外，全年中應以非正式之方式，隨時進行工作

指導及檢討，并提供正確適時的回饋，鼓勵部屬在個人工作

及生涯上的發(fā)展努力，給予適時的贊賞。將績效成果與薪資

獎賞連在一起。部屬若有犯錯，應私下做建議性的批評。

132.與部屬間的互動關系，采取穩(wěn)重及敏慧的態(tài)度，關心部

屬的福利；從建立向上、向下的溝通管道，達成上下雙方彼

此的尊重。

133.接待客戶，回答相關的問題或引導客戶去見適當?shù)臉I(yè)務

代表或部門。

134.提供部屬工作中的安全觀念及保障，遇有潛在的問題，

應即早冷靜地處理。

*工作表現(xiàn)屬菅退

(v)(v)(V)

135.通知及安排會議、電話留言、安排出差手續(xù)或會餐等類

似的行政工作。

136.打字正確、迅速、沒有錯字或別字、資料保持整潔。

137.能依據(jù)口頭指示，直接打字，在完稿前盡量消除可能混

淆的字語，在打字前檢查清楚，避免重打而浪費時間及精力。

138.能夠從其它人提供的資料中，制作正確的表格、圖形或

圖表。

139.外文的商業(yè)信件，能正確迅速的翻譯。

140.操作各種有鍵盤的機器（如打字機、文書處理器、打孔

機或計算機終端機），達到工作要求的速度，并且很少有錯

誤。

141.有效處理來往客戶或客戶征信資料變動等資料，以保持

最新的檔案記錄。

142.準備正確的資料有效率的輸入計算機，具有改正程序設

計的知識或其它類似的例行工作。

143.在各項數(shù)據(jù)處理中，能夠迅速地找出錯誤、缺點或失誤,

并加以更正。

144.除操作鍵盤工作外，可以操作其它辦公室的機器設備，

按照工作需求的速度進行，并很少發(fā)生錯誤。

145.有能力提供維修、清潔、修理、搬動辦公家俱及設備的

服務功能。

146.知道行車路線，在何處為接人地點或有效地接送信件、

用品或人員。

147.對征信工作有充分的了解，將本地國及國外市場信息、

各項經濟、財務指針或信息，有效地運用在信用貸款的評估

報告中。

148.在工作中，知道運用一些先進的技術及專業(yè)知識（如計

算機信息、行為科學、經濟、法律或會計的專業(yè)知識）并積

極在新的領域中求發(fā)展及突破，這些領域是

部共

*工作表現(xiàn)屬退

(v)t（V）

149.在準備或檢查文件、報告時，能運用秘書在文書處理上

的技巧，注意拼字及文法修辭。

*工作習性部主共

屬萱退

(v)（V）（V）

201.在文件或報告截止日期前，有效地安排時間及工作，并

掌握工作流程中優(yōu)先級，小心規(guī)劃長期性的方案。

202.充滿活力、熱誠并自動自發(fā)的工作，樹立高的工作目標

并努力去追求目標的達成。主動學習更多的工作相關知識。

以堅毅不屈的精神，不受迷惑的態(tài)度，積極地去解決發(fā)生的

問題。

203.與其它同仁共事態(tài)度良好，愿意主動幫助同仁、關心共

同工作任務及目標的達成，只要本部門有需要本人付出多一

些努力時，一定全力協(xié)助完成。

204.支持公司的政策及決定；安排工作的優(yōu)先級，主動調整

新工作伙伴的關系。在工作流程及操作系統(tǒng)中有改變時，愿

意接受批評及指導。

205.在很少的經理監(jiān)督下，遵照書面指示建立工作程序，使

工作有效地進行。在不正?；蛴欣щy的狀況下表現(xiàn)出專業(yè)負

責的態(tài)度。在經理協(xié)助下可以迅速找出工作中重大的缺失或

障礙。

206.遵守公司人事規(guī)章如出勤、準時上下班及打私人電話有

關的規(guī)定。

績效考核手冊（附2）中高階經理人員考核-行政/管理責任

二、中高階經理人員考核表

（一）行政/管理責任

（一）行政/管理責任匾萱退

（v）（v）（V）

101.根據(jù)工作需求分析，工作量分配以及部屬的工作能力，來

做有效的用人決策。

102.保證剛到任的新部屬能接受適當?shù)挠柧毤白袷卣_的工

作操作程序。持續(xù)因應工作的改變，為部屬設計一系列的訓練

課程，除確定部屬能積極參與訓練活動外，也要從工作實際操

作中觀察訓練的效果。

（一）行政/管理責任蜃萱遲

（v）（v）（V）

103.有效管理部門內各職掌的工作流程，適當?shù)氖跈?。對于?/p>

派任的工作訂定優(yōu)先級，讓部屬有表現(xiàn)能力的機會，并讓部屬

感到興趣及工作挑戰(zhàn)。

104.能有效整合及利用部門內各工作的功能來解決問題或完

成專業(yè)計劃。將工作的進度及狀況定期報告上司，并保證工作

的順利進行。

105.有效地執(zhí)行績效管理

—在考核期間之初，與部屬共同建立明確、合理的工作目標;

目標中應包含市場行銷的規(guī)劃。

—在考核期間，有效執(zhí)行績效面談，并保存必要的資料。

一依公司政策，區(qū)分考核評分，績效成果與薪資獎賞有關。

106.與部屬相處，讓部屬感受到經理的穩(wěn)重及關切。在上下溝

通中，經理與部屬彼此尊重，了解他對部屬的影響，并適時提

供部屬必要的咨詢。

107.依據(jù)公司財務政策、規(guī)劃預算、各項開支應盡量保持在核

準的限制范圍內，在費用開支上發(fā)揮良好的判斷力及隨時準備

因應預算可能的變動。

108.針對每天的例行工作或項目計劃，不斷改善各項系統(tǒng)來增

加工作效率及準確度，這些系統(tǒng)可從檔案系統(tǒng)、追蹤系統(tǒng)至自

動畫圖表系統(tǒng)等，以加速各項財務報表的完成及縮短相關工作

的時間。

109.應用下列的知識來協(xié)助工作完成：

一公司長期目標中不同的層面。

一同行競爭者的市場策略及地位。

—市場行銷相關信息。

一公司現(xiàn)有或未來各項系統(tǒng)。

這些知識包含對公司政策、作業(yè)流程、人力規(guī)劃及相關的經濟、

法律信息的了解。

運用這些信息所規(guī)劃的長期目標應有協(xié)調及平衡的感覺。

110.了解本部門工作職責與公司其它部門工作之間的關系，可

以運用這些關系來促進工作流程及工作效率的提升。若遇有工

作重復或互相矛盾的地方，與其它部門共同協(xié)商改善。

(一)行政/管理責任蜃萱退

(v)(v)(V)

111.支持并努力執(zhí)行公司的人事政策及規(guī)定。做任何人事的

決策，均含以公司的利益為最大的考量點。

112.負責解釋部門的工作計劃及策略規(guī)劃。保證每位部屬的

目標和責任是與部門整體的目標及工作職責連成一氣的，部

門工作的績效能夠達成或超越公司的目標。

績效考核手冊（附3）中高階經理人員考核-專業(yè)/技術責任

二、中高階經理人員考核表

（二）專業(yè)/技術責任

露工也

（二）專業(yè)/技術責任屬菅退

（v）（v）（V）

201.應用專業(yè)知識在實際工作領域中，建議實用、有效且具創(chuàng)

新的行動方案。這些項目知識不僅可用于每日例行業(yè)務外，也

可針對銀行一些特殊客戶的征信或資料分析判斷方面運用。

204.建立并維持外界有效的接觸，以收集有價值的信息或交換

信息。

209.檢討現(xiàn)行銀行信用貸款政策的適當性，明確地做到風險與

業(yè)務發(fā)展兩方面平衡的考量。將這方面的專業(yè)知識運用在現(xiàn)況

及未來狀況的分析及報告準備上。

210.在政府相關法律的范圍內，透過對法令不同的解釋及了解

使公司業(yè)務及政策做彈性的調整。

211.了解本國及國際經濟狀況貨幣市場及一些經濟發(fā)展勢，對

銀行各項產品及服務的影響，運用這些知識去發(fā)展有利公司的

特別市場行銷計劃。

213.遵照公司各項信用貸款的規(guī)定，適當正確的付款。在決策

過程中讓相關人員參與客戶的溝通及談判，以防止不必要的損

失。

214.有能力管理現(xiàn)有及潛在的客戶。如果工作需要，可以協(xié)調

各部門人員參與提升對客戶服務的關系。

216.發(fā)展與公司業(yè)務或銀行業(yè)務有關的專業(yè)知識，有助于銀行

產品及服務的推展或整合一些有用的信息及資源，用在特別的

市場行銷計劃中，以針對特定的客戶進行產品推銷（尤其是信

用貸款）。

220.找出帳目或簽署合約文件中的錯誤，追究問題發(fā)生的原

因，直至問題完全解決為止。

績效考核手冊（附4）中高階經理人員考核-溝通/客戶接洽責任

二、中高階經理人員考核表

（三）溝通/客戶接洽責任

或工經

（三）溝通/客戶接洽責任蜃萱遲

（v）（v）（V）

301.有效地書寫建議案，價位表或合約文件。文章的內容有良

好的組織架構，容易了解，并且設想遇到及符合讀者客戶的胃

口O

302.在演示文稿及面談方面表現(xiàn)良好的技巧。若需要透露消息

時，有良好的判斷力，這些表達能力，讓客戶感覺本銀行及部

門是有制度的組織。

303.在達成并維護共同合作的計劃以提升公司業(yè)績之際，與相

關部門人員相處和諧，重視禮貌及合作意愿的表達。承諾資源

合理分配，并隨時讓對方知道本部門工作的進展。

305.在尋求管理階層或其它部門同事的同意或接受時,有良好

的說服能力。善用資料及辯論來引導對方做決定，培養(yǎng)信任以

減少不必要的摩擦。

309.從現(xiàn)有及潛在的客戶中找出可推廣業(yè)務的機會。

311.透過有前瞻性的項目規(guī)劃，介紹給公司其它部門，并聽取

其它部門的意見，以找尋增加公司利潤的機會。

績效考核手冊（附5）中高階經理人員考核-個人的責任

二、中高階經理人員考核表

（四）個人的責任

或至差

（四）個人的責任