我國(guó)馬鈴薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

-1-我國(guó)馬鈴薯淀粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析馬鈴薯淀粉是從馬鈴薯（或土豆）中提取的淀粉。馬鈴薯淀粉根據(jù)淀粉粒的大小分，可以分為大顆粒淀粉和小顆粒淀粉；根據(jù)淀粉的處理方式分，可以分為普通淀粉和修飾淀粉；根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分，可以分為食品級(jí)淀粉和工業(yè)級(jí)淀粉。馬鈴薯淀粉是從馬鈴薯（或土豆）中提取的淀粉。馬鈴薯淀粉根據(jù)淀粉粒的大小分，可以分為大顆粒淀粉和小顆粒淀粉；根據(jù)淀粉的處理方式分，可以分為普通淀粉和修飾淀粉；根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分，可以分為食品級(jí)淀粉和工業(yè)級(jí)淀粉。我國(guó)馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為馬鈴薯種植生產(chǎn)、加工設(shè)備等；中游為馬鈴薯淀生產(chǎn)制造；下游則廣泛應(yīng)用于食品行業(yè)、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑、寵物飼料等等領(lǐng)域。我國(guó)馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為馬鈴薯種植生產(chǎn)、加工設(shè)備等；中游為馬鈴薯淀生產(chǎn)制造；下游則廣泛應(yīng)用于食品行業(yè)、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑、寵物飼料等等領(lǐng)域。一、行業(yè)上游情況馬鈴薯淀粉行業(yè)上游主要包括馬鈴薯種植生產(chǎn)、加工設(shè)備等。其中馬鈴薯是核心原材料，其發(fā)展對(duì)馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展直接影響較大。馬鈴薯是繼小麥、水稻、玉米之后的第四大農(nóng)作物，全球共有158個(gè)國(guó)家種植馬鈴薯，13億人以馬鈴薯為主糧。在我國(guó)，馬鈴薯產(chǎn)業(yè)對(duì)保障國(guó)家糧食安全、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果和推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興具有重要意義。我國(guó)是全球最大的馬鈴薯生產(chǎn)國(guó)之一，種植面積和產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一位。2020年我國(guó)馬鈴薯播種面積約占世界馬鈴薯種植面積的27%，產(chǎn)量約占世界馬鈴薯總產(chǎn)量的24%。但另一方面從走勢(shì)來(lái)看來(lái)看，自2017年以來(lái)我國(guó)馬鈴薯播種面積持續(xù)減少。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)馬鈴薯播種面積僅有4558.1千公頃，較2021年較少了47.9千公頃，同比減少了1.05%。我國(guó)是全球最大的馬鈴薯生產(chǎn)國(guó)之一，種植面積和產(chǎn)量一直穩(wěn)居世界第一位。2020年我國(guó)馬鈴薯播種面積約占世界馬鈴薯種植面積的27%，產(chǎn)量約占世界馬鈴薯總產(chǎn)量的24%。但另一方面從走勢(shì)來(lái)看來(lái)看，自2017年以來(lái)我國(guó)馬鈴薯播種面積持續(xù)減少。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)馬鈴薯播種面積僅有4558.1千公頃，較2021年較少了47.9千公頃，同比減少了1.05%。產(chǎn)量方面：雖然近年我國(guó)馬鈴薯的播種面積不斷下降，但產(chǎn)量方面得益于栽培技術(shù)的不斷提升卻不減反升，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)量達(dá)1851.6萬(wàn)噸，較2021年增加了20.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了1.12%。產(chǎn)量方面：雖然近年我國(guó)馬鈴薯的播種面積不斷下降，但產(chǎn)量方面得益于栽培技術(shù)的不斷提升卻不減反升，整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)馬鈴薯產(chǎn)量達(dá)1851.6萬(wàn)噸，較2021年增加了20.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了1.12%。由此可見(jiàn)，我國(guó)馬鈴薯持續(xù)增產(chǎn)為馬鈴薯淀粉行業(yè)發(fā)展提供了充足的原材料，也為馬鈴薯淀粉工業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的保障。二、行業(yè)中游情況由于人多糧少的國(guó)情以及工業(yè)發(fā)展水平的制約，我國(guó)馬鈴薯現(xiàn)代化加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展較晚，于20世紀(jì)90年代初開始發(fā)展。近年來(lái)憑借占據(jù)世界第一位的資源優(yōu)勢(shì)和廣闊的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，我國(guó)馬鈴薯現(xiàn)代化加工產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，從而也推動(dòng)了馬鈴薯淀粉市場(chǎng)的發(fā)展。供給端方面：近幾年受加工原料、生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)保治理、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響，我國(guó)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)走勢(shì)，但整體保持在50-70萬(wàn)噸左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)馬鈴薯淀粉的產(chǎn)量降至48.82萬(wàn)噸，同比減少25.28%。供給端方面：近幾年受加工原料、生產(chǎn)技術(shù)、環(huán)保治理、生產(chǎn)成本等諸多因素的影響，我國(guó)馬鈴薯淀粉產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動(dòng)走勢(shì)，但整體保持在50-70萬(wàn)噸左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)馬鈴薯淀粉的產(chǎn)量降至48.82萬(wàn)噸，同比減少25.28%。從地區(qū)分布來(lái)看，目前我國(guó)馬鈴薯種植和加工主要集中在西北、東北及西南地區(qū)。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和黑龍江是我國(guó)馬鈴薯淀粉主要生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到34.94萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的71.57%。其中內(nèi)蒙古是我國(guó)馬鈴薯淀粉最大的生產(chǎn)地區(qū)，其2022年產(chǎn)量為12.08萬(wàn)噸，占占全國(guó)總產(chǎn)量的24.74%；其次為甘肅、寧夏，產(chǎn)量分別為10.1萬(wàn)噸、8.38萬(wàn)噸，占比分別為20.69%、17.17%。從地區(qū)分布來(lái)看，目前我國(guó)馬鈴薯種植和加工主要集中在西北、東北及西南地區(qū)。有相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和黑龍江是我國(guó)馬鈴薯淀粉主要生產(chǎn)地區(qū)，產(chǎn)量合計(jì)達(dá)到34.94萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的71.57%。其中內(nèi)蒙古是我國(guó)馬鈴薯淀粉最大的生產(chǎn)地區(qū)，其2022年產(chǎn)量為12.08萬(wàn)噸，占占全國(guó)總產(chǎn)量的24.74%；其次為甘肅、寧夏，產(chǎn)量分別為10.1萬(wàn)噸、8.38萬(wàn)噸，占比分別為20.69%、17.17%。需求端方面：近兩年受馬鈴薯種植面積減少、價(jià)格暴漲的刺激，我國(guó)馬鈴薯淀粉生產(chǎn)成本大幅上漲，價(jià)格整體顯著上漲（2023年1-6月我國(guó)馬鈴薯淀粉一級(jí)粉市場(chǎng)均價(jià)在7618.5元/噸，較去年同期上漲30.58%，較2022年下半年上漲13.1%），使得部分食品加工領(lǐng)域出現(xiàn)木薯淀粉一定程度替代馬鈴薯淀粉的情況。再疊加疫情對(duì)餐飲、食品消費(fèi)等行業(yè)的沖擊，使得本就清淡的終端需求更顯疲勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年馬鈴薯淀粉需求量下滑明顯，不足60萬(wàn)噸。但隨著疫情放開，隨終端需求會(huì)逐步恢復(fù)。預(yù)計(jì)2023年需求較2022年會(huì)有明顯提升，價(jià)格仍有偏強(qiáng)預(yù)期。市場(chǎng)格局方面：目前受我國(guó)馬鈴薯種植區(qū)域分散影響，馬鈴薯淀粉企業(yè)分布也比較分散，且整體企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，市場(chǎng)格局較為分散。根據(jù)2022年中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的132家馬鈴薯淀粉企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，除內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、河北及黑龍江地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較多，剩余企業(yè)零星分布在其他9個(gè)省份（自治區(qū)）。從TOP10企業(yè)來(lái)看，2022年我國(guó)馬鈴薯淀粉TOP10企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為15.70萬(wàn)噸，只占全國(guó)總產(chǎn)量的32.15%；TOP5企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占比也只達(dá)到了20.3%。其中占比第一的北大荒，其產(chǎn)量占比也只有5.33%。市場(chǎng)格局方面：目前受我國(guó)馬鈴薯種植區(qū)域分散影響，馬鈴薯淀粉企業(yè)分布也比較分散，且整體企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模偏小，市場(chǎng)格局較為分散。根據(jù)2022年中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的132家馬鈴薯淀粉企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，除內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏、河北及黑龍江地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)較多，剩余企業(yè)零星分布在其他9個(gè)省份（自治區(qū)）。從TOP10企業(yè)來(lái)看，2022年我國(guó)馬鈴薯淀粉TOP10企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量為15.70萬(wàn)噸，只占全國(guó)總產(chǎn)量的32.15%；TOP5企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占比也只達(dá)到了20.3%。其中占比第一的北大荒，其產(chǎn)量占比也只有5.33%。三、行業(yè)下游情況馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)下游主要包括食品行業(yè)、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑、寵物飼料、降解材料等領(lǐng)域。目前食品行業(yè)是馬鈴薯淀粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比高達(dá)80%。馬鈴薯淀粉產(chǎn)業(yè)下游主要包括食品行業(yè)、造紙、染織、醫(yī)藥、建筑、寵物飼料、降解材料等領(lǐng)域。目前食品行業(yè)是馬鈴薯淀粉的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比高達(dá)80%。在食品工業(yè)中，馬鈴薯淀粉常作為增稠劑、粘結(jié)劑、乳化劑和賦型劑，廣泛用于制作餅干、糕點(diǎn)、方便面、肉制品等，提高產(chǎn)品的口感和保質(zhì)期。目前居民食品消費(fèi)需求的持續(xù)釋放為食品工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，從而帶動(dòng)馬鈴薯淀粉市場(chǎng)需求。近年伴隨著我國(guó)居民生活水平不斷提高，尤其是居民收入的增加，對(duì)食品的需求逐漸多樣化、多層次化，這為馬鈴薯淀粉行業(yè)的發(fā)展提供了寬闊的市場(chǎng)。有資料顯示，2019-2023年我國(guó)居民人均食品煙酒消費(fèi)支出從6,084元增長(zhǎng)至7,983元。由此隨著我國(guó)食品行業(yè)飛速發(fā)展，未來(lái)馬鈴薯淀粉市場(chǎng)需求有望進(jìn)一步提升。在食品工業(yè)中，馬鈴薯淀粉常作為增稠劑、粘結(jié)劑、乳化劑和賦型劑，廣泛用于制作餅干、糕點(diǎn)、方便面、肉制品等，提高產(chǎn)品的口感和保質(zhì)期。目前居民食品消費(fèi)需求的持續(xù)釋放為食品工業(yè)發(fā)展提供了