中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

-1-中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析一、運(yùn)動(dòng)服飾產(chǎn)業(yè)概述運(yùn)動(dòng)服飾是根據(jù)各項(xiàng)運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)、比賽規(guī)定、運(yùn)動(dòng)員體型等因素以及有利于競(jìng)技的要求而制做的服裝以及相關(guān)裝飾物品。包括服裝、鞋、帽子、襪子、手套、圍巾、提包、發(fā)飾、手環(huán)、遮陽(yáng)傘等。中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)最早可追溯到20世紀(jì)70年代，其發(fā)展主要分為4個(gè)階段，分別是起步發(fā)展階段（1978-1999），成長(zhǎng)階段（2001-2011），調(diào)整階段（2012-2014）和回暖階段（2015-至今）。二、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策近年來(lái)政府密集出臺(tái)運(yùn)動(dòng)相關(guān)政策，鼓勵(lì)居民積極參與戶外運(yùn)動(dòng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，在政策引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)居民的運(yùn)動(dòng)參與率有望得到持續(xù)提升。三、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)可拆解為上游原料供應(yīng)及生產(chǎn)制造、中游品牌建設(shè)、下游零售渠道三個(gè)部分。由于身處產(chǎn)業(yè)鏈的中游，頭部品牌效應(yīng)明顯，話語(yǔ)權(quán)較大，因此品牌商縱向延伸產(chǎn)業(yè)鏈的空間也較大。眾多大體量國(guó)際與國(guó)產(chǎn)品牌運(yùn)用產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)向制造端與零售端延伸，通過(guò)縱向一體化進(jìn)一步攫取利潤(rùn)。四、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)現(xiàn)狀分析1、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模受益消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的變化，隨著人均可支配收入不斷提升與居民健康意識(shí)的增強(qiáng)，越來(lái)越多的消費(fèi)者把運(yùn)動(dòng)作為日常生活的一部分，運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)也呈現(xiàn)了較高的景氣度。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)服飾零售額為3627億元，同比增長(zhǎng)2.2%。2、運(yùn)動(dòng)服飾滲透率情況中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾滲透率快速上升，已從2016年的8.8%提升至2022年的13.6%，但與美國(guó)（38%）、德國(guó)（22%）及全球（21%）相比，仍然有較大提升空間。但運(yùn)動(dòng)服飾的穿著場(chǎng)景也在不斷延伸，更多非運(yùn)動(dòng)場(chǎng)合，包括工作期間也有越來(lái)越多的人穿著運(yùn)動(dòng)服飾；此外，近兩年運(yùn)動(dòng)時(shí)尚品類的流行，也有效提升了運(yùn)動(dòng)品牌在年輕人中的滲透率。五、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局2022年耐克和阿迪達(dá)斯雖然仍為我國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾市場(chǎng)前兩大品牌，但二者較疆棉事件前的市場(chǎng)份額均有下滑，從2020年至2022年，耐克、阿迪達(dá)斯品牌市占率分別下滑3.1、5.4個(gè)百分點(diǎn)，而安踏、李寧、特步、361度品牌市占率提升2.4、3.6、1.7、0.4個(gè)百分點(diǎn)。從公司市占率角度看，2022年安踏集團(tuán)市占率超過(guò)20%，繼續(xù)超過(guò)阿迪達(dá)斯，且與耐克差距縮小。2、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)收安踏集團(tuán)是一家專門從事設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售運(yùn)動(dòng)鞋服、配飾等運(yùn)動(dòng)裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團(tuán)。2020年的凈利潤(rùn)為51.62億元，安踏創(chuàng)立于1991年，2007年在香港上市。2018年安踏集團(tuán)銷售流水超過(guò)400億人民幣，同比增長(zhǎng)超過(guò)44.4%。2022年安踏的營(yíng)業(yè)收入為536.51億元。李寧有限公司主要于中華人民共和國(guó)(中國(guó))從事體育相關(guān)的鞋類、服裝、器材及配件的品牌發(fā)展、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及銷售業(yè)務(wù)；2022年李寧實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入258.03億元。六、運(yùn)動(dòng)服飾行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)長(zhǎng)期來(lái)看，近年來(lái)中國(guó)政府大力扶持體育產(chǎn)業(yè)，國(guó)務(wù)院指導(dǎo)意見(jiàn)目標(biāo)2025年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過(guò)5萬(wàn)億元，未來(lái)5年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模CAGR約為9%，體育產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將顯著利好中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋飾行業(yè)的快速發(fā)展。自2014年起