中國工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

-1-中國工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、工程機(jī)械行業(yè)定義及分類工程機(jī)械是指用于工程建設(shè)施工機(jī)械的總稱。目前，我國工程機(jī)械主要分為土方機(jī)械（挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)）、起重機(jī)械（起重機(jī)、履帶吊、塔機(jī)）、混凝土機(jī)械（混凝土泵車、攪拌車）、路面機(jī)械（平地機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)）、高空作業(yè)機(jī)械（高空作業(yè)平臺、高空作業(yè)平臺車）、工業(yè)車輛（叉車、牽引車）六大類。二、工程機(jī)械行業(yè)相關(guān)政策一直以來，工程機(jī)械都是國家政策重視的對象。各大部門近年來也頒布了不少相關(guān)方案與指導(dǎo)意見，持續(xù)引導(dǎo)以及鼓勵我國工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。三、工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)狀1、全球數(shù)據(jù)顯示，2021年全球工程機(jī)械總銷售額突破8000億元。2022年銷售額維持高增速，達(dá)到8710.9億元，同比增長7.7%。2022年全球工程機(jī)械銷售金額達(dá)新高，2011-2022年期間復(fù)合年增長率為3.05%。分區(qū)域來看，北美為全球第一大市場且保持高增，歐洲、新興市場國家需求同樣較為旺盛。2、中國2013至2022年，我國工程機(jī)械行業(yè)銷售收入由5663億元增至8490億元，CAGR=4.6%。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、工程有效開工率不足等因素影響，再加上2022年國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)處于下行調(diào)整期，國內(nèi)工程機(jī)械市場需求大幅減少，2022年工程機(jī)械行業(yè)銷售收入降至8490億元。隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策紅利的釋放，預(yù)計(jì)2023年工程機(jī)械市場有望筑底上行。近些年，我國主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷售量大幅攀升，市場運(yùn)行情況良好。2021年我國工程機(jī)械主要產(chǎn)品合計(jì)銷量達(dá)到186.12萬臺，同比增長26.07%。2022年，受GDP增速放緩、新冠疫情反復(fù)、房地產(chǎn)開發(fā)投資額下降、房地產(chǎn)新開工面積下降等多重因素影響，工程機(jī)械銷量出現(xiàn)下滑，全年銷售170.98萬臺，同比縮減8.13%。工程機(jī)械主要包括叉車、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、升降工作平臺、高空作業(yè)車等機(jī)械設(shè)備。在工程機(jī)械的銷量中，叉車的占比最大，2022年占比為61.29%，全年銷售104.8萬臺；挖掘機(jī)次之，2022年占比為15.28%，全年銷售26.13萬臺。工程機(jī)械是裝備工業(yè)的重要組成部分，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國工程機(jī)械行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。近年來我國工程機(jī)械保有量逐年攀升，2022年工程機(jī)械設(shè)備主要品種保有量達(dá)到1179萬臺，同比增長8.56%，2015-2022年復(fù)合年增長率為8.34%。國內(nèi)工程機(jī)械出口景氣度較高，出口金額持續(xù)高增。根據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年我國工程機(jī)械出口額達(dá)到近3000億元，同比上漲35.8%，進(jìn)口金額僅183.7億元，同比下滑23.43%。四、工程機(jī)械行業(yè)市場競爭格局工程機(jī)械領(lǐng)域主要玩家有卡特彼勒、小松、徐工、三一重工等。數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工程機(jī)械行業(yè)前十家企業(yè)市場份額總和為65.2%，市場集中度較高。其中，卡特皮勒以14.5%的市場份額排在首位，小松、徐工機(jī)械緊隨其后，市占率分別為10%、8.3%。五、工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢1、系列化成為趨勢工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出品類多樣、功能各異、結(jié)構(gòu)復(fù)雜等特點(diǎn)，工程機(jī)械的工作環(huán)境相對復(fù)雜且惡劣，為滿足終端客戶更多場景的使用需求，工程機(jī)械制造商相應(yīng)推出超大型、大型、常規(guī)、小型等全系列化產(chǎn)品。作為工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件制造商，需要通過不斷完善產(chǎn)品規(guī)格、型號，打造全系列產(chǎn)品生產(chǎn)流程，以取得強(qiáng)有力的競爭優(yōu)勢，在競爭中脫穎而出。因此，產(chǎn)品系列化是工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重要趨勢之一，系列化產(chǎn)品能夠滿足終端客戶在各類作業(yè)場景下的使用需求。2、節(jié)能環(huán)保成為趨勢隨著我國及歐美等國家對環(huán)境保護(hù)的持續(xù)關(guān)注，加上工程機(jī)械設(shè)備制造商及終端用戶對產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性要求的逐步提高，促使工程機(jī)械產(chǎn)品向節(jié)能環(huán)保的方向發(fā)展。一方面，傳統(tǒng)動力的環(huán)保要求不斷提升，各國家和地區(qū)也相繼革新碳排放標(biāo)準(zhǔn)；另一方面，隨著現(xiàn)代電池技術(shù)、混合動力技術(shù)和新型材料技術(shù)的迅速發(fā)展，促使工程機(jī)械設(shè)備不斷向電動化、混動化、輕量化趨勢發(fā)展，帶動了工程機(jī)械結(jié)構(gòu)件行業(yè)同步向節(jié)能環(huán)保方向發(fā)展。3、智能化發(fā)展成為趨勢近年來，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和人工智能技術(shù)的快速發(fā)展及在各行業(yè)終端運(yùn)用領(lǐng)域的加速滲透，使得工程機(jī)械行業(yè)物聯(lián)生態(tài)圈也將成為行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將具有感知、監(jiān)控能力的各類采集、控制傳感器或控制器，以及移動通信、智能分析