可轉(zhuǎn)換債券合同

可轉(zhuǎn)換債券合同《篇一》合同編號(hào)：_______甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）鑒于甲方是一家具有良好信譽(yù)的公司，乙方是一家具備一定資金實(shí)力的投資者，雙方為了共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券”）達(dá)成如下合同：第一條債券基本信息1.1債券名稱(chēng)：_______1.2債券代碼：_______1.3發(fā)行總額：_______元1.4發(fā)行價(jià)格：_______元1.5債券期限：_______年1.6利率：_______%1.7轉(zhuǎn)股價(jià)格：_______元1.8轉(zhuǎn)股比例：_______第二條債券發(fā)行與購(gòu)買(mǎi)2.1甲方同意向乙方發(fā)行債券，乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券。2.2甲方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件，向乙方發(fā)行債券。2.3乙方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件，購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券。第三條債券的轉(zhuǎn)股3.1在債券期限內(nèi)，乙方有權(quán)按照約定的轉(zhuǎn)股價(jià)格和比例將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股票。3.2乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)時(shí)，應(yīng)按照本合同約定的程序和時(shí)間向甲方提出轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。3.3甲方應(yīng)在收到乙方轉(zhuǎn)換申請(qǐng)后，按照本合同約定的方式辦理股票發(fā)行和登記手續(xù)。第四條債券的償還4.1債券期限屆滿(mǎn)，甲方應(yīng)按照本合同約定的方式償還乙方持有的債券。4.2甲方提前償還債券的，應(yīng)按照本合同約定的提前償還條件和方式進(jìn)行。第五條違約行為及認(rèn)定5.1甲方未按照本合同約定的期限和方式償還債券的，構(gòu)成違約。5.2乙方未按照本合同約定的期限和方式購(gòu)買(mǎi)債券的，構(gòu)成違約。5.3甲方未按照本合同約定的條件履行轉(zhuǎn)換義務(wù)的，構(gòu)成違約。5.4乙方未按照本合同約定的條件行使轉(zhuǎn)換權(quán)的，構(gòu)成違約。第六條法律名詞及解釋6.1本合同所稱(chēng)的“可轉(zhuǎn)換債券”，是指乙方在債券期限內(nèi)按照約定條件有權(quán)將其持有的債券轉(zhuǎn)換為甲方股票的債券。6.2本合同所稱(chēng)的“違約”，是指一方未履行或者未完全履行本合同約定的義務(wù)。6.3本合同所稱(chēng)的“債券期限”，是指從債券發(fā)行之日起至債券到期日止的時(shí)間段。第七條執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法7.1本合同執(zhí)行中如遇到未預(yù)見(jiàn)的情況，雙方應(yīng)本著公平、公正、合理的原則協(xié)商解決。7.2本合同執(zhí)行中如涉及爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第八條應(yīng)用場(chǎng)景本合同適用于甲方作為發(fā)行人，乙方作為投資者，在債券市場(chǎng)上進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和交易的場(chǎng)景。本合同附件包括：9.1可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公告9.2可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書(shū)9.3股票發(fā)行協(xié)議9.4債券償還方案甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力?！镀泛贤幪?hào)：_______甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）第三方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第三方”）鑒于甲方是一家具有良好信譽(yù)的公司，乙方是一家具備一定資金實(shí)力的投資者，雙方為了共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏，經(jīng)友好協(xié)商，特邀請(qǐng)第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，就甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券”）達(dá)成如下合同：第一條第三方基本信息1.1第三方名稱(chēng)：_______1.2第三方資質(zhì)：具備相關(guān)行業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)1.3第三方職責(zé)：協(xié)助甲方和乙方完成債券發(fā)行和交易的相關(guān)事宜，包括但不限于債券發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)、股票發(fā)行協(xié)議、債券償還方案等文件的制定和審核，以及辦理股票發(fā)行和登記手續(xù)等。第二條甲方的權(quán)益保障2.1甲方同意向乙方發(fā)行債券，乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券。2.2甲方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件，向乙方發(fā)行債券，并確保債券的發(fā)行和交易符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。2.3甲方應(yīng)保障乙方的合法權(quán)益，不得擅自變更債券的發(fā)行條件、利率、轉(zhuǎn)股價(jià)格和比例等。2.4甲方應(yīng)在債券期限內(nèi)按照約定的方式償還乙方持有的債券，如提前償還，應(yīng)按照本合同約定的提前償還條件和方式進(jìn)行。第三條乙方的義務(wù)及限制3.1乙方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券。3.2乙方行使轉(zhuǎn)換權(quán)時(shí)，應(yīng)按照本合同約定的程序和時(shí)間向甲方提出轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。3.3乙方應(yīng)按照本合同約定的條件行使轉(zhuǎn)換權(quán)，不得違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。3.4乙方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式向甲方支付債券本金和利息。第四條乙方的違約及限制條款4.1乙方未按照本合同約定的期限和方式購(gòu)買(mǎi)債券的，構(gòu)成違約。4.2乙方未按照本合同約定的條件行使轉(zhuǎn)換權(quán)的，構(gòu)成違約。4.3乙方未按照本合同約定的期限和方式向甲方支付債券本金和利息的，構(gòu)成違約。4.4乙方違約的，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式如下：違約金=債券面值×違約利率×違約天數(shù)。第五條甲方的權(quán)利條款5.1甲方有權(quán)要求第三方按照本合同約定的條款和條件履行中介服務(wù)職責(zé)。5.2甲方有權(quán)要求第三方協(xié)助辦理股票發(fā)行和登記手續(xù)。5.3甲方有權(quán)要求第三方債券發(fā)行和交易相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等方面的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。5.4甲方有權(quán)在債券期限內(nèi)按照約定的方式償還乙方持有的債券。第六條應(yīng)用場(chǎng)景本合同適用于甲方作為發(fā)行人，乙方作為投資者，在債券市場(chǎng)上進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和交易的場(chǎng)景。第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助甲方和乙方完成債券發(fā)行和交易的相關(guān)事宜。本合同附件包括：7.1可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公告7.2可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書(shū)7.3股票發(fā)行協(xié)議7.4債券償還方案甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：第三方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注：本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，具有同等法律效力。第三方介入的意義和目的以及甲方為主導(dǎo)的目的和意義：第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，介入本合同的意義和目的是為了確保債券發(fā)行和交易的合規(guī)性和順利進(jìn)行，專(zhuān)業(yè)的中介服務(wù)，協(xié)助甲方和乙方完成債券發(fā)行和交易的相關(guān)事宜。第三方作為獨(dú)立的中介機(jī)構(gòu)，可以客觀、專(zhuān)業(yè)的意見(jiàn)，保障甲方的權(quán)益，確保合同的履行。甲方為主導(dǎo)的目的和意義：甲方為主導(dǎo)的目的在于確保債券發(fā)行和交易的順利進(jìn)行，保障自身的合法權(quán)益，同時(shí)通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券的方式吸引乙方投資，增加公司的資本實(shí)力。甲方作為合同的主體，有權(quán)要求乙方購(gòu)買(mǎi)債券，并要求第三方中介服務(wù)，確保合同的履行和債券的發(fā)行和交易符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。《篇三》合同編號(hào)：_______甲方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）乙方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）第三方：_______（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第三方”）鑒于甲方是一家具有良好信譽(yù)的公司，乙方是一家具備一定資金實(shí)力的投資者，雙方為了共同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)互利共贏，經(jīng)友好協(xié)商，特邀請(qǐng)第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，就甲方發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“債券”）達(dá)成如下合同：第一條第三方基本信息1.1第三方名稱(chēng)：_______1.2第三方資質(zhì)：具備相關(guān)行業(yè)資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)1.3第三方職責(zé)：協(xié)助甲方和乙方完成債券發(fā)行和交易的相關(guān)事宜，包括但不限于債券發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)、股票發(fā)行協(xié)議、債券償還方案等文件的制定和審核，以及辦理股票發(fā)行和登記手續(xù)等。第二條乙方的權(quán)益保障2.1乙方同意購(gòu)買(mǎi)甲方發(fā)行的債券，并按照本合同約定的條款和條件行使轉(zhuǎn)換權(quán)。2.2乙方應(yīng)按照本合同約定的期限和方式向甲方支付債券本金和利息。2.3乙方有權(quán)要求甲方按照約定的條件履行轉(zhuǎn)換義務(wù)，確保乙方的投資權(quán)益。2.4乙方有權(quán)要求第三方協(xié)助辦理股票發(fā)行和登記手續(xù)，保障乙方的合法權(quán)益。第三條甲方的義務(wù)及限制條款3.1甲方應(yīng)按照本合同約定的條款和條件向乙方發(fā)行債券，并確保債券的發(fā)行和交易符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.2甲方不得擅自變更債券的發(fā)行條件、利率、轉(zhuǎn)股價(jià)格和比例等，影響乙方的投資權(quán)益。3.3甲方應(yīng)在債券期限內(nèi)按照約定的方式償還乙方持有的債券，如提前償還，應(yīng)按照本合同約定的提前償還條件和方式進(jìn)行。第四條甲方的違約及限制條款4.1甲方未按照本合同約定的條款和條件發(fā)行債券的，構(gòu)成違約。4.2甲方未按照本合同約定的條件履行轉(zhuǎn)換義務(wù)的，構(gòu)成違約。4.3甲方未按照本合同約定的期限和方式償還乙方持有的債券的，構(gòu)成違約。4.4甲方違約的，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，違約金的計(jì)算方式如下：違約金=債券面值×違約利率×違約天數(shù)。第五條乙方的權(quán)利條款5.1乙方有權(quán)按照本合同約定的條件行使轉(zhuǎn)換權(quán)，將債券轉(zhuǎn)換為甲方的股票。5.2乙方有權(quán)要求甲方按照約定的條件履行轉(zhuǎn)換義務(wù)，確保乙方的投資權(quán)益。5.3乙方有權(quán)要求第三方協(xié)助辦理股票發(fā)行和登記手續(xù)，保障乙方的合法權(quán)益。5.4乙方有權(quán)要求甲方債券發(fā)行和交易相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等方面的信息。第六條應(yīng)用場(chǎng)景本合同適用于甲方作為發(fā)行人，乙方作為投資者，在債券市場(chǎng)上進(jìn)行可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行和交易的場(chǎng)景。第三方作為中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助甲方和乙方完成債券發(fā)行和交易的相關(guān)事宜。本合同附件包括：7.1可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行公告7.2可轉(zhuǎn)換債券募集說(shuō)明書(shū)7.3股票發(fā)行協(xié)議7.4債券償還方案甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：第三方（蓋章）：簽訂日期：_______年_______月_______日注：本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，第三方執(zhí)一份，具有同等法律效力。乙方為主導(dǎo)的意義和目的以及弱化甲方