薄膜電容器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年薄膜電容器行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義薄膜電容器是采用塑料薄膜為介質(zhì)的電容器，是以靜電形式儲(chǔ)存和釋放電能的無(wú)源電子元器件，根據(jù)結(jié)構(gòu)形式可分為卷繞型、積層型、有感型與無(wú)感型，其中卷繞無(wú)感型的應(yīng)用最為廣泛電容器是在兩極金屬導(dǎo)電物質(zhì)間以絕緣介質(zhì)隔離，并以靜電形式儲(chǔ)存和釋放電能的無(wú)源電子元器件，在電子電路中可起到儲(chǔ)能、調(diào)諧、濾波、耦合、整流、隔直流電壓、旁路、耦合等作用，廣泛用于各種高低頻電容，是電子線(xiàn)路中不可缺少的基礎(chǔ)電子元件。薄膜電容器是采用塑料薄膜為介質(zhì)的電容器。薄膜電容器有感型是在內(nèi)部電極上附著導(dǎo)線(xiàn)進(jìn)行纏繞，無(wú)感型則是在端面安裝導(dǎo)線(xiàn)或端子電極。無(wú)感型與有感型相比，電感成分小，高頻特性?xún)?yōu)異。同時(shí)無(wú)感繞法可降低薄膜電容器的損耗，增強(qiáng)電容器壽命。積層型薄膜電容器相比卷繞型厚度與體積更小，適用于小型電子產(chǎn)品。卷繞型則更適用于主流與脈沖電路，因此卷繞型廣泛用于電子電器設(shè)備的濾波、隔直、旁路、耦合和降噪。薄膜電容器有四種電介質(zhì)，電介質(zhì)材料不同，薄膜電容器的性能也不同，PP電介質(zhì)薄膜電容器小型化技術(shù)的發(fā)展使PP成為廣泛應(yīng)用的電介質(zhì)。4行業(yè)發(fā)展歷程摩擦起電機(jī)的發(fā)明1600年~，德國(guó)物理學(xué)家葛利克使摩擦動(dòng)作機(jī)械化，發(fā)明了第一臺(tái)摩擦起電機(jī)。這是一個(gè)能在曲軸上旋轉(zhuǎn)的硫磺球。在它轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)與把手接觸，便積蓄起大量的靜電。硫磺球能無(wú)止境地放電和再充電。電學(xué)的不斷發(fā)展1700年~，玻璃電（+）與樹(shù)脂電（-）的區(qū)別；萊頓瓶的發(fā)明；摩擦起電器的制作；富蘭克林的風(fēng)箏實(shí)驗(yàn)；伏特的起電盤(pán)。陶瓷電容器1800年~，1世界上第一個(gè)電池-伏特電池誕生;②電磁學(xué)的誕生與發(fā)展;③云母電容器的誕生;④紙電容器的誕生;⑤初期的陶瓷電容器誕生;⑥鋁電解電容器的誕生。有機(jī)薄膜電容器20世紀(jì)60年代半導(dǎo)體收音機(jī)開(kāi)始進(jìn)入實(shí)用化，并替代真空管收音機(jī)，晶體管收音機(jī)的特點(diǎn)是體積小。在收音機(jī)從真空管到晶體管的過(guò)程中，電阻很容易地實(shí)現(xiàn)了小體積化，滿(mǎn)足了晶體管收音機(jī)小體積的要求。電容器體積的相應(yīng)減小，將不僅僅是將絕緣介質(zhì)減薄的簡(jiǎn)單問(wèn)題，例如電容器紙很難做得很?。ㄈ?0pm以下)，這使得低壓薄膜電容器很難將體積做小。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈薄膜電容器產(chǎn)業(yè)鏈上游為生產(chǎn)所需原材料，中游為薄膜電容制造企業(yè)，中游處于中國(guó)企業(yè)產(chǎn)能高但競(jìng)爭(zhēng)力弱的狀況，且上游與中游呈整合趨勢(shì)，下游則是薄膜電容的新能源領(lǐng)域應(yīng)用方基膜、金屬箔、外包裝樹(shù)脂中國(guó)薄膜電容制造企業(yè)、國(guó)際薄膜電容制造企業(yè)新能源汽車(chē)、光伏逆變器、風(fēng)力變流器產(chǎn)業(yè)鏈概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈基膜、金屬箔、外包裝樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)薄膜電容制造企業(yè)、國(guó)際薄膜電容制造企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游新能源汽車(chē)、光伏逆變器、風(fēng)力變流器產(chǎn)業(yè)鏈下游7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素8行業(yè)政治環(huán)境描述:《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》:到2025年，純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至10千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。到2035年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化工信部:《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖0》:我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)碳排放將于2028年左右先于國(guó)家碳減排承諾提前達(dá)峰，至2035年，碳排放總量較峰值下降20以上，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占比超過(guò)50，燃料電池汽車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右，節(jié)能汽車(chē)全面實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力化工信部:《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的征求意見(jiàn)稿》:對(duì)2021-2023年期間并網(wǎng)且符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分布式光伏項(xiàng)目，自并網(wǎng)次日起給予投資人0.1元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼，連續(xù)補(bǔ)貼5年9行業(yè)政治環(huán)境11部門(mén)2部門(mén)3部門(mén)工信部《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》:到2025年，純電動(dòng)乘用車(chē)新車(chē)平均電耗降至10千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20左右，高度自動(dòng)駕駛汽車(chē)實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用。到2035年，純電動(dòng)汽車(chē)成為新銷(xiāo)售車(chē)輛的主流，公共領(lǐng)域用車(chē)全面電動(dòng)化《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖0》:我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)碳排放將于2028年左右先于國(guó)家碳減排承諾提前達(dá)峰，至2035年，碳排放總量較峰值下降20以上，新能源汽車(chē)市場(chǎng)占比超過(guò)50，燃料電池汽車(chē)保有量達(dá)到100萬(wàn)輛左右，節(jié)能汽車(chē)全面實(shí)現(xiàn)混合動(dòng)力化《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的征求意見(jiàn)稿》:對(duì)2021-2023年期間并網(wǎng)且符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分布式光伏項(xiàng)目，自并網(wǎng)次日起給予投資人0.1元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼，連續(xù)補(bǔ)貼5年工信部10行業(yè)政治環(huán)境2對(duì)2021-2023年期間并網(wǎng)且符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的分布式光伏項(xiàng)目，自并網(wǎng)次日起給予投資人0.1元/千瓦時(shí)補(bǔ)貼，連續(xù)補(bǔ)貼5年《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的征求意見(jiàn)稿》為加快光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，強(qiáng)化政策和資金支持，對(duì)已備案、并于2020年1月1日至2021年12月31日期間采用“自發(fā)自用為主，余量上網(wǎng)”模式并網(wǎng)發(fā)電的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，市級(jí)財(cái)政給予補(bǔ)貼，補(bǔ)貼期限為5年，個(gè)人利用自有產(chǎn)權(quán)住宅建設(shè)的戶(hù)用光伏發(fā)電項(xiàng)目補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時(shí)0.3元（含稅）《關(guān)于進(jìn)一步支持光伏發(fā)電系統(tǒng)推廣應(yīng)用的通知》推動(dòng)出臺(tái)土地、財(cái)稅和金融等支持政策，減輕新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)不合理負(fù)擔(dān)，加大與自然資源、住房建設(shè)等部門(mén)的協(xié)調(diào)，為風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)創(chuàng)造有利條件，電網(wǎng)企業(yè)簡(jiǎn)化接網(wǎng)流程、方便接網(wǎng)手續(xù)辦理，推廣新能源云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)全覆蓋，服務(wù)新能源為主體的新型電力系統(tǒng)《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》各地政府主管部門(mén)、有關(guān)金融機(jī)構(gòu)要充分認(rèn)識(shí)發(fā)展可再生能源的重要意義，合力幫助企業(yè)渡過(guò)難關(guān)，支持風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展。對(duì)短期償付壓力較大但未來(lái)有發(fā)展前景的可再生能源企業(yè)，金融機(jī)構(gòu)可以按照風(fēng)險(xiǎn)可控原則，予以貸款展期、續(xù)貸或調(diào)整還款進(jìn)度、期限等安排《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著中國(guó)政府提出碳中和目標(biāo)后,人們對(duì)于新能源市場(chǎng)的關(guān)注度更加提升。電容器作為電路系統(tǒng)中不可或缺的電子元件，廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域,薄膜電容器依據(jù)其額定電壓高、壽命周期長(zhǎng)、無(wú)極性等特點(diǎn)，成為新能源領(lǐng)域用電容的首要選擇,其發(fā)展也開(kāi)始得到人們的關(guān)注。根據(jù)規(guī)劃,中國(guó)2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比需達(dá)到20%,意味著2025年新能源汽車(chē)將超過(guò)500萬(wàn)輛。2021年后,光伏與風(fēng)電新增裝機(jī)容量也將分別以45Gw與50Gw進(jìn)行擴(kuò)張。新能源市場(chǎng)的容將帶動(dòng)薄膜電容器市場(chǎng)增長(zhǎng)。2018年全球電容器市場(chǎng)規(guī)模216億美元，同比增長(zhǎng)35%，2013-2018年復(fù)合增速為71%，2019年全球電容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到222億美元；我國(guó)電容器市場(chǎng)增速明顯高于全球平均水平，2018年我國(guó)電容器市場(chǎng)規(guī)模1045億元，同比增長(zhǎng)41%，2013-2018年復(fù)合增速為20%，2019年我國(guó)電容器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1102億元。近三年我國(guó)電容器貿(mào)易逆差持續(xù)增加，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)電容器進(jìn)口總額125億美元（YoY:442%），出口金額總額51億美元（YoY:20.38%），貿(mào)易逆差74億美元（YoY:645%）12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境而在光伏方面，受益于光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本持續(xù)下降，各國(guó)光伏度電成本與火電度電成本價(jià)差持續(xù)收窄。在希臘、德國(guó)、贊比亞、印度、巴西等資源條件好的國(guó)家，光伏發(fā)電成本已低于當(dāng)?shù)氐幕痣妰r(jià)格。2019年全球新增光伏發(fā)電裝機(jī)量118GW，未來(lái)全球光伏發(fā)電裝機(jī)量有望穩(wěn)定持續(xù)增長(zhǎng)，將會(huì)給薄膜電容器行業(yè)帶來(lái)超過(guò)百億元市場(chǎng)規(guī)模。目前風(fēng)電、光伏、新能源汽車(chē)是薄膜電容器三個(gè)新興的下游市場(chǎng)。未來(lái)光伏、風(fēng)電快速發(fā)展，對(duì)薄膜電容的需求也將隨之增長(zhǎng)，薄膜電容器應(yīng)用于風(fēng)電變流器和光伏逆變器，由于其基膜更薄，起相同作用的電容量顯著低于電解電容器，薄膜電容器體積大幅減小。在高可靠性要求的變頻領(lǐng)域，薄膜電容器開(kāi)始對(duì)鋁電解電容器形成大量替代。風(fēng)電方面由于補(bǔ)貼退坡，2021年前風(fēng)電搶裝趨勢(shì)不改，2020年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)30GW，未來(lái)三年內(nèi)將會(huì)產(chǎn)生20億元的薄膜電容器市場(chǎng)容量。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境目前國(guó)內(nèi)的薄膜電容器大型生產(chǎn)企業(yè)主要有航天彩虹、銅峰電子、江海股份與法拉電子等，但是整體上看目前國(guó)內(nèi)企業(yè)依然以?xún)?nèi)銷(xiāo)為主，在國(guó)際市場(chǎng)上日本歐美企業(yè)是薄膜電容器行業(yè)的主要供應(yīng)商，主要企業(yè)包括日本松下、Nichicon和TDK，美國(guó)的KEMET和Vishay。相比于MLCC、鋁電解電容和電感等電子元器件而言，下游需求應(yīng)用較廣的薄膜電容器行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更好。而目前我國(guó)薄膜電容器用介質(zhì)薄膜材料主要為聚酯薄膜和聚丙烯薄膜。聚酯薄膜主要用于生產(chǎn)直流電容器，適用于電子集成度較高的電子產(chǎn)品；聚丙烯薄膜主要用于生產(chǎn)交流電容器，適用于電子、家電、通訊和電力容器。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234替代效應(yīng)與新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，2020年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)137萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9。薄膜電容器作為新能源汽車(chē)電路系統(tǒng)的重要組成部分，將依托新能源汽車(chē)市場(chǎng)的高速發(fā)展迎來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)政府對(duì)碳中和目標(biāo)的訴求將推動(dòng)中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，中國(guó)政府規(guī)定2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占比需達(dá)到20，據(jù)預(yù)測(cè)，2025年新能源汽車(chē)將達(dá)到582萬(wàn)輛，意味著新能源汽車(chē)在未來(lái)將成為薄膜電容器市場(chǎng)的主要推動(dòng)力。中國(guó)風(fēng)電與光伏裝機(jī)容量一直呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)2020年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)273GW，同比增長(zhǎng)18，2020年中國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量居全球第一。同年，中國(guó)光伏裝機(jī)容量達(dá)255GW，同比增長(zhǎng)26，風(fēng)電與光伏產(chǎn)業(yè)均處于快速發(fā)展車(chē)道，薄膜電容器作為光伏逆變器與風(fēng)力變流器中DC-Link電容的重要組成元件，將隨著新能源發(fā)電的廣泛應(yīng)用持續(xù)增長(zhǎng)。碳中和與平價(jià)上網(wǎng)帶動(dòng)新能源用薄膜電容碳中和目標(biāo)與平價(jià)上網(wǎng)帶動(dòng)風(fēng)電與光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。在碳中和目標(biāo)下，中國(guó)政府規(guī)定2020年-2025年，風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量需達(dá)到50GW，2025年后新增需達(dá)60GW，光伏年均新增裝機(jī)容量在2020至2025年間則需達(dá)到45GW。風(fēng)電、光伏發(fā)電成本的下降也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)陸上風(fēng)電平均度電成本為0.39元/千瓦時(shí)，2025年將下降至0.24-0.45元/千瓦時(shí)；2019年光伏平均度電成本為0.39元/千瓦時(shí)，2025年將下降至0.22-0.46元/千瓦時(shí)。度電成本的降低帶來(lái)上網(wǎng)電價(jià)的下降，利于新能源發(fā)電的推廣。相比鋁電解電容器，薄膜電容器更符合新能源直流支撐電容的要求因?yàn)槠?chē)在使用過(guò)程中會(huì)面臨嚴(yán)苛的環(huán)境，溫度范圍要求極端苛刻，需要能夠達(dá)到-40°C至105°C，且使用周期至少達(dá)到8-10年，新能源汽車(chē)相比普通電子對(duì)安全性與穩(wěn)定性的要求更高。薄膜電容器因其特性取代鋁電解電容器在DC-Link電容中的應(yīng)用。15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)16行業(yè)現(xiàn)狀目前薄膜電容器產(chǎn)業(yè)正在從快速增長(zhǎng)期進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，行業(yè)發(fā)展的新舊動(dòng)能正處在轉(zhuǎn)換階段，2019年中國(guó)薄膜電容器市場(chǎng)規(guī)模為90.4億元，2020年中國(guó)薄膜電容器市場(chǎng)規(guī)模約為102億元。近些年，新能源汽車(chē)領(lǐng)域現(xiàn)行政策層出不窮，全國(guó)各地聚集頒布有關(guān)現(xiàn)行政策大力發(fā)展新能源汽車(chē)的應(yīng)用，終將刺激性對(duì)薄膜電容器造成很大要求。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù):2020年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為136萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為137萬(wàn)輛。2021年上半年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為125萬(wàn)輛，銷(xiāo)量為120.6萬(wàn)輛。薄膜電容以其性?xún)r(jià)比、額定電壓高、壽命長(zhǎng)等特性，應(yīng)用于風(fēng)電變流器和光伏逆變器中。風(fēng)力發(fā)電作為目前我國(guó)較為重要的可再生資源發(fā)電方式之一，同時(shí)也是我國(guó)新能源發(fā)電技術(shù)中最為成熟的一種發(fā)電方式，因此在我國(guó)受到了廣泛的應(yīng)用。風(fēng)電等可再生能源發(fā)電技術(shù)不斷進(jìn)步，成本持續(xù)下降，經(jīng)濟(jì)性顯著提高，未來(lái)發(fā)展空間較大，2020年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)174%，新增裝機(jī)容量達(dá)到7167萬(wàn)千瓦。2021年上半年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量為1084萬(wàn)千瓦。17行業(yè)市場(chǎng)情況據(jù)預(yù)測(cè)，新能源汽車(chē)用薄膜電容器市場(chǎng)在2025年將達(dá)到22億元，新能源發(fā)電市場(chǎng)將達(dá)到19億元，未來(lái)五年復(fù)合增長(zhǎng)率約為1%，薄膜電容器已成為新能源汽車(chē)、光伏設(shè)備與風(fēng)電設(shè)備的重要電子組成元件。隨著中國(guó)政府提出“碳中和”目標(biāo)，中國(guó)新能源市場(chǎng)將迎來(lái)高速擴(kuò)容，從而為薄膜電容器市場(chǎng)帶來(lái)巨大增長(zhǎng)空間。新能源汽車(chē)單車(chē)需搭載一個(gè)薄膜電容器，且價(jià)格在400-600元間，隨著企業(yè)制造技術(shù)不斷提升和規(guī)模定制化的推廣，初步未來(lái)五年價(jià)格將年均下降3。據(jù)保守估計(jì)，新能源汽車(chē)用薄膜電容器在2025年將達(dá)到22億元，成為新能源領(lǐng)域的主要市場(chǎng)。中國(guó)新增年均風(fēng)電裝機(jī)容量在2021-2025年間為50GW，年均新增光伏裝機(jī)容量為45GW。薄膜電容器在光伏與風(fēng)電設(shè)備中滲透率已將近100，每1GW新能源裝機(jī)容量需要2,000萬(wàn)元價(jià)值的薄膜電容器，隨著市場(chǎng)參與者的增加，未來(lái)五年內(nèi)價(jià)格有3左右的小幅下降。據(jù)預(yù)測(cè)，2025年新能源發(fā)電用薄膜電容器市場(chǎng)將達(dá)到19億元。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)已是世界最大的BOPP電容膜制造國(guó)，2019年我國(guó)薄膜電容器市場(chǎng)規(guī)模為90.40億元，約占全球市場(chǎng)總產(chǎn)值的60%以上，位居全球第一。2010年至2019年，我國(guó)薄膜電容器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率為13%，遠(yuǎn)高于全球薄膜電容器市場(chǎng)8%的復(fù)合增長(zhǎng)率。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用發(fā)展，節(jié)能減排嚴(yán)要求的趨勢(shì)，薄膜電容器產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的蓬勃發(fā)展趨于穩(wěn)定，初步估計(jì)2020年國(guó)內(nèi)薄膜電容器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到102億元左右。19行業(yè)現(xiàn)狀光伏領(lǐng)域光伏能作為新能源的一種，受到越來(lái)越多國(guó)家的關(guān)注，豐富的太陽(yáng)能資源和硅礦儲(chǔ)備，為我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的條件。成本下降疊加靈活性等獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，助力光伏在碳排放目標(biāo)壓力下成為新增發(fā)電的重要選擇。2020年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量為4820萬(wàn)千瓦，2021年上半年中國(guó)光伏新增裝機(jī)容量1301萬(wàn)千瓦。家電行業(yè)家電市場(chǎng)一直是薄膜電容器的重要市場(chǎng)，薄膜電容器是空調(diào)、電視、微波爐等產(chǎn)品的重要元件。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):2020年中國(guó)家用冰箱產(chǎn)量為9017萬(wàn)臺(tái)，空調(diào)產(chǎn)量為21053萬(wàn)臺(tái)，家用洗衣機(jī)產(chǎn)量為8049萬(wàn)臺(tái)，彩色電視機(jī)產(chǎn)量為19622萬(wàn)臺(tái)。20行業(yè)痛點(diǎn)原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)薄膜電容器的主要原材料聚丙烯膜、聚酯膜和有色金屬等占生產(chǎn)成本比重達(dá)70以上，原材料價(jià)格波動(dòng)將對(duì)行業(yè)整體盈利水平造成較大影響。薄膜電容器開(kāi)始大范圍替代鋁電解電容器成為新能源電動(dòng)車(chē)直流支撐電容首選的其中一個(gè)原因?yàn)槌杀镜慕档?，若原材料出現(xiàn)價(jià)格大幅上漲的情況，薄膜電容器的優(yōu)勢(shì)將被削弱，市場(chǎng)將面臨收縮風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)能擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)由于新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，中國(guó)薄膜電容器市場(chǎng)呈供不應(yīng)求狀況，為緩解供需不平衡，行業(yè)頭部廠商均對(duì)新能源用薄膜電容器的生產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行擴(kuò)張。但新能源行業(yè)更新?lián)Q代速度快，且定制化要求高，企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)可能會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建投資成本高，出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩將對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流造成巨大壓力。中國(guó)薄膜電容器企業(yè)面臨兩難的境地。技術(shù)革命帶來(lái)被替代風(fēng)險(xiǎn)2015年以前，傳統(tǒng)照明領(lǐng)域是薄膜電容器的重要應(yīng)用領(lǐng)域，薄膜電容器廣泛應(yīng)用于熒光燈的整流電容，2015年薄膜電容器在熒光燈的市場(chǎng)規(guī)模占薄膜電容市場(chǎng)總規(guī)模的22%。但隨著LED技術(shù)革新和節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢(shì)，其替代率持續(xù)提升，滲透率由2012年的4提升至2019年的75%，薄膜電容器在照明領(lǐng)域的市場(chǎng)被壓縮。薄膜電容器屬于非高科技電子元件，技術(shù)要求較低，隨著技術(shù)革命，薄膜電容器再次被替代可能性較高。21123流通環(huán)節(jié)有待完善薄膜電容器產(chǎn)品種類(lèi)繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致薄膜電容器行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車(chē)和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，薄膜電容器行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。薄膜電容器產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事薄膜電容器行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專(zhuān)業(yè)背景的人員，缺少必要的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，薄膜電容器行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)薄膜電容器行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土薄膜電容器行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議對(duì)超級(jí)電容的核心組成材料進(jìn)行迭代更新不斷開(kāi)發(fā)出新型的電極材料、電解質(zhì)材料,或者使用由兩種不宮電極材料組成的混合超級(jí)電容器。另外,由替電池和超級(jí)電容器組成的集成系統(tǒng)也取得了較大的成功。電池和超級(jí)電容器兩者各自逆蔽了對(duì)方的缺點(diǎn),電池電報(bào)具有儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)超級(jí)電容電極具有功車(chē)密度優(yōu)勢(shì),這就形成了一個(gè)功車(chē)和能里密度更高的系統(tǒng)。為了改善單體不一致性問(wèn)題,一方面可以通過(guò)提高岡批次成組的超級(jí)電容器單體的不—致性檢測(cè)能力,將充放電性能最接近的超級(jí)電容器分成—組;另—方面可通過(guò)使用超級(jí)電容器儲(chǔ)能系統(tǒng)的均壓管理系絞對(duì)各單體電壓進(jìn)行均衡,及時(shí)消涂超級(jí)電容單體間的電壓差距,使超級(jí)電容單體電壓保持在正常穩(wěn)定的范圍內(nèi)。改善單體不一致性問(wèn)題一方面可以通過(guò)提高同批次成組的超級(jí)電吝器單體的不—致性檢則能力,將充放電性能最接近的超級(jí)電容器分成—組:另—方面可通過(guò)使用超級(jí)電容器緒能系絞的均壓管理系統(tǒng)對(duì)各單體電壓進(jìn)行均衡,及時(shí)消除超級(jí)電容單體間的電壓差距,使超級(jí)電容單體電壓保持在正常穩(wěn)定的范圍內(nèi)。改善單體不一致性問(wèn)題新能源汽車(chē)領(lǐng)域所需的薄膜電容器有較高的定制化要求，而定制產(chǎn)品往往需要更大量的勞動(dòng)投入，盈利能力卻不一定能與投入匹配。如何在定制化中獲得較大利潤(rùn)對(duì)于薄膜電容器企業(yè)是急需攻克的難題，日本企業(yè)通過(guò)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模定制化解決這一問(wèn)題。23123Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入薄膜電容器行業(yè)，對(duì)薄膜電容器行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，薄膜電容器行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。薄膜電容器行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的薄膜電容器行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土薄膜電容器行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占薄膜電容器行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入薄膜電容器行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土薄膜電容器行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類(lèi)三類(lèi)薄膜電容器行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）薄膜電容器行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷(xiāo)售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷(xiāo)售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系薄膜電容器行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專(zhuān)業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系薄膜電容器行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述規(guī)模定制化生產(chǎn):新能源汽車(chē)領(lǐng)域所需的薄膜電容器有較高的定制化要求，而定制產(chǎn)品往往需要更大量的勞動(dòng)投入，盈利能力卻不一定能與投入匹配。如何在定制化中獲得較大利潤(rùn)對(duì)于薄膜電容器企業(yè)是急需攻克的難題，日本企業(yè)通過(guò)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)模定制化解決這一問(wèn)題。日本企業(yè)為達(dá)成規(guī)模定制化目標(biāo)，根據(jù)生產(chǎn)通用化產(chǎn)品過(guò)程中產(chǎn)生的技術(shù)積累進(jìn)行定制化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以大幅削減客戶(hù)需求相關(guān)的研發(fā)時(shí)間。日本企業(yè)同時(shí)通過(guò)加強(qiáng)客戶(hù)粘性實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的量產(chǎn)，如圖所示，企業(yè)在快速響應(yīng)客戶(hù)需求的同時(shí)，兼顧大規(guī)模生產(chǎn)效益的運(yùn)作戰(zhàn)略。中國(guó)企業(yè)可借鑒日本企業(yè)的方法，向規(guī)模定制化轉(zhuǎn)型，在保證定制化要求的同時(shí)實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)以降低生產(chǎn)成本。產(chǎn)品高端化:中國(guó)薄膜電容器企業(yè)制造的產(chǎn)品仍屬于中低端產(chǎn)品，國(guó)際以松下、尼爾康為代表的頂尖企業(yè)生產(chǎn)重心為高附加值的高端產(chǎn)品。為提升競(jìng)爭(zhēng)力與企業(yè)盈利水平，中國(guó)企業(yè)也開(kāi)始向高端化轉(zhuǎn)型。小體積高比容產(chǎn)品適用于電源系統(tǒng)中的濾波儲(chǔ)能；高儲(chǔ)能密度類(lèi)產(chǎn)品適用于直流支撐、光伏轉(zhuǎn)換、激光武器、電動(dòng)汽車(chē)等新興應(yīng)用領(lǐng)域。聚丙烯薄膜電容器應(yīng)用領(lǐng)域正在擴(kuò)展:隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，聚丙烯電容薄膜電容器的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)大，除