光伏行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026光伏行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：吳欣怡目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是光伏太陽能發(fā)電技術(shù)是指通過水或其它介質(zhì)和裝置將太陽輻射能轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電方式。當前，太陽能發(fā)電具有光伏和光熱發(fā)電兩種形式。光伏，是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應(yīng)，將太陽光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應(yīng)，使太陽光射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應(yīng)用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的制造等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02金屬硅、多晶硅、金剛石線、PET基膜、硅片上游焊帶、光伏玻璃、電池片、EVA、背板、密封膠中游EPC、光伏電站、分布式光伏下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述:《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》:全面推進太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展、集中式和分布式并舉，加快建設(shè)光伏發(fā)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和特色應(yīng)用，創(chuàng)新光伏+模式，推進光伏發(fā)電多元布局。到2030年風電和太陽能發(fā)電總裝機達到12億千瓦以上。國家能源局:《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式死茯開發(fā)試點方案的通知》:黨政機關(guān)建筑屋頂總.面積可安裝光伏發(fā)電比例不低子50%;學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積不低于40%,工商業(yè)廣房屋頂總面積不低于30%衣村居民屋頂總面積不低于20%。發(fā)改委:《關(guān)于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》:從可再生能源企業(yè)貸款展期或續(xù)貸、發(fā)放和合理支持補貼確權(quán)貸款、優(yōu)先發(fā)放補貼和進一步加大信貸支持力度等方面對金融機構(gòu)承擔“綠色責任”提出要求。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于印發(fā)2030年前碳達峰行動方案的通知》:全面推進太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展、集中式和分布式并舉，加快建設(shè)光伏發(fā)電基地。加快智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級和特色應(yīng)用，創(chuàng)新光伏+模式，推進光伏發(fā)電多元布局。到2030年風電和太陽能發(fā)電總裝機達到12億千瓦以上。國家能源局《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式死茯開發(fā)試點方案的通知》:黨政機關(guān)建筑屋頂總.面積可安裝光伏發(fā)電比例不低子50%;學校、醫(yī)院、村委會等公共建筑屋頂總面積不低于40%,工商業(yè)廣房屋頂總面積不低于30%衣村居民屋頂總面積不低于20%。發(fā)改委政治環(huán)境《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價政策的通知》按照社會平均投資和運營成本，參考太陽能光伏電站招標價格，以及我國太陽能資源狀況,對非招標太陽能光伏發(fā)電項目實行全國統(tǒng)一的標桿上網(wǎng)電價?！蛾P(guān)于發(fā)揮價格杠桿作用促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》將集中式光伏電站標桿上網(wǎng)電價改為指導價，將納入國家財政補貼范圍的I-1ⅢI類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導價分別確定為每千瓦時0.40元、0.45元、0.55元。新增集中式光伏電站上網(wǎng)電價原則上通過市場競爭方式確定，但不得超過所在資源區(qū)指導價?！蛾P(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價機制有關(guān)問題的通知》確定2020年光伏競爭配置工作將延續(xù)2019年的競價模式開展。調(diào)整納入國家財政補貼范圍的I-III類資源區(qū)新增集中式光伏電站指導價分別為每千瓦時0.35元、0.4元、0.49元。對于工商業(yè)分布式光伏，納入202o年財政補貼規(guī)模，采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，全發(fā)電量補貼標準為每千瓦時0.05元;采用“全額上網(wǎng)”模式的工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目，按所在資源區(qū)集中式光伏電站指導價執(zhí)行。對子戶用分布式無伏，納入2020年財政補貼規(guī)模的戶用分布式光伏全發(fā)電量補貼標準為每千瓦時0.08元?！蛾P(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》2021年起，對新備案集中式光伏電站、工商業(yè)分布式伏項自，中央財政不再補貼，實行平價上網(wǎng)。2021年親建項目上網(wǎng)電價，按當?shù)厝济喊l(fā)電基準價執(zhí)行商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06得益于全球光伏產(chǎn)業(yè)裝機不斷上升，2021年我國光伏產(chǎn)品出口創(chuàng)歷史新高。2021年我國光伏產(chǎn)品出口總額(硅片、電池片、組件)約283億美元，同比增長49%。其中硅片、電池片、組件出口額分別為25億美元，17億美元，241億美元，分別同比上漲，33%，32%，49%。其中光伏組件出口量約95GW，同比增長21%，出口額和出口量均創(chuàng)歷史新高。電池片出口量約3GW，同比增長14%。硅片出口量約26GW，同比下降4%。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀作為清潔能源的太陽能在電力裝機結(jié)構(gòu)中的滲透率正在提升。其主要原因在于（1）加快以光伏為代表的新能源建設(shè)已經(jīng)日益成為全球主要經(jīng)濟體的政策共識；（2）近年來全球通脹導致的大宗商品價格高企使得太陽能作為一種能源具備了相當?shù)慕?jīng)濟性。從全球光伏裝機容量來看，全球光伏新增裝機保持逐年增長態(tài)勢。據(jù)IEA統(tǒng)計，2021年全球光伏累計裝機容量達到942GW，同比增長28%，新增裝機容量為175GW，同比增長20.7%。從全球光伏新增裝機容量地區(qū)分布來看，2021年全球光裝新增裝機前10國家:中國(59GW)、美國(29GW、印度(13GW)、日本(5GW）、巴西(5GW)、德國(3GW)、西班牙(9GW)、澳大利亞(6GW)、韓國(2GW)、法國(3GW)。2021年進入全球前10的裝機水平約為3GW，與2020年基本持平，是2019年所需水平的兩倍前10國家約占全球年度光伏裝機的74%，較2020年(78%)略有下降。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從光伏裝機情況來看，我國光伏裝機全球第一。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國光伏累計裝機容量為3099GW，新增裝機容量為588GW。2022年1-7月，我國光伏裝機保持增長態(tài)勢，累計裝機容量達到3451GW,同比增長27%，新增裝機容量為373GW,同比增長13%。從我國發(fā)電量結(jié)構(gòu)情況來看，目前火電及水電占比較高，清潔型能源勢頭兇猛。據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2021年我國光伏發(fā)電量1836億千瓦時，同比增長225%，發(fā)電量占比為26%，2022年1-6月光伏發(fā)電量占比提升至79%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著我國能源替代程度逐漸加深，光伏發(fā)電這一可再生清潔能源成為其中重要的一環(huán)。隨著光伏發(fā)電技術(shù)逐漸成熟、成本逐步降低、上網(wǎng)電價初步明確以及國家改善能源結(jié)構(gòu)的需要日益增加，光伏發(fā)電得以迅速發(fā)展。據(jù)資料顯示，到2021年11月，我國光伏發(fā)電裝機容量為28747萬千瓦，同比2020年1-11月增長21%。從裝機容量區(qū)域分布情況來看，2021年前三季度裝機容量占比前三的地區(qū)為華東、西北和華北地區(qū)，占比分別為38%、26%和18%.從裝機容量細分結(jié)構(gòu)情況來看，2020年上半年我國分布式光伏裝機容量為8704萬千瓦時,占比為36%；集中式光伏裝機容量為18002萬千瓦時，占比為64%。行業(yè)現(xiàn)狀硅料價格將在博弈中筑底:在全球愈加重視新能源、國內(nèi)推行“雙碳”大戰(zhàn)略的背景下，光伏的長期成長邏輯已然確立?！?022年底，全球可第一次實現(xiàn)光儲平價，這就打通了替代化石能源的大邏輯?！睂τ诠夥a(chǎn)業(yè)的成長邏輯，隨著2022年硅料價格下跌，度電成本下降，帶動光儲一體化進入平價時代，這也意味著整個新能源產(chǎn)業(yè)的成本降低到與化石能源同等的水平。巨頭們對中長期的市場前景相當樂觀。據(jù)隆基股份測算，到2030年，全球光伏每年的安裝規(guī)模將會達到1500吉瓦以上；按照光伏組件的生命周期，在安裝后第31年起進入組件更換期。這兩大因素促使光伏成為年需求量超過1000吉瓦、持續(xù)成長的行業(yè)。中長期來看，在政策加持下，風光大基地建設(shè)、光伏整縣推進等迅速推進，疊加產(chǎn)業(yè)持續(xù)降本增效，未來幾年光伏有望保持超過20%以上的復合增長率。01從硅片轉(zhuǎn)向電池光伏是典型的技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)業(yè)。過去10年，從多晶走向單晶，加上金剛線助力，硅片技術(shù)革新成為光伏產(chǎn)業(yè)降低度電成本的利器。在業(yè)內(nèi)人士看來，接下來的10年，電池技術(shù)革新將成為新的產(chǎn)業(yè)成長邏輯，給相關(guān)從業(yè)者帶來超額利潤。“未來一段時間，電池環(huán)節(jié)突破的可能性最大?！睂τ诋a(chǎn)業(yè)的變革方向，隨著技術(shù)革新，光伏電池將從P型逐步轉(zhuǎn)入到N型，2022年將是N型電池產(chǎn)業(yè)化元年。“我們主要看好異質(zhì)結(jié)?！被谏a(chǎn)成本下降、轉(zhuǎn)換效率提升，再考慮到產(chǎn)品全生命周期發(fā)電量、碳減排等，異質(zhì)結(jié)將是最理想的技術(shù)路線?！翱赡芏唐趦?nèi)部分產(chǎn)業(yè)從業(yè)者選擇了TOPCON，但異質(zhì)結(jié)在2022年底實現(xiàn)了銀包銅量產(chǎn)導入、硅片薄片化后，將有望進入大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化?！?2行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案共同維護光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展:產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定，價格平穩(wěn)，這既是全行業(yè)共同的期待，也符合全行業(yè)的共同利益。堅持科學創(chuàng)新:堅持科學創(chuàng)新，持續(xù)推進光伏行業(yè)技術(shù)進步、成本下降。光伏行業(yè)要持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)力度，加強前瞻性、前沿性顛覆性技術(shù)研究。堅持模式創(chuàng)新:堅持模式創(chuàng)新，積極培育新模式新業(yè)態(tài),持續(xù)拓寬光伏發(fā)電的應(yīng)用場景，進一步激發(fā)光伏發(fā)電的發(fā)展活力01問題及解決方案共同維護光伏產(chǎn)業(yè)鏈的平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定，價格平穩(wěn)，這既是全行業(yè)共同的期待，也符合全行業(yè)的共同利益。堅持科學創(chuàng)新堅持科學創(chuàng)新，持續(xù)推進光伏行業(yè)技術(shù)進步、成本下降。光伏行業(yè)要持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新攻關(guān)力度，加強前瞻性、前沿性顛覆性技術(shù)研究。堅持模式創(chuàng)新堅持模式創(chuàng)新，積極培育新模式新業(yè)態(tài),持續(xù)拓寬光伏發(fā)電的應(yīng)用場景，進一步激發(fā)光伏發(fā)電的發(fā)展活力行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級:光伏產(chǎn)業(yè)鏈涉及單/多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等上游環(huán)節(jié)，太陽能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等中游環(huán)節(jié)，以及下游光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)等。技術(shù)進步仍將是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題，“十四五”期間光伏產(chǎn)業(yè)鏈將進一步得到完善、優(yōu)化升級。硅料在熔爐后植入單晶硅籽晶，拉伸為圓柱晶棒，再被切割成片，加工成為單晶硅硅片。隨著光伏市場不斷發(fā)展，高效電池將逐漸占據(jù)主導地位。未來，單晶硅市場占比將進一步提升，其中N型單晶硅片的市場規(guī)模也將逐年擴大。平價上網(wǎng)加快產(chǎn)業(yè)升級:隨著技術(shù)進步和市場需求的雙重驅(qū)動，我國光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和發(fā)電成本也在不斷降低。2021年，我國光伏發(fā)電將全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)。目前電池、組件如大硅片、PERC+及雙面等技術(shù)的發(fā)展，將有效提升組件產(chǎn)品功率及發(fā)電效率，跟蹤支架應(yīng)用、運維能力的持續(xù)提高都將進一步降低光伏發(fā)電系統(tǒng)成本。同時在政策上，合理性的平價項目數(shù)量規(guī)劃、優(yōu)化項目布局保證消納、提升技術(shù)管理能力和增強電力系統(tǒng)靈活性都將進一步推動我國光伏行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。集中式與分布式并舉趨勢明顯:光伏發(fā)電穩(wěn)步增長，產(chǎn)業(yè)鏈將加快布局。其中，分布式光伏具有安裝靈活、投入少、方便就近消納的優(yōu)點，有利于解決我國發(fā)電與負荷不一致的問題，同時大幅降低傳輸損失，減少對大電網(wǎng)的依賴，并緩解電網(wǎng)的投資壓力。隨著光伏發(fā)電全面進入平價時代，疊加“碳中和”目標的推動以及大基地的開發(fā)模式，集中式光伏電站有可能迎來新一輪發(fā)展熱潮，但分布式項目仍將保持一定的市場份額?！笆奈濉睍r期將形成集中式與分布式并舉的發(fā)展格局。多元化應(yīng)用，前景廣闊:基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性特點，近年來我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯，水光互補、農(nóng)光互補、漁光互補等應(yīng)用模式不斷推廣。例如:光伏+工業(yè)、光伏+建筑、光伏+交通、光伏+通信、光伏+礦區(qū)治理等，未來光伏發(fā)電在各領(lǐng)域得到進一步深入應(yīng)用。行業(yè)發(fā)展趨勢前景光伏產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級光伏產(chǎn)業(yè)鏈涉及單/多晶硅的冶煉、鑄錠/拉棒、切片等上游環(huán)節(jié)，太陽能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等中游環(huán)節(jié)，以及下游光伏應(yīng)用系統(tǒng)的安裝及服務(wù)等。技術(shù)進步仍將是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展主題，“十四五”期間光伏產(chǎn)業(yè)鏈將進一步得到完善、優(yōu)化升級。硅料在熔爐后植入單晶硅籽晶，拉伸為圓柱晶棒，再被切割成片，加工成為單晶硅硅片。隨著光伏市場不斷發(fā)展，高效電池將逐漸占據(jù)主導地位。未來，單晶硅市場占比將進