激光焊接行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026激光焊接行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時(shí)間：2024-08-02匯報(bào)人：徐睿漢目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是激光焊接激光焊接技術(shù)不僅在焊接質(zhì)量和自動化程度方面具有顯著優(yōu)勢，同時(shí)對焊材的損耗小，對被焊接工件造成的形變小，能夠大幅提升動力電池的安全性，并延長使用壽命。從操作條件的角度，激光焊接不受磁場的影響、不局限于導(dǎo)電材料、不需要真空的工作條件，焊接過程中不產(chǎn)生X射線，非常適合高端精密制造。激光焊接將正負(fù)極材料、隔膜和電解液等原材料化零為整，這一融合制造過程是高性能動力電池生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵工藝。與同屬激光加工行業(yè)的打標(biāo)和切割工藝相比，激光焊接的原理更復(fù)雜，工藝難度更大，發(fā)展時(shí)間更短。激光切割和打標(biāo)利用激光將物質(zhì)的表面結(jié)構(gòu)或整體結(jié)構(gòu)破壞，不涉及重構(gòu)環(huán)節(jié)。而激光焊接是利用激光將物質(zhì)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行加工熔融并重新構(gòu)筑，其應(yīng)用的拓展必須要在激光器技術(shù)和功率上有所突破。由于激光焊接速度快、易于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和自動化生產(chǎn)，因此被較多應(yīng)用在汽車制造和新能源電池生產(chǎn)等自動化程度較高的產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，隨著近年來新能源汽車市場的發(fā)展，同時(shí)也帶動了激光焊接設(shè)備的市場需求。數(shù)據(jù)顯示2013年-2019年間我國激光焊接設(shè)備的市場規(guī)模從16億元一路上漲至103億元。在汽車行業(yè)的主要應(yīng)用工藝主要包括不等厚板的激光拼焊、車身總成與分總成的激光組焊、汽車零部件的激光焊接。而在動力電池領(lǐng)域的防爆閥密封焊接、極耳焊接、軟連接焊接、安全帽點(diǎn)焊、電池殼體密封焊接、模組及PACK焊接等工序，都以激光焊接為最佳工藝。定義產(chǎn)業(yè)鏈02激光器、光學(xué)振鏡、傳感器、PLC上游激光焊接設(shè)備的生產(chǎn)商中游電池、汽車、消費(fèi)電子、航空、光通信、船舶等領(lǐng)域下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述工信部:《工業(yè)能效提升行動計(jì)劃》:推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能提效改造升級。加快一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強(qiáng)鋼熱成形、精密冷鍛、異質(zhì)材料焊接、輕質(zhì)高強(qiáng)合金輕量化、激光熱處理等先進(jìn)近凈成形工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。工信部:《關(guān)于開展"攜手行動"促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022-2025年)的通知》:以數(shù)字化為驅(qū)動。打通大中小企業(yè)數(shù)據(jù)鏈:升展管能制造試點(diǎn)示范行動,遴選一批智能制造示范工廠和典型場景。促進(jìn)提升產(chǎn)業(yè)鏈整體智能化水平。深入實(shí)施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動，開展智能制造進(jìn)園區(qū)活動。全國人大:《政府工作報(bào)告》:增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力。啟動一批產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程項(xiàng)目，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級，大力推進(jìn)智能制造,加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)集群，實(shí)施國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群工程。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《工業(yè)能效提升行動計(jì)劃》:推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能提效改造升級。加快一體化壓鑄成形、無模鑄造、超高強(qiáng)鋼熱成形、精密冷鍛、異質(zhì)材料焊接、輕質(zhì)高強(qiáng)合金輕量化、激光熱處理等先進(jìn)近凈成形工藝技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。工信部《關(guān)于開展"攜手行動"促進(jìn)大中小企業(yè)融通創(chuàng)新(2022-2025年)的通知》:以數(shù)字化為驅(qū)動。打通大中小企業(yè)數(shù)據(jù)鏈:升展管能制造試點(diǎn)示范行動,遴選一批智能制造示范工廠和典型場景。促進(jìn)提升產(chǎn)業(yè)鏈整體智能化水平。深入實(shí)施中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動，開展智能制造進(jìn)園區(qū)活動。全國人大政治環(huán)境《"十四五"智能制造發(fā)展規(guī)劃》規(guī)劃指出大力發(fā)展智能制造裝備。通過智能車間/工廠建設(shè)，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。通過智能裝備包括:激光/電子束高效選區(qū)熔化裝備、激光選區(qū)燒結(jié)成形裝備等增材制造裝備;超快激光等先進(jìn)激光加工裝備。《長三角G60科創(chuàng)走廊建設(shè)方案》打造先進(jìn)制造業(yè)集群。圍繞人工智能、集成電路、生物醫(yī)藥、高端裝備、新能源、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域。《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》加快構(gòu)建以國家實(shí)驗(yàn)室為引領(lǐng)的戰(zhàn)略科技力量,聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡(luò)通信、人工智能、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代能源系統(tǒng)等重大創(chuàng)新領(lǐng)域組建一批國家實(shí)驗(yàn)室，重組國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，形成結(jié)構(gòu)合理、運(yùn)行高效的實(shí)驗(yàn)室體系。《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型行動。復(fù)制推廣價(jià)值大的智能制造標(biāo)桿工廠。加快制定分行業(yè)智能制造實(shí)施路線圖,修訂完善國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀4680電池采用全極耳工藝，打破了傳統(tǒng)電池一正一負(fù)兩個(gè)極耳的模式。其工藝難點(diǎn)在于極耳形態(tài)不受控，易發(fā)生短路，制造時(shí)兩段封閉，電解液滲入阻礙大。并且多極耳很難折疊整齊，對激光工藝要求更高。從傳統(tǒng)的點(diǎn)焊，到全極耳所需的面焊，激光焊接工序從5道增加至7道，焊接點(diǎn)達(dá)到方形電池的4倍。方形電池約為150-250Ah，而單顆4680電池僅為25Ah，生產(chǎn)一臺特斯拉ModelY約需要960顆4680電池。無論是從電池總量，還是單顆電芯的角度，4680技術(shù)路線帶來的焊點(diǎn)相較之前增加5倍，對模切的工藝要求也顯著提高，單GWh相較于18650和21700電池產(chǎn)線增加5臺模切和5臺焊接設(shè)備。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化就激光焊接產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀情況而言，隨著下游新能源汽車需求持續(xù)增長，帶動我國激光焊接需求持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年激光設(shè)備總產(chǎn)量達(dá)20.19萬臺，其中激光焊接設(shè)備占比25%，約為55萬臺。就我國激光焊接市場規(guī)模而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2017年，受新能源汽車、鋰電池、半導(dǎo)體及新興市場的需求驅(qū)動，中國激光焊接設(shè)備市場規(guī)模出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，增長超過70%，2019年我國激光焊接設(shè)備規(guī)模首次超過百億元，達(dá)到103億元，2020年中國激光焊接市場規(guī)模達(dá)到128億元，同比增長22%，2015-2020年CAGR達(dá)到336%。在經(jīng)濟(jì)效益不斷加強(qiáng)的背景下，我國激光焊接機(jī)市場空間持續(xù)打開，若在悲觀/中性/樂觀條件下，分別給予行業(yè)15%、20%、25%的年復(fù)合增速，2025年我國激光焊接設(shè)備市場規(guī)模有望達(dá)到234億元、302億元、385億元，相較當(dāng)前市場規(guī)模而言，成長空間廣闊。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況激光加工是激光技術(shù)第一大細(xì)分領(lǐng)域，激光加工工藝主要用于激光切割、激光打標(biāo)和激光焊接。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國工業(yè)激光設(shè)備銷售額中激光切割設(shè)備占比41%，激光焊接設(shè)備占比13%，激光打標(biāo)設(shè)備占比13%，半導(dǎo)體和顯示設(shè)備占比12%，精密金屬加工設(shè)備占比9%，非金屬加工設(shè)備占比6%，其他設(shè)備占比6%。激光切割、打標(biāo)、焊接這三大應(yīng)用也被稱為激光加工技術(shù)的“三駕馬車”，是近年來激光在工業(yè)領(lǐng)域較為廣泛的應(yīng)用，其中激光焊接設(shè)備占比較2019年增長1pct。行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述。新能源汽車的蓬勃發(fā)展:激光焊接作為動力電池環(huán)節(jié)重要的工藝環(huán)節(jié)，直接受到新能源汽車市場景氣程度的影響。由于未來新能源汽車有向輕量化的發(fā)展的趨勢，全鋁或鋁合金車身的車型數(shù)量增加，由于激光焊接對鋁及鋁合金材料有更好的焊接效果，因此激光焊接技術(shù)將會更加多地用于新能源汽車制造。新能源汽車的蓬勃發(fā)展帶來動力電池需求高企，從而帶動激光焊接滲透率進(jìn)一步提升激光焊接將成為激光加工技術(shù)下一個(gè)階段技術(shù)迭代的主要方向:作為新興技術(shù)的代表，激光行業(yè)過去10年表現(xiàn)出明顯的成長性。據(jù)《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2021年全球激光設(shè)備銷售收入達(dá)到210億美元，其中我國激光設(shè)備銷售收入達(dá)到821億元，同比增長約164%，大約占全球激光設(shè)備市場的60%，且自2011年以來，我國激光設(shè)備市場規(guī)模每年都保持著正增長。我們判斷激光加工作為一種新興的、先進(jìn)的加工方式，將迎來下一個(gè)快速發(fā)展的“黃金十年”。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前國內(nèi)激光焊接領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機(jī)產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域具備較強(qiáng)市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達(dá)90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時(shí)代絕大部分激光焊接訂單。三、中國激光焊接行業(yè)競爭格局分析相較切割，焊接非標(biāo)定制化程度高，各細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)差異較大，導(dǎo)致激光焊接行業(yè)整體呈現(xiàn)“術(shù)業(yè)專攻，圈地為王”的格局。目前國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機(jī)產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域具備較強(qiáng)市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達(dá)90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時(shí)代絕大部分激光焊接訂單大族激光消費(fèi)電子行業(yè)專用設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入233億元，同比增長60%，動力電池行業(yè)專用設(shè)備實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入182億元，同比大幅增長6351%。主要產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK的激光焊接設(shè)備、激光極耳切割設(shè)備、電芯烘烤設(shè)備及相關(guān)自動化設(shè)備等，在所處工藝段，已經(jīng)具備整線交付能力。目前行業(yè)整體毛利率仍舊高位，2021年大族激光，激光及自動化配套毛利率為399%。聯(lián)贏激光2020年激光焊接系統(tǒng)及配套設(shè)備收入78億元，占比企業(yè)總營收的78%，處于行業(yè)前列。競爭格局目前國內(nèi)激光焊接領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機(jī)產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域具備較強(qiáng)市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達(dá)90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時(shí)代絕大部分激光焊接訂單。三、中國激光焊接行業(yè)競爭格局分析相較切割，焊接非標(biāo)定制化程度高，各細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)差異較大，導(dǎo)致激光焊接行業(yè)整體呈現(xiàn)“術(shù)業(yè)專攻，圈地為王”的格局。目前國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)主要包括大族激光、華工科技以及聯(lián)贏激光等；大族激光激光焊接機(jī)產(chǎn)銷量位居全球前三，以精密焊接為主，尤其在消費(fèi)電子領(lǐng)域具備較強(qiáng)市場競爭力；華工科技深耕汽車白車身焊接領(lǐng)域，2017年在國內(nèi)汽車白車身激光焊接的市占率高達(dá)90%（銷售額）；聯(lián)贏激光專注于動力電池領(lǐng)域，可以拿到寧德時(shí)代絕大部分激光焊接訂單大族激光消費(fèi)電子行業(yè)專用設(shè)備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入233億元，同比增長60%，動力電池行業(yè)專用設(shè)備實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入182億元，同比大幅增長6351%。主要產(chǎn)品包括電芯、模組、PACK的激光焊接設(shè)備、激光極耳切割設(shè)備、電芯烘烤設(shè)備及相關(guān)自動化設(shè)備等，在所處工藝段，已經(jīng)具備整線交付能力。目前行業(yè)整體毛利率仍舊高位，2021年大族激光，激光及自動化配套毛利率為399%。聯(lián)贏激光2020年激光焊接系統(tǒng)及配套設(shè)備收入78億元，占比企業(yè)總營收的78%，處于行業(yè)前列。代表企業(yè)聯(lián)贏激光，公司汽車焊接主要應(yīng)用于汽車零部件領(lǐng)域，主要服務(wù)于德系和美系汽車配件供應(yīng)商，市場份額相對穩(wěn)定。2019年公司汽車及五金的收入10560.69萬元，在營收中占比91%。2018年，公司投資兩千多萬，建立了汽車焊接工程實(shí)驗(yàn)室，專門用于汽車輕量化焊接研究及開發(fā)。公司提供動力電池從電芯到模組及PACK的激光焊接自動化成套設(shè)備，2019年公司動力電池激光焊接設(shè)備銷