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商貿(mào)零售業(yè)下半年投資策略消費流量變遷，渠道價值重塑

報告綜述：疫情下必需消費維持高位增長，可選消費4-5月份逐步復(fù)蘇：今年疫情下一季度居民可支配收入增速下滑，但從社零1-5月份的數(shù)據(jù)來看，必需消費呈現(xiàn)較高的增速，可選消費亦從4月份開始逐步復(fù)蘇，社零整體增速逐步回暖。電商在社零中的滲透率進一步提升，且頭部效應(yīng)更加集聚，平臺紅利逐步釋放。實物商品網(wǎng)絡(luò)零售額在社零中的占比在2020年1-5月份提升到24.3%，電商平臺的用戶數(shù)以及GMV占比進一步提升。重點企業(yè)：阿里巴巴、京東、拼多多、蘇寧易購。生鮮渠道現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化進程加速，疊加CPI高位運行，超市行業(yè)預(yù)期受益。憑借生鮮供應(yīng)鏈壁壘引流+擴張，生鮮龍頭市場占有率有望進一步提升。重點企業(yè)：永輝超市、家家悅、紅旗連鎖。百貨+免稅或成突破口，打開百貨成長新空間。我國免稅行業(yè)潛力巨大、政策屬性較強、壁壘較高，當(dāng)前國內(nèi)免稅店以口岸免稅店和離島免稅店為主。2020年6月9日，王府井獲批經(jīng)營免稅品零售業(yè)務(wù)，或?qū)㈤_啟國內(nèi)“免稅+百貨”商業(yè)模式。重點企業(yè)：王府井、重慶百貨、天虹股份。金價預(yù)期上漲或?qū)S金珠寶行業(yè)產(chǎn)生積極影響。長期看好展店能力、渠道拓展能力強，品牌影響力不斷提升，深耕低線市場的黃金珠寶品牌。重點企業(yè)：周

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