銀保日常管理制度（五篇）

第2頁共2頁銀保日常管理制度銀保渠道、業(yè)務、日常管理由于前期諸多因素導致____銀保于____月才能正式進入銀行渠道作業(yè)，因此____銀保面臨著時間緊、任務重的嚴峻形勢。針對此種情況，銀保部全體內外勤就必須要和時間賽跑，堅決要發(fā)揚和執(zhí)行“5+2”“白+黑”的工作態(tài)度和敬業(yè)精神，務必從大局出發(fā)，各司其責，高效、順暢的推動銀保各項業(yè)務工作，由此銀保日常管理工作就必須嚴謹、扎實。相關工作主要有以下幾個方面：一、建立銀保工作模型、建立推動、公關小組，保證日常工作正常開展：渠道推動小組：李哲峰總____張玉倩隊伍建設小組：李哲峰總王利群何超許晨晨二、建立、完善引爆外勤隊伍招聘、錄用管理制度。細化、完善人員錄用規(guī)則，嚴格錄用流程，嚴格把控外勤人員質量，提高外勤人員選材標準。目前制定管理辦法有：“基本法”；“同業(yè)人員引進管理辦法”；“客戶經理招聘、錄用暫行辦法”。三、建立銀保分項文化，建立“狼”性文化，保證外勤隊伍能夠做到“召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之必勝”四、定位準確，目標清晰。對在____市的市場定位、對在____系統(tǒng)的定位一定要清晰和清楚。正式作業(yè)半年之內可否超寧波、____。五、合理核算客戶經理人力需求，人力成本，銷售成本。六、完善獎懲制度制定和落實，對于公司、部門制定和宣導的各項政策、制度必須嚴格執(zhí)行。一視同仁，公平、公正、公開考核。七、完備客戶經理日常作業(yè)管理及展業(yè)工作，及時下發(fā)客戶經理客戶日志等行銷輔助品。八、完善、強化早、夕會經營質量。銀保日常管理制度（二）為進一步加強____銀保的團隊建設，全面推動基礎管理工作的開展，嚴格執(zhí)行公司制定的員工手冊，提升銀保團隊的職業(yè)素養(yǎng)，提高團隊凝聚力，特制定____銀保日常管理制度，具體規(guī)定如下：一、常規(guī)會議制度（一）會議包括：早會、夕會、周例會、月度例會（二）會議時間：早會：8：30－9：00（周一—周五）夕會：17：30－18：00（周一--周四）二次夕會：18：00—18：30（周一－周四）周例會：15：00－17：00（周五）月度例會：月末月初（三）會議要求及流程：1、早會（部門____）（1）天氣預報（2）新聞____。時政要聞、財經及保險方面的新聞。（3）勵志故事。（4）讀書時間（5）專題____：成功經驗、技能傳授、保險理念以及積極心態(tài)等方面的____。（6）網點拜訪：業(yè)務員當日的拜訪計劃并填寫工作日志。2、夕會（部門____）（1）業(yè)績通告：公布當日出單業(yè)績、收單情況以及業(yè)績追蹤、各項方案追蹤。（2）政令公布：包括問題件的發(fā)放，以及公司各項政策的公布。（3）填寫工作日志（4）拜訪問題匯總及問題研討（5）產品演練：____分鐘講期繳產品。（6）學習園地：學習公司制度、相關政策。3、二次夕會（營業(yè)部____）（1）重點研討網點經營中的問題（2）營業(yè)部經理專項輔導（3）團隊各項工作目標及計劃追蹤4、周例會（部門____）（1）周經營分析報告（2）主管工作匯報：（需用____制作）包括：當周營業(yè)部工作進展，目標達成情況，團隊經營得失，下周工作目標及計劃，工作需求。（3）業(yè)務員工作匯報：包括。當周個人工作情況，目標達成情況，個人經營得失，下周工作目標及計劃。（4）部門工作匯報：包括。當周部門業(yè)務情況，下周工作重點，總、分公司政令，總、分公司方案宣導追蹤、市場動態(tài)。（5）專題培訓：（半小時—____小時）（6）讀書時間：當周讀書感受____5、月度例會（1）月度經營分析報告（2）主管工作匯報：（需用____制作）包括。當周營業(yè)部工作進展，目標達成情況，團隊經營得失，下周工作目標及計劃。（3）業(yè)務員工作匯報：（需用____制作）包括、業(yè)務員包括。當周個人工作情況，目標達成情況，個人經營得失，下周工作目標及計劃。（4）部門工作匯報：包括。當周部門業(yè)務情況，下周工作重點，總、分公司政令，總、分公司方案宣導追蹤、市場動態(tài)。（5）專題培訓：（____小時—____小時）二、日?？记谥贫龋ㄒ唬┮?guī)章制度1、嚴格遵守公司《員工手冊》中的相關規(guī)定2、部門各項會議必須準時參加，不得遲到、早退、缺席。2、會議期間手機調至振動檔或無聲。3、業(yè)務員必須參加部門周/月度例會。（二）考核措施1、違反會議規(guī)章制度一次樂捐____元，每增加一次樂捐翻倍，當月累積達____次另追加樂捐____元，情節(jié)嚴重者報公司人事按員工手冊相關規(guī)定處理。2、部門各項會議原則上不允許請假早退。特殊情況須經經理同意方可。周/月度例會請假須提前一天。各種會議請假不允許短信方式，只允許以事先填寫請假單或事先溝通，事后補填請假單兩種形式出現(xiàn)。如因網點有特殊情況可以電話向經理請假。三、活動管理制度（一）規(guī)章制度1、業(yè)務員每日填寫工作日志。2、業(yè)務員每日拜訪網點不得低于____個。3、主管每日簽批工作日志，并進行活動量的檢查。4、工作日志部門每日抽查，活動量情況不定期抽查，每周抽查至少兩次。（二）考核措施1）對于不按時填寫工作日志的業(yè)務員，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理，并上報至人事處。2）對于每日活動量不達標準或存在欺瞞現(xiàn)象的業(yè)務員，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進行處理，并上報至人事處。四、注意事項1、主管周/月度例會均必須用____匯報。業(yè)務員月度例會必須用____匯報。2、周例會匯報材料必須在周五中午前上報給經理審核。月度例會匯報材料必須在前一天下班前上報給經理審核。3、早夕會安排專人負責，輪流主持。4、每日由____負責考勤。5、本規(guī)定從即日起執(zhí)行。銀保日常管理制度（三）渠道客戶經理日常管理暫行規(guī)定為加強對渠道銷售隊伍的管理，經研究，制定如下管理規(guī)定：一、渠道客戶經理行為準則（一）嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，維護公司的品牌形象，誠信、規(guī)范經營。杜絕銷售誤導行為，如發(fā)生渠道方、客戶投訴客戶經理銷售誤導行為，經查實后給予嚴厲處罰，情況嚴重者作開除處理。（二）做好渠道方、客戶的日常維護工作，嚴守公司____，自覺維護公司利益，任何場合都能展示自身良好的形象，不參與任何違法違規(guī)的活動。（三）積極參加公司____的各項會議和活動，如有特殊情況需要事先經領導同意否則計缺席一次，同時貢獻員工基金____元。二、日?；顒庸芾恚ㄒ唬┛蛻艚浝砉ぷ餍璞M職盡責，合理安排每日的工作時段和工作路線。渠道部主管負責對所轄客戶經理的日?；顒忧闆r進行指導、監(jiān)督和管理。并負責對客戶經理的日?；顒舆M行抽查、通報、考核等。（二）《客戶經理活動日志》是客戶經理日常活動的主要管理工具?？蛻艚浝眄毺崆白龊么稳盏墓ぷ髀肪€安排，開完早會及時填寫工作日志。沒有按時填寫或沒有填寫者，晚夕會或第二天早會站立整個早夕會?？蛻艚浝響_保工作時間安排與工作手冊填寫基本一致。如臨時有變動，須及時通知渠道不主管。渠道部主管負責對客戶經理的活動情況進行抽查，如發(fā)現(xiàn)活動與計劃不一致且沒有及時通知渠道部主管，每次貢獻員工基金____元。（三）客戶經理應保持正常的工作時間，杜絕無故缺勤、曠工等，如遇緊急事務、疾病等特殊情況，可以向相關領導請假。申請病假的需要提供相關的病____明（如病歷、醫(yī)院開據(jù)的假條等）。除緊急情況外，需要提供的書面假條進行審批。具體的審批權限如下：2.請假____天以上（含）的，提前____天經總經理同意后，方可請假。三、各項會議經營（一）會議包括制式會議（早會、夕會）以及不定期會議（部門會議、經營分析會等）。（二）早會每周一至周五早晨9：____分開始；每周一、三、五下午5。30為正常夕會時間。1.早會由客戶經理主持，內容包括業(yè)務通報、工作通知、方案追蹤、經驗____及各自才能展示等。2.每周二、四不出業(yè)績員工5。____分準時回公司參加由渠道主管____的特別訓練班。（三）全體人員必須在規(guī)定時間準時參加早、夕會，無故不得缺勤。如遇特殊情況（例如培訓和渠道公關）需要請假的需提前一天報告部門經理批準。未經部門經理批準而缺勤者，每次貢獻員工基金____元。每月早夕會請假次數(shù)不得超過三次。（四）會議開始時，全體人員必須將手機關至振動檔，不得影響他人。在開會時間電話響或是離開座位接聽電話者，每次貢獻員工基金____元。四、著裝要求周一至周四，在公司必須著正裝，皮鞋；如未穿符合要求的服裝在公司出現(xiàn)一次，請該客戶經理站立參加早夕會一天，若再次發(fā)現(xiàn)該客戶經理未穿符合要求的服裝，請該客戶經理樂捐____元。銀保日常管理制度（四）日常管理制度為進一步加強農行營業(yè)區(qū)的團隊建設，全面推動基礎管理工作的開展，嚴格執(zhí)行公司制定的員工手冊，提升本營業(yè)區(qū)團隊的職業(yè)素養(yǎng)，提高團隊凝聚力，特制定農行營業(yè)區(qū)日常管理制度，具體規(guī)定如下：一、常規(guī)會議制度（一）會議包括：公司早會、公司夕會、營業(yè)區(qū)夕會、總公司視頻會、周例會、月度例會、各階段啟動會（二）會議時間：早會：8：00－9：30（周一）夕會：17：30－18：00（未確定）總公司視頻會：17：00－18：00（周二）營業(yè)區(qū)夕會：17：30—18：30（周三－周四）周例會：15：00－17：00（周五）月度例會：月末月初以上會議具體時間以公司安排為準。二、日?？记谥贫龋ㄒ唬┮?guī)章制度1、嚴格遵守公司《員工手冊》中的相關規(guī)定。2、部門各項會議必須準時參加，不得遲到、早退、缺席。3、會議期間手機調至振動檔或無聲。4、會議期間不得來回走動、接聽電話5、理財經理必須參加部門周/月度例會。（二）考核措施1、違反會議規(guī)章制度一次樂捐____元，每增加一次樂捐翻倍，當月累積達____次另追加樂捐____元，情節(jié)嚴重者報公司人事按員工手冊相關規(guī)定處理。2、部門各項會議原則上不允許請假早退。特殊情況須經區(qū)總監(jiān)同意方可。周/月度例會請假須提前一天。各種會議請假不允許短信方式，只允許以事先填寫請假單或事先溝通，事后補填請假單兩種形式出現(xiàn)。如因網點有特殊情況可以電話向區(qū)總監(jiān)請假。3、對樂捐基金將安排專人進行管理，其費用將用于營業(yè)區(qū)的各項活動及獎勵方案。三、活動管理制度（一）規(guī)章制度1、理財經理每日填寫工作日志。2、理財經理每日開口量不低于____個。3、營業(yè)部經理每日簽批工作日志，并進行活動量的檢查。4、工作日志部門每日抽查，活動量情況不定期抽查，每周抽查至少兩次。（二）考核措施1、對于不按時填寫工作日志的理財經理，首次給予口頭警告，第二次開始按照遲到早退處理，并上報至人事處。2、對于每日活動量不達標準或存在欺瞞現(xiàn)象的理財經理，首次給予口頭警告，第二次開始按曠工進行處理，并上報至人事處。注意事項：1、營業(yè)部經理周/月度例會均必須用____匯報。2、周例會匯報材料必須在周五中午前上報給經理審核。3、月度例會匯報材料必須在前一天下班前上報給區(qū)總監(jiān)審核。4、早夕會安排專人負責，輪流主持。5、每日由區(qū)總監(jiān)或督訓負責考勤。6、本規(guī)定從____年____月____日起執(zhí)行。7、此制度將根公司業(yè)務發(fā)展情況進行及時修訂。銀保日常管理制度（五）為進一步加強我公司銀保的團隊建設，全面推動基礎管理工作的開展，提升銀保團隊的職業(yè)素養(yǎng)，提高團隊凝聚力，特制定____銀保渠道銷售人員日常管理制度，具體規(guī)定如下：一、常規(guī)會議制度（一）會議包括：早會、周例會、月度例會（二）會議時間：早會：8：30－9：00（周一、周三、周五），周五為周例會；月度例會：月末月初（三）會議要求及流程：1、早會（1）天氣預報（2）新聞____。時政要聞、財經及保險方面的新聞。（3）勵志故事。（4）讀書時間（5）專題____。成功經驗、技能傳授、保險理念以及積極心態(tài)等方面的____。2、周例會（1）周經營分析報告（2）銷售人員工作匯報。當周個人工作情況，目標達成情況，個人經營得失，下周工作目標及計劃。（3）下周工作。當周業(yè)務情況，下周工作重點，省、市公司公司政令及方案宣導。（4）專題培訓3、月度例會（1）月度經營分析報告（2）銷售人員工作匯報。當月個人工作情況，目標達成情況，個人經營得失，下月工作目標及計劃。（3）下月工作。當月業(yè)務情況，下月工作重點，省、市公司公司政令及方案宣。（4）專題培訓二、日常考勤制度（一）規(guī)章制度1、嚴格遵守公司《銷售人員行為規(guī)范》中的相關規(guī)定2、各項會議必須準時參加，不得遲到、早退、缺席。3、會議期間手機調至振動檔或無聲。4、銷售人員必須參加周/月度例會。（二）考核措施1、違反會議規(guī)章制度一次罰款____元，每增加一次翻倍，當月累積達____次另追加罰款____元，情節(jié)嚴重者銷售人員行為管理辦法相關規(guī)定處理。2、各項會議原則上不允許請假早退。特殊情況須經經理同