私人訂制財富顧問投資合同

私人訂制財富顧問投資合同合同編號：__________鑒于甲方愿意委托乙方提供私人訂制財富顧問服務，乙方愿意接受甲方的委托，為甲方提供該項服務，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：第一條服務內(nèi)容（1）提供投資建議和策略；（2）進行市場分析及投資風險評估；（3）定期提供投資報告及業(yè)績評估；（4）提供資產(chǎn)配置及優(yōu)化建議；（5）提供其他與投資相關的咨詢服務。1.2乙方應根據(jù)甲方的風險承受能力、投資目標和預期收益等實際情況，制定個性化的投資方案，并嚴格按照該方案執(zhí)行。第二條服務期限2.1本合同自雙方簽署之日起生效，服務期限為____年。2.2除非一方提前終止本合同，否則本合同到期后自動續(xù)約____年。第三條費用及支付3.1乙方提供服務的過程中，甲方應支付乙方服務費，服務費為人民幣____元整（大寫：人民幣____元整）。3.2甲方應按照本合同約定的時間和方式支付服務費。第四條保密條款4.1除非依法應當向行政機關、司法機關提供本合同及其附件所涉及的信息外，雙方應對本合同的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意不得向第三方披露。4.2乙方應對甲方提供的所有個人資料和信息予以保密，不得泄露給第三方。第五條違約責任5.1任何一方違反本合同的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金為人民幣____元整（大寫：人民幣____元整）。5.2如果乙方未按照本合同約定提供服務，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)解除本合同。第六條爭議解決6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本合同自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方身份證明文件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本3.甲方投資目標及風險承受能力評估報告4.乙方投資策略及方案5.投資產(chǎn)品說明書及相關協(xié)議6.乙方提供的投資報告及業(yè)績評估7.雙方簽署的保密協(xié)議8.雙方簽署的違約金支付憑證二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定時間支付服務費2.乙方未按照約定提供投資建議和策略3.乙方未按照甲方風險承受能力和投資目標制定投資方案4.雙方未按照約定保密信息5.乙方泄露甲方個人資料和信息6.乙方未按照約定提供投資報告及業(yè)績評估7.甲方未按照約定履行合同義務的其他情形三、法律名詞及解釋：1.甲方：指委托乙方提供私人訂制財富顧問服務的自然人、法人和其他組織。2.乙方：指接受甲方委托提供私人訂制財富顧問服務的自然人、法人和其他組織。3.服務費：指乙方為甲方提供私人訂制財富顧問服務所收取的費用。4.投資建議和策略：指乙方為甲方提供的關于投資領域的意見和方案。5.投資風險評估：指乙方對投資產(chǎn)品及市場進行分析，評估投資可能產(chǎn)生的風險。6.資產(chǎn)配置：指乙方為甲方制定的投資產(chǎn)品組合。7.違約金：指一方違反合同約定應向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付服務費：乙方應與甲方溝通，提醒甲方按時支付服務費；如甲方仍不支付，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付違約金。2.乙方未按約定提供投資建議和策略：甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)提供投資建議和策略；如乙方仍不提供，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金。3.乙方泄露甲方個人資料和信息：甲方有權(quán)要求乙方立即停止泄露并采取措施防止進一步泄露；如乙方未能停止泄露，甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金。4.投資市場變化導致投資損失：乙方應根據(jù)市場變化及時調(diào)整投資策略，降低投資風險；如乙方未及時調(diào)整，甲方有權(quán)要求乙方承擔相應責任。5.甲方未按照約定履行合同義務的其他情形：乙方應與甲方溝通，要求甲方履行合同義務；如甲方仍不履行，乙方有權(quán)解除合同并要求甲方支付違約金。五、所有應用場景：1.自然人投資者尋求專業(yè)財富管理服務2.法人投