2024中國(guó)企業(yè)全球化深度洞察報(bào)告-產(chǎn)業(yè)篇-燈塔社

遍訪天遍訪天下公司紀(jì)錄時(shí)代商業(yè)LETTERINTENT在全球創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新者不斷涌現(xiàn)，中國(guó)企業(yè)不斷顛覆技術(shù)、重塑商業(yè)的新商業(yè)時(shí)代下，嘉賓商學(xué)抱著“為企業(yè)賦能、為社會(huì)增智”的使命，從2016年開(kāi)始了紀(jì)錄中國(guó)時(shí)代商業(yè)、打造案例學(xué)習(xí)平臺(tái)、陪伴企業(yè)進(jìn)化成長(zhǎng)的進(jìn)程。目前，嘉賓商學(xué)已經(jīng)成為中國(guó)商界引領(lǐng)者的黃埔軍校，是中國(guó)唯一的全案例學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)，擁有300多位杰出的實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師和首席專家，深度陪跑了500多名時(shí)代杰出企業(yè)家，輔導(dǎo)了3萬(wàn)多名企業(yè)管理者，全網(wǎng)擁有超過(guò)300萬(wàn)高質(zhì)量粉絲。嘉賓商學(xué)首創(chuàng)了“案例四段論學(xué)習(xí)法”“創(chuàng)新四段論”“提問(wèn)四力模型”“演說(shuō)飛輪”等，教學(xué)模式獲得2022年《哈佛商業(yè)評(píng)論》拉姆·查蘭管理實(shí)踐獎(jiǎng)。嘉賓商學(xué)創(chuàng)辦人吳婷，擔(dān)任安徽省人大代表、安慶和蕪湖等城市發(fā)展顧問(wèn)、數(shù)家頭部企業(yè)的品牌戰(zhàn)略顧問(wèn)；著有《戰(zhàn)法》，獲得2023年京東“年度作家”。燈塔社，是一個(gè)集案例研學(xué)、社群鏈接、品牌傳播、咨詢陪跑、合作交流于一體的，賦能中國(guó)企業(yè)全球化的專業(yè)平臺(tái)。無(wú)論是跨越行業(yè)，還是跨越國(guó)度，都為社員打開(kāi)了新的可能性，使企業(yè)家們?cè)谌蚧?jìng)爭(zhēng)中持續(xù)進(jìn)步，始終領(lǐng)先。一、中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄目錄CONTENTS二、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察三、中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察五、中國(guó)餐飲企業(yè)全球化洞察為企業(yè)賦能為社會(huì)增智無(wú)論是宏觀還是微觀，中國(guó)企業(yè)全球化都是時(shí)代需要和歷史必然??面對(duì)“逆全球化”，世界經(jīng)濟(jì)需要中國(guó)企業(yè)的積極應(yīng)對(duì)和參與??疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球供應(yīng)鏈重新布局，為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇企業(yè)需要企業(yè)需要??中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從GDP時(shí)代到GNI時(shí)代?中國(guó)企業(yè)需通過(guò)全球化打破出口貿(mào)易增長(zhǎng)瓶頸和內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智時(shí)代使命：疫情加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型、全球供應(yīng)鏈重新布局，為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇?信息技術(shù)的應(yīng)用使得人類自動(dòng)化生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)，并突破了企業(yè)的物理半徑與邊界，產(chǎn)業(yè)鏈一體化、連鎖化、國(guó)際化成為常態(tài)?電力的發(fā)明再次大幅提升人類大批量流水線的生產(chǎn)模式??信息技術(shù)的應(yīng)用使得人類自動(dòng)化生產(chǎn)成為現(xiàn)實(shí)，并突破了企業(yè)的物理半徑與邊界，產(chǎn)業(yè)鏈一體化、連鎖化、國(guó)際化成為常態(tài)?電力的發(fā)明再次大幅提升人類大批量流水線的生產(chǎn)模式?蒸汽機(jī)的發(fā)明使得人類生產(chǎn)效率大幅提升，并改變了手工作坊的生產(chǎn)模式1840年1910年1970年2024年工業(yè)1.0工業(yè)1.0：大機(jī)器時(shí)代工業(yè)2.0：電汽化時(shí)代工業(yè)3.0：信息化時(shí)代工業(yè)4.0：智慧化時(shí)代相對(duì)全球其他國(guó)家企業(yè)的全球化，中國(guó)企業(yè)有著數(shù)字驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新引領(lǐng)、多元融合、平臺(tái)協(xié)作、文化包容等新型特征，隨著中國(guó)企業(yè)全球化進(jìn)程中這些新型特征的凸顯，它們不僅帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的變革，也可能孕育出新質(zhì)生產(chǎn)力，進(jìn)而推動(dòng)著全球范圍內(nèi)社會(huì)、文化、觀念等方面的進(jìn)化，為構(gòu)建更加開(kāi)放、包容、創(chuàng)新和可持續(xù)的新文明奠定了基礎(chǔ)，展現(xiàn)出人類社會(huì)發(fā)展的新方向和新可能為企業(yè)賦能為社會(huì)增智和參與近代世界全球化發(fā)展歷程?2008年-2020年，全球金融危機(jī)后，“逆全球化”再次抬頭：全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)際貿(mào)易和投資面臨壁壘，貿(mào)易保護(hù)主義和民族主義情緒上升。英國(guó)脫歐、美國(guó)退出跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（TPP）等事件，標(biāo)志著全球化進(jìn)程受到阻礙。?2020年-2023年，第二次“逆全球化”進(jìn)入白熱化階段：新冠疫情導(dǎo)致國(guó)際供應(yīng)鏈中斷和人員流動(dòng)限制，加速了“逆全球化”發(fā)展。美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)紛紛出臺(tái)政策鼓勵(lì)制造業(yè)回流本國(guó)。?2024年開(kāi)始，區(qū)域性全球化加速發(fā)展，蘊(yùn)含著新一輪全球化的新格局：從貨物和服務(wù)貿(mào)易來(lái)看，2020-2023年第三次“全球但從跨國(guó)投資的角度來(lái)看，“逆全球化”的過(guò)程仍在延續(xù)。其本質(zhì)是，區(qū)域性全球化的加速，主要大國(guó)通過(guò)區(qū)域性全球化重塑新一輪全球化“逆全球化”都會(huì)造成全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨緩、就業(yè)壓力增大等問(wèn)題，中國(guó)企業(yè)具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和能力，能夠?yàn)槭澜鐜?lái)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)、高效的建設(shè)能力等。中國(guó)企業(yè)全球化有助于促進(jìn)世界各國(guó)之間的經(jīng)濟(jì)合作與交流，推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)的平衡和可持續(xù)發(fā)展，為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新的動(dòng)力和活力。數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理“逆全球化”的本質(zhì)是世界大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變，而國(guó)家若想在新的世界格局中取得主導(dǎo)地位，與本國(guó)跨國(guó)企業(yè)打造強(qiáng)有力的區(qū)域性全球化集群將是關(guān)鍵為企業(yè)賦能為社會(huì)增智國(guó)家責(zé)任：中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展從GDP時(shí)代到GNI時(shí)代世界各國(guó)GNI與GDP的差值（%）：對(duì)比全球其他和主要經(jīng)濟(jì)體，僅中國(guó)GNI（國(guó)民總收入，原稱國(guó)民生產(chǎn)總值）小于GDP6%5%4%3%2%1%0% 數(shù)據(jù)來(lái)源：世界銀行、公開(kāi)資料、嘉賓咨詢整理?隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，單純追求國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)已不能完全滿足經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的要求，GNI能更全面反映經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和國(guó)民的實(shí)際利益?2023年，中國(guó)GNI增速為5.6%，而GDP增速為5.2%，未來(lái)，中國(guó)GNI增速也將趕超GDP增速，預(yù)示著中國(guó)經(jīng)濟(jì)從注重國(guó)內(nèi)生產(chǎn)向注重國(guó)內(nèi)外協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變?國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，需要中國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)尋找資源、技術(shù)和市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)更高水平的開(kāi)放合作，從而提升自主創(chuàng)新能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時(shí)，在全球治理中發(fā)揮更大作用，能夠提升中國(guó)在國(guó)際經(jīng)濟(jì)秩序中的話語(yǔ)權(quán)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智企業(yè)需要：中國(guó)企業(yè)需通過(guò)全球化打破出口貿(mào)易增長(zhǎng)瓶頸和內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)出口份額全球占比與中國(guó)消費(fèi)零售總額增速（%）25.00%20.00%出口份額占比出口份額占比15.00%5.00%消費(fèi)社零總額增速0.00%0.00%2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024Q1-5.00%數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、公開(kāi)資料、嘉賓咨詢整理-5.00%?2015年，中國(guó)出口份額全球占比達(dá)到頂峰：隨著中國(guó)勞動(dòng)力等資源稟賦優(yōu)勢(shì)的衰減和貿(mào)易保護(hù)等，中國(guó)出口份額開(kāi)始下降，后因疫情原因重回增長(zhǎng)，但2023年前三季度，我國(guó)出口份額重回2020年的水平?內(nèi)需短期承壓，競(jìng)爭(zhēng)激烈：2006年后，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用逐漸增強(qiáng)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)也逐漸飽和，疫情期間，社會(huì)零售總額增速一度為負(fù)，今年一季度增速也僅為4.7%，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈?中國(guó)企業(yè)急需尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)：部分企業(yè)為走出“比較優(yōu)勢(shì)陷阱”，中國(guó)企業(yè)需要從出口企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榫哂腥蚋?jìng)爭(zhēng)力的跨國(guó)企業(yè)；部分企業(yè)為應(yīng)對(duì)飽和與內(nèi)卷的內(nèi)需市場(chǎng)，也需成為跨國(guó)企業(yè)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智中國(guó)第一次全球化的底層推力：第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的產(chǎn)品出海機(jī)遇日本、美國(guó)、中國(guó)出口份額變化趨勢(shì)（%）及中國(guó)第一次全球化底日本、美國(guó)、中國(guó)出口份額變化趨勢(shì)（%）及中國(guó)第一次全球化底第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國(guó)企業(yè)全球化第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與中國(guó)企業(yè)全球化啟動(dòng)期全面爆發(fā)期啟動(dòng)期全面爆發(fā)期數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、國(guó)金證券研究所、嘉賓咨詢整理加入WTO正式拉開(kāi)中國(guó)企業(yè)第一次全球化的浪潮，成為一代人的黃金機(jī)遇：?黃金機(jī)遇的底層推動(dòng)力來(lái)自于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其標(biāo)志性事件是日本1986年左右出口份額達(dá)到9.86%的頂峰，比較優(yōu)勢(shì)喪失等迫使其開(kāi)始嘗試產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移?中國(guó)加入WTO，中國(guó)的比較優(yōu)勢(shì)使得中國(guó)制造開(kāi)始在全球高歌猛進(jìn)，由此迎來(lái)了中國(guó)一代人的黃金機(jī)遇為企業(yè)賦能為社會(huì)增智中國(guó)第二次全球化：產(chǎn)能出海的“大趨勢(shì)”與品牌出?！按髾C(jī)遇”第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移啟動(dòng)期全面爆第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移啟動(dòng)期全面爆發(fā)期第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和第四次消費(fèi)轉(zhuǎn)移啟動(dòng)期全面爆發(fā)期??第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的產(chǎn)能出海“大趨勢(shì)”?第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移帶來(lái)的品牌出?！按髾C(jī)遇”中國(guó)第二次全球化（第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來(lái)的產(chǎn)能出海“大趨勢(shì)”，更多是第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移帶來(lái)的品牌出?！按髾C(jī)遇”1.2015年，中國(guó)出口達(dá)到事實(shí)上的頂峰，類似日本1986年，但疫情使得中國(guó)出口份額再次攀升，2021年達(dá)到14.9%，但2022和2023年再次回落2.隨著疫情遠(yuǎn)去，第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將加速推進(jìn)，2024年將是第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大爆發(fā)的元年，類似當(dāng)時(shí)中國(guó)加入WTO。但此次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，對(duì)于中國(guó)的全球化機(jī)遇要遠(yuǎn)小于第四次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，更多是挑戰(zhàn)，在這次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中，中國(guó)企業(yè)更多是借鑒日本等企業(yè)如何通過(guò)全球化實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能出海3.這次全球化，中國(guó)企業(yè)最大機(jī)遇是全球消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移（第一次從歐洲轉(zhuǎn)移至美國(guó)、第二次從美國(guó)轉(zhuǎn)移至日韓、第三次則是從日韓回流至美國(guó)、本次則是轉(zhuǎn)移中國(guó)成為世界消費(fèi)中心為根據(jù)地，中國(guó)品牌將像過(guò)去歐美日韓等品牌一樣逐步實(shí)現(xiàn)品牌出海，這將是中國(guó)此次全球化的最大機(jī)遇，2024年也將是中國(guó)品牌出海元年為企業(yè)賦能為社會(huì)增智第二次全球化的黃金機(jī)遇：以第四次消費(fèi)轉(zhuǎn)移為基礎(chǔ)的品牌出海全球主要國(guó)家居民最終消費(fèi)總額（億美元）以美妝為例：美妝品牌崛起、壯大與消費(fèi)中心的關(guān)系全球主要國(guó)家居民最終消費(fèi)總額（億美元）以美妝為例：美妝品牌崛起、壯大與消費(fèi)中心的關(guān)系160000160000140000120000100000800006000040000200000197119811991200120112021美國(guó)日本德國(guó)英國(guó)法國(guó)中國(guó)以美妝品牌發(fā)展史為例，新品牌多誕生于全球的消費(fèi)中心，并以此為基走向全球以美妝品牌發(fā)展史為例，新品牌多誕生于全球的消費(fèi)中心，并以此為基走向全球全球主要國(guó)家居民最終消費(fèi)總額十年增速洲600.0%500.0%400.0%323.0%300.0%228.8%200.0%165.3%100.0%76.8%31.9%0.0%-25.4%19811991200120112021-100.0%美國(guó)日本德國(guó)英國(guó)全球主要國(guó)家居民最終消費(fèi)總額十年增速洲600.0%500.0%400.0%323.0%300.0%228.8%200.0%165.3%100.0%76.8%31.9%0.0%-25.4%19811991200120112021-100.0%美國(guó)日本德國(guó)英國(guó)法國(guó)中國(guó)502.2%188.1%108.6%49.2%2000韓美?隨著經(jīng)濟(jì)中心向拉美、日韓轉(zhuǎn)移，以及歐萊雅集團(tuán)的存在，歐洲很難再孕育出新銳品牌?歐萊雅集團(tuán)品牌擴(kuò)張更多來(lái)自于收購(gòu)美國(guó)、日本、中國(guó)當(dāng)?shù)氐钠放?90219071928193519521962優(yōu)秀的中國(guó)品牌多數(shù)被收購(gòu)20112013200320051900年1945年1975年20002023年以歐洲為消費(fèi)中心從歐洲向美國(guó)轉(zhuǎn)移以歐洲為消費(fèi)中心從歐洲向美國(guó)轉(zhuǎn)移從歐美向日韓轉(zhuǎn)移重回美國(guó)/中國(guó)崛起?未來(lái)十年，中國(guó)居民消費(fèi)仍將領(lǐng)跑全球主要經(jīng)濟(jì)體，這將是中國(guó)品牌出?；颈ＷC。中國(guó)GD17%，但消費(fèi)占比僅12%，而美國(guó)GDP全球占比約25%，消費(fèi)占比高達(dá)3?70/80年代，美國(guó)已是全球最大消費(fèi)中心，但增速下降，美國(guó)本土品牌遭遇危機(jī)，日本本土消費(fèi)增速遠(yuǎn)超日本則增長(zhǎng)趨緩，品牌誕生及出海遇阻；2010年代，日本出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，本土新創(chuàng)品牌幾乎絕跡，索尼、東數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、公開(kāi)資料、嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會(huì)增智第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮和第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移，產(chǎn)能出海型、品牌出海型及伴生出海型第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移示意圖第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移示意圖?伴隨第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的?伴隨第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的“產(chǎn)能出海型”：核心是基于要素比較優(yōu)勢(shì)向東南亞等地的制造業(yè)轉(zhuǎn)移，再則是基于貿(mào)易保護(hù)向歐美日等的制造業(yè)回流?伴隨第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移的“品牌出海型”：消費(fèi)中心是孕育世界級(jí)品牌的搖籃，新興的跨國(guó)品牌多是誕生于新的消費(fèi)中心，并以此為根據(jù)地走向全球?“伴生出海型”：以服務(wù)產(chǎn)能出海和品牌出海企業(yè)出海為主，如物流、金融、數(shù)據(jù)、營(yíng)銷等服務(wù)機(jī)構(gòu)第四次消費(fèi)中心轉(zhuǎn)移為企業(yè)賦能為社會(huì)增智從整體發(fā)展歷程及全球其他國(guó)家對(duì)比來(lái)看，中國(guó)全球化企業(yè)正步入成長(zhǎng)期后期萌芽期萌芽期成長(zhǎng)前期成長(zhǎng)中期250020001500100050001979年1981年1985年1990年1995年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年流量（億美元）存量（億美元）數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理2500020000150001000050000世界主要國(guó)家對(duì)外投資存量占GDP比重中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展階段與國(guó)家政策、企業(yè)出海能力與方式、對(duì)外投資?探索期（1979-1996年）：基本政策是嚴(yán)格限制出海、對(duì)外投資規(guī)模小、年流量均小于10億美元，主要是建國(guó)前期發(fā)展起來(lái)的國(guó)企為主，如首鋼、中信、中化等大型國(guó)?成長(zhǎng)前期（1997-2017年）：基本政策變?yōu)楣膭?lì)企業(yè)出海、對(duì)投資規(guī)模急劇攀升，對(duì)外投資方式和主體也發(fā)生了一些變化，如1997年-2003年綠地投資占主導(dǎo)，2004-2017?成長(zhǎng)中期（2018年-2023年基本政策是引導(dǎo)“理性”出海、行業(yè)導(dǎo)向明確、限制地產(chǎn)和娛樂(lè)行業(yè)投資、鼓勵(lì)石頭企業(yè)出海，行業(yè)導(dǎo)向進(jìn)一步偏向新能源、新基建等。對(duì)?成長(zhǎng)后期（2024年開(kāi)始基本政策在鼓勵(lì)新能源、高端制造等出海外，鼓勵(lì)跨境電商&品牌出海拓展新市場(chǎng)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智但已初步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變140001200010000800060004000200002010201120122013201420152016201720182019202020212022批發(fā)和零售業(yè)制造業(yè)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)u租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)a制造業(yè)u交通運(yùn)輸u批發(fā)和零售業(yè)a采礦業(yè)u房地產(chǎn)a金融業(yè)a信息服務(wù)業(yè)u其他數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理?按照投資行業(yè)劃分，中國(guó)對(duì)外投資存量的近八成是貿(mào)易服務(wù)型，租賃和商務(wù)服務(wù)占39%、批發(fā)和零售業(yè)占13%，前者以在海外建立貿(mào)易辦事處進(jìn)行接單和售后為主，后者則主要在海外建立進(jìn)出口貿(mào)易公司輔助進(jìn)出口以及進(jìn)行批發(fā)零售業(yè)務(wù)，從這方面來(lái)說(shuō)，過(guò)去中國(guó)企業(yè)出海仍然是輔助企業(yè)出口為主?從近幾年中國(guó)對(duì)外投資企業(yè)數(shù)來(lái)看，批發(fā)零售、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)仍在快速增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)有所不同，從2B逐漸轉(zhuǎn)向2C，如批發(fā)零售中有很多是品牌出海；另外，信息傳輸、科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)近幾年增長(zhǎng)快速，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)出海逐步呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改變?yōu)槠髽I(yè)賦能為社會(huì)增智從出海企業(yè)自身的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)仍是主體文化/體育和娛樂(lè)業(yè),1%住宿和餐廳業(yè),文化/體育和娛樂(lè)業(yè),1%其他,4%房地產(chǎn)業(yè),2%交通運(yùn)輸、郵政倉(cāng)儲(chǔ)業(yè),2%制造業(yè),31%建筑業(yè),3%農(nóng)林牧漁業(yè),制造業(yè),31%采礦業(yè),2%科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè),5%信息服務(wù)業(yè),9%批發(fā)零售,22%租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè),批發(fā)零售,22%?從出海企業(yè)的行業(yè)分布來(lái)看，制造業(yè)出海最為活躍。截至2022年末，我國(guó)制造業(yè)出海企業(yè)的數(shù)量達(dá)9201家，占出海企業(yè)的31%。但這些企業(yè)出海并非全部是投資建廠，很多是在海外設(shè)立批發(fā)、售后、銷售機(jī)構(gòu)，仍是以輔助出口為主。?批發(fā)和零售業(yè)緊隨其后，占出海企業(yè)的22%。?租賃和商務(wù)服務(wù)企業(yè)占14%，排行第三。?信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比為9%。?科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)占比為5%。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會(huì)增智電子、家電、電力設(shè)備、汽車行業(yè)，中國(guó)企業(yè)全球化進(jìn)程2023年上，A股上市公司一級(jí)行業(yè)海外收入及占比2023年上，A股上市公司二級(jí)行業(yè)海外收入及數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、財(cái)通證券研究所、嘉賓咨詢整理?2023年上半年，電子行業(yè)海外業(yè)務(wù)收入達(dá)到4920.8億，占營(yíng)業(yè)總收入的比重為52.7%，無(wú)論規(guī)模還是比重均位居首位。?其次，電力設(shè)備、汽車、家用電器行業(yè)的海外業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大，分別達(dá)到3520.3億元、3062.1億元2396.2億元，占營(yíng)業(yè)總收入的比重分別為?基礎(chǔ)化工通信、傳媒、機(jī)械設(shè)備的營(yíng)業(yè)總收入占比也在25%以上。建筑裝飾行業(yè)的海外收入雖然規(guī)模較大，但是占比較小。?電子行業(yè)中的消費(fèi)電子和光學(xué)光電子、電力設(shè)備行業(yè)中的光伏設(shè)備、汽車行業(yè)中的汽車零部件、家電行業(yè)中的白色家電等細(xì)分領(lǐng)域，海外收入規(guī)模較大且占比較高，某種程度上說(shuō)明這些領(lǐng)域中國(guó)企業(yè)在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智中國(guó)各行業(yè)全球化整體發(fā)展路徑簡(jiǎn)析：先制造后品牌，先低端后高端產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑模式升級(jí)設(shè)計(jì)研發(fā)部件生產(chǎn)組裝服務(wù)通過(guò)原創(chuàng)設(shè)計(jì)、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)、持續(xù)的品牌運(yùn)營(yíng)等突破高端市場(chǎng)?通過(guò)制造商品牌產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑模式升級(jí)設(shè)計(jì)研發(fā)部件生產(chǎn)組裝服務(wù)通過(guò)原創(chuàng)設(shè)計(jì)、領(lǐng)先的技術(shù)研發(fā)、持續(xù)的品牌運(yùn)營(yíng)等突破高端市場(chǎng)?通過(guò)制造商品牌化，逐漸搶占中端市場(chǎng)?往往以制造起家，通過(guò)代工等方式起步搶占中端市場(chǎng)站穩(wěn)低端市場(chǎng)階段一階段三階段二??從高中低三大細(xì)分市場(chǎng)而言，現(xiàn)階段，中國(guó)多數(shù)行業(yè)已做到了第一步和第二步，在向第三步邁進(jìn)?從能力發(fā)展而言，中國(guó)品牌在品牌運(yùn)營(yíng)、原創(chuàng)研發(fā)設(shè)計(jì)等方面仍有所欠缺，因此，在一些品牌效應(yīng)高的行業(yè)，如美膚、彩妝、女裝等行業(yè)，中國(guó)品牌突破難度仍較大，通常會(huì)在一些品牌效應(yīng)要求不高的行業(yè)會(huì)率先實(shí)現(xiàn)全球化，如家電等行業(yè)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低小率先出海且獲得全球主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)集群新能源汽車鋰電池以制造為主，最需要或最先能夠?qū)崿F(xiàn)全球化的產(chǎn)業(yè)一般符合?一是中國(guó)產(chǎn)業(yè)整體在世界取得領(lǐng)先，如鋰電池、新能源汽車制造、光伏等領(lǐng)域；?二是，該行業(yè)中國(guó)制造比較優(yōu)勢(shì)衰減嚴(yán)重，高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低小率先出海且獲得全球主導(dǎo)地位的產(chǎn)業(yè)集群新能源汽車鋰電池以制造為主，最需要或最先能夠?qū)崿F(xiàn)全球化的產(chǎn)業(yè)一般符合?一是中國(guó)產(chǎn)業(yè)整體在世界取得領(lǐng)先，如鋰電池、新能源汽車制造、光伏等領(lǐng)域；?二是，該行業(yè)中國(guó)制造比較優(yōu)勢(shì)衰減嚴(yán)重，以勞動(dòng)密集型行業(yè)為主，如紡織服裝及其他輕工業(yè)等將率先出海。機(jī)械設(shè)備消費(fèi)電子家電化工紡織服裝輕工率先實(shí)現(xiàn)出海的產(chǎn)業(yè)集群大海外生產(chǎn)的比較優(yōu)勢(shì)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智高高海外市場(chǎng)成功的可能性低?品牌效應(yīng)?運(yùn)營(yíng)難度品車車機(jī)海外市場(chǎng)吸引力（市場(chǎng)規(guī)模大小、增速；進(jìn)入門(mén)檻等）高以品牌出海為主，哪些行業(yè)能夠率先實(shí)現(xiàn)全球化，主要評(píng)估兩個(gè)維度：?橫軸是海外市場(chǎng)吸引力，包括市場(chǎng)規(guī)模大小、市場(chǎng)增速、海外市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻、海外市場(chǎng)市場(chǎng)集中度（越高吸引力越低），整體評(píng)估而言，美妝、鞋服等行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模最大，但海外市場(chǎng)集中度已較高；中式餐飲、餐飲雖市場(chǎng)規(guī)模一般、但增速快且缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌，整體市場(chǎng)吸引力反而較高?縱軸是海外市場(chǎng)成功的可能性，包括品牌效應(yīng)（品牌效應(yīng)越高，中國(guó)品牌短期內(nèi)獲得成功的可能性越低，如美妝）；海外運(yùn)營(yíng)難度（如文化差異、海外供應(yīng)鏈復(fù)雜度、門(mén)店運(yùn)營(yíng)復(fù)雜程度等，通常而言便利店、超市的運(yùn)營(yíng)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智從出海目的地來(lái)看，從北美、拉美為主到遍布全球數(shù)據(jù)來(lái)源：澎湃研究所、嘉賓咨詢整理從存量來(lái)看，以發(fā)達(dá)國(guó)家為主體：除去香港和避稅地外，中國(guó)對(duì)外直接投資存量排行前5的國(guó)家是美國(guó)（2.9%）、新加坡（2.7%）、澳大利亞（1.3%）、荷蘭（1%）、印度尼西亞（0.9%）。除印尼外，前4個(gè)都是發(fā)達(dá)國(guó)家，雖然其中可能包含了一些直接投資名義下的資本外逃和財(cái)富轉(zhuǎn)移，但總的來(lái)看，中國(guó)目前的存量投資，在除去借道資金后，布局更加側(cè)重于發(fā)達(dá)國(guó)家，而不是數(shù)據(jù)表面上顯示的發(fā)展中國(guó)家。從增量來(lái)看，東南亞、一帶一路國(guó)家增長(zhǎng)迅速：中國(guó)設(shè)立境外企業(yè)數(shù)量前20位的國(guó)家（地區(qū)）中，除了居于首位的中國(guó)香港，有10個(gè)為共建“一帶一路”國(guó)家，即新加坡、越南、俄羅斯、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、泰國(guó)、柬埔寨、老撾、緬甸。其余9個(gè)國(guó)家（地區(qū)）為：美國(guó)、英屬維爾京群島、開(kāi)曼群島、德國(guó)、日本、澳大利亞、加拿大、英國(guó)、印度?？梢?jiàn)，“一帶一路”倡議在引導(dǎo)企業(yè)走出去上占據(jù)一席之地，但并非全部。為企業(yè)賦能為社會(huì)增智中國(guó)產(chǎn)能出海型企業(yè)全球化目的地市場(chǎng)未來(lái)產(chǎn)能出海型目的地市場(chǎng)發(fā)展圖譜制造型為主的企業(yè)在全球化時(shí)，主要是從獲取生產(chǎn)比較優(yōu)勢(shì)和增量市場(chǎng)兩個(gè)角度出發(fā)：?制造型為主的企業(yè)在全球化時(shí)，主要是從獲取生產(chǎn)比較優(yōu)勢(shì)和增量市場(chǎng)兩個(gè)角度出發(fā)：?通常在東南亞、拉美等地是為獲取比較優(yōu)勢(shì)為主?在北美、歐洲則更多是處于規(guī)避貿(mào)易壁壘、產(chǎn)業(yè)配套和獲取市場(chǎng)為主?在中東和非洲，則兼顧獲取市場(chǎng)和比較優(yōu)勢(shì)大北美歐洲中東非洲拉美東南亞高獲取市場(chǎng)的可能性低小為企業(yè)賦能為社會(huì)增智中國(guó)品牌出海型企業(yè)全球化目的地市場(chǎng)未來(lái)北美北美歐洲東南亞中東拉美非洲在該市場(chǎng)取得成功的可能性高市場(chǎng)吸引力低小大品牌企業(yè)全球化則主要評(píng)估海外市場(chǎng)的市場(chǎng)吸引力、企業(yè)在該市場(chǎng)獲得成功的可能性：?東南亞市場(chǎng)現(xiàn)階段規(guī)模較大、增速快、缺乏領(lǐng)導(dǎo)品牌、中國(guó)品牌進(jìn)入門(mén)檻較低，且中國(guó)品牌在該地獲得成功的可能性較大，整體而言，應(yīng)是中國(guó)企業(yè)全球化的首選目的地?北美、歐洲市場(chǎng)規(guī)模大、增速較快但被國(guó)際巨頭主導(dǎo)，中國(guó)品牌在該市場(chǎng)獲得成功的可能性較低，通常不是中國(guó)企業(yè)全球化首選，當(dāng)然可以通過(guò)跨境電商、代理等方式進(jìn)入，逐漸熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；在全球范圍內(nèi)取得一定領(lǐng)先的行業(yè)及品牌也可以進(jìn)入，如手機(jī)、家電品牌等為企業(yè)賦能為社會(huì)增智從出海方式來(lái)看，投資并購(gòu)占比下滑，綠地投資成主流中國(guó)企業(yè)出海對(duì)外投資金額（億美元）及并購(gòu)占比中國(guó)企業(yè)出海對(duì)外投資金額（億美元）及并購(gòu)占比20042004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年對(duì)外投資金額（億美元）并購(gòu)占比2500200015001000500080%70%60%50%40%30%20%10%0%數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)商務(wù)部、東海證券研究所、嘉賓咨詢整理2018年后，在逆全球化的影響下，我國(guó)企業(yè)出海并購(gòu)的交易規(guī)模和數(shù)量快速下滑。綠地投資再次崛起成為企業(yè)出海的主要形式。2022年，并購(gòu)在我國(guó)當(dāng)年新增對(duì)外直接投資中的占比僅有12%。為企業(yè)賦能為社會(huì)增智企業(yè)全球化的目的是把經(jīng)濟(jì)資源和生產(chǎn)資源在國(guó)際范圍內(nèi)進(jìn)行重新配置、優(yōu)化組織，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身行業(yè)與能力等選擇全球化戰(zhàn)略細(xì)分面臨的挑戰(zhàn)與企業(yè)特征全球化動(dòng)機(jī)現(xiàn)階段更易取得成功的發(fā)展模式代表企業(yè)產(chǎn)能出海型全球領(lǐng)先企業(yè)1.當(dāng)該企業(yè)開(kāi)始跨國(guó)經(jīng)營(yíng)時(shí)，其行業(yè)內(nèi)還沒(méi)有或很少有跨國(guó)公司2.技術(shù)自主，該企業(yè)的核心技術(shù)基本上是自己發(fā)明的，不是依靠引進(jìn)1.搶占全球主要市場(chǎng)2.實(shí)現(xiàn)全球規(guī)模領(lǐng)先3.建立全球標(biāo)準(zhǔn)等保持技術(shù)等領(lǐng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，一般采用先拓展銷售網(wǎng)絡(luò)、后設(shè)立海外工廠，先拓展發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)、繞開(kāi)貿(mào)易壁壘等，后覆蓋其他國(guó)家和區(qū)域等寧德時(shí)代率先在德國(guó)建廠，未來(lái)可能在匈牙利建廠國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)1.行業(yè)的國(guó)際市場(chǎng)中已經(jīng)充滿了跨國(guó)公司2.該類企業(yè)的核心技術(shù)依靠國(guó)外引進(jìn)3.在國(guó)內(nèi)已取得領(lǐng)先地位1.核心訴求是降成本2.其次是圍繞客戶的產(chǎn)業(yè)配套成本優(yōu)勢(shì)策略，一般先在海外設(shè)廠獲取成本優(yōu)勢(shì)，再?gòu)陌l(fā)展中國(guó)家到發(fā)達(dá)國(guó)家的生產(chǎn)布局與市場(chǎng)擴(kuò)張玲瓏輪胎率先在泰國(guó)建廠，其次是塞爾維亞國(guó)內(nèi)后起之秀1.在國(guó)內(nèi)仍處于追趕者2.海外缺乏經(jīng)驗(yàn)1.快速擴(kuò)大銷售規(guī)模2.搶占海外新興市場(chǎng)份額聚焦國(guó)內(nèi)，海外尋求技術(shù)層面的戰(zhàn)略合作（發(fā)達(dá)市場(chǎng)為主）與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（新興市場(chǎng)為主）寧波灝鉆科技品牌出海型全球領(lǐng)先企業(yè)1.在全球范圍內(nèi)取得領(lǐng)先地位1.占領(lǐng)全球核心市場(chǎng)2.持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位1.技術(shù)或模式領(lǐng)先2.品牌打造3.占領(lǐng)全球主要市場(chǎng)4.打造獨(dú)立站等大疆希音國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)1.在國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，但在全球市場(chǎng)面臨強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手2.海外品牌影響力弱，國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)難以向海外復(fù)制1.搶占新興市場(chǎng)2.突破全球主要市場(chǎng)3.不斷提升品牌全球影響力等1.利用供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)2.主打中國(guó)特色3.搶占新興市場(chǎng)4.用好品牌勢(shì)能5.收購(gòu)海外品牌6.整合海外渠道等資源名創(chuàng)優(yōu)品、金多多、張亮麻辣燙、華潤(rùn)啤酒等國(guó)內(nèi)后起之秀1.多屬于新銳品牌，在國(guó)內(nèi)取得了一定聲量，但在行業(yè)內(nèi)處于追趕者地位2.完全以海外市場(chǎng)為主1.快速擴(kuò)大銷售規(guī)模2.搶占海外新興市場(chǎng)份額1.善用跨境電商2.發(fā)力新型營(yíng)銷3.聚焦新興市場(chǎng)4.尋求海外代理、渠道等資源Aaad、每年輕為企業(yè)賦能為社會(huì)增智起步期成長(zhǎng)前期成長(zhǎng)后期外需起步期成長(zhǎng)前期成長(zhǎng)后期外需變化企業(yè)能力供小于求，爆發(fā)式增長(zhǎng)歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主勞動(dòng)力、土地等要素成本低廉企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力弱，完全無(wú)出海能力供小于求，爆發(fā)式增長(zhǎng)歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主勞動(dòng)力、土地等要素成本低廉企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力弱，完全無(wú)出海能力加入WTO，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，代工市場(chǎng)爆發(fā)勞動(dòng)力、土地等要素成本快速攀升企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力逐漸增強(qiáng)，部分產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上具有了一定競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)能過(guò)剩，需求升級(jí)逆全球化，外需不振要素比較優(yōu)勢(shì)逐漸喪失部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)在國(guó)際上獲得領(lǐng)先地位，全球化能力快速攀升產(chǎn)能過(guò)剩，通貨緊縮區(qū)域性全球化占據(jù)主導(dǎo)地位要素比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步下滑部分產(chǎn)業(yè)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，并帶動(dòng)一批企業(yè)全球化能力提升出口創(chuàng)匯為主出口為主，獲取比較優(yōu)勢(shì)和突破貿(mào)易保護(hù)為輔獲取比較優(yōu)勢(shì)、突破貿(mào)易保護(hù)為主獲取比較優(yōu)勢(shì)、突破貿(mào)易保護(hù)為主及獲得增量市場(chǎng)為主產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鋼鐵、化工等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)需求且在全球比較優(yōu)勢(shì)突出產(chǎn)能遠(yuǎn)大于國(guó)內(nèi)需求且在全球比較優(yōu)勢(shì)突出的產(chǎn)業(yè)，如家電等產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突出的產(chǎn)業(yè)，如新能源汽車、通產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力突出的產(chǎn)業(yè)，如新能源汽車、通信、新基建等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始崛起，如餐飲等歐美日等國(guó)家發(fā)達(dá)國(guó)家為主歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，開(kāi)始利用比較優(yōu)勢(shì)歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家為主，開(kāi)始利用比較優(yōu)勢(shì)或獲得增量市場(chǎng)注重發(fā)展中國(guó)家發(fā)達(dá)國(guó)家為主，發(fā)展中國(guó)家快速崛起發(fā)達(dá)國(guó)家為主，發(fā)展中國(guó)家快速崛起區(qū)域性全球化進(jìn)一步深化區(qū)域性全球化進(jìn)一步深化模式模式代工訂單出海代工訂單出海為主，部分海外建廠產(chǎn)業(yè)出海代工訂單出海為主，部分海外建廠產(chǎn)業(yè)出海跨境產(chǎn)品出海、更廣泛的產(chǎn)業(yè)出海為主，品跨境產(chǎn)品出海、更廣泛的產(chǎn)業(yè)出海為主，品牌出海開(kāi)始崛起品牌出?？焖僭鲩L(zhǎng)品牌出?？焖僭鲩L(zhǎng)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智一、中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄二、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察目錄CONTENTS三、中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察五、中國(guó)餐飲企業(yè)全球化洞察為企業(yè)賦能為社會(huì)增智全球汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷第四次變遷，每次變遷都會(huì)有一國(guó)企業(yè)成為全球化的主導(dǎo)者，而此次變遷更是汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局低情感需求進(jìn)階功能基礎(chǔ)功能低情感需求進(jìn)階功能基礎(chǔ)功能車R新能源車VS燃油車時(shí)代 三車混戰(zhàn)時(shí)代美系低成本主導(dǎo)時(shí)代新能源車VS燃油車時(shí)代為企業(yè)賦能為社會(huì)增智新能源燃油車低瓶頸期過(guò)渡期成長(zhǎng)期爆發(fā)期低出海模式貼牌出海目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)業(yè)概況驅(qū)動(dòng)因素代表品牌出海模式貼牌出海目標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局產(chǎn)業(yè)概況驅(qū)動(dòng)因素代表品牌北美、日韓、歐洲、亞洲受到國(guó)際品牌沖擊整車不具備比較優(yōu)勢(shì)，但具備成本優(yōu)勢(shì)，代工貼牌生產(chǎn)為國(guó)際大牌車企代工生產(chǎn)為主，服務(wù)國(guó)際車企供應(yīng)鏈，貿(mào)易低附加值長(zhǎng)城、吉利等產(chǎn)能出海/資本出海歐洲、東南亞、北美產(chǎn)能出海/資本出海歐洲、東南亞、北美世界疫情和經(jīng)濟(jì)多方因素影響下，中國(guó)新能源進(jìn)入爆發(fā)期，彎道超車機(jī)會(huì)出現(xiàn)新能源出口量及占比迅速上升，通過(guò)并購(gòu)和綠地投資，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈配套全球化避開(kāi)貿(mào)易壁壘，尋求市場(chǎng)空間，產(chǎn)能配套出海，收購(gòu)海外品牌為品牌出海做準(zhǔn)備江汽集團(tuán)、吉利等歐洲、東南亞、北美等全球各地上汽、比亞迪，中國(guó)品牌向海外出口新能源，造歐洲、東南亞、北美等全球各地上汽、比亞迪，中國(guó)品牌向海外出口新能源，造車新勢(shì)力中高端品牌開(kāi)啟海外布局，進(jìn)軍歐洲中國(guó)新能源汽車出口占比持續(xù)增長(zhǎng)，搭配全球產(chǎn)能，中高端品牌逐步滲透市場(chǎng)前期產(chǎn)能完成全球市場(chǎng)、渠道布局，新能源造車技術(shù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)形成，初具品牌效應(yīng)理想、比亞迪、蔚來(lái)、小鵬等產(chǎn)品出海亞洲、非洲、拉美定價(jià)低，出口亞非等欠發(fā)達(dá)地區(qū)客車出海，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始向新能源過(guò)渡尋求新能源超車機(jī)會(huì)，進(jìn)入變革過(guò)渡期奇瑞、比亞迪等為企業(yè)賦能為社會(huì)增智中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)脫離疫情初期短暫影響后，出口量及增速迅速提升， 迎來(lái)全球化發(fā)展機(jī)遇400049%49% ?在2013至2016年全球經(jīng)濟(jì)不景氣期間，出口量經(jīng)歷了顯著下降，隨后在2017至2020年間，出口量逐漸恢復(fù)并保持在每年大約100萬(wàn)輛的水平。2020年，盡管出口量下降了13%，達(dá)到108萬(wàn)輛，但隨后中國(guó)汽車的海外銷售市場(chǎng)迎來(lái)了強(qiáng)勁的復(fù)蘇，在2021年迎來(lái)了重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。?受到全球疫情的影響以及特斯拉在中國(guó)的本土化生產(chǎn)，中國(guó)汽車的出口量和單價(jià)都實(shí)現(xiàn)了顯著的提升。截至2023年7月，中國(guó)汽車的出口量已經(jīng)達(dá)到了278萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)了69%，顯示出持續(xù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭。展望未來(lái)，只要國(guó)際市場(chǎng)的需求保持穩(wěn)定，中國(guó)汽車的出口潛力仍然十分巨大。為企業(yè)賦能為社會(huì)增智從大洲來(lái)看，亞洲、歐洲和南美洲為主要出口地區(qū)，北美出口優(yōu)勢(shì)較弱，非洲、大洋洲仍在發(fā)展中亞洲南美洲北美洲大洋洲62394?亞洲地區(qū)作為人口數(shù)量和市場(chǎng)最大的地區(qū)，一直以來(lái)是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的主要出口區(qū)，從過(guò)去的內(nèi)燃機(jī)時(shí)代到新能源時(shí)代一直占主要部分?歐洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，結(jié)合碳排放的政策，近年對(duì)中國(guó)新能源汽車的需求迅速提升?南美洲以墨西哥為主要代表地區(qū)，中國(guó)車企具有比較優(yōu)勢(shì)，出口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)?北美地區(qū)作為汽車行業(yè)強(qiáng)勢(shì)地區(qū)，且貿(mào)易壁壘設(shè)置，導(dǎo)致中國(guó)車企不占優(yōu)勢(shì)?非洲由于經(jīng)濟(jì)水平限制、大洋洲由于人口數(shù)量相對(duì)較少，中國(guó)車企出口占比仍在發(fā)展中2023中國(guó)汽車出口量在全球占比4.70%4.70%4.60%n亞洲出口量n亞洲出口量a非洲出口量數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會(huì)增智從國(guó)家來(lái)看，中國(guó)整車出口前三國(guó)家為俄羅斯、墨西哥和比利時(shí)2023年整車出口量目的地TOP10中國(guó)車企整車出口國(guó)家趨勢(shì)變化41.5排名1墨西哥沙特沙特墨西哥俄羅斯2沙特俄羅斯俄羅斯沙特墨西哥3菲律賓4馬來(lái)西亞澳大利亞澳大利亞俄羅斯澳大利亞5美國(guó)馬來(lái)西亞墨西哥澳大利亞英國(guó)6俄羅斯墨西哥英國(guó)英國(guó)沙特7菲律賓菲律賓菲律賓菲律賓8澳大利亞英國(guó)美國(guó)馬來(lái)西亞泰國(guó)9泰國(guó)英國(guó)泰國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會(huì)增智?在2023年，中國(guó)對(duì)俄羅斯的整車出口量以90.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)460.7%，得益于“一帶一路”戰(zhàn)略的?在2023年，中國(guó)對(duì)俄羅斯的整車出口量以90.88萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率高達(dá)460.7%，得益于“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)以及中俄兩國(guó)之間貿(mào)易關(guān)系的深化。?從出口量來(lái)看，墨西哥以41.51萬(wàn)輛的出口量位居第二，同比增長(zhǎng)63.1%，占總出口量的8.3%。?從出口金額來(lái)看，比利時(shí)以60.89億美元的出口額位居第二，同比增長(zhǎng)9.1%，占總出口金額的6.0%。排序地區(qū)金額占比%金額同比%數(shù)量占比%數(shù)量同比%1俄羅斯2墨西哥34澳大利亞5英國(guó)6沙舊阿拉伯7泰國(guó)89烏茲別克斯坦吉爾吉斯斯坦德國(guó)加拿大數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會(huì)增智其中新能源自2020年以來(lái)發(fā)展迅速，之后增速回落但仍穩(wěn)定增長(zhǎng)40.8上汽奇瑞吉利長(zhǎng)安特斯拉長(zhǎng)城 中國(guó)汽車出口增速（%）中國(guó)新能源乘用車出口增數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會(huì)增智2023年我國(guó)新能源汽車主要國(guó)家市場(chǎng)分布情況?2023年，中國(guó)制造的新能源汽車在國(guó)際市場(chǎng)上的出口目的地主?2023年，中國(guó)制造的新能源汽車在國(guó)際市場(chǎng)上的出口目的地主要集中在歐洲和中東地區(qū)，同時(shí)，泰國(guó)和澳大利亞等國(guó)家也成為重要的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。?在電動(dòng)汽車的進(jìn)口領(lǐng)域，發(fā)達(dá)國(guó)家繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，其中德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、挪威、法國(guó)、瑞典、比利時(shí)、荷蘭、西班牙和瑞士等國(guó)家位列進(jìn)口額的前茅。?歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)得益于當(dāng)?shù)卣恼咧С?。根?jù)預(yù)測(cè)，到2030年，電動(dòng)汽車在歐洲新車銷售中所占的比例有望達(dá)到60%以上。進(jìn)一步展望至2035年，歐洲市場(chǎng)上的所有汽車型號(hào)都可能需要實(shí)現(xiàn)零排放的目標(biāo)，因此歐洲市場(chǎng)潛力巨大，中國(guó)新能源汽車仍有滲透機(jī)遇。排序地區(qū)金額占比%金額同比%數(shù)量占比%數(shù)量同比%12泰國(guó)3英國(guó)45澳大利亞6荷蘭78德國(guó)9加拿大數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)，嘉賓咨詢整理為企業(yè)賦能為社會(huì)增智劣弱劣弱經(jīng)濟(jì)潛力高、新能源品牌弱勢(shì)，成為中國(guó)新能源出口主要出海地區(qū)優(yōu)新能源汽車出海區(qū)域選擇優(yōu)歐洲北美北美澳洲澳洲東南亞?wèn)|南亞中東拉美中東拉美非洲非洲本土品牌強(qiáng)勢(shì)程度強(qiáng)全球制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正朝著區(qū)域化、近岸化、本土化的方向加速調(diào)整，逐漸形成以法德、中國(guó)、美國(guó)為中心的三大區(qū)域，輻射帶動(dòng)周邊地區(qū)的發(fā)展。在歐洲以德國(guó)為中心，輻射至歐盟；在亞洲以中國(guó)為中心，輻射日韓、東盟各國(guó)；在美洲以美國(guó)為中心，輻射至墨西哥、巴西等拉丁美洲國(guó)家。?東南亞、拉美、澳洲和中東，本土品牌相對(duì)弱勢(shì)，且人口經(jīng)濟(jì)以及營(yíng)商環(huán)境處于發(fā)展階段，中國(guó)新能源具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)和本地化發(fā)展的機(jī)會(huì)空間?歐洲地區(qū)雖然產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好，但本土品牌弱勢(shì)，是中國(guó)新能源汽車今年的主要出口地區(qū)，然而未來(lái)可能存在一定的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和貿(mào)易壁壘，在地化投資需要處理好中歐營(yíng)商關(guān)系?北美、日韓屬于高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，且貿(mào)易壁壘較高，中國(guó)新能源汽車不具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)?澳洲具備一定經(jīng)濟(jì)吸引力，但人口市場(chǎng)較少，潛力有限?非洲由于基礎(chǔ)設(shè)施和營(yíng)商環(huán)境有待提升，雖然本土品牌弱勢(shì)，但是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是中國(guó)新能源汽車投資出海的主要考慮因素為企業(yè)賦能為社會(huì)增智海外目標(biāo)市場(chǎng)特點(diǎn)及中國(guó)新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)策略市場(chǎng)特點(diǎn)中國(guó)品牌優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)策略歐洲市場(chǎng)對(duì)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展有高度認(rèn)識(shí)，新能源汽車發(fā)展迅速，市場(chǎng)潛力大中國(guó)新能源汽車在技術(shù)和產(chǎn)品上持續(xù)保持領(lǐng)先，同時(shí)積極響應(yīng)歐洲市場(chǎng)對(duì)環(huán)保和智能化的需求過(guò)在歐洲建立研發(fā)中心、投資建廠以及強(qiáng)化品牌宣傳，中國(guó)品牌提升了在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力東南亞?wèn)|南亞市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求增長(zhǎng)迅速，政府支持力度大，消費(fèi)者對(duì)新科技有高期望值中國(guó)新能源汽車在東南亞市場(chǎng)憑借高性價(jià)比、良好的品質(zhì)和服務(wù)獲得了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)品牌通過(guò)本地化生產(chǎn)、供應(yīng)鏈優(yōu)化以及與當(dāng)?shù)卣叩木o密結(jié)合，提高品牌影響力和市場(chǎng)份額拉美拉美市場(chǎng)具有較大的增長(zhǎng)潛力，但同時(shí)也存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性中國(guó)品牌在拉美市場(chǎng)以高性價(jià)比和靈活的市場(chǎng)策略獲得了一定的市場(chǎng)份額以及提高品牌知名度來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額中東市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求逐漸增長(zhǎng)，尤其是在沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國(guó)家中國(guó)品牌在價(jià)格和性能上具有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)能夠適應(yīng)中東市場(chǎng)的特殊需求通過(guò)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，提供定制化產(chǎn)品和服務(wù)，以及加強(qiáng)品牌宣傳來(lái)提升市場(chǎng)份額北美北美市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要由本土品牌和其他成熟品牌占據(jù)中國(guó)品牌在技術(shù)創(chuàng)新和成本控制方面具有優(yōu)勢(shì)，能夠提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和市場(chǎng)適應(yīng)性來(lái)提高在北美市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)成熟且競(jìng)爭(zhēng)激烈中國(guó)品牌在新能源汽車領(lǐng)域擁有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和成本效益通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和品牌合作，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，以適應(yīng)日韓市場(chǎng)的高標(biāo)準(zhǔn)非洲非洲市場(chǎng)對(duì)新能源汽車的需求逐漸增長(zhǎng)，但基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)條件相對(duì)落后中國(guó)品牌能夠提供適應(yīng)非洲市場(chǎng)條件的新能源汽車，價(jià)格合理且易于維護(hù)通過(guò)與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)合作，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提供適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨蟮漠a(chǎn)品和售后服務(wù)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智匈牙利在建埃及美國(guó)2017年投產(chǎn)伊朗印度尼西亞阿根廷匈牙利在建埃及美國(guó)2017年投產(chǎn)伊朗印度尼西亞阿根廷在建在建俄羅斯在建在建在建在建泰國(guó)投產(chǎn)投產(chǎn)在建在建2014年投產(chǎn)在建為企業(yè)賦能為社會(huì)增智中國(guó)新能源零部件企業(yè)主要海外產(chǎn)能布局新泉股份、岱美股份為企業(yè)賦能為社會(huì)增智產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易壁壘?中國(guó)新能源汽車在海外市場(chǎng)擴(kuò)張的過(guò)程中，面臨的首要挑戰(zhàn)之一便是西方國(guó)家可能采取的產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易壁壘。例如，2023年，歐盟委員會(huì)對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車啟動(dòng)了為期一年的反補(bǔ)貼調(diào)查，這一行動(dòng)可能會(huì)對(duì)中國(guó)新能源汽車的出口造成重大影響。?根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)新能源汽車出口量達(dá)到177.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)67.1%，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。然而，貿(mào)易壁壘的設(shè)置可能會(huì)對(duì)這一增長(zhǎng)趨勢(shì)造成阻礙。貿(mào)易壁壘通常包括提高關(guān)稅、實(shí)施配額限制、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定等，這些措施均旨在保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)，限制外國(guó)商品進(jìn)入市場(chǎng)。政策與法規(guī)適應(yīng)性?合規(guī)性要求：中國(guó)新能源汽車企業(yè)需要深入了解目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)法規(guī)要求，如歐盟的WLTP（全球統(tǒng)一輕型車輛測(cè)試程序）和美國(guó)的CAFE（公司平均燃料經(jīng)濟(jì)性）標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品能夠滿足這些標(biāo)準(zhǔn)。?認(rèn)證流程：產(chǎn)品在進(jìn)入海外市場(chǎng)前，需要經(jīng)過(guò)一系列的認(rèn)證流程。例如，歐盟的E-MARK認(rèn)證、美國(guó)的FCC認(rèn)證等，這些認(rèn)證流程可能會(huì)對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)周期和上市時(shí)間產(chǎn)生影響。?數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)：隨著數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，歐盟的GDPR（通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例）等法規(guī)對(duì)企業(yè)如何處理用戶數(shù)據(jù)提出了嚴(yán)格要求。中國(guó)新能源汽車企業(yè)在提供車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)時(shí)，需要特別注意用戶數(shù)據(jù)的合規(guī)性問(wèn)題。核心原材料和零部件供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)?全球供應(yīng)鏈分布：中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)所需的關(guān)鍵礦物大多依賴進(jìn)口，其中鋰資源主要來(lái)自澳大利亞、智利等國(guó)家，鈷資源則主要來(lái)自剛果（金）等地區(qū)。這種全球供應(yīng)鏈的分布使得中國(guó)企業(yè)面臨地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)。?價(jià)格波動(dòng)影響：近年來(lái)，關(guān)鍵礦物的價(jià)格波動(dòng)較大，這對(duì)新能源汽車的成本控制構(gòu)成挑戰(zhàn)。例如，鋰價(jià)格在2023年經(jīng)歷了顯著上漲，這對(duì)電池制造商和整車企業(yè)的成本管理提出了更高要求。為企業(yè)賦能為社會(huì)增智奇瑞汽車全球化戰(zhàn)略奇瑞汽車海外銷售連年提升連續(xù)21年位居中國(guó)品牌乘用車出口量第一2023年，奇瑞汽車出口93萬(wàn)輛，增長(zhǎng)101%海外銷售占比約50%俄羅斯市場(chǎng)，2023年銷量達(dá)21萬(wàn)，位居亞軍在中東市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率高達(dá)11.3%在東南亞、中亞市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率也在逐步提升在部分國(guó)家逐漸取得主導(dǎo)地位錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)策略奇瑞汽車海外銷售連年提升連續(xù)21年位居中國(guó)品牌乘用車出口量第一2023年，奇瑞汽車出口93萬(wàn)輛，增長(zhǎng)101%海外銷售占比約50%俄羅斯市場(chǎng)，2023年銷量達(dá)21萬(wàn)，位居亞軍在中東市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率高達(dá)11.3%在東南亞、中亞市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率也在逐步提升在部分國(guó)家逐漸取得主導(dǎo)地位?通過(guò)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)入傳統(tǒng)巨頭不太重視、汽車工業(yè)不那么發(fā)達(dá)的市場(chǎng)，如敘利亞、中東、俄羅斯等地?逐漸在全球建立銷售網(wǎng)絡(luò)，正進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)1?根據(jù)不同市場(chǎng)的需求和特點(diǎn)，奇瑞汽車對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了適應(yīng)性改進(jìn)和優(yōu)化，如在沙漠居多的中東、寒冷的俄羅斯等都有本地化的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)24?在海外市場(chǎng)積極打造品牌形象，通過(guò)參加國(guó)際車展、舉辦品牌活動(dòng)等方式提升品牌知名度和美譽(yù)度。奇瑞旗下的高端品牌星途也在海外市場(chǎng)逐步推廣，提升了奇瑞汽車在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力3?在渠道構(gòu)建上，奇瑞選擇與當(dāng)?shù)赜辛Φ拇砉竞献?在生產(chǎn)上，奇瑞在出口地建立CKD工廠，通過(guò)關(guān)稅上的優(yōu)待和零部件本土化降低成本逐步高端化的品牌策略差異化的運(yùn)營(yíng)策略為企業(yè)賦能為社會(huì)增智奇瑞汽車海外發(fā)展歷程星途在海外影響力逐步攀升星途在海外影響力逐步攀升進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，遭遇滑鐵盧在法蘭克福建立研發(fā)中心明確錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)策略進(jìn)入印尼、南美等市場(chǎng)在中東等等地取得成功10輛轎車出口敘利亞全球品牌建設(shè)期全球品牌建設(shè)期在海外建立子公司及更多工廠，強(qiáng)化品牌運(yùn)營(yíng)深耕東南亞及布局歐洲市場(chǎng)星途等品牌競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始在部分國(guó)家顯現(xiàn)開(kāi)始建立系統(tǒng)化的銷售網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)基地業(yè)務(wù)重心逐漸向中南美、中歐轉(zhuǎn)移本土化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷售和低成本優(yōu)勢(shì)等外貿(mào)訂單為主敘利亞等中東、北非市場(chǎng)為主低成本優(yōu)勢(shì)本土化運(yùn)營(yíng)期外貿(mào)出口期競(jìng)爭(zhēng)力模式為企業(yè)賦能為社會(huì)增智一、中國(guó)企業(yè)全球化發(fā)展概況目錄目錄二、中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)全球化洞察CONTENTS三、中國(guó)3C產(chǎn)業(yè)全球化洞察五、中國(guó)餐飲企業(yè)全球化洞察為企業(yè)賦能為社會(huì)增智全球3C市場(chǎng)概覽：手機(jī)、電腦市場(chǎng)逐漸飽和，消費(fèi)電子增長(zhǎng)強(qiáng)勁全球3C市場(chǎng)規(guī)模（億美元）全球3C市場(chǎng)增速120001000080006000400020000521452144983500341842657252526422024341022141248473125182738247220162021202220232026Ea消費(fèi)電子u電腦u通訊設(shè)備14%12%10%8%6%4%2%0%12%8.40%3.70%8.40%3.70%2.10%2.50%1.30%16-22CAGR23-26CAGRa消費(fèi)電子u電腦u通訊設(shè)備?“3C產(chǎn)品”包括計(jì)算機(jī)類、通信類和消費(fèi)類電子產(chǎn)品?以智能手機(jī)為主的通信設(shè)備和電腦仍是3C市場(chǎng)最大的細(xì)分品類，約占整體市場(chǎng)的75%，兩大品類經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已逐漸成為生活必需品，基本實(shí)現(xiàn)全球普及，增速趨緩?消費(fèi)電子可選屬性仍較重，如影音娛樂(lè)設(shè)備、智能穿戴設(shè)備等，隨著技術(shù)的成熟和應(yīng)用場(chǎng)景的增加，該賽道未來(lái)3-5年在全球市場(chǎng)仍將高速增長(zhǎng)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智全球消費(fèi)電子市場(chǎng)概覽全球消費(fèi)電子市場(chǎng)細(xì)分品類規(guī)模全球消費(fèi)電子市場(chǎng)細(xì)分品類占比（2023）全球消費(fèi)電子市場(chǎng)細(xì)分品類增速9%8%42%9%8%42%21%19%攝影攝像電源儲(chǔ)能影視娛樂(lè)智能穿戴耳機(jī)音響25.00%20.00%16.50%15.00%10.00%4.70%5.00%0.00%16-22CAGR23-26CAGR-5.00%攝影攝像電源儲(chǔ)能影視娛樂(lè)智能穿戴耳機(jī)音響22.50%21.10%2%2%13.60%12.60%-2.70%8.20%350030001413250011502000150052810005975525002690202220232026E攝影攝像電源儲(chǔ)能影視娛樂(lè)智能穿戴耳機(jī)音響mmm■5772302532002481032440810321?耳機(jī)音響市場(chǎng)規(guī)模占比最高，約為42%，且過(guò)去幾年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，約為22.5%，其驅(qū)動(dòng)力來(lái)自于智能化的產(chǎn)品升級(jí)換代（無(wú)線耳機(jī)、智能音響等）?電源儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模占比接近19%，該市場(chǎng)是完全的新興市場(chǎng)，過(guò)去幾年增長(zhǎng)迅速，短期未來(lái)仍將保持雙位數(shù)增長(zhǎng)?智能穿戴也屬于新興市場(chǎng)，且技術(shù)相對(duì)不成熟，未來(lái)也將誕生更多應(yīng)用場(chǎng)景，該市場(chǎng)增長(zhǎng)將最為迅猛?影視娛樂(lè)和攝像攝影市場(chǎng)技術(shù)相對(duì)成熟，部分品類已初步實(shí)現(xiàn)普及，甚至部分品類面臨替代產(chǎn)品的沖擊（如數(shù)碼相機(jī)），因此增長(zhǎng)最慢為企業(yè)賦能為社會(huì)增智電腦、手機(jī)等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，中國(guó)品牌均在海外取得了一定成績(jī)，但除無(wú)人機(jī)等少數(shù)品類外，電腦、手機(jī)等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，中國(guó)品牌均在海外取得了一定成績(jī)，但除無(wú)人機(jī)等少數(shù)品類外，多數(shù)品類核心技術(shù)依然掌握在國(guó)際企業(yè)手中，中國(guó)品牌需在算法、芯片、系統(tǒng)等方面深度創(chuàng)新才能實(shí)現(xiàn)3C品牌的全面全球化當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表當(dāng)期新興品牌代表手機(jī)消費(fèi)低Iicu市場(chǎng)規(guī)模全球消費(fèi)電子進(jìn)入高速發(fā)展期，中國(guó)電子廠商投入更多研發(fā)以爭(zhēng)取外貿(mào)訂單觸摸屏、電池等技術(shù)接近國(guó)際水平產(chǎn)業(yè)鏈集中在低附加值的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，上游核心元器件完全依賴進(jìn)口產(chǎn)業(yè)概況全球消費(fèi)電子進(jìn)入高速發(fā)展期，中國(guó)電子廠商投入更多研發(fā)以爭(zhēng)取外貿(mào)訂單觸摸屏、電池等技術(shù)接近國(guó)際水平產(chǎn)業(yè)鏈集中在低附加值的生產(chǎn)組裝環(huán)節(jié)，上游核心元器件完全依賴進(jìn)口產(chǎn)業(yè)概況出海模式電腦、傳統(tǒng)手機(jī)為主無(wú)人機(jī)、智能手機(jī)、電源儲(chǔ)能取得突破品類出口代工期自主品牌研發(fā)期品牌局部突破期品牌全面突破期系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)方面持續(xù)突破國(guó)內(nèi)電子廠商主要為國(guó)際品牌代工缺少自主品牌，即使有，很多曇花一現(xiàn)仍是以代工為主中國(guó)電子品牌開(kāi)始銷往全球部分企業(yè)獲得細(xì)分行業(yè)主導(dǎo)地位中國(guó)品牌將在全球多個(gè)行業(yè)取得主導(dǎo)地位智能穿戴、影視娛樂(lè)等多個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全球主導(dǎo)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智全球3C產(chǎn)業(yè)各細(xì)分品類生命周期洞察資本整合產(chǎn)業(yè)整合研發(fā)環(huán)節(jié)革命創(chuàng)新研發(fā)和組織管理創(chuàng)新、整合渠道與品牌環(huán)節(jié)渠道、品牌、研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能、質(zhì)量45326創(chuàng)新、成本研發(fā)環(huán)節(jié)資本整合產(chǎn)業(yè)整合研發(fā)環(huán)節(jié)革命創(chuàng)新研發(fā)和組織管理創(chuàng)新、整合渠道與品牌環(huán)節(jié)渠道、品牌、研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)能、質(zhì)量45326創(chuàng)新、成本11智能手機(jī)音響智能手機(jī)音響?需要大量推廣資金，多為風(fēng)險(xiǎn)投資?需要大量推廣資金，多為風(fēng)險(xiǎn)投資有先發(fā)的有利位置無(wú)人機(jī)電腦為天使投資電腦游戲機(jī)無(wú)線耳機(jī)移動(dòng)電源可能賺很多錢(qián)游戲機(jī)無(wú)線耳機(jī)移動(dòng)電源真無(wú)線?競(jìng)爭(zhēng)激烈程度?競(jìng)爭(zhēng)激烈程度?資金占用?利潤(rùn)率?市場(chǎng)規(guī)模?增長(zhǎng)潛力傳統(tǒng)手機(jī)傳統(tǒng)手機(jī)智能音響數(shù)碼相機(jī)家用投影商用投影智能手表大容量?jī)?chǔ)能能手機(jī)有線耳機(jī)智能眼鏡?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐步增多?競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化狀態(tài)，格?競(jìng)爭(zhēng)逐漸減少，但行業(yè)前?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重新開(kāi)始出現(xiàn)，VR設(shè)備?需要很好的品牌建設(shè)去局已定，后來(lái)者很難超越景堪憂后來(lái)者彎道超車打壓對(duì)手智能音響數(shù)碼相機(jī)家用投影商用投影智能手表大容量?jī)?chǔ)能能手機(jī)有線耳機(jī)智能眼鏡?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐步增多?競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化狀態(tài)，格?競(jìng)爭(zhēng)逐漸減少，但行業(yè)前?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重新開(kāi)始出現(xiàn)，VR設(shè)備?需要很好的品牌建設(shè)去局已定，后來(lái)者很難超越景堪憂后來(lái)者彎道超車打壓對(duì)手?需要大量資金去維護(hù)及團(tuán)?需要大量資金去融合其它?大量研發(fā)費(fèi)用的投入開(kāi)創(chuàng)?利潤(rùn)率較高，發(fā)展前景隊(duì)管理產(chǎn)品功能及轉(zhuǎn)型管理革命性的創(chuàng)新，轉(zhuǎn)型完成廣闊?利潤(rùn)率開(kāi)始下降?利潤(rùn)率下降至最低?利潤(rùn)率急劇上升0?增速快、規(guī)模大為企業(yè)賦能為社會(huì)增智現(xiàn)階段國(guó)際與國(guó)產(chǎn)品牌勢(shì)力地圖現(xiàn)階段國(guó)際與國(guó)產(chǎn)品牌勢(shì)力地圖高高1.游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、商用投影已進(jìn)入衰退期，且技術(shù)壁壘較高、市場(chǎng)規(guī)模一般，1.游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、商用投影已進(jìn)入衰退期，且技術(shù)壁壘較高、市場(chǎng)規(guī)模一般，中國(guó)品牌進(jìn)入該類產(chǎn)業(yè)的意愿不強(qiáng)，全球競(jìng)爭(zhēng)力一般2.智能手機(jī)和電腦產(chǎn)業(yè)仍處于成熟期，雖技術(shù)壁壘較高，但中國(guó)品牌依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)在全球已經(jīng)獲得一席之地，但主導(dǎo)地位仍是芯片、系統(tǒng)等關(guān)鍵部件控制者國(guó)際品牌為主國(guó)際品牌為主VR設(shè)備5.技術(shù)壁壘高且產(chǎn)業(yè)不成熟的產(chǎn)業(yè)，中5.技術(shù)壁壘高且產(chǎn)業(yè)不成熟的產(chǎn)業(yè)，中國(guó)品牌雖也在布局，但整體仍以國(guó)際品牌為主，后期隨著該類產(chǎn)業(yè)成熟，中國(guó)品牌依托產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，將后來(lái)居上無(wú)人機(jī)無(wú)人機(jī)數(shù)碼相機(jī)3.中國(guó)品牌依托中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)更易于在成熟度高、技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)獲得優(yōu)勢(shì)，如傳統(tǒng)手機(jī)和有線耳機(jī)3.中國(guó)品牌依托中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)更易于在成熟度高、技術(shù)壁壘的產(chǎn)業(yè)獲得優(yōu)勢(shì)，如傳統(tǒng)手機(jī)和有線耳機(jī)國(guó)際與國(guó)產(chǎn)分庭抗禮國(guó)產(chǎn)品牌部分主導(dǎo)術(shù)壁壘4.對(duì)于處于成長(zhǎng)期、且技術(shù)壁壘要求較低的品類，中國(guó)品牌基本已能夠與國(guó)際品牌分庭抗禮，但在全球市場(chǎng)仍需進(jìn)一步深耕低高低產(chǎn)業(yè)成熟度高取得了在該市場(chǎng)的全球主導(dǎo)地位，說(shuō)明中國(guó)企業(yè)已經(jīng)初步具備了在該技術(shù)壁壘領(lǐng)域獲得主導(dǎo)地位的基礎(chǔ)能力為企業(yè)賦能為社會(huì)增智重點(diǎn)3C細(xì)分品類競(jìng)爭(zhēng)格局市場(chǎng)規(guī)模及增速進(jìn)入門(mén)檻與成功關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)格局頭部品牌新銳品牌智能手表全球市場(chǎng)約有360億美元，未來(lái)增量在于成熟市場(chǎng)的升級(jí)換代以及東南亞等新興市場(chǎng)的中低端產(chǎn)普及品牌和渠道成為決勝關(guān)鍵現(xiàn)階段與手機(jī)配套協(xié)同性強(qiáng)，以智能化協(xié)同為核心競(jìng)爭(zhēng)力，短期仍將以手機(jī)品牌為主導(dǎo)；其他品牌只能以健康、運(yùn)動(dòng)等細(xì)分功能突破智能眼鏡全球市場(chǎng)規(guī)模約2-3億美元，續(xù)航、場(chǎng)景應(yīng)用少、智能化程度低等成為限制因素，但未來(lái)仍將快速增長(zhǎng)成功關(guān)鍵在于核心技術(shù)突破與應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新VR設(shè)備全球市場(chǎng)規(guī)模已接近100億美元，主要是上游技術(shù)的突破以及元宇宙的需求概念推動(dòng)成功關(guān)鍵在于核心技術(shù)突破與應(yīng)用場(chǎng)景創(chuàng)新場(chǎng)份額，但在全球市場(chǎng)仍需突破CMeta&pico充電配件市場(chǎng)已較為成熟，未來(lái)增量主要在于大容量?jī)?chǔ)能品類整體進(jìn)入壁壘較低，穩(wěn)定質(zhì)量、規(guī)模化的產(chǎn)能和廣泛的渠道、強(qiáng)力的品牌營(yíng)銷為成功關(guān)鍵充電配件、移動(dòng)電源市場(chǎng)技術(shù)壁壘最低，無(wú)明顯的頭部品牌；大容量?jī)?chǔ)能方面有一定技術(shù)壁壘，目前以中國(guó)品牌為主為企業(yè)賦能為社會(huì)增智重點(diǎn)3C細(xì)分品類競(jìng)爭(zhēng)格局市場(chǎng)規(guī)模及增速進(jìn)入門(mén)檻與成功關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)格局頭部品牌新銳品牌無(wú)人機(jī)全球民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約300億美元，未來(lái)隨應(yīng)用場(chǎng)景多樣化和技術(shù)帶來(lái)的成本降低，普及型消費(fèi)仍將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)后來(lái)者較難顛覆頭部品牌格局穩(wěn)定，大疆在全球市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定其領(lǐng)導(dǎo)地位cu無(wú)線耳機(jī)全球市場(chǎng)規(guī)模約600億美元，東南亞新興市場(chǎng)的產(chǎn)品普及型消費(fèi)與成熟市場(chǎng)的場(chǎng)景多元化、精細(xì)化、升級(jí)化消費(fèi)仍將驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)有一定的進(jìn)入門(mén)檻，與手機(jī)協(xié)同程度較高；新銳品牌需在場(chǎng)景、聲學(xué)、功能等方面進(jìn)行深度創(chuàng)新以獲取市場(chǎng)會(huì)存在大量品牌數(shù)碼相機(jī)全球市場(chǎng)規(guī)模約50億美元，智能手機(jī)普及，該市場(chǎng)近年增長(zhǎng)趨緩甚至萎縮光學(xué)設(shè)備的高度專業(yè)性以及多年的品牌效應(yīng)、渠道布局等面對(duì)增長(zhǎng)停滯市場(chǎng)，后來(lái)者沒(méi)有動(dòng)力進(jìn)入無(wú)游戲設(shè)備未來(lái)增長(zhǎng)主要來(lái)自忠誠(chéng)用戶迭代換機(jī)硬件設(shè)備本身壁壘不高，但多與游戲發(fā)行綁定，因此，游戲生態(tài)控制成為成功關(guān)鍵面對(duì)增長(zhǎng)停滯市場(chǎng)，后來(lái)者沒(méi)有動(dòng)力進(jìn)入無(wú)為企業(yè)賦能為社會(huì)增智消費(fèi)電子產(chǎn)品全球主要區(qū)域或國(guó)家消費(fèi)占比東南亞?wèn)|南亞未來(lái)隨著其人均收入增長(zhǎng)，將成為全球增速最快市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：本土幾乎無(wú)競(jìng)爭(zhēng)品牌，中低端品牌在該市場(chǎng)更易取得規(guī)模突破11.20%2.60%3.30%29.40%4.80%6.20%規(guī)模增速：11.20%2.60%3.30%29.40%4.80%6.20%規(guī)模增速：是海外最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，未來(lái)仍將保持較快增長(zhǎng)，對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新場(chǎng)景、新模式等接受度高，引領(lǐng)全球消費(fèi)，是標(biāo)桿市場(chǎng)大，對(duì)一些品類存在限制規(guī)模增速：規(guī)模一般，消費(fèi)兩極分化，海灣發(fā)達(dá)國(guó)家更青睞前沿技術(shù)和高端產(chǎn)品規(guī)模增速：規(guī)模一般，消費(fèi)兩極分化，海灣發(fā)達(dá)國(guó)家更青睞前沿技術(shù)和高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)格局：本土幾乎無(wú)競(jìng)爭(zhēng)品牌，中低端品牌和國(guó)際大牌齊頭并進(jìn)16.60%26%規(guī)模增速：市場(chǎng)規(guī)模大、消費(fèi)力強(qiáng)，對(duì)新品消費(fèi)略低于北美市場(chǎng)，未來(lái)仍將持續(xù)增長(zhǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：存在較多的本土品牌，但頭部品牌基本以美國(guó)品牌為主，中國(guó)品牌在該市場(chǎng)也取得了一定突破北美歐洲大中華區(qū)中東與非洲拉美東南亞印度其他為企業(yè)賦能為社會(huì)增智100%90%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%14.60%14.60%32.90%42.50%61.30%74.90%85.40%67.10%57.50%38.70%25.10%40.20%38.00%37.80%66.20%62.20%33.80%59.80%62%65%35%美國(guó)加拿大英國(guó)泰國(guó)印尼越南線下線上線下線上未來(lái)東南亞電子消費(fèi)也將用線上為主導(dǎo)，以未來(lái)東南亞電子消費(fèi)也將用線上為主導(dǎo)，以Shopee和Lazada為主，線下以各國(guó)零售商為主線下零售巨頭沃爾瑪、開(kāi)市客、百思買等也通過(guò)電商網(wǎng)站取得了一定份額德國(guó)法國(guó)西班牙法國(guó)則以商超體系為主，西班牙則以綜合性購(gòu)物中心為主沙特要是垂類專賣店和商超體系為企業(yè)賦能為社會(huì)增智?高性價(jià)比、具有一定新意、強(qiáng)話題性品牌更易突破高級(jí)感、強(qiáng)線下、好故事、新技術(shù)更能俘獲用戶高級(jí)感、強(qiáng)線下、好故事、新技術(shù)更能俘獲用戶價(jià)格敏感、品牌意識(shí)弱、易被親友強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、好故事更易打動(dòng)用戶強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、好故事更易打動(dòng)用戶?科技愛(ài)好者和Z時(shí)代占比相對(duì)較高，也具有較強(qiáng)的消費(fèi)力強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、強(qiáng)線強(qiáng)技術(shù)、優(yōu)品質(zhì)、強(qiáng)線下更易占據(jù)市場(chǎng)23%60.00%?科技愛(ài)好者和Z時(shí)代占比較低，消費(fèi)力強(qiáng)?追求品質(zhì)、強(qiáng)品牌意識(shí)、愿意嘗鮮、易受社媒影響但消費(fèi)力強(qiáng)23%60.00%?科技愛(ài)好者和Z時(shí)代占比較低，消費(fèi)力強(qiáng)?追求品質(zhì)、強(qiáng)品牌意識(shí)、愿意嘗鮮、易受社媒影響但消費(fèi)力強(qiáng)下體驗(yàn)、為技術(shù)買單、長(zhǎng)期主義50.00%33%40.00%18.50%29.60%25.80%23%30.00%18.40%20.00%21.30%21.30%10.00%0.00%西歐北美中東東南亞科技愛(ài)好者Z時(shí)代為企業(yè)賦能為社會(huì)增智安克創(chuàng)新的業(yè)績(jī)表現(xiàn)：營(yíng)收接近200億，海外營(yíng)收占比高達(dá)96%安克創(chuàng)新?tīng)I(yíng)收及凈利潤(rùn)（億元）安克創(chuàng)新?tīng)I(yíng)收及凈利潤(rùn)（億元）安克創(chuàng)新線下銷售占比36.38%34.48%36.38%34.48%31.90%28.98%28.98%27%201720182019202020212022202340%35%30%25%20%15%10%0%31.22%200175.07142.51125.7493.5366.55604016.15200201920202021