企業(yè)競爭圖譜：2024年碳化硅輥棒 頭豹詞條報(bào)告系列

企業(yè)競爭圖譜：2024年碳化硅輥棒頭豹詞條報(bào)告張?jiān)姁偂ゎ^豹分析師2024-08-16未經(jīng)平臺(tái)授權(quán)，禁止轉(zhuǎn)載版權(quán)有問題？點(diǎn)此投訴制造業(yè)/電氣機(jī)械和器材制造業(yè)/其他電氣機(jī)械及器材制造/其他未列明電氣制造業(yè)/電氣機(jī)械和器材制造業(yè)/其他電氣機(jī)械及器材制造/其他未列明電氣機(jī)械及器材制造工業(yè)制品/工業(yè)制造碳化硅輥棒是一種由碳化硅材料制成的特殊窯具，通…行業(yè)分類按照結(jié)構(gòu)和固定方式進(jìn)行分類，碳化硅輥棒行業(yè)可以…行業(yè)特征碳化硅輥棒行業(yè)特征包括技術(shù)密集與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、市場…發(fā)展歷程碳化硅輥棒行業(yè)目前已達(dá)到3個(gè)階段AAI訪談AAI訪談AAI訪談AAI訪談產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)規(guī)模園政策梳理碳化硅輥棒行業(yè)相關(guān)政策5篇競爭格局上游分析中游分析下游分析碳化硅輥棒行業(yè)規(guī)模評級報(bào)告1篇AAI訪談數(shù)據(jù)圖表數(shù)據(jù)圖表AAI訪談AAI訪談SIZESIZE數(shù)據(jù)AAI訪談?wù)蓟栎伆糇鳛楦邷毓I(yè)窯爐關(guān)鍵部件，具備優(yōu)異性能，但受長壽命及鋰電市場產(chǎn)能過剩影響，2022-2023年市場規(guī)模顯著下滑。未來，新能源市場向好及鋰電出海趨勢將為碳化硅輥棒市場帶來新增長動(dòng)力，預(yù)計(jì)2024-2030年市場規(guī)模將穩(wěn)步增長。行業(yè)技術(shù)密集，競爭激烈，高準(zhǔn)入門檻限制新進(jìn)入者，但技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局將助力企業(yè)提升競爭力。摘要行業(yè)定義[1]碳化硅輥棒是一種由碳化硅材料制成的特殊窯具，通常用于高溫工業(yè)窯爐中作為傳輸輥棒使用。根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《碳化硅特種制品反應(yīng)燒結(jié)碳化硅窯具第3部分：輥棒》，碳化硅輥棒具有耐高溫、高強(qiáng)度、抗熱震、抗氧化等特性，適用于多種高溫?zé)Y(jié)工藝。其可采用不同的成型工藝，如澆注、擠出或機(jī)壓成型，并在高溫下經(jīng)過滲金屬硅生成。此外，碳化硅輥棒還具有優(yōu)異的耐化學(xué)腐蝕性，能在強(qiáng)腐蝕性氣氛和離子環(huán)境中長時(shí)間工作，具有較長的使用壽命。2：國家標(biāo)準(zhǔn)《碳化硅特種2：國家標(biāo)準(zhǔn)《碳化硅特種…1：https://std.samr.g…IW行業(yè)分類[2]按照結(jié)構(gòu)和固定方式進(jìn)行分類，碳化硅輥棒行業(yè)可以分為如下類別：外卡固定式輥棒廠內(nèi)撐固定式輥棒碳化硅輥棒分類銷孔固定式輥外卡固定式輥棒廠內(nèi)撐固定式輥棒碳化硅輥棒分類銷孔固定式輥棒銷槽固定式輥棒外卡固定式輥棒通過外部卡具固定在窯爐的相應(yīng)位置。外卡固定方式便于安裝和更換，適用于需要頻繁更換輥棒的場合。內(nèi)撐固定式輥棒通過內(nèi)部的支撐結(jié)構(gòu)固定，該結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)固。適用于承受較大負(fù)荷或在較為苛刻的工作環(huán)境下使用。銷孔固定式輥棒在輥棒上設(shè)置銷孔，通過銷釘固定在窯爐上。銷孔設(shè)計(jì)可以提供良好的對中和固定效果，適用于需要高精度定位的場合。與銷孔固定式類似，銷槽固定式輥棒通過在輥棒上設(shè)置銷槽進(jìn)行固定。銷槽設(shè)計(jì)可提供更多的調(diào)節(jié)空間，以適應(yīng)不同的安裝需求。[2]1：國家標(biāo)準(zhǔn)《碳化硅特種…行業(yè)特征[3]碳化硅輥棒行業(yè)特征包括技術(shù)密集與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、市場競爭與集中度以及高準(zhǔn)入門檻。1技術(shù)密集與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)碳化硅輥棒行業(yè)是一個(gè)典型的技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品的質(zhì)量、性能直接依賴于先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)。廠商需要不斷進(jìn)行研發(fā)投入，以提升產(chǎn)品的耐高溫、耐腐蝕和機(jī)械強(qiáng)度等特性。例如，通過采用等靜壓成型和擠出成型等先進(jìn)制造工藝，廠商能夠生產(chǎn)出密度均勻、強(qiáng)度高的輥棒。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還與科研機(jī)構(gòu)合作，開發(fā)新型碳化硅材料和制備技術(shù)，以適應(yīng)市場的高端需求。2市場競爭與集中度碳化硅輥棒市場集中度存在一定的集中趨勢，其中大型企業(yè)通過長期的技術(shù)積累和市場開拓，占據(jù)了較大的市場份額，但整體而言，市場競爭依然激烈。中小企業(yè)為了在市場中獲得一席之地，需要通過差異化的產(chǎn)品或服務(wù)、成本控制和市場細(xì)分策略來增強(qiáng)自身的競爭力。此外，近幾年鋰電行業(yè)有出海趨勢，輥棒等鋰電生產(chǎn)部件相關(guān)產(chǎn)業(yè)也在推進(jìn)全球化，國際競爭者也將參與到市場中，進(jìn)一步加劇了競爭的激烈程度。3高準(zhǔn)入門檻碳化硅輥棒行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高，主要涉及技術(shù)門檻、資本投入及行業(yè)認(rèn)證三個(gè)關(guān)鍵維度。企業(yè)首先需擁有先進(jìn)的技術(shù)儲(chǔ)備和創(chuàng)新研發(fā)能力，以生產(chǎn)出滿足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的碳化硅輥棒。在資本層面，企業(yè)需預(yù)備充足的資金以購置高端制造設(shè)備、構(gòu)建先進(jìn)的生產(chǎn)線，并投入必要的研發(fā)資源，以維持技術(shù)領(lǐng)先和產(chǎn)品質(zhì)量。此外，企業(yè)還需通過下游客戶嚴(yán)格的質(zhì)量認(rèn)證，驗(yàn)證產(chǎn)品的性能和安全性，向下游客戶展示其產(chǎn)品的高標(biāo)準(zhǔn)和可靠性，從而與下游客戶建立長期的合作關(guān)系。2：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)2：中國陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)1：https://mp.weixin.…IW發(fā)展歷程[4]碳化硅輥棒行業(yè)自20世紀(jì)50年代起經(jīng)歷了從初步探索到技術(shù)成熟、性能優(yōu)化，再到多樣化應(yīng)用的演變。早期，受限于成本和性能，應(yīng)用較為有限。70年代技術(shù)突破后，開始在鋼鐵和玻璃制造中廣泛應(yīng)用。90年代環(huán)保法規(guī)推動(dòng)了其在節(jié)能減排中的應(yīng)用。21世紀(jì)初，納米技術(shù)和3D打印技術(shù)的應(yīng)用，進(jìn)一步拓寬了其在高端工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景。未來隨著技術(shù)進(jìn)步和市場需求的增長，該行業(yè)有望繼續(xù)快速發(fā)展。萌芽期1950~19701952年碳化硅陶瓷材料的研究開始在部分國家興起，主要集中于其高溫耐性和耐磨性；1955年首次嘗試將碳化硅陶瓷用于工業(yè)輥棒，但受限于當(dāng)時(shí)的制造技術(shù)和材料性能，應(yīng)用范圍有限。行業(yè)處于起步階段，主要集中于材料的物理和化學(xué)性能研究。由于制造成本高和產(chǎn)量低，碳化硅輥棒應(yīng)用范圍受限，主要集中在對高溫和耐磨性有特殊需求的領(lǐng)域。行業(yè)市場規(guī)模較小，用戶群體有限，主要集中在特定工業(yè)領(lǐng)域。啟動(dòng)期1971~20001973年，碳化硅陶瓷材料的制造工藝得到改進(jìn)，提高了材料的均勻性和可靠性；1980年，隨著材料科學(xué)的進(jìn)步，碳化硅陶瓷輥棒開始在鋼鐵工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用，特別是在連鑄機(jī)上；1990年，硅陶瓷輥棒的制造技術(shù)進(jìn)一步成熟，開始向其他工業(yè)領(lǐng)域擴(kuò)展，如化工和玻璃制造。早期的研究推動(dòng)了對碳化硅陶瓷材料性能的深入理解，該階段，碳化硅輥棒制作技術(shù)進(jìn)步，耐化學(xué)腐蝕性和機(jī)械強(qiáng)度得到顯著提升，產(chǎn)品開始應(yīng)用于更廣泛的工業(yè)領(lǐng)域，促使相關(guān)企業(yè)開始關(guān)注并布局碳化硅陶瓷輥棒的生產(chǎn)和應(yīng)用。高速發(fā)展期2001~2001年，隨著納米技術(shù)和表面處理技術(shù)的發(fā)展，碳化硅陶瓷輥棒的性能得到顯著提升；2005年，碳化硅陶瓷輥棒開始在更廣泛的工業(yè)領(lǐng)域中使用，包括航空航天和汽車制造；2010年，環(huán)保法規(guī)的加強(qiáng)推動(dòng)了碳化硅陶瓷輥棒在節(jié)能減排方面的應(yīng)用，如用于提高工業(yè)爐的熱效率；2015年，3D打印技術(shù)的發(fā)展為碳化硅陶瓷輥棒的制造提供了新的可能性，允許更復(fù)雜的形狀和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。該階段碳化硅輥棒的性能顯著提升，推動(dòng)了相關(guān)技術(shù)的創(chuàng)新，如表面處理技術(shù)、納米技術(shù)、3D打印技術(shù)等。隨著高端工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝阅懿牧系男枨笤黾樱蓟杼沾奢伆舻氖袌鰸摿⑦M(jìn)一步擴(kuò)大。2：陶瓷資訊2：陶瓷資訊1：https://baijiahao.b…IW產(chǎn)業(yè)鏈分析[5]碳化硅輥棒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為碳化硅微粉的制備，國產(chǎn)化程度較高；產(chǎn)業(yè)鏈中游為碳化硅輥棒的制備，中游市場已經(jīng)飽和，有出海趨勢；產(chǎn)業(yè)鏈下游為三元電池材料的制備，鋰電出海為行業(yè)提供新的增長機(jī)會(huì)。[8]碳化硅輥棒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要有以下核心研究觀點(diǎn)：[8]上游領(lǐng)域有一定的資金門檻，國產(chǎn)化程度高。國產(chǎn)碳化硅微粉制備設(shè)備與國際設(shè)備性能差距較大，上游廠商多選擇進(jìn)口設(shè)備，價(jià)格昂貴，企業(yè)初始投資成本高，高成本門檻對企業(yè)的資金實(shí)力提出了高要求，限制了參與者的數(shù)量，在一定程度上制約了行業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)張。上游國產(chǎn)化程度高，鋰電領(lǐng)域?qū)ξ⒎奂兌鹊囊笙鄬^低，需達(dá)到三個(gè)9以上，而中國大部分企業(yè)的提純技術(shù)已能夠穩(wěn)定滿足這一標(biāo)準(zhǔn)，因此在鋰電碳化硅領(lǐng)域的上游碳化硅微粉材料供應(yīng)中實(shí)現(xiàn)了較高的國產(chǎn)化率。中游市場已飽和，廠商積極探索海外市場。碳化硅輥棒的長壽命特性導(dǎo)致設(shè)備更換需求的減少，進(jìn)而引發(fā)市場增長放緩。同時(shí)，鋰電產(chǎn)能過剩進(jìn)一步削弱了市場需求。面對中國本土市場的挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)正積極開拓海外市場。出口的碳化硅輥棒多為無壓燒結(jié)工藝制成，無壓燒結(jié)技術(shù)難度高，目前僅三責(zé)、科谷等少數(shù)企業(yè)掌握無壓燒結(jié)技術(shù)，此類企業(yè)在中國碳化硅輥棒市場飽和的背景下，積極拓展海外市場，憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)市場份額。下游行業(yè)有出海趨勢，三元技術(shù)仍將占據(jù)重要地位。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，促使電池廠商積極探索海外市場以吸收過剩產(chǎn)能。寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池企業(yè)正加速國際化布局，在海外市場投資建廠，通過海外建廠和擴(kuò)大出口，與國際競爭對手展開競爭。鋰電產(chǎn)業(yè)的出海將為其上游包括輥棒在內(nèi)的設(shè)備和零部件市場帶來新的發(fā)展機(jī)遇。動(dòng)力電池細(xì)分市場中，三元鋰電池占比雖有下降趨勢，但其憑借高能量密度和良好的續(xù)航里程的優(yōu)勢，使其在高端乘用車市場以及需要高能量密度的特定應(yīng)用中仍然具有競爭力。同時(shí)，隨著全球鋰電需求的增長，特別是海外市場的拓展，預(yù)計(jì)將為碳化硅輥棒等相關(guān)材料市場帶來新的增長機(jī)遇，促使行業(yè)整體呈現(xiàn)回升趨勢。[8]上產(chǎn)業(yè)鏈上游上生產(chǎn)制造端碳化硅微粉的制備山田新材料集團(tuán)有限公司>山田新材料集團(tuán)有限公司>河北同光半導(dǎo)體股份有限公司>洛陽東力新材料科技有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈上游說明原材料碳化硅微粉已普遍實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。提純技術(shù)是碳化硅微粉制備的關(guān)鍵，制成不同碳化硅部件對微粉純度的要求不同。對于鋰電行業(yè)而言，碳化硅部件的純度標(biāo)準(zhǔn)通常至少需達(dá)到三個(gè)9（99.9%而光伏與半導(dǎo)體行業(yè)則對純度有更高的要求，需達(dá)到六個(gè)9以上。中國企業(yè)在碳化硅微粉提純技術(shù)方面已實(shí)現(xiàn)一定的進(jìn)展，多數(shù)產(chǎn)品純度已普遍超越99.9%的標(biāo)準(zhǔn)，部分企業(yè)更是宣布掌握了高達(dá)99.999%的提純工藝。但在高純微粉領(lǐng)域，目前尚未有中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，三責(zé)、志橙等企業(yè)聲稱技術(shù)上已經(jīng)能夠達(dá)到六個(gè)9，但二者提純技術(shù)仍處于實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證的階段，實(shí)際效果如何尚未得到驗(yàn)證。因此高純微粉仍依賴進(jìn)口。然而，對于鋰電領(lǐng)域，微粉的純度要求相對較低，需達(dá)到三個(gè)9以上，而中國大部分企業(yè)的提純技術(shù)已能夠穩(wěn)定滿足這一標(biāo)準(zhǔn)，因此在鋰電碳化硅領(lǐng)域的上游碳化硅微粉材料供應(yīng)中實(shí)現(xiàn)了較高的國產(chǎn)化率。上游領(lǐng)域資金門檻較高。碳化硅粉體的制備方法主要有固相法、液相法和氣相法三種。其中固相法又包含碳熱還原法、自蔓延高溫合成法和機(jī)械粉碎法；液相法包含溶膠-凝膠法、聚合物熱分解法和溶劑熱法；氣相法包含化學(xué)氣相沉積法（CVD）、等離子體法和激光誘導(dǎo)氣相法。碳化硅陶瓷生產(chǎn)裝備包括研磨機(jī)、壓力爐、成型機(jī)、燒結(jié)爐等。國產(chǎn)設(shè)備在壽命、可靠性、穩(wěn)定性等方面與國外設(shè)備相比差距較大，生產(chǎn)設(shè)備以進(jìn) 中口為主，價(jià)格昂貴，企業(yè)初始投資成本高，以志橙科技為例，其超過3,000萬元。高成本門檻對企業(yè)的資金實(shí)力提出了高要求，限制了參與者的數(shù)量，在一定程度上 中產(chǎn)業(yè)鏈中游品牌端碳化硅輥棒的制造陜西固勤材料技術(shù)有限公司>山田新材料集團(tuán)查看全部陜西固勤材料技術(shù)有限公司>山田新材料集團(tuán)查看全部山東金鴻新材料股份有限公司>產(chǎn)業(yè)鏈中游說明中游市場趨于飽和，行業(yè)參與者拓展海外市場。經(jīng)過2021-2022年的快速增長，中國碳化硅輥棒市場在2023年趨于飽和，市場規(guī)模降至36.1億元，同比下降30.79%。碳化硅輥棒的長壽命特性導(dǎo)致設(shè)備更換需求的減少，進(jìn)而引發(fā)市場增長放緩。同時(shí)，鋰電產(chǎn)能過剩進(jìn)一步削弱了市場需求。面對中國本土市場的挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)正積極開拓海外市場，尤其是東南亞、非洲和中東地區(qū)，利用成本優(yōu)勢和地理便利，尋求新的增長機(jī)會(huì)。這一戰(zhàn)略調(diào)整有望為行業(yè)帶來新的活力和市場潛力，也將改變現(xiàn)有的市場格局，部分第二、三梯隊(duì)企業(yè)或可憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)更多市場份額。無壓燒結(jié)技術(shù)將成為中游市場競爭的關(guān)鍵優(yōu)勢。燒結(jié)是碳化硅陶瓷設(shè)備制造的重要工藝，可分為無壓燒結(jié)、重結(jié)晶燒結(jié)和反應(yīng)燒結(jié)三種。其中無壓燒結(jié)生產(chǎn)成本低、形狀自由度高、產(chǎn)品幾乎完全致密；重結(jié)晶燒結(jié)的碳化硅產(chǎn)品硬度高，具有較高的抗氧化性、耐腐蝕性、抗熱震性；反應(yīng)燒結(jié)溫度低、生產(chǎn)效率高，碳化硅產(chǎn)品具有出色的高溫穩(wěn)定性和耐熱性。碳化硅輥棒主要用到反應(yīng)燒結(jié)和無壓燒結(jié)技術(shù)，其中無壓燒結(jié)輥棒主要用于出口。無壓燒結(jié)技術(shù)難度高，目前僅三責(zé)、科谷等少數(shù)企業(yè)掌握無壓燒結(jié)技術(shù)，此類企業(yè)在中國碳化硅輥棒市場飽和的背景下，積極拓展海外市場，憑借技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)市場份額。以三責(zé)新材為例，其無壓燒結(jié)擠出成型工藝打破國際企業(yè)20余年的技術(shù)壟斷，實(shí)現(xiàn)了對海外高端市場的供應(yīng)，近三年三責(zé)海外收入占比增長了超過10個(gè)百分點(diǎn)，國際市場毛利率高于本土市場近一倍。產(chǎn)業(yè)鏈下游渠道端及終端客戶三元材料的制備比亞迪股份有限公司>比亞迪股份有限公司>中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司>寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司>查看全部s產(chǎn)業(yè)鏈下游說明下游鋰電市場出海趨勢明顯。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，促使電池廠商積極探索海外市場以吸收過剩產(chǎn)能。得益于全球碳中和趨勢下能源轉(zhuǎn)型的加速，中國作為世界最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)國，具有明顯的出海優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)152.6GWh，動(dòng)力電池累計(jì)出口量占比83.5％。2023年全球動(dòng)力電池裝車量約為705.5GWh，同比增長38.6%，其中，寧德航、國軒高科、億緯鋰能和欣旺達(dá)6家中國企業(yè)上榜動(dòng)力電池裝機(jī)量前十。中國動(dòng)力電池企業(yè)正加速國際化布局，寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等企業(yè)紛紛在海外市場投資建廠，通過海外建廠和擴(kuò)大出口，與國際競爭對手展開競爭。鋰電產(chǎn)業(yè)的出海將為其上游包括輥棒在內(nèi)的設(shè)備和零部件市場帶來新的發(fā)展機(jī)遇。三元鋰電池技術(shù)占比有下降趨勢，但仍有需求市場。在產(chǎn)能過剩的背景下，中國動(dòng)力電池產(chǎn)量增速放緩，2023年動(dòng)力電池產(chǎn)量為776.50GWh（158.2萬噸同比增長42.5%，預(yù)計(jì)未來5-10年整體增速降至5-10%，十年內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到500萬噸。從細(xì)分市場來看，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量占比逐漸上升，已成為鋰電池主要的技術(shù)路線，2023年其占比接近70%，同比增加近8%，預(yù)計(jì)未來磷酸鐵鋰電池占比持續(xù)緩慢增長。三元鋰電池占比雖有下降趨勢，但其憑借高能量密度和良好的續(xù)航里程的優(yōu)勢，使其在高端乘用車市場以及需要高能量密度的特定應(yīng)用中仍然具有競爭力，同時(shí)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低，預(yù)計(jì)三元鋰電池在動(dòng)力電池市場中仍將占有一席之地。此外，隨著全球鋰電需求的增長，特別是海外市場的拓展，預(yù)計(jì)將為碳化硅輥棒等相關(guān)材料市場帶來新的增長機(jī)遇，促使行業(yè)整體呈現(xiàn)回升趨勢。1：https://projectmarsbd1：https://projectmarsbd…3：/…4：https://cn.qyresearch.c…2：https://www.mordorin…5：https5：https://www.yhresearc…7：/ra…6：http://www.zbshengye…[6]1：專家訪談[7]1：專家訪談[8]1：專家訪談[9]1：專家訪談[10]1：志橙科技招股書128頁[11]1：專家訪談[12]1：專家訪談[13]1：WIND[14]1：WIND行業(yè)規(guī)模2022年—2023年，碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模由52.18億人民幣元回落至36.11億人民幣元，期間年復(fù)合增長率-30.79%。預(yù)計(jì)2024年—2030年，碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模由32.50億人民幣元增長至41.26億人民幣元，期間年復(fù)合增長率4.06%。[18]碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模歷史變化的原因如下：[18]碳化硅輥棒替換周期長，新一輪替換到來前市場需求低。碳化硅陶瓷輥棒以其卓越的性能和較長的使用壽命，在2022至2023年間廣泛應(yīng)用于鋰電領(lǐng)域，經(jīng)歷了高速發(fā)展時(shí)期。這一時(shí)期，由于其在高溫、高壓和化學(xué)腐蝕環(huán)境下的出色表現(xiàn)，碳化硅陶瓷部件需求量激增，價(jià)格隨之上漲。然而下一輪替換需求至少需要3-4年才會(huì)到來，在此期間，市場需求較低，這是由于碳化硅陶瓷輥棒的使用壽命長，號稱能夠與設(shè)備壽命相當(dāng)，通常企業(yè)的碳化硅輥棒每3至4年才會(huì)進(jìn)行一次更新。這種需求的滯后對碳化硅陶瓷輥棒的市場價(jià)格造成了壓力，從而導(dǎo)致其價(jià)格顯著下降。例如，碳化硅輥棒的市場價(jià)格從2022年的10萬元大幅下降至2024年的5萬元，市場規(guī)模迅速收縮，2023年市場規(guī)模銳減至36.1億元，同比降低30.79%。鋰電市場存在產(chǎn)能過剩的情況。近年來，鋰電市場產(chǎn)能過剩問題日益凸顯。隨著各廠商積極擴(kuò)張生產(chǎn)線，動(dòng)力電池產(chǎn)量連年攀升，然而，實(shí)際裝車比例卻呈現(xiàn)逆勢下降。2021年動(dòng)力電池裝車量占生產(chǎn)電池裝機(jī)量的比例高達(dá)70%，但進(jìn)入2022年，這一比例急劇下滑至54%，2023年進(jìn)一步降至50%，至2024年上半年，該比例更是降至47%的歷史低點(diǎn)。盡管電池產(chǎn)量持續(xù)增長，但實(shí)際應(yīng)用于車輛的比例卻逐年減少，市場供需失衡問題凸顯。同時(shí)，儲(chǔ)能電池領(lǐng)域亦存在產(chǎn)能過剩的問題。隨著全球?qū)稍偕茉创鎯?chǔ)解決方案的需求日益增長，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，但市場消化能力并未同步跟上，導(dǎo)致供大于求的局面。鋰電產(chǎn)能過剩導(dǎo)致鋰電市場增長疲軟，對其上游材料市場，如碳化硅輥棒等，造成了增長動(dòng)力的不足。[18]碳化硅輥棒行業(yè)市場規(guī)模未來變化的原因主要包括：[18]新能源市場在政策及產(chǎn)品革新的驅(qū)動(dòng)下持續(xù)向好。新能源汽車市場在政策的有力扶持和產(chǎn)品創(chuàng)新的雙重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出持續(xù)向好的積極態(tài)勢。2024年上半年，市場受益于以舊換新政策和新能源汽車下鄉(xiāng)等利好措施的深入實(shí)施，進(jìn)一步激發(fā)了市場活力和消費(fèi)者購車熱情。同時(shí)，各車企新技術(shù)和新車型的研發(fā)與推廣也為市場帶來新的增長動(dòng)力，近年來中國主要汽車品牌在技術(shù)研發(fā)上的投入逐年增加，尤其是在電池技術(shù)、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域取得了顯著成果。以比亞迪為例，2023年比亞迪研發(fā)投入高達(dá)395.7億元，先后發(fā)布“易四方”架構(gòu)、“云輦”智能車身控制系統(tǒng)、“天神之眼”高階智能駕駛輔助系統(tǒng)及“DMO”超級混動(dòng)越野平臺(tái)等一系列創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，汽車產(chǎn)銷分別為1,389.1萬輛和1,404.7萬輛，同比分別實(shí)現(xiàn)了4.9%和6.1%的增長。新能源市場的增長將會(huì)為鋰電市場帶來較高的需求，從而將促使碳化硅輥棒市場回升。鋰電出海為碳化硅輥棒市場帶來新的增長動(dòng)力。中國鋰電碳化硅陶瓷行業(yè)面臨國內(nèi)市場的激烈競爭，廠商正積極拓展海外市場以尋求新的增長機(jī)會(huì)。隨著全球能源轉(zhuǎn)型加速，中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)憑借產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢，加快國際化步伐。2023年，中國動(dòng)力電池出口量顯著增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-12月，中國動(dòng)力和其他電池合計(jì)累計(jì)出口達(dá)152127.4GWh，占比83.5％，累計(jì)同比增長87.1％。中國動(dòng)力電池企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪等，通過海外投資建廠和擴(kuò)大出口，與國際對手競爭，同時(shí)帶動(dòng)上游供應(yīng)鏈的國際化。特別是對于國內(nèi)市場趨于飽和的碳化硅輥棒行業(yè)，海外建廠為設(shè)備生產(chǎn)商提供了新的市場機(jī)遇。新工廠對于鋰電生產(chǎn)設(shè)備如輥道窯的需求將促使碳化硅輥棒生產(chǎn)商跟隨電池企業(yè)的步伐進(jìn)行國際化布局，在海外建立銷售網(wǎng)絡(luò)。[18]碳化硅輥棒行業(yè)規(guī)模食食食食5星評級碳化硅輥棒行業(yè)規(guī)模數(shù)據(jù)來源：WIND、專家訪談[15]1：專家訪談[16]1：WIND[17]1：http://www.caam.…2：中汽協(xié)、比亞迪年報(bào)[18]1：WIND政策梳理[19]政策頒布主體生效日期影響《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》國家發(fā)改委20238政策內(nèi)容“面向新一代光刻機(jī)用碳化硅陶瓷水冷真空吸盤（浸沒式）制備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用”、“高性能無壓燒結(jié)碳化硅材料”、“應(yīng)用于工業(yè)、醫(yī)學(xué)、電子、航空航天等領(lǐng)域的特種陶瓷生產(chǎn)及技術(shù)”等被列入鼓勵(lì)類。政策解讀此政策對碳化硅陶瓷輥棒行業(yè)產(chǎn)生積極影響，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品性能，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，增強(qiáng)國際競爭力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級和可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)帶來市場需求擴(kuò)大和研發(fā)投入增加，為行業(yè)帶來新的增長機(jī)遇。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策頒布主體生效日期影響《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》工信部、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家知識產(chǎn)權(quán)局20228政策內(nèi)容優(yōu)化傳統(tǒng)品種結(jié)構(gòu)，加快鋼材、玻璃、陶瓷等傳統(tǒng)產(chǎn)品升級換代，不斷提升產(chǎn)品性能和品質(zhì)。豐富新材料品種，支持先進(jìn)陶瓷材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。政策解讀該政策通過鼓勵(lì)傳統(tǒng)材料的升級和新材料的研發(fā)產(chǎn)業(yè)化，將推動(dòng)碳化硅陶瓷輥棒行業(yè)提升產(chǎn)品性能與品質(zhì)，加快技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)市場競爭力，同時(shí)促進(jìn)環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展，為行業(yè)帶來政策利好和新的增長機(jī)遇。政策性質(zhì)鼓勵(lì)性政策政策頒布主體生效日期影響《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年國務(wù)院20216政策內(nèi)容遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》至2025年，重點(diǎn)新材料總體技術(shù)和應(yīng)用與國際水平同步，部分達(dá)到國際領(lǐng)先水平；全面提升新材料產(chǎn)品質(zhì)量水平與穩(wěn)定性，中高端產(chǎn)品所占比重大幅提升，整體水平進(jìn)入全球價(jià)值鏈中高端環(huán)節(jié)；關(guān)鍵高端材料和高端裝備自主研發(fā)水平和自主保障能力顯著提升，關(guān)鍵短板材料受制于人的問題得到有效緩解。政策解讀該政策通過設(shè)定2025年目標(biāo)，將推動(dòng)碳化硅陶瓷輥棒等新材料技術(shù)與國際接軌，提升產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，增加中高端產(chǎn)品比重，增強(qiáng)自主研發(fā)能力，確保供應(yīng)鏈安全，減少對外依賴，從而提升行業(yè)整體競爭力和市場地位。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《關(guān)于印發(fā)“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》工業(yè)和信息化部、科技部、自然資源部20217政策內(nèi)容該規(guī)劃旨在引導(dǎo)原材料工業(yè)在“十四五”期間的發(fā)展，特別強(qiáng)調(diào)了新材料的創(chuàng)新研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐，對碳化硅輥棒等新型高效材料提出了顯著的發(fā)展期望。政策解讀此政策對碳化硅輥棒行業(yè)影響顯著，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和市場擴(kuò)容。該政策明確提出加快新型材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，將為碳化硅輥棒等新材料的開發(fā)與應(yīng)用提供政策支持。此外，政策強(qiáng)調(diào)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，高端制造業(yè)的發(fā)展將對碳化硅輥棒等高性能材料的需求提升。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策政策頒布主體生效日期影響《工業(yè)窯爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》工信部20195政策內(nèi)容按年限規(guī)定了工業(yè)爐窯煙塵、生產(chǎn)性粉塵、有害污染物的最高允許排放濃度、煙塵黑度的排放限值。本標(biāo)準(zhǔn)適用于除煉焦?fàn)t、焚燒爐、水泥廠以外使用固體、液體、氣體燃料和電加熱的工業(yè)爐窯的管理，以及工業(yè)爐窯建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)、設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收及其建成后的排放管理。政策解讀該政策通過設(shè)定嚴(yán)格的排放限值，推動(dòng)了窯爐行業(yè)向更加環(huán)保和可持續(xù)的方向發(fā)展。碳化硅輥棒作為一種耐火材料，具有良好的抗氧化性、高溫抗折強(qiáng)度、高溫承載能力以及較長的使用壽命，這些性能減少了材料的更換頻率，從而降低了工業(yè)生產(chǎn)中的資源消耗和廢棄物的產(chǎn)生，具有一定的環(huán)保性。政策對工業(yè)窯爐排放物等的規(guī)定，將促進(jìn)碳化硅輥棒需求量的提升，從而推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。政策性質(zhì)指導(dǎo)性政策2：https://www2：.c…IW3：https://www.1237…4：https://www.mee.…[19]1：.c…IW66：政府網(wǎng)站5：.c…競爭格局碳化硅輥棒行業(yè)中的頭部企業(yè)抓住市場機(jī)遇，依靠差異化產(chǎn)品以及先發(fā)優(yōu)勢與下游客戶建立穩(wěn)固的供應(yīng)關(guān)系，贏得大部分市場份額。未來，隨著碳化硅輥棒的出海，一部分市場份額將向掌握技術(shù)優(yōu)勢的第二、三梯隊(duì)企業(yè)轉(zhuǎn)移，而中國市場的飽和以及海外市場的高壁壘將導(dǎo)致缺乏優(yōu)勢的中小企業(yè)逐漸撤出市場，從而市場份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。[23]碳化硅輥棒行業(yè)呈現(xiàn)以下梯隊(duì)情況：第一梯隊(duì)公司有山田新材料、陜西固勤；第二梯隊(duì)公司為金鴻新材料；第三梯隊(duì)有山東華美、三責(zé)新材、山東百德、陜西科谷等。[23]碳化硅輥棒行業(yè)競爭格局的形成主要包括以下原因：[23]頭部企業(yè)通過差異化產(chǎn)品贏得市場份額。近兩年，碳化硅輥棒行業(yè)迅速崛起，吸引了眾多企業(yè)加入競爭。相較于光伏和半導(dǎo)體行業(yè)，碳化硅輥棒的技術(shù)門檻相對較低，大量行業(yè)參與者涌入賽道，市場上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)峻。在這樣的市場環(huán)境下，部分頭部企業(yè)如山田新材料，通過精準(zhǔn)定位市場需求，發(fā)掘并強(qiáng)化產(chǎn)品差異化特點(diǎn)，成功在競爭中占據(jù)了優(yōu)勢。早期行業(yè)中的輥棒產(chǎn)品都具備較高的質(zhì)量，但普遍存在外觀的問題。山田新材料在保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，對產(chǎn)品外觀進(jìn)行了重要改進(jìn)，這一舉動(dòng)使其在市場中實(shí)現(xiàn)了差異化競爭，迅速搶占了市場份額，有效打破了此前由陜西固勤等企業(yè)所主導(dǎo)的市場格局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，山田新材料市占率已達(dá)40%，與此前龍頭企業(yè)陜西固勤共同構(gòu)成雙足鼎立的市場格局。頭部企業(yè)占據(jù)大部分市場，地位穩(wěn)固。在碳化硅輥棒行業(yè)中，頭部企業(yè)的市場占有率顯著高于其他參與者，CR3＞80%。其市場地位之所以穩(wěn)固，主要得益于下游客戶對穩(wěn)定供應(yīng)關(guān)系的偏好。下游客戶，尤其是行業(yè)內(nèi)的老牌企業(yè)，通常不會(huì)輕易更換其供應(yīng)商，除非遇到重大的質(zhì)量事故或服務(wù)問題，客戶與供應(yīng)商之間的合作很少發(fā)生變動(dòng)。碳化硅輥棒作為一種質(zhì)量相對穩(wěn)定的工業(yè)產(chǎn)品，其生產(chǎn)過程和質(zhì)量控制已經(jīng)形成了成熟的標(biāo)準(zhǔn)和流程，產(chǎn)品出現(xiàn)問題的概率相對較低，尤其是頭部企業(yè)更加注重技術(shù)的創(chuàng)新，其性能、合格率與其余企業(yè)相比更具優(yōu)勢。例如山田新材料經(jīng)過進(jìn)一步的技術(shù)研發(fā)，其輥棒合格率提高10%。因此下游企業(yè)供應(yīng)商更換可能性較小，如廣東凱金，其供應(yīng)鏈?zhǔn)畮啄陙肀３址€(wěn)定，未見大的供應(yīng)商變動(dòng)。因此碳化硅輥棒行業(yè)格局呈現(xiàn)出頭部企業(yè)地位穩(wěn)固且市占率高的特點(diǎn)。[23]未來，隨著碳化硅輥棒的出海愈演愈烈，行業(yè)的競爭格局將發(fā)生變動(dòng)，具備技術(shù)優(yōu)勢的第二、三梯隊(duì)企業(yè)的市占率將有所提升，而技術(shù)與資源雙重門檻的限制將導(dǎo)致缺乏競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)撤出該賽道，市場份額進(jìn)一步向頭部和領(lǐng)先企業(yè)集中。[23]碳化硅輥棒行業(yè)競爭格局的變化主要有以下幾方面原因：[23]碳化硅輥棒出海趨勢將改變市場格局。中國碳化硅輥棒行業(yè)趨于飽和，而中國動(dòng)力電池出海的趨勢為輥棒行業(yè)帶來新的發(fā)展動(dòng)力。中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的挑戰(zhàn)，促使電池廠商積極探索海外市場以吸收過剩產(chǎn)能。寧德時(shí)代等動(dòng)力電池企業(yè)正加速國際化布局，通過海外建廠和擴(kuò)大出口，與國際競爭對手展開競爭。中國動(dòng)力電池企業(yè)在海外建廠的同時(shí)，也為上游供應(yīng)鏈帶來新的發(fā)展機(jī)遇，尤其是面臨國內(nèi)市場飽和狀況的鋰電碳化硅陶瓷行業(yè)。新工廠對于鋰電生產(chǎn)設(shè)備如輥道窯的需求將促使碳化硅輥棒生產(chǎn)商在海外建立銷售網(wǎng)絡(luò)。據(jù)了解，80%的出口輥棒是無壓燒結(jié)技術(shù)生產(chǎn)的，而無壓燒結(jié)輥棒大部分來自江蘇三責(zé)和陜西科谷兩家企業(yè)。因此，隨著輥棒對海外市場的拓展，第二、三梯隊(duì)掌握無壓燒結(jié)技術(shù)的企業(yè)所占據(jù)的市場份額將有所上升。市場集中度將進(jìn)一步提升。碳化硅輥棒市場趨于飽和，在中國市場中，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，難以尋找新的行業(yè)機(jī)會(huì)，市價(jià)格大幅下降至6萬元/噸（2023年且預(yù)計(jì)在2025年進(jìn)一步下降至4萬元/噸，市場空間增長乏力。此外，由于下游企業(yè)供應(yīng)關(guān)系穩(wěn)固，頭部企業(yè)的地位難以撼動(dòng)，其余企業(yè)短期內(nèi)難以獲得更多市場份額。在海外市場，盡管市場潛力巨大，但資源與技術(shù)的雙重門檻限制了多數(shù)企業(yè)的參與，尤其是無壓燒結(jié)技術(shù)，這一關(guān)鍵技術(shù)壁壘僅被行業(yè)內(nèi)的如三責(zé)、科谷等少數(shù)企業(yè)所攻克。因此，缺乏競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)將逐漸撤出該領(lǐng)域，從而導(dǎo)致頭部和領(lǐng)先企業(yè)的市場集中度進(jìn)一步提升。[23]上市公司速覽22：臨沂市人民政府、專家…[20]1：https://www.linyi.g…22：專家訪談、臨沂人民政府[21]1：https://www.linyi.g…[22]1：專家訪談[23]1：專家訪談[24]1：愛企查、專家訪談[25]1：愛企查、專家訪談[26]1：愛企查、專家訪談企業(yè)分析1江蘇三責(zé)新材料科技股份有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)存續(xù)注冊資本7500萬人民幣企業(yè)總部南通市行業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展法人閆永杰統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91310114398783710Y企業(yè)類型股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)成立時(shí)間2014-07-10品牌名稱江蘇三責(zé)新材料科技股份有限公司經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)…查看更多融資信息融資時(shí)間披露時(shí)間投資企業(yè)金額輪次投資比例估值-2023-04-17永鑫方舟，光大控股，恒信華業(yè)，海富產(chǎn)業(yè)基金，思脈產(chǎn)融，鼎暉百孚，秦兵投資，見識資本，金浦投資，永昌盛投資，新潮集團(tuán)，海望資本，晨嶺資本，蘊(yùn)石基金，瑞夏投資，江渡資本數(shù)億人民幣Pre-IPO2022-06-23拓金資本，超越摩爾投資，高鑫基金未披露D輪--融資信息-2021-09-26恒信華業(yè)，川流投資，思脈產(chǎn)融，瑞夏投資近億人民幣C輪2020-12-18南通鑫匯集團(tuán)，金雨茂物，小村資本，云錦資本，諾華資本未披露2019-06-11東信股權(quán)投資未披露A+輪2018-04-11上海眾責(zé)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙旺輝資產(chǎn)管理有限公司未披露A輪2018-02-28小村資本2018-02-28小村資本數(shù)千萬人民幣天使輪--天使輪數(shù)千萬人民幣2018-02-28A+輪未披露2019-06-11C輪近億人民幣2021-09-26未披露2020-12-18未披露2020-12-18未披露2022-06-23未披露2018-04-11Pre-IPO數(shù)億人民幣2023-04-17競爭優(yōu)勢三責(zé)新材生產(chǎn)的碳化硅輥棒以其先進(jìn)技術(shù)和卓越性能在市場中占據(jù)優(yōu)勢。其掌握的無壓燒結(jié)擠出專利技術(shù)，不僅實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的高性能標(biāo)準(zhǔn)，還成功替代了進(jìn)口產(chǎn)品。其產(chǎn)品具備高承載力、耐化學(xué)腐蝕和抗氧化特性，適用于高溫窯爐等苛刻環(huán)境，顯著提升了單位窯爐的產(chǎn)能。此外，三責(zé)新材通過3D打印技術(shù)的應(yīng)用，推動(dòng)了復(fù)雜部件的工程化，進(jìn)一步拓寬了產(chǎn)品的應(yīng)用范圍。競爭優(yōu)勢2三責(zé)新材的碳化硅輥棒已在多個(gè)行業(yè)獲得認(rèn)可，包括技術(shù)陶瓷、鋰電池材料、電子陶瓷粉體等，展現(xiàn)了其廣泛的市場適應(yīng)性和技術(shù)實(shí)力。三責(zé)新材憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和資本的支持，已完成多輪融資，并積極籌備上市。2陜西科谷新材料科技有限公司公司信息企業(yè)狀態(tài)開業(yè)注冊資本3250萬人民幣企業(yè)總部咸陽市行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)法人李靜鈺統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91611104MA6THLPL5H企業(yè)類型其他有限責(zé)任公司成立時(shí)間2017-09-26品牌名稱陜西科谷新材料科技有限公司經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；特種陶瓷制品制造；非金屬礦物制品制…查看更多競爭優(yōu)勢陜西科谷的碳化硅輥棒通過無壓燒結(jié)工藝制