2024中國乘用車輪胎市場白皮書-格物致勝

23輪胎產業(yè)鏈定義原材料端原材料端輪胎產品分類以及定義全鋼子午胎特種輪胎?半鋼子午線輪胎由六個主要部分?是專為工程汽車和各類工程機械??絲簾布構成輪胎的主要支撐結構層和緩沖層相鄰層簾線交叉，且與胎面中心線呈小于90℃角排列汽車輪胎等高速行駛的公路型輪?半鋼子午胎大多是小車胎，如轎車胎、越野車胎?4密層六大部分組成最大工程輪胎直徑在4米以上5性多森麒麟………………6主機廠配套市場替換市場線上渠道替換市場線下渠道輪胎連鎖店汽車零配件商店汽車快修店………………78?從保有量數(shù)據來看，乘用車歷經2013年以來的高速增長后增速有所放緩，2024年中國乘用車保有量突破2億輛?從出口數(shù)據來看，乘用車出口量逐年增加，傳統(tǒng)燃料汽車仍占據出口的主導地位（如奇瑞、上汽新能源2019年~2025年中國乘用車保有量2019年~2025年中國乘用車新增量2019年~2025年中國乘用車出口量 ! ! !!!!!中國乘用車市場新增量分國別變化情況?2019年起，乘用車自主品牌大力發(fā)展新能源車型，借助政策?2023年國產車乘用車銷量市場份額中，自主品牌市占20192019年~2025年中國乘用車市場新增量分國別變化情況20192019與2023年中國乘用車市場新增量車系對比2019年新增量車系占比VS2023年新增量車系占比!!!!!userid:529794,docid:173642,date:2024-09-02,sgpjbg中國乘用車市場新增量分車型變化情況2023年中國乘用車市場保有量分車型占比?從車型結構上來看，19年前乘用車銷量處于爬升階段，SUV貢獻了主要的增量，2023年中國乘用車市場保有量分車型占比20192019年~2025年中國乘用車市場新增量分車型變化情況-2%+9%中國乘用車市場新增量分燃料類型變化情況?從燃料類型上來看，隨著國家和地方政策的支持以及技術的進步，19年后據乘聯(lián)會數(shù)據顯示，24年7月份新能源車銷量首次超過燃油車，未來隨著消費者認知的改變，充電基礎設施的改善以及新能源車型的多樣化，預計到25年新能源車的銷量將超過傳統(tǒng)燃油車20192019年~2025年中國乘用車市場新增量分燃料類型變化情況20232023年中國乘用車市場保有量分燃料類型占比中國乘用車市場的變化對輪胎應用的影響A中國自主品牌的市場份額占比越來越高中國自主品牌的出口量逐年增加B新能源汽車的銷量有反超油車的趨勢CSUV車型的銷量逐年攀升>>中國乘用車市場各型號銷售表現(xiàn)情況以及輪胎配套情況AION.YAION.S?從乘用車的平均車齡和平均行駛里程來看，近幾年均有逐步增長的趨勢。隨著車齡和平均行駛里程的增長，輪胎的磨損、老化以及花紋2023年中國乘用車平均車齡2023年中國乘用車平均行駛里程40%61中國乘用車輪胎市場規(guī)模測算模型從需求端測算市場需求量從供應端測算市場需求量輪胎替換市場從需求端測算市場需求量從供應端測算市場需求量輪胎替換市場乘用車輛保有量年均輪胎替換數(shù)量輪胎配套市場乘用車新增量單車配套輪胎數(shù)量從供應端測算出口市場規(guī)模整體規(guī)模從供應端測算出口市場規(guī)模整體規(guī)模2023年的復合增長率約為10%胎企業(yè)加速布局海外市場，為中國輪胎出口提供了更廣闊的市場空間，出口規(guī)模2019~20252019~2025年中國乘用車輪胎銷售情況分析20232023年中國乘用車輪胎出口國中國乘用車輪胎內銷市場銷售情況分析?存量市場方面，輪胎為消耗品，其消費量與汽車保有量呈現(xiàn)正相關，巨大的汽車存量市場為替換輪胎提供需求支撐動車較燃油車有顯著成本節(jié)約的優(yōu)勢，或將刺激居民出行意愿，進而加大輪胎消耗，輪胎替換市場在電動車銷量的持續(xù)增長下有望持續(xù)擴大2019~20252019~2025年中國乘用車輪胎內銷銷售情況分析中國乘用車輪胎內銷市場應用尺寸變化趨勢分析?整體來看，乘用車胎的大尺寸是未來的發(fā)展趨勢。未來新能源車和SUV車型銷量的增長將帶動18+以上尺寸輪胎的增長?替換市場仍以17寸及以下的產品為主，—方面，經濟型車輛和特定用途車輛會使用小尺寸輪胎;另—方面，在—些對成本較為敏感的地區(qū)或消內銷配套市場尺寸銷量變化2019-2023內銷配套市場尺寸銷量變化2019-2023內銷替換市場尺寸銷量變化2019-202347%45%2%2%4%5%6%7%中國乘用車輪胎內銷市場區(qū)域情況分析?從乘用車胎的配套區(qū)域來看，多集中在汽車產業(yè)發(fā)達的省份，整車生產企業(yè)多，對乘用車胎的配套需求規(guī)模大;其次這部分地區(qū)消費者購買力較強增加了對配套輪胎的需求20232023年配套市場內銷區(qū)域銷量20232023年替換市場內銷區(qū)域銷量717678665652702662中國乘用車輪胎產品應用發(fā)展趨勢分析新能源專用花紋?為適應新能源車電機瞬間高扭矩輸出的的形狀和排列方式提升抓地力不爆胎，讓新能源車即使在沒有備胎的情況下能應對日常行駛中的扎胎問題ACACBBDD靜音綿技術應用擴大?消費者對駕乘舒適性、靜音性要求不斷?AT更強的抓地力和抗磨損能力等特性以及HT胎的使用場景與SUV的多功能定位相契合，SUV銷量的增長一定程度促自修補技術32全球輪胎市場中國品牌市場地位?中國輪胎品牌入圍全球TOP75輪胎品牌的數(shù)量逐年增多，得益于國內品牌知名度的提升，中國國內業(yè)務以及海外銷售業(yè)績雙提升?中國輪胎品牌銷售業(yè)績逐年遞增，得益于入圍品牌數(shù)量增多以及中國輪胎企業(yè)銷售業(yè)績的增長?總體來看中國輪胎品牌雖然入圍品牌數(shù)量很多，但銷售業(yè)績占比不高，第—反映出中國輪胎生產企業(yè)大而不強的特點，第二中國輪胎生產廠商主要集中在低端市場，產品價格較國際品牌有明顯差距全球TOP75輪胎品牌中國品牌占比變化趨勢全球TOP75輪胎品牌銷售業(yè)績中國品牌業(yè)績占比趨勢中國乘用車輪胎內銷市場內外資競爭格局變化趨勢分析?2023年中國品牌輪胎銷量占整體中國整體乘用車份額的65%，內資品牌產品市占率每年增加1~2%的份額，體現(xiàn)了內資品牌競爭力的增加，內資品牌輪胎產品性能和質量的提升，同時內資品牌輪胎在產品價格方面有明顯的優(yōu)勢?配套內外資格局來看，外資依舊占有很大的份額，主要因為新車市場由于新能源滲透率增加，并且自主品牌主機廠在進行產品的中高端化發(fā)展,配套輪胎尺寸越來越大，大尺寸輪胎仍然是外資輪胎品牌的2019~2025年中國乘用車輪胎內銷市場內外資銷量份額變化注：中國臺灣地區(qū)輪胎制造商歸為內資品牌中國乘用車輪胎內銷市場集中度分析?中國乘用車輪胎市場集中度較高，TOP10品牌占整體銷量份額然是外資銷量占比較高?TOP11~TOP20品牌中主要以內資品牌以及二線的日韓品牌為主，內資品牌占比超過60%esDOU3LESTARlcizilalENDA中國乘用車輪胎市場集中度內外資內銷量占比esDOU3LESTARlcizilalENDA57%43%57%23%77%40%40%60%95%注：TOP品牌的劃分以各品牌的內銷輪胎量為基準26中國乘用車輪胎內銷市場競爭格局分析20232023年中國乘用車輪胎內銷市場競爭格局“+”增速為0~5%+++從競爭格局來看，大于1000萬條的廠商有8家?玲瓏憑借國內年銷量接近4000萬條，排名第—斷的完善產品性能，通過提升配套能力以及鋪設銷售網絡渠道保持高速增長() 中國乘用車輪胎內銷市場不同尺寸內外資情況分析價格在200~500元不等是1000~2000不等，大尺寸輪胎利潤水平較高，外資企業(yè)均通過大尺寸戰(zhàn)略來應對大尺寸輪胎需求的增長中國乘用車輪胎內銷市場定位情況分析?第—和第二梯隊定位高端，以國際—線品牌為主，2?第三梯隊以國際二線品牌為主，包括—線品牌的子品牌以及日韓品牌，銷量占比不足10%?第四和第五梯隊基本上以國產品牌為主，比國際二線品牌的價格低10-15%中國乘用車輪胎市場定位情況分析29注：價格指數(shù)統(tǒng)一以205/55R16規(guī)格的終端市場零售價格為基準30……?…………眾……眾線下銷售模式傳統(tǒng)代理模式傳統(tǒng)代理模式VSVS線上銷售模式替換銷售模式-傳統(tǒng)經銷模式傳統(tǒng)經銷/代理模式加價銷售 KAKA客戶由輪胎廠直供，代理商負責配送 ?傳統(tǒng)經銷模式是輪胎廠通過區(qū)域代理商或大型貿易商買斷加價銷售給門店或街邊店、維修廠等，代理商或貿易商除了賺輪胎的利潤外還可以獲得綁定BP的返利?大型貿易商通常資金充足，有穩(wěn)定良好的現(xiàn)金流，通過貿易商更好地消化工廠的產能和庫存，讓工廠的資金流和貨物流更加集中以替換銷售模式-RTM工廠直營模式門店直接從工廠的RTM系統(tǒng)APP下單求訂貨，通過APP在線提交訂單完成付款，由服務商客服人員完成?RTM模式由于可以集成銷售、售后和培訓多個流程，也是品牌方保證利潤替換銷售模式-O2O模式第三方運營平臺第三方運營平臺…………?客戶下單后將貨款支付給O2O平臺，平臺按照相應的支付規(guī)定將貨款定期支付給門店，門店的各種返利由品牌方或代運營的第三方結算給門店替換銷售模式-D2C京東/天貓官旗京東/天貓官旗服務商服務商?平臺用戶在線下單后由品牌方安排服務商配送至零售門店，用戶將貨款支付給電商平臺，平臺將費用支付給品牌方或授權的第三方運營商，品牌方直接支付或第三方運營商代付替換銷售模式-電商專供TURANZA?電商專供花紋多為外資品牌占據電商市場份額的—種方式，23年外資品牌如固特異和馬牌電商專供的銷量占比已經超過了50%?電商專供花紋通常為輪胎品牌方工廠直供，工?專供花紋價格便宜，終端售價比同等規(guī)格的普通花紋便宜10-30%，為了減小電商專供對線下門店的影響，品牌方電商訂單—般不提供延38中國輪胎政策演變中國輪胎政策演變>“九五”計劃>“十五”計劃>“十一五”計劃>“十二五”計劃>“十三五”計劃>“十四五”計劃從十—五開始明確了將推進廢舊輪胎產品的回收利用的規(guī)定，建設輪胎翻新企業(yè)，著重強調輪胎行業(yè)的環(huán)保?對行業(yè)中的輪胎翻新新技術、新工藝及新裝備開展積極推?對行業(yè)中的輪胎翻新新技術、新工藝及新裝備開展積極推?引導和鼓勵將再生橡膠、橡膠粉作為部分或全部原材料進40主要生產企業(yè)對政策相應的措施外資品牌應對措施41中國乘用車輪胎市場產能以及產能利用率分析?中國是全球主要的乘用車輪胎生產國，目前中國輪胎企業(yè)的年對車輛性能要求的日益提高，乘用車胎的市場需求持續(xù)增長，產能利用率將有—定程度上漲?從產能分布區(qū)域來看，山東是中國輪胎產業(yè)的重要基地，擁有眾多輪胎企業(yè)，產業(yè)集群及產業(yè)配套銜接完整，乘用車胎產20192019年~2025年中國乘用車輪胎產能及產能利用率20232023年乘用車輪胎產能區(qū)域分布6%42中國市場主要乘用車輪胎生產商產能?2023年中國乘用車市場中，玲瓏在中國地區(qū)的工廠產能最大，達到6300萬條，其產能利用率94%;其次是中策輪胎產能為5475萬條，產能利?內資企業(yè)在國內工廠的產能普遍大于外資企業(yè)在中國工廠的產能，截止到2024上半年末，國內輪胎廠普遍已完成最新—輪的擴產，目前市場較---------中國品牌輪胎海外產能擴建情況分析?國內自主品牌乘用車出海為中國輪胎品牌帶來了—定的市場機遇，推動中國輪胎企業(yè)加速海外擴產44中國市場乘用車輪胎生產成本變化趨勢分析?從原材料的價格走勢來看，24年有上升趨勢，或將帶來胎企成本端壓力的上升23年中國市場乘用車輪胎生產成本構成輪胎主要原材料價格變化趨勢7%70%9,0709,9509,8009,0009,2005446玲瓏-基本信息線下布局網絡招遠工廠招遠工廠PCR3000萬柳州工廠PCR長春工廠PCR300萬德州工廠PCR湖北工廠PCRPCR總產能6300萬線下門店數(shù)量47玲瓏-國內市場輪胎銷量20212021年~2024年國內市場銷量20212021年~2024年國內替換市場分尺寸銷量2021年~2024年國內替換市場渠道銷量單位:-0.2% -3.8%-0.7%3.1%-0.5%0.1%-0.7%41.4%5.6%-3.9%28.5%-1.0%34.5%7.4%-7.6%0.2%?2022年，由于輪胎市場需求下行，原材料成求提升等各種利好因素的推動下，業(yè)績強勢?中國電商平臺售賣輪胎起步較晚，消費者群體向年輕化以及線48玲瓏-業(yè)務發(fā)展趨勢品牌業(yè)務發(fā)展趨勢49線下布局網絡下沙工廠PCR下沙工廠PCR大江東工廠PCR線下門店數(shù)量 4.4% 2021年~2024年國內替換市場分尺寸銷量7.3%7.6%2021年~2024年國內替換市場渠道銷量2021年 2021年~2024年國內替換市場分尺寸銷量7.3%7.6%2021年~2024年國內替換市場渠道銷量2021年~2024年國內市場銷量-1.0%4.5%2.7%?2023年，中策配套市場輪胎銷量下降，配套市場主要依賴于新車產量，市場景氣程度與汽車工業(yè)景氣程度存在正相關性;替換市場主要依賴注：上述統(tǒng)計包含朝陽、好運、西湖、全諾、威獅品牌業(yè)務發(fā)展趨勢線下布局網絡青島工廠青島工廠PCR東營工廠PCR2450萬濰坊工廠PCR線下門店數(shù)量2021年~2024年國內市場銷量-4.2%-0.6%2021年~2024年國內市場銷量-4.2%-0.6%6.5%20212021年~2024年國內替換市場分尺寸銷量20212021年~2024年國內替換市場渠道銷量-5.1% -3.2%-6.1%-28.7%26.3%-18.8%44.2%39.6%-22.7%21.3%7.0%-27.0%20.8%6.7%?2022年，賽輪在經營過程中受到終端市場需求收縮、國內部分月份運輸受阻及國內部分經銷商去庫存等多重因素影響，國內