醫(yī)藥魔方：2024年MNC藥企半年報(bào)深度解析報(bào)告

1前言隨著跨國(guó)藥企(MNC)陸續(xù)披露2024年半年度財(cái)報(bào),我們收集了部分熱門藥企的PPT進(jìn)行了簡(jiǎn)要分34頁34頁5-8頁5-8頁9-11頁9-11頁12-15頁12-15頁16-17頁16-17頁18-19頁18-19頁20-21頁20-21頁阿斯利康22-25頁22-25頁26-28頁26-28頁BMS29-30頁29-30頁GSKGSK31-33頁31-33頁34-36頁34-36頁諾和諾德諾和諾德37-39頁40-41頁4243頁拜耳37-39頁40-41頁4243頁拜耳27月18日,強(qiáng)生發(fā)布了2024年半年度財(cái)報(bào)。上半年的總營(yíng)收為438.3億美元,同比增長(zhǎng)3.3%;Q2營(yíng)收為224.5億美元,同比增長(zhǎng)4.3%。其中,制藥業(yè)務(wù)在上半年的收入為280.5億美元,同比增長(zhǎng)3.3%;Q2收入為144.9億美元,同比增長(zhǎng)5.5%。3年同期營(yíng)收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng),達(dá)3.43億美元(+81.5%)。Darzalex(達(dá)雷妥尤單抗)保持高水準(zhǔn)發(fā)揮,同比增長(zhǎng)18.6%至55.7億美元,全年破百億美元已無懸念。Imbruvica(伊布替尼)和zytiga(阿比特龍)銷售額持續(xù)下滑,分別為15.54億美元(-6.9%)和3.46億美元(26.8%)。自免領(lǐng)域H1收入89.69億美元,同比增長(zhǎng)4.2%。其中,已上市十余年的stelara(烏司奴單抗)仍為強(qiáng)生最暢銷的自免產(chǎn)品,半年?duì)I收達(dá)53.36億美元,增速較Q1提升較多,達(dá)到1.8%。接棒新產(chǎn)品Tremfya(古賽奇尤單抗)以27.3%的增勢(shì)實(shí)現(xiàn)17.14神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域H1營(yíng)收與去年稍有縮減0.3%,為35.85億美元。肺動(dòng)脈高壓領(lǐng)域表現(xiàn)不俗,同比增長(zhǎng)13.2%至20.88億美元。同時(shí),強(qiáng)生還提升了期望業(yè)績(jī),預(yù)計(jì)2024年的營(yíng)業(yè)銷售額將達(dá)到892億美元-896億美元,較上年增長(zhǎng)6.1%-6.6%。強(qiáng)生公司相關(guān)熱門報(bào)告下載:強(qiáng)生2024年半年報(bào)強(qiáng)生2024年半年報(bào)slides47月25日,羅氏公布2024H1業(yè)績(jī),總營(yíng)收298.48億瑞士法郎(約為337.19億美元,按2024年平均匯率換算,1瑞士法郎=l.1297美元,下同),同比增長(zhǎng)5%(按固定匯率CER計(jì)算);凈利潤(rùn)為66.97億瑞士法郎(約75.66億美元),同比下降4%;研發(fā)投入62.68億瑞士法郎(約70.81億美元),約占總營(yíng)收的21%o其中,制藥業(yè)務(wù)收入226.37億瑞士法郎(+5%,255.73億美元),中國(guó)區(qū)收入實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)至16.09億瑞士法務(wù)收入72.11億瑞士法郎(+5%,81.46億美元),中國(guó)區(qū)收入12.73億瑞士法郎(+5%)。兩塊業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)收入合計(jì)為32.56億美元。5郎(+93%,約20.27億美元)。由此,也躋身羅氏最暢銷藥品TOP5行列。要知道,vabysmo進(jìn)入市場(chǎng)也不多短短兩年多而已。尿病性黃斑水腫(DME)的RHONE-X研究的4年新數(shù)據(jù)。結(jié)果顯示,4年后到DME癥狀消失的標(biāo)準(zhǔn)。毫無疑問,繼續(xù)攻占市場(chǎng)。ocrevus多年穩(wěn)坐羅氏的頭牌,它是首款覆蓋復(fù)發(fā)緩解型(RRMS)和原發(fā)進(jìn)展型(PPMS)兩種類型的多發(fā)性硬化癥藥物。2024上半年,ocrevus創(chuàng)收33.59億瑞士法郎(約37.95億美元),同比增長(zhǎng)8%。不可忽視的一個(gè)事實(shí)是,多發(fā)性硬化癥領(lǐng)域的新藥競(jìng)爭(zhēng)也越來越激烈,而且越來越注重治療的便捷性。羅氏為了保持優(yōu)勢(shì)身位,開發(fā)出了ocrevus的皮下注射劑型,并于今年6月在歐盟獲批上市。皮下注射劑型的好處在于,只需一年兩針且每次僅需10分鐘注射時(shí)間。ocrevus皮下制劑目前正在接受美國(guó)FDA審評(píng),結(jié)果預(yù)計(jì)在9月公布。此外,ocrevus(奧瑞珠單抗)、抗)、xolair(奧馬珠單抗)、Alecensa(阿來替尼)均保持強(qiáng)勢(shì)增6長(zhǎng)60%至7.99億瑞士法郎(約9.03億美元)。該產(chǎn)品通過劑型創(chuàng)新,從某種意義上延長(zhǎng)了帕妥珠單抗和曲妥珠單抗的產(chǎn)品生命Alecensa穩(wěn)健增長(zhǎng),上半年的銷售額為7.66億瑞士法郎(約8.65億美元)。今年4月,Alecensa獲FDA批準(zhǔn)新適應(yīng)癥,成為目前第一個(gè)也是唯—一個(gè)獲批輔助治療早期ALK陽性非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)患者的ALK抑制劑。大B細(xì)胞淋巴瘤(DLBCL)領(lǐng)域攻城略地,2024上半年以54%的增速取得了5.13億市場(chǎng)26%的份額。全球范圍內(nèi),經(jīng)上半年,羅氏在中國(guó)還首次實(shí)現(xiàn)了新藥全球首發(fā)的大事記。2月7日,新一代C5抑制劑可伐利單抗拿到了NMPA的通行證,獲批用于未接受過補(bǔ)體抑制劑治療的陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥成人和青少年患者。在最新的開發(fā)進(jìn)展中,羅氏將yv-secretase調(diào)節(jié)劑RG6289推進(jìn)開展了用于阿爾茲海默病的期研究。期階段,羅氏從lonis引進(jìn)的補(bǔ)體因子B反義療法RG6299治療地圖樣萎縮的GOLDEN研究似乎已經(jīng)失敗,該管線也被移除了。展望2024年,羅氏上調(diào)了全年的盈利預(yù)期,并預(yù)計(jì)總營(yíng)收將實(shí)現(xiàn)中等個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。羅氏公司相關(guān)熱門報(bào)告下載:羅氏2024年半年報(bào)羅氏2024年半年報(bào)slides羅氏診斷研發(fā)開放日縮影,幽門螺桿菌檢測(cè)及防治梳理87月30日,默沙東公布2024H1業(yè)績(jī),總營(yíng)收318.87億美元,同比增長(zhǎng)8%。默沙東制藥業(yè)務(wù)收入284.15億美元,同比增長(zhǎng)9%,其中,中國(guó)區(qū)收入35.34億美元,占據(jù)默沙東全球市場(chǎng)12.4%的份額。研發(fā)投入為74.92億美元,同比下降57%下,K藥今年或許能創(chuàng)造300億美元的銷售記錄。輝煌的銷售戰(zhàn)績(jī)充分反映了,產(chǎn)品開發(fā)策略的行之有效,尤其是默沙東廣泛布局適應(yīng)癥的打法。今年6月,K藥在美獲批第40個(gè)適應(yīng)癥,聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)化療治療原發(fā)性晚期或復(fù)發(fā)性子宮內(nèi)膜癌患者。這意味著,K藥成為子宮內(nèi)膜癌領(lǐng)域首個(gè)無視錯(cuò)配修復(fù)狀態(tài)的一線免疫療法,這也是K藥在子宮內(nèi)膜癌領(lǐng)域獲批的第3項(xiàng)適應(yīng)癥。以K藥為延伸,默沙東還開發(fā)了MK-7684A復(fù)方(帕博利珠單抗+TIGIT單抗vibostolimab)。值得注意的是,默沙東于5月宣布將終止正在進(jìn)行的MK-7684A輔助治療手術(shù)切除后的IIB-IV期高原因是,該研究在預(yù)先計(jì)劃的分析中達(dá)到了無效性標(biāo)準(zhǔn)。92024上半年默沙東主要產(chǎn)品銷售額(億美元)億美元,同比增長(zhǎng)7%。該產(chǎn)品的增長(zhǎng)主要是由于美國(guó)地區(qū)的定價(jià)、需求和公共部門采購模式的提高,以及某些美國(guó)以外市場(chǎng)的需求增加。值得注意的是,與去年同期相比,中這在很大程度上抵消了增長(zhǎng)的影響。默沙東在HPV疫苗賽道的領(lǐng)導(dǎo)者地位相當(dāng)穩(wěn)固。不過,強(qiáng)如默沙東,也必須考慮未來HPV疫苗更加激烈的迭代競(jìng)爭(zhēng)。對(duì)此,默沙東已有行動(dòng)。默沙東在今年3月宣布計(jì)劃啟動(dòng)一項(xiàng)多價(jià)HPV疫苗的臨床研究,旨在為更廣泛的HPV類型提供保護(hù)。同時(shí),默沙東還提出將探索九價(jià)HPV疫苗(Gardasil9)單劑次方案相較于三劑次方案的有效性和安全性。腫瘤領(lǐng)域產(chǎn)品welireg(HIF-2a抑制劑)和藥物prevymis(來特莫韋),以及15價(jià)肺炎球菌疫苗vaxneuvance(v114)的銷售額均呈現(xiàn)雙位數(shù)及以上增長(zhǎng),帶來了可觀的增量23價(jià)肺炎球菌疫苗pneumovax23銷售額持續(xù)大幅下滑僅為1.20億美元,跌幅達(dá)36%,也是默沙東財(cái)報(bào)中銷售額下跌最嚴(yán)重的產(chǎn)品在肺炎球菌疫苗賽道上,默沙東和輝瑞展開激烈纏斗,后者擁有prevnar系列產(chǎn)品。今年,默沙東又加強(qiáng)了攻勢(shì),其21價(jià)肺炎球菌結(jié)合疫苗capvaxive(v116)已于6月獲FDA批準(zhǔn)上市,成為了首個(gè)專為成人設(shè)計(jì)的肺炎球菌結(jié)合疫苗。繼Adempas(1.42億美元,+14%)之后,另一款肺動(dòng)脈高壓新藥winrevair也于今年3月順利進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng),短短幾個(gè)月內(nèi)營(yíng)收0.70億美元,打出了一個(gè)漂亮開局。winrevair的定價(jià)為l4000美元/支,按照每3周/支的頻率,其年治療費(fèi)用為24.2萬美元年年。第2季度,已有超2000例患者接受了winrevair的處方,且有1000多例患者開始了治療。病毒學(xué)領(lǐng)域,默沙東在本月也迎來了新進(jìn)展,clesrovimab(MK-1654)預(yù)防呼吸道合胞病毒(RSV)感染的b/Il期MK-1654-004研究取得積極結(jié)果,離上市之路又近了一步。代謝領(lǐng)域,兩款治療2型糖尿病的產(chǎn)品Januvia與Janumet市場(chǎng)份額持續(xù)萎縮。默沙東公司相關(guān)熱門報(bào)告下載:默沙東2024年半年報(bào)默沙東2024年半年報(bào)slidesASCO2024默沙東7月30日,輝瑞公布了2024年H1財(cái)報(bào),總營(yíng)收為281.62億美元,同比減少11%,凈利潤(rùn)為31.56億美元,同比減少60%,這主輝瑞2024Hl暢銷藥TOP202024Q2營(yíng)收為132.83億美元,同比增長(zhǎng)了2%,這是自2022Q4以來,首次出現(xiàn)正增長(zhǎng)16億美元(+14%)。2024上半年,paxlovid的收入為22.86億美元,元,同比下降88%。非新冠業(yè)務(wù)部分的增長(zhǎng)哌沙班)、xtandi(恩扎盧胺)和Nurtec生物類似藥和Ibrance(哌柏西利)等產(chǎn)品上。輝瑞將"實(shí)現(xiàn)腫瘤全球領(lǐng)導(dǎo)地位"作為戰(zhàn)略目標(biāo)。2024上半年,腫瘤業(yè)務(wù)收入75.05億美元,同比增長(zhǎng)23%o(哌柏西利)銷售額有所下降(-8%),但(恩扎盧胺)收入9.13億美元(+20%),位列第二。第三代ALK抑制劑Lorbrena(洛拉替尼)也有所增長(zhǎng)(3.32億美元,+46%)。今年5月,Lorbrena與一代ALK抑制劑克唑替尼一線治療ALK陽性晚期NSCLC患者療效與克唑替尼相比,Lorbrena組的疾病進(jìn)展或死亡的風(fēng)險(xiǎn)降低了81%,中位無進(jìn)展生存期(mpFS)超過了五年,客觀緩解率(ORR)達(dá)80%2023年12月,輝瑞以430億美元收購了seagen公司,2024上半年seagen為輝瑞帶來了15.87億美元的收入。輝瑞此前預(yù)測(cè),Nectin-4ADC藥物padcev(維恩妥尤單抗)銷售額達(dá)7.35億美元;CD30ADC藥物Adcetris(維布妥昔單抗)銷售額為5.36億這四款A(yù)DC在收購前就已上市,其中Tivdak在2021年獲美國(guó)FDA加速批準(zhǔn),今年4月,FDA完全批準(zhǔn)了Tivdak補(bǔ)充生物制品許可申請(qǐng)(SBLA),用于治療化療后疾病進(jìn)展的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性宮頸癌患者。6月,Adcetris聯(lián)合來那度胺和利妥昔單抗治療復(fù)發(fā)難治性彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤(DLBCL)的ll期ECHELON-3臨床研究取得了積極結(jié)果,與來那度胺和利妥昔單抗聯(lián)合安慰劑相比,Adcetris聯(lián)合用藥可將患者死亡風(fēng)險(xiǎn)降低37%o抗凝藥Eliquis銷售額為39.17億美元,成為了輝瑞2024上半年最暢銷的藥物,同比增長(zhǎng)9%.prevnar家族(prevnar20&13)銷售額為30.50億美元(+2%),成為輝瑞2024上半年第二大暢銷藥,這主要受美國(guó)兒科適應(yīng)癥的推動(dòng)。2024年3月,歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)了20價(jià)肺炎球菌結(jié)合疫苗prevnar20的上市許可。樣心肌病(ATTR-CM)適應(yīng)癥的推動(dòng)。婦和60歲以上人群因RSV引起的下呼吸道疾病。2024上半年,輝瑞關(guān)鍵111期MONeT臨床研究取得了積極結(jié)果,申請(qǐng)擴(kuò)大適應(yīng)范圍至18歲及以上人群。其他研發(fā)進(jìn)展方面,2024上半年,輝瑞的一次性基因療法Beqvez獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)用于B型血友病成人患者,歐盟委員會(huì)也基4月23日,輝瑞和艾伯維聯(lián)合開發(fā)的抗菌藥(aztreonam-avibactam)獲歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)用于治療成人復(fù)雜性腹腔內(nèi)感染(CIAl)、醫(yī)院獲得性肺炎(HAP)以及復(fù)雜性尿路感染(CUTl)。此外,由于杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良癥(DMD)movaparvovec的1期CIFFREO研究并未達(dá)到主要終點(diǎn),輝瑞將終止開發(fā)該產(chǎn)品。輝瑞還放棄了一款RSV與COVID-19聯(lián)合疫苗PF-07960613的1I期臨床項(xiàng)目。展望未來,輝瑞上調(diào)2024全年收入至595~625億美元。輝瑞公司相關(guān)熱門報(bào)告下載:輝瑞2024年半年報(bào)輝瑞2024年半年報(bào)slides輝瑞2024年腫瘤創(chuàng)新日presentation7月25日,艾伯維公布2024H1業(yè)績(jī),上半年總營(yíng)收267.72億美元,同比增長(zhǎng)3.7%(按固定匯率算),研發(fā)投入38.87億美元。上半年,艾伯維自免、腫瘤、美容、神經(jīng)科學(xué)以及眼科各大業(yè)務(wù)分別營(yíng)收123.42億美元(+0.6%)、31.77億美元(+11%)、26.39億美元(+0.3%)、41.27億美元(+15.6%)、10.71億美元(10.6%)。自免領(lǐng)域,Humira(阿達(dá)木單抗)以約32%的下滑速度降至50.84億美元,預(yù)計(jì)年收入跌至百億美元以下。skyrizi(利生奇珠單抗)和Rinvoq(烏帕替尼)則保持強(qiáng)勁的增速,分別創(chuàng)收47.35億美元(+46.6%)、25.23億美元(+60.4%)。如果按照這腫瘤領(lǐng)域,Imbruvica(伊布替尼)市場(chǎng)份額繼續(xù)流失,上半年收入16.71億美元(-6.4%);venclexta(維奈克拉)增速穩(wěn)定,間賣出3100萬美元,今年上半年翻倍至6300萬美元。此外,艾伯維于去年末收購ImmunoGen獲得的FRaADC藥物Elahere(索米妥昔單抗)半年時(shí)間也為其貢獻(xiàn)了1.92億美元收入。按照收入貢獻(xiàn)值,神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域算是艾伯維第二大業(yè)務(wù),除了帕金森病藥物Duodopa(2.28億美元,-2.7%),其余產(chǎn)品都在(15.62億美元,+7.2%),以及精神分裂癥藥物vraylar(14.68億美元,+20.4%)。帕金森病以及情緒障礙等多種疾病的一系列潛力候選藥物。艾伯維公司相關(guān)熱門報(bào)告下載:Abbvie2024年半年報(bào)Abbvie2024年管線更新7月25日,賽諾菲公布了2024年Q2業(yè)績(jī),營(yíng)收為107.45億歐元(+10.2%,按固定匯率CER計(jì)算,下同)。加上Ql業(yè)績(jī)后,2024H1總營(yíng)收達(dá)到了212.09億歐元(+8.4%,約230.2億美元,按2024平均匯率1歐元=1.0855美元換算)。其中,制藥業(yè)務(wù)收入160.59億歐元(+9.6%),疫苗收入23.19億歐元(+0.3%),消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)收入28.31億歐元(+9.2%)。售額達(dá)到33.03億歐元,加上Q1收入(28.35億歐元,年不俗的增長(zhǎng)表現(xiàn),賽諾菲沒有調(diào)整先前定下的130億歐元銷售目標(biāo)。另一方面,度普利尤單抗用于大皰性類天皰瘡、慢性自發(fā)性蕁麻疹等皮膚病的關(guān)鍵 期研究數(shù)據(jù)也將在下半年讀出。今年2月,度普利尤單抗憑借LIBERTY-CUPID臨床今年下半年,度普利尤單抗還將迎來多項(xiàng)里程碑進(jìn)展,一方面是監(jiān)管審批的進(jìn)展,包括用于慢性阻塞性肺病(COPD)的在美上市申請(qǐng),PDUFA日期為9月27日,該適應(yīng)癥已經(jīng)在7月初率先獲得EMA批準(zhǔn),明慢性鼻-鼻竇炎伴鼻息肉(CRSWNP)青少年患者的美國(guó)上市申請(qǐng),于嗜酸性粒細(xì)胞性食管炎(EOE)應(yīng)癥擴(kuò)展也有望在下半年獲得批準(zhǔn)。除了度普利尤單抗,用于血友病的RNAj療法fitusiran也完成了中國(guó)、巴西和美國(guó)上市申請(qǐng),其中美國(guó)PDUFA日期為2025年3月28日;CD38單抗sarclisa(艾沙妥昔單抗)聯(lián)合硼替佐米、來那度胺和地塞米松(VRd)治療不適合移植、新診斷多發(fā)性骨髓瘤患者(NDMM)的新適應(yīng)癥補(bǔ)充申請(qǐng)也獲得了FDA受理,PDUFA日期為9月27日。尿癥的期研究。能高達(dá)200億美元。賽諾菲公司相關(guān)熱門報(bào)告下載:賽諾菲2024年半年報(bào)賽諾菲2024年半年報(bào)slides賽諾菲2024年半年報(bào)-臨床試驗(yàn)附錄7月25日,阿斯利康公布2024H1業(yè)績(jī),總營(yíng)收256.17億美元(+18%),其中產(chǎn)品收入246.29億美元(+18%)。上半年研發(fā)投入57.91億美元,同比增長(zhǎng)10%從地區(qū)分布來看,上半年美國(guó)市場(chǎng)收入106.95億美元(+18%),新興市場(chǎng)收入71.18億美元(+22%),其中中國(guó)區(qū)收入33.78億美元(+15%)。從疾病領(lǐng)域來看,腫瘤業(yè)務(wù)作為阿斯利康業(yè)績(jī)的主要來源,上半年貢獻(xiàn)了104.40億美元(+22%)的收入,占產(chǎn)品總收入42%o明星產(chǎn)品Enhertu(德曲妥珠單抗)持續(xù)在實(shí)體瘤領(lǐng)域攻城略地,上半年拿下了3項(xiàng)新的適應(yīng)癥,其中包括HER2+實(shí)體瘤。截至目前,Enhertu已覆蓋HER2+乳腺癌、HER2+胃或胃食管交界腺癌、HER2低表達(dá)乳腺癌、激活HER2突變非小細(xì)胞肺癌和HER2+實(shí)體瘤。得益于適應(yīng)癥的拓展,Enhertu上半年收入大幅增長(zhǎng)(9.32億美元,+62%)。CVRM(心血管、腎臟及代謝業(yè)務(wù)部)是阿斯利康業(yè)績(jī)的第二大支柱領(lǐng)域,上半年收入62.20億美元(+22%),主要由Farxiga(達(dá)格列凈,38.36億美元,+38%)貢獻(xiàn)。其次是貢獻(xiàn)度相當(dāng)?shù)暮币姴I(yè)務(wù)和呼吸與免疫(R&I)業(yè)務(wù)。罕見病業(yè)務(wù)收入42.43億美元(+15%),其中兩代抗c5單抗soliris(依庫珠單抗)和ultomiris(瑞利珠單抗)創(chuàng)收入37.91億美元(+22%)。此外,疫苗和免疫療法(v&l)業(yè)務(wù)收入3.50億美元(42%)?？偟膩砜?上半年阿斯利康共有8款產(chǎn)品銷售額超過10億美元?？?jī)將實(shí)現(xiàn)中十位數(shù)的增長(zhǎng)(之前預(yù)計(jì)是低雙位數(shù))。阿斯利康2024年半年報(bào)阿斯利康2024半年報(bào)slides阿斯利康2024年半年報(bào)-臨床研ASCO2024阿斯利康阿斯利康2024年流行病學(xué)數(shù)據(jù)阿斯利康2024Investor7月18日,諾華公布了2024年上半年的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。諾華上半年凈銷售額為243億美元,按固定匯率計(jì)算同比增長(zhǎng)11%;凈利潤(rùn)59億美元,同比增長(zhǎng)43%。中國(guó)銷售額為21億美元,同比增長(zhǎng)29%。*正文藥品銷售額均按固定匯率(constantcurrencies)計(jì)算。2024上半年,諾華專注的4個(gè)關(guān)鍵治療44.03億美元(+21%)、22.34億美元(+39%)和69.84億美元(+14%)。在這些領(lǐng)域中,諾華的多個(gè)重磅產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定增長(zhǎng),如Entresto(沙庫巴曲纈沙坦)、kesimpta(奧法妥木單抗)、以13億美元銷售額(+52%)排名第一,所有地區(qū)的銷售額均有晚期乳腺癌中的總體生存獲益的CD19CAR-T細(xì)胞療法kymriah的銷售額達(dá)2.33億美元,同比下降10%.心血管、腎臟和代謝領(lǐng)域中,Entresto保持增長(zhǎng)(+32%),依舊是諾華最暢銷的藥物,銷售額達(dá)到37.77億美元。在中國(guó),Entresto銷售額的增長(zhǎng)得益于心力衰竭市場(chǎng)以及高血壓市場(chǎng)的進(jìn)一步滲透。備受矚目的核藥pluvicto上半年也實(shí)現(xiàn)了45%的增長(zhǎng),銷售額達(dá)6.55億美元。另一款核藥Lutathera的銷售額達(dá)到了3.44億美元(+16%)。這兩款核藥總收入近10億美元。2024年5月,諾華以17.5億美元收購了核藥公司Mariana蓋一系列實(shí)體腫瘤適應(yīng)癥。上半年,諾華還擴(kuò)大了與RLT偶聯(lián)。這都顯示諾華將繼續(xù)重倉RLT。另一款長(zhǎng)效小干擾RNA(siRNA)療法降血脂藥物L(fēng)eqvio以137%的增長(zhǎng),銷售額達(dá)3.33億美元,步入諾華2024H1銷量TOP20藥物榜單。產(chǎn)品增長(zhǎng)。xolair(奧馬珠單抗)、Ilaris(卡那奴單抗)緊隨其后,分別創(chuàng)收8.26億美元(+18%)和7.24億美元(+17%)。神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域,用于治療多發(fā)性硬化癥的CD20單抗kesimpta(14.36億美元,長(zhǎng)。另一款用于治療脊髓性肌萎縮(SMA)的一次性基因療法(+6%)。研發(fā)進(jìn)展方面,諾華firstinclass補(bǔ)體日本和中國(guó)獲批陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥(PNH)適應(yīng)癥,并在美國(guó)提交另一款新藥ETA拮抗劑Atrasentan(阿曲生坦)也在美國(guó)提交了用于lgA腎病的上市申請(qǐng),這也是Atrasentan首次申報(bào)上市。2023年,諾華以35億美元收購了chinook公司,獲得了Atrasentan和APRIL單抗zigakibart兩款lgA腎病藥物。2024年5月,諾華宣布Atrasentan用于lgA腎病的期臨床研究達(dá)到主要終點(diǎn),與安慰劑相比,接受Atrasentan治療的患者尿蛋白下降了36%,具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。諾華公司相關(guān)熱門報(bào)告下載:諾華2024年半年報(bào)諾華2024年半年報(bào)slidesASCO2024諾華7月26日,百時(shí)美施貴寶(BMS)公布2024年H1業(yè)績(jī),上半年總營(yíng)收240.66億美元(+7%),其中Q2營(yíng)收為122.01億美元(+9%)。研發(fā)投入55.94億美元,同比增長(zhǎng)22%元和73.59億美元的收入,占BMS上半年總營(yíng)收87%O61.19億美元的收入,占BMS上半年總收入25%。其中,opdivo(納武利尤單抗)收入44.65億美元(+3%),增長(zhǎng)已處于平臺(tái)期。不過,BMS已開發(fā)了納武利尤單抗的皮下注射劑型,該產(chǎn)品將于2024年12月29日前迎來FDA的審批決定。相比于靜脈注射劑型,皮下注射劑型可以提高患者的依從性,也可以提高醫(yī)護(hù)人員的便利性。目前,全球市場(chǎng)內(nèi)并無PD-1單抗的皮下注射劑型上市,BMS有望摘得頭籌并為納武利尤單抗的增長(zhǎng)提供新的動(dòng)力。此外,BMS還在財(cái)報(bào)中透露,決定終止開發(fā)已進(jìn)BMS發(fā)言人表示,公司希望將管線集中在"最適合開發(fā)的資產(chǎn)"上,并優(yōu)先考慮投資能夠?yàn)?患者和股東帶來最高回報(bào)"的機(jī)會(huì),而Alnuctamab不再符合這些標(biāo)準(zhǔn)。Alnuctamab于今年5月啟動(dòng)了首個(gè)期臨床試驗(yàn)(NCT06232707),但該試驗(yàn)已于5月31日終止,雙抗賽道競(jìng)爭(zhēng)已趨于激烈。目前,全球已有兩款雙抗Linvoseltamab也已提交上市申請(qǐng)。BMS的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手除了這3款產(chǎn)品還包括同樣處于期階段的TNB-383B(艾伯維)。血液學(xué)疾病業(yè)務(wù)中,Revlimid(來那度胺)和品創(chuàng)造了48.46億美元的收入。來那度胺曾是BMS管線中的百億美元級(jí)"重磅炸彈",但其核2022年進(jìn)入市場(chǎng)后迅速跌落。泊馬度胺是來那度胺的接棒產(chǎn)品,其年銷售額在2020年突破了30億今未突破40億美元門檻。從今年上半年的情況來柱產(chǎn)品,為BMS創(chuàng)造了71.36億美元(+8%)的收入。不過,阿哌沙班即將面臨仿制藥的威脅其核心專利將于2026年到期。目前,BMS的兩大拳頭產(chǎn)品opdivo和Eliquis均將在2-3年后面臨"專利懸崖"的便會(huì)考慮出手。公司karuna、48億美元收購Mirati、84億美元引進(jìn)百利天恒HER3/EGFR雙抗ADC等大額交易。今年上半年,BMS也已出手一億美元。展望2024年,BMS將營(yíng)收增長(zhǎng)率由此前預(yù)測(cè)的低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)調(diào)整為低個(gè)位數(shù)范圍的上限。BMS公司相關(guān)熱門報(bào)告下載BMS2024年半年報(bào)BMS2024年半年報(bào)slides7月31日,GSK公布了2024年第二季度業(yè)績(jī),Q2總營(yíng)收78.84億英鎊(約100.38億美元,按2024年平均匯率1英鎊=l.2732美元換算,下同),同比增加13%(按固定匯率計(jì)算),加上Q1后,上半年共營(yíng)收152.47億英鎊(約194.1212%?；趶?qiáng)勁的增長(zhǎng)表現(xiàn),GSK將全年業(yè)績(jī)預(yù)期從5%-7%上調(diào)至7%-9%。分別創(chuàng)收55.46億英鎊(+20%)、42.76億英鎊(+8%)、54.25億英鎊(+6%)。疫苗板塊,備受關(guān)注的RSV疫苗Arexvy上半年共賣出2.44億英鎊(約3.11億美元),其中第一季度銷售額為1.82億二季度銷售額下跌至0.62億英鎊。相較于去年上市9個(gè)月就拿下的12.38億英鎊(約15.45億美元)銷售成績(jī)單,上半年節(jié)性變化,總體需求是在下降的,這在預(yù)期之中。今年6月,Arexvy適用范圍已經(jīng)獲FDA批準(zhǔn)擴(kuò)大到50-59歲RSV高危成人,有望帶來新的增量。另一疫苗大品種--帶狀皰疹疫苗shingrix,H1銷售額達(dá)到了17.77億英鎊(約22.62億美元),同比增長(zhǎng)7%GSK疫苗業(yè)務(wù)重要一份子,兩款疫苗BexseroMenveo增長(zhǎng)都較為亮眼,均保持了兩位數(shù)增幅,分別營(yíng)收4.49億英鎊(+12%)、1.64億英鎊(+35%)。GSK在腦膜炎領(lǐng)域還在發(fā)力,另一款腦膜炎組合疫苗MenABCWY上市申請(qǐng)已獲FDA受理,特藥業(yè)務(wù)中,HIV產(chǎn)品組合貢獻(xiàn)了33.70億英鎊(+14%),是GSK實(shí)力較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域。目前,GSK還在開發(fā)新一代產(chǎn)品,比如可以實(shí)現(xiàn)至少四個(gè)月給藥間隔的卡替拉韋(CAB)超長(zhǎng)效注射劑CAB-ULA以及長(zhǎng)效注射ART療法cabenuva(卡替拉韋+利匹韋林),有望在未來帶來長(zhǎng)期增長(zhǎng)。depemokimab也漸進(jìn)收獲期,其用于治療成人和青少年重度嗜酸性粒細(xì)胞性哮喘(SEA)的兩項(xiàng)期臨床試驗(yàn)SWIFT-1和SWIFT-2均獲得積極結(jié)果,達(dá)到52周內(nèi)顯著降低哮喘發(fā)作頻率的主要終點(diǎn),有望成為首個(gè)治療嚴(yán)重哮喘的超長(zhǎng)效生物制劑。腫瘤領(lǐng)域收入6.29億英鎊(>100),此前已上市產(chǎn)品Blenrep在頭對(duì)頭期DREAMM-8研究取得積極結(jié)果,其二線治療復(fù)發(fā)難FDA預(yù)計(jì)H2做出監(jiān)管決定;omjjara在日本也獲批上市,用于骨髓纖維化。GSK公司相關(guān)熱門報(bào)告下載GSK2024年半年報(bào)GSK2024年半年報(bào)slidesGSK2024年半年報(bào)臨床信息更新GSK2024年半年報(bào)流行病學(xué)數(shù)據(jù)GSK2024年腫瘤領(lǐng)域介紹8月8日,禮來公布了2024上半年財(cái)報(bào),全球收入200.71億美元,同比增長(zhǎng)31%;凈利潤(rùn)52.10億美元,同比增長(zhǎng)74%。其中,中國(guó)收入7.71億美元?；谏习肽甑牧裂蹣I(yè)績(jī),禮來將全年收入預(yù)期上調(diào)了30億美元至454~466億美元。糖尿病是禮來的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。2024上半年,禮來在糖尿病和減重領(lǐng)域總收入130.076億美元,同比增長(zhǎng)42%。其中GLP-市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和供應(yīng)限制影響,銷售額同比下降29%,達(dá)到了27.019億美元。禮來擴(kuò)大了GLP-1類藥物的產(chǎn)能,在制造方面進(jìn)行了多項(xiàng)重大投資,比如在今年5月,禮來宣布其在印第安納州黎巴嫩生產(chǎn)基地的投資增加了一倍多,新投資額達(dá)53億美元,使公司在該生產(chǎn)基地的總投資從37億美元增至90億美元。好的平衡,但可能會(huì)出現(xiàn)某些制劑的周期性供應(yīng)緊張。禮來表示,計(jì)劃在未來上半年,禮來另一糖尿病產(chǎn)品SGLT2抑長(zhǎng)態(tài)勢(shì),取得了14.561億美元收入(+17%)。verzenio(阿貝西利)上半年同比增長(zhǎng)42%,銷售額達(dá)到了23.822億美元。在公布財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)之后,禮來的股價(jià)當(dāng)天上漲近10%,市值已超8000億美元。禮來在2024上半年還取得了以下重大進(jìn)展:禮來的新一代抗Aβ單抗kisunla(donanemab)獲FDA批準(zhǔn)上市,用于治療早期癥狀性阿爾茨海默病(AD),包括AD所致在美國(guó)和歐盟提交了替爾泊肽用于治療中度至重度阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)的新適應(yīng)癥上市申請(qǐng)。在美國(guó)、歐盟和日本提交了IL-23單抗mirikizumab用于治療中度至重度活動(dòng)性克羅恩病(CD)的新適應(yīng)癥上市申請(qǐng)。此外,禮來在上半年里共移除了多項(xiàng)臨床管線,包括:G1TR拮抗劑治療自免疾抑制劑治療腫瘤和另一個(gè)未披露分子用法治療2型戈謝病的Il期臨床研究;前列腺癌的期研究及恩格列凈治療心肌梗死(postMl)的期研究。據(jù)外媒FierceBiotech報(bào)道,禮來的阿爾茨海默病藥物L(fēng)Y3372689一項(xiàng)期臨床未達(dá)到主要終點(diǎn)。LY3372689是一種O-GlcNAcase抑制劑,可減緩tau蛋白的聚集。該化合物是禮來布局阿爾茨海默氏癥的關(guān)鍵部分。禮來公司相關(guān)熱門報(bào)告下載禮來2024年半年報(bào)禮來2024年半年報(bào)slides進(jìn)行tau蛋白相關(guān)研究。"338月7日,諾和諾德公布2024H1業(yè)績(jī),總收入1334.09億丹麥克朗(約合193.66億美元,按今年平均匯率:1丹麥克朗=0.14516美元計(jì)算,下同),同比增長(zhǎng)25%(全文漲幅按固定匯率CER計(jì)算)。上半年,糖尿病和肥胖護(hù)理業(yè)務(wù)營(yíng)收1250.49億丹麥克朗(181.52億美元),同比增長(zhǎng)27%。其中,GLP-1類糖尿病720.17億丹麥克朗(104.54億美元),諾和諾德在全球GLP-1類糖尿病藥物市額同比增長(zhǎng)37%至249.39億丹麥克朗(36.20億美元),諾和諾德在全球肥胖藥物市場(chǎng)占據(jù)91%的份額。具體來看,降糖用司美格魯肽注射液ozempic上市多年仍保持36%的高增速,半年?duì)I收566.85億丹麥克朗(82.28億美元);210.36億丹麥克朗(30.54億美元),同比增長(zhǎng)74%。三款產(chǎn)品上半年合計(jì)886.52億丹麥克朗,即128.69億美元,全年將輕松突破250億美元。資41億美元在其位于北卡羅來納州克萊頓園區(qū)新建一個(gè)占地140萬平方英尺的工廠,以增加wegovy和ozempic的生產(chǎn)供應(yīng)。億丹麥克朗(-3%)。諾和諾德2024H1中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)達(dá)到94.69億丹麥克朗(13.41億美元,+10%),其中GLP-1業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)36.84億丹麥克朗(5.35億美元,+23%)。目前,諾和諾德是中國(guó)GLP-1類糖尿病藥物市場(chǎng)的主要領(lǐng)導(dǎo)者,約占據(jù)79.0%的市場(chǎng)份額。在中國(guó)地區(qū),ozempic(司美格魯肽注射液,降糖)的銷售額已達(dá)到29.35億丹麥克朗(4.26億美元,+38%)。今年1月,司美銷售1.08億丹麥克朗(0.16億美元,+67%)。還值得一提的是,今年6月,司美格魯肽注射液也獲得了NMPA批準(zhǔn)擴(kuò)展減肥適應(yīng)癥。未來,諾和諾德的中國(guó)區(qū)業(yè)績(jī)又多了一大增長(zhǎng)動(dòng)力。此外,諾和諾德將在下半年在中國(guó)提交司美格魯肽用于治療慢性腎病(CKD)和Icosema(Icodec+司美格魯肽)用于治療2型糖尿病的上市申請(qǐng)。5月,諾和諾德宣布下一代雙抗Mim8治療血友病A的Illa期FRONTIER2研究達(dá)到了主要終點(diǎn)。基于該積極結(jié)果,諾和諾德將在今年內(nèi)提交Mim8的上市申請(qǐng)。不過也就是在同月,諾和諾德宣布收購而來的MR拮抗劑ocedurenone治療高血壓合并慢性腎病(CKD)的II期1期CLARION-CKD研究未達(dá)到主要終點(diǎn),并表示2024年將因此產(chǎn)生約57億丹麥克朗(約8.28億美元)的減值損失?；谏习肽晗踩说臉I(yè)績(jī),諾和諾德預(yù)計(jì)2024年全年的銷售額將增長(zhǎng)22%-28%.創(chuàng)新治療產(chǎn)品。"諾和諾德公司相關(guān)熱門報(bào)告下載諾和諾德2024半年報(bào)諾和諾德2024半年報(bào)slides36-+8月6日,拜耳發(fā)布2024上半年財(cái)報(bào),總營(yíng)收249.09億歐元,同比增長(zhǎng)1%,凈利潤(rùn)11.23億歐元。2024年第二季度銷售額達(dá)111.44億歐元,同比增長(zhǎng)3.1%拜耳上半年制藥業(yè)務(wù)收入89.63億歐元,同比增長(zhǎng)4.2%。其中射業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。口服抗凝劑xarelto(利伐沙班)是拜耳2024上半年最暢銷的藥物,銷售額達(dá)18.30億歐元,但受專利到期影響,同比下降4.8%o銷售額排名第二的是Eylea(阿柏西普),達(dá)到了16.25億歐元,同比增長(zhǎng)5.6%.最新一代雄激素受體抑制劑Nubeqa(達(dá)羅他胺)銷售額達(dá)6.63億歐元,同比增長(zhǎng)78.4%。7月17日,達(dá)羅他胺聯(lián)合雄激素剝奪非甾體選擇性鹽皮質(zhì)激素受體(MR)拮抗劑售額達(dá)2.0億歐元,同比增長(zhǎng)69.9%。8月5日,kerendia治療心力衰竭的到主要終點(diǎn),有望擴(kuò)大適應(yīng)癥。此前kerendia被批準(zhǔn)用于2型糖尿病相關(guān)的慢性腎臟病(CKD)成人2024上半年,拜耳終止了zabedosertib治療特應(yīng)性皮炎的期研會(huì)繼續(xù)推進(jìn)SGC激活劑項(xiàng)目,主要是一藥效學(xué)優(yōu)化的口服SGC激活劑BAY3283142,目前正處于期臨床階段。8月1日,拜耳宣布向美國(guó)FDA提交了其elinzanetant治療更年期潮熱的新藥上市申請(qǐng)(NDA)。拜耳還擁有7款處于臨床開發(fā)階段的細(xì)胞和基因療法,進(jìn)展最快的兩個(gè)項(xiàng)目正在進(jìn)行臨床Il期研究,分別用于治療帕金森病和充血性心衰。拜耳公司相關(guān)熱門報(bào)告下載拜耳2024年半年報(bào)拜耳2024年半年報(bào)slides拜耳2024資本市場(chǎng)日slides8月9日,吉利德科學(xué)發(fā)布2024年半年度財(cái)報(bào)。上半年總營(yíng)收136.