國產(chǎn)大飛機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-國產(chǎn)大飛機(jī) C919 產(chǎn)業(yè)全面提速萬億賽道拐點(diǎn)已到

國產(chǎn)大飛機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-國產(chǎn)大飛機(jī)C919產(chǎn)業(yè)全面提速，萬億賽道拐點(diǎn)已到編制單位：北京智博睿項(xiàng)目管理有限公司1、新質(zhì)生產(chǎn)力代表產(chǎn)業(yè)，萬億空間賽道全面提速大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力的標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，其極具戰(zhàn)略意義，主要表現(xiàn)在：對國民經(jīng)濟(jì)增長有顯著的帶動(dòng)效應(yīng)、對推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級有重大的牽引作用、對國家安全和國家綜合實(shí)力提升具有重要作用。第一，對國民經(jīng)濟(jì)增長有顯著的帶動(dòng)效應(yīng)。波音公司研究表明，民用機(jī)銷售額每增長1%，對國民經(jīng)濟(jì)的增長拉動(dòng)為0.714%。國際經(jīng)驗(yàn)表明，一個(gè)航空項(xiàng)目10年后給當(dāng)?shù)貛淼男б娈a(chǎn)出比為1∶80，技術(shù)轉(zhuǎn)移比為1∶16，就業(yè)帶動(dòng)比為1∶12。隨著大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，其衍生產(chǎn)業(yè)如航空租賃、飛機(jī)維修、航空培訓(xùn)等產(chǎn)業(yè)也迎來發(fā)展機(jī)遇。第二，對推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級有重大的牽引作用。根據(jù)美國蘭德智庫研究，大飛機(jī)研制及其核心技術(shù)衍射到相關(guān)產(chǎn)業(yè)，可以達(dá)到1∶15的帶動(dòng)效應(yīng)。研制和發(fā)展大飛機(jī)，不僅能帶動(dòng)諸多基礎(chǔ)學(xué)科的重大進(jìn)展，還能帶動(dòng)新材料、現(xiàn)代制造、先進(jìn)動(dòng)力、電子信息、自動(dòng)控制、計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)的群體突破，拉動(dòng)眾多高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第三，對國家安全和國家綜合實(shí)力提升具有重要作用。大飛機(jī)不僅具有難以替代的直接軍事用途，可作為載體發(fā)展加油機(jī)、預(yù)警機(jī)等大型軍用特種飛機(jī)，而且大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)的長足發(fā)展，將促進(jìn)國防工業(yè)提高質(zhì)量和水平，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為衡量一個(gè)國家科技水平、工業(yè)水平、綜合國力和國際競爭力的重要標(biāo)志之一。大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)具備萬億市場空間，未來20年有望迎來長期穩(wěn)定增長。根據(jù)《中國商飛公司市場預(yù)測年報(bào)（CMF）（2023-2042）》，預(yù)計(jì)未來20年全球/中國分別有43644/9171架新客機(jī)交付，價(jià)值分別為6.5/1.4萬億美元。對應(yīng)2042年全球/中國客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到48455/9969架，是2022年機(jī)隊(duì)的2.20/2.57倍。政策端持續(xù)催化且對大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出明確要求。之前國家多次出臺(tái)政策對大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)予以支持，2023年隨著C919投入商業(yè)運(yùn)營，10月工信部發(fā)布《綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）》對于國產(chǎn)大飛機(jī)安全性、環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性、舒適性提出發(fā)展目標(biāo)。2024年7月上海市政府發(fā)布《上海市關(guān)于支持民用大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展促進(jìn)世界級民用航空產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)的若干政策措施》，作為大飛機(jī)總裝廠所在地的上海對于大飛機(jī)發(fā)展提出明確要求：“到2026年，國產(chǎn)民用大飛機(jī)生產(chǎn)能力大幅提升，上海新增引育大飛機(jī)高端產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)60家以上，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈本地配套供應(yīng)商及合作單位達(dá)到150家左右，實(shí)現(xiàn)新增投資700億元以上，大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到800億元左右”。2、國產(chǎn)大飛機(jī)C919產(chǎn)業(yè)化開始提速目前全球商用飛機(jī)幾乎被波音和空客壟斷，C919有望帶動(dòng)中國商飛破局。根據(jù)ATDTrendsBulletin，2021年全球在役民機(jī)中波音和空客合計(jì)占比高達(dá)76.1%，兩家企業(yè)在全球民機(jī)市場具備絕對優(yōu)勢，根據(jù)GlobalFleetandMROMarketForecast2024-2034，截止2024年2月23日波音和空客分別占全球?qū)掦w客機(jī)訂單63%和37%。C919作為中國首次按照國際通行適航標(biāo)準(zhǔn)自行研制、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的噴氣式干線客機(jī)，其投入商業(yè)運(yùn)營使得中國商飛成為全球大飛機(jī)主流制造商之一。C919國內(nèi)訂單接踵而至，商飛積極推進(jìn)歐洲適航認(rèn)證，國產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)化開始提速。今年以來國內(nèi)航司持續(xù)簽訂C919訂單，計(jì)劃交付周期跨越十四五-十五五-十六五，根據(jù)新華社，截至2022年底C919累計(jì)獲得1035架訂單，考慮2023年之后的訂單目前訂單數(shù)量已經(jīng)超過1300架，按照單架價(jià)值1億美元對應(yīng)7億元人民幣左右，目前在手訂單金額預(yù)計(jì)已經(jīng)超過9000億元。此外中國商飛正在積極推進(jìn)C919歐洲適航認(rèn)證，為潛在的出口訂單做準(zhǔn)備?？梢钥吹?，2024~2027年是C919交付加速、產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)加速的關(guān)鍵期，未來3年產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)高速增長。2024年5月航空工業(yè)規(guī)劃總院中標(biāo)C919大型客機(jī)批生產(chǎn)條件能力（二期）建設(shè)項(xiàng)目，目前C919產(chǎn)能正在加速擴(kuò)張，此外由于中上游原材料交付時(shí)間位于整機(jī)生產(chǎn)之前，因此對中上游企業(yè)來說或有望更早看到C919帶來的收入和利潤增長。產(chǎn)業(yè)鏈：“主制造商+供應(yīng)商”模式，部分核心環(huán)節(jié)國產(chǎn)替代空間大C919采用國際通用的“主制造商+供應(yīng)商”模式，部分核心環(huán)節(jié)如發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備未來國產(chǎn)替代空間巨大。與波音、空客相同，商飛C919產(chǎn)業(yè)鏈采用的也是“主制造商+供應(yīng)商”模式，即供應(yīng)商提供子系統(tǒng)、制造商進(jìn)行總體設(shè)計(jì)與集成，目前國內(nèi)外共有近300家企業(yè)參與C919項(xiàng)目，既包括通用、霍尼韋爾等大牌海外航空企業(yè)，也包括大量國內(nèi)企業(yè)。飛機(jī)成本主要由機(jī)體結(jié)構(gòu)（30%-35%）、發(fā)動(dòng)機(jī)（20%-25%）和機(jī)載設(shè)備（25%-30%）構(gòu)成，C919機(jī)體結(jié)構(gòu)由商飛設(shè)計(jì)、航空工業(yè)旗下企業(yè)共同制造，具備完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)則由美、法合資公司CFM提供；航電系統(tǒng)由中美合資的昂際航電公司提供；其他部分的組件和技術(shù)也多由中外合資企業(yè)提供。一方面，機(jī)體結(jié)構(gòu)制造相關(guān)國內(nèi)企業(yè)將最先受益于大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)提速。C919的機(jī)體結(jié)構(gòu)主要包括機(jī)頭、前機(jī)身、中機(jī)身（含中央翼）、中后機(jī)身、后機(jī)身、外翼、垂尾、平尾、活動(dòng)面等部段，由中國商飛自主設(shè)計(jì)，航空工業(yè)下屬企業(yè)、航天材料及工藝研究所、西子航空等單位共同制造，并由中國商飛負(fù)責(zé)總裝。由于機(jī)體結(jié)構(gòu)主要由國內(nèi)企業(yè)制造，因此國內(nèi)相關(guān)企業(yè)有望直接受益于C919交付提速，主要包括航空工業(yè)旗下幾大主機(jī)廠以及中航重機(jī)、二重、三角防務(wù)等飛機(jī)零部件供應(yīng)商。另一方面，發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備、原材料等環(huán)節(jié)目前依然依賴海外企業(yè)，未來具備潛在國產(chǎn)替代空間。C919在許多核心領(lǐng)域?qū)庖蕾嚦潭热匀惠^高，如發(fā)動(dòng)機(jī)、航電飛控系統(tǒng)、燃油系統(tǒng)、電源系統(tǒng)、起落架、部分原材料等，不過中企也廣泛參與外企介入或主導(dǎo)的部件/系統(tǒng)供應(yīng)鏈，既有和外企組建合資公司，也有獨(dú)立開展產(chǎn)品研發(fā)預(yù)留B計(jì)劃作為備份。未來隨著C919取得一定市占率，以及國產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備、原材料研發(fā)完成開始批產(chǎn)，將存在潛在國產(chǎn)替代空間。發(fā)動(dòng)機(jī)：國產(chǎn)商用發(fā)動(dòng)機(jī)CJ1000仍在研制，中上游企業(yè)若打入LEAP-1C供應(yīng)鏈將提前受益。根據(jù)前文發(fā)動(dòng)機(jī)占整機(jī)成本20%~25%，按照東航采購價(jià)C919單臺(tái)0.99億美元，對應(yīng)約7.14億元人民幣，按照25%價(jià)值測算C919發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值約1.79億元，目前商飛1300多架C919訂單對應(yīng)商用發(fā)動(dòng)機(jī)超過2300億元市場空間。預(yù)計(jì)國產(chǎn)商用發(fā)動(dòng)機(jī)CJ1000定型批產(chǎn)后，國內(nèi)航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望打開新成長空間。此外對于航發(fā)中上游零部件、原材料企業(yè)來說，雖然目前國產(chǎn)商發(fā)CJ1000尚未批產(chǎn)，但是若能打入目前C919動(dòng)力系統(tǒng)LEAP-1C發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，相關(guān)業(yè)務(wù)也將在未來迎來高速增長。復(fù)合材料：C919先進(jìn)復(fù)合材料用量占比12%，未來國產(chǎn)替代空間巨大。碳纖維復(fù)材能有效為飛機(jī)減重，輕量化可以實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益，在飛機(jī)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，飛機(jī)自重每減少1千克，相當(dāng)于增加500萬美元的經(jīng)濟(jì)效益。目前先進(jìn)民機(jī)復(fù)材使用比例不斷提升，正在向50%水平發(fā)展。根據(jù)《C919的技術(shù)路線、科技創(chuàng)新與未來展望》，C919先進(jìn)復(fù)合材料用量占比12%，未有仍有持續(xù)提升可能。我們測算商飛在手1300多架C919訂單對應(yīng)碳纖維市場空間或超過143.32億元，對中下游碳纖維預(yù)浸料、復(fù)合材料來說具備更大市場空間，未來若國產(chǎn)替代那么中航高科、光威復(fù)材、中復(fù)神鷹等國內(nèi)碳纖維復(fù)材相關(guān)企業(yè)存在一定成長空間。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（2023年5月1日新版）編制大綱第一章概論1.1項(xiàng)目概況1.2項(xiàng)目單位概況1.3編制依據(jù)1.4主要結(jié)論和建議第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2規(guī)劃政策符合性2.3建設(shè)必要性第三章項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案3.1需求分析3.2建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模3.3項(xiàng)目產(chǎn)出方案第四章項(xiàng)目選址與要素保障4.1項(xiàng)目選址4.2項(xiàng)目建設(shè)條件4.3要素保障分析第五章建設(shè)方案5.1工程方案5.2建設(shè)管理方案第六章項(xiàng)目運(yùn)營方案6.1運(yùn)營模式選擇6.2運(yùn)營組織方案6.3安全保障方案6.4績效管理方案第七章環(huán)境保護(hù)7.1執(zhí)行依據(jù)7.2建設(shè)期環(huán)境影響分析及環(huán)保措施7.3運(yùn)營期污染防治及處理措施7.4水土保持措施7.5特殊環(huán)境影響分析7.6結(jié)論7.7建議第八章節(jié)能分析8.1編制依據(jù)8.2節(jié)能原則8.3項(xiàng)目能源消耗的種類8.4節(jié)能措施第九章項(xiàng)目投資估算與資金籌措9.1投資估算9.2資金籌措第十章項(xiàng)目影響效果分析10.1社會(huì)影響分析10.2不同利益