新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東

新能源企業(yè)“出?！辈讨毅尞咇R威中國(guó)董事亞太區(qū)及中國(guó)能源及天然資源行業(yè)隨著可持續(xù)發(fā)展的深入推進(jìn)，全球?qū)π履茉串a(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)的需求顯著增長(zhǎng)。中國(guó)在推動(dòng)全球綠色低碳發(fā)展中扮演著重要角色，新能源產(chǎn)業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上取得了顯著成就，而且正通過(guò)積極布局國(guó)際市場(chǎng)提升能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際化水平，為中東地區(qū)國(guó)家正積極尋求經(jīng)濟(jì)發(fā)展多樣化，擺脫對(duì)傳統(tǒng)能源的過(guò)度依賴(lài)，能源轉(zhuǎn)型步伐日漸加快。在中國(guó)和中東加快推進(jìn)命運(yùn)共同體建設(shè)的時(shí)代背景下，雙方有望不斷深化新能源領(lǐng)域的合作，包括共建可再生能源發(fā)電項(xiàng)目、開(kāi)展能源科技畢馬威中國(guó)長(zhǎng)期關(guān)注全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展并持續(xù)深入研究，我們欣喜地發(fā)現(xiàn)，在光伏、風(fēng)能、儲(chǔ)能、氫能等領(lǐng)域，越來(lái)越多的中國(guó)新能源企業(yè)選擇駛向中東，憑借自身的先進(jìn)技術(shù)和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)大放光彩。不過(guò)，出海也意味著“到中流擊水，浪遏飛舟”，無(wú)論是從宏觀視野看中東局勢(shì)風(fēng)云變幻，還是立足實(shí)際思考商業(yè)閉環(huán)和經(jīng)濟(jì)回報(bào)等具體問(wèn)題，中國(guó)新“借海揚(yáng)帆奮者先”，我們期待看到中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)不畏風(fēng)為護(hù)航中國(guó)新能源企業(yè)奮楫前行，本報(bào)告深入分析中國(guó)新能源企業(yè)出海中東的背景、現(xiàn)狀和趨勢(shì)，總結(jié)出了貫穿“戰(zhàn)略一站式出海策略。此外，畢馬威擁有全球化的資源網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，在中東地區(qū)擁有深厚的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，畢馬威中國(guó)將與中東成員所保持緊密協(xié)作，致力于為?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。2新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|2海外市場(chǎng)正成為中國(guó)新能源企業(yè)尋求擴(kuò)張和增長(zhǎng)的重要抓手，為了更好地把握這一趨勢(shì)，畢馬威中國(guó)通過(guò)專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)洞察和深入的數(shù)據(jù)分析，推出《新能源企業(yè)“出?！毕盗袌?bào)告》，揭示備受企業(yè)關(guān)注的各大海外區(qū)域在新能源《新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|》作為系列報(bào)告的第二篇，主要聚焦中東北非出海中東的背景、現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，以及應(yīng)對(duì)之策，希望為各方帶來(lái)有益參考。報(bào)告核心洞可以大力發(fā)展大規(guī)模集中式光伏和風(fēng)電項(xiàng)目。在光伏和風(fēng)電發(fā)展的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向發(fā)展機(jī)遇等海灣國(guó)家的營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，具體體現(xiàn)在稅收制度、放寬外國(guó)企業(yè)投資的股比限制、重視保護(hù)外籍?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。3新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|散風(fēng)險(xiǎn)的必要之舉。期較短、盈利模式清晰等優(yōu)勢(shì)，中企出?？蓱{借技術(shù)蓋硅片、組件、電池等多產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，出海形式包括出口貿(mào)易、項(xiàng)目承建、綠地投資成熟，技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)成本下降，獨(dú)立電力生產(chǎn)商項(xiàng)目（IPP）投標(biāo)價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)，中資承包商的利潤(rùn)空間持續(xù)承壓。大幅增長(zhǎng)。中東部分國(guó)家對(duì)中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S的政策較為友好，為及時(shí)搶占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，2023年以來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)能出海也在明顯提速。出口金額累計(jì)已達(dá)18.3億元，其中埃及的出口金額累計(jì)為9.1億元，占據(jù)近一半市場(chǎng)。紅海沿岸、尼羅河西南岸和西部沙漠南部的風(fēng)能資源十分豐富，且的競(jìng)爭(zhēng)力水平處于全球領(lǐng)先水平，有望迎來(lái)需儲(chǔ)能：部分電池企業(yè)積極卡位，沙特有望引領(lǐng)?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|42氫能：前期以國(guó)際合作示范項(xiàng)目為主，出海模式初現(xiàn)雛形國(guó)內(nèi)已有部分企業(yè)進(jìn)軍中東氫能市場(chǎng)，已初步形成綜合新能源業(yè)務(wù)發(fā)展型、依托EPC合作發(fā)展型、獨(dú)立廣闊的合作機(jī)遇。阿拉伯國(guó)家普遍有較為迫切的發(fā)展轉(zhuǎn)型和能源轉(zhuǎn)型需求，而中國(guó)正加速形成新質(zhì)生產(chǎn)正在成為海灣國(guó)家電網(wǎng)或北非電力走廊的重要組成部分，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、摩洛哥等國(guó)已成為重要合作伙伴。根據(jù)MEED統(tǒng)計(jì)，2023年MENA國(guó)家實(shí)施中和預(yù)實(shí)施的可再生能源項(xiàng)目金額總計(jì)不低于全部使用風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源，實(shí)現(xiàn)100%零排放，總投資規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)5,000億美元（約3.6萬(wàn)億中企在新能源全球價(jià)值鏈構(gòu)建中持續(xù)練就真本領(lǐng)。中國(guó)新能源企業(yè)近年來(lái)的出?；顫u磨練出過(guò)硬的綜合實(shí)力，構(gòu)建起了高韌性、抗風(fēng)險(xiǎn)的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈，未來(lái)也將不斷加固自身實(shí)力，為搶占更為廣闊的全球化市場(chǎng)空間打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。5新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東新能源技術(shù)高度依賴(lài)歐美標(biāo)準(zhǔn)、可再生能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式較單一等因素影響。商業(yè)環(huán)境較為復(fù)雜拔高出海模式?jīng)Q策難度。中國(guó)新能源出海中東的模式正從單一的出口貿(mào)易轉(zhuǎn)向性靈活的投資模式，有相當(dāng)一部分企業(yè)希望通過(guò)跨國(guó)投資來(lái)開(kāi)拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。但這也意味著企業(yè)要面臨更力生產(chǎn)商（IPP）項(xiàng)目來(lái)投身當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，主要擔(dān)任設(shè)備供應(yīng)商、工程承包商的角色，面臨較高的盈利壓能會(huì)進(jìn)一步損害中企承接相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。畢馬威中國(guó)綜合審計(jì)、咨詢(xún)、稅務(wù)等多業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的豐富服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，深入分析中國(guó)新能源企業(yè)出海的背景、現(xiàn)狀和國(guó)新能源企業(yè)駛向中東。源細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局、客戶習(xí)慣等，從而制定出更具針對(duì)性的市場(chǎng)策略。以適應(yīng)客戶特點(diǎn)為例，可以結(jié)合客戶價(jià)格敏感度采取精細(xì)化動(dòng)態(tài)成本管理策略、針對(duì)跨文化商務(wù)溝通差異制定事先文化融合方?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東6高效運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展。結(jié)合眾多服務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，畢馬威形成了涵蓋人力資源管理、財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃、供應(yīng)鏈構(gòu)建等的全棧式服務(wù)解決方案。地市場(chǎng)的發(fā)力點(diǎn)。中企應(yīng)結(jié)合中東特殊的文?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。7新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞| 世界“油庫(kù)”能源轉(zhuǎn)型加速中1.1.1地區(qū)經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)傳統(tǒng)能源，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整日趨緊迫1.1.2多國(guó)頂層規(guī)劃出臺(tái)，可再生能源發(fā)電占比有望持中東對(duì)中國(guó)新能源企業(yè)的吸引力1.2.3部分海灣國(guó)家營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改中國(guó)新能源企業(yè)出海中東的動(dòng)力1.3.3瞄準(zhǔn)中東有利市場(chǎng)環(huán)境和高潛市場(chǎng)需求，中企有望獲取先概況：主要產(chǎn)品出口金額呈上漲態(tài)勢(shì)，對(duì)阿投資中新能源占比光伏：模式較成熟，采取項(xiàng)目投資、建廠投資等多元化形式風(fēng)電：以風(fēng)電機(jī)組出口為主，有望迎來(lái)需求快速放量期儲(chǔ)能：部分電池企業(yè)積極卡位，沙特有望引領(lǐng)大儲(chǔ)市場(chǎng)需求氫能：前期以國(guó)際合作示范項(xiàng)目為主，出海模式初現(xiàn)雛形?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|8 機(jī)遇分析3.1.1共建“一帶一路”奠定中阿未來(lái)能源合作基礎(chǔ)3.1.2新未來(lái)城（Neom）等建設(shè)項(xiàng)目有望撬動(dòng)萬(wàn)億市場(chǎng)空間挑戰(zhàn)分析挑戰(zhàn)分析3.2.2商業(yè)環(huán)境較為復(fù)雜拔高出海模式?jīng)Q策難度 戰(zhàn)略層：系統(tǒng)化設(shè)計(jì)與精準(zhǔn)定位 ?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。9新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東1.1.1.地區(qū)經(jīng)濟(jì)高度依賴(lài)傳統(tǒng)能源，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整日趨緊迫地，東起波斯灣東部的伊朗，西至大西洋東岸的摩洛哥和毛里塔尼亞，共包含21個(gè)經(jīng)濟(jì)國(guó)“一帶一路”倡議建設(shè)的重要地區(qū)。長(zhǎng)期以來(lái)，MENA地區(qū)在全球經(jīng)貿(mào)往來(lái)中充當(dāng)著世界“油庫(kù)”的角色。根據(jù)英國(guó)石油公司重始終在50%以上，盡管這一數(shù)值總體呈下降趨勢(shì)，但2023年全球原油總出口量達(dá)21億0數(shù)據(jù)來(lái)源：BP，畢馬威分析型，MENA國(guó)家亟需擺脫對(duì)石油產(chǎn)業(yè)的依賴(lài)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的多元化?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|此外，中東地區(qū)1自身能源消費(fèi)也高度依賴(lài)石油、天然氣資源，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整日趨緊迫。一次能源消費(fèi)方面，2023年中東地區(qū)一次能源消費(fèi)中石油與天然氣合計(jì)占比高達(dá)96.6%，可再生能源占比不足1%，同年，歐洲作為能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)先地區(qū)，這一占比已超1（圖2）。發(fā)電量方面，2023年中東地區(qū)的可再生能源發(fā)電量占比僅2.8%，歐洲則已達(dá)到亞太地區(qū)北美洲歐洲獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中東石油天然氣煤炭核能水電可再生能源數(shù)據(jù)來(lái)源：BP，畢馬威分析亞太地區(qū)北美洲歐洲獨(dú)聯(lián)體國(guó)家中東地區(qū)石油天然氣煤炭核能水電可再生能源其它數(shù)據(jù)來(lái)源：BP，畢馬威分析1本報(bào)告提及中東地區(qū)一般指MENA地區(qū)，但圖表中注明中東地區(qū)時(shí)，不包括北非國(guó)家。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東1.1.2.多國(guó)頂層規(guī)劃出臺(tái)，可再生能源發(fā)電占比有望持續(xù)提升已經(jīng)制定出明確的轉(zhuǎn)型目標(biāo)（表1）。其中，阿聯(lián)酋是中東首個(gè)宣布碳中和時(shí)間表的國(guó)家，可再生能源政策目標(biāo)：可再生能源政策目標(biāo)：可再生能源政策目標(biāo)：可再生能源政策目標(biāo)：科威特摩洛哥可再生能源政策目標(biāo)：可再生能源政策目標(biāo)：可再生能源政策目標(biāo)： 可再生能源發(fā)電量達(dá)1.5太瓦時(shí)，占比達(dá)可再生能源政策目標(biāo)：可再生能源政策目標(biāo)：數(shù)據(jù)來(lái)源：MENA國(guó)家能源轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，BP，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東阿拉伯、阿聯(lián)酋的太陽(yáng)能發(fā)電同比增速分別為419.5%，77.6%，明顯高于地區(qū)平均水平，有望成為拉動(dòng)該地區(qū)非水電可再生能源增長(zhǎng)的主力。-太陽(yáng)能水能風(fēng)能其他可再生能源數(shù)據(jù)來(lái)源：BP，畢馬威分析裝機(jī)量約為106.7吉瓦，大型光伏電站占比可達(dá)48%，除風(fēng)力發(fā)電外電的占比較高（圖5）。 0大型光伏電站水能分布式光伏陸風(fēng)可再生能源制氫聚光發(fā)電生物能數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|1.2.1.風(fēng)光資源稟賦全球領(lǐng)先，或?qū)?qiáng)力帶動(dòng)氫儲(chǔ)發(fā)展排名也十分靠前（表2）。主要國(guó)家分布式光伏集中式光伏182沙特阿拉伯6數(shù)據(jù)來(lái)源：殼牌能源數(shù)據(jù)庫(kù)，畢馬威分析2GlobalSolarAtlas,/map?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|式光伏和風(fēng)電項(xiàng)目。預(yù)計(jì)在光伏和風(fēng)電發(fā)展的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)鏈橫向和縱向發(fā)展機(jī)遇會(huì)漸目為例，將通過(guò)風(fēng)、光、儲(chǔ)多能模式為酒店、機(jī)場(chǎng)及其他基建設(shè)施提供100%可再生能源，其中，儲(chǔ)能設(shè)施項(xiàng)目容量達(dá)1,000兆瓦時(shí)，建成后可完全脫離電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)全年365天24個(gè)小時(shí)不間斷地供給綠色能源3。用戶側(cè)儲(chǔ)能需求則集中體現(xiàn)在黎巴嫩、也門(mén)、敘利亞和伊拉克氫能方面，MENA地區(qū)度電成本低，有利于實(shí)現(xiàn)可再生能源低成本制氫。根據(jù)上海有色網(wǎng)3沙特紅海新城正在建設(shè)全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目-中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)4北非和中東儲(chǔ)能發(fā)展分析-中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)5SMM：中國(guó)光儲(chǔ)氫市場(chǎng)分析中東地區(qū)氫能與CCUS協(xié)同發(fā)展機(jī)遇【氫能&電池會(huì)】_有色資訊-上海有色金屬網(wǎng)?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|1.2.2.能源投資規(guī)?？捎^，風(fēng)光氫儲(chǔ)將是重點(diǎn)賽道望強(qiáng)力拉動(dòng)相關(guān)投資計(jì)劃。根據(jù)IEA估算，2024年中東地區(qū)的能源投資預(yù)計(jì)將達(dá)1,730億美元，其中新能源相關(guān)投資約占13%，主要包括低碳電力、清潔能源等，且預(yù)計(jì)到2030年在-化石燃料發(fā)電低碳電力化石燃料發(fā)電低碳電力化石能源供應(yīng)數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|項(xiàng)目的投資總值在10億美元以上，LED照明系統(tǒng)項(xiàng)目介紹可再生能源項(xiàng)目清潔能源倡議源項(xiàng)目上進(jìn)行合作在沙特阿拉伯王國(guó)本地制造和組裝包括LED燈在內(nèi)的照明產(chǎn)品建立能源審計(jì)公司，幫助國(guó)有和私營(yíng)單位降低能源消耗建立工業(yè)能源審計(jì)公司，幫助工業(yè)單位降低能源消耗資料來(lái)源：MISA，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|1.2.3.部分海灣國(guó)家營(yíng)商環(huán)境持續(xù)改善，阿聯(lián)酋稅收政策較友好較為穩(wěn)定有序的政治和經(jīng)濟(jì)環(huán)境是各國(guó)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型投資、開(kāi)展國(guó)際化能源合作的必要前商環(huán)境判斷不能一概而論。阿聯(lián)酋卡塔爾沙特阿拉伯巴林?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：EIU，畢馬威分析6通常指的是以阿拉伯民族為主的國(guó)家，一般認(rèn)為MENA國(guó)家中伊朗、以色列、馬耳他、吉布提等國(guó)不屬于阿拉伯國(guó)家。7根據(jù)EIU對(duì)營(yíng)商環(huán)境12個(gè)細(xì)分項(xiàng)（1-10分制）的評(píng)分加總得出。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|制，近五年均在9分以上）。阿聯(lián)酋的稅收制度具有幾大特點(diǎn)：無(wú)個(gè)人所得稅、低公司所得稅率、增值稅制度、開(kāi)放的關(guān)稅和進(jìn)口稅政策，有利于保障投資者以較低稅負(fù)開(kāi)展高效化投資活動(dòng)（表4）。細(xì)分稅制特點(diǎn)分析企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅基本食品、教育、醫(yī)療保健等關(guān)鍵領(lǐng)域則免征增值稅，另有24個(gè)免征增值稅自由區(qū)。雙重征稅協(xié)定為避免對(duì)海外投資的雙重征稅問(wèn)題，阿聯(lián)酋與包括中國(guó)在內(nèi)的多個(gè)國(guó)家簽訂了避免雙資料來(lái)源：阿中產(chǎn)業(yè)研究院，畢馬威分析》案例畢馬威阿聯(lián)酋協(xié)助某太陽(yáng)能科技企業(yè)履國(guó)內(nèi)一家全球知名、極具創(chuàng)新力的太陽(yáng)能科技企業(yè)在阿聯(lián)酋深耕多年，其在阿聯(lián)酋自由區(qū)設(shè)立的公司是集團(tuán)重要的貿(mào)易公司，從事貨物的分銷(xiāo)，同時(shí)控股分布在中東區(qū)域不同國(guó)家的子公司。畢馬威阿聯(lián)酋一直協(xié)助該公司完成經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法的遵從。在2023年下半年阿聯(lián)酋財(cái)政部變更了經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)法賬戶登錄的方式，由于驗(yàn)證碼，導(dǎo)致無(wú)法再通過(guò)現(xiàn)有賬號(hào)完成申報(bào)。為了避免公司無(wú)法在截止日期前完成申報(bào)而產(chǎn)生罰款，畢馬威阿聯(lián)酋為客戶提供了應(yīng)對(duì)該突發(fā)狀況的解決方案，協(xié)助客戶通過(guò)注冊(cè)新賬號(hào)的方式完成申報(bào)，并聯(lián)系財(cái)政部將舊賬號(hào)歷史數(shù)據(jù)切換到新賬號(hào)中。最終客戶在截止日之前完成了申報(bào)以及歷史數(shù)據(jù)切換，避免了稅務(wù)合規(guī)?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東卡塔爾則率先放寬了外國(guó)企業(yè)投資的股比限制，于2019年修訂了《非卡塔爾資金投資經(jīng)濟(jì)活動(dòng)法》（新外商投資法）允許外國(guó)投資者傭勞工開(kāi)設(shè)工資賬戶，定期通過(guò)WPS系統(tǒng)向勞工賬戶劃撥工資，卡塔爾政府通過(guò)WPS系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管勞工工資發(fā)放情況8。削減行動(dòng)的推進(jìn)較為緩慢。這意味著，未來(lái)外國(guó)投資者在中東投建新能源項(xiàng)目的盈虧水平，8卡塔爾()，/dl/gbdqzn/upload/kataer.pdf?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|1.3.1.中阿持續(xù)加強(qiáng)投資合作機(jī)制建設(shè)，能源合作占重要地位2016年1月中國(guó)政府發(fā)布了《中國(guó)對(duì)阿拉伯展、人文交流、和平與安全等五大領(lǐng)域與阿拉伯國(guó)家開(kāi)展合作制定了“路線圖”。截至 風(fēng)電等發(fā)電項(xiàng)目，以及利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)助力優(yōu)化電網(wǎng)運(yùn)行。例如，埃及國(guó)家電網(wǎng)500千伏輸電線路項(xiàng)目由國(guó)家電網(wǎng)中電裝備埃及分公司承建，工程建設(shè)內(nèi)容包括15條回路交流線路，共計(jì)約1,210公里，是埃及規(guī)模最大、電壓等級(jí)最高、覆蓋范圍最廣的輸電促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和電力能源合理利用具有重要作用。預(yù)計(jì)隨著中阿在電力工程建設(shè)領(lǐng)域不對(duì)氣候變化的重要舉措。1.3.2.中企加速掘金全球市場(chǎng)，多元化布局以分散風(fēng)險(xiǎn)國(guó)風(fēng)電機(jī)組向大型化、定制化和智能化方向持續(xù)改進(jìn)，在兆瓦級(jí)風(fēng)電整機(jī)等多領(lǐng)領(lǐng)先水平；在儲(chǔ)能方面，N型電池、P型電池的能源轉(zhuǎn)化效率不斷突破，新能源車(chē)用動(dòng)力電池在電池能量密度、壽命和安全性等技術(shù)指標(biāo)上位居世界前列。但值得注意的是，產(chǎn)業(yè)、地域、國(guó)家和企業(yè)9我國(guó)對(duì)外簽訂雙邊投資協(xié)定一覽表BilateralInvestmentTreaty(),/gjk/art/2011/art_20513f4a33d64e528279070a25d63050.html10稅收條約_國(guó)家稅務(wù)總局(),/chinatax/n810341/n810770/c5171677/content.html112014年6月，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在中阿合作論壇第六屆部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議上提出中阿要構(gòu)建“1+2+3”合作格局，即以能源合作為主軸，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和貿(mào)易投資便利化為兩翼，以核能、航天衛(wèi)星、新能源三大高新領(lǐng)域?yàn)橥黄瓶?，充分體現(xiàn)了中阿雙方的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。12人民日?qǐng)?bào)：引進(jìn)中國(guó)輸電技術(shù)改造埃及老舊電網(wǎng)－國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(),/n2588025/n2588139/c10359332/content.html13Executivesummary–SolarPVGlobalSupplyChains–Analysis–IEA,/reports/solar-pv-global-supply-chains/executive-summary?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|東南亞四國(guó)的光伏產(chǎn)品發(fā)起“雙反調(diào)查”、歐盟通過(guò)《凈零工業(yè)法案》加大對(duì)本土制造的扶1.3.3.瞄準(zhǔn)中東有利市場(chǎng)環(huán)境和高潛市場(chǎng)需求，中企有望獲取先發(fā)優(yōu)勢(shì)部分國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，使得面向其本土需求的產(chǎn)品和服務(wù)常需要走低價(jià)格、高性?xún)r(jià)比預(yù)計(jì)未來(lái)該地區(qū)潛在市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放，中企將隨之加快出海中東的步伐，搶占先發(fā)優(yōu)0數(shù)據(jù)來(lái)源：MEED，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東和投資合作兩類(lèi)。從出口貿(mào)易情況來(lái)看，近5年來(lái)中國(guó)出口到該地區(qū)的電池片、蓄電池、逆變器等各類(lèi)新能源0數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，畢馬威分析從投資合作情況來(lái)看，近五年中國(guó)面向MENA地區(qū)的投資金額總計(jì)不低于702.2億美元，能房地產(chǎn)交通運(yùn)輸公共事業(yè)化工制品金屬加工數(shù)據(jù)來(lái)源：TheAmericanEnterpriseInstituteandTheHeritageFoundation，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|0可再生能源天然氣石油其他類(lèi)型綠地投資非綠地投資建設(shè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)來(lái)源：TheAmericanEnterpriseInstituteandTheHeritageFoundation，畢馬威分析清潔能源項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東2.2.1.前期以工程項(xiàng)目承建形式居多，但面臨低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)壓力過(guò)“EPC+F”14“投建營(yíng)一體化”等方式參與市場(chǎng)化競(jìng)標(biāo)15，為了使項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期關(guān)投資人特別關(guān)注項(xiàng)目的可融資性以及交易結(jié)構(gòu)安排問(wèn)題。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)外眾多金融機(jī)構(gòu)為“一帶一路”沿線國(guó)家項(xiàng)目提供了較充足的資金支持，也在一定程度上緩解了承包商的融資壓力（表5）。項(xiàng)目名稱(chēng)簽約時(shí)間金融機(jī)構(gòu)沙特阿拉伯Tabarjal晶科科技聯(lián)合體（晶科能源（香港）有限公司、SunGlareHoldingCo.Ltd、SunlightEnergyHoldingCo.Ltd.）暫無(wú)明確信息與沙特電力采購(gòu)公司（SPPC）簽署了25年期協(xié)議暫無(wú)明確信息阿曼太陽(yáng)能獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目SembcorpJinkoShineSAOC（勝科公用事業(yè)私人有限公司與晶科電力科技股份有限公司的合資公司）中國(guó)能建山西院與NamaPowerProcurement公司（NamaPWP）簽署了20年期協(xié)議暫無(wú)明確信息埃及埃及考姆翁布項(xiàng)目阿布多斯太陽(yáng)能電力公司（AMEAPOWER旗下子公中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)浙江火電建設(shè)有限公司、中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司、中能建國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)營(yíng)體已與埃及電力傳輸公司（EETC）簽訂了電力購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，并與新能源和可再生能源管理局（NREA）簽署了25年期協(xié)議包括歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行（EBRD）、歐佩克國(guó)際發(fā)展基（OPEC基金)、非洲發(fā)展銀行(AFDB)、綠色氣候基金（GCF）等卡塔爾光伏發(fā)電項(xiàng)目主要集中在Siraj1（道達(dá)爾公司、Siraj能源公司16和丸紅公司的合中國(guó)電建集團(tuán)貴州工程有限公司卡塔爾電網(wǎng)公司（Kahramaa）與Siraj1簽訂了為期25年的協(xié)議日本國(guó)際協(xié)力銀行（JBIC）和日本瑞穗銀行阿聯(lián)酋能光伏項(xiàng)目阿布扎比未來(lái)能源公司（Masdar）、阿布扎比國(guó)家能源公司（TAQA）、法國(guó)電力集團(tuán)可再生能源公司（EDFRenewables）、晶科能源公司中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司（中國(guó)能建湖南火電參與施工合同）30年電力收購(gòu)協(xié)議，電價(jià)初始瓦時(shí)，后降至1.32美分/千瓦時(shí)包括法國(guó)巴黎銀行、中國(guó)銀行、法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行、匯豐銀行等阿聯(lián)酋電站項(xiàng)目迪拜水電局（DEWA）、沙特電力公司（ACWA）、中國(guó)絲路基金等共同投資ACWA和上海電氣擔(dān)任總承包簽署了協(xié)議包括中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)民生銀行、迪拜商業(yè)銀行、迪拜國(guó)際商業(yè)銀行等資料來(lái)源：公開(kāi)資料，畢馬威分析14EPC+F是一種工程項(xiàng)目管理模式，其中EPC代表設(shè)計(jì)（Engineering）、采購(gòu)（Procurement）和施工（Construction），而F代表融資（Financing）。EPC+F工程總承包是指工程總承包商受業(yè)主委托，按照合同約定對(duì)工程項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行（竣工驗(yàn)收）等實(shí)行全過(guò)程或若干階段的承包，并同時(shí)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資工作。15境外獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目投資層面的主要交易文件是PPA，建設(shè)工程層面的主要交易文件是EPC合同。16Siraj能源公司是卡塔爾水電公司（60%）和卡塔爾石油公司（40%）的合資企業(yè)。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東（IPP）投標(biāo)價(jià)格總體呈下降趨勢(shì)，中資承包商的利潤(rùn)空間持續(xù)承壓(一是在IPP模式下，開(kāi)發(fā)商掌握著市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)、定價(jià)權(quán)和規(guī)則制定權(quán)，承包商常因僅承擔(dān)EPC工作而在談判中處于不利地位；二是中東業(yè)主偏好歐美標(biāo)準(zhǔn)帶來(lái)的成本壓力；三是金融機(jī)構(gòu)的回報(bào)率要求增加了承包商的風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)擔(dān)。表6表6穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆太陽(yáng)能項(xiàng)目各期競(jìng)標(biāo)電價(jià)裝機(jī)容量承包商投運(yùn)時(shí)間--TSK--資料來(lái)源：公開(kāi)資料，畢馬威分析值得注意的是，2023年以來(lái)中東地區(qū)光伏電價(jià)開(kāi)始逐步回升，價(jià)格區(qū)間已調(diào)整為1.4股和聯(lián)合開(kāi)發(fā)等形式來(lái)彌補(bǔ)本土項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足的短板。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|2.2.2.光伏組件等出口大幅增長(zhǎng)，光儲(chǔ)一體化產(chǎn)業(yè)鏈出海提速合2024年上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，沙特阿拉伯目前已成為中國(guó)光伏的全球第五大出口國(guó)（圖這一方面得益于沙特阿拉本國(guó)在“2030愿景”指引下對(duì)可再生能源項(xiàng)目的強(qiáng)力投入，另一方面得益于2022年12月中沙全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)議簽署后，兩國(guó)在能源等領(lǐng)域的合作往來(lái)持續(xù)深化。0沙特阿拉伯?dāng)?shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|中東部分國(guó)家對(duì)中國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)亟◤S的政策較為友好，為及時(shí)搶占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，2023年以來(lái)中國(guó)光伏產(chǎn)能出海也在明顯提速，主要布局方向有硅料、硅片、電池片、組件及支架（表以充分利用雙方的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)集體決策降低風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)收益共享，提高管理效率和決策質(zhì)量。2024年7月晶科能源、海南礦業(yè)、TCL中環(huán)三家企業(yè)的公告信息均顯示，將成立合資公司來(lái)建設(shè)相關(guān)產(chǎn)能項(xiàng)目。中阿合資建廠模式中投資金額產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)與沙特公共投資基金（PIF）、沙特能源設(shè)成立合資公司建設(shè)10GW高效電池及組件與阿吉蘭礦業(yè)合資建設(shè)鋰鹽廠項(xiàng)目將在沙特共同設(shè)立合資公司并在沙特阿拉伯投資建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片工廠捷泰科技（阿曼）光伏電池項(xiàng)目，計(jì)劃在阿曼投資一家擁有10GW產(chǎn)能的Topcon光伏電池制造廠阿聯(lián)酋綜合硅生態(tài)系統(tǒng)，有望建成海外最大顆粒硅生產(chǎn)基地阿曼蘇哈爾自由區(qū)多晶硅工廠項(xiàng)目，年產(chǎn)資料來(lái)源：公開(kāi)資料，畢馬威分析17Top100LargestSovereignWealthFundRankingsbyTotalAssets-SWFI(),/fund-rankings/sovereign-wealth-fund?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|或?qū)⒊掷m(xù)吸引中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)駐。但中企在本地要建設(shè)全新的產(chǎn)業(yè)鏈體系，仍然面臨諸多挑產(chǎn)能就地消納問(wèn)題等?！拔宕罅　卑l(fā)電集團(tuán)作為項(xiàng)目方EPC承包商，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在這些項(xiàng)目中提供風(fēng)機(jī)等設(shè)備。例如，由中國(guó)電建承建的埃及500兆瓦蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目中，使用了遠(yuǎn)景EN171-6.為其提供風(fēng)機(jī)19。數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)總署，畢馬威分析18中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)國(guó)際項(xiàng)目中國(guó)電建埃及500兆瓦蘇伊士灣風(fēng)電項(xiàng)目首批機(jī)組發(fā)運(yùn)(),/art/2023/10/18/art_7449__1805000.html19中企承建的阿聯(lián)酋首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)--國(guó)際--人民網(wǎng)(),/n1/2023/1007/c1002-40089954.html?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東從全球范圍來(lái)看，中國(guó)風(fēng)機(jī)廠商的競(jìng)爭(zhēng)力水平基本處于第一梯隊(duì)。在國(guó)際風(fēng)電行業(yè)媒體最佳海上風(fēng)電機(jī)組及最佳葉片4個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)的金獎(jiǎng)。滿足日益增長(zhǎng)的能源需求，提高能源供給可靠性,與多個(gè)國(guó)際領(lǐng)先的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備和技術(shù)企864028640220mm新增裝機(jī)累計(jì)裝機(jī)86420數(shù)據(jù)來(lái)源：GWEC，畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|山東電建三公司作為EPC總承包方，華為負(fù)責(zé)為離網(wǎng)儲(chǔ)能項(xiàng)目提供電池儲(chǔ)能系統(tǒng)27月，陽(yáng)光能源宣布與沙特阿拉伯的AlgihazHolding簽署了容量高協(xié)議，將交付超過(guò)1,500臺(tái)液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)21。此外，公開(kāi)資料顯示晶科能源、三暉電氣、寧部分企業(yè)則已搶先布局關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)產(chǎn)能（表7）。-沙特阿拉伯阿聯(lián)酋摩洛哥埃及黎巴嫩數(shù)據(jù)來(lái)源：EnergyStorageNews，畢馬威分析體裝機(jī)規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大，未來(lái)兩年需求總體上不低于5吉瓦時(shí)，且沙特阿拉伯將是需求高20華為簽約沙特紅海新城儲(chǔ)能項(xiàng)目--經(jīng)濟(jì)·科技--人民網(wǎng)()，/n1/2021/1019/c1004-32257701.html217.8GWh！陽(yáng)光電源與沙特AlGihaz簽約全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目()，/zgnyb/html/2024-07/22/content_26071637.htm?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|統(tǒng)計(jì)，截至目前中國(guó)企業(yè)與中東地區(qū)的氫能合作約34項(xiàng)，主要以清潔氫示范合作為抓手，開(kāi)展綠色氫能貿(mào)易和相關(guān)供應(yīng)鏈建設(shè)項(xiàng)目22（表8）。簽約時(shí)間簽約地點(diǎn)合作內(nèi)容投資規(guī)模國(guó)富氫能阿布扎比經(jīng)濟(jì)發(fā)展部阿布扎比簽署合作備忘錄，計(jì)劃在阿布扎比建立首個(gè)氫能裝備工廠。2.723億美元中國(guó)建筑韓國(guó)SKEcoplant以聯(lián)合體形式與埃及新能源和可再生能源局、埃及輸電公司等合作埃及簽署一項(xiàng)合作MOU，將在埃及投資一項(xiàng)大型綠氫/綠氨項(xiàng)目。項(xiàng)目將全部采用可再生能源電力，計(jì)劃建設(shè)778MW可再生能源發(fā)電站，包括500MW光伏電站和278MW陸風(fēng)發(fā)電站。將建設(shè)250MW電解水系統(tǒng)，計(jì)劃生產(chǎn)5萬(wàn)噸綠氫，將綠氫轉(zhuǎn)化為綠氨后用于出口，預(yù)計(jì)2029年商運(yùn)。19億美元雙良節(jié)能UnitedSolarPolysilicon（FZC）SPC阿曼雙良節(jié)能及其全資子公司雙良新能源中標(biāo)阿曼光伏及半導(dǎo)體材料制造企業(yè)UnitedSolarPolysilicon（FZC）SPC年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純硅基材料項(xiàng)目，中標(biāo)內(nèi)容為多對(duì)棒還原爐及尾氣夾套管裝置、綠電智能制氫裝備和澳化鋰機(jī)組裝置（其中電解制氫裝備中標(biāo)規(guī)模400m3/h）。5,832萬(wàn)美元英特利/沙特阿拉伯交付中東電解水制氫單套23MW整流集裝箱系統(tǒng)通過(guò)驗(yàn)收并成功發(fā)貨。/派瑞氫能澳大利亞某公司摩洛哥、突尼斯、利比亞達(dá)成4套集裝箱制氫加氫設(shè)備合作意向，設(shè)備將應(yīng)用位于中東的阿布扎比以及北非的摩洛哥、突尼斯、利比亞綠氫交通示范項(xiàng)目。/威馳騰新能源汽車(chē)阿布扎比市政和交通部（DMT）下屬的綜合交通中心（ITC）阿聯(lián)酋為阿聯(lián)酋交付該國(guó)首輛氫能巴士，搭載110kw的氫燃料系統(tǒng)，最大續(xù)航里程可達(dá)500公里。/海德利森阿聯(lián)酋國(guó)家石油公司和迪拜水電管理局阿聯(lián)酋合作的可再生能源制氫加氫一體化綜合站投運(yùn)，由海德利森提供整體EPC服務(wù)，所有加氫站裝備均為海德利森設(shè)計(jì)制造。超過(guò)1億元人民幣中國(guó)能建埃及蘇伊士運(yùn)河經(jīng)濟(jì)區(qū)管理局埃及將在埃及蘇伊士泉港(Ain-Sokhna)工業(yè)區(qū)建設(shè)綠色氨和綠色氫項(xiàng)目，年產(chǎn)120萬(wàn)噸綠氨和21萬(wàn)噸綠氫。67.5億美元陽(yáng)光電源Larsen&Toubro（L&T）沙特阿拉伯為沙特Neom綠氫項(xiàng)目提供2.2GWAC光伏電站的逆變器解決方案。/晶科能源Larsen&Toubro（L&T）沙特阿拉伯為沙特Neom綠氫項(xiàng)目供應(yīng)1GW太陽(yáng)能光伏組件。/資料來(lái)源：香橙會(huì)，畢馬威分析22中國(guó)28家氫能企業(yè)出海中東，簽了多少訂單？（附清單），/s/B1O9-f9SAYpQ1Tr1uv2Lbw?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東通過(guò)整合多種清潔能源技術(shù)，可提供風(fēng)光氫儲(chǔ)一站式的解決方案，從而滿足市場(chǎng)對(duì)于綜合能源服務(wù)的需求，具備成本優(yōu)勢(shì)，并且具備海外銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)。此類(lèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)從事光伏或風(fēng)電等新能源領(lǐng)域，后逐漸擴(kuò)展至氫能設(shè)備的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。相關(guān)企業(yè)包括隆基氫能、陽(yáng)光氫能和雙良節(jié)能等。?依托EPC合作發(fā)展型通過(guò)與中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)等大型央國(guó)企合作，依靠EPC廠商對(duì)氫能設(shè)備的招標(biāo)從而進(jìn)入通過(guò)與海外相關(guān)企業(yè)及產(chǎn)業(yè)基金合作，獨(dú)立開(kāi)發(fā)海外項(xiàng)目，直接與中東市場(chǎng)接軌。相關(guān)企業(yè)包括國(guó)富氫能、安思卓、瑞麟科技和英特利等。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東3.1.1.共建“一帶一路”奠定中阿未來(lái)能源合作基礎(chǔ)前，中國(guó)已同22個(gè)阿拉伯國(guó)家和阿盟簽署共建“一帶一路”合作文件，2023年中阿貿(mào)易額達(dá)到近4,000億美元，中國(guó)已連續(xù)多年穩(wěn)居阿拉伯國(guó)家最大貿(mào)易伙伴國(guó)地位，阿拉伯國(guó)家是中方同與會(huì)各國(guó)及阿盟秘書(shū)處簽署了多份雙多國(guó)-阿拉伯國(guó)家合作論壇2024年至2026年要組成部分。峰會(huì)期間提出的中阿務(wù)實(shí)合作“八大共同行動(dòng)”來(lái)看，中方愿同阿方共建中阿清潔能源中心，支持中國(guó)能源企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)在阿國(guó)參與總裝機(jī)容量超過(guò)500萬(wàn)千瓦的可再生能源項(xiàng)23中國(guó)—阿拉伯國(guó)家合作論壇2024年至2026年行動(dòng)執(zhí)行計(jì)劃(),/lthyjwx/bzjhywj/dshijbzjhy/202406/t20240606__11381295.html24第七屆中阿能源合作大會(huì)成功召開(kāi),/fzggw/wld/zjh/ldtd/202310/t20231010__1361139.html25習(xí)近平在首屆中國(guó)－阿拉伯國(guó)家峰會(huì)上提出中阿務(wù)實(shí)合作“八大共同行動(dòng)”,/xinwen/2022-12/10/content_5731138.htm?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東3.1.2.新未來(lái)城（Neom）等建設(shè)項(xiàng)目有望撬動(dòng)萬(wàn)億市場(chǎng)空間根據(jù)MEED統(tǒng)計(jì)，2023年MENA國(guó)家實(shí)施中和預(yù)實(shí)施的可再生能源項(xiàng)目金額總計(jì)不低于地區(qū)國(guó)家層面的可再生能源投資中，沙特阿拉伯領(lǐng)先其他國(guó)家，主要投資項(xiàng)目為新未來(lái)城 可容納500萬(wàn)人的“未來(lái)城市”將全部使用風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源，實(shí)現(xiàn)100%零排放，理能力，為Neom項(xiàng)目提供了全方位的支持和服務(wù)27。預(yù)計(jì)隨著Neom等項(xiàng)目深入推進(jìn)會(huì)給更多中國(guó)企業(yè)帶來(lái)更大的商業(yè)機(jī)遇。實(shí)施中預(yù)實(shí)施沙特阿拉伯 摩洛哥伊拉克 伊朗卡塔爾突尼斯黎巴嫩 l沙特阿拉伯摩洛哥 阿聯(lián)酋 伊朗科威特伊拉克 黎巴嫩突尼斯 卡塔爾mmmm數(shù)據(jù)來(lái)源：MEED，畢馬威分析26APICORP-Annual-MENA-Energy-Investment-Outlook-2022-26_EN.pdf,/wp-content/uploads/APICORP-Annual-MENA-Energy-Investment-Outlook-2022-26_EN.pdf27中國(guó)公司參建沙特Neom未來(lái)城7大項(xiàng)目-阿中產(chǎn)業(yè)研究院(),/blog/archives/1917?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|3.1.3.中企在新能源全球價(jià)值鏈構(gòu)建中持續(xù)練就真本領(lǐng)中國(guó)新能源企業(yè)近年來(lái)的出海活動(dòng)相當(dāng)活躍，體現(xiàn)了光伏等產(chǎn)業(yè)從“中國(guó)造，海外賣(mài)”到構(gòu)建起了高韌性、抗風(fēng)險(xiǎn)的中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈。主要體現(xiàn)為：?中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈較完整，覆蓋了關(guān)鍵礦物開(kāi)采、原材料加工、關(guān)鍵材料生產(chǎn)和關(guān)鍵零部件制造、關(guān)鍵設(shè)備制造、最終產(chǎn)品制造，到最終產(chǎn)品的應(yīng)用等全環(huán)節(jié)。IEA在2022年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)在全球光伏電池制造各環(huán)節(jié)（包括多晶硅、硅錠、硅片、電池和?中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈較穩(wěn)定，已形成了多樣化的價(jià)值鏈體系，上下游存在足夠的替代品和整機(jī)企業(yè)中有4家來(lái)自中國(guó)，前10家電動(dòng)汽車(chē)電池制造商中有6家來(lái)自中國(guó)，足見(jiàn)中國(guó)企業(yè)已成為穩(wěn)定全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要力量29。?中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈有規(guī)模龐大的專(zhuān)業(yè)人才隊(duì)伍，涵蓋了新能源技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)與維護(hù)等全流程。根據(jù)國(guó)際可再生能源署（InternationalRenewableEnergy計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)光伏行業(yè)就業(yè)崗位數(shù)約占全球的56%，風(fēng)電行業(yè)的48%30。?中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)創(chuàng)新能力較強(qiáng)大，正不斷邁向高端化、智能化。以光伏技術(shù)創(chuàng)28SpecialReportonSolarPVGlobalSupplyChains,IEA29中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力全球綠色低碳轉(zhuǎn)型，/fggz/202405/t20240521_1386405.html30RenewableEnergyandJobs:AnnualReview2023,IRENA,ILO31光伏產(chǎn)業(yè)專(zhuān)利發(fā)展年度報(bào)告（2024），中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)等?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|?該地區(qū)地緣政治局勢(shì)較為動(dòng)蕩多變，局部沖突事件不時(shí)發(fā)生，各方關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜且在動(dòng)?該地區(qū)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期依賴(lài)石油和天然氣等傳統(tǒng)能源，這種單一的經(jīng)濟(jì)模式在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中顯得尤為脆弱，對(duì)于多數(shù)國(guó)家而言，如何平衡短期經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定與長(zhǎng)期能源轉(zhuǎn)型需求是一大?能源轉(zhuǎn)型的核心在于技術(shù)創(chuàng)新，但是該地區(qū)新能源技術(shù)高度依賴(lài)歐美標(biāo)準(zhǔn)，在一定程度上會(huì)妨礙其自主化轉(zhuǎn)型。?可再生能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)模式較單一，各國(guó)主要通過(guò)政府擁有或控制的能源企業(yè)開(kāi)發(fā)公用事業(yè)規(guī)模的集中式發(fā)電項(xiàng)目，然后利用縱向一體化的壟斷經(jīng)營(yíng)體制將清潔電力出售給最終?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東3.2.2.商業(yè)環(huán)境較為復(fù)雜拔高出海模式?jīng)Q策難度分企業(yè)希望通過(guò)跨國(guó)投資來(lái)開(kāi)拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。但這也意味著企業(yè)要面臨更為復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境，海外投資模式綠地投資資料來(lái)源：畢馬威分析?政策環(huán)境方面：MENA各國(guó)在新能源行業(yè)的政策支持和法規(guī)框架上存在著較大差異，相當(dāng)一部分缺乏經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)企業(yè)在進(jìn)入MENA市場(chǎng)時(shí)面臨著信息不透明、政策細(xì)節(jié)理解不到位等問(wèn)題，導(dǎo)致決策出現(xiàn)猶疑或失誤。例如，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等國(guó)正積極推進(jìn)可再生能源戰(zhàn)略，但巴林、科威特、卡塔爾等能源轉(zhuǎn)型方面的決心稍顯不足，提出的能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)或政策都較為保守。?市場(chǎng)環(huán)境方面：MENA新能源市場(chǎng)總體上處于發(fā)展初期，但區(qū)域內(nèi)已不乏機(jī)制健全、相對(duì)成熟的細(xì)分市場(chǎng)，需要企業(yè)快速適應(yīng)差異化的市場(chǎng)環(huán)境。此外，從市場(chǎng)參與者來(lái)看，除本土企業(yè)外，不僅有歐美企業(yè)占據(jù)著品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，還有其他新興市場(chǎng)的企業(yè)不斷進(jìn)入，意味著中企在制定競(jìng)爭(zhēng)策略時(shí)不僅要考慮技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)細(xì)分，還要靈活應(yīng)對(duì)多?社會(huì)環(huán)境方面：MENA地區(qū)的傳統(tǒng)價(jià)值觀與伊斯蘭文化緊密相連，當(dāng)?shù)匦纬闪溯^為獨(dú)特的社會(huì)風(fēng)貌和行為準(zhǔn)則，也深刻影響人們的商業(yè)實(shí)踐行為。伊斯蘭教的教義強(qiáng)調(diào)誠(chéng)信、公正與公平，該地區(qū)企業(yè)家也將這些原則融入了經(jīng)營(yíng)管理之中，傾向于選擇價(jià)值觀相近，懂得尊重當(dāng)?shù)匚幕土?xí)俗的合作伙伴開(kāi)展業(yè)務(wù)。此外，伊斯蘭教禁止利息，也使得在當(dāng)?shù)亟鹑隗w系中，投資人與銀行之間不再是簡(jiǎn)單的存貸關(guān)系，而是共享風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東3.2.3.中企參與的新能源項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性有待提高目前，中企主要通過(guò)參與MENA國(guó)家發(fā)布的大型新能源IPP項(xiàng)目來(lái)投身當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，主要擔(dān)任設(shè)備供應(yīng)商、工程承包商的角色。而在IPP模式下，開(kāi)發(fā)商掌握著市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)、定價(jià)權(quán)和規(guī)優(yōu)化本地化運(yùn)營(yíng)、探索多元業(yè)務(wù)模式等多重考驗(yàn)。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東勢(shì)，總結(jié)出了貫穿“戰(zhàn)略層-規(guī)劃層-業(yè)務(wù)層-運(yùn)營(yíng)層-落地層”的一過(guò)程不僅關(guān)乎市場(chǎng)洞察的深度，更在于策略制定的廣度與前瞻性。應(yīng)全面審視中東地區(qū)的政治穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、社會(huì)文化特征以及技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)等多維度要素。政治穩(wěn)定性直接影響投資安全與長(zhǎng)期規(guī)劃；經(jīng)濟(jì)水平則決定了市場(chǎng)需求潛力；社會(huì)文化特征影響本土化策略；而技術(shù)趨勢(shì)則為創(chuàng)新與合作指明了方向。應(yīng)細(xì)致考察中東地區(qū)的稅收優(yōu)惠政策、專(zhuān)項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策、配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)狀況、同行對(duì)標(biāo)案例等。稅收優(yōu)惠與產(chǎn)業(yè)政策作為重要的外部激勵(lì)，能夠有效降低企業(yè)初期運(yùn)營(yíng)成本；配套基礎(chǔ)設(shè)施水平?jīng)Q定了企業(yè)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)；而企業(yè)深入分析對(duì)標(biāo)案例，則能從中汲內(nèi)觀與外察有機(jī)結(jié)合方能知己知彼，百戰(zhàn)不潰，企業(yè)應(yīng)當(dāng)深入剖析自有資源與能力，識(shí)別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)，從而結(jié)合產(chǎn)業(yè)成功關(guān)鍵要素構(gòu)建起自身競(jìng)爭(zhēng)壁壘。分析內(nèi)容應(yīng)涵蓋技術(shù)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)制造能力、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力、資本運(yùn)作能力、國(guó)際化經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)、跨國(guó)人才儲(chǔ)備、全球合作伙伴關(guān)系等。基于多方位、體系化的分析結(jié)果，企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定明確的戰(zhàn)略目標(biāo)和方向，錨定細(xì)分市場(chǎng)和客戶群，進(jìn)而設(shè)計(jì)差異化的市場(chǎng)進(jìn)入模式、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、渠道拓展方案等。例如，在進(jìn)入模式方面，可采用合資建廠模式，迅速融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)；差異化策略方面，可結(jié)合?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|客戶的價(jià)格敏感度與其最終采購(gòu)決策直接相關(guān)。畢馬威中國(guó)基于過(guò)往調(diào)研經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)，中東客戶在談判過(guò)程中往往不輕易接受對(duì)方初次報(bào)價(jià)，往往會(huì)前期大量比價(jià)和多輪協(xié)商，尋求最具競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，但愿意為高技術(shù)含量、高服務(wù)價(jià)值的解決方案買(mǎi)單。因此，企業(yè)應(yīng)在充分了解同行報(bào)價(jià)后，制定合理的報(bào)價(jià)策略，并在對(duì)客溝通中注重展示自身技術(shù)客戶的滿意度是衡量商業(yè)合作成功與否的關(guān)鍵指標(biāo)之一，也直接影響著后續(xù)合作的可能性。畢馬威中國(guó)綜合分析過(guò)往案例后發(fā)現(xiàn)，中東客戶通常希望供應(yīng)商能夠迅速響應(yīng)需求，按時(shí)交付高質(zhì)量的產(chǎn)品或服務(wù)，針對(duì)延期交付和質(zhì)量不達(dá)標(biāo)問(wèn)題，可能會(huì)向提出供應(yīng)商索賠，甚至直接不考慮再次合作。對(duì)此，企業(yè)應(yīng)充分關(guān)注客戶對(duì)項(xiàng)目結(jié)果的具體要求，在合作前中后各階段嚴(yán)格保證交付成果符合甚至超過(guò)客戶預(yù)期，持續(xù)提升管理效率和質(zhì)跨境商業(yè)活動(dòng)中，不同國(guó)家和地區(qū)之間存在著顯著的文化差異，可能導(dǎo)致在商務(wù)溝通中出現(xiàn)誤解甚至沖突。企業(yè)應(yīng)深入了解中阿跨文化商務(wù)溝通的各類(lèi)差異，在尊重差異的基礎(chǔ)上制定文化融合方案，通過(guò)積極、透明的溝通，增強(qiáng)雙方互信。例如，在中東商業(yè)文化中，良好的個(gè)人關(guān)系與禮儀被視為推動(dòng)商務(wù)合作的重要因素，中東客戶傾向于依靠良好的私交來(lái)推動(dòng)商務(wù)合作，這往往要求供應(yīng)商在交往中展現(xiàn)出高度的尊重與真誠(chéng)。?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東首先，應(yīng)對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)項(xiàng)目開(kāi)展全方位盡職調(diào)查，包括法律盡職調(diào)查、財(cái)稅盡職調(diào)查、市場(chǎng)盡職調(diào)查、技術(shù)環(huán)境盡職調(diào)查，從而確認(rèn)項(xiàng)目是否具備可融資性，并及時(shí)挖掘風(fēng)險(xiǎn)敞口，制定有效規(guī)避策略。其次，應(yīng)從項(xiàng)目建設(shè)條件可靠性、技術(shù)成熟度、投資回報(bào)率等有周期較長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)、參與方眾多、信息復(fù)雜多元等特點(diǎn)，引入第三方咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)可行性分析財(cái)務(wù)可行性分析融資可行性分析技術(shù)可行性分析資料來(lái)源：畢馬威分析?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出海”系列之駛向中東針對(duì)中東新能源市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源體現(xiàn)在技術(shù)、人才、供應(yīng)鏈等方面，當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)主體的優(yōu)勢(shì)則體現(xiàn)在風(fēng)光資源儲(chǔ)備豐富、投資需求旺盛、熟悉本土市場(chǎng)規(guī)則等方面。相關(guān)企業(yè)可以在充分盤(pán)點(diǎn)內(nèi)外部?jī)?yōu)勢(shì)資源的基礎(chǔ)上，積極構(gòu)建與本土企業(yè)或投資機(jī)構(gòu)之間的長(zhǎng)期合作關(guān)系，通過(guò)技術(shù)輸出、聯(lián)合開(kāi)發(fā)等方式，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。以合作伙伴1.應(yīng)當(dāng)符合目標(biāo)國(guó)法律規(guī)定中國(guó)企業(yè)在海外開(kāi)展銷(xiāo)售或投標(biāo)活動(dòng)時(shí)，常涉及尋找當(dāng)?shù)卮砩痰膯?wèn)題，應(yīng)當(dāng)詳例如，按照《沙特商業(yè)代理規(guī)定及執(zhí)行細(xì)則》，外商在沙特銷(xiāo)售商品只能通過(guò)代理商科威特、沙特）的公民及其全資擁有的法律實(shí)體。如果是法律實(shí)體，必須滿足其全部據(jù)阿布扎比酋長(zhǎng)國(guó)最高咨詢(xún)委員會(huì)的規(guī)定，政府工程項(xiàng)目的招標(biāo)分為國(guó)際招標(biāo)和當(dāng)?shù)卮砣嘶蚝匣锶?，?dāng)?shù)赝稑?biāo)則只限在當(dāng)?shù)氐怯涀?cè)并已經(jīng)取得分級(jí)證書(shū)的外國(guó)公司及2.可適當(dāng)借助商會(huì)組織等的關(guān)系資源在國(guó)際經(jīng)貿(mào)往來(lái)和投資合作中，商會(huì)組織往往是重要的資源整合平臺(tái)，中國(guó)企業(yè)可以適當(dāng)借助有政府部門(mén)背書(shū)、運(yùn)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)、影響力較強(qiáng)的商會(huì)來(lái)拓展關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，接觸例如，阿聯(lián)酋中國(guó)商會(huì)是由在阿聯(lián)酋中資企業(yè)和機(jī)構(gòu)組成的非營(yíng)利性的社會(huì)團(tuán)體。2004年6月22日，在中國(guó)駐阿聯(lián)酋使領(lǐng)館的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，并在中國(guó)商務(wù)部備案，獲得了阿聯(lián)酋商會(huì)聯(lián)合會(huì)的認(rèn)可。2010年5月，迪拜商工會(huì)為聯(lián)酋中國(guó)商會(huì)會(huì)員企業(yè)范圍涵蓋能源、建筑、物流、金融等各個(gè)行業(yè)，中企可通過(guò)商?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|3.合理評(píng)估合作伙伴的財(cái)務(wù)狀況、行業(yè)地位等中國(guó)企業(yè)在決定與潛在合作伙伴建立合作關(guān)系前，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、與行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)交流等方式，對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，財(cái)務(wù)調(diào)查內(nèi)容包括分析核對(duì)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表的關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)，以評(píng)估其財(cái)務(wù)穩(wěn)健性和長(zhǎng)期償債能力。此外，還需關(guān)注企業(yè)的行業(yè)地位，如市場(chǎng)份額、競(jìng)爭(zhēng)力、行業(yè)內(nèi)的影響力以及有核心技術(shù)和專(zhuān)利等。這一系列的盡職調(diào)查工作有助于確保所選的合作伙伴具備足夠的實(shí)力和信譽(yù)，能夠共同承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并在合作中實(shí)現(xiàn)共贏發(fā)展。畢馬威中全球化的資源網(wǎng)絡(luò)和專(zhuān)業(yè)人才團(tuán)隊(duì)，積累了針對(duì)中東能源公司、金融機(jī)構(gòu)等的豐富調(diào)4.與合作伙伴建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與利益共享機(jī)制為了確保合作的穩(wěn)定性和長(zhǎng)期性，中國(guó)企業(yè)應(yīng)與合作伙伴共同建立風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)與利益共享機(jī)制，包括明確雙方的責(zé)任和義務(wù)、設(shè)定合理的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例、制定共同的投資回報(bào)計(jì)劃等。具體來(lái)說(shuō)，權(quán)責(zé)劃分的主要依據(jù)有投資額度、管理權(quán)限、項(xiàng)目分工等風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比例設(shè)置應(yīng)當(dāng)按照雙方實(shí)力、投入以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，協(xié)商確定風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的具體比例和方式，以體現(xiàn)公平性和可持續(xù)性；投資回報(bào)計(jì)劃是關(guān)鍵一環(huán)，合作雙方應(yīng)當(dāng)就投資回報(bào)的期限、方式、分配比例等進(jìn)行詳細(xì)約定，以確保合作項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|企業(yè)運(yùn)營(yíng)涉及人、財(cái)、物等多方面、全方位體系建設(shè)，在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步優(yōu)化流程，可確保理、財(cái)務(wù)管理與稅務(wù)籌劃、供應(yīng)鏈構(gòu)建等的全棧式服務(wù)解決方案。全球化職級(jí)體系、全球化薪酬體系、全球化績(jī)效體系和全球化人才培養(yǎng)發(fā)展體系等。在進(jìn)行“中東國(guó)家得益于自身優(yōu)異的自然資源條件、各國(guó)為推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型而推出的優(yōu)惠政策以及中國(guó)企業(yè)尋求海外新增長(zhǎng)等因素，已吸引不少中國(guó)新能源企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈“出?！保瑥墓杵?、電池、組件，到光伏發(fā)電、風(fēng)電、儲(chǔ)能等各個(gè)環(huán)節(jié)，都可以看到中企活躍的身影。在畢馬威中東的成員所里，也駐扎著專(zhuān)職服務(wù)當(dāng)?shù)刂衅蟮膶?zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，不僅擁有會(huì)講中文的同事，還配備了解中國(guó)客戶需求、熟悉中國(guó)企業(yè)投資風(fēng)格的當(dāng)?shù)匦袠I(yè)及財(cái)稅專(zhuān)家，他們和畢馬威中國(guó)團(tuán)隊(duì)緊密合作，共同致力于為中““畢馬威全球中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展中心主管合伙人海外投資并購(gòu)交易咨詢(xún)合伙人?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|例如，沙特稅務(wù)局于2023年10月提出重要的稅改提案，涉及企業(yè)所得稅及天課稅等多個(gè)方關(guān)注目標(biāo)國(guó)稅制，特別是與中國(guó)稅制存在差異之處，了解納稅申報(bào)要求，通過(guò)內(nèi)部監(jiān)管基于企業(yè)主要業(yè)務(wù)及交易類(lèi)型，提前規(guī)劃交易模式，尋求合理提升繳稅效率的途徑，例如跨境服務(wù)費(fèi)、特許權(quán)使用費(fèi)的增值稅、預(yù)提稅處理及相應(yīng)協(xié)定優(yōu)惠。針對(duì)關(guān)聯(lián)交易（如貨物購(gòu)銷(xiāo)、提供服務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)尤其注意其定價(jià)政策是否符合當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)讓定價(jià)要求，企業(yè)需進(jìn)行轉(zhuǎn)讓定價(jià)功能風(fēng)險(xiǎn)分析以及相關(guān)文件準(zhǔn)備，以降低稅很多國(guó)家對(duì)于特定行業(yè)或區(qū)域投資提供一定程度的稅務(wù)優(yōu)惠，包括免稅或低稅率、稅收抵免等。某些稅務(wù)優(yōu)惠還需于企業(yè)實(shí)際開(kāi)展運(yùn)營(yíng)前申請(qǐng)。若企業(yè)在海外設(shè)立生產(chǎn)基地，將會(huì)涉及原料/商品進(jìn)出口，需考慮進(jìn)出口相關(guān)稅務(wù)合規(guī)（如進(jìn)口關(guān)稅、進(jìn)口增值稅）的要求，亦需考慮當(dāng)?shù)貙?shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)成本，例如房租、人員及管理成本、國(guó)際運(yùn)輸物流成本及中轉(zhuǎn)費(fèi)用。很多情況下，企業(yè)海外投資需向境外派駐人員以提供服務(wù)或進(jìn)行相應(yīng)管理。需考慮不同情形下工資發(fā)放安排以及相應(yīng)個(gè)稅扣繳及社保繳納義務(wù)。此外，如派駐人員提供服務(wù)或?2024畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，是與畢馬威國(guó)際有限公司(英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司)相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。新能源企業(yè)“出?！毕盗兄傁蛑袞|的全面提升。銷(xiāo)規(guī)劃、全球化人才管理、全球數(shù)字化供應(yīng)鏈控制塔體系等多樣化解決方案。其中，出海企中國(guó)企業(yè)在海外開(kāi)展業(yè)務(wù)必然離不開(kāi)當(dāng)?shù)卣闹С?，尤其是與投資部、商務(wù)部、人力資源與社會(huì)發(fā)展部等部門(mén)的往來(lái)頗為密切，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持和諧相處的原則，充分尊重相關(guān)部門(mén)的法規(guī)準(zhǔn)則等。此外，不同國(guó)家的政治制度和機(jī)構(gòu)設(shè)置各有特色，中企應(yīng)當(dāng)基于充分以沙特阿拉伯為例，其新能源領(lǐng)域的政府參與主體主要包括：沙特能源部新能源項(xiàng)目發(fā)展辦公室（REPDO）、沙特