車路云一體化引領(lǐng)我國新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)助力高級別自動駕駛落地

l北京99億項目公開招標(biāo)，車路云一體化即將開啟規(guī)?；圏c建設(shè)。2024年5月31日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目發(fā)布招標(biāo)公告，項目總投資額為99.39億元，資金來源為政府投資和國有企業(yè)自籌資金，出資占比分別為70%和30%。項目計劃在通州區(qū)等13個區(qū)選取2324平方公里范圍內(nèi)約6050個道路路口開展建設(shè)。亦莊試點進(jìn)入4.0階段。l20個應(yīng)用試點城市名單公布，車路云新基建大幕開啟。2024年7月3日，工信部聯(lián)合公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部發(fā)布通知，公布了20個智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單，包括北京市、上海市、重慶市等。同時，多地已啟動車路云示范項目的備案和招標(biāo)流程，比如武漢市170億元車路云一體化重大示范項目獲有關(guān)部門批準(zhǔn)備案，福州、鄂爾多斯、沈陽、杭州等多個城市相關(guān)項目啟動招標(biāo)。l展望：政策引領(lǐng)，車路云及自動駕駛示范應(yīng)用路徑清晰。根據(jù)工信部官網(wǎng)，2024年1月，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》：聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”協(xié)同發(fā)展，推動建成城市級應(yīng)用試點項目。2024年4月底，財政部、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》：自2024年起，通過3年左右時間，支持30個左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)。我們認(rèn)為城市車路云以智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”政策為指導(dǎo)；高速公路車路云以基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級政策為指導(dǎo)，強(qiáng)政策指引彰顯了建設(shè)車路云的決心。l回顧：車路云產(chǎn)業(yè)鏈完善，示范建設(shè)日趨成熟，具備大規(guī)模應(yīng)用基礎(chǔ)。車聯(lián)網(wǎng)最早于2009年提出，初期是應(yīng)用于道路救援等場景。2021年底，“車路云一體化”由李克強(qiáng)院士團(tuán)隊提出，核心優(yōu)勢在于架構(gòu)支持跨界融合。車路協(xié)同在政策層面經(jīng)歷過“示范區(qū)”、“先導(dǎo)區(qū)”、“雙智城市”三次大規(guī)模迭代，截至2024年7月，全國已建設(shè)17家國家級測試示范區(qū)，7個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個“雙智”試點城市，開放測試道路32000多公里，發(fā)放測試牌照超過7700張，測試?yán)锍坛^1.2億公里。我們認(rèn)為當(dāng)前示范建設(shè)日趨成熟，具備大規(guī)模應(yīng)用基礎(chǔ)。l應(yīng)用：C-V2X二期應(yīng)用場景需借助車路云體系，我國現(xiàn)有的車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)與高速公路試點已探索出多種應(yīng)用場景。我國C-V2X車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)不斷深入，一期場景目前開啟商用，二期應(yīng)用場景，比如協(xié)作式變道、協(xié)作式車輛匯入等需借助車路云體系。同時，像重慶（兩江新區(qū)）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)已經(jīng)形成智慧公交、網(wǎng)約車、公務(wù)車、消防車等多種應(yīng)用，實現(xiàn)道路危險狀況提示、綠波通行引導(dǎo)等18大類功能場景上路應(yīng)用，示范效應(yīng)明顯，應(yīng)用可落地性強(qiáng)。l投資建議：我們認(rèn)為當(dāng)前車路云建設(shè)是我國高級別自動駕駛汽車的實質(zhì)上路的重要保障，政策層面：鼓勵試點，路徑明確，力度大級別高；產(chǎn)業(yè)層面：技術(shù)已充分驗證，產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，標(biāo)準(zhǔn)制定不斷深入；應(yīng)用層面：示范建設(shè)下的應(yīng)用日趨成熟，示范應(yīng)用明顯，應(yīng)用可落地性強(qiáng)。設(shè)備供應(yīng)商有望最先受益，軟件和云供應(yīng)商、運營商等環(huán)節(jié)也將充分受益。重點關(guān)注已有充分技術(shù)儲備，項目經(jīng)驗豐富的公司以及相關(guān)的國央企。建議關(guān)注：車路云：萬集科技、通行寶、萊斯信息、金溢科技、信息發(fā)展、高新興、華銘智能、四維圖新、漢鑫科技、云星宇、蘑菇車聯(lián)。智能駕駛：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、虹軟科技、經(jīng)緯恒潤、銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、光庭信息。l風(fēng)險提示：車路云行業(yè)政策風(fēng)險，智能駕駛技術(shù)不及預(yù)期，行業(yè)內(nèi)公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。2行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)21.北京99億項目公開招標(biāo)，20個應(yīng)用試點城市名單公布，車路云新基建大幕開啟 51.1北京市車路云一體化項目將在全市13個區(qū)約6050個路口開展建設(shè) 51.2亦莊模式從1.0階段過渡到4.0階段，場景不斷拓展優(yōu)化 61.3多地車路云示范項目密集啟動，20個應(yīng)用試點城市名單公布 72.展望：政策引領(lǐng)，車路云及自動駕駛示范應(yīng)用路徑清晰 92.1五部門聯(lián)合印發(fā)開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知 2.2兩部委發(fā)文推動公路水路數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級 2.3北京市對自動駕駛汽車條例公開征集意見，具備示范效應(yīng) 3.回顧：車路云產(chǎn)業(yè)鏈完善，示范建設(shè)日趨成熟，具備大規(guī)模應(yīng)用基礎(chǔ) 3.1從車聯(lián)網(wǎng)到車路云一體化發(fā)展 3.2我國車路云發(fā)展歷經(jīng)示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)、雙智城市三次迭代，示范建設(shè)日趨成熟 3.3車聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷提高，C-V2X產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善 4.應(yīng)用：C-V2X二期應(yīng)用場景需借助車路云體系，我國現(xiàn)有的車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)與高速公路試點已探索出多種應(yīng)用場景 4.1C-V2X車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)不斷深入，一期場景開啟商用，二期應(yīng)用場景需借助車路云體系 4.2重慶（兩江新區(qū)）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū) 4.3四川成宜高速公路試點 5.投資建議 6.風(fēng)險提示 3行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)3 圖1北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（初步設(shè)計、施工圖設(shè)計）招標(biāo)公告 5圖2路側(cè)智能感知設(shè)備（標(biāo)段一）招標(biāo)計劃 6圖3雙智專網(wǎng)建設(shè)工程招標(biāo)計劃 6圖4中國車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展階段 圖5車路云網(wǎng)圖產(chǎn)業(yè)鏈圖譜 圖6重慶（兩江新區(qū)）車聯(lián)網(wǎng)綜合云控平臺 圖7成宜高速全要素感知系統(tǒng) 4行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)4表1“車路云一體化”應(yīng)用試點城市及其示范項目 7表2智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單 8表3車路云一體化建設(shè)和自動駕駛相關(guān)政策 表4車路云協(xié)同自動駕駛應(yīng)用落地項目 5行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)5車路云一體化即將開啟規(guī)模化試點建設(shè)，北京打響第一槍。根據(jù)北京市公共資源交易服務(wù)平臺消息，2024年5月31日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目發(fā)布招標(biāo)公告。項目總投資額為99.39億元，資金來源為政府投資和國有企業(yè)自籌資金，出資占比分別為70%和30%。招標(biāo)人為北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司、北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司以及北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司。項目計劃在通州區(qū)、順義區(qū)、朝陽區(qū)、昌平區(qū)、密云區(qū)、懷柔區(qū)、海淀區(qū)、石景山區(qū)、豐臺區(qū)、門頭溝區(qū)、房山區(qū)、大興區(qū)、亦莊經(jīng)開區(qū)（13個區(qū)）共選取2324平方公里范圍內(nèi)約6050個道路路口開展建設(shè)，以及除上述道路路口外本項目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)和改造。我們認(rèn)為，此次北京車路云新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)招標(biāo)是智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化開啟新一輪大規(guī)模建設(shè)的開端，也是交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級在城市層面的積極響應(yīng)和具體實踐。北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目部分具體工程已開始招標(biāo)。根據(jù)北京市公共資源交易服務(wù)平臺信息，路側(cè)智能感知設(shè)備（標(biāo)段一）和雙智專網(wǎng)建設(shè)工程的招標(biāo)段一）招標(biāo)范圍為亦莊經(jīng)開區(qū)區(qū)域內(nèi)341個路口的路側(cè)智能感知設(shè)備采購、安裝、拆除、挪移及標(biāo)定工作。招標(biāo)金額為1.40億元，招標(biāo)人為北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司，預(yù)計招標(biāo)公告發(fā)布起止日期為2024年6月25日-2024年7月25日。雙智專網(wǎng)建設(shè)工程招標(biāo)范圍為北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目雙智專網(wǎng)建設(shè)工程施工工作。招標(biāo)金額為29.96億元，招標(biāo)人為北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司，預(yù)計招標(biāo)公告發(fā)布日期為2024年7月1日。根據(jù)北京市經(jīng)開區(qū)發(fā)布的北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室公告，2024年7月2日，北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目建議書（代可行性研究報告）編制工作公開招標(biāo)，招標(biāo)金額約184萬元人民幣。資金來源為政府投資（地方出資比例為100%，招標(biāo)人為北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室。6行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)6亦莊1.0主要驗證車路云一體化服務(wù)能力。根據(jù)北京亦莊微信公眾號，2020年9月，北京市在亦莊啟動建設(shè)全球首個網(wǎng)聯(lián)云控高級別自動駕駛示范區(qū)。根據(jù)北京市經(jīng)信局官網(wǎng)消息，示范區(qū)建設(shè)采取“小步快走、迭代完善”的方式，按照1.0階段（試驗環(huán)境搭建）、2.0階段（小規(guī)模部署）、3.0階段（規(guī)模部署和場景拓展）、4.0階段（推廣和場景優(yōu)化）的步驟層層推進(jìn)，并在形成成熟模式后逐步向北京市其他區(qū)域復(fù)制推廣。根據(jù)北京市高級別自動駕駛示范區(qū)微信公眾號《北京市高級別自動駕駛示范區(qū)建設(shè)發(fā)展報告（2021）》，示范區(qū)1.0階段在亦莊核心區(qū)選取12.1公里城市道路、雙向10公里高速公路、1個AVP停車場（10+10+1）建設(shè)智能基礎(chǔ)設(shè)施，對網(wǎng)聯(lián)云控關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行驗證，識別車路云之間的最佳配置關(guān)系。全面促進(jìn)車、路、云、網(wǎng)、圖五大體系協(xié)同，完成車路云一體化體系對外服務(wù)能力的初步實現(xiàn)。亦莊2.0擴(kuò)大智能網(wǎng)聯(lián)路口建設(shè)，在部分道路實現(xiàn)車路云一體化功能覆蓋。2021年7月，示范區(qū)2.0建設(shè)工作啟動，在亦莊核心區(qū)60平方公里進(jìn)行全域建設(shè)，區(qū)域內(nèi)建成329個智能網(wǎng)聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)路口，雙向750公里城市道路和10公里高速公路實現(xiàn)車路云一體化功能覆蓋，分米級高精動態(tài)地圖平臺搭建完成，網(wǎng)聯(lián)云控系統(tǒng)對外服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，主動安全防護(hù)體系與數(shù)據(jù)管理平臺全面部署，支持車網(wǎng)融合的超高速無線通信技術(shù)（EnhancedUltraHighThroughput，簡稱“EUHT”）專網(wǎng)完成鋪設(shè)，標(biāo)志著示范區(qū)在全國率先建成支持高級別自動駕駛的城市級工程試驗平臺。亦莊3.0階段持續(xù)落地應(yīng)用場景，車企開啟道路測試。根據(jù)北京市高級別自動駕駛3.0階段建設(shè)全面啟動。根據(jù)北京亦莊微信公眾號，截至2024年4月，示范區(qū)已在160平方公里范圍內(nèi)建成城市級工程試驗平臺，實現(xiàn)“車路云網(wǎng)圖”一體化覆蓋，累計部署車輛超過800臺，為29家測試車企發(fā)放了道路測試號牌，累計測試?yán)锍坛?000萬公里。根據(jù)央視網(wǎng)援引《北京日報》報道，示范區(qū)無人駕駛已在無人駕駛出租車、自動駕駛小巴、無人接駁車、無人配送車、無人清掃車、無人巡邏車、自動駕駛貨運重卡、無人零售車8個應(yīng)用場景服務(wù)北京市民生活。北京開啟4.0階段建設(shè)。2024年2月，北京市發(fā)布《2024年市政府工作報告重點任務(wù)清單》（以下簡稱《清單》）。根據(jù)《清單》信息，北京市將在2024年完成示范區(qū)建設(shè)3.0階段任務(wù)；同年，啟動4.0階段任務(wù)。根據(jù)《北京日報》消息，北京市自駕辦表示，示范區(qū)3.0階段將在2024年6月擴(kuò)區(qū)至600平方公里，其中440平方公里位于通州、順義。根據(jù)賽文交通網(wǎng)信息，2024年5月下旬，北京市發(fā)改委發(fā)布關(guān)于批準(zhǔn)北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目項目建議書（代可行性研究報告）的函，標(biāo)志著北京市高級別自動駕駛示范區(qū)正式啟動4.0階段建設(shè)。7行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)7多地車路云示范項目密集啟動。根據(jù)工信部官網(wǎng)，2024年1月，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合發(fā)文開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作。根據(jù)賽文交通網(wǎng)，2024年6月起，多地車路云一體化示范項目密集啟動，北京市近100億元車路云一體化新基建項目規(guī)劃公布，武漢市170億元車路云一體化重大示范項目獲有關(guān)部門批準(zhǔn)備案，福州、鄂爾多斯、沈陽、杭州等多個城市相關(guān)項目啟動招標(biāo)，車路云一體化快速步入大規(guī)模示范應(yīng)用的新階段。根據(jù)工信部官網(wǎng)，2024年7月3日，工信部聯(lián)合公安部、自然資源部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部發(fā)布通知，公布了20個智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市名單。金額公告/備案/建投資發(fā)展有限公司、北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司、北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司標(biāo)蓋建設(shè)、有線傳輸系統(tǒng)建設(shè)、8個區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中心建設(shè)、3個既有區(qū)域區(qū)+東湖）司人駕駛產(chǎn)業(yè)園。推動城市級智慧道路覆蓋率及車載終端裝配率的顯著提升。區(qū)）2杭州余杭交全域信號燈聯(lián)網(wǎng)改造。本期項目建設(shè)網(wǎng)聯(lián)路口，同時支撐載改造，實現(xiàn)車輛網(wǎng)聯(lián)功能提升。一是改造傳統(tǒng)公交車，實現(xiàn)公交網(wǎng)聯(lián)化改造。二是改造公共領(lǐng)域車，實現(xiàn)車輛網(wǎng)級服務(wù)管理平臺按照“中心云-區(qū)域云-邊緣云”的三級平臺進(jìn)行統(tǒng)籌建設(shè)，按照國家“車路云一體化”應(yīng)用試點建設(shè)要求，升級完善已建云控基礎(chǔ)平臺，重點推進(jìn)數(shù)據(jù)資源平臺區(qū)）有4.8杭州蕭山交時性和全面性，實現(xiàn)為智能化車輛提供服務(wù)的能力，通精細(xì)化管理提供有效支撐，探索數(shù)據(jù)授權(quán)商業(yè)運營；對部分公共領(lǐng)域車輛，包含出租車、道路養(yǎng)護(hù)作業(yè)車等領(lǐng)域駛能力，提高運輸效能和安全性，降低碳排放；對部分停車場進(jìn)行智慧化及新能源充電設(shè)施建設(shè)，滿足智能網(wǎng)聯(lián)車輛停放及充電需求；建設(shè)車路云運營管理中心，升級車路協(xié)同運營平臺，作為車路云一體化運營管控中樞，實現(xiàn)指揮、調(diào)度、建管等功能，以滿足全域車路協(xié)同服務(wù)。金、市區(qū)（縣）政中央資金杭州交通投復(fù)?；痉秷鼍皯?yīng)用、城市級云控基礎(chǔ)平臺、云控服務(wù)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺和管理服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)。8行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)8司智能網(wǎng)聯(lián)汽車路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（70個重點路口、斯1司項目將覆蓋康巴什核心區(qū)以及康巴什北區(qū)，口數(shù)量36個，新建智慧化路段點位49個，道政資金復(fù)位和“公交+微循環(huán)+乘用車+物流+環(huán)衛(wèi)+巡邏”智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)路橋建設(shè)有一舉拿下車路云協(xié)同、開放道路駕駛、網(wǎng)聯(lián)云控式智能駕駛(L2+/L4)方面三項“全國第一”。目在線審批監(jiān)管平臺，內(nèi)蒙古自治區(qū)投資項目在線123456789杭州-桐鄉(xiāng)-德清聯(lián)合體9行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)9政策牽引，路徑清晰：城市以智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”政策為指導(dǎo)；高速公路以基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級政策為指導(dǎo)。根據(jù)工信部官網(wǎng)，2024年1月，工業(yè)和信息化部、公安部、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運輸部五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》，凝聚跨行業(yè)力量，搶抓智能網(wǎng)聯(lián)汽車從小范圍測試驗證轉(zhuǎn)入技術(shù)快速演進(jìn)、規(guī)?；瘧?yīng)用發(fā)展的“窗口期”。根據(jù)交通運輸部官網(wǎng)，針對當(dāng)前我國自動駕駛測試和試點情況，2023年9月，交通運輸部發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動駕駛技術(shù)指南》，指導(dǎo)自動駕駛試驗的公路工程的相關(guān)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展。根據(jù)交通運輸部官網(wǎng)，2024年4月底，財政部、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》，推動實現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化改造、智能化響應(yīng)和智慧化支撐的新模式新形態(tài)。工信部就智能網(wǎng)聯(lián)汽車的應(yīng)用和商業(yè)模式指明方向。根據(jù)工信部官網(wǎng)消息，2024年7月3日，裝備工業(yè)一司在《智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作問答》中表示，開展此次應(yīng)用試點的預(yù)期成果是（1）建成低時延高可靠的網(wǎng)聯(lián)云控基礎(chǔ)設(shè)施。以覆蓋試點城市全域為目標(biāo)，持續(xù)提升智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施與云控基礎(chǔ)平臺覆蓋率，為全國規(guī)?；瘧?yīng)用推廣奠定基礎(chǔ)。（2）促進(jìn)多場景自動駕駛規(guī)?；瘧?yīng)用。因地制宜開展智慧公交、智慧乘用車、自動泊車、城市物流、自動配送等多場景的規(guī)?；瘧?yīng)用試點，不斷滿足公眾日益增長的移動出行需求與不同商用場景的車輛作業(yè)需求。（3）探索形成“車路云一體化”投建運新型商業(yè)模式。明確智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”試點商業(yè)化運營主體，鼓勵探索國資平臺、車企、運營商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運營的發(fā)展模式。（4）形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與測試評價體系。我們認(rèn)為，從城市到高速公路，車路云建設(shè)有望引領(lǐng)新一輪新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，可以看到圍繞車路云，城市和高速均開展新一輪較大范圍的應(yīng)用試點，路徑較為清晰。當(dāng)前，自動駕駛圍繞單車智能的技術(shù)路線依然無法解決國內(nèi)道路交通復(fù)雜帶來的10%的長尾工況，高級別自動駕駛上路仍有障礙，車路云是實現(xiàn)L3、L4級自動駕駛上路的保障。北京市自動駕駛汽車條例公開征集意見，車路云協(xié)同發(fā)展推動高級別智駕汽車上路。根據(jù)北京市政府消息，為推動自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，助力打造全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市，落實市委市政府關(guān)于加快自動駕駛汽車立法的指示精神，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局會同相關(guān)部門起草了《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》。公開征集意見行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)城鄉(xiāng)建設(shè)公路交通基礎(chǔ)設(shè)施的能力與范圍，用以指導(dǎo)目前自動駕駛試驗的公路工程的相關(guān)設(shè)施建設(shè)與發(fā)展?！蛾P(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化60%予以獎補(bǔ)；按照升級改造里程規(guī)模分檔確定獎補(bǔ)資金上限，年按照每個示范區(qū)域獎補(bǔ)資金的40%予以補(bǔ)助，用于資料來源：工業(yè)和信息化部，交通運輸部，北京促進(jìn)跨行業(yè)跨領(lǐng)域充分融合。根據(jù)工信部官網(wǎng)，由于智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”發(fā)展面臨智能化道路基礎(chǔ)設(shè)施投資模式與建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)不清晰、車輛智能化與網(wǎng)聯(lián)化相互賦能效果不明顯、跨行業(yè)跨領(lǐng)域融合不充分等諸多挑戰(zhàn)，2024年1月，工業(yè)和信息化部等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點的通知》，旨在凝聚跨行業(yè)力量，搶抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展“窗口期”。聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”協(xié)同發(fā)展，推動建成城市級應(yīng)用試點項目。應(yīng)用試點建設(shè)具體包括9方面內(nèi)容：（1）建設(shè)智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施。實現(xiàn)試點區(qū)域5G通信網(wǎng)聯(lián)全覆蓋；部署LTE-V2X直連通信路側(cè)單元（RSU）等在內(nèi)的C-V2X基礎(chǔ)設(shè)施；開展交通信號機(jī)和交通標(biāo)志標(biāo)識等聯(lián)網(wǎng)改造，實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)率90%以上；重點路口部署路側(cè)感知設(shè)備和邊緣計算系統(tǒng)（MEC實現(xiàn)與城市級平臺互聯(lián)互通。（2）提升車載終端裝配率。分類施策逐步提升車端聯(lián)網(wǎng)率，試點運行車輛100%安裝C-V2X車載終端和車輛數(shù)字身份證書載體；鼓勵公共領(lǐng)域存量車進(jìn)行C-V2X車載終端搭載改造，新車車載終端搭載率達(dá)50%；鼓勵試點城市內(nèi)新銷售具備L2級及以上自動駕駛功能的量產(chǎn)車輛搭載C-V2X車載終端；支持車載終端與城市級平臺互聯(lián)互通。（3）建立城市級服務(wù)管理平臺，建設(shè)云控基礎(chǔ)平臺，并能夠與車端設(shè)備、路側(cè)設(shè)備、邊緣計算系統(tǒng)和其他交通、城市管理平臺等實現(xiàn)安全接入和數(shù)據(jù)聯(lián)通；建設(shè)或復(fù)用城市智能網(wǎng)聯(lián)汽車安全監(jiān)測平臺。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)（4）開展規(guī)模化示范應(yīng)用，鼓勵在限定區(qū)域內(nèi)開展智慧公交、智慧乘用車、自動泊車、城市物流、自動配送等多場景應(yīng)用試點。（5）探索高精度地圖安全應(yīng)用，鼓勵開展北斗高精度位置導(dǎo)航應(yīng)用；開展高精度地圖應(yīng)用、眾源采集及更新、高精度位置導(dǎo)航應(yīng)用等先行先試和應(yīng)用試點；構(gòu)建地理信息安全防控技術(shù)體系。（6）完善標(biāo)準(zhǔn)及測試評價體系，推動跨行業(yè)跨區(qū)域聯(lián)合標(biāo)準(zhǔn)研究；構(gòu)建“車路云一體化”場景數(shù)據(jù)庫，提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的模擬仿真、封閉場地、實際道路等測試驗證能力，推動形成相應(yīng)的測試評價體系。（7）建設(shè)跨域身份互認(rèn)體系，健全C-V2X直連通信身份認(rèn)證基礎(chǔ)設(shè)施，建立路側(cè)設(shè)備和車輛接入網(wǎng)絡(luò)的認(rèn)證機(jī)制；支持跨車型、跨城市互聯(lián)互認(rèn)互通。（8）提升道路交通安全保障能力，確保自動駕駛系統(tǒng)激活狀態(tài)下，遵守道路交通相關(guān)法律法規(guī)；健全運行安全保障人員培訓(xùn)、考核及管理制度；建立交通違法、交通事故、安全員異常干預(yù)等安全事件研判機(jī)制。（9）探索新模式新業(yè)態(tài)，明確“車路云一體化”應(yīng)用試點的商業(yè)化運營主體，支持新型商業(yè)模式探索；鼓勵數(shù)據(jù)要素流通與數(shù)據(jù)應(yīng)用。交通部發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動駕駛技術(shù)指南》，制定技術(shù)規(guī)范。根據(jù)交通運輸部官網(wǎng)，2023年9月，針對當(dāng)前我國自動駕駛測試和試點情況，交通運輸部發(fā)布《公路工程設(shè)施支持自動駕駛技術(shù)指南》（以下簡稱《指南》）?！吨改稀穼詣玉{駛云控平臺、交通感知設(shè)施、交通控制與誘導(dǎo)設(shè)施、通信設(shè)施、定位設(shè)施、路側(cè)計算設(shè)施、供配電設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施以及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行了統(tǒng)一，提出公路工程設(shè)施提供輔助信息的能力與范圍，用以指導(dǎo)目前自動駕駛試驗的公路工程的相關(guān)設(shè)施建設(shè)與發(fā)《指南》對公路工程設(shè)施提供輔助信息的能力與范圍進(jìn)行研究和細(xì)化，主要內(nèi)容包（1）基本原則：公路工程設(shè)施是為車輛自動駕駛提供一定程度的信息輔助，不改變車輛控制主體地位。（2）公路工程設(shè)施支持自動駕駛的總體結(jié)構(gòu)：可以通過自動駕駛云控平臺、交通感知設(shè)施、交通控制與誘導(dǎo)設(shè)施、通信設(shè)施、定位設(shè)施、路側(cè)計算設(shè)施、供配電設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)施等聯(lián)合或單獨實現(xiàn)支持自動駕駛的功能。建設(shè)這些公路工程設(shè)施時，同時需要考慮支持公路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化和管控智能化的功能，并與既有交通安全設(shè)施、服務(wù)設(shè)施、管理設(shè)施等融合利用。（3）公路工程設(shè)施支持自動駕駛的建設(shè)指導(dǎo)：為了實現(xiàn)支持自動駕駛的應(yīng)用場景，可以選擇不同的技術(shù)方案遴選配置指南所列公路工程設(shè)施中的相關(guān)設(shè)施，實現(xiàn)支持自動（4）自動駕駛云控平臺技術(shù)要求：主要針對路段云提出功能與性能要求，要求路段云完成交通信息的匯聚、分析、處理、計算、存儲、發(fā)布與交換，對公路工程設(shè)施支持自動駕駛的功能進(jìn)行統(tǒng)一管理，接收自動駕駛車輛傳送的信息，向自動駕駛車輛提供輔助信息。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)12（5）交通感知設(shè)施技術(shù)要求：對交通流檢測設(shè)施、交通事件檢測設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)監(jiān)測設(shè)施和交通氣象環(huán)境監(jiān)測設(shè)施提出了支持自動駕駛的功能、性能與布設(shè)要求。針對自動駕駛對機(jī)動車、非機(jī)動車、行人等交通參與者的識別和定位感知需求，提出交通參與者檢測設(shè)施技術(shù)要求。（6）交通控制與誘導(dǎo)設(shè)施技術(shù)要求：對交通標(biāo)志標(biāo)線、交通信號控制設(shè)施、交通信息發(fā)布設(shè)施和交通警示設(shè)施等提出了支持自動駕駛的功能、性能與布設(shè)要求。為了提高自動駕駛對交通標(biāo)志標(biāo)線承載的交通規(guī)則、公路狀態(tài)等信息的辨識度，提出數(shù)字交通標(biāo)志標(biāo)線技術(shù)要求。（7）通信設(shè)施技術(shù)要求：主要從滿足自動駕駛安全類和非安全類應(yīng)用場景的角度，對車路直連通信設(shè)施的功能、性能與布設(shè)提出了技術(shù)要求。（8）定位設(shè)施技術(shù)要求：對高精度導(dǎo)航衛(wèi)星定位設(shè)施和路側(cè)輔助定位設(shè)施提出技術(shù)要求。對于高精度導(dǎo)航衛(wèi)星定位設(shè)施，公共位置服務(wù)能夠滿足應(yīng)用需求時，使用公共位置服務(wù)；無公共位置服務(wù)或服務(wù)不能滿足應(yīng)用需求時，可按照功能和方案要求布設(shè)高精度導(dǎo)航衛(wèi)星定位設(shè)施。路側(cè)輔助定位設(shè)施，可采用基于無線通信技術(shù)或設(shè)置路側(cè)特征標(biāo)識物這兩種方案實現(xiàn)。（9）路側(cè)計算設(shè)施技術(shù)要求：主要對布設(shè)在公路沿線，具備信息匯聚和轉(zhuǎn)發(fā)、數(shù)據(jù)快速處理與融合計算等功能的設(shè)施提出了基本的功能、性能與布設(shè)要求。兩部委發(fā)文，3年支持30個示范區(qū)域建設(shè)。根據(jù)交通運輸部官網(wǎng)，2024年4月底，財政部、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級間，支持30個左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，力爭推動85%左右的繁忙國家高速公路、25%左右的繁忙普通國道和70%左右的重要國家高等級航道實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級?！锻ㄖ访鞔_按照“獎補(bǔ)結(jié)合”方式安排資金，東部、中部、西部地區(qū)分別按照核定總投資的40%、50%、60%予以獎補(bǔ)；按照升級改造里程規(guī)模分檔確定獎補(bǔ)資金上限，公路領(lǐng)域最高上限10億元；實施第一年按照每個示范區(qū)域獎補(bǔ)資金的40%予以補(bǔ)助，用于啟動相關(guān)工作，后續(xù)根據(jù)績效評價結(jié)果予以獎勵。《通知》中與公路側(cè)相關(guān)的實施內(nèi)容有四方面1）圍繞公共服務(wù)升級，推動基礎(chǔ)設(shè)施智慧擴(kuò)容，加快關(guān)鍵節(jié)點智慧通行服務(wù)、干線通道主動管控和一張網(wǎng)服務(wù)新模式等應(yīng)用，力爭實現(xiàn)通行效率提升20%左右2）圍繞行業(yè)管理提升，推動基礎(chǔ)設(shè)施安全增效，推進(jìn)實施數(shù)字化管養(yǎng)系統(tǒng)、運行監(jiān)測預(yù)警平臺、數(shù)字治超及大件運輸全鏈條監(jiān)管系統(tǒng)、應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)等建設(shè)，力爭實現(xiàn)突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)效率提升30%左右3）圍繞協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，推動跨領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)融合，實施車路云一體化試點，總結(jié)一批具有較高推廣價值的應(yīng)用場景、關(guān)鍵技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范4）推動體制機(jī)制創(chuàng)新，完善跨部門協(xié)同聯(lián)動管理和服務(wù)機(jī)制，健全公路項目全生命周期數(shù)字化管理機(jī)制，推動數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品、應(yīng)用范式、商業(yè)模式和制度機(jī)制協(xié)同創(chuàng)新，推廣一批個性化定制、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、產(chǎn)業(yè)化融合等新業(yè)態(tài)新模式。聚焦解決北京市自動駕駛汽車商業(yè)化運營難題，制定授權(quán)性、義務(wù)性、禁止性和宣示性規(guī)范。根據(jù)北京市經(jīng)信局官網(wǎng)，2024年6月底，為開展自動駕駛汽車創(chuàng)新活動提供兼具確定性與開放性的管理框架，為推動自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力法治保障，北京市經(jīng)信局對《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》（以下簡稱《條例》）公開征集意見。公開征集時間為2024年6月30日至2024年7月29日。北京市經(jīng)信局汽車交通處的說明，《條例》在堅守安全底線的基礎(chǔ)上，為L3級及以上自動駕駛汽車市場主體提供清晰、透明、可預(yù)期的制度規(guī)范，同時給后續(xù)探索實踐預(yù)留空間，推動自動駕駛汽車創(chuàng)新管理、創(chuàng)新發(fā)展、創(chuàng)新應(yīng)用。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)13北京市年內(nèi)將實現(xiàn)全市600平方公里智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋。2020年9月，北京市率先規(guī)劃建設(shè)全國首個高級別自動駕駛示范區(qū)，圍繞“車路云網(wǎng)圖”五大要素，開展車路云一體化系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)驗證。目前，北京高級別自動駕駛示范區(qū)累計為31家測試車企發(fā)放了道路測試的牌照，自動駕駛測試的里程超過2800萬公里，年內(nèi)將實現(xiàn)全市600平方公里智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施全覆蓋。通行區(qū)域/特定區(qū)域全域開放。北京市人民政府根據(jù)自動駕駛汽車行業(yè)發(fā)展情況，結(jié)合本市智慧交通發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃自動駕駛汽車通行的區(qū)域、道路。支持智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施完善的區(qū)域全域開放，分階段、按片區(qū)開放重點應(yīng)用場景。智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施。北京市新建、改建、擴(kuò)建道路，應(yīng)當(dāng)為智能化路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)留空間。鼓勵充分利用現(xiàn)有路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)行智能化改造升級。創(chuàng)新活動場景。支持自動駕駛汽車用于以下場景一）城市公共電汽車客運、出租汽車客運（網(wǎng)約車）、汽車租賃等城市出行服務(wù)二）除危險貨物運輸外的道路貨物運輸三）擺渡接駁、環(huán)衛(wèi)清掃、治安巡邏等城市運行保障等。交通事故責(zé)任。車輛在自動駕駛系統(tǒng)功能激活狀態(tài)下發(fā)生道路交通事故造成人身傷亡、財產(chǎn)損失的，屬于自動駕駛汽車一方責(zé)任的，由車輛所有人、管理人承擔(dān)賠償責(zé)任。車輛所有人、管理人依照前款規(guī)定向受害者進(jìn)行賠償后，可以依法向負(fù)有責(zé)任的生產(chǎn)者、銷售者等進(jìn)行追償。構(gòu)成犯罪的，依法追究相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。我們認(rèn)為，此次《條例》（征求意見稿）將為L3級及以上自動駕駛汽車市場主體提供清晰、透明、可預(yù)期的制度規(guī)范1）再次肯定了車路云協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，對于智能路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施的相關(guān)改造進(jìn)行規(guī)定，從政策層面將明確車路云的技術(shù)方案。（2）場景落地。相當(dāng)于規(guī)劃了高級別智能駕駛汽車上路的路線圖，先從公共交通運輸車輛、環(huán)衛(wèi)清掃等車輛開始，以后有望逐步過渡到C端乘用車，車路云的技術(shù)路線可以閉環(huán)。（3）明確了責(zé)任劃分。一直以來高級別自動駕駛汽車上路的責(zé)任劃分是阻礙其發(fā)展的重要因子，此次政策對于自動駕駛汽車的交通事故責(zé)任進(jìn)行較為明確的劃分，將為自動駕駛汽車上路保駕護(hù)航。我們認(rèn)為在國內(nèi)復(fù)雜的城市路況下，車路云協(xié)同發(fā)展是推動高級別自動駕駛汽車實質(zhì)上路的必由選擇，此次北京《條例》（征求意見稿）的發(fā)布有望樹立全國標(biāo)桿，我國L3、L4級別智能駕駛汽車正在步入嶄新的發(fā)展階段。車聯(lián)網(wǎng)最早于2009年提出，初期是應(yīng)用于道路救援等場景。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，2009年，上汽通用汽車將OnStar命名為安吉星正式引入中國，在國內(nèi)率先開啟車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的前瞻探索。按車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展情況劃分，我國車聯(lián)網(wǎng)市場經(jīng)歷了車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入階段（支持遠(yuǎn)程通話）、手機(jī)互聯(lián)網(wǎng)階段（與汽車共享手機(jī)應(yīng)用）、汽車IVI階段（車載娛樂，圍繞中控屏展開）、5G+V2X階段。隨著5G與V2X技術(shù)的發(fā)展成熟，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)打開新的成長空間。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)14車路協(xié)同和車路云一體化的提出。根據(jù)《財經(jīng)》雜志信息，2011年，“車路協(xié)同”概念在國家層面首次亮相。當(dāng)年，科技部在國家高技術(shù)研究發(fā)展計劃（863計劃）設(shè)立主題項目“智能車路協(xié)同關(guān)鍵技術(shù)研究”。根據(jù)清華大學(xué)微信公眾號，2021年底，“車路云一體化”由李克強(qiáng)院士團(tuán)隊提出。根據(jù)車路云50人微信公眾號，“車路云一體化”的核心優(yōu)勢在于架構(gòu)支持跨界融合，它以信息物理系統(tǒng)架構(gòu)（CPS）支持汽車、交通、信息通信等融合發(fā)展，通過分層解耦、跨域共用的技術(shù)特征，避免“煙囪式”建設(shè)，推動開放共享，提升資源利用效率。車路協(xié)同在政策層面經(jīng)歷過“示范區(qū)”、“先導(dǎo)區(qū)”、“雙智城市”三次大規(guī)模迭代。根據(jù)甲子光年微信公眾號，2016年-2018年是車路協(xié)同封閉試驗階段。上海、重慶、長春、北京等多地被批準(zhǔn)為國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，在封閉試驗場開展C-V2X（蜂窩車聯(lián)網(wǎng)）的系統(tǒng)驗證工作。2019年-2020年，車路協(xié)同試驗場從封閉走向開放。無錫、天津、長沙、重慶率先成為4個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，重點為在開放道路上驗證車路協(xié)同技術(shù)可行性。2020年底提出的“雙智城市”進(jìn)入了車路協(xié)同的第三次迭代，從“智慧的車”、“智慧的路”進(jìn)一步延伸到“智慧城市”，把車路協(xié)同提升到了“城市管理”的能級，牽頭單位也由工信部升級為“住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市和工信部聯(lián)合主導(dǎo)”。根據(jù)工信部官網(wǎng)，截至2024年7月3日，全國共建設(shè)17家國家級測試示范區(qū)，7個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，16個“雙智”試點城市，開放測試道路32000多公里，發(fā)放測試牌照超過7700張，測試?yán)锍坛^1.2億公里，各地智能化路側(cè)單元（RSU）部署超過8700套，多地開展云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)。根據(jù)中國公路學(xué)會、中國汽車工程學(xué)會、中國通信學(xué)會聯(lián)合發(fā)布的《車路協(xié)同自動駕駛系統(tǒng)（車路云一體化系統(tǒng)）協(xié)同發(fā)展框架》，截至2023年1月，共有近50個省市發(fā)布了道路測試實施細(xì)則，完成車聯(lián)網(wǎng)智能化道路改造超過3500公里。多個城市和多條高速公路完成了云控平臺建設(shè)與規(guī)模LTE-V2X路側(cè)通信單元部署。與此同時，中國舉辦了“三跨”、“四跨”和“新四跨”、“2021C-V2X四跨（滬蘇錫）”、“2022年‘智行杯’C-V2X應(yīng)用示范”等大型車聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通測試活動。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)15深圳桂廟路和僑香路快速化改造，紹興智慧快速路，蘇州工業(yè)園區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示遞行業(yè)無人駕駛應(yīng)用研究載體——“德邦快遞無人駕駛貨運車實驗基地”車路云系統(tǒng)通常分為端側(cè)、網(wǎng)絡(luò)和云端三個層次開展建設(shè)。根據(jù)EMQ公司官網(wǎng)，路側(cè)系統(tǒng)通常由路側(cè)單元（RSU）、路側(cè)感知設(shè)備、路側(cè)計算單元（MEC）、智能交通設(shè)施（紅綠燈、智能路牌等）組成：路側(cè)單元RSU是部署在路側(cè)的C-V2X通信網(wǎng)關(guān)設(shè)備，可連接路側(cè)各類設(shè)備、傳感器以及車輛；路側(cè)能感知設(shè)備主要包括路側(cè)視頻監(jiān)控設(shè)備、路側(cè)激光雷達(dá)、路側(cè)毫米波雷達(dá)、微環(huán)境氣象監(jiān)測站等感知設(shè)備。路側(cè)邊緣計算設(shè)備是邊緣側(cè)的本地計算節(jié)點，通常搭載融合感知算法能處理感知設(shè)備的原始數(shù)據(jù)輸出結(jié)構(gòu)化分析結(jié)果，包括全量的交通參與者信息、交通事件信息以及交通流量信息。上游C-V2X芯片和模組是車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的核心組成部分。根據(jù)蓋世汽車研究院信息，當(dāng)前國內(nèi)外眾多制造商已積極投入C-V2X芯片和模組的生產(chǎn)。根據(jù)中信科智聯(lián)官網(wǎng)新聞，其中C-V2X芯片主要包括宸芯科技、Autotalks、華為、高通、中興微電子等企業(yè)的共計13款芯片產(chǎn)品；C-V2X模組企業(yè)包括中信科智聯(lián)、阿爾卑斯、廣和通、LG、銳凌無線、移遠(yuǎn)通信、芯訊通、Unex、中興等，共計19款產(chǎn)品。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)16產(chǎn)業(yè)鏈中游設(shè)備和終端參與者眾多。根據(jù)賽文交通網(wǎng)信息，目前，車路協(xié)同涉及車、路、云、網(wǎng)、圖五大方面建設(shè)及后期的運營服務(wù)。根據(jù)蓋世汽車研究院信息，中信科智聯(lián)、華為、星云互聯(lián)、萬集科技、東軟、中興通訊等60余家企業(yè)陸續(xù)發(fā)布車載和路側(cè)設(shè)備；一汽、上汽、廣汽、北汽、長城、蔚來、通用、福特、奧迪等10余家車企已實現(xiàn)了基于LTE-V2X的V2V、V2I等提醒預(yù)警應(yīng)用的前裝量產(chǎn)?！奥斆鞯能嚒敝饕揽寇囕d終端OBU。OBU是一種基于C-V2X，用于車-車、車-路協(xié)同通信的車載設(shè)備。主要作用是拓寬駕駛員視野、增加駕駛員對行車環(huán)境和車輛運行狀態(tài)的感知。車載終端產(chǎn)業(yè)參與者眾多，中信科智聯(lián)、華為、萬集科技、高新興等廠商陸續(xù)發(fā)布量產(chǎn)型產(chǎn)品。目前OBU產(chǎn)品依然后裝為主。隨著部分整車廠量產(chǎn)C-V2X車型，前裝市場也將開啟并逐漸形成規(guī)模?！爸腔鄣穆贰敝饕揽柯穫?cè)設(shè)備（RSU）。路側(cè)設(shè)備可以對接幾十余種信號機(jī)控制系統(tǒng)，對接車輛OBU、毫米波雷達(dá)等多種檢測器、道路交通信號等信息，并可提供差分信號，輔助車輛進(jìn)行高精度定位導(dǎo)航，代表性的制造商包括中信科智聯(lián)、高新興、萬集集團(tuán)、中興等。目前，RSU主要在交通十字路口、示范區(qū)等區(qū)域先行部署。作為全國車聯(lián)網(wǎng)的“通信網(wǎng)絡(luò)”的重要基礎(chǔ)設(shè)施載體，RSU在未來有望加速普及。“協(xié)同的云”需要依靠路側(cè)邊緣計算設(shè)備（MEC）。邊緣計算可以將云端的計算負(fù)荷整合到邊緣層，在邊緣計算節(jié)點完成絕大部分的計算，并通過LTE-V/5G路側(cè)設(shè)備（RSU）等傳輸手段，實時將結(jié)果發(fā)送給裝置車載終端（OBU）的車輛，滿足車路協(xié)同的需要。預(yù)計到2025年，邊緣云市場規(guī)模將達(dá)到550億元。根據(jù)中國汽車工程學(xué)會網(wǎng)站，智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新聯(lián)盟《車路云一體化系統(tǒng)白皮書》：云控基礎(chǔ)平臺將基于由邊緣云所采集的實時交通動態(tài)數(shù)據(jù)與感知、決策與控制標(biāo)準(zhǔn)件融合所產(chǎn)生的服務(wù)能力，為網(wǎng)聯(lián)汽車提供滿足其增強(qiáng)行駛安全與提升能效等賦能服務(wù)，如超視距危險預(yù)警、盲區(qū)碰撞預(yù)警、多車協(xié)同避障、路口多車協(xié)同、行駛車道建議、綠波通行、匝道匯入?yún)R出引導(dǎo)等。高精度地圖是重要支撐。地圖一直是支撐整個車路協(xié)同系統(tǒng)的重要組成部分，特別是高精度地圖能夠滿足地圖匹配、輔助環(huán)境感知、路徑規(guī)劃等多種需求。不同于傳統(tǒng)的高精度地圖，車路協(xié)同應(yīng)用中采用的是局部動態(tài)地圖，截止2024年6月，我國僅有19家企業(yè)獲得甲級導(dǎo)航電子地圖資質(zhì)并通過相關(guān)審查，其中百度、四維圖新、易圖通和高德等企業(yè)的市場份額最高，形成了“四足鼎立”的市場格局。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)17C-V2X車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)不斷深入。根據(jù)芯語援引智能汽車電子與軟件，在我國，主要有四大公共組織正在牽頭完成C-V2X車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)：汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，主要負(fù)責(zé)汽車網(wǎng)聯(lián)化相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)研究和制訂；智能交通標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，主要負(fù)責(zé)營運車輛、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作；通信標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，主要負(fù)責(zé)C-V2X總體架構(gòu)、空中接口、安全、網(wǎng)絡(luò)層、消息層等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和測試規(guī)范，以及車載、路側(cè)、基站、核心網(wǎng)等設(shè)備技術(shù)要求和測試方法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；交通管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，主要負(fù)責(zé)車輛運行安全測試、交通管控設(shè)施等方面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制訂。截至當(dāng)前，我國已基本建成了完善的C-V2X車聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)體系：比如總體要求中，《基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)總體技術(shù)要求》作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布；接入層中，《基于LTE的車聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)空中接口技術(shù)要求》作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布；應(yīng)用層中，《合作式智能運輸系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)》作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布。一期場景開啟量產(chǎn)商用。應(yīng)用層的標(biāo)準(zhǔn)《T/CSAE53－2020合作式智能運輸系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)應(yīng)用層及應(yīng)用數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)（第一階段）》和《T/CSAE157－2020合作式智能運輸系統(tǒng)車用通信系統(tǒng)應(yīng)用層及應(yīng)用數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)（第二階段）》是由中國汽車工程學(xué)會（CSAE）牽頭，聯(lián)合星云互聯(lián)、長安汽車、上汽、通用汽車、清華大學(xué)、中國信通院等多家單位共同起草完成，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容主要針對應(yīng)用層的數(shù)據(jù)集、數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)和接口規(guī)范等內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)定義，便于業(yè)內(nèi)以互聯(lián)互通為基準(zhǔn)，進(jìn)行V2X應(yīng)用場景的開發(fā)、驗證及商用。標(biāo)準(zhǔn)中同時定義了基于通用消息集及交互標(biāo)準(zhǔn)的兩個階段典型應(yīng)用場景，即一期場景（17個）和二期場景（12個）。一期場景主要是為駕駛安全和交通效率提供關(guān)鍵信息，系統(tǒng)可以選擇通過語音或圖像等方式向駕駛員進(jìn)行預(yù)警提示。面向前裝客戶，目前階段已實現(xiàn)C-V2X提示功能與車機(jī)系統(tǒng)、HUD系統(tǒng)等高度融合；面向后裝用戶，為提升體驗感，通過如后視鏡、手機(jī)支架等后裝C-V2X產(chǎn)品形態(tài)，及與APP、小程序和導(dǎo)航地圖等結(jié)合，推送C-V2X信息。二期場景以“協(xié)同”為核心。二期場景主要包括感知數(shù)據(jù)共享、協(xié)作式變道、協(xié)作式車輛匯入、協(xié)作式交叉口通信、動態(tài)車道管理等?？梢钥吹揭黄趫鼍耙孕畔⒔换f(xié)同為基礎(chǔ)，目的是為各類車輛提供互聯(lián)互通保障支持，向駕駛員提供更加豐富的車內(nèi)安全類信息。我們認(rèn)為二期的12個場景是建立在C-V2X車路云高效通信的基礎(chǔ)上的，需要充分發(fā)揮路側(cè)和云端的“全局協(xié)同調(diào)配權(quán)”，結(jié)合一定的輔助駕駛車身/底盤控制系統(tǒng)功能，有效解決部分輔助駕駛的長尾問題，重慶（兩江新區(qū)）國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)是西部第一個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。根據(jù)中信科智聯(lián)官網(wǎng)新聞，2021年1月，重慶（兩江新區(qū)）國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)獲批建設(shè)，成為全國第四個、西部第一個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。與其他先導(dǎo)區(qū)不同的是，為加速產(chǎn)業(yè)融合和創(chuàng)新技術(shù)落地，重慶（兩江）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)在區(qū)域內(nèi)實行差異化“分區(qū)分級”的發(fā)展策略，建設(shè)廣域低成本覆蓋推廣區(qū)、5G融合測試區(qū)及未來技術(shù)試驗區(qū)三個區(qū)域，分別應(yīng)用不同發(fā)展階段的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及產(chǎn)品。其中，廣域低成本覆蓋推廣區(qū)瞄準(zhǔn)3-5年車聯(lián)網(wǎng)成熟產(chǎn)品，推動車聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新成果、新應(yīng)用快速落地，重推廣重利民。融合測試區(qū)瞄準(zhǔn)5-10年5G商業(yè)應(yīng)用場景，構(gòu)建多融合創(chuàng)新車聯(lián)網(wǎng)場景，打造車聯(lián)網(wǎng)多樣化產(chǎn)業(yè)融合新業(yè)態(tài)，重驗證重協(xié)作。未來技術(shù)試驗區(qū)瞄準(zhǔn)未來10-15年車聯(lián)網(wǎng)硬件設(shè)施規(guī)?；渴?，降低自動駕駛車輛成本，探索可落地的商業(yè)化運營模式，打造新一代智能化交通體系，重探索重科研。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)18重慶（兩江新區(qū)）國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)功能應(yīng)用豐富。根據(jù)兩江智慧城投微信公眾號，截至2024年3月，重慶（兩江新區(qū)）國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)已完成智能化道路改造389個，覆蓋兩江新區(qū)400公里干線道路，打造成型1條智能網(wǎng)聯(lián)公交專線；完成8輛智能網(wǎng)聯(lián)樣板公交、110輛普通公交、5382輛網(wǎng)約車、483輛公務(wù)車、30輛消防車改裝，形成智慧公交、網(wǎng)約車、公務(wù)車、消防車等多種應(yīng)用，實現(xiàn)道路危險狀況提示、綠波通行引導(dǎo)等18大類功能場景上路應(yīng)用。同時，兩江新區(qū)車聯(lián)網(wǎng)綜合云控平臺正式上線并常態(tài)運行，現(xiàn)已接入兩江協(xié)同創(chuàng)新區(qū)、禮嘉智慧公園、交管中心、交巡警、城管、商業(yè)停車等6大類功能應(yīng)用，70余種態(tài)勢信息的實時數(shù)據(jù)。成宜高速是四川首條車路協(xié)同全覆蓋的智慧高速公路。根據(jù)智慧交通微信公眾號，成宜高速2020年底通車，是四川首條車路協(xié)同全覆蓋的智慧高速公路，全長157公里，共鋪設(shè)273根雷視融合智慧桿，每根智慧桿安裝9個外場監(jiān)測設(shè)備，實現(xiàn)全線路段空間100%全覆蓋、車輛全線軌跡融合還原，對道路擁堵、異常停車、天氣能見度檢測等異常事件進(jìn)行實時和可視化的智能監(jiān)測，對人、車、路、環(huán)境進(jìn)行全要素感知。全要素感知的信息系統(tǒng)（全息瞳系統(tǒng)）全面實現(xiàn)事務(wù)處置流程線上化，極大提升了人工協(xié)同處理的效率，使處置人員抵達(dá)現(xiàn)場和事件整體處置時長得到大幅縮短。成宜高速2022年6月底發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，其交通事故數(shù)量同比下降60%，“零事故”天數(shù)從每周0.5天提升到1.8天。除了明顯降低事故率，成宜高速的交通事故辦案率也提升了20%，辦結(jié)時間平均縮短了20分鐘。蜀道·高德行業(yè)版App為通行車輛提供“上帝視角”。根據(jù)阿里云和智慧交通微信公眾號，2023年，成宜高速上線國內(nèi)首個車路協(xié)同高精度導(dǎo)航——蜀道·高德行業(yè)版App。蜀道·高德行業(yè)版APP的正式發(fā)布意味著，經(jīng)過成宜高速充分驗證的車路協(xié)同技術(shù)已具備規(guī)?；瘧?yīng)用落地的條件。蜀道·高德行業(yè)版APP可為通行車輛提供自身傳感器無法實現(xiàn)的“上帝視角”，提升超視距感知能力，實現(xiàn)99%以上的感知覆蓋率，95%事件識別準(zhǔn)確率，97%以上的車輛軌跡連續(xù)性。與一般的導(dǎo)航相比，蜀道·高德行業(yè)版APP可充分調(diào)用“路端智能”，把更清晰的路面狀況投射到導(dǎo)航界面上。針對雨雪霧惡劣天氣以及駕車視線受到遮擋，普通用戶通過手機(jī)即可享受到車路協(xié)同提供的超視距感知服務(wù)，實現(xiàn)全天候通行。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)19我們認(rèn)為當(dāng)前車路云建設(shè)是我國高級別自動駕駛汽車的實質(zhì)上路的重要保障，政策層面：鼓勵試點，路徑明確，力度大級別高；產(chǎn)業(yè)層面：技術(shù)已充分驗證，產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善，標(biāo)準(zhǔn)制定不斷深入；應(yīng)用層面：示范建設(shè)下的應(yīng)用日趨成熟，示范應(yīng)用明顯，應(yīng)用可落地性強(qiáng)。設(shè)備供應(yīng)商有望最先受益，軟件和云供應(yīng)商、運營商等環(huán)節(jié)也將充分受益。重點關(guān)注已有充分技術(shù)儲備，項目經(jīng)驗豐富的公司以及相關(guān)的國央企。建議關(guān)注：車路云：萬集科技、通行寶、萊斯信息、金溢科技、信息發(fā)展、高新興、華銘智能、四維圖新、漢鑫科技、云星宇、蘑菇車聯(lián)。智能駕駛：中科創(chuàng)達(dá)、德賽西威、虹軟科技、經(jīng)緯恒潤、銳明技術(shù)、鴻泉物聯(lián)、光庭信息。車路云行業(yè)政策風(fēng)險，智能駕駛技術(shù)不及預(yù)期，行業(yè)內(nèi)公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。行業(yè)研究·信息服務(wù)行業(yè)20APPENDIX1SummaryInvestmentHighlights:Beijing’s9.94billionRMBprojectopensforbidding,integratingvehicle-road-cloudinfrastructure.OnMay31,2024,Beijingannounceda9.94billionRMBinvestmentforthisproject,funded70%bythegovernmentand30%bystate-ownedenterprises.Theprojectwillcover2324squarekilometersacross13districts,including6050roadintersections.Yizhuangpilotentersphase4.OnJuly3,2024,theMinistryofIndustryandInformationTechnology,MinistryofPublicSecurity,MinistryofNaturalResources,MinistryofHousingandUrban-RuralDevelopment,andMinistryofTransportannounced20pilotcitiesforvehicle-road-cloudintegration,includingBeijing,Shanghai,andChongqing.Wuhan’s17billionRMBprojectandothercitieslikeFuzhou,Ordos,Shenyang,andHangzhouhavestartedbiddingprocesses.Outlook:Policiesguidetheclearpathforvehicle-road-cloudandautonomousdrivingapplications.InJanuary2024,fiveministriesissuedanoticetodevelopcity-levelpilotprojects.ByApril2024,theMinistryofFinanceandMinistryofTransportsupportedthedigitaltransformationofinfrastructureoverthreeyears,aimingfor30demonstrationareas.Webelieveurbanvehicle-road-cloudfollowssmartvehiclepolicies,whilehighwaysfollowdigitaltransformationpolicies,showingstrongcommitment.Review:Thevehicle-road-cloudindustrychainismature,readyforlarge-scaleapplication.Initiallyproposedin2009forroadrescue,theconceptevolved,withsignificantpolicysupportsince2021.ByJuly2024,Chinahas17nationaltestzones,7pilotzones,16smartcities,32000kilometersoftestroads,7700testlicenses,and0.12billionkilometersoftestmileage.Currentdemonstrationprojectsarematureandscalable.Application:C-V2Xphasetwoapplicationsrequirevehicle-road-cloudsystems.Existingpilotzonesandhighwayshaveexploredvariousscenarios.Phaseoneiscommercialized,whilephasetwo,likecooperativelanechanging,needsvehicle-road-cloudsystems.Chongqing’spilotzonehasimplementedsmartbuses,ride-hailing,andemergencyvehicles,with18functionalscenarioslikedangeralertsandgreenwaveguidance.InvestmentAdvice:Vehicle-road-cloudconstructioniscrucialforadvancedautonomousdriving.Policiesencouragepilotswithclear,strongguidance.Theindustryhasvalidatedtechnology,acompleteecosystem,anddeepeningstandards.Demonstrationprojectsshowmature,scalableapplications.Equipmentsupplierswillbenefitfirst,followedbysoftware,cloudproviders,andoperators.Focusoncompanieswithstrongtechnicalreservesandprojectexperience,includingstate-ownedenterprises.Recommended:Vehicle-road-cloud:BeijingWanjiTechnology,JiangsuTongxingbaoIntelligentTransportationTechnologyCo.,Ltd.,NanjingLesInformationTechnology,GenvictTechnologies,CHINAINFORMATIONDEVELOPMENTINC.,SHANGHAI,GosuncnTechnologyGroup,ShanghaiHuamingIntelligentTerminalEquipment,Navinfo,ShandongHiacent