全球商用車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)際化戰(zhàn)略分析

全球商用車市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)際化戰(zhàn)略分析

目錄

第1章綜述.....................................................................1

1.1宏觀背景................................................................1

1.22012年中國(guó)商用車出口情況分析..........................................5

第2章歐美日市場(chǎng)..............................................................13

2.1北美...................................................................13

2.2歐洲....................................................................18

2.3日本...................................................................21

第3章東盟商用車市場(chǎng)分析......................................................25

3.1背景..................................................................25

3.2汽車市場(chǎng)整體概況........................................................26

3.3中重型商用車市場(chǎng)......................................................27

3.5小結(jié)..................................................................30

第4章獨(dú)聯(lián)體商用車市場(chǎng)分析....................................................32

4.1背景...................................................................32

4.2汽車市場(chǎng)整體概況......................................................33

4.3俄羅斯中重型商用車市場(chǎng)................................................37

4.4小結(jié)...................................................................40

第5章南美商用車市場(chǎng)分析......................................................43

5.1背景...................................................................43

5.2汽車市場(chǎng)整體概況......................................................44

5.3巴西中重型商用車市場(chǎng)..................................................47

5.4小結(jié)...................................................................52

第6章印度商用車市場(chǎng)分析.......................................................55

6.1背景...................................................................55

6.2汽車市場(chǎng)整體概況......................................................55

6.3中重型商用車市場(chǎng)........................................................56

6.4小結(jié)...................................................................60

第7章結(jié)論及建議..............................................................62

7.1結(jié)論...................................................................62

7.2建議....................................................................70

第1章綜述

1.1宏觀背景

1.1.1全球商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：日益全球化

在經(jīng)歷了數(shù)年的成長(zhǎng)后，全球商用車市場(chǎng)步入低迷，整個(gè)產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)波動(dòng)

狀態(tài)。西歐、北美、日本等傳統(tǒng)的制造商面臨著空前的市場(chǎng)壓力：日益上漲的油

價(jià)、更加嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)以及飽和的需求（如圖1）。

發(fā)達(dá)國(guó)家的商用車市場(chǎng)已近飽和，發(fā)展中國(guó)家（地區(qū)）市場(chǎng)需求則不斷增長(zhǎng)。

世界汽車集團(tuán)紛紛瞅準(zhǔn)商機(jī)，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、份額的重新劃分和商用車主戰(zhàn)場(chǎng)

的轉(zhuǎn)移在所難免。

近年來，為彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求不足，這些傳統(tǒng)的制造商推行全球化，開始

關(guān)注于新興市場(chǎng)，特別是中國(guó)和巴西。這項(xiàng)轉(zhuǎn)變給這些新興市場(chǎng)本土制造商帶來

了極大壓力，迫使它們也走向海外擴(kuò)張之路。在這些新興市場(chǎng)，外來制造商的本

土化需求及本土制造商對(duì)于先進(jìn)技術(shù)的訴求使得它們結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，比如合

資公司的興起。全球乘用車產(chǎn)業(yè)在上世紀(jì)90年代也經(jīng)歷了類似的發(fā)展軌跡。

100%

■非洲

90%其它發(fā)展中國(guó)家

80%■東盟

70%?印度

60%■中國(guó)

50%■東歐

40%■南美

30%■其它發(fā)達(dá)國(guó)家

20%日本

10%■北美

0%■歐盟

20052006200720082009201020112012

圖1.1發(fā)展中國(guó)家與發(fā)達(dá)國(guó)家商用車市場(chǎng)份額變化情況

商用車市場(chǎng)的全球化，不僅適用于制造商，同時(shí)體現(xiàn)在顧客需求方面：影響

顧客購(gòu)車決策的標(biāo)準(zhǔn)趨于一致。對(duì)制造商來說，開發(fā)一款車型可以滿足不同地區(qū)

的多相應(yīng)層次需求。

1.1.2傳統(tǒng)制造商VS新興制造商

（1）傳統(tǒng)制造商

指來自歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家（傳統(tǒng)市場(chǎng)）的整車及零部件制造商（沃爾沃、斯

堪尼亞、奔馳、佩卡、萬國(guó)、日野等）。

面臨全面壓力：排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)；材料和燃油價(jià)格上漲；經(jīng)濟(jì)低迷，用戶推遲

投資及延長(zhǎng)車輛使用年限。用戶對(duì)車輛整體擁有成本（TCO）敏感；車輛的可互

換性增強(qiáng)，差異化減少。制造商被迫更關(guān)注于問題的解決而不是銷售。

這些身經(jīng)百戰(zhàn)的商界巨子們知道，要成功進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，在激烈的爭(zhēng)奪和競(jìng)

爭(zhēng)中獲取勝利，除了要有發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng)的敏銳目光，還必須擁有開拓新市場(chǎng)的超強(qiáng)

實(shí)力和進(jìn)入新市場(chǎng)的可行戰(zhàn)術(shù)。

首先是商用車生產(chǎn)廠商的兼并重組，有些兼并甚至發(fā)生于發(fā)展中市場(chǎng)制造商。

雖然汽車工業(yè)集團(tuán)的兼并、重組是汽車工業(yè)集團(tuán)化、國(guó)際化的大趨勢(shì)所致，是世

界汽車市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，但這的確為其開辟新的“勢(shì)力范圍”增強(qiáng)了實(shí)力后

盾。

實(shí)力強(qiáng)勁、經(jīng)驗(yàn)豐富的跨國(guó)巨頭明白，除了必備的實(shí)力,要進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)，

戰(zhàn)術(shù)的運(yùn)用也是至關(guān)重要的。于是與當(dāng)?shù)赜休^大影響的公司結(jié)盟，或通過兼并收

購(gòu)，使其成為子公司成為進(jìn)入新市場(chǎng)的一個(gè)捷徑。

圖1.2商用車行業(yè)兼并情況

隨著大眾旗下一個(gè)龐大的商用車集團(tuán)的組成（曼、斯堪尼亞、大眾商用）,

成熟市場(chǎng)再發(fā)生整合的可能很?。ㄔ诂F(xiàn)有反壟斷法下）。印度和俄羅斯的行業(yè)整

合已達(dá)到一定程度，而中國(guó)的整合才剛剛開始。從現(xiàn)有的整合案例看，來自新興

市場(chǎng)的制造商并非處于核心地位。

當(dāng)前世界大中型商用車生產(chǎn)、銷售的一半在新興市場(chǎng)。今后，世界大中型商

用車的市場(chǎng)成長(zhǎng)和生產(chǎn)能力擴(kuò)大也將在新興市場(chǎng)，因此，在新興市場(chǎng)特別是在金

磚國(guó)家發(fā)展的態(tài)勢(shì)，將直接影響各集團(tuán)今后的成長(zhǎng)。

（2）新興制造商

指來自中印俄等發(fā)展中國(guó)家（新興市場(chǎng)）的整車及零部件制造商（塔塔、利

蘭、東風(fēng)、一汽、重汽、陜汽、福田、KAMAZ等）

高增長(zhǎng)伴隨高風(fēng)險(xiǎn)：高的增長(zhǎng)不能長(zhǎng)久持續(xù)（比如中國(guó)和印度）；傳統(tǒng)制造

商的威脅，比如戴姆勒，提出“全球運(yùn)作，本土經(jīng)營(yíng)”理念，金磚四國(guó)銷量占比

從2007的29%增值2010的40%左右。在巴西已成為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在中國(guó)與福田

展開深入合作，在印度建立獨(dú)資子公司（BharatBenz品牌），控制kamaz25%股份。

斯堪尼亞計(jì)劃在2020年歐洲之外業(yè)務(wù)占比從現(xiàn)在30%提升至60%0

2000年，沃爾沃集團(tuán)在亞洲市場(chǎng)的銷售額僅占其全球銷售額的7%,而到了

2012年這個(gè)數(shù)字上升到23%（僅次于歐洲，同北美并列）。這么顯著的增長(zhǎng)主要

來源于幾個(gè)方面:一些收購(gòu)交易，還有成立合資公司，以及集團(tuán)自身的良性增長(zhǎng)。

圖1.3至2014年金磚四國(guó)將占據(jù)全球中重卡產(chǎn)業(yè)44%增量

（來源：AlixPartners）

金磚四國(guó)及金鉆11國(guó)（孟加拉國(guó)、埃及、印尼、伊朗、韓國(guó)、墨西哥、尼

日利亞、巴基斯坦、菲律賓、土耳其和越南）成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的支柱。

20062007200820092010

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1則ngAuiomcCh<eindustryCorp.

Source:iHSAutomw/aKPMGInternationa

圖1.4全球主要中重型商用車（總質(zhì)量＞6t）產(chǎn)量排名（2010）

雖然市場(chǎng)地位不僅僅由銷量體現(xiàn)，但是如果新興的制造商質(zhì)量、可靠性和品

牌影響力達(dá)到一定程度，將會(huì)更有參考意義。自2006年以來，全球商用車格局

發(fā)生改變，亞洲制造商在成本控制上相對(duì)傳統(tǒng)制造商取得了一定優(yōu)勢(shì)。

（3）全球化進(jìn)程，不是單向的

不僅僅傳統(tǒng)制造商妄圖通過進(jìn)入新興市場(chǎng)來彌補(bǔ)其傳統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)乏力，新

興市場(chǎng)本土制造商（特別是中國(guó)和印度）也通過相同方式擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。

除去在低端市場(chǎng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，它們也逐漸具備并逐漸進(jìn)入中高端細(xì)分市場(chǎng)。關(guān)鍵

技術(shù)的獲取主要依靠同傳統(tǒng)制造商及零部件供應(yīng)商的合資。

商用車產(chǎn)業(yè)國(guó)際化的趨勢(shì)帶給傳統(tǒng)制造商的另一個(gè)威脅是，許多新興市場(chǎng)制

造商開始進(jìn)入一些成熟市場(chǎng)（如俄羅斯），它們的目標(biāo)是建立中高檔車輛生產(chǎn)基

地。比如，塔塔一開始在韓國(guó)和南非推出高端商用車，AMW也在開拓韓國(guó)市場(chǎng)。

在傳統(tǒng)制造商和新興制造商都欲進(jìn)入對(duì)方本地市場(chǎng)時(shí)，商用車市場(chǎng)不可避免

地全球化了。國(guó)際商用車產(chǎn)業(yè)格局的重塑依然處于初級(jí)階段。在未來傳統(tǒng)制造商

仍處于領(lǐng)先者地位，但來自新興市場(chǎng)的挑戰(zhàn)依然存在并且增強(qiáng)。領(lǐng)先者必須迅速

地在全球化過程中找到出路。為此，它們必須了解市場(chǎng)的現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)。

需要注意的是一些現(xiàn)有關(guān)鍵差異在未來重要性會(huì)降低。用戶的轉(zhuǎn)變及制造商的反

應(yīng)將在未來商用車市場(chǎng)得到體現(xiàn)。

1.1.3外資巨頭環(huán)伺下的中國(guó)本土零部件商面臨的壓力

從歐美這些成熟汽車市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，通常整車和零部件的規(guī)模和比例是

1：1.7,而中國(guó)目前的數(shù)據(jù)為1：0.5左右，這給我國(guó)汽車零部件行業(yè)提供了很

大的發(fā)展空間和商機(jī)。

中國(guó)汽車市場(chǎng)的巨大容量和持續(xù)增長(zhǎng)，讓全世界的零部件企業(yè)為之興奮。包

括博世、法雷奧、TRW、采埃孚在內(nèi)的國(guó)際汽車零部件巨頭，去年在華業(yè)務(wù)的增

長(zhǎng)率均實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)以上增長(zhǎng)。目前，外資汽車零部件廠商正緊鑼密鼓地加速在

中國(guó)的投資、增資項(xiàng)目的計(jì)劃與實(shí)施工作。

博世僅2013年就計(jì)劃在汽車技術(shù)、售后市場(chǎng)等方面增加30億元左右投資。

TRW今年計(jì)劃對(duì)中國(guó)市場(chǎng)投資超2億美元，超過了TRW在世界上任何一個(gè)國(guó)家的

投資額。采埃孚也計(jì)劃今年在中國(guó)再投產(chǎn)兩個(gè)生產(chǎn)基地。

擁有技術(shù)、管理和品牌優(yōu)勢(shì)的外資汽車零部件企業(yè)深入中國(guó)市場(chǎng)投資的步伐

正在加快，在保持原有高端產(chǎn)品市場(chǎng)的同時(shí)，也在積極開發(fā)低成本的產(chǎn)品，向中

低端市場(chǎng)擴(kuò)張，這將再次給以成本為主要優(yōu)勢(shì)的本土零部件企業(yè)帶來新一輪危機(jī)。

目前，在我國(guó)汽車零部件行業(yè)，只要涉及到安全、環(huán)保法規(guī)以及技術(shù)要求高

的零部件市場(chǎng)，比如電噴、高壓共軌、汽車電子等，基本被外資零部件企業(yè)控制。

有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)申請(qǐng)的汽車技術(shù)專利8096左右是實(shí)用新型專利，發(fā)明專利較少，

核心技術(shù)基本沒有掌握。

目前，國(guó)有、國(guó)有控股及銷售收入在500萬元以上的非國(guó)有汽車零部件企業(yè)

共有5000多家，其中80%以上的年銷售額在1億元以下，超過1億元的只有130

家，國(guó)內(nèi)近70%的汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)成本高、整體效益低下、產(chǎn)品質(zhì)量良莠不

齊。

在國(guó)內(nèi)的百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)中，占據(jù)相當(dāng)分量的企業(yè)是依據(jù)外方技術(shù)的中外合

資企業(yè)，完全中資或中資完全控股并擁有核心技術(shù)的零部件企業(yè)可以說是少之又

少。

大多外資零部件供應(yīng)商承認(rèn)，未來中國(guó)本土的零部件供應(yīng)商，將更多承擔(dān)了

外資零部件企業(yè)在華的二級(jí)供應(yīng)商角色。外資品牌目前占據(jù)了65%以上的市場(chǎng)份

額，所謂的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際上就是合資品牌、國(guó)際品牌在中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)。

1.22012年中國(guó)商用車出口情況分析

1.2.1汽車整體出口

2012年中國(guó)汽車出口達(dá)到105.6萬輛，同比增長(zhǎng)29.7%。從汽車出口總量上

看，中國(guó)的排名應(yīng)列在德國(guó)、日本、韓國(guó)、墨西哥、美國(guó)、西班牙、英國(guó)、法國(guó)、

加拿大、泰國(guó)、土耳其之后，居全球第12位。

表1.1汽車商品出口情況

汽車商品其中整車

編號(hào)

國(guó)家出口額（億美元）國(guó)家出口量（萬輛）

1美國(guó)141.12阿爾及利亞14.98

2日本59.65伊拉克9.01

3俄羅斯37.73俄羅斯8.97

4韓國(guó)28.73伊朗7.78

5德國(guó)19.58智利6.27

6墨西哥16.28秘魯3.72

7英國(guó)15.72埃及3.46

8巴西15.22委內(nèi)瑞拉3.28

9澳大利亞15.05哥倫比亞3.13

10伊朗14.59烏克蘭3.06

小計(jì)363.67小計(jì)63.66

其中，商用車出口39.5萬輛，同比增長(zhǎng)20%。從分車型出口市場(chǎng)份額看，

整車是我國(guó)商用車出口的主力，而這其中貨車整車又是主力中絕對(duì)主力，2012

年盡管占據(jù)貨車出口市場(chǎng)的份額有所下降，但也仍然超過了74%o2012年客車整

車出口份額較2011年增加了0.34個(gè)百分點(diǎn)，突破13隊(duì)半掛牽引車、貨車非完

整車輛、客車非完整車輛，三者所占商用車出口市場(chǎng)份額均在7%以下。

圖1.5近四年國(guó)內(nèi)商用車出口情況（單位：輛，%）

圖1.62012年（左）及2011年（右）商用車分車型出口市場(chǎng)份額

2012年，貨車（含半掛牽引車、非完整車輛）出口汽車339960輛，同比增

長(zhǎng)15.83%,占商用車出口市場(chǎng)86.09%的份額。其中，貨車整車出口294986輛,

同比增長(zhǎng)13.83%,半掛牽引車出口27393輛，同比增長(zhǎng)16.68%,貨車非完整車

輛出口17581輛,同比增長(zhǎng)61.66%。

表1.22012年貨車主要企業(yè)出口情況（單位：輛，%）

序號(hào)企業(yè)名稱2012年2011年同比增長(zhǎng)

1東風(fēng)汽車679455325927.57

2長(zhǎng)城汽車432203557221.5

3北汽福田387903161822.68

4中國(guó)重汽260872219317.55

5安徽江淮239921746937.34

6金杯汽車201171728016.42

7廣汽吉奧182864364319.02

8江鈴控股160941326921.29

9陜汽集36

10哈飛汽車1366434459-60.35

11河北中興12701882743.89

12中國(guó)一汽9711780224.47

其他企業(yè)3509738205-8.14

總計(jì)33996029349315.83

表1.32012年客車主要企業(yè)出口情況（單位：輛，%）

企業(yè)名稱2012年2011年同比增長(zhǎng)

1金杯汽車11358932621.79

2廈門金龍9231759421.56

3廈門金旅60122829112.51

4鄭州宇通5055371336.14

5北汽福田4816380026.74

6蘇州金龍39124869-19.65

7安徽安凱35481285176.11

8北京汽車制造廠21063332-36.79

9南汽集團(tuán)1937170513.61

10中通客車12671433-11.58

11奇瑞汽車12291561-21.27

12安徽江淮842581351.72

其他企業(yè)3614321812.31

總計(jì)549274472322.82

進(jìn)口和出口量較小，因而對(duì)國(guó)外市場(chǎng)的依賴度很低。也就是說。國(guó)際市場(chǎng)變

化，對(duì)國(guó)內(nèi)的商用車生產(chǎn)企業(yè)影響不大。中國(guó)內(nèi)需的主體是中低檔和低檔車，這

也正是中國(guó)大中型商用車工業(yè)的優(yōu)勢(shì)所在，這樣的內(nèi)需特點(diǎn)近幾年不會(huì)有很大變

化，不會(huì)對(duì)中國(guó)大中型商用車工業(yè)造成很大沖擊，這或許是個(gè)缺點(diǎn)，因?yàn)槭袌?chǎng)的

特點(diǎn)決定了其對(duì)中國(guó)大中型商用車企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的壓力不夠大。

1.2.2重卡海外市場(chǎng)

（1）出口情況

中國(guó)重卡的海外市場(chǎng)主要集中在發(fā)展中國(guó)家和第三世界的國(guó)家。據(jù)不完全統(tǒng)

計(jì)，2012年前十月出口重卡排第一的是中國(guó)重汽，其出口數(shù)量直追2011年全年

出口量，而中國(guó)重汽出口重卡的數(shù)量占據(jù)其整體銷量的1/4。排在出口量第二位

的是陜西重汽，2012年前十月陜汽重卡的出口量已經(jīng)超過去年全年水平，陜汽

出口量占據(jù)其總銷量15.7%的市場(chǎng)份額。2012年前10月，出口量占據(jù)自身銷量

近1成的主機(jī)廠為北奔、華菱、江淮和上依紅。

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-------2。二軍1U3月比重2520%1570%600%3dg?960%1710%930%15OH

圖1.72011-2012年（1-10月）重卡企業(yè)出口比重變化

中國(guó)重卡產(chǎn)品長(zhǎng)期以來難以打開歐美等西方發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)市場(chǎng)?？?/p>

中國(guó)重卡在勞動(dòng)力、成本與價(jià)格上依然存在著絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，卻使得中國(guó)重卡

在中東、北非、拉美等傳統(tǒng)市場(chǎng)逐步拓展。特別是基于以上優(yōu)勢(shì)，目前不發(fā)達(dá)國(guó)

家對(duì)中國(guó)重卡產(chǎn)品的持續(xù)性需求非常旺盛，中國(guó)重卡產(chǎn)品的替代作用正在逐步顯

現(xiàn)。2011年6月份，商用車出口主要國(guó)家為阿爾及利亞、巴西、越南、智利、

伊朗、哈薩克斯坦、俄羅斯聯(lián)邦、秘魯、尼日利亞、敘利亞、南非、緬甸等。

今天的中國(guó)重卡在產(chǎn)品品質(zhì)與技術(shù)含量上，與曼、沃爾沃、斯堪尼亞等國(guó)際

重卡巨頭相比還有不小的差距，就目前來看，中國(guó)進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)，主要選擇的是

中東、北非等一些非主流國(guó)家，即使在歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家有一些單子，但也

畢竟是少數(shù)中的少數(shù)，國(guó)內(nèi)的自主品牌重卡仍然走向的是發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)，但

在這些市場(chǎng)，也只能與歐美、日韓等高端國(guó)際品牌的二手車競(jìng)爭(zhēng)。一方面，國(guó)內(nèi)

品牌與國(guó)際高端品牌在技術(shù)、質(zhì)量上仍難于國(guó)際高端車構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)存很大差距；另

一方面，國(guó)際品牌的昂貴價(jià)格也不是有些地區(qū)輕易能消費(fèi)的起的。

出口存在一定的金融風(fēng)險(xiǎn)，有可能杯水車薪。海外出口中的政治風(fēng)險(xiǎn)和金融

風(fēng)險(xiǎn)是難免的，這是每個(gè)廠家都擔(dān)心的問題。有些地區(qū)比如中東、非洲局勢(shì)動(dòng)蕩，

它們的付款風(fēng)險(xiǎn)大，政局不穩(wěn)，政府信用度也較低。“非洲訂單還具有一定的偶

然性和不確定性，很可能政權(quán)更迭后，新成立的政府就不承認(rèn)上屆政府簽訂的訂

單了，遇到這種情況企業(yè)也沒辦法，可謂杯水車薪。

另外，中國(guó)汽車企業(yè)的出口主體太多，約500家汽車企業(yè)出口58萬輛汽車，

并分散到全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。只要在某個(gè)地區(qū)有一種產(chǎn)品賣得好，中國(guó)車

企就蜂擁而至，不惜以相互壓價(jià)的方式爭(zhēng)奪份額，這種無序競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重影響了中國(guó)

汽車在海外市場(chǎng)的品牌形象。

(2)海外戰(zhàn)略

隨著海外市場(chǎng)對(duì)卡車企業(yè)業(yè)績(jī)的貢獻(xiàn)度逐步增加，海外市場(chǎng)在企業(yè)戰(zhàn)略考量

中也變得越來越重要，一些企業(yè)已制定出海外發(fā)展戰(zhàn)略。福田汽車制定了“2020”

戰(zhàn)略規(guī)劃，提出通過“5、3、1”核心戰(zhàn)略以實(shí)現(xiàn)從“中國(guó)運(yùn)營(yíng)”到“世界運(yùn)營(yíng)”

的轉(zhuǎn)型。其中，“5”是指選定5個(gè)國(guó)家分別建設(shè)5座工廠，每座工廠的設(shè)計(jì)產(chǎn)能

為10萬輛；“3”是指在北美、歐盟和日韓三個(gè)發(fā)達(dá)市場(chǎng)取得突破；“1”是指在

北京建設(shè)福田汽車全球運(yùn)營(yíng)總部和創(chuàng)新中心，在中國(guó)市場(chǎng)取得領(lǐng)導(dǎo)者地位。圍繞

該戰(zhàn)略，福田已在積極開展工作。

中國(guó)重汽董事長(zhǎng)馬純濟(jì)也表示，重汽已經(jīng)形成了“6+1”海外戰(zhàn)略，將世界

分成6大片區(qū)，即東南亞、中東、南部非洲I、北部非洲、中亞和俄羅斯、美洲上

6個(gè)片區(qū)分別負(fù)責(zé)各自區(qū)域的市場(chǎng)推廣、售后服務(wù)體系建設(shè)、配件網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；重

汽進(jìn)出口公司濟(jì)南總部負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)保障、服務(wù)、管理?！?+1”模式讓系統(tǒng)內(nèi)

各部門的工作職責(zé)和權(quán)力范圍有了清晰和明確的界定。組織結(jié)構(gòu)搭配更趨合理,

服務(wù)定位更加精準(zhǔn)。另外，重汽還將與曼加強(qiáng)合作，共同開拓國(guó)際市場(chǎng)。

（3）投資設(shè)廠

出口戰(zhàn)略一般都經(jīng)歷了產(chǎn)品輸出、建立銷售渠道、布點(diǎn)服務(wù)保障、以組成合

資企業(yè)等方式投資設(shè)廠、海外兼并、納入本國(guó)金融體系等步驟，不少跨國(guó)公司在

中國(guó)也是循著這條線索向前推進(jìn)，中國(guó)企業(yè)到海外也將循此逐步深入。

去年末至今，江淮、東風(fēng)、福田等卡車企業(yè)公布或經(jīng)媒體披露了一系列在巴

西、印度、俄羅斯等地投資設(shè)廠的項(xiàng)目，表明中國(guó)卡車企業(yè)的出口戰(zhàn)略已從主要

依靠產(chǎn)品輸出向產(chǎn)品輸出與產(chǎn)業(yè)輸出、資本輸出并重的方向轉(zhuǎn)型。

中國(guó)卡車企業(yè)海外工廠的生產(chǎn)方式主要有兩種，即SKD和CKD。大部分中國(guó)

的海外工廠都采用CKD方式組裝，因?yàn)镃KD方式不僅有利于降低企業(yè)采購(gòu)成本,

也帶動(dòng)了所在國(guó)零部件配套體系的發(fā)展，具有雙贏功效和可持續(xù)性。

3月26日，福田汽車肯尼亞有限公司成立儀式在肯尼亞首都內(nèi)羅畢舉行。

這是福田汽車自2011年4月在東非設(shè)立KD生產(chǎn)基地后，在海外直接投資設(shè)廠的

又一重大舉措。此外，福田的印度和俄羅斯工廠也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。據(jù)悉，

印度建廠用地已經(jīng)購(gòu)買，近期將奠基開工建設(shè)，明年年底前投產(chǎn)。俄羅斯項(xiàng)目比

印度項(xiàng)目晚半年到一年，預(yù)計(jì)后年投產(chǎn)。印度市場(chǎng)的重卡需求量并不大，但福田

看好印度的輕卡和中重型卡車，受制于印度的交通基礎(chǔ)設(shè)施，雖然印度對(duì)重卡的

需求量在可預(yù)見的未來都不會(huì)太大，但福田也著手早做準(zhǔn)備。

一汽解放也已經(jīng)與俄羅斯最大的商用車生產(chǎn)商GAZ集團(tuán)完成了合作意向書

草案，將共同投資，在俄羅斯境內(nèi)建立生產(chǎn)基地，生產(chǎn)和銷售解放品牌中重型卡

車，計(jì)劃3年內(nèi)，本地產(chǎn)能達(dá)到5000?10000輛。此前，解放已與伊朗汽車行業(yè)

管理部門達(dá)成協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)、生產(chǎn)適應(yīng)伊朗市場(chǎng)的重卡產(chǎn)品。一汽解放還將在

巴基斯坦、墨西哥、烏克蘭、哈薩克斯坦、埃塞俄比亞等國(guó)家新建、擴(kuò)建一批輕

型卡車和中重型卡車組裝基地，在南非投資成立非洲投資有限公司，對(duì)現(xiàn)有一汽

中重卡生產(chǎn)基地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，目前工廠選址已完成。

重汽王牌和伊朗Mammut集團(tuán)合資建廠也是中國(guó)卡車企業(yè)海外投資設(shè)廠浪潮

的一部分。伊朗Mammut集團(tuán)是國(guó)際著名的商用車生產(chǎn)、改裝企業(yè)，通過多方了

解，對(duì)重汽王牌7系輕卡、717微卡系列有著強(qiáng)烈的合作興趣，現(xiàn)在雙方已就合

資合作達(dá)成原則協(xié)議。

1.3概念定義

在實(shí)施全球化戰(zhàn)略過程中，制造商一方面必須考慮傳統(tǒng)與新興市場(chǎng)的差異，

另一方面必須考慮統(tǒng)一市場(chǎng)的不同需求層次，以便于逐步聚焦。

表1.4不同地區(qū)的技術(shù)差異性

最高的技術(shù)水準(zhǔn)（集成車輛概念、駕駛輔助系統(tǒng)等）

西歐

主機(jī)廠擁有最關(guān)鍵零部件資源（發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、橋等）

相對(duì)西歐較低的技術(shù)水準(zhǔn)（比如，鼓式VS碟式制動(dòng)）

北美相對(duì)西歐不同的車輛概念（長(zhǎng)頭VS平頭）

部分關(guān)鍵零部件外購(gòu)（比如，從卡特、康明斯采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)）

技術(shù)水平平均落后歐美一代

南美

技術(shù)升級(jí)主要由歐洲廠商通過當(dāng)?shù)刈庸掘?qū)動(dòng)

高魯棒性低成本產(chǎn)品占據(jù)中印市場(chǎng)主流（產(chǎn)品價(jià)格大約低于西歐20%）

亞太日本同西歐有著近似的技術(shù)水平，但技術(shù)方案不同（比如，氣剎VS油剎）；

聚焦于中型卡車

表1.5新興市場(chǎng)需求正從低端向中高端轉(zhuǎn)移（以中國(guó)為例）

細(xì)分市場(chǎng)200620122015E發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口產(chǎn)品適應(yīng)性

低端<30萬元85%73%67%

過于復(fù)雜、成本過局

中端30-50萬元14%25%30%

高端>50萬元1%2%3%功能過剩

傳統(tǒng)高端制造商正放下身段去滿足發(fā)展中市場(chǎng)中低端需求，而新興市場(chǎng)制造

商正在努力獲取先進(jìn)技術(shù)以便進(jìn)入中高端市場(chǎng)。

依據(jù)規(guī)模、成長(zhǎng)性及需求特點(diǎn)等因素，將全球主要商用車生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)體劃分為

三類，并采取不同的市場(chǎng)開拓策略。

表1.6市場(chǎng)級(jí)別定義及策略

市場(chǎng)級(jí)別定義策略重要度

I類市場(chǎng)容量及增長(zhǎng)空間較大的新興市場(chǎng)本土化★★★

n類市場(chǎng)容量較大且穩(wěn)定的成熟市場(chǎng)★★

一類市場(chǎng)或國(guó)內(nèi)出口覆蓋

m類汽車工業(yè)規(guī)模小，市場(chǎng)容量較小，進(jìn)口為主★

依據(jù)其產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)及經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度將全球商用車產(chǎn)業(yè)劃分為10個(gè)區(qū)域市場(chǎng)（國(guó)

內(nèi)市場(chǎng)+9個(gè)海外區(qū)域市場(chǎng)）。按照公司的開拓程度及現(xiàn)有產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)力,

對(duì)這些市場(chǎng)進(jìn)行優(yōu)先度排序。其中東盟、獨(dú)聯(lián)體、南美、印度四個(gè)I類重點(diǎn)市場(chǎng)，

是本文研究的主要對(duì)象。

表1.7市場(chǎng)劃分

優(yōu)先順序市場(chǎng)中重卡產(chǎn)量市場(chǎng)級(jí)別

1中國(guó)中國(guó)1,704,319

印尼147,010

馬來西亞5,340

2東盟菲律賓8,970

泰國(guó)34,850

越南1,570

俄羅斯85,971

I類

3獨(dú)聯(lián)體白俄羅斯22,815

烏克蘭1155

阿根廷18,220

巴西132,820

4南美

厄瓜多爾15,374

委內(nèi)瑞拉3,234

5印度印度270,266

加拿大9,668

6北美墨西哥140,005

美國(guó)267,944n類

7歐洲EU27+EFTA3180,376

8日本日本583,074

伊朗20,300

巴基斯坦2,240

土耳其37,396

9其它發(fā)展中市場(chǎng)

埃及4,970

肯尼亞3,080m類

南非27,569

臺(tái)灣7,052

10其它發(fā)達(dá)市場(chǎng)澳大利亞5,080

韓國(guó)21,740

第2章歐美日市場(chǎng)

對(duì)于北美、西歐、日本等經(jīng)濟(jì)起步比較早的發(fā)達(dá)國(guó)家（地區(qū)）而言，它們?cè)谏?/p>

個(gè)世紀(jì)80、90年代曾經(jīng)經(jīng)歷了一段商用車市場(chǎng)飛速發(fā)展的黃金時(shí)期，但伴隨著

高速公路的建設(shè)完成以及市場(chǎng)機(jī)制的發(fā)育完善，市場(chǎng)對(duì)商用車的需求已趨近飽和,

增長(zhǎng)緩慢。同時(shí)各在制造商在市場(chǎng)上的份額也相對(duì)穩(wěn)定，用戶對(duì)不同品牌的選擇，

更多的是基于對(duì)品牌的偏好。

2.1北美

2.1.1背景

北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）于1994年1月1日起實(shí)施，十多年來，己發(fā)展

成為囊括了4.2億人口和11.4萬億美元的國(guó)民生產(chǎn)總值、當(dāng)今世界上最大的自

由貿(mào)易區(qū)。

對(duì)于汽車產(chǎn)品，美、加逐步取消了對(duì)墨西哥制汽車征收的關(guān)稅，其中輕型卡

車的關(guān)稅從25%減到10%,并在5年內(nèi)全部取消；對(duì)于重型卡車、公共汽車、拖

拉機(jī)的關(guān)稅則在10年內(nèi)取消。墨則將在10年內(nèi)取消美、加汽車產(chǎn)品的關(guān)稅及非

關(guān)稅壁壘，其中對(duì)輕型卡車在5年內(nèi)取消關(guān)稅。

在制造業(yè)領(lǐng)域，墨西哥的人力資源與美國(guó)的技術(shù)資本互補(bǔ)，大大提高了美國(guó)

制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，使美國(guó)將一些缺乏競(jìng)爭(zhēng)性部門的工作轉(zhuǎn)移到更有競(jìng)爭(zhēng)性的部門,

把低技術(shù)和低工資的工作轉(zhuǎn)變?yōu)楦呒夹g(shù)和高工資的工作。在如汽車、電信設(shè)備等

美國(guó)許多工業(yè)部門都可以看到這種就業(yè)轉(zhuǎn)移的影響。在美國(guó)汽車工業(yè)中，1994

年以來整個(gè)就業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于NAFTA之前的年份。

2.1.2中重型商用車市場(chǎng)概述

美國(guó)卡車根據(jù)總重按英鎊分為8個(gè)等級(jí)，1-5級(jí)屬于輕型卡車。1-2為美國(guó)

典型的皮卡車，用戶主要為私人，采用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)，后單胎，焊接車架；3以商

用為主，屬于皮卡上延的長(zhǎng)頭輕型卡車，密接車架，柴油機(jī)為主，且隨GVW加大

柴油機(jī)裝車比例提高。4-7級(jí)屬中型卡車，采用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。8級(jí)屬重型卡車。

450,000

■美國(guó)

■墨西哥

■加拿大

圖2.1北美中重卡(總質(zhì)量＞6t)歷年產(chǎn)量重卡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化(單位：輛)

美國(guó)司機(jī)與北美地區(qū)以外的司機(jī)不一樣，他們都不喜歡前端扁平、駕駛室位

于發(fā)動(dòng)機(jī)上方的貨車，而更傾向于發(fā)動(dòng)機(jī)前置的傳統(tǒng)式重型貨車。因而，“長(zhǎng)鼻

子〃重型貨車稱雄美國(guó)公路，引領(lǐng)著重型貨車時(shí)代的潮流。

北美市場(chǎng)與眾不同，主要有以下特點(diǎn)：

(1)卡車重型化趨勢(shì)明顯。15噸以上重卡由上個(gè)世紀(jì)60年代占卡車總量

的22%,發(fā)展到上個(gè)世紀(jì)90年代的61機(jī)美國(guó)長(zhǎng)頭重型貨車搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)功率均

在294kW?h(400ps)以上，最高達(dá)441kW?h(600ps)之多。重型貨車生產(chǎn)廠商的發(fā)

動(dòng)機(jī)多來自于美國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)制造商卡特彼勒、底特律柴油、康明斯、邁克貨車公司、

沃爾沃貨車北美公司五大廠家。美國(guó)重型貨車的變速器多采用全自動(dòng)或半自動(dòng)換

檔，ABS抱死控制系統(tǒng)成為公路重型貨車的標(biāo)準(zhǔn)配置，有的車型則安裝EBS電子

制動(dòng)控制系統(tǒng)。

(2)重卡專用化趨勢(shì)也很明顯。高速公路上行駛的車輛絕大部分是采用“甩

掛”方式。有重型牽引車、專用集裝箱運(yùn)輸車、箱式專用車和罐式專用車，專用

車比例約為70%以上。美國(guó)高速公路上行駛的貨運(yùn)車輛幾乎全是廂式半掛長(zhǎng)頭重

型貨車。長(zhǎng)駕駛室的結(jié)構(gòu)與半掛車加在一起，總長(zhǎng)度達(dá)221n之多。美國(guó)東西海岸

之間相距近4000km,廂式半掛長(zhǎng)頭重型貨車48h左右即可到達(dá)對(duì)面城市。

（3）長(zhǎng)頭駕駛室結(jié)構(gòu)駕駛室前方有1.5m以上的長(zhǎng)機(jī)罩，形成有效的沖撞緩

沖區(qū)。駕駛座后方有獨(dú)立密封的臥鋪間。相對(duì)而言，亞洲產(chǎn)的重型貨車是在輕型

貨車基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，其技術(shù)是借鑒歐洲自行發(fā)展的。所以從發(fā)動(dòng)機(jī)、驅(qū)動(dòng)系

統(tǒng)、車身、后橋、駕駛室及其操作系統(tǒng)方面都相對(duì)于美系重型貨車薄弱。

2.1.3競(jìng)爭(zhēng)格局

中型卡車市場(chǎng)份額大體穩(wěn)定，但通用退出中卡業(yè)務(wù)后，萬國(guó)市場(chǎng)份額增加約

9%,福萊納、五十鈴、馬克、肯沃思各增加1-2個(gè)百分點(diǎn)。

Chrysler

■UDTrucks

■Sterling

(Peterbllt

s

p

uNissanDiesel

e

s

n

o■Navistar

u

l

)■Mitsubishi-Fuso

S

3Kenworth

W

S■Isuzu

M

u

nInternational

J

H■Hino

■GM

■Freightliner

■Ford

圖2.24-7級(jí)卡車分制造商銷量

自1998年美國(guó)通用和福特兩大汽車公司退出北美大中型商用車領(lǐng)域，美國(guó)

的重型貨車市場(chǎng)主要是由以下幾個(gè)著名的貨車制造商所主宰：戴姆勒旗下的福萊

納公司以及旗下的西星貨車公司和斯特林公司；納威司達(dá)旗下的萬國(guó)；美國(guó)佩卡

集團(tuán)的旗艦公司、彼德比爾特公司和肯沃思公司；沃爾沃環(huán)球汽車集團(tuán)的沃爾沃

貨車北美公司。2011年，福萊納市場(chǎng)份額達(dá)32%,萬國(guó)21%,其余均未超過15%o

250000

圖2.38級(jí)卡車分制造商銷量（單位：輛）

北美用戶喜歡采用定制方式購(gòu)買重卡。產(chǎn)品需求的差異性較大，企業(yè)重視客

戶的個(gè)性化要求。同時(shí)，北美用戶還十分追求安全性和舒適性，這也就是絕大部

分車是長(zhǎng)頭車的原因。他們認(rèn)為長(zhǎng)頭車除了視野不如平頭車外，其他都優(yōu)于平頭

車，尤其是安全性。駕駛室的配置完善而講究。

他們對(duì)汽車的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)識(shí)要高于其他地區(qū)。重卡制造商要提供他們滿意

的產(chǎn)品非常困難，外來制造商很難直接進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。

2.1.4中重型變速器配套格局

在美國(guó)，中重卡變速器以手動(dòng)為主（占80%以上）。伊頓公司占有絕對(duì)的市

場(chǎng)份額（接近80%）,產(chǎn)品覆蓋所有中重型卡車制造商。主流主機(jī)廠幾乎不自制

變速器。

主機(jī)廠自制ALLISON

圖2.4北美重卡變速器配套格局

由于美國(guó)道路情況好，高速公路發(fā)達(dá)，伊頓公司的變速器產(chǎn)品基本上為主箱

不帶同步器、副箱高低檔同步器結(jié)構(gòu)。由于雙中間軸的獨(dú)特結(jié)構(gòu)，伊頓變速箱有

著自身的特點(diǎn)：

2.1.5發(fā)展趨勢(shì)

北美商用車制造商現(xiàn)在遭到新興市場(chǎng)車企和歐洲競(jìng)爭(zhēng)者的夾擊。其中，新興

市場(chǎng)車企已占到全球卡車產(chǎn)量的三分之二。而歐洲的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)搶先一步與這

些低成本國(guó)家的車企結(jié)成合作伙伴。

未來幾年，中國(guó)、印度和俄羅斯的商用車制造商的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步增長(zhǎng)

50%左右。這部分增長(zhǎng)需求一部分來自它們本國(guó)市場(chǎng)，一部分來自其他新興市場(chǎng)，

如東南亞、非洲、中東和中美洲。

北美商用車制造商沒有抓住新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)需求，這主要是因?yàn)槠洌?/p>

(1)產(chǎn)品與新興市場(chǎng)的需求不協(xié)調(diào)；

(2)缺乏當(dāng)?shù)氐暮献骰锇椋?/p>

(3)成本太高。

在金磚四國(guó)和其他新興市場(chǎng)，''中端”的卡車的需求在增長(zhǎng)。以中國(guó)市場(chǎng)為

例，到2015年,中國(guó)本土制造商的低端卡車市場(chǎng)份額將降至的67%,而“中端”

卡車的份額將增至30%0

對(duì)北美企業(yè)來說，在新興國(guó)家的“中端”市場(chǎng)占穩(wěn)腳跟是其緊迫又重要的任

務(wù)。但這也是一項(xiàng)非常艱難的任務(wù)，因?yàn)檫@些低成本國(guó)家的“中端”卡車的成本

仍比北美制造的一般卡車低40%至50%,而且在中國(guó)、印度和俄羅斯，尚無歐美

合資伙伴的本土商用車企業(yè)已經(jīng)越來越少了。所以，北美企業(yè)必須“豁出去”，

采取各自必要措施，將產(chǎn)品在新興市場(chǎng)低成本化，否則它們就可能失掉全球商用

車市場(chǎng)一半的份額，從而喪失公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展機(jī)遇。

2.1.6小結(jié)

北美市場(chǎng)是一塊成熟的市場(chǎng)，中國(guó)車企在產(chǎn)品質(zhì)墨、品牌知名度、售后服務(wù)

等等眾多方面無法與這一市場(chǎng)上的列強(qiáng)相敵；國(guó)際化水平尚且不足的中國(guó)企業(yè)存

在名“短平快”銷售策略考慮，夢(mèng)想以“低價(jià)快速”在北美市場(chǎng)打得一片天地。

但日韓企業(yè)的“北美市場(chǎng)血淚開拓史”已經(jīng)證明了其不可行；汽車排放標(biāo)準(zhǔn)不達(dá)

標(biāo)，企業(yè)社會(huì)公意識(shí)欠缺等等紛紛在中國(guó)車企北美行的道路上亮出了紅燈。

如果將目光轉(zhuǎn)向墨西哥，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)它是在國(guó)際銷售中正在走“農(nóng)村包圍

城市道路”的中國(guó)企業(yè)的良好選擇，隨著自身實(shí)力的強(qiáng)大，中國(guó)車企進(jìn)入北美市

場(chǎng)有了新的希望。可行策略有：車型選擇針對(duì)北美市場(chǎng)的自己在海外市場(chǎng)成名的

車型；與北美汽車制造商合資，此舉可減少中方企業(yè)不熟悉墨西哥市場(chǎng)時(shí)的投資

風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品先本地化銷售，達(dá)美國(guó)排放、安全標(biāo)準(zhǔn)后再進(jìn)入美國(guó)、加拿大市場(chǎng)。

2.2歐洲

2.2.1背景

歐洲是世界汽車工業(yè)發(fā)源地。100多年以來，雖然美洲和亞洲的汽車工業(yè)取

得了長(zhǎng)足進(jìn)步，也有不少可以和歐洲名牌“叫板”的車型，但世界汽車工業(yè)制造

中心目前仍然在歐洲。歐洲的高檔轎車，除了奔馳和寶馬外，保時(shí)捷、勞斯萊斯、

邁巴赫都是世界