2024 年第二季度全球出行趨勢

2024年第二季度?FelicityBurke?AshleyGutermuth?JuanAntonioIglesias本季度報告借鑒了FCM和FlightCentreTravelGroup在2024年4月至6月（2024年第二季度）期間差旅預(yù)訂的全球數(shù)據(jù)。報告使用了截至2024年8月19日的Cirium航空數(shù)據(jù)。機票價格變動不包括所有稅費。需要了解截至2024年截至2024年5月，了65美元。2024年第二季度，商務(wù)旅行繼續(xù)放量增長，預(yù)計2024年下半年行業(yè)增速將?到2024年上半年末，全球酒店入住率攀升至近70%，同期航空旅行需求穩(wěn)步增長。存在，因此2024年存在，因此2024年本期報告顯示了旅游業(yè)上半年積極的增長勢頭，2024年上半年全球日均租車價格為54美元，回落至2019年的水平。2024年第二季度要點將繼續(xù)緩解。截至2024年6月底，G20經(jīng)濟體的平均通脹率將繼續(xù)緩解。截至2024年6月底，G20經(jīng)濟體的平均通脹率下降了0.39。航空燃油價格^為105-100美元/桶G20經(jīng)濟體平均失業(yè)率增長了0.15。航空燃油——布倫特原油——與2024年3月/4月相比，2024年6月/7月的采購經(jīng)理人指數(shù)業(yè)。G20經(jīng)濟體平均異眾比率下降了0.01?；仡?023年12月的數(shù)據(jù)，G20經(jīng)濟體的平均國內(nèi)生產(chǎn)總值增長了0.05，少數(shù)國家則呈現(xiàn)出有關(guān)G20宏觀經(jīng)濟結(jié)果的更多信息，請參閱本報告的最后一頁。^國際航空運輸協(xié)會(IATA)燃料監(jiān)測報告為2024年7月19日那一周2024年第二季度要點2024年1-5月經(jīng)濟艙和商務(wù)艙的平均付費機票價格與20192024年1-5月經(jīng)濟艙和商務(wù)艙的平均付費機票價格與2019年同期相比分別上漲了65美元（+15%）和209美元（+11%）。20241-5月vs2019亞太地區(qū)+13%+15%歐洲+13%+5%拉丁美洲+9%-16%中東和非洲地區(qū)+14%+18%北美地區(qū)+15%+8%2024年6月的NDC交易占航空報告公司(ARC)*總交易的21.5%，較2023年12月增長了3.5%。2024年上半年，一些航空公司繼續(xù)直連和/或Sabre、Amadeus、TPConnects等聚合商簽根據(jù)國際航空運輸協(xié)會(IATA)^的報告，2024年6月全球客運需求比2023年同期增長了9.1%。國際客運需求增幅最大，達(dá)到12.3%；載客率為85.0%，同比增長12.7%。國內(nèi)客運需求增長4.3%，載客率為85.0%，同比增長2.1%。*2022年12月通過ARCDirectConnect完成的NDC銷售占了7%，該數(shù)據(jù)在2023年1月至7月平均為10%，到2023年7月底達(dá)到12%，年底則實現(xiàn)了總交易量的18%。^國際航空運輸協(xié)會(IATA)客運需求（2024年7月發(fā)布）600M202420192023600M202420192023202220212020500M2024年的總座位數(shù)較2019年增長500M400M3.04%（+1.75億較2023年增長6.15%（+3.52億）。400M300M2024年是2023年后航空業(yè)增長的一個全新起點。預(yù)計2025年的航空出行將繼續(xù)保持增長勢頭300M200M20242024vs2019座位數(shù)航班100Muuua100Muuua2024預(yù)測9%3%8%6%5%2%2%6%澳大拉西亞4%6%長期航空預(yù)測可能會發(fā)生變化，因此我們建議只參考近4-6周的時間表.截至2024年8月19日FCMConsulting分析數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源長期航空預(yù)測可能會發(fā)生變化，因此我們建議只參考近4-6周的時間表.全球商務(wù)航空公司2024年和2023年提供的座位數(shù)變化百分比40%60%-60%-40%-20%40%60%與2019年相比，2024年和2023年提供的座位數(shù)2024年全球主流商務(wù)航空公司提供的座位數(shù)預(yù)計將比2019年增加5%相比之下，2023年提供的座位數(shù)比與2019年相比，2024年和2023年提供的座位數(shù)2024年全球主流商務(wù)航空公司提供的座位數(shù)預(yù)計將比2019年增加5%相比之下，2023年提供的座位數(shù)比2019年減少2%預(yù)計到2024年年底，11家商務(wù)航空公司將超過2019年的水平，其中五家為來自亞太地區(qū)的航空公司 2024座位數(shù)vs20192023座位數(shù)vs2019截至2024年8月19日FCMConsulting分析數(shù)據(jù)2024座位數(shù)vs20192023座位數(shù)vs2019經(jīng)濟艙和商務(wù)艙票價穩(wěn)定在380組出發(fā)/到達(dá)城市中，經(jīng)濟艙票價上漲了65美元（+15%商務(wù)艙票價上漲了209美元（+11%由于部2024年1月迄今與2019年同期相比的機票價格變化%亞洲北美經(jīng)濟艙亞洲北美經(jīng)濟艙2%16%20%0%18%16%1%7%8%15%經(jīng)濟艙15%4%40%7%13%9%27%3%4%=0%歐洲經(jīng)濟艙34%91%26%3%11%10%20%7%7%6%澳大利亞/澳大利亞/新西蘭拉丁美洲經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙15%25%12%49%3%25%2%5%18%20%經(jīng)濟艙6%33%16%18%7%21%11%11%11%9%中東/非洲經(jīng)濟艙23%13%18%9%16%截至2024年8月19日FCMConsulting分析數(shù)據(jù)機票變化不包括所有稅費，經(jīng)濟艙不包括Y艙數(shù)據(jù)來源:Cirium面對面會議全面復(fù)蘇?在過去幾年里，一份典型的差旅方案中涉及?在這段時間里，我們主要依靠電子通信渠道我們?yōu)槟峁┮韵轮改希瑤椭M合出更為高效采用不同的框架，如利益-影響力矩陣），通解決問題隨時了解情況解決問題隨時了解情況根據(jù)需要參與積極參與高聽眾聽眾低促進(jìn)者高低促進(jìn)者高eve.smith@flightcentre.co.uk?供應(yīng)商變化，如創(chuàng)新、停滯、合并和收購確保安全促進(jìn)可持續(xù)性促進(jìn)可持續(xù)性2024年第二季度要點根據(jù)STR2024年7月6日的報告，預(yù)計2024年7月全球酒店入住率將達(dá)到70%。前100大差旅城市的酒店平均每晚住宿價格為182美元，較2023年上半年下降5美元。$180$11$180$112024上半年酒店平均房價相較2023年同期$150$13$237$13澳大利亞$237$13$197$149$197$19$6$19拉丁美洲拉丁美洲2024年1-6月的入住率以及與2023年相比的變化百分比2024年1-6月的入住率以及與2023年相比的變化百分比歐洲 中國大陸-1%北美歐洲 中國大陸-1%北美0%0%北非北非$$亞洲（除中國大陸）中美洲t4%4%-3%D亞洲（除中國大陸）中美洲t4%4%-3%D澳大利亞和大洋洲-1%4%澳大利亞和大洋洲-1%4%0%0%撒哈拉以南非洲南美撒哈拉以南非洲入住率與去年同期相比的變化百分比如如柏林MoscowBerlin2024年1-6月入住率相較去年同期的變化百分比VancouverChicagoTorontoNewYorkIstanbulWashingtonD.C.ShanghaiLosAngelesMiamiDubaiHongKongMexicoCityMumbaiAddisAbabatSingaporeNairobiSaoPauloCapeTown柏林MoscowBerlin2024年1-6月入住率相較去年同期的變化百分比VancouverChicagoTorontoNewYorkIstanbulWashingtonD.C.ShanghaiLosAngelesMiamiDubaiHongKongMexicoCityMumbaiAddisAbabatSingaporeNairobiSaoPauloCapeTown London+1 紐約MadridCairoJeddahCairoJeddah Tokyo東京 BogotaLagosSantiago RiodeJaneiro BuenosAires+4SydneyAucklandClickto$136埃德蒙頓!$220!!!$290!$306$246$205!$259$426$139$194!$204$208拉斯維加斯!$312$290!$306$246$205!$259$426$139$194!$204$208拉斯維加斯!$312$134$159$248!與2024年第一季度價格相比公司協(xié)議價平均支付價格變化%公司協(xié)議價平均支付價格變化%2024第二季度vs2024第一季度6%2023第二季度12%住宿2024年第二季度與2023年同期相比，2024年第二季度酒店平均房價下降了31美與2024第一季度價格比較?芝加哥?洛杉磯?紐約?墨西哥城?溫哥華5%10%31%18%30%$145!t$131t$157$227$227$131圣克魯茲!圣克魯茲!$128$114!$128!$222!$121=!$153$107圣地亞哥$107圣地亞哥與2024年第一季度價格相比公司協(xié)議價平均支付價格變化%公司協(xié)議價平均支付價格變化%2024第二季度vs2024第一季度13%2023第二季度20%住宿2024年第二季度區(qū)2024年第二季度的酒店平均房與2024第一季度價格比較?布宜諾斯艾利斯7%12%11%16%?利馬?圣地亞哥?圣保羅$198$149$198$217$217!!!東京!!$146!$142$142!!$151$147$248$140香港$147$194!$181$120!o—$105$120$120$298$152=$298$136雅加達(dá)!與2024年第一季度價格相比公司協(xié)議價平均支付價格變化%公司協(xié)議價平均支付價格變化%2024第二季度vs2024第一季度4%2023第二季度1%住宿2024年第二季度地區(qū)的酒店平均房價在2024年上與2024第一季度價格比較5%10%5%10%8%11%3%27%?雅加達(dá)?馬尼拉?吉隆坡?新加坡澳大利亞/新西蘭住宿2024年第二季度由于消費者選擇發(fā)生變化，2024與2024第一季度價格比較12%26% 9%18%12%26% 9%18%14%?墨爾本?惠靈頓$159!$159!$176=莫爾斯比港!$154!$144杰拉爾頓$159$144杰拉爾頓$110!$110!!$140!奧蘭治$148$125$148$125!$140$147$137$156$126$140$147$137$156$126$141與2024年第一季度價格相比公司協(xié)議價平均支付價格變化公司協(xié)議價平均支付價格變化%2024第二季度vs2024第一季度4%2023第二季度10%住宿2024年第二季度由于酒店平均房價在2024年第一季度上漲13%，整個地區(qū)在與2024第一季度價格比較?柏林?都柏林??柏林?都柏林?法蘭克福?馬德里8%7%10%$236$238$238!斯德哥爾摩!!$152$141!$152!!$143!!y$150y$175$258$175$244$244$151$190法蘭克福$190$199$172$199慕尼黑$137慕尼黑蘇黎世$132蘇黎世$165布達(dá)佩斯$248布加勒斯特$165布達(dá)佩斯$248$165$165$223$144$144$256$195$256$220伊斯坦布爾$220與2024年第一季度價格相比公司協(xié)議價平均支付價格變化公司協(xié)議價平均支付價格變化%2024第二季度vs2024第一季度13%2023第二季度6%住宿2024年第二季度市場雖然有小幅度調(diào)整,但總體區(qū)的酒店平均房價在過去12個與2024第一季度價格比較7%7%29%13%7%7%29%13%20%?開普敦?迪拜?約翰內(nèi)斯堡?利雅得$167$291$167特拉維夫!$155!$248$234$170$253$196$19677!$257!!$246$231!$246$166$99=$166溫得和克!$133!$114!約翰內(nèi)斯堡與2024年第一季度價格相比約翰內(nèi)斯堡公司協(xié)議價平均支付價格變化公司協(xié)議價平均支付價格變化%2024第二季度vs2024第一季度=0%2023第二季度3%2024年第二季度要點2024上半年汽車租賃2024年上半年全球日均預(yù)訂價格為54美元，與2023年相比下降了26%。$90$70$50$30201920212023ADRVar.YronYr20%10%0%-10%-20%-30%$59$59$692024年上半年$69$44澳大利亞$40$44澳大利亞$40$52$50新西蘭$64$50新西蘭$34$30$34$30^ADR(AverageDailyRateBooked)=日均預(yù)訂價格RachelNewnsFelicityBurke亞太地區(qū)負(fù)責(zé)人FelicityBurke亞太地區(qū)負(fù)責(zé)人美洲地區(qū)負(fù)責(zé)人美洲地區(qū)負(fù)責(zé)人JuanAntonioIglesiasG20全球經(jīng)濟G20全球經(jīng)濟2024年第二季度主要宏觀指標(biāo)中東的地緣政治緊張局勢仍然存在，或?qū)⒃谖磥韼讉€月加劇。?在過去的一個季度，航空燃油價格穩(wěn)定保持在每桶100美元至110美元之間。然而，中東局勢升級可能會導(dǎo)致價格上漲。?盡管2024年下半年經(jīng)濟仍存在不確定性，但由于需求疲軟，部分地區(qū)的旅行成本可能會保持不變或下降。?表中的衡量指標(biāo)顯示，歐元區(qū)仍然疲軟。德國和法國等主要市場?從上一季度的分析來看，通貨膨脹的增長有所放緩，釋放了積極?其余大部分（G20）國家在采購經(jīng)理人指數(shù)和失業(yè)率方面都呈現(xiàn)FCMConsulting分享我們所監(jiān)測的關(guān)鍵指標(biāo)樣本：PMI、GDP和通貨膨脹，以了解未來企業(yè)差旅預(yù)算的經(jīng)濟狀況。此處不包括其他影響旅行的因素，諸如地緣政治不穩(wěn)定、天氣和自然災(zāi)害的影響、季節(jié)性、政府選舉、假期、大型活動，如奧運會，以及此處^PMI–采購經(jīng)理指數(shù)更多關(guān)于采購經(jīng)理指數(shù)、國內(nèi)生產(chǎn)總值和通貨膨脹的信息請參見本報告結(jié)尾處。(24年6/7月)與上月相比的(24年5/6月)與上期相比的(24年6月)與上月相比的61.40.080.33沙特阿拉伯*55.0-0.023.500.101.50-0.1049.8-0.032.600.008.600.3054.10.007.10-0.404.230.3055.8-0.0111.27-1.023.40-0.20韓國*52.00.012.800.002.40-0.3052.8-0.025.000.000.20-0.1052.70.014.400.002.000.00墨西哥*51.10.002.600.004.980.29印度尼西亞*50.7-0.034.82-0.502.51-0.33荷蘭*50.7-0.033.600.003.200.50新加坡55.20.00-0.7055.00.000-0.3047.5-0.066.400.202.70-0.2052.60.062.600.002.800.00