軟飲料行業(yè)研究報(bào)告 2024-存量競(jìng)爭(zhēng)中的頭部企業(yè)戰(zhàn)略之路

軟飲料行業(yè)研究報(bào)告——存量競(jìng)爭(zhēng)中的頭部企業(yè)戰(zhàn)略之路軟飲料行業(yè)現(xiàn)狀：軟飲料市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)軟飲料行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)：成癮、功能、剛需、無(wú)糖差異化競(jìng)爭(zhēng)賽道軟飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：典型企業(yè)渠道模式演進(jìn)與對(duì)比飲料行業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)飲料行業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)>2023年中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)整體面臨挑戰(zhàn)，全年銷售額出現(xiàn)0.5%的溫和下滑。然而，在這一背景下，飲料行業(yè)逆勢(shì)而上，實(shí)現(xiàn)了6.0%的顯著增速，其中主要系飲料作為日常消費(fèi)品，其需求具有高度的穩(wěn)定性。>在經(jīng)濟(jì)波動(dòng)時(shí)期，飲料行業(yè)往往能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的銷售業(yè)績(jī)。疫情封控放開(kāi)后，社會(huì)活動(dòng)顯著增多，包裝飲料作為與線下消費(fèi)場(chǎng)景強(qiáng)相關(guān)的基礎(chǔ)快消品，其需求也隨之增加。無(wú)論是外出就餐、旅游還是日常聚會(huì)，飲料都是不可或缺的消費(fèi)品。數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森數(shù)據(jù)，勤策消費(fèi)研究院4軟飲料行業(yè)發(fā)展歷程軟飲料行業(yè)發(fā)展歷程>>中國(guó)軟飲業(yè)歷經(jīng)萌芽、啟動(dòng)、高速至成熟期。1965-1990年萌芽期，品牌稀少，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)初建保障品質(zhì)。1991-2000年啟動(dòng)期，隨生活水平提升，軟飲種類豐富，茶飲料與包裝水嶄露頭角。2001-2010年高速期，政策扶持下國(guó)產(chǎn)品牌激增，細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，包裝水領(lǐng)域現(xiàn)壟斷格局。2011年至今成歷史事件階段表現(xiàn)歷史事件階段表現(xiàn)龍川天然礦泉水開(kāi)創(chuàng)了中國(guó)自主天然礦泉水品牌先河。合作重返中國(guó)市場(chǎng)，成為首批外資入駐企業(yè)。飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》獲批實(shí)施，規(guī)范了行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。萌芽期，受限于生產(chǎn)技術(shù)，品牌寥寥。然而，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)這是中國(guó)第一款碳酸紅茶飲料，也是第一款茶飲料?！?995年6月，統(tǒng)一冰紅茶在華東傅冰紅茶上市?！酢踉摃r(shí)期為中國(guó)軟飲業(yè)啟動(dòng)期，隨生活水平與消費(fèi)觀升級(jí)，軟飲種類激增，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。茶飲料、包裝水等細(xì)分領(lǐng)域嶄露頭角，市場(chǎng)份額逐□□2004年5月，衛(wèi)生部、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)的GB11673-2003《含乳飲料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》開(kāi)始實(shí)施。同年，景田進(jìn)入礦泉入第二批實(shí)行QS認(rèn)證準(zhǔn)入?品，段，國(guó)家政策助力國(guó)產(chǎn)品牌激增，細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。包裝水領(lǐng)域尤為顯著，農(nóng)夫山泉、哇哈哈、康師傅、怡罐王老吉涼茶上市。水進(jìn)入市場(chǎng)。飲料品牌?！?021年3月底，康師傅無(wú)糖冰紅茶上市。場(chǎng)飽和度高，競(jìng)爭(zhēng)激烈。企業(yè)創(chuàng)新口味、包裝以吸引消費(fèi)者，并順應(yīng)健康趨勢(shì)推出無(wú)糖/低糖系列，以搶占市場(chǎng) 萌芽期（1965-1990年）發(fā)展期（1991-2000年）擴(kuò)張期（2001-2010年）成熟期（2011年至今）數(shù)據(jù)來(lái)源：勤策消費(fèi)研究院軟飲料市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)軟飲料市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)>自1997年至2016年間，中國(guó)軟飲料行業(yè)經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)二十年的穩(wěn)健增長(zhǎng)黃金期，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)17.8%，這一時(shí)期，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、居民>進(jìn)入2017年后，行業(yè)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，首次出現(xiàn)產(chǎn)量下滑，標(biāo)志著中國(guó)軟飲料市場(chǎng)進(jìn)入了調(diào)整期。這一變化背后，是多重因素交織作用的結(jié)果：一方面，隨著健康意識(shí)的提升，消費(fèi)者對(duì)含糖飲料的偏好逐漸減弱，轉(zhuǎn)而追求更加健康、天然的飲品選項(xiàng)，如低糖、無(wú)糖飲料、植物蛋白飲料及功能性>盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，中國(guó)軟飲料行業(yè)在經(jīng)歷短暫調(diào)整后，仍展現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。截至2023年，雖然年復(fù)合增長(zhǎng)率放緩至-0.5%，但總產(chǎn)量仍維持在17,690萬(wàn)噸的較高水平，顯示出市場(chǎng)的基本穩(wěn)定。這在一定程度上反映了行業(yè)在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)過(guò)程中，通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化及營(yíng)銷策略調(diào)整等手段，CAGR：17.8%CAGR：-0.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，勤策消費(fèi)研究院中瓶穩(wěn)坐消費(fèi)主力，大瓶崛起小瓶遇冷中瓶穩(wěn)坐消費(fèi)主力，大瓶崛起小瓶遇冷-0.6%+4.9%-0.8%-4.5%數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森數(shù)據(jù)，勤策消費(fèi)研究院1.中瓶飲料在體積和重量上相對(duì)適中，便于消費(fèi)者攜帶，無(wú)論2.部分消費(fèi)者已經(jīng)形成了購(gòu)買中瓶飲料的消費(fèi)習(xí)慣，認(rèn)為這種>從變化趨勢(shì)上看：2023年較2019年變動(dòng)較大的消費(fèi)趨勢(shì)主要集中在大即飲飲料銷量上升4.9%和小瓶飲料下降4.5%。在競(jìng)爭(zhēng)激烈包裝更為便宜，大約在20%左右。這種高性價(jià)比的特點(diǎn)吸引了大量線下渠道穩(wěn)固，線上渠道潛力初現(xiàn)線下渠道穩(wěn)固，線上渠道潛力初現(xiàn)>從軟飲料銷售渠道上看：截至2023年，線下?雜店依舊方面，?雜店作為社區(qū)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，具有極高的地理便利性和消費(fèi)者粘性。它們通常位于居民區(qū)附近，顧客可以隨時(shí)隨地進(jìn)行購(gòu)買，無(wú)需長(zhǎng)途跋涉或等待。這種即時(shí)性滿足了現(xiàn)代快節(jié)奏生活中消費(fèi)者對(duì)于便捷性的高度需求。另一方面，?雜店經(jīng)營(yíng)的商品種類繁多，能夠滿足不同消費(fèi)者的多樣化需求，尤其是在軟飲料這一高頻消費(fèi)品類上，更是占據(jù)了重要位置。>然而，從變化趨勢(shì)來(lái)看，這一渠道格局并非一成不變。隨著電商平臺(tái)的崛起和物流技術(shù)的飛速發(fā)展，線上渠道在軟飲料銷售中的地位日益凸顯。雖然目前線上渠道的市場(chǎng)份額尚不及線下，但其增長(zhǎng)速度迅猛，潛力巨大。對(duì)于軟飲料品牌而言，布局線上渠道不僅是順應(yīng)消費(fèi)者購(gòu)物習(xí)慣變化的必然選擇，也是拓展市場(chǎng)、提升品牌影響力的重要途徑。抖音及天貓京東等線上渠道兩年占比上升1.5%。8數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森數(shù)據(jù)，勤策消費(fèi)研究院8軟飲料市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)軟飲料行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)：成癮、功能、剛需、無(wú)糖軟飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：典型企業(yè)渠道模式演進(jìn)與對(duì)比趨勢(shì)一：成癮、功能及剛需賽道贏在起跑線趨勢(shì)一：成癮、功能及剛需賽道贏在起跑線>>2014-2022年年復(fù)合增長(zhǎng)率最高的三種類型飲料為即飲咖啡、功能飲料和包裝水，增長(zhǎng)率分別為12.3%、8.1%、5.6%。這一數(shù)據(jù)不僅揭示了飲料行業(yè)在過(guò)去九年間的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力，還明確指出了三大趨勢(shì)性賽道：即飲咖啡、功能飲料與包裝水，它們正是憑借著各自獨(dú)特的成癮性、功能性以及剛性需求屬性，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出，贏在了起跑線上。>即飲咖啡成癮性成分——咖啡因，結(jié)合即飲的便利性，滿足了當(dāng)下快節(jié)奏生活中的提神醒腦需求。功能飲料往往富含能量補(bǔ)充、運(yùn)動(dòng)恢復(fù)或特定健康益處（如提高免疫力、促進(jìn)消化等）的成分，精準(zhǔn)對(duì)接了消費(fèi)者對(duì)于提升身體機(jī)能、應(yīng)對(duì)生活壓力的功能性需求。而包裝水作為日常生活的必備品，包裝水以其方便攜帶、安全衛(wèi)生的特點(diǎn)，滿足了消費(fèi)者對(duì)健康飲水的基本需求，成為了不可或缺的剛需商品。數(shù)據(jù)來(lái)源：Euromonitor，勤策消費(fèi)研究院趨勢(shì)一：成癮、功能及剛需賽道贏在起跑線趨勢(shì)一：成癮、功能及剛需賽道贏在起跑線>>在探討飲品市場(chǎng)的細(xì)分趨勢(shì)時(shí)，當(dāng)前特定品類如茶、咖啡、功能飲料及碳酸飲料，因其內(nèi)含的咖啡因、?；撬?、茶多酚等獨(dú)特成分，不僅賦予了它們鮮明的成癮性或功能性特征，還顯著增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)其的忠誠(chéng)度與復(fù)購(gòu)意愿，形成了強(qiáng)粘性賽道。與此相對(duì)，瓶裝水則憑借其作為日常必需品的剛需屬性，穩(wěn)固占據(jù)市場(chǎng)一席之地。這些品類因各自獨(dú)特的消費(fèi)特性，在消費(fèi)者心中預(yù)先占據(jù)了購(gòu)買決策的高地，使得它們更易于孕育出經(jīng)久不衰的明星產(chǎn)品。>相較之下，其他風(fēng)味飲料賽道則面臨著更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，這些產(chǎn)品更多聚焦于滿足消費(fèi)者的即時(shí)口感享受，而非長(zhǎng)期的功能性或成癮性需求。消費(fèi)者在購(gòu)買時(shí)往往需要親眼見(jiàn)到產(chǎn)品、進(jìn)行多方比較后才做出選擇，這種“即時(shí)決策”的特性導(dǎo)致了相對(duì)較低的飲用粘性。因此，對(duì)于該賽道的品牌而言，不僅要注重產(chǎn)品創(chuàng)新以保持新鮮感，還需在性價(jià)比、營(yíng)銷策略上持續(xù)精進(jìn)，以吸引并留住消費(fèi)者的目光。成癮屬性?；撬?、咖啡因、糖提神、抗疲勞提神、降血壓碳酸飲料含量較少，提神屬性可以忽略補(bǔ)充電解質(zhì)，快速解渴數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森數(shù)據(jù)，勤策消費(fèi)研究院11趨勢(shì)二：健康化訴求提升，減糖飲料迅速崛起趨勢(shì)二：健康化訴求提升，減糖飲料迅速崛起>>無(wú)糖茶飲品在近年來(lái)展現(xiàn)出了在即飲茶市場(chǎng)規(guī)模增速下降的趨勢(shì)下逆勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其在即飲茶市場(chǎng)中的占比經(jīng)歷了顯著的提升，從2017年的微小份額1.5%開(kāi)始，逐年攀升，直至2022年達(dá)到了一個(gè)引人注目的新高度——6.5%。這一轉(zhuǎn)變不僅反映了消費(fèi)者對(duì)健康生活方式日益增強(qiáng)的追求，也體現(xiàn)了市場(chǎng)需求的深刻變化。>隨著健康意識(shí)的普及和消費(fèi)者對(duì)于糖分?jǐn)z入控制的重視，無(wú)糖茶以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)脫穎而出。它滿足了那些既渴望享受茶飲帶來(lái)的文化韻味與口感體驗(yàn)，又希望避免額外糖分?jǐn)z入的消費(fèi)者的需求。無(wú)糖茶的低熱量、無(wú)負(fù)擔(dān)特點(diǎn)，使其成為追求健康、控制體重及特定健康條件下人群的理想選擇。數(shù)據(jù)來(lái)源：尼爾森數(shù)據(jù)、勤策消費(fèi)研究院趨勢(shì)二：健康化訴求提升，減糖飲料迅速崛起趨勢(shì)二：健康化訴求提升，減糖飲料迅速崛起>>隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，居民物質(zhì)生活逐步豐富，反應(yīng)在飲?上面則表現(xiàn)為高糖高能量飲?的過(guò)多攝入，因此中國(guó)居民的糖尿病、>在此背景下，消費(fèi)者對(duì)于減糖的需求日益提升，飲料行業(yè)因此興起了轟轟烈烈的減糖浪潮。從數(shù)據(jù)上看，中國(guó)無(wú)糖飲料銷售額從數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)泰君安、勤策消費(fèi)研究院軟飲料市場(chǎng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)軟飲料行業(yè)消費(fèi)趨勢(shì)：成癮、功能、剛需、無(wú)糖差異化競(jìng)爭(zhēng)賽道軟飲料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：典型企業(yè)渠道模式演進(jìn)與對(duì)比軟飲料行業(yè)梯隊(duì)差距明顯軟飲料行業(yè)梯隊(duì)差距明顯>康師傅、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)為第一梯隊(duì),營(yíng)>康師傅、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一企業(yè)為第一梯隊(duì),營(yíng)收超過(guò)200億元。從康師傅飲品京東旗艦店銷售情況來(lái)看,最暢銷的茶飲料依然是冰紅茶冰糖雪梨、茉莉蜜茶、低糖綠茶、茉莉清茶等誕生10余年以上的老產(chǎn)品,而最近幾年推出的新品在>從上市公司與非上市公司在軟飲料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占比上看看，上市公司營(yíng)收占比達(dá)32.3%，行業(yè)集中度較高。軟飲料行業(yè)存在大量國(guó)內(nèi)外知名品牌以及眾多中小品牌，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。不同品牌在各自的細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。一些領(lǐng)軍企業(yè)如可口可樂(lè)、百事可樂(lè)、康師傅、農(nóng)夫山>康師傅（飲品）509.39億元>康師傅（飲品）509.39億元>統(tǒng)一（中國(guó)）285.91億元>養(yǎng)生飲品61.62億元>維維股份40.36億元>香飄飄36.25億元>承德露露29.55億元>李子園14.12億元數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)公告，和君，勤策消費(fèi)研究院15的增加有助于品牌商擴(kuò)大渠道覆蓋范圍，特別是在一些偏遠(yuǎn)地區(qū)或新興市場(chǎng)，通過(guò)增加經(jīng)銷商數(shù)量可以更好地滲透市場(chǎng)。通過(guò)與多個(gè)經(jīng)銷商建立合作關(guān)系，品牌商可以確保銷售渠道的穩(wěn)定性和可持續(xù)性，為品牌長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在品牌商推出新飲料產(chǎn)品時(shí)，其經(jīng)銷商的數(shù)量有助于提升品牌在市場(chǎng)中的滲透力，使品牌產(chǎn)品更容易觸達(dá)消費(fèi)者。同時(shí)通過(guò)增加經(jīng)銷商數(shù)量，品牌商可以更快地響應(yīng)市場(chǎng)變化，調(diào)整銷售策略和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足消費(fèi)者需求。>終端網(wǎng)點(diǎn)的數(shù)量直接決定了品牌產(chǎn)品能夠觸達(dá)消費(fèi)者的范圍。更多的終端網(wǎng)點(diǎn)意味著更廣泛的銷售渠道和更高的銷售機(jī)會(huì)，從而有助于提升品牌產(chǎn)品的銷售量。經(jīng)銷商作為品牌與終端之間的橋梁，其數(shù)量的增加有助于提升品牌在市場(chǎng)中的滲透力，使品牌產(chǎn)品更容易觸達(dá)消費(fèi)者。截至2023年，康師傅終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量超過(guò)600萬(wàn)家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)于其他軟飲料品牌商。經(jīng)銷商數(shù)量（家）終端網(wǎng)點(diǎn)（萬(wàn)家）冰柜數(shù)量（萬(wàn)）600+統(tǒng)一200+40借用中糧及太古渠道300+129農(nóng)夫山泉300+約80300+400+340+10+數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告，勤策消費(fèi)研究院16>康師傅控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱康師傅）于1992年開(kāi)始在中國(guó)生產(chǎn)方便面，并自1996年起擴(kuò)大業(yè)務(wù)至糕餅及飲品。>截至2023年，康師傅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入804億元（其中飲品506億元），對(duì)應(yīng)全國(guó)348個(gè)營(yíng)業(yè)所，76,875個(gè)經(jīng)銷商，217,087個(gè)直營(yíng)零售點(diǎn)，6萬(wàn)名員工及76個(gè)生產(chǎn)基地。多經(jīng)銷商模式需要生產(chǎn)商搭建強(qiáng)大的信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)終端的全面掌控及產(chǎn)品在通路的全覆蓋，相關(guān)的費(fèi)用投放、客戶拜訪也均由公司直屬的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。這種模式的優(yōu)點(diǎn)是廠商對(duì)終端的掌控力及鋪貨率較高，廠商可以直接掌握終端信息與動(dòng)態(tài)。缺點(diǎn)是需要廠商具備較高的管理能力,直接的人力與費(fèi)用投入也大幅增加。>從渠道網(wǎng)絡(luò)的廣度和深度來(lái)看，康師傅的渠道布局在消費(fèi)品公司中領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，經(jīng)銷商數(shù)量遠(yuǎn)高于同行其他公司，終端網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在業(yè)內(nèi)因此遙遙領(lǐng)先。近10年經(jīng)銷商年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)9.7%。單位：家；%數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告、勤策消費(fèi)研究院17兩次改革鋪設(shè)康師傅銷售網(wǎng)絡(luò)兩次改革鋪設(shè)康師傅銷售網(wǎng)絡(luò)>>初涉飲料市場(chǎng)時(shí)，康師傅實(shí)施的是大經(jīng)銷商制，一個(gè)區(qū)域?qū)?yīng)一家經(jīng)銷商，廠家在銷售政策上充分保障渠道的利潤(rùn)，鼓勵(lì)經(jīng)銷商做大。近幾年，為了扭轉(zhuǎn)下沉市場(chǎng)份額流失的勢(shì)頭，康師傅嘗試了多項(xiàng)措施，提高縣域鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)產(chǎn)品覆蓋率。截至2021年，康師>1998年，康師傅開(kāi)始全面實(shí)施區(qū)域精耕，區(qū)域經(jīng)銷商直接管理零售的上一層渠道。>2007年開(kāi)始的渠道精耕，按照終端渠道的類型差異設(shè)置不同的觸達(dá)方式和配送方式，公司的業(yè)務(wù)代表盡可能觸達(dá)終端網(wǎng)點(diǎn)。>2013年后，康師傅取消了縣級(jí)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)代表，轉(zhuǎn)而將縣級(jí)以下市場(chǎng)交由經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)。2013年后，康師傅取消了縣級(jí)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)代表，轉(zhuǎn)2013年后，康師傅取消了縣級(jí)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)代表，轉(zhuǎn)2021年康師傅經(jīng)銷商達(dá)到2021年康師傅經(jīng)銷商達(dá)到19981998199920072013201920212007年開(kāi)始的渠道精耕，按照終端渠道的類型差異設(shè)置不同的觸達(dá)數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告、勤策消費(fèi)研究院18企業(yè)案例分析：農(nóng)夫山泉經(jīng)銷商改革之路企業(yè)案例分析：農(nóng)夫山泉經(jīng)銷商改革之路>農(nóng)夫山泉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)夫山泉）原名浙江千島湖養(yǎng)生堂飲用水有限公司，成立于1996年。>截至2023年，農(nóng)夫山泉軟飲料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入427億元（其中包裝水占比達(dá)59.7%），農(nóng)夫山泉有4,280名經(jīng)銷商，覆蓋了全國(guó)超過(guò)237萬(wàn)個(gè)終端零售網(wǎng)點(diǎn)。從2014-2016年公司持續(xù)推進(jìn)渠道改革，助力公司后續(xù)重回增長(zhǎng)區(qū)間。公司主動(dòng)淘汰拖后腿的經(jīng)銷商，將資源傾斜于頭部大經(jīng)銷商，在提升經(jīng)銷商利潤(rùn)空間的同時(shí)進(jìn)一步明確經(jīng)銷商的責(zé)任（經(jīng)銷商不再僅作為配送商，需要承擔(dān)更多市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)價(jià)格體系和