農(nóng)小蜂：2024年中國大蒜進(jìn)出口現(xiàn)狀簡析-14正式版-WN8

韓晨輝劉新分析師設(shè)計(jì)師產(chǎn)品研發(fā)部產(chǎn)品研發(fā)部本報(bào)告作者具有專業(yè)勝任能力，保證報(bào)告所采用的數(shù)據(jù)均來自合規(guī)渠道，分析邏輯基于作者的職業(yè)理解，本報(bào)告清晰準(zhǔn)確地反映了作者的研究觀點(diǎn)，力求獨(dú)立、客觀和公正，結(jié)論不受任何第三方的授意或影響，特此聲明。農(nóng)小蜂不會因?yàn)榻邮杖私邮鼙緢?bào)告而將其視為客戶。本報(bào)告僅在相關(guān)法律許可的情況下發(fā)放，并僅為提供信息而發(fā)放，概不構(gòu)成任何廣告。本報(bào)告的信息來源于已公開的資料，農(nóng)小蜂對該等信息的準(zhǔn)確性、完整性或可靠性不作任何保證。本報(bào)告所載的資料、意見及推測僅反映農(nóng)小蜂于發(fā)布本報(bào)告當(dāng)日的判斷。在不同時(shí)期，農(nóng)小蜂可發(fā)出與本報(bào)告所載資料、意見及推測不一致的報(bào)告。農(nóng)小蜂不保證本報(bào)告所含信息保持在最新狀態(tài)。同時(shí)，農(nóng)小蜂對本報(bào)告所含信息可在不發(fā)出通知的情形下做出修改，接收人應(yīng)當(dāng)自行關(guān)注相應(yīng)的更新或修改。本報(bào)告版權(quán)僅為唯恒農(nóng)小蜂出品方所有，未經(jīng)書面許可，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得以任何形式翻版、復(fù)制、發(fā)表或引用。如征得農(nóng)小蜂同意進(jìn)行引用、刊發(fā)的，需在允許的范圍內(nèi)使用，并注明出處為“農(nóng)小蜂”，且不得對本報(bào)告進(jìn)行任何有違原意的引用、刪節(jié)和修改。唯恒農(nóng)小蜂出品，轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處；禁止商用轉(zhuǎn)載，違規(guī)轉(zhuǎn)載法律必究。核心觀點(diǎn)

CORE

OPINIONS1.

從貿(mào)易規(guī)模及價(jià)格行情來看，中國大蒜相關(guān)商品國際貿(mào)易以出口為主，常年呈現(xiàn)凈出口格局，貿(mào)易順差態(tài)勢明顯，且平均進(jìn)口單價(jià)常年高于平口單價(jià)。近

4

年間，中國大蒜相關(guān)

進(jìn)口量及進(jìn)口金額均呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢；出口量及出口金額常年維持在

200

萬

、25

億美元左右。2023

年，進(jìn)口量及進(jìn)口金額分別約為

0.04

萬噸、0.01

億美元，出口量及出口金額分別為

225.86

萬噸，30.46億美元，凈出口量為

225.82

萬噸，貿(mào)易順差高達(dá)

30.45

億美元，平均進(jìn)口單價(jià)及平均出口單價(jià)分別為

1.93

美元/千克、1.千克。元/千克，進(jìn)、出口價(jià)格差為

0.58美2.

從貿(mào)易商品及貿(mào)易時(shí)間來看，中國大蒜進(jìn)口商品以“干品以“鮮或冷藏的蒜頭”為主；進(jìn)口時(shí)間較為分散，不同年份集中時(shí)間不同，出口時(shí)間主要集中在

的

5~12

月。2023

年，中國大蒜進(jìn)口商品

75%以上為“干”為主，出口商大蒜”，出口商品

85%以上為“鮮或冷藏的蒜頭”；進(jìn)口規(guī)模的五成以上集中在

9~10

月，出口規(guī)模的七成左右集中在

5~12

月。3.

從貿(mào)易伙伴和貿(mào)易基地來看，20

年~至今，中國大蒜進(jìn)口來源地涉及

26

個(gè)國家/地區(qū)，出口外銷國家/地區(qū)數(shù)量多達(dá)

198

個(gè)；主要通過“山東、河南”等15

個(gè)省域相關(guān)口岸進(jìn)口至國內(nèi)，通過大陸

31

個(gè)省域出口銷往全球。2023

全年與

2024

上半年，主要進(jìn)口來源地均為“緬甸、泰最大出口外銷市場均為“印度尼西亞”；最大進(jìn)口基地均為“天津”，最大出口基地均為“山東”。4.

從貿(mào)易路線來看，2015

年~至今，中國大蒜進(jìn)口路線共有

64

條，出口路線則多達(dá)

1388

條。2023

全年與

2024

上半年，主要進(jìn)口路線均為“緬甸南、泰國→廣東”，且平均進(jìn)口單但平均出口單價(jià)相對較低。對較低；最大出口路線均為“山東→印度尼西亞”，1前

言大蒜是石蒜科蔥屬的一種多年生草本植物，常作為調(diào)味品，廣于各種菜肴中，以增加食物的風(fēng)味感。大蒜還是一味用途廣泛的藥材，具有食積消滯、殺菌滅蟲的作用，在《新修本草》《本草綱目》等本草書籍里均有記載。此外，還能夠降低血脂和血液的黏稠度，減少心臟病、腦血栓等疾病的發(fā)作危害。但從消費(fèi)情況來看，目前大蒜消費(fèi)仍以鮮食和初加工為主，功能性產(chǎn)品需求呈上

趨勢；從市場運(yùn)行情況來看，大蒜價(jià)格波動(dòng)頻繁，市場穩(wěn)定性差——大蒜產(chǎn)業(yè)的精深加工、多樣化及品牌化，將是大蒜產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一

階段的必然要求。從發(fā)展歷程來看

大蒜原產(chǎn)于亞洲西部或歐洲，西漢時(shí)期，大蒜被張騫帶回國，其后在中國國內(nèi)廣泛栽培，目前主產(chǎn)區(qū)集中于山東、河南和江蘇。9

世日本從中國引進(jìn)蒜種開始繁殖。1

末期，擴(kuò)展到非洲及南美洲。北美洲從18

世紀(jì)后半期才開始栽培?，F(xiàn)在已經(jīng)遍及全球，成為栽培較廣的蔬菜之一。，其中，亞洲地區(qū)主要分布于中國、印度、巴基斯

、伊朗等國家；歐洲地中海地區(qū)主要分布于意大利、西班牙、法國、希臘等國家；北美洲地區(qū)主要分布于美國加利福蒜生產(chǎn)國、消費(fèi)國和出口國，出口額占全球出口總額的一半以上。但大科技投入，向精深加工方類型，提高產(chǎn)品國際競爭力，提升產(chǎn)品附加值和產(chǎn)業(yè)效益。州、紐約州等地——亞洲為主要產(chǎn)區(qū)，中國已是全球最主要的大通過加展，改變中國大蒜產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)，豐富出口產(chǎn)品3本文基于農(nóng)小蜂【小蜂外貿(mào)通】應(yīng)用在運(yùn)營過積累的大蒜相關(guān)商品進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)

從貿(mào)易規(guī)模、貿(mào)易單價(jià)、貿(mào)易時(shí)間、貿(mào)易伙伴、貿(mào)易基地等角度，對近年來中國大蒜貿(mào)易狀況進(jìn)行分析，為從事大蒜產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、種植、加工、倉儲、包裝、保鮮、運(yùn)輸、銷售等活動(dòng)的主體及社會服務(wù)機(jī)構(gòu)提供參考。分析對象為中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)與公示范圍內(nèi)的“鮮或冷藏的蒜頭（HS

編碼：07032010）、其他鮮或冷藏的大蒜（HS

編碼：07032090）、冷凍蒜頭（HS

編碼：07108030）、鹽水大蒜（HS

編碼：07119）、干大蒜（HS

編碼：07129050）、用醋酸制作或保藏的大蒜（HS

編碼：20019010）、制作或保藏的蒜制品（HS編碼：20059970）”7

類商品；數(shù)據(jù)對應(yīng)時(shí)間為

2015

年

1

~2024

年

6

月。1.

近

4

年間進(jìn)

量及進(jìn)口金額呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2015

年~2019

年，中國大蒜相關(guān)商品進(jìn)口量呈長態(tài)勢，2019

年達(dá)到頂峰——132噸；其中，2015

年~2017

年，中國大蒜相關(guān)商品進(jìn)口金額與進(jìn)口量同步增長，2017

年進(jìn)口金額增至有史以來的最高峰——204.81

萬美元，2018

年受進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)等綜合因素影響，進(jìn)口金額下降至126.81

萬美元，2019

年又回升至

156.39

萬美元。受疫情額斷崖式下降，分別降至

171.91

噸、51.07

萬美元——相較于

201幅分別高達(dá)

87.02%、67.3

其后雖呈現(xiàn)波動(dòng)增長趨勢，但近

4

年間和國際貿(mào)易關(guān)系變化等綜合因素影響，2020

年進(jìn)口量及進(jìn)口金同比降（2020~2023

年間）進(jìn)口規(guī)模仍整體保持低位。4圖表

1：中國大蒜相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：農(nóng)小蜂

abeedatm）2023

年，中國0.04

萬噸）、73.73

萬美元（約合：0.01

億美元），相較于

2022

年，分別了

9.39

噸、17.5

萬美元，增幅分

2.52%、31.22%；與

2020

年進(jìn)口規(guī)模相相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額分別增至

382.1

噸（約合：比，進(jìn)口量及進(jìn)口金額分別增長了

210.19

噸、22.66

萬美元，增幅分別為

122.27%、44.37%，年均復(fù)合增長率分別為

30.5%、13.02%。2024

上半年，中國大蒜相關(guān)商品累計(jì)進(jìn)口量為

226.94

噸（約合：0.02

萬噸）——占

2

3

全年總進(jìn)口量的

59.39%；累計(jì)進(jìn)口金額為

41.63

萬美元（約合：0.004

億美元）——占

2023

全年總進(jìn)口金額的

56.46%。52.

年出口量、出口金額分別在

200

萬

、25

億美元左右據(jù)中國金額呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢。中國大蒜相關(guān)商品出口量始終維持在

20其中，2020

年出口量為

2

5

萬噸——為近年來出口量最高值；2015

年~2016數(shù)據(jù)顯示，2015

年~2023

年，中國大蒜相關(guān)商品出口量及出口左右，年，中國大蒜相關(guān)商品出口金額呈現(xiàn)上升態(tài)勢，其中，2016

年出口金額為

35.01萬美元——為近年來出口金額最高值，2017

年~2018

年出口金額下降；除

2022年受疫情防控及國際貿(mào)易市場行情波動(dòng)等綜素影響以外，自

2019

年開始，中蒜相關(guān)商品出口金額均保持小幅增長態(tài)勢。2023

年，中國大蒜相關(guān)商品出口量為

225.86

萬噸，同2022

年下降了0.08

萬噸、降幅約.04%，與

2015

年相比，近

8

年間增加了

32.1

萬噸、增幅約為

16.57%、年均復(fù)合增長率約為

1.94%，與

2023

年進(jìn)口量（0.04

萬噸）相比，凈出口量為

225.82

萬噸；出口金額為

30.46

億美元，同比較

2022

年加了

6.38

億美元、增幅約為

26.5%2015

年相比，近

8

年間增加了

7.14

億美元、增幅約為

30.62%、年均復(fù)合增長率約為

3.4%，與

2023

年進(jìn)口金額（約為

0.01

億美元）相比，貿(mào)易順差高達(dá)

30.45

億美元6圖表

2：中國大蒜相關(guān)商品出口量及出額變化趨勢（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：農(nóng)小蜂

abeedatm）2024

上半年，中

大蒜相關(guān)商品累計(jì)出口量及出口金額分別為

166.5

萬噸、25.13

億美元——分別占

2023

全年總出口規(guī)模的

73.72%、82.5%；與

20半年中國大蒜相關(guān)商品累計(jì)進(jìn)口規(guī)差約為

25.126

億美元。比，凈出口量約為

166.48

萬噸、貿(mào)易順3.

平均進(jìn)口單價(jià)常年高于平均出口單價(jià)據(jù)中數(shù)據(jù)顯示，2015~2023

年間，中國大蒜相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)下跌態(tài)勢，平均出口單價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢。其中，除

2019

年外，平均進(jìn)口單價(jià)均高于平均出口單價(jià)，2020

年差距相對最大——1.93

美元

克，2018

年和

2019

年差距最小0.06

美元/千克。7從具體變化趨勢來看，2015

年以來，中國大蒜

關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)下跌，2016

年~2018

年連跌三年，其中，2018

年的

1

美元/千克為近年來最低值，2020

年回升至

2.97

美元/千克——為近年來最高值，2

21

年再次跌至

2

美元/千克以下，其后雖有小幅回升，但仍處于低位；平均出口單價(jià)呈現(xiàn)波動(dòng)上漲態(tài)勢，主要在

201、2019

年、2021

年、2023

年出現(xiàn)過同比上漲現(xiàn)象，其中，2018

年的

0.94

美元/千克為近年來最低值，2016

年的

2.04

美元/千克為近年來最高值。圖表

3：中國大蒜相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)變化趨勢

VS

出口單價(jià)（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：農(nóng)小蜂

）2023

年，中國大蒜相關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)及平/千克、1.

元/千克，同比分別較

2022

年上漲了

0.42

美元/千克、0.28

美元/千克，漲幅分別為

27.81%、26.17%；進(jìn)、出口價(jià)格差為

0.58

美元/千克?？趩蝺r(jià)分別為

1.93

美元2024

上半年，中國大關(guān)商品平均進(jìn)口單價(jià)及平均出口單價(jià)分別為

1.83美元/千克、1.51

美元/千克，與

2023

全年平均價(jià)格相比，平均進(jìn)口單價(jià)下跌了80.1

美元/千克、跌幅約為

5.18%，平均出口單價(jià)上為

11.85%

、出口價(jià)格差縮小為

0.32

美元/千克。0.16

美元/千克，漲幅約4.

主要出口路線：山東→印度尼西亞綜合來看，中國大蒜相

商品國際貿(mào)易以出口為主。2015

年~至今，中國大蒜出口外銷國家/地區(qū)數(shù)量多達(dá)

198

個(gè)，在國家統(tǒng)計(jì)局與中國海關(guān)開展統(tǒng)計(jì)調(diào)查范圍內(nèi)的大陸

3省（自治區(qū)、直轄市）均曾涉及過出口相關(guān)業(yè)務(wù)，出口路線多達(dá)

1388

條。2023

年，中國大蒜相關(guān)商品出口路線共有

679

條，“→印度尼西亞、河南→印度尼西亞蘇→印度尼西亞、山東→孟加拉國、山東→馬來西亞、山東→越南、山東→菲律賓、河南→美國、山東→美國”9

條路線同時(shí)位列出口量Top10

與出口金額

Top10；路線“江蘇→馬來西亞”位列出口量第

10

位、出金額第

13

位；路線“山東→日本”出口金額第

10

位、出口量第

21

位。圖表

4：2023

年中國大蒜相關(guān)商品出口量與出口金額

Top10

路線對比9（數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

制圖：農(nóng)小蜂）其中，為

26.61

萬噸、2.73

億美元——穩(wěn)居

2023

年中國大蒜出口路線第總出口規(guī)模的

11.78%、8

，平均出口單價(jià)為

1.03

美元/千克——與全國平“山東銷往印度尼西亞”的大蒜相關(guān)商品出口量及出口金額分別，分別占均水平（1.35

美元/千克）相差

0.32

美元/千克。通過“河南銷往印度尼西亞”的大蒜相

商品出口量位居第二，為

16.35

萬噸，對應(yīng)的出口金額為

1.71

億美元、位列第三，分別占

2023

年全國總出口規(guī)模的

.24%、5.61%，平均出口單價(jià)為

1.05

美元/千克——與全國平均水平相差0.3

美元/千克。通過“山東銷往

國”的大蒜相關(guān)商品出口金額位居第二，為

2

億美元，對應(yīng)的出口量為

6.55

萬噸、位列第九，在

2023

年全國總出口量與總出口金所占比重分別為

2.9%、6.57%，平水平高出

1.7

美元/千克?？趩蝺r(jià)為

3.05

美元/千克——較全國平均10報(bào)告目錄1.

貿(mào)易規(guī)模1.1.

近

4

年間進(jìn)口量及進(jìn)口金額呈現(xiàn)波動(dòng)增長態(tài)勢1.2.

年出口量、出口金額分別在

200

萬噸、25

億美元左右2.

平均進(jìn)口單價(jià)常年高于3.

貿(mào)易時(shí)間出口單價(jià)3.1.

進(jìn)口時(shí)間：較為分散，其中，2023

年集中在

9~10

月3.2.

出口時(shí)間：主要集中在每年的

5~12

月4.

貿(mào)易商品4口商品：以“干大蒜”為主4.2.

出口商品：以“鮮或冷藏的蒜頭”為主5.

貿(mào)易伙伴5.1.

主要進(jìn)口來源地：緬甸、泰國5.2.

主要出口銷往6.

貿(mào)易基地印度尼西亞6.1.

主要進(jìn)口省域：天津和山東6.2.

主要出口省域：山東7.

貿(mào)易路線7.1.

主要進(jìn)口路線：緬甸→云南、泰國→廣東7.2.

主要出口路線：山東→印度尼西亞圖表

錄圖表

1：中國大蒜相關(guān)商品進(jìn)口量及進(jìn)口金額變化趨勢圖表

2：中國大蒜相關(guān)商品出口量及出口金額變化趨勢圖表

2：中國大蒜相關(guān)商品進(jìn)口單價(jià)變化趨