板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告

板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告PAGE國家發(fā)展改革委中國經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)社PAGE3北京世經(jīng)未來投資咨詢有限公司板材行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析報(bào)告摘要鋼材是國家建設(shè)和實(shí)現(xiàn)四化必不可少的重要物資，應(yīng)用廣泛、品種繁多，鋼材一般分為長材、板材和管材三大類。而板材通常包括薄板、中板和厚板。根據(jù)軋制工序又分為熱軋和冷軋。2009年全年國內(nèi)特厚板、厚鋼板和中板產(chǎn)量合計(jì)為5837萬噸，較去年同期5960萬噸的產(chǎn)量下降123萬噸，降幅為2.1%。2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬噸，同比增長75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年中厚寬鋼帶產(chǎn)量8383.75萬噸，同比增長13.2%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為3033.63萬噸，同比增長24.3%。2009年冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量2187.04萬噸，同比增長15.9%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年全年熱軋窄帶鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4574.76萬噸，較去年增加990.84萬噸，同比增長27.6%。板材的下游需求行業(yè)包括造船、汽車、家電、機(jī)械行業(yè)，其中，2009年汽車耗鋼月3300萬噸、家電行業(yè)耗鋼較小約為600萬噸；造船耗板材1170萬噸。下游行業(yè)的需求情況，對(duì)板材產(chǎn)品的價(jià)格產(chǎn)生直接影響。板材是鋼鐵產(chǎn)品里技術(shù)要求高，投資規(guī)模大的產(chǎn)品。我國主要的冷熱軋生產(chǎn)能力都集中在大型國有鋼鐵企業(yè)和大型民營鋼鐵企業(yè)中，高端的汽車板也主要集中在全國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)中，寶鋼、武鋼、鞍鋼等重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的板材生產(chǎn)能力強(qiáng)。2010年，我國鋼鐵行業(yè)的板材市場(chǎng)在整體產(chǎn)能過剩，而需求下降的情況下，供需矛盾將會(huì)凸顯，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大的困難和挑戰(zhàn)。面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)、兼并重組風(fēng)險(xiǎn)、供求風(fēng)險(xiǎn)和國際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)等。2010年，板材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)突出，但若利用好鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的時(shí)機(jī)，將有利于薄板產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章國內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 1第一節(jié)2009年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況 1第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析 4一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況 4二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問題 7第三節(jié)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析 9一、控制產(chǎn)能政策分析 9第二章國內(nèi)板材供需狀況分析及預(yù)測(cè) 16第一節(jié)2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)、消費(fèi)情況分析及預(yù)測(cè) 16一、板材生產(chǎn)情況分析 16二、、板材價(jià)格變化分析 19三、板材市場(chǎng)供需矛盾分析及未來需求預(yù)測(cè) 23第二節(jié)2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)能力分析及預(yù)測(cè) 27一、國內(nèi)板材軋機(jī)生產(chǎn)能力分析及預(yù)測(cè) 27二、國內(nèi)板材行業(yè)面臨的困境 28第三節(jié)2009年國內(nèi)板材進(jìn)出口情況分析及預(yù)測(cè) 30一、2009年中厚板進(jìn)出口分析 30二、2009年熱軋薄板進(jìn)出口分析 30三、2009年冷軋薄板進(jìn)出口分析 34第三章國內(nèi)主要板材消費(fèi)行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè) 37第一節(jié)國內(nèi)船舶制造行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 37一、船舶制造行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 37二、船舶制造行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 42第二節(jié)國內(nèi)汽車行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 47一、汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 47二、汽車行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 54第三節(jié)國內(nèi)家電行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 61一、家電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 61二、家電行業(yè)對(duì)板材需求分析及預(yù)測(cè) 64第四章國內(nèi)主要板材生產(chǎn)企業(yè)分析 68第一節(jié)寶鋼板材生產(chǎn)分析 68一、2009年寶鋼經(jīng)營情況分析 68二、2009年寶鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 71三、寶鋼2010年發(fā)展趨勢(shì) 72第二節(jié)鞍鋼板材生產(chǎn)分析 74一、2009年鞍鋼經(jīng)營情況分析 74二、2009年鞍鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 76三、2010年鞍鋼發(fā)展趨勢(shì) 78第三節(jié)濟(jì)鋼板材生產(chǎn)分析 79一、2009年濟(jì)鋼經(jīng)營情況分析 79二、2009年濟(jì)鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 80三、濟(jì)鋼2010年發(fā)展趨勢(shì) 81第四節(jié)武鋼板材生產(chǎn)分析 83一、2009年武鋼經(jīng)營情況分析 83二、2009年武鋼財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 84三、武鋼2010年發(fā)展趨勢(shì) 86第五章國內(nèi)板材生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析及投資策略建議 88第一節(jié)國內(nèi)板材生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析 88一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn) 88二、上游原燃料風(fēng)險(xiǎn) 89三、下游需求風(fēng)險(xiǎn) 91四、供給風(fēng)險(xiǎn) 93四、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 94四、競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn) 94第二節(jié)國內(nèi)板材生產(chǎn)投資策略分析 96一、板材生產(chǎn)企業(yè)投資策略 96二、相關(guān)板材投資機(jī)構(gòu)投資點(diǎn)分析 97第三節(jié)國內(nèi)板材信貸建議 98一、進(jìn)一步收緊板材行業(yè)的融資行為 98二、銀行應(yīng)嚴(yán)加大聯(lián)合重組貸款的支持力度 98三、銀行應(yīng)支持產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整符合產(chǎn)業(yè)政策的項(xiàng)目 98

附表TOC\h\z\t"表題"\c表1 2009年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度 3表2 近幾年政府出臺(tái)的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策 9表3 2009年全國鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸） 16表4 2009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 17表5 2009年薄板產(chǎn)量表 18表6 2009年與2008年lgmi板材價(jià)格指數(shù)比較 20表7 2009年中厚板企業(yè)中厚板及特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量（單位：萬噸） 27表8 2003年與2009年板材平均產(chǎn)能比較（單位：萬噸） 29表9 當(dāng)前計(jì)劃投產(chǎn)以及規(guī)劃要投產(chǎn)的冷軋生產(chǎn)線部分統(tǒng)計(jì) 29表10 2009年中厚板產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)量（單位：萬噸） 30表11 2004-2009年熱卷板進(jìn)出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸） 31表12 2008-2009年熱軋卷板分季度進(jìn)出口及凈出口數(shù)量情況（單位：萬噸） 31表13 2004-2009年熱軋卷板進(jìn)出口平均單價(jià)（單位：美元/噸） 32表14 2004-2009年中厚寬鋼帶出口數(shù)量及出口比重（單位：萬噸） 33表15 2004-2009年熱軋薄寬鋼帶進(jìn)口數(shù)量及進(jìn)口比重（單位：萬噸） 34表16 2009年世界造船三大指標(biāo)市場(chǎng)份額 38表17 不同船型單船耗鋼量 43表18 2010-2011年船用中厚板需求預(yù)測(cè) 45表19 2009年汽車企業(yè)銷量排行 50表20 2009年汽車制造用鋼量 59表21 國內(nèi)汽車用鋼品種表 59表22 寶鋼股份2009年分品種銷量、比重及市場(chǎng)占有率 68表23 寶鋼股份2009年分品種銷售收入、成本及毛利率 70表24 公司歷年銷售量分產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)（萬噸） 71表25 2007-2009年寶鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 71表26 2007-2009年鞍鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 77表27 濟(jì)鋼2009年主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況 80表28 2007-2009年濟(jì)鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 80表29 2007-2009年武鋼財(cái)務(wù)指標(biāo) 85

附圖TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 2006年以來我國季度GDP增速 1圖2 1999-2009年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量變化情況 19圖3 2009年冷軋窄帶鋼各月產(chǎn)量變化情況 19圖4 2008-2009年國內(nèi)板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì) 20圖5 2009年國內(nèi)板材價(jià)格走勢(shì) 23圖6 2005-2009年冷軋進(jìn)出口曲線圖 35圖7 2006-2009年汽車產(chǎn)量圖 48圖8 1998年以來我國汽車產(chǎn)銷量情況 50圖9 2007-2009年空調(diào)行業(yè)銷售數(shù)據(jù) 61圖10 2007-2009洗衣機(jī)內(nèi)銷數(shù)量 62圖11 2009年12月份各類家電銷售量及金額 64圖12 寶鋼股份三項(xiàng)費(fèi)用率及期間費(fèi)用率 69圖13 2005-2010年4月寶鋼主要產(chǎn)品出廠價(jià)格一覽 70圖14 鞍鋼股份歷年鐵鋼材產(chǎn)量及2010年規(guī)劃 75圖15 2006-2009年鞍鋼股份分季度營收及毛利率 76圖16 鞍鋼股份2009年分品種毛利及毛利率對(duì)比 77圖17 武鋼產(chǎn)品線 84第一章國內(nèi)中厚板產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2009年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況2009年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值335353億元，比上年增長8.7%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值35477億元，增長4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值156958億元，增長9.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值142918億元，增長8.9%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為10.6%，比上年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)；第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為46.8%，下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為42.6%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2006年以來我國季度GDP增速1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，糧食實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)。全年糧食總產(chǎn)量達(dá)到53082萬噸，比上年增長0.4%，連續(xù)6年增產(chǎn)。其中，夏糧產(chǎn)量12335萬噸，增長2.2%；早稻3327萬噸，增長5.3%；秋糧37420萬噸，下降0.6%。油料產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長5%左右，糖料下降9%左右。肉類產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，全年豬牛羊禽肉產(chǎn)量7509萬噸，增長5.0%。其中，豬肉產(chǎn)量4889萬噸，增長5.8%。生豬出欄6.4億頭，增長5.7%；生豬存欄4.7億頭，增長1.5%。2.工業(yè)生產(chǎn)逐季回升，實(shí)現(xiàn)利潤由大幅下降轉(zhuǎn)為增長。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長11.0%，增速比上年回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，一季度增長5.1%，二季度增長9.1%，三季度增長12.4%，四季度增長18.0%。分經(jīng)濟(jì)類型看，國有及國有控股企業(yè)增長6.9%；集體企業(yè)增長10.2%；股份制企業(yè)增長13.3%；外商及港澳臺(tái)投資企業(yè)增長6.2%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長11.5%，輕工業(yè)增長9.7%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)全部實(shí)現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)分別增長9.7%、12.1%和15.5%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，全年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.67%。3.投資持續(xù)快速增長，涉及民生領(lǐng)域的投資增長明顯加快。全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增長30.1%，增速比上年加快4.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資194139億元，增長30.5%，加快4.4個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資30707億元，增長27.5%，加快6.0個(gè)百分點(diǎn)。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長49.9%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長26.8%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長33.0%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長23.9%，中部地區(qū)增長36.0%，西部地區(qū)增長35.0%。涉及民生領(lǐng)域的投資大幅增長。全年基礎(chǔ)設(shè)施（扣除電力）投資41913億元，增長44.3%。其中，鐵路運(yùn)輸業(yè)增長67.5%，道路運(yùn)輸業(yè)增長40.1%，城市公共交通業(yè)增長59.7%。居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)增長61.8%，教育增長37.2%，衛(wèi)生、社會(huì)保障和社會(huì)福利業(yè)增長58.5%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資36232億元，增長16.1%，增速比上年回落4.8個(gè)百分點(diǎn)。4.市場(chǎng)銷售增長平穩(wěn)較快，部分產(chǎn)品銷售快速增長。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額125343億元，比上年增長15.5%；扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長16.9%，實(shí)際增速比上年同期加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，城市消費(fèi)品零售額85133億元，增長15.5%；縣及縣以下消費(fèi)品零售額40210億元，增長15.7%。分行業(yè)看，批發(fā)和零售業(yè)消費(fèi)品零售額105413億元，增長15.6%；住宿和餐飲業(yè)消費(fèi)品零售額17998億元，增長16.8%。在限額以上批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)商品零售中，除通訊器材類外，其他20類商品零售均實(shí)現(xiàn)較大幅度增長。其中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長18.8%，家具類增長35.5%，汽車類增長32.3%。5.居民消費(fèi)價(jià)格和生產(chǎn)價(jià)格全年下降，年底出現(xiàn)上升。全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，農(nóng)村下降0.3%。分類別看，八大類商品價(jià)格四漲四落：煙酒及用品上漲1.5%，醫(yī)療保健和個(gè)人用品上漲1.2%，食品上漲0.7%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)上漲0.2%；居住下降3.6%，交通和通信下降2.4%，衣著下降2.0%，娛樂教育文化用品及服務(wù)下降0.7%。居民消費(fèi)價(jià)格11月份同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲0.6%，12月份上漲1.9%。全年工業(yè)品出廠價(jià)格下降5.4%，12月份由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月上漲1.7%。全年原材料、燃料、動(dòng)力購進(jìn)價(jià)格下降7.9%；商品零售價(jià)格下降1.2%。6.進(jìn)出口總額全年下降，自11月份由降轉(zhuǎn)升。全年進(jìn)出口總額22073億美元，比上年下降13.9%。11月份進(jìn)出口總額同比漲幅由負(fù)轉(zhuǎn)正，當(dāng)月增長9.8%，12月份增長32.7%。全年出口12017億美元，下降16.0%；進(jìn)口10056億美元，下降11.2%。進(jìn)出口相抵，貿(mào)易順差1961億美元，比上年減少994億美元。7.城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)定增長，就業(yè)形勢(shì)好于預(yù)期。全年城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入18858元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17175元，比上年增長8.8%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長9.8%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長9.6%，經(jīng)營凈收入增長5.2%，財(cái)產(chǎn)性收入增長11.6%，轉(zhuǎn)移性收入增長14.9%。農(nóng)村居民人均純收入5153元，比上年增長8.2%，扣除價(jià)格因素，實(shí)際增長8.5%。其中，工資性收入增長11.2%，第一產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長2.2%，二、三產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入增長10.0%，財(cái)產(chǎn)性收入增長12.9%，轉(zhuǎn)移性收入增長23.1%。全年城鎮(zhèn)就業(yè)人員比上年凈增910萬人。年末農(nóng)村外出務(wù)工勞動(dòng)力1.49億人，比一季度末增加170萬人。8.貨幣供應(yīng)量增長較快，新增貸款大幅增加。12月末，廣義貨幣（M2）余額60.6萬億元，比上年末增長27.7%，增幅同比加快9.9個(gè)百分點(diǎn)；狹義貨幣（M1）22.0萬億元，增長32.4%，加快23.3個(gè)百分點(diǎn)；市場(chǎng)貨幣流通量（M0）38246億元，增長11.8%，回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。金融機(jī)構(gòu)各項(xiàng)貸款余額40.0萬億元，比年初增加9.6萬億元，同比多增4.7萬億元。9.全年交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值17058億元，比上年增長3.7%。2009年各種運(yùn)輸方式完成貨物運(yùn)輸量及其增長速度指標(biāo)單位絕對(duì)數(shù)比上年增長%貨物運(yùn)輸總量億噸278.87.5鐵路億噸33.31.9公路億噸209.79.4水運(yùn)億噸31.43.0民航萬噸445.59.3管道億噸4.41.3貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量億噸公里121211.39.8鐵路億噸公里25239.20.5公路億噸公里36383.510.7水運(yùn)億噸公里57439.914.0民航億噸公里126.35.6管道億噸公里2022.44.1資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量69.1億噸，比上年增長8.2%，其中外貿(mào)貨物吞吐量21.4億噸，增長8.6%。港口集裝箱吞吐量12082萬標(biāo)準(zhǔn)箱，下降5.8%。年末全國民用汽車保有量達(dá)到7619萬輛（包括三輪汽車和低速貨車1331萬輛），比上年末增長17.8%，其中私人汽車保有量5218萬輛，增長25.0%。民用轎車保有量3136萬輛，增長28.6%，其中私人轎車2605萬輛，增長33.8%。

第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析一、2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況（一）鋼鐵生產(chǎn)復(fù)蘇，粗鋼生產(chǎn)由下降轉(zhuǎn)為穩(wěn)定增長2009年1～12月，全國生產(chǎn)粗鋼56784.24萬噸，同比增長13.50%；生產(chǎn)連鑄坯55301.81萬噸，同比增長13.97%；生產(chǎn)生鐵54374.82萬噸，同比增長15.87%；生產(chǎn)鋼材69243.72萬噸，同比增長18.50%；生產(chǎn)焦炭34501.69萬噸，同比增長10.53%；生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬噸，同比增長8.92%；生產(chǎn)鐵合金2209.36萬噸，同比增長20.36%。從今年主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量變化情況看，前10個(gè)月呈現(xiàn)出小幅波動(dòng)上行的態(tài)勢(shì)，尤其是下半年以來屢屢刷新紀(jì)錄，盡管11月份生鐵和粗鋼產(chǎn)量均出現(xiàn)較大回落，但由于新增產(chǎn)能的增加，以及鋼廠主動(dòng)減產(chǎn)意愿不強(qiáng)，目前其產(chǎn)量仍處于年內(nèi)中等產(chǎn)量水平，與去年各月產(chǎn)量比較來看，仍高于危機(jī)爆發(fā)前的最高產(chǎn)量水平。從產(chǎn)量比重看：全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位鋼、鐵、材產(chǎn)量分別占全國總量的82.05%、81.72%、62.37%，其它企業(yè)分別占全國總量的17.95%、18.28%、37.63%。從增量因素看：相對(duì)數(shù)方面，重點(diǎn)企業(yè)鋼、鐵、材產(chǎn)量分別較上年同期增長11.24%、15.28%、13.73%；而以民營企業(yè)為代表的其它企業(yè)的增速分別為25.10%、18.57%、27.36%，分別較全國增速高11.60、2.70、8.86個(gè)百分點(diǎn)?？梢?，民營企業(yè)是2009年我國鋼、鐵、材產(chǎn)量較快增長的主要原因。從日產(chǎn)水平來看，2009年12月，全國日產(chǎn)粗鋼153.76萬噸、連鑄坯150.34萬噸、生鐵144.27萬噸、鋼材208.51萬噸、焦炭105.39萬噸、鐵礦石284.67萬噸、鐵合金7.91萬噸。其中，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)單位的鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為134.67萬噸、127.08萬噸、123.95萬噸。而全年全國鋼、鐵、材日產(chǎn)水平分別為155.57萬噸、148.97萬噸、189.71萬噸。重要鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，鋼筋產(chǎn)量12150.55萬噸，同比增長27.10%；線材（盤條）產(chǎn)量9585.74萬噸，增長20.88%；中厚寬鋼帶8383.75萬噸，增長13.18%；棒材產(chǎn)量5565.40萬噸，增長16.68%；熱軋窄鋼帶4574.76萬噸，增長27.65%。（二）有力支撐國家應(yīng)對(duì)危機(jī)一攬子計(jì)劃措施的實(shí)施2009年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資224846億元，比上年增加52020億元，增長30.1%，投資總量、增加量、增幅均創(chuàng)新高，對(duì)全年保GDP增長8.7%發(fā)揮了重大的作用，同時(shí)也帶來國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求。2009年國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量56497.53萬噸，比上年增加11229.54萬噸，增長24.8%；考慮2009年全社會(huì)鋼材、鋼坯折合粗鋼庫存增加3000萬噸以上，國內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際消費(fèi)量比上年增加8200萬噸左右，鋼鐵行業(yè)滿足了國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需要，對(duì)國家落實(shí)一攬子計(jì)劃做出了重大的貢獻(xiàn)。2009年，全國生產(chǎn)鋼材69243.72萬噸，同比增長18.50%，同比增加鋼材產(chǎn)量10809.71萬噸。其中，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)共生產(chǎn)鋼材38341.85萬噸，銷售鋼材38225.73萬噸，鋼材實(shí)物產(chǎn)銷率99.70%。2009年，全國出口鋼材2459.65萬噸，同比下降58.44%；進(jìn)口鋼材1763.20萬噸，同比增長14.59%；累計(jì)凈出口鋼材696.45萬噸。截至12月末，鋼協(xié)匯總的70家企業(yè)鋼材庫存717.94萬噸，比11月末的781.01萬噸庫存減少63.07萬噸，比期初庫存增加5.94萬噸。（三）全行業(yè)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品創(chuàng)新、節(jié)能減排取得重大進(jìn)步2009年是鞍鋼鲅魚圈臨海鋼鐵基地投產(chǎn)后的第一年，首鋼京唐公司（曹妃甸）臨海新基地一期工程基本建成投產(chǎn)，兩個(gè)新基地普遍采用國際一流的技術(shù)工藝裝備，技術(shù)進(jìn)步受到各方面的好評(píng)；寶鋼自主研發(fā)并擴(kuò)大生產(chǎn)高檔次取向硅鋼，已批量投放市場(chǎng)，替代進(jìn)口用于生產(chǎn)50萬伏以上等級(jí)的超高壓大型變壓器；寶鋼、鞍鋼、武鋼、本鋼、馬鋼研究開發(fā)并生產(chǎn)高強(qiáng)度超高強(qiáng)度汽車板取得新的進(jìn)步，武鋼開發(fā)生產(chǎn)汽車板的品種、質(zhì)量進(jìn)步明顯，全國唯一的寬度2070毫米汽車板已投放市場(chǎng)；2009年納入統(tǒng)計(jì)的大中型鋼鐵企業(yè)噸鋼綜合能耗619.43千克標(biāo)煤/噸，比上年同期下降1.74%；噸鋼耗新水4.43立方米/噸，比上年同期下降12.75%，外排廢水中化學(xué)耗氧量比上年下降19.66%，廢氣中的SO2外排總量比上年下降4.9%，工業(yè)煙塵外排總量比上年下降7.87%。（四）鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組取得新的進(jìn)展2009年寶鋼重組寧波鋼鐵、首鋼重組長治鋼鐵和貴陽特鋼，河北鋼鐵、山東鋼鐵深化體制改革，實(shí)行全集團(tuán)統(tǒng)一管理、統(tǒng)一運(yùn)營等邁出了新的步伐。2009年河北、寶鋼、武鋼、鞍本、沙鋼5家產(chǎn)粗鋼最多的企業(yè)，共計(jì)生產(chǎn)粗鋼16501.82萬噸，占當(dāng)年粗鋼總量的29.06%，比2008年5家產(chǎn)鋼最多的企業(yè)占鋼總量的26.33%，提高2.73個(gè)百分點(diǎn)。（五）鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)口、出口相抵由上半年凈進(jìn)口轉(zhuǎn)變?yōu)橄掳肽陜舫隹?009年由于國際市場(chǎng)需求萎縮，全行業(yè)出口鋼材2459.65萬噸，鋼坯4.32萬噸，折合粗鋼出口2620.96萬噸，比上年減少3803.69萬噸，下降59.2%；另一方面，受匯率變化，國際、國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)差的影響，2009年進(jìn)口鋼材1763.2萬噸，鋼坯458.5萬噸，折合粗鋼進(jìn)口2334.25萬噸，比上年增加672.76萬噸，上升40.49%。2009年鋼材、鋼坯進(jìn)出口相抵，折合粗鋼1-7月累計(jì)凈進(jìn)口185.37萬噸，經(jīng)過全行業(yè)共同努力，8-12月連續(xù)5個(gè)月實(shí)現(xiàn)粗鋼凈出口，累計(jì)凈出口472.08萬噸，抵消前7個(gè)月的影響后，全年粗鋼凈出口286.71萬噸。（六）國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格低位波動(dòng)調(diào)整2009年末國內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)106.4點(diǎn)，比上年末上升3.1點(diǎn)，增幅3.0%，其中板材上升6.75%，長材上升0.45%；受國際金融危機(jī)的影響和沖擊，2008年末國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格處于低價(jià)位，2009年1月出現(xiàn)價(jià)格一波上揚(yáng)，2月以來3個(gè)月連續(xù)下滑，5月以后連續(xù)3個(gè)月回升，8月中下旬價(jià)格開始向下回調(diào)，9月、10月繼續(xù)下降，11月、12月價(jià)格又低位反彈，目前又有所波動(dòng)?？偟膩砜?，2009年全年平均鋼材綜合價(jià)格指數(shù)比2008年下跌近25%，鋼材價(jià)格處于低位震蕩調(diào)整狀態(tài)。（七）鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，虧損企業(yè)面縮小納入統(tǒng)計(jì)的68戶大中型鋼鐵企業(yè)，2009年實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)銷售收入22478.58億元，比上年下降10.1%；實(shí)現(xiàn)利稅1258.02億元，比上年下降33.32%；實(shí)現(xiàn)利潤553.88億元（含投資收益、資產(chǎn)減值損失轉(zhuǎn)回167.52億元），比上年下降31.43%；2008年10月至2009年4月連續(xù)7個(gè)月大中型企業(yè)整體虧損，累計(jì)虧損533.44億元，2009年5-12月累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤609.95億元，沖銷當(dāng)年1-4月虧損56.07億元后，全年整體盈利553.88億元；2009年68戶大中型企業(yè)中，8戶虧損，比上年同期減少5戶，虧損面11.76%，比上年同期縮小7.36個(gè)百分點(diǎn)。（八）鐵礦石超需求進(jìn)口，進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂2009年進(jìn)口鐵礦石62777.92萬噸，比上年同期增加18412.18萬噸，增長41.5%。由于進(jìn)口總量超過實(shí)際需求8600萬噸左右，造成鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易秩序混亂，部分企業(yè)和港口庫存積壓，海運(yùn)船支滯港待卸時(shí)間延長，海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲，進(jìn)而推進(jìn)進(jìn)口礦石價(jià)格上漲。2009年2季度以后，我國鋼鐵產(chǎn)能迅速釋放，鋼企生產(chǎn)對(duì)鐵礦石需求旺盛，從而帶動(dòng)了鐵礦石供應(yīng)增加。全年來看，鐵礦石國內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口量均超過上年水平。國產(chǎn)礦方面，危機(jī)爆發(fā)初期，國內(nèi)鋼鐵大幅減產(chǎn)，鐵礦石需求因此出現(xiàn)下降，加之低價(jià)進(jìn)口現(xiàn)貨礦的沖擊，國產(chǎn)礦在2008年底至2009年初曾出現(xiàn)大量停產(chǎn)、減產(chǎn)現(xiàn)象。但隨著國內(nèi)鋼鐵業(yè)生產(chǎn)的恢復(fù)和快速增長，國產(chǎn)礦生產(chǎn)也得到了較快恢復(fù)。全年國產(chǎn)礦供應(yīng)量整體呈增長態(tài)勢(shì)。2009年我國共生產(chǎn)鐵礦石88017.14萬噸，較上年增長8.93%。分季度產(chǎn)量情況看，1季度為16671.62萬噸、2季度為21320.31萬噸、3季度為23868.26萬噸、4季度為26156.95萬噸，產(chǎn)量逐季遞增。12月份國產(chǎn)礦產(chǎn)量增長至8824.82萬噸，創(chuàng)下歷史新高。進(jìn)口礦方面，3月至9月是鐵礦石進(jìn)口的高峰時(shí)期，9月鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)下年內(nèi)最高，為6455萬噸。之后由于鐵礦石價(jià)格上漲抑制了進(jìn)口需求，10月鐵礦石進(jìn)口量大幅回落至4547萬噸，但11月、12月進(jìn)口量再次逐月遞增，12月我國進(jìn)口鐵礦石6216萬噸，為年內(nèi)次高單月進(jìn)口量。2009年全年，我國共計(jì)進(jìn)口鐵礦石62778萬噸，較上年大幅增長41.6%。2009年，國產(chǎn)礦和進(jìn)口礦全年價(jià)格走勢(shì)基本一致，年內(nèi)出現(xiàn)兩輪大幅波動(dòng)行情。年初鐵礦石需求低迷，礦價(jià)因此大幅下跌，直至4月末觸底。之后，國內(nèi)鋼鐵需求的快速增長推動(dòng)了礦價(jià)震蕩上揚(yáng)，國產(chǎn)礦、進(jìn)口礦價(jià)格先后在8月上旬和下旬達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn)，品位66%的國產(chǎn)鐵精礦最高價(jià)格至920元/噸，進(jìn)口現(xiàn)貨礦最高價(jià)至870元/噸。但由于前期鐵礦石快速超量進(jìn)口，造成庫存積壓，抑制了礦價(jià)繼續(xù)上漲，國產(chǎn)和進(jìn)口礦價(jià)格在隨后的一個(gè)月內(nèi)快速回落并逐步探底，進(jìn)入4季度后，鐵礦石價(jià)格再次進(jìn)入平穩(wěn)上行通道。截至年末，品位66%的國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格再次達(dá)到920元/噸，而進(jìn)口現(xiàn)貨礦價(jià)格也回升至810元/噸。對(duì)比年初、年末鐵礦石價(jià)格，品位66%的國產(chǎn)鐵礦石年末價(jià)格僅較年初高30元/噸，而進(jìn)口現(xiàn)貨礦年末價(jià)格較年初上漲了約180元/噸，漲幅達(dá)28.6%。二、鋼鐵行業(yè)關(guān)注的主要矛盾和問題（一）粗鋼生產(chǎn)總量過高，出口大幅下降，供大于求突出2009年生產(chǎn)粗鋼56784.24萬噸，比上年增加6753.09萬噸，年平均日產(chǎn)粗鋼155.57萬噸；9月份月平均日產(chǎn)粗鋼169.04萬噸，相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼6.17億噸的水平。總的來看鋼鐵生產(chǎn)總量過高。2009年鋼材、鋼坯出口折合粗鋼出口比上年下降59.2%，進(jìn)口比上年上升40.49%，這一升一降全年凈出口粗鋼286.71萬噸，比上年減少凈出口粗鋼4476.45萬噸，下降93.98%；2009年國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼表觀消費(fèi)量56497.53萬噸，比上年增加11229.54萬噸，其中粗鋼生產(chǎn)總量比上年增加6753.09萬噸，占表觀消費(fèi)增加量的60.14%；全年出口下降，進(jìn)口上升，粗鋼凈出口比上年減少4476.45萬噸，由國際市場(chǎng)轉(zhuǎn)入國內(nèi)市場(chǎng)，占增加量的39.86%，上述兩個(gè)方面的因素，是國內(nèi)市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供大于求的根本原因。從當(dāng)前情況看，由于供給大于需求，鋼材價(jià)格低迷，全社會(huì)鋼材、鋼坯庫存上升，國內(nèi)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。（二）國內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求的品種結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化2009年國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)長材的表觀需求32126.84萬噸，比上年增長29.81%，板材（不含窄帶）的表觀需求24964.56萬噸，比上年增長22.16%，由于板材出口大幅度下降，轉(zhuǎn)供國內(nèi)市場(chǎng)使板材生產(chǎn)量僅增長11.74%，而長材增長23.23%。這種情況說明，2009年新開工工程項(xiàng)目多，投資大，大量工程處于施工的初期階段，呈現(xiàn)長材需求高，板材需求相對(duì)較低的特點(diǎn)，對(duì)以生產(chǎn)長材為主的中小企業(yè)增加效益有利。從2010年的發(fā)展趨勢(shì)看，隨大量工程項(xiàng)目的繼續(xù)展開，將進(jìn)入設(shè)備裝置采購、安裝、調(diào)試的周期，加上國家2010年嚴(yán)格控制新上項(xiàng)目，這種態(tài)勢(shì)將促使國內(nèi)市場(chǎng)鋼材的品種需求發(fā)生變化，供加工使用板材的需求將有所增強(qiáng)，需求增長的幅度也將提高，對(duì)全行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整有利，對(duì)以生產(chǎn)板材為主的大中型企業(yè)有利，應(yīng)抓住這一時(shí)機(jī)，做好2010年的結(jié)構(gòu)調(diào)整及優(yōu)化工作。（三）鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力2009年大中型鋼鐵企業(yè)具有代表性的煉鋼生鐵綜合平均制造成本比上年下降28.46%，對(duì)全行業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，效益提高發(fā)揮了重大的作用。分析成本下降的原因，2009年綜合平均煉焦煤采購成本下降24.66%，噴吹煤下降16.68%，冶金焦下降25.21%，國產(chǎn)精礦粉下降47.11%，進(jìn)口礦下降34.19%，對(duì)鋼鐵生產(chǎn)成本下降發(fā)揮了重大的作用。從進(jìn)入2010年的態(tài)勢(shì)看，煤、焦、電、水、運(yùn)等價(jià)格上漲已成定局，2010年1月1日開始執(zhí)行。下一步進(jìn)口鐵礦石的價(jià)格也可能上漲，并帶動(dòng)國產(chǎn)礦的價(jià)格上升，鋼鐵生產(chǎn)成本上升面臨巨大的壓力，這種情況說明資源、能源、環(huán)境對(duì)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的制約增強(qiáng)，同時(shí)由于鋼鐵生產(chǎn)成本上升的影響，也將推動(dòng)2010年國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體波動(dòng)向上調(diào)整。

第三節(jié)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策變化及影響分析2009年，國家在鋼鐵產(chǎn)業(yè)方面出臺(tái)了一系列政策文件，包括鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃、關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報(bào)、關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見等，這集中體現(xiàn)了政府針對(duì)鋼鐵行業(yè)總量調(diào)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整的決心。不過，由于在執(zhí)行力度和操作細(xì)節(jié)上還存在著較多的制約因素，光靠這些文件效果有限，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度的提高和落后產(chǎn)能淘汰難以達(dá)到預(yù)期效果?！朵撹F行業(yè)兼并重組指導(dǎo)意見》將很有可能出臺(tái)，《淘汰落后產(chǎn)能管理辦法》也已通過國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論，不久將下發(fā)。這些文件的出臺(tái)將會(huì)使鋼鐵行業(yè)重組整合進(jìn)一步向縱深推進(jìn)，無論從整合的速度還是整合的效果來講都將有所提高或改善。近幾年政府出臺(tái)的相關(guān)鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)時(shí)間政策文件主要內(nèi)容2005鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策到2010年，鋼鐵冶煉企業(yè)數(shù)量較大幅度減少，國內(nèi)排名前10位的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)鋼產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的比例達(dá)到50％以上；2020年達(dá)到70％以上。2009.3鋼鐵行業(yè)調(diào)整和振興計(jì)劃力爭到2011年，全國形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)產(chǎn)能在5000萬噸以上、具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭力的特大型鋼鐵企業(yè)；形成若干個(gè)產(chǎn)能在1000-3000萬噸級(jí)的大型鋼鐵企業(yè)2009.5關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長的緊急通報(bào)將控制總量，加大落后產(chǎn)能淘汰力度2009.9關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目2009.12現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法（征求意見稿）2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量必須達(dá)到100萬噸及以上，特鋼企業(yè)50萬噸及以上。資料來源：工業(yè)和信息化部一、控制產(chǎn)能政策分析2005年發(fā)布的國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策已經(jīng)明確規(guī)定，加快淘汰300立方米及以下高爐，20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐以及落后軋機(jī)。所有列入淘汰范圍的設(shè)備，都不得轉(zhuǎn)讓、變賣后異地建設(shè)。根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，2011年底前我國將再淘汰400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，相應(yīng)淘汰落后煉鐵能力7200萬噸、煉鋼能力2500但是要注意到，該項(xiàng)政策的效果尚待確認(rèn)。2007年下半年，國家發(fā)改委分兩批與28個(gè)省市簽訂了淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能責(zé)任書。國家發(fā)改委至今尚未公布淘汰責(zé)任落實(shí)情況，中國鋼協(xié)一位高層透露，效果非常不好。新政或?qū)⒏淖冞^去單純以設(shè)備規(guī)模為淘汰標(biāo)準(zhǔn)的一刀切模式，而將標(biāo)準(zhǔn)覆蓋到整個(gè)生產(chǎn)線上，綜合考慮裝備水平、能耗、環(huán)保等指標(biāo)對(duì)企業(yè)進(jìn)行考核。二、調(diào)整結(jié)構(gòu)政策分析結(jié)構(gòu)調(diào)整政策規(guī)劃力爭到2011年，全國形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)5000萬噸以上、具有國際競(jìng)爭力的特大型鋼鐵集團(tuán)；若干個(gè)1000萬～3000萬噸級(jí)的大型鋼鐵集團(tuán)；國內(nèi)排名前5位的鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)能將達(dá)到全國總量的45%以上發(fā)揮寶鋼、鞍本、武鋼等大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)鞍本集團(tuán)、廣東鋼鐵集團(tuán)、廣西鋼鐵集團(tuán)、河北鋼鐵集團(tuán)和山東鋼鐵集團(tuán)的產(chǎn)供銷、人財(cái)物統(tǒng)一管理的實(shí)質(zhì)性重組；推進(jìn)鞍本集團(tuán)與攀鋼、東北特鋼，寶鋼與包鋼、寧波鋼鐵的跨地區(qū)重組；促使天津鋼管與天鐵、天鋼、天津冶金公司，太鋼與省內(nèi)鋼鐵企業(yè)等區(qū)域內(nèi)的聯(lián)合重組。重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)60%以上產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量達(dá)到國際先進(jìn)水平，百萬千瓦火電及核電用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏安以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)自主化，關(guān)鍵鋼材品種自給率達(dá)到90%以上，400MPa及以上熱軋帶肋鋼筋使用比例達(dá)到60%以上。一是建設(shè)沿海鋼鐵基地。按期完成首鋼搬遷工程，建成曹妃甸鋼鐵精品基地。結(jié)合廣州鋼鐵搬遷，推動(dòng)寶鋼與廣東鋼鐵企業(yè)、武鋼與廣西鋼鐵企業(yè)兼并重組，通過淘汰或減少現(xiàn)有產(chǎn)能，適時(shí)建設(shè)湛江、防城港沿海鋼鐵精品基地。按照首鋼在曹妃甸減少產(chǎn)能、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的模式，結(jié)合濟(jì)鋼、萊鋼、青鋼壓縮產(chǎn)能和搬遷，對(duì)山東省內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施重組和淘汰落后產(chǎn)能，推動(dòng)日照鋼鐵精品基地建設(shè)。結(jié)合杭鋼搬遷、以及寶鋼跨地區(qū)重組和淘汰落后、壓縮產(chǎn)能，論證寧波鋼鐵續(xù)建項(xiàng)目。二是推進(jìn)城市鋼廠搬遷，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移和集聚發(fā)展，減少城市環(huán)境污染。組織實(shí)施好北京、廣州、杭州、合肥等城市鋼廠搬遷項(xiàng)目，統(tǒng)籌研究推進(jìn)撫順、青島、重慶、石家莊等城市鋼廠搬遷。三是抓緊實(shí)施《汶川地震災(zāi)后重建生產(chǎn)力布局和產(chǎn)業(yè)調(diào)整專項(xiàng)規(guī)劃》確定的鋼鐵項(xiàng)目建設(shè)。三、其他政策影響分析（一）《促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)方案》出臺(tái)自2009年3月20日《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》（以下簡稱《振興規(guī)劃》）發(fā)布以來，山東、河北、河南、山西、陜西、湖北、湖南、上海、安徽、青海等?。ㄊ校┓e極貫徹落實(shí)《振興規(guī)劃》精神，結(jié)合本省（市）區(qū)域地理、資源、鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀等特點(diǎn)，相繼制定并出臺(tái)了地方性鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃或振興實(shí)施方案，將《振興規(guī)劃》的實(shí)施在各地進(jìn)一步深入和細(xì)化。12月11日，工信部出臺(tái)了《促進(jìn)中部地區(qū)原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)方案》（以下簡稱《方案》），以鞏固和提升原材料工業(yè)基地地位，促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略實(shí)施。《方案》中所指的原材料工業(yè)即涵蓋了鋼鐵工業(yè)，其所涉及的中部地區(qū)包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南六省。《方案》提出，在2010～2011年的實(shí)施期內(nèi)，中部地區(qū)鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組方面要培育1家具有國際競(jìng)爭力、2～3家在國內(nèi)有較強(qiáng)競(jìng)爭力的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。即要支持武鋼集團(tuán)努力打造成為具有較強(qiáng)國際競(jìng)爭力的特大型鋼鐵企業(yè)，推動(dòng)馬鋼、太鋼、華菱等形成具有較強(qiáng)實(shí)力的企業(yè)集團(tuán)，推動(dòng)安鋼、新鋼等與特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)跨區(qū)域重組，努力減少區(qū)內(nèi)鋼鐵企業(yè)數(shù)量。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面，要重點(diǎn)發(fā)展高磁感低鐵損取向硅鋼、高牌號(hào)不銹鋼、高速車輪輪箍、高檔汽車面板、高強(qiáng)級(jí)管線板、高附加值油井管、高壓鍋爐管、核電用管及特厚板等產(chǎn)品，加快推廣使用強(qiáng)度400MPa及以上鋼筋，促進(jìn)建筑鋼材的升級(jí)換代。技術(shù)改造、淘汰落后產(chǎn)能方面，要大力發(fā)展高溫高壓干熄焦、燒結(jié)余熱利用、煙氣脫硫工藝等，全面淘汰400立方米及以下高爐，30噸及以下的轉(zhuǎn)爐和電爐，重點(diǎn)企業(yè)和地區(qū)要加快淘汰1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)布局方面，要在總量控制前提下，重點(diǎn)發(fā)展武鋼、馬鋼沿江沿海鋼鐵基地，推進(jìn)合鋼等城市鋼廠搬遷改造，進(jìn)一步鞏固太鋼、舞鋼、華菱等特色鋼鐵基地地位，加快安鋼、新鋼等產(chǎn)業(yè)基地結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐?？梢钥吹?，中部地區(qū)以沿江、沿海為基地，發(fā)展一個(gè)特大型鋼企加三個(gè)大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)布局輪廓已經(jīng)基本清晰，這一格局體現(xiàn)出：工信部在擬定《方案》時(shí)充分考慮和尊重了各地方政府提出的本省鋼鐵業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見，同時(shí)也對(duì)地方政府突破省域界限，加快聯(lián)合重組步伐施加了一定壓力。通過政策、資源向大型鋼鐵企業(yè)傾斜，將推動(dòng)中部地區(qū)中小鋼企向特大型、大型鋼企靠攏，從而提升該區(qū)域鋼鐵業(yè)集中度。此外，《方案》鼓勵(lì)充分發(fā)揮中部地區(qū)龍頭企業(yè)武鋼、太鋼、馬鋼、華菱的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，做精做深，形成中部地區(qū)鋼鐵業(yè)自身的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)，這一發(fā)展思路為企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)指明了方向，也旨在引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施差異化戰(zhàn)略，避免產(chǎn)品同質(zhì)造成的惡性競(jìng)爭，從而有利于國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)的有序發(fā)展。（二）工信部就鋼鐵企業(yè)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法公開征求意見當(dāng)前我國鋼鐵行業(yè)存在生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入門檻低，企業(yè)數(shù)量龐大、經(jīng)營水平參差不齊，市場(chǎng)競(jìng)爭相對(duì)混亂等問題，這極大地影響了資源配置效率，阻礙了我國鋼鐵業(yè)健康發(fā)展。2009年，盡管鋼鐵整體需求下滑，但受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的帶動(dòng)，鋼鐵業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)又現(xiàn)抬頭，產(chǎn)能過剩問題更加突出，這使得業(yè)內(nèi)外要求提高鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入門檻的呼聲高漲，可以說我國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施有條件準(zhǔn)入已經(jīng)十分緊迫和必要。為此，工信部起草了《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法》（以下簡稱《準(zhǔn)入條件》），2009年11月6日，工信部召集河北、山西、遼寧、江蘇、山東、河南6地工業(yè)主管部門，鋼鐵協(xié)會(huì)，寶鋼、鞍鋼、武鋼、河北鋼鐵、山東鋼鐵、沙鋼、渤海鋼鐵7家鋼鐵企業(yè)，冶金規(guī)劃院、冶金經(jīng)研中心、中鋼金信咨詢公司，就《準(zhǔn)入條件》的具體標(biāo)準(zhǔn)、指標(biāo)等問題展開討論并征求業(yè)內(nèi)人士和專家的意見及建議。12月9日工信部網(wǎng)站上公開發(fā)布了《準(zhǔn)入條件》，向社會(huì)各界征求意見及建議。《準(zhǔn)入條件》從產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、能源消耗和資源綜合利用、工藝與裝備、生產(chǎn)規(guī)模、安全衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任六個(gè)方面對(duì)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的準(zhǔn)入條件進(jìn)行了具體要求，對(duì)企業(yè)準(zhǔn)入申請(qǐng)、審核流程、過程監(jiān)管，以及不合格企業(yè)資源配置限制等方面予以規(guī)范。在企業(yè)節(jié)能、減排、降耗方面，不僅有量化指標(biāo)，還對(duì)企業(yè)環(huán)保設(shè)施、裝備技術(shù)配備上提出了具體要求；在生產(chǎn)規(guī)模上，要求準(zhǔn)入企業(yè)必須是2008年度普鋼企業(yè)粗鋼產(chǎn)量100萬噸及以上，特鋼企業(yè)50萬噸及以上的企業(yè)；此外，《準(zhǔn)入條件》還將鋼鐵企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)危害防護(hù)，以及企業(yè)稅收繳納、員工工資支付及保險(xiǎn)費(fèi)繳納等情況作為考察企業(yè)的條款之一。《準(zhǔn)入條件》通過對(duì)企業(yè)最低產(chǎn)量水平、產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能環(huán)保能力的考核，將加快我國鋼鐵業(yè)一批產(chǎn)能偏低、能耗污染高的生產(chǎn)企業(yè)淘汰出局，同時(shí)這些硬性指標(biāo)也將促進(jìn)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)加快生產(chǎn)工藝、裝備的升級(jí)換代，推進(jìn)企業(yè)淘汰落后產(chǎn)能以及兼并重組進(jìn)程，提高企業(yè)資源循環(huán)利用效率，提升產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化資源配置，引導(dǎo)鋼鐵企業(yè)發(fā)展更加注重企業(yè)綜合素質(zhì)提升，行業(yè)更加公平、健康且可持續(xù)發(fā)展。但是《準(zhǔn)入條件》推行的難度和阻力也不容小覷。對(duì)產(chǎn)量、環(huán)保指標(biāo)、設(shè)施裝備的較高要求，將迫使不合格企業(yè)整改或退出市場(chǎng)，雖然《準(zhǔn)入條件》考慮到需要給這些企業(yè)一定的時(shí)間寬限，但其中監(jiān)管、執(zhí)行關(guān)停的工作強(qiáng)度和難度可以想見。其次，鋼鐵企業(yè)作為地方納稅大戶，其退出必將損害到地方政府的利益，加之企業(yè)退出還涉及職工安置、社會(huì)穩(wěn)定、資源處置等復(fù)雜問題，這些也與地方政府工作息息相關(guān)，因此實(shí)施過程中可能會(huì)遭遇來自地方政府的壓力，所以制定相應(yīng)退出機(jī)制，輔以配套實(shí)施，確保企業(yè)平穩(wěn)過渡是很必要的。（三）2009年鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)落實(shí)到省根據(jù)《振興規(guī)劃》的要求，鋼鐵行業(yè)在2009年～2011年間將需要淘汰煉鐵落后產(chǎn)能7200萬噸，淘汰煉鋼落后產(chǎn)能2500萬噸指標(biāo)。為推進(jìn)鋼鐵行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，工信部曾在2009年5月7日下發(fā)《關(guān)于請(qǐng)報(bào)送落后鋼鐵產(chǎn)能現(xiàn)狀和淘汰進(jìn)度計(jì)劃的通知》，要求各地對(duì)落后鋼鐵產(chǎn)能的全面調(diào)查，并制定出2009～2011年淘汰落后的年度進(jìn)度計(jì)劃。12月3日，工信部發(fā)布《工業(yè)化信息化部關(guān)于分解落實(shí)2009年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)的通知》，對(duì)鋼鐵、電解鋁、水泥等行業(yè)各地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能的指標(biāo)進(jìn)行了明確。根據(jù)工信部的通知，鋼鐵行業(yè)2009年要求共計(jì)淘汰煉鐵落后產(chǎn)能2113萬噸，共涉及14個(gè)省，其中河北省淘汰指標(biāo)居首位，為900萬噸，其次是江蘇、內(nèi)蒙古、山西、云南，分別要求淘汰煉鐵落后產(chǎn)能245萬噸、197萬噸、194萬噸、164萬噸，這五省須淘汰的煉鐵落后產(chǎn)能量在煉鐵落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的比重為80.45%；要求共計(jì)淘汰煉鋼落后產(chǎn)能1691萬噸，共涉及11個(gè)省，其中江蘇省淘汰指標(biāo)最高，為547萬噸，其次是河北，廣東、山西、廣西，淘汰指標(biāo)分別為400萬噸、240萬噸、180萬噸和100萬噸，這五省須淘汰的煉鋼落后產(chǎn)能量占煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的86.75%；要求淘汰鐵合金落后產(chǎn)能共162.1萬噸，共涉及14個(gè)省，其中貴州省指標(biāo)最高，為37.04萬噸，其次是湖南、陜西、廣西、青海，淘汰指標(biāo)分別為26.9萬噸、23.72萬噸、16.6萬噸和15.45萬噸，這五省須淘汰的鐵合金落后產(chǎn)能量占鐵合金落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)的80.98%。對(duì)比《振興規(guī)劃》中提出的淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)，工信部此次分解到2009年需要淘汰的煉鐵和煉鋼落后產(chǎn)能分別占《振興規(guī)劃》中對(duì)應(yīng)指標(biāo)的29.35%和67.64%。可以看出，在2009～2011年的三年實(shí)施期內(nèi)，第一個(gè)實(shí)施年份煉鐵落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)適度寬松，而煉鋼落后產(chǎn)能淘汰任務(wù)較為繁重，僅江蘇省2009年就承擔(dān)了三年內(nèi)煉鋼落后產(chǎn)能淘汰總指標(biāo)21.88%的任務(wù)量?？紤]到當(dāng)前我國鋼鐵業(yè)嚴(yán)重產(chǎn)能過剩，而新增產(chǎn)能仍在擴(kuò)張的矛盾背景，工信部試圖在2009年大力度淘汰落后產(chǎn)能的決定也就不難理解。盡管工信部此次下達(dá)的年度指標(biāo)可能是基于地方上報(bào)計(jì)劃數(shù)據(jù)，進(jìn)行全盤規(guī)劃后的結(jié)果，且下達(dá)時(shí)間已經(jīng)接近年末，但鑒于2009年二季度以來國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)快速恢復(fù)，即便鋼材價(jià)格遭遇大幅下跌，鋼企也不愿減產(chǎn)的現(xiàn)象，部分地區(qū)2009年淘汰落后產(chǎn)能指標(biāo)的完成情況令人擔(dān)憂，這尚待最終統(tǒng)計(jì)結(jié)果來檢驗(yàn)。（四）鋼鐵業(yè)將開展能源管理中心建設(shè)示范工作為加快推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合，提高工業(yè)企業(yè)能源管理水平和能源利用效率，推動(dòng)工業(yè)企業(yè)節(jié)能減排，財(cái)政部、工信部于2009年10月14日和16日先后聯(lián)合發(fā)布了《工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)示范項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》、《關(guān)于請(qǐng)組織申報(bào)2009年工業(yè)企業(yè)能源管理中心示范項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》。根據(jù)文件精神，我國將在鋼鐵、有色、化工、建材等重點(diǎn)用能行業(yè)開展能源管理中心建設(shè)示范工作，中央財(cái)政安排資金對(duì)工業(yè)企業(yè)能源管理中心建設(shè)示范項(xiàng)目給予適當(dāng)支持，而2009年將重點(diǎn)支持鋼鐵企業(yè)能源管理中心示范項(xiàng)目。年生產(chǎn)規(guī)模在300萬噸鋼以上，且主要生產(chǎn)工藝技術(shù)及設(shè)施符合國家產(chǎn)業(yè)政策的鋼企通過審核將可能獲得優(yōu)先支持。鋼鐵行業(yè)耗能量占我國總能耗的15%左右，占工業(yè)行業(yè)能耗的15%～25%，屬于高能耗行業(yè)。當(dāng)前能源價(jià)格調(diào)整呈上升態(tài)勢(shì)，這對(duì)于能源費(fèi)用占企業(yè)生產(chǎn)總成本20%～30%的鋼鐵企業(yè)將是嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，因此在鋼鐵行業(yè)加強(qiáng)能源管理，提高利用效率十分必要，且有較廣的應(yīng)用空間。據(jù)專家預(yù)測(cè)，以現(xiàn)代化的能源管理中心代替?zhèn)鹘y(tǒng)的能源管理模式，可使鋼鐵企業(yè)的總用能量降低2%。而此次中心建設(shè)選擇鋼鐵行業(yè)作為示范行業(yè)，與鋼鐵業(yè)已有相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)密不可分。上世紀(jì)80年代中期寶鋼就從日本引入了能源管理中心，至今已有23年；此外，武鋼、濟(jì)鋼等鋼鐵企業(yè)也建立了能源管理中心，用信息化管理實(shí)現(xiàn)了企業(yè)能源的控制、協(xié)調(diào)和節(jié)約。通過在鋼鐵行業(yè)樹立一批兩化融合的能源管理示范項(xiàng)目，及時(shí)總結(jié)提高能源利用效率的經(jīng)驗(yàn)，將為其它工業(yè)行業(yè)節(jié)能減排提供有益借鑒，促使工業(yè)企業(yè)用能由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，為深入開展工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排工作奠定基礎(chǔ)。（五）環(huán)保部提高廢鋼鐵進(jìn)口環(huán)保門檻《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營準(zhǔn)入條件及管理辦法》中減排環(huán)保是考核企業(yè)的一項(xiàng)重要考核指標(biāo)，而如今在廢鋼鐵進(jìn)口領(lǐng)域，對(duì)環(huán)保也將有更嚴(yán)格的要求。2009年12月10日環(huán)保部發(fā)布了《進(jìn)口廢鋼鐵環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定（試行）》（以下簡稱《管理規(guī)定》）?！豆芾硪?guī)定》指出自2010年1月1日起，進(jìn)口廢鋼鐵的企業(yè)必須具有加工利用進(jìn)口廢鋼鐵的設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地及配套的污染防治設(shè)施和措施，還必須做到近一年內(nèi)沒有超過國家或者地方規(guī)定的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)排放污染物，對(duì)進(jìn)口固體廢物加工利用后的殘余物進(jìn)行無害化處置，環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄或者進(jìn)口固體廢物經(jīng)營情況沒有弄虛作假、或者不如實(shí)申報(bào)?？梢?，《管理規(guī)定》對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上從事廢鋼貿(mào)易、加工、物流、生產(chǎn)的企業(yè)在環(huán)保設(shè)施設(shè)備以及污染物處理、污染防治等方面都提出了較高的要求。廢鋼鐵作為煉鋼原料，是鋼鐵生產(chǎn)中鐵礦石的唯一替代品，是一種可循環(huán)利用的載能資源。隨著我國鋼鐵生產(chǎn)不斷擴(kuò)張，對(duì)廢鋼鐵的需求也日益增長，2000～2008年我國廢鋼鐵年消費(fèi)量由2900萬噸增長到7200萬噸，如今我國已是世界最大的廢鋼鐵消費(fèi)市場(chǎng)。尤其在我國大力倡導(dǎo)節(jié)能減排的背景下，鋼鐵生產(chǎn)中廢鋼鐵使用量還將增長。在國內(nèi)廢鋼鐵產(chǎn)出尚不能完全滿足生產(chǎn)需求的境況下，進(jìn)口廢鋼鐵是國內(nèi)廢鋼市場(chǎng)的有效補(bǔ)給。但有的廢鋼鐵中摻雜著有毒有害物質(zhì)，在其流通過程中污染防治是必須注意的，因而從環(huán)保和維護(hù)廢鋼鐵進(jìn)口企業(yè)從業(yè)人員利益的角度看，《管理規(guī)定》對(duì)廢鋼鐵進(jìn)口企業(yè)的準(zhǔn)入設(shè)置較高門檻顯得十分必要的。（六）鋼鐵行業(yè)貿(mào)易保護(hù)沖突加劇，憂中有喜鋼鐵行業(yè)是受金融危機(jī)沖擊較為嚴(yán)重的行業(yè)之一。盡管當(dāng)前各國經(jīng)濟(jì)都有不同程度的好轉(zhuǎn)，但歐美、日韓等鋼鐵消費(fèi)大國國內(nèi)鋼鐵需求回升緩慢，僅我國、印度、中東地區(qū)部分國家需求恢復(fù)較好。尤其是我國在政府刺激內(nèi)需政策的拉動(dòng)下經(jīng)濟(jì)恢復(fù)相對(duì)快速，帶動(dòng)了國內(nèi)鋼鐵需求較早走出了由降轉(zhuǎn)升的走勢(shì)。然而我國鋼鐵業(yè)較早復(fù)蘇、生產(chǎn)較快恢復(fù)，引起了其他競(jìng)爭國鋼鐵業(yè)的恐懼，他們擔(dān)憂我國鋼鐵產(chǎn)品會(huì)進(jìn)一步加劇對(duì)其低迷的國內(nèi)市場(chǎng)的沖擊。2009年美國、歐盟、俄羅斯以保護(hù)本國（地區(qū)）鋼鐵業(yè)為由，頻繁發(fā)起針對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)和救濟(jì)措施，在此示范作用下，其他國家的貿(mào)易保護(hù)傾向呈現(xiàn)抬頭之勢(shì)，我國鋼鐵業(yè)對(duì)外貿(mào)易環(huán)境惡化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2009年針對(duì)我國鋼鐵相關(guān)產(chǎn)品的貿(mào)易保護(hù)案件達(dá)52起，其中來自美國的高達(dá)14起，占貿(mào)易保護(hù)案件總數(shù)的26.9%，其次是歐盟9起、俄羅斯7起、阿根廷和墨西哥各5起。其中針對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)品反傾銷、反補(bǔ)貼雙反的案件高達(dá)12起，占貿(mào)易保護(hù)案件總數(shù)的23.1%；雙反案件中由美國發(fā)起就有8起。2009年所有貿(mào)易保護(hù)案件中尤以美國對(duì)我國油井管的雙反制裁最為突出。該案涉及金額約27億美元，是迄今為止美國對(duì)我國貿(mào)易制裁規(guī)模最大的一起案件。該案件自2009年4月由美國7家鋼鐵企業(yè)和相關(guān)工會(huì)組織向美國商務(wù)部提出雙反調(diào)查申請(qǐng)，截至2009年12月，美國已對(duì)我國油井管產(chǎn)品分別作出了反傾銷初裁和反補(bǔ)貼終裁。第二章國內(nèi)板材供需狀況分析及預(yù)測(cè)第一節(jié)2009年國內(nèi)板材生產(chǎn)、消費(fèi)情況分析及預(yù)測(cè)一、板材生產(chǎn)情況分析（一）2009年中厚板產(chǎn)量分析2009年全年全國粗鋼產(chǎn)量再攀新高峰，從2008年的5億噸增加到接近5.7億噸，同比增加近7000萬噸，增幅13.5%。然而在粗鋼產(chǎn)量大幅度增加的情況下，2009年中厚板產(chǎn)量同比去年卻有所下下降，是主要鋼材品種當(dāng)中同比增幅出現(xiàn)下降的唯一品種。從下表可以看到：2009年全年國內(nèi)特厚板、厚鋼板和中板產(chǎn)量合計(jì)為5837萬噸，較去年同期5960萬噸的產(chǎn)量下降123萬噸，降幅為2.1%。分品種來看，同比產(chǎn)量下降的主要是中板產(chǎn)品和厚板產(chǎn)品，產(chǎn)量增幅分別下降2.7%和3.2%；特厚板產(chǎn)品產(chǎn)量則同比增加了8.10%，不過在主要鋼材品種中產(chǎn)量增幅仍算是比較低的。影響2009年國內(nèi)中板產(chǎn)量明顯下降而特厚板產(chǎn)量大量增加的原因有兩方面。其一是新投產(chǎn)的熱連軋機(jī)組進(jìn)入產(chǎn)能釋放階段，熱軋卷板有朝向中厚板面方向發(fā)展的趨勢(shì)，并擠占了傳統(tǒng)中厚板軋機(jī)產(chǎn)品的部分市場(chǎng)需求，迫使部分中厚板軋機(jī)產(chǎn)品退出普通中板產(chǎn)品市場(chǎng)轉(zhuǎn)而去生產(chǎn)對(duì)材質(zhì)要求比較高的其他中厚板品種。如近兩年來首鋼、鞍鋼、本鋼、武鋼、馬鋼、太鋼等2150-2300mm熱連軋機(jī)組的投產(chǎn)，使得厚度20mm以下，板面寬度在1800-2000mm普通卷板產(chǎn)量大量增加，而熱軋開平板相對(duì)同等規(guī)格的中厚板軋機(jī)產(chǎn)品而言價(jià)格則更為低廉，也更容易贏得市場(chǎng)青睞。其二則是新的寬厚板軋機(jī)（5000mm--5500mm）的大量投產(chǎn)使得以前主要依賴進(jìn)口的特厚、超厚中厚板品種已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)化，中厚板軋機(jī)朝向更厚、更寬產(chǎn)品方向發(fā)展的同時(shí)也帶來了特厚板產(chǎn)量的明顯增加。目前鞍鋼、寶鋼、沙鋼、首鋼、武鋼、舞鋼、濟(jì)鋼、湘鋼、五礦營口等傳統(tǒng)中厚板廠家均已經(jīng)有新的4米以上寬厚板軋機(jī)投產(chǎn)或待投產(chǎn)，其他不少企業(yè)對(duì)寬厚板軋機(jī)的嘗試也在躍躍欲試中，所以后期寬厚板產(chǎn)量的繼續(xù)增加應(yīng)該是可以預(yù)期的。2009年全國鋼材及中厚板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：萬噸）品種名稱2009年累計(jì)產(chǎn)量2008年累計(jì)產(chǎn)量累計(jì)同比鋼材品種結(jié)構(gòu)（%）增減量增減%2009年2008年差值粗鋼56784.2450031.156753.0913.5///鋼材69243.7258434.0110809.7118.5100.00100.000.00特厚板474.56438.9235.648.10.690.75-0.07厚鋼板1874.861936.58-61.72-3.22.713.31-0.61中板3487.583583.94-96.36-2.75.046.13-1.10資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局由于中厚板用途廣泛，常用于船舶，機(jī)械，建筑三個(gè)行業(yè)。因此在測(cè)算船板產(chǎn)能的需要考慮船板占中厚板產(chǎn)能的比例。以2008年的統(tǒng)計(jì)情況計(jì)算（在需求最旺盛的時(shí)候能釋放的產(chǎn)量我們假設(shè)為實(shí)際可釋放產(chǎn)能）：2008年我國56套中厚板軋機(jī)生產(chǎn)中、厚、特厚板，合計(jì)產(chǎn)量5971萬噸，其中造船板產(chǎn)量為1841萬噸。那么造船板占中厚板比例為1841萬噸/5971萬噸=30.8%。從統(tǒng)計(jì)結(jié)果看，國內(nèi)船板產(chǎn)能目前在2700萬噸左右，同我們對(duì)2010-2011年1122，1299萬噸船板需求對(duì)比，產(chǎn)能過剩情況較為嚴(yán)重。我國3000mm以下的中厚板軋機(jī)基本上是2000年以前建設(shè)，目前共有19套，供給生產(chǎn)能力1255萬噸。3000mm以上的軋機(jī)共57套，其中2008年底以前已投產(chǎn)的有37套，合計(jì)產(chǎn)能4030萬噸。2009年新投產(chǎn)軋線產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)重鋼長壽新區(qū)1804100mm9-Sep沙鋼二號(hào)線1405000mm9-Dec江蘇興澄特鋼1003500mm9-Sep江西九江1303500mm9-Sep寧波鋼鐵1604300mm9-Sep濟(jì)鋼1804300mm9-Oct鞍鋼鲅魚圈2005500mm9-Jul天鐵602800mm9-Jun鄂鋼1204300mm9-Dec萍鋼九鋼1203500mm9-Aug營口中板廠2304300mm9-Oct寧波鋼鐵1804300mm9-Dec江蘇興澄特鋼1654300mm2009年底建設(shè)，預(yù)計(jì)10年中可完成華菱湘鋼2005000mm2010寶鋼羅涇二期1805000mm2011首鋼寶業(yè)2005000mm2011廣西防城港2505500mm2011（尚未動(dòng)工）沙鋼三號(hào)線2205000mm2011（無計(jì)劃）唐鋼1505000mm2010/10（尚未實(shí)際啟動(dòng)）舞鋼1805000mm2010（2012全部完工）河北敬業(yè)集團(tuán)1503800mm原計(jì)劃20102009年后新增合計(jì)3495全部產(chǎn)能合計(jì)（包括<3000mm軋機(jī)）8780船板產(chǎn)能8780萬噸×30.8%=2704萬噸資料來源：世經(jīng)未來收集整理（二）2009年薄板產(chǎn)量分析2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬噸，同比增長75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年中厚寬鋼帶產(chǎn)量8383.75萬噸，同比增長13.2%；熱軋薄寬鋼帶產(chǎn)量為3033.63萬噸，同比增長24.3%。2009年冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量2187.04萬噸，同比增長15.9%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年熱軋薄板產(chǎn)量576.8萬噸，同比增長75.5%；冷軋薄板產(chǎn)量為1641.14萬噸，同比增長20.4%。2009年薄板產(chǎn)量表品種本年累計(jì)去年同期本年比去年同期增減量增減%鋼材69243.758434.0110809.718.5熱軋薄板576.86328.67248.1975.5冷軋薄板1641.141363.25277.8920.4中厚寬鋼帶8383.757407.77975.9813.2熱軋薄寬鋼帶3033.632441.53592.124.3冷軋薄寬鋼帶2187.041886.23300.8115.9熱軋窄鋼帶4574.763583.92990.8427.6冷軋窄鋼帶674.47560.12114.3520.4鍍層板（帶）2013.81773.96239.8413.5涂層板（帶）504.15458.7545.49.9電工鋼板（帶）451.17421.0730.17.1資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局1-12月份國內(nèi)冷軋產(chǎn)量達(dá)到3828.18萬噸。年底冷軋產(chǎn)量再創(chuàng)新高，一方面顯示下游需求旺盛，一方面也表明資源供給壓力逐步攀升，尤其針對(duì)需求清淡的一季度市場(chǎng)，預(yù)計(jì)社會(huì)資源庫存還將增加。2009年全年熱軋窄帶鋼累計(jì)產(chǎn)量達(dá)4574.76萬噸，較去年增加990.84萬噸，同比增長27.6%。09年帶鋼產(chǎn)量的高速增長，全年產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，其中河北地區(qū)全年累計(jì)產(chǎn)量為2924.9萬噸，同比增長34.1%；天津地區(qū)全年產(chǎn)量為516.53萬噸，同比增長42.3%。兩地區(qū)全年產(chǎn)量達(dá)3441.43萬噸，占全國產(chǎn)量的75.2%。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局1999-2009年熱軋窄帶鋼產(chǎn)量變化情況09年全年冷軋窄帶鋼累計(jì)產(chǎn)量674.47萬噸，較去年增加114.35萬噸，同比增長20.4%。資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局2009年冷軋窄帶鋼各月產(chǎn)量變化情況二、、板材價(jià)格變化分析（一）板材市場(chǎng)平穩(wěn)恢復(fù)，冷軋鍍鋅板增幅大2009國內(nèi)板帶材市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行，價(jià)格呈現(xiàn)出w型走勢(shì)。其中冷軋板卷和鍍鋅板卷受益于汽車、家電等下游行業(yè)需求增長的有效支撐，市場(chǎng)行情明顯好于中厚板等其它品種。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)發(fā)布國內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)，截至2009年12月18日，國內(nèi)板材類價(jià)格指數(shù)達(dá)到128.73，比2008年年底上升4.51點(diǎn)，價(jià)格恢復(fù)程度略好于整體鋼材市場(chǎng)。4個(gè)主要品種均上升，冷軋板卷價(jià)格指數(shù)133.33，上升25.32點(diǎn)，在4大重點(diǎn)板材品種中增幅最大；鍍鋅板價(jià)格指數(shù)100.97，上升11.4點(diǎn)；中板價(jià)格指數(shù)137.54，上升4.86點(diǎn)；熱軋板卷價(jià)格指數(shù)130.61，上升0.34點(diǎn)。2009年與2008年lgmi板材價(jià)格指數(shù)比較板材品種2009年12月中2008年年底2009比2008+-2009比2008+-%lgmi全國鋼材價(jià)格綜合指數(shù)148.68144.554.132.86%全國板材類指數(shù)128.73124.224.513.63%1.熱軋板卷130.61130.270.340.26%2.冷軋板卷133.33108.0125.3223.44%3.鍍鋅板卷110.9799.5711.411.45%4.中厚板卷137.54132.684.863.66%資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2008-2009年國內(nèi)板材價(jià)格指數(shù)走勢(shì)2009年國內(nèi)板材市場(chǎng)行情走勢(shì)主要經(jīng)歷了五個(gè)階段：第一階段：整體市場(chǎng)回暖反彈板材價(jià)格恢復(fù)增長（年初-2月初）經(jīng)過2008年末的連續(xù)大幅下跌過后，2009年初市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入震蕩筑底階段，在諸多利好因素刺激下整體市場(chǎng)出現(xiàn)一波明顯上揚(yáng)的走勢(shì)。一方面，國家利好政策相繼出臺(tái)增強(qiáng)了市場(chǎng)信心，2008年第四季度新增1000億元中央投資，接著國家新一輪1300億中央投資計(jì)劃正式啟動(dòng)，經(jīng)濟(jì)回暖態(tài)勢(shì)逐步顯現(xiàn)；另一方面，國內(nèi)主導(dǎo)鋼廠價(jià)格上調(diào)，市場(chǎng)信心被有效拉升。尤其寶鋼3月份價(jià)格政策逐漸明朗，出廠價(jià)格明顯上漲帶動(dòng)其它主導(dǎo)鋼廠價(jià)格大幅跟調(diào)，市場(chǎng)價(jià)格積極跟漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至2月中旬國內(nèi)主要重點(diǎn)城市冷軋板卷、熱軋板卷、鍍鋅板卷以及中厚板市場(chǎng)價(jià)格漲至4600元、4030元、3900元和4720元，分別較2008年11月份市場(chǎng)最低點(diǎn)漲900元、1070元、770元和750元，漲幅達(dá)到24%、36%、19%和23%。第二階段：需求尚未恢復(fù)盲目擴(kuò)產(chǎn)，價(jià)格下行重返上年低點(diǎn)（2月中旬-4月中旬）由于年初市場(chǎng)價(jià)格上漲主要是超跌反彈、成本及相關(guān)政策推動(dòng)信心恢復(fù)所至，市場(chǎng)自身需求并未發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變，但板材產(chǎn)量從3月份開始，月產(chǎn)量從2140萬噸逐月增長，庫存上升。國內(nèi)板材價(jià)格在經(jīng)過一個(gè)多月的上漲之后，2月中旬迅速轉(zhuǎn)入調(diào)整，一季度末國外低價(jià)熱卷資源陸續(xù)流入國內(nèi)市場(chǎng)，近一步加大了價(jià)格下行壓力。到4月16日，全國重點(diǎn)城市冷軋板卷、熱軋板卷、鍍鋅板卷以及中厚板市場(chǎng)價(jià)格分別跌至3950元、3100元、3050元和3950元，價(jià)格水平回落至2008年11月底的水平。第三階段：需求啟動(dòng)板材連漲20周，上沖年內(nèi)145.1高點(diǎn)（4月下旬-8月初）：隨著國家4萬億投資計(jì)劃全面實(shí)施，啟動(dòng)居民消費(fèi)的一系列優(yōu)惠政策到位，建筑用結(jié)構(gòu)鋼、鍍鋅板；建筑工程機(jī)械用中厚板、型鋼；汽車、家電用熱卷、冷板等相關(guān)下游行業(yè)用鋼量逐步增加，需求增加板材市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)波動(dòng)上漲20周。五一節(jié)前部分鋼廠檢修、火車停裝北方鋼廠南下資源遇阻以及鋼廠直供比例加大等因素影響，造成市場(chǎng)流通性資源較為緊張。同時(shí)從5月份開始，鋼廠出廠價(jià)格連續(xù)三個(gè)月大幅上調(diào)，商家采購成本隨之水漲船高，市場(chǎng)價(jià)格緊隨其后跟漲。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截至8月初國內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)冷軋板卷市場(chǎng)價(jià)格漲至5450元，熱軋板卷價(jià)格接近4400元關(guān)口，鍍鋅板卷以及中厚板市場(chǎng)價(jià)格分別回升至5400元和4200元，漲幅遠(yuǎn)高于年初第一波上漲幅度。8月第一周鋼材整體市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到2009年年內(nèi)最高點(diǎn)。其中，蘭格板材類鋼價(jià)指數(shù)達(dá)到145.1，較2月初的高點(diǎn)上升11.6點(diǎn)，漲8.7％；比年初回升20.9點(diǎn)。第四階段：市場(chǎng)弱勢(shì)調(diào)整，后期大勢(shì)不改（8月中旬-10月中旬）年內(nèi)2次上漲行情過后，從8月中旬開始整體市場(chǎng)再次進(jìn)入調(diào)整，各品種板材價(jià)格相繼出現(xiàn)弱勢(shì)下跌的行情。一方面，受股市、電子盤及期貨價(jià)格接連走低影響，國內(nèi)市場(chǎng)心態(tài)由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，獲利盤急于套現(xiàn)使整體板材價(jià)格再次回到今年7月中下旬水平。另外，終端市場(chǎng)實(shí)際需求并未跟上鋼廠擴(kuò)產(chǎn)、調(diào)價(jià)的步伐，市場(chǎng)存在回調(diào)需要。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，截至10月中旬，蘭格板材類鋼價(jià)指數(shù)回落至116.9點(diǎn)，國內(nèi)重點(diǎn)市場(chǎng)冷軋板卷、熱軋板卷、中厚板以及鍍鋅板卷市場(chǎng)價(jià)格跌至4750元、3270元、3300元和4530元，比年內(nèi)最高點(diǎn)回落700元、1060元、900元和870元。第五階段：成本支撐鋼價(jià)，行情緩慢回升（10月中旬-12月底）經(jīng)過近三個(gè)月的下行調(diào)整之后，10月中旬，鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)受月初鋼材期貨市場(chǎng)新一輪行情帶動(dòng)借勢(shì)反彈，國內(nèi)板材價(jià)格開始緩慢回升，到12月中旬板材鋼價(jià)指數(shù)達(dá)到128.73點(diǎn)。雖然臨近11月底，迪拜倒債危機(jī)重挫全球股市，國內(nèi)股市更是遭遇三個(gè)月以來最大跌幅，期貨本次上漲行情漸進(jìn)尾聲，國內(nèi)電子盤、期貨盤面迅速翻綠，但板材現(xiàn)貨價(jià)格并未發(fā)生劇烈動(dòng)蕩。究其原因：一是，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)基本面繼續(xù)向好沒有改變。與板材市場(chǎng)相關(guān)的汽車、家電等下游生產(chǎn)企業(yè)需求處于上升通道，終端市場(chǎng)需求支撐較為牢固；另一方面，原材料漲價(jià)加大鋼廠成本，商家后期采購成本明顯上升。第三，在突如其來的幾場(chǎng)暴風(fēng)雪中，交通運(yùn)輸方面受到阻礙，造成市場(chǎng)資源階段性緊張，部分商家惜售心理明顯上升，也為價(jià)格上行起到推波助瀾的作用。（二）2009年板材品種價(jià)格走勢(shì)特點(diǎn)分析與建筑鋼材受基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)投資需求的明顯影響相比，板材市場(chǎng)需求更多的是受制造業(yè)的帶動(dòng)，2009年國內(nèi)基本建設(shè)投資大幅增長，房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖，建筑鋼材回升速度要早于板材。從時(shí)間點(diǎn)來看，上半年國內(nèi)板材市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)平淡，下半年隨著制造業(yè)的恢復(fù)，增速加快，帶動(dòng)板材市場(chǎng)價(jià)格同步增長，需求呈前低后穩(wěn)走勢(shì)。從板材各品種行情走勢(shì)看，受生產(chǎn)、進(jìn)出口、市場(chǎng)需求強(qiáng)度以及對(duì)市場(chǎng)敏感度的影響不同，熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷以及熱軋薄寬鋼帶表現(xiàn)較好，中厚板行情表現(xiàn)則相對(duì)薄弱。

資料來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2009年國內(nèi)板材價(jià)格走勢(shì)其中冷軋板卷2009年價(jià)格較2008年底漲900元，同比漲幅達(dá)到20%；較2008年11月14日最低價(jià)格3700元漲1700元，漲幅達(dá)到46%，是各主要品種板材中漲幅最大的品種。其次為鍍鋅板卷，比去年最低點(diǎn)漲26%。而中厚板價(jià)格走勢(shì)則相對(duì)薄弱，2009年市場(chǎng)價(jià)格僅較去年底漲30元，是主要板材品種中漲幅最小的一個(gè)。以上三個(gè)品種主要受汽車、家電等下游需求加大帶動(dòng)所致。但中厚板由于國際海運(yùn)市場(chǎng)需求萎縮，下游造船行業(yè)用鋼量下降影響，市場(chǎng)價(jià)格上漲空間不大。另一方面，近幾年造船行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，供需矛盾在危機(jī)之下更加凸顯，雖然價(jià)格一度短暫上漲，但總體始終未見明顯起色。三、板材市場(chǎng)供需矛盾分析及未來需求預(yù)測(cè)（一）國內(nèi)鋼材、板材市場(chǎng)大環(huán)境分析1、宏觀經(jīng)濟(jì)政策保持延續(xù)性，市場(chǎng)信心更加樂觀2009年，在應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)的一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃作用下，中國經(jīng)濟(jì)增速逐季加快，投資快速增長，消費(fèi)需求不斷擴(kuò)大，需求結(jié)構(gòu)明顯改善，內(nèi)需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用顯著增強(qiáng)，今年我國經(jīng)濟(jì)增長8%已無懸念。為確保經(jīng)濟(jì)的健康穩(wěn)定增長，國家新一輪宏觀調(diào)控政策將以穩(wěn)增長、促內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)為宏觀調(diào)控的基本取向，為明年經(jīng)濟(jì)政策定下主基調(diào)。從與板材品種相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)政策來看，主要有以下幾條：（1）家電、汽車下鄉(xiāng)政策以及乘用車車輛購置稅的政策延長實(shí)施至2010年底，購置稅按7.5%征收；（2）農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼政策將適當(dāng)增加補(bǔ)貼資金規(guī)模，同時(shí)將節(jié)能與新能源汽車示范推廣試點(diǎn)城市由13個(gè)擴(kuò)大到20個(gè)，選擇5個(gè)城市對(duì)私人購買節(jié)能與新能源汽車給予補(bǔ)貼進(jìn)行試點(diǎn)；（3）汽車以舊換新的單車補(bǔ)貼金額標(biāo)準(zhǔn)提高到5000元至1.8萬元。2、國家基礎(chǔ)建設(shè)力度加大，帶動(dòng)相關(guān)下游行業(yè)需求國務(wù)院批復(fù)了22個(gè)城市的地鐵建設(shè)規(guī)劃，涉及總投資達(dá)8820.03億元。車輛設(shè)備、機(jī)械制造、工程建設(shè)、鋼材等方面在總投資中占比最大，其中車輛與機(jī)電設(shè)備等投資約占地鐵工程總投資的25%，根據(jù)這一比例計(jì)算，8820億元地鐵總投資中，將包括2200億元設(shè)備采購大單。據(jù)公開資料顯示，每修建1公里地鐵，可裝滿7000輛車，對(duì)工程運(yùn)輸行業(yè)形成巨大利好。此外，據(jù)2009北京國際城市軌道交通展覽會(huì)發(fā)布的中國各城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃圖顯示，至2016年我國將新建軌道交通線路89條，總建設(shè)里程為2500公里，投資規(guī)模達(dá)9937.3億元。對(duì)于鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的中國鋼鐵企業(yè)來說，近億噸的鋼鐵需求無疑是一場(chǎng)及時(shí)雨，相關(guān)企業(yè)有望直接受益。3、鐵礦石等原材料價(jià)格上漲預(yù)期增加，后期成本大幅上升2010年全球鐵礦石價(jià)格談判已經(jīng)開始正式啟動(dòng)，明年繼續(xù)上漲成為業(yè)內(nèi)共識(shí)。有消息稱，三大礦業(yè)巨頭要求明年鐵礦石價(jià)格上漲30-35%。同時(shí)，關(guān)于取消長期協(xié)議價(jià)按中國現(xiàn)貨價(jià)的說法也甚囂塵上，不管明年以哪種方式合作，鐵礦石成本繼續(xù)上升將成為事實(shí)。11月19日，國家發(fā)改委宣布上調(diào)非居民用電價(jià)格，每度上調(diào)2.8分，對(duì)鋼鐵等耗電量較大的生產(chǎn)企業(yè)來說，生產(chǎn)成本將明顯提高。此外，油價(jià)上升將帶動(dòng)運(yùn)費(fèi)的上漲，汽車業(yè)、鋼鐵業(yè)的連鎖反應(yīng)將會(huì)更大。受北方大霧與雨雪惡劣天氣影響，近期華東地區(qū)電廠出現(xiàn)燃煤之急，由此帶動(dòng)煤炭航運(yùn)價(jià)格持續(xù)上揚(yáng)。汽、柴油價(jià)格每噸也將提高480元，后期鋼材成本上升預(yù)期越來越強(qiáng)。就下游需求來看，所有已公布的數(shù)據(jù)都顯示相關(guān)行業(yè)都在平穩(wěn)恢復(fù)的過程中。但相對(duì)來說，消費(fèi)中厚板的幾大下游行業(yè)09年的增長并不太理想，例如造船、機(jī)械等，這些行業(yè)的增長今年以來一直都處在不利的位置。這是需要業(yè)者關(guān)注的。如果明年這些行業(yè)的增長依然如此步履蹣跚，而與此同時(shí)，國家的寬松政策卻出現(xiàn)一刀切式的退出，那么這對(duì)中厚板未來價(jià)格走勢(shì)必將產(chǎn)生嚴(yán)重的打擊。不過從前些日子有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的表態(tài)來看，明年將重點(diǎn)刺激消費(fèi)，同時(shí)也將鼓勵(lì)鋼材的間接出口，也就是鼓勵(lì)機(jī)械、鋼結(jié)構(gòu)等鋼材加工品或者成品的出口。并且，正如我們看到，固定資產(chǎn)投資、新開工項(xiàng)目、制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）等指標(biāo)走勢(shì)還是值得樂觀的，明年或許更為樂觀。（二）相關(guān)行業(yè)板材市場(chǎng)需求分析從各品種板材的不同用途來看，熱軋板卷、中厚板產(chǎn)品用于建筑架構(gòu)、機(jī)械制造、鍋爐、容器、船舶生產(chǎn)等領(lǐng)域比重相對(duì)較大。冷軋板卷、鍍鋅板卷、彩涂板卷在汽車制造、家電等地域應(yīng)用較為廣泛。預(yù)計(jì)，2010年隨著汽車、家電行業(yè)以及機(jī)械制造等領(lǐng)域的快速發(fā)展，與之相關(guān)的熱軋板卷、冷軋板卷、鍍鋅板卷需求量將有所加大；船舶領(lǐng)域復(fù)蘇將相對(duì)較慢，中厚板表現(xiàn)將弱于其它品種。1、家電行業(yè)產(chǎn)銷兩旺格局明顯，后市需求依然可期。作為全球的家電生產(chǎn)基地，我國受國際金融危機(jī)余波影響較為明顯，出口方面明顯受阻。針對(duì)此種情況，2009年國家相繼出臺(tái)了家電下鄉(xiāng)等優(yōu)惠政策，使出口轉(zhuǎn)內(nèi)需的通道得以打通，并初步收到了一定效果。隨著家電下鄉(xiāng)政策的順利實(shí)施，空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)等白色家電企業(yè)產(chǎn)銷量迅猛增長。預(yù)計(jì)，2010年家電行業(yè)仍將保持較好的發(fā)展。不過由于家電產(chǎn)品具有一定的周期性，鑒于2009年家電行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)市場(chǎng)供需基本接近半飽合狀態(tài)，故明年將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，增速或?qū)⑤^2009年有所放緩。但隨著國際宏觀經(jīng)濟(jì)面的企穩(wěn)回升，家電出口形勢(shì)或?qū)⒂兴棉D(zhuǎn)，在一定程度上稀釋了國內(nèi)市場(chǎng)供需的壓力，考慮到國際市場(chǎng)回暖有其恢復(fù)過程，預(yù)計(jì)明年出口方面回升力度將有限。2、汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，后勁勢(shì)頭依然充足。2009年汽車市場(chǎng)火爆，宏觀政策相繼出臺(tái)是推動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展的主要因素。1月14日溫家寶總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，此計(jì)劃一經(jīng)出臺(tái)即順利實(shí)施，成為汽車產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)內(nèi)需的又一有力增長點(diǎn)。根據(jù)這一規(guī)劃，1.6升及以下乘用車，稅率從10%降低到5%。3月份汽車、摩托車下鄉(xiāng)細(xì)則正式出臺(tái)，5月份汽車以舊換新政策出臺(tái)。由此，2009年中國汽車行業(yè)走出了一波較為搶眼的市場(chǎng)行情。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，截止到11月，我國汽車產(chǎn)銷已連續(xù)九個(gè)月達(dá)到百萬輛水平，前11個(gè)月汽車產(chǎn)銷均超過1220萬輛，全年完成1300萬輛的預(yù)測(cè)已無懸念。從促進(jìn)國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的角度看，鼓勵(lì)汽車消費(fèi)以及促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是2010年汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)前進(jìn)的重要?jiǎng)恿ΑＬ貏e是近期國家六部委下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》，要求大力實(shí)施汽車產(chǎn)品出口戰(zhàn)略，加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)出口增長方式，推動(dòng)我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展。3、機(jī)械裝備行業(yè)保持較快增長，后期有望繼續(xù)保持升勢(shì)。受國際金融風(fēng)暴沖擊，我國裝備制造業(yè)國內(nèi)外市場(chǎng)需求急劇萎縮，同時(shí)裝備制造業(yè)多年來累積的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、大而全卻薄而弱的深層矛盾也凸顯出來。在此背景下，國家出臺(tái)了各項(xiàng)舉措對(duì)機(jī)械裝備行業(yè)起到了立竿見影的效果。其中2009年2月4日審議并原則通過的