律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)操作指南

律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)操作指南TOC\o"1-2"\h\u25216第一章概述 366861.1系統(tǒng)簡(jiǎn)介 3155881.2功能特點(diǎn) 3239671.2.1案件管理 3282781.2.2客戶管理 4307971.2.3文檔管理 495721.2.4費(fèi)用管理 4325711.2.5數(shù)據(jù)分析 4193431.2.6權(quán)限管理 485731.2.7系統(tǒng)設(shè)置 4219251.2.8通訊工具 490301.2.9移動(dòng)端應(yīng)用 46216第二章系統(tǒng)安裝與配置 428212.1系統(tǒng)安裝 4151562.1.1安裝準(zhǔn)備 4226312.1.2安裝步驟 5252762.2系統(tǒng)配置 572692.2.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 5107812.2.2系統(tǒng)功能配置 5170982.2.3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配置 57541第三章用戶管理 683993.1用戶注冊(cè) 662383.1.1注冊(cè)流程 6147903.1.2注意事項(xiàng) 6221463.2用戶登錄 6291593.2.1登錄流程 6116763.2.2注意事項(xiàng) 6268133.3用戶權(quán)限設(shè)置 7258013.3.1權(quán)限管理 7163283.3.2權(quán)限設(shè)置流程 7315093.3.3注意事項(xiàng) 730532第四章案件錄入與管理 7326714.1案件信息錄入 767274.1.1登錄系統(tǒng) 7286304.1.2新建案件 7318764.1.3填寫(xiě)案件基本信息 7298464.1.4案件材料 780594.1.5提交審核 7238544.2案件進(jìn)度管理 8168644.2.1查看案件進(jìn)度 8285664.2.2更新案件進(jìn)度 8295654.2.3案件進(jìn)度提醒 880344.3案件查詢與統(tǒng)計(jì) 863614.3.1案件查詢 823524.3.2案件統(tǒng)計(jì) 8259644.3.3案件報(bào)表導(dǎo)出 816034第五章文檔管理 8184785.1文檔與 838865.1.1文檔 8260365.1.2文檔 972285.2文檔分類管理 9215755.2.1創(chuàng)建分類 9152155.2.2分類管理 9126885.3文檔權(quán)限設(shè)置 9165.3.1權(quán)限設(shè)置 1099395.3.2權(quán)限管理 1019698第六章費(fèi)用管理 10224786.1費(fèi)用錄入與審批 1067246.1.1費(fèi)用錄入 10229616.1.2費(fèi)用審批 10141286.2費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷(xiāo) 11314436.2.1費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 11197696.2.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 11105086.3費(fèi)用預(yù)警與提醒 11234716.3.1費(fèi)用預(yù)警 11296626.3.2費(fèi)用提醒 1121437第七章通訊錄管理 11206837.1聯(lián)系人添加與修改 114687.1.1添加聯(lián)系人 12152497.1.2修改聯(lián)系人 1260187.2聯(lián)系人分類管理 12228247.2.1添加聯(lián)系人分類 122497.2.2修改聯(lián)系人分類 12152777.2.3刪除聯(lián)系人分類 12194067.3聯(lián)系人群發(fā)短信 125790第八章日程管理 13206718.1日程安排與提醒 13281898.1.1日程創(chuàng)建 1383098.1.2日程修改與刪除 13248418.1.3日程提醒 13296058.2日程查詢與統(tǒng)計(jì) 13279588.2.1日程查詢 1384538.2.2日程統(tǒng)計(jì) 13179298.3日程共享與協(xié)作 13286348.3.1日程共享 13228458.3.2日程協(xié)作 1351848.3.3協(xié)作消息通知 1415015第九章系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí) 14190249.1系統(tǒng)備份與恢復(fù) 14141219.1.1備份策略 14286239.1.2備份操作 1441559.1.3數(shù)據(jù)恢復(fù) 14143549.2系統(tǒng)升級(jí) 14114359.2.1升級(jí)策略 14133649.2.2升級(jí)操作 15124299.3系統(tǒng)安全防護(hù) 15311919.3.1防火墻設(shè)置 15157249.3.2權(quán)限管理 15176659.3.3安全審計(jì) 1525914第十章幫助與支持 15559110.1常見(jiàn)問(wèn)題解答 152805410.1.1登錄與注冊(cè) 15442310.1.2案件管理 161186510.1.3文件管理 162556510.2在線客服 162805310.2.1聯(lián)系方式 16827410.2.2咨詢內(nèi)容 162774310.3系統(tǒng)使用培訓(xùn)與教程 16809410.3.1培訓(xùn)內(nèi)容 161308710.3.2培訓(xùn)方式 172216310.3.3教程資源 17第一章概述1.1系統(tǒng)簡(jiǎn)介律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)是一款專門(mén)為律師事務(wù)所設(shè)計(jì)的智能化管理軟件。本系統(tǒng)旨在提高律師事務(wù)所工作效率，優(yōu)化案件管理流程，保證案件信息的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。系統(tǒng)涵蓋了案件管理、客戶管理、文檔管理、費(fèi)用管理等多個(gè)模塊，以滿足律師事務(wù)所在日常運(yùn)營(yíng)中的各項(xiàng)需求。1.2功能特點(diǎn)1.2.1案件管理本系統(tǒng)具備完善的案件管理功能，包括案件錄入、案件查詢、案件跟進(jìn)、案件歸檔等。用戶可根據(jù)案件類型、案件狀態(tài)、承辦律師等多個(gè)維度進(jìn)行案件查詢，便于律師及時(shí)了解案件進(jìn)展情況。1.2.2客戶管理系統(tǒng)提供客戶管理功能，包括客戶信息錄入、客戶查詢、客戶跟進(jìn)等。律師可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)客戶信息進(jìn)行實(shí)時(shí)更新，保證客戶信息的準(zhǔn)確性。同時(shí)系統(tǒng)支持客戶滿意度調(diào)查，有助于提升客戶服務(wù)質(zhì)量。1.2.3文檔管理本系統(tǒng)具備強(qiáng)大的文檔管理功能，支持各類文檔的、預(yù)覽、打印等操作。律師可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)案件相關(guān)文檔進(jìn)行分類管理，便于查找和使用。1.2.4費(fèi)用管理系統(tǒng)提供費(fèi)用管理功能，包括費(fèi)用錄入、費(fèi)用查詢、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)等。律師可通過(guò)系統(tǒng)對(duì)案件費(fèi)用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證費(fèi)用計(jì)算的準(zhǔn)確無(wú)誤。1.2.5數(shù)據(jù)分析本系統(tǒng)具備數(shù)據(jù)分析功能，可對(duì)案件數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、費(fèi)用數(shù)據(jù)等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，為律師事務(wù)所提供決策依據(jù)。1.2.6權(quán)限管理系統(tǒng)支持權(quán)限管理，可根據(jù)用戶角色分配不同權(quán)限，保證數(shù)據(jù)安全。1.2.7系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)提供靈活的設(shè)置功能，包括案件類型設(shè)置、客戶類型設(shè)置、費(fèi)用類型設(shè)置等。律師可根據(jù)實(shí)際需求調(diào)整系統(tǒng)設(shè)置，滿足個(gè)性化需求。1.2.8通訊工具系統(tǒng)內(nèi)置通訊工具，支持律師之間的實(shí)時(shí)通訊，提高工作效率。1.2.9移動(dòng)端應(yīng)用本系統(tǒng)支持移動(dòng)端應(yīng)用，律師可隨時(shí)隨地查看案件信息、客戶信息等，滿足移動(dòng)辦公需求。第二章系統(tǒng)安裝與配置2.1系統(tǒng)安裝2.1.1安裝準(zhǔn)備在安裝律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)之前，請(qǐng)保證您的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)滿足以下基本要求：（1）操作系統(tǒng)：Windows7/8/10（64位）（2）處理器：IntelCorei5或更高版本（3）內(nèi)存：4GB或更高（4）硬盤(pán)空間：至少10GB的可用空間（5）網(wǎng)絡(luò)環(huán)境：穩(wěn)定的有線或無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接請(qǐng)?zhí)崆跋到y(tǒng)安裝包，并備份重要數(shù)據(jù)，以免在安裝過(guò)程中造成數(shù)據(jù)丟失。2.1.2安裝步驟以下是律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)的安裝步驟：（1）雙擊的系統(tǒng)安裝包，啟動(dòng)安裝向?qū)А＃?）按照向?qū)崾?，選擇安裝路徑、同意許可協(xié)議等。（3）確認(rèn)安裝信息無(wú)誤后，“安裝”按鈕開(kāi)始安裝。（4）安裝過(guò)程中，請(qǐng)耐心等待，不要進(jìn)行其他操作。（5）安裝完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)。若需手動(dòng)啟動(dòng)，請(qǐng)找到安裝目錄，運(yùn)行主程序。2.2系統(tǒng)配置2.2.1系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置在系統(tǒng)安裝完成后，需要進(jìn)行以下參數(shù)設(shè)置：（1）用戶權(quán)限設(shè)置：根據(jù)實(shí)際需求，為不同用戶分配相應(yīng)的權(quán)限。（2）數(shù)據(jù)庫(kù)連接設(shè)置：配置數(shù)據(jù)庫(kù)連接信息，保證系統(tǒng)能夠正常訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)。（3）系統(tǒng)日志設(shè)置：設(shè)置日志存儲(chǔ)路徑，便于后續(xù)查閱和排查問(wèn)題。2.2.2系統(tǒng)功能配置根據(jù)律師事務(wù)所的實(shí)際需求，對(duì)以下功能進(jìn)行配置：（1）案件管理：設(shè)置案件分類、案件狀態(tài)、案件進(jìn)展等。（2）客戶管理：設(shè)置客戶類型、客戶級(jí)別、客戶來(lái)源等。（3）費(fèi)用管理：設(shè)置費(fèi)用類型、費(fèi)用科目、費(fèi)用結(jié)算方式等。（4）人員管理：設(shè)置人員分類、人員職責(zé)、人員權(quán)限等。（5）報(bào)表管理：設(shè)置報(bào)表格式、報(bào)表內(nèi)容、報(bào)表權(quán)限等。2.2.3系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配置為保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，請(qǐng)進(jìn)行以下網(wǎng)絡(luò)配置：（1）保證計(jì)算機(jī)已連接到穩(wěn)定的有線或無(wú)線網(wǎng)絡(luò)。（2）配置網(wǎng)絡(luò)防火墻，允許系統(tǒng)訪問(wèn)所需端口。（3）若使用遠(yuǎn)程訪問(wèn)功能，需配置VPN或遠(yuǎn)程桌面連接。完成以上配置后，律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)即可正常運(yùn)行，為您的案件管理提供便捷高效的服務(wù)。第三章用戶管理3.1用戶注冊(cè)3.1.1注冊(cè)流程（1）打開(kāi)律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)，“用戶注冊(cè)”按鈕。（2）進(jìn)入注冊(cè)頁(yè)面，填寫(xiě)用戶名、密碼、確認(rèn)密碼、手機(jī)號(hào)碼、電子郵箱等基本信息。（3）閱讀并同意《用戶協(xié)議》和《隱私政策》。（4）“注冊(cè)”按鈕，系統(tǒng)將發(fā)送驗(yàn)證碼至手機(jī)和電子郵箱。（5）輸入驗(yàn)證碼，完成驗(yàn)證。（6）注冊(cè)成功后，系統(tǒng)將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至登錄頁(yè)面。3.1.2注意事項(xiàng)（1）用戶名、密碼、手機(jī)號(hào)碼和電子郵箱需真實(shí)有效，以便在后續(xù)使用過(guò)程中進(jìn)行身份驗(yàn)證和找回密碼。（2）用戶名不得包含敏感詞匯，如政治、色情等。（3）密碼強(qiáng)度需滿足系統(tǒng)要求，建議使用字母、數(shù)字和符號(hào)組合。3.2用戶登錄3.2.1登錄流程（1）打開(kāi)律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)，“用戶登錄”按鈕。（2）輸入已注冊(cè)的用戶名和密碼。（3）“登錄”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)驗(yàn)證用戶身份。（4）登錄成功后，進(jìn)入系統(tǒng)主界面。3.2.2注意事項(xiàng)（1）若忘記密碼，可“忘記密碼”按鈕，根據(jù)提示進(jìn)行密碼找回。（2）用戶名和密碼輸入錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤信息，請(qǐng)重新輸入。（3）為保證賬戶安全，建議定期修改密碼。3.3用戶權(quán)限設(shè)置3.3.1權(quán)限管理（1）系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行設(shè)置和管理。（2）用戶權(quán)限分為基礎(chǔ)權(quán)限和高級(jí)權(quán)限，基礎(chǔ)權(quán)限包括查看、添加、修改、刪除等功能；高級(jí)權(quán)限包括案件分配、審批、統(tǒng)計(jì)等權(quán)限。（3）系統(tǒng)管理員可根據(jù)用戶職責(zé)和工作需求，為用戶分配相應(yīng)的權(quán)限。3.3.2權(quán)限設(shè)置流程（1）系統(tǒng)管理員登錄管理系統(tǒng)，進(jìn)入“用戶管理”模塊。（2）選擇需要設(shè)置權(quán)限的用戶，“編輯”按鈕。（3）在“權(quán)限設(shè)置”頁(yè)面，勾選相應(yīng)的權(quán)限選項(xiàng)。（4）“保存”按鈕，完成權(quán)限設(shè)置。3.3.3注意事項(xiàng)（1）權(quán)限設(shè)置需謹(jǐn)慎，避免分配過(guò)多權(quán)限導(dǎo)致信息泄露。（2）若用戶職責(zé)發(fā)生變化，管理員應(yīng)及時(shí)調(diào)整用戶權(quán)限。（3）用戶權(quán)限設(shè)置后，立即生效，無(wú)需重啟系統(tǒng)。第四章案件錄入與管理4.1案件信息錄入4.1.1登錄系統(tǒng)用戶需先登錄律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)，方可進(jìn)行案件信息的錄入。4.1.2新建案件在案件管理界面，“新建案件”按鈕，進(jìn)入案件信息錄入頁(yè)面。4.1.3填寫(xiě)案件基本信息在案件信息錄入頁(yè)面，按照系統(tǒng)提示，填寫(xiě)案件名稱、案號(hào)、案件類型、當(dāng)事人信息、承辦律師等基本信息。4.1.4案件材料在案件信息錄入頁(yè)面，“材料”按鈕，將案件相關(guān)材料至系統(tǒng)。4.1.5提交審核案件信息錄入完畢后，“提交審核”按鈕，將案件信息提交至審核人員。4.2案件進(jìn)度管理4.2.1查看案件進(jìn)度在案件管理界面，“案件進(jìn)度”按鈕，查看案件當(dāng)前進(jìn)度。4.2.2更新案件進(jìn)度在案件進(jìn)度頁(yè)面，根據(jù)案件實(shí)際情況，更新案件進(jìn)度，包括案件辦理階段、相關(guān)法律法規(guī)、預(yù)計(jì)辦結(jié)時(shí)間等。4.2.3案件進(jìn)度提醒系統(tǒng)將根據(jù)案件進(jìn)度，自動(dòng)向承辦律師發(fā)送案件進(jìn)度提醒，保證案件按時(shí)推進(jìn)。4.3案件查詢與統(tǒng)計(jì)4.3.1案件查詢?cè)诎讣芾斫缑?，輸入案件名稱、案號(hào)等關(guān)鍵詞，進(jìn)行案件查詢。4.3.2案件統(tǒng)計(jì)在案件管理界面，“案件統(tǒng)計(jì)”按鈕，查看案件數(shù)量、案件類型、案件進(jìn)度等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。4.3.3案件報(bào)表導(dǎo)出在案件統(tǒng)計(jì)頁(yè)面，“導(dǎo)出報(bào)表”按鈕，將案件統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出為Excel、PDF等格式，便于分析和管理。第五章文檔管理5.1文檔與5.1.1文檔用戶需按照以下步驟進(jìn)行文檔：（1）登錄案件管理系統(tǒng)，左側(cè)菜單欄中的“文檔管理”模塊；（2）在文檔管理頁(yè)面，“文檔”按鈕，彈出文檔對(duì)話框；（3）選擇需要的文檔，“打開(kāi)”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)文檔；（4）成功后，系統(tǒng)會(huì)顯示成功提示。注意事項(xiàng)：（1）文檔時(shí)，請(qǐng)保證文檔格式正確，避免無(wú)法打開(kāi)或損壞的文檔；（2）文檔前，請(qǐng)對(duì)文檔進(jìn)行適當(dāng)命名，以便于后續(xù)查找和管理。5.1.2文檔用戶需按照以下步驟進(jìn)行文檔：（1）登錄案件管理系統(tǒng)，左側(cè)菜單欄中的“文檔管理”模塊；（2）在文檔管理頁(yè)面，找到需要的文檔；（3）文檔名稱，系統(tǒng)將自動(dòng)彈出對(duì)話框；（4）選擇位置，“”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)開(kāi)始。注意事項(xiàng)：（1）文檔時(shí)，請(qǐng)保證位置正確，避免到錯(cuò)誤的文件夾；（2）完成后，請(qǐng)及時(shí)查看并打開(kāi)文檔，保證文檔完整性。5.2文檔分類管理5.2.1創(chuàng)建分類用戶需按照以下步驟創(chuàng)建文檔分類：（1）登錄案件管理系統(tǒng)，左側(cè)菜單欄中的“文檔管理”模塊；（2）在文檔管理頁(yè)面，“創(chuàng)建分類”按鈕，彈出創(chuàng)建分類對(duì)話框；（3）輸入分類名稱，“確定”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建分類。注意事項(xiàng)：（1）分類名稱應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，便于識(shí)別；（2）創(chuàng)建分類時(shí)，請(qǐng)保證分類名稱不與其他分類重復(fù)。5.2.2分類管理用戶需按照以下步驟進(jìn)行分類管理：（1）登錄案件管理系統(tǒng)，左側(cè)菜單欄中的“文檔管理”模塊；（2）在文檔管理頁(yè)面，找到需要管理的分類；（3）分類名稱后的“編輯”按鈕，彈出分類編輯對(duì)話框；（4）修改分類名稱或刪除分類，“確定”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)更新分類信息。注意事項(xiàng)：（1）修改分類名稱時(shí)，請(qǐng)保證新名稱不與其他分類重復(fù)；（2）刪除分類前，請(qǐng)保證該分類下無(wú)文檔，避免影響文檔管理。5.3文檔權(quán)限設(shè)置5.3.1權(quán)限設(shè)置用戶需按照以下步驟進(jìn)行文檔權(quán)限設(shè)置：（1）登錄案件管理系統(tǒng)，左側(cè)菜單欄中的“文檔管理”模塊；（2）在文檔管理頁(yè)面，找到需要設(shè)置權(quán)限的文檔；（3）文檔名稱后的“權(quán)限設(shè)置”按鈕，彈出權(quán)限設(shè)置對(duì)話框；（4）勾選或取消勾選相關(guān)權(quán)限選項(xiàng)，“確定”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)更新權(quán)限設(shè)置。注意事項(xiàng)：（1）權(quán)限設(shè)置時(shí)，請(qǐng)保證勾選的權(quán)限符合實(shí)際需求；（2）修改權(quán)限設(shè)置前，請(qǐng)確認(rèn)是否有足夠權(quán)限進(jìn)行操作。5.3.2權(quán)限管理用戶需按照以下步驟進(jìn)行權(quán)限管理：（1）登錄案件管理系統(tǒng)，左側(cè)菜單欄中的“文檔管理”模塊；（2）在文檔管理頁(yè)面，找到需要管理的權(quán)限；（3）權(quán)限名稱后的“編輯”按鈕，彈出權(quán)限編輯對(duì)話框；（4）修改權(quán)限或刪除權(quán)限，“確定”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)更新權(quán)限信息。注意事項(xiàng)：（1）修改權(quán)限時(shí)，請(qǐng)保證修改后的權(quán)限符合實(shí)際需求；（2）刪除權(quán)限前，請(qǐng)確認(rèn)是否有足夠權(quán)限進(jìn)行操作。第六章費(fèi)用管理6.1費(fèi)用錄入與審批6.1.1費(fèi)用錄入（1）登錄案件管理系統(tǒng)，“費(fèi)用管理”模塊。（2）在“費(fèi)用錄入”頁(yè)面，填寫(xiě)費(fèi)用相關(guān)信息，包括費(fèi)用類型、金額、發(fā)生日期、案件編號(hào)、費(fèi)用說(shuō)明等。（3）確認(rèn)信息無(wú)誤后，“提交”按鈕，完成費(fèi)用錄入。6.1.2費(fèi)用審批（1）費(fèi)用錄入后，系統(tǒng)自動(dòng)將費(fèi)用信息提交至審批流程。（2）審批人員登錄系統(tǒng)，在“費(fèi)用審批”頁(yè)面查看待審批費(fèi)用。（3）審批人員根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)、金額及合理性進(jìn)行審批，可同意或拒絕。（4）審批通過(guò)的費(fèi)用，系統(tǒng)自動(dòng)通知相關(guān)人員進(jìn)行后續(xù)操作；審批拒絕的費(fèi)用，需重新修改或補(bǔ)充信息后重新提交。6.2費(fèi)用統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷(xiāo)6.2.1費(fèi)用統(tǒng)計(jì)（1）登錄系統(tǒng)，“費(fèi)用管理”模塊，選擇“費(fèi)用統(tǒng)計(jì)”子模塊。（2）系統(tǒng)自動(dòng)展示當(dāng)前時(shí)間段內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括費(fèi)用類型、金額、案件編號(hào)等。（3）用戶可根據(jù)需求，自定義統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍、費(fèi)用類型等條件，進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)。6.2.2費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（1）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人員登錄系統(tǒng)，在“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”頁(yè)面填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)，包括費(fèi)用類型、金額、報(bào)銷(xiāo)憑證等。（2）確認(rèn)信息無(wú)誤后，“提交”按鈕，完成費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)。（3）報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)?zhí)峤缓?，系統(tǒng)自動(dòng)將申請(qǐng)信息提交至審批流程。（4）審批人員登錄系統(tǒng)，按照審批流程對(duì)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)進(jìn)行審批。（5）審批通過(guò)后，系統(tǒng)自動(dòng)通知財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。6.3費(fèi)用預(yù)警與提醒6.3.1費(fèi)用預(yù)警（1）系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的費(fèi)用預(yù)算，自動(dòng)對(duì)超出預(yù)算的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)警。（2）預(yù)警信息包括費(fèi)用類型、金額、超出預(yù)算比例等。（3）預(yù)警信息將通過(guò)系統(tǒng)通知、郵件等方式發(fā)送給相關(guān)管理人員。6.3.2費(fèi)用提醒（1）系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)即將到期的費(fèi)用進(jìn)行提醒，包括費(fèi)用類型、金額、到期日期等。（2）提醒信息將通過(guò)系統(tǒng)通知、郵件等方式發(fā)送給相關(guān)管理人員。（3）管理人員可根據(jù)提醒信息，及時(shí)處理相關(guān)費(fèi)用，保證案件順利進(jìn)行。第七章通訊錄管理7.1聯(lián)系人添加與修改7.1.1添加聯(lián)系人（1）登錄律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)，進(jìn)入通訊錄管理模塊。（2）“添加聯(lián)系人”按鈕，系統(tǒng)將彈出添加聯(lián)系人表單。（3）填寫(xiě)聯(lián)系人基本信息，包括姓名、性別、職務(wù)、電話、郵箱等。（4）如有需要，可添加聯(lián)系人照片，“照片”按鈕，選擇圖片文件。（5）填寫(xiě)完畢后，“保存”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)保存聯(lián)系人信息。7.1.2修改聯(lián)系人（1）在通訊錄列表中，找到需要修改的聯(lián)系人。（2）聯(lián)系人右側(cè)的“修改”按鈕，系統(tǒng)將彈出修改聯(lián)系人表單。（3）修改聯(lián)系人信息，如有需要，可重新照片。（4）修改完畢后，“保存”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)更新聯(lián)系人信息。7.2聯(lián)系人分類管理7.2.1添加聯(lián)系人分類（1）在通訊錄管理模塊，“聯(lián)系人分類”選項(xiàng)。（2）“添加分類”按鈕，系統(tǒng)將彈出添加分類表單。（3）填寫(xiě)分類名稱，如有需要，可添加分類描述。（4）“保存”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)添加聯(lián)系人分類。7.2.2修改聯(lián)系人分類（1）在聯(lián)系人分類列表中，找到需要修改的分類。（2）分類右側(cè)的“修改”按鈕，系統(tǒng)將彈出修改分類表單。（3）修改分類名稱或描述。（4）“保存”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)更新聯(lián)系人分類信息。7.2.3刪除聯(lián)系人分類（1）在聯(lián)系人分類列表中，找到需要?jiǎng)h除的分類。（2）分類右側(cè)的“刪除”按鈕，系統(tǒng)將彈出確認(rèn)刪除對(duì)話框。（3）確認(rèn)刪除后，“確定”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)刪除聯(lián)系人分類。7.3聯(lián)系人群發(fā)短信（1）在通訊錄管理模塊，選擇需要發(fā)送短信的聯(lián)系人。（2）“群發(fā)短信”按鈕，系統(tǒng)將彈出短信編輯界面。（3）在短信編輯框中，輸入短信內(nèi)容。（4）根據(jù)需要，可添加短信簽名或發(fā)送時(shí)間。（5）確認(rèn)短信內(nèi)容無(wú)誤后，“發(fā)送”按鈕，系統(tǒng)將自動(dòng)向選定的聯(lián)系人發(fā)送短信。第八章日程管理8.1日程安排與提醒8.1.1日程創(chuàng)建用戶可進(jìn)入日程管理模塊，“新建日程”按鈕，填寫(xiě)日程主題、參與人員、開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間等相關(guān)信息。如需設(shè)置提醒，可勾選“提醒”復(fù)選框，并選擇提醒時(shí)間。8.1.2日程修改與刪除用戶可日程列表中的某一項(xiàng)，進(jìn)入日程詳情頁(yè)面，對(duì)日程信息進(jìn)行修改或刪除。修改完畢后，“保存”按鈕；刪除日程，則“刪除”按鈕。8.1.3日程提醒系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)置的提醒時(shí)間，提前發(fā)送短信或郵件提醒用戶關(guān)注即將開(kāi)始的日程。8.2日程查詢與統(tǒng)計(jì)8.2.1日程查詢用戶可通過(guò)日程管理模塊的搜索框，輸入關(guān)鍵詞進(jìn)行日程查詢。系統(tǒng)將展示與關(guān)鍵詞相關(guān)的日程列表。8.2.2日程統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)將自動(dòng)統(tǒng)計(jì)用戶在一定時(shí)間范圍內(nèi)的日程數(shù)量，并在日程管理模塊的“統(tǒng)計(jì)”頁(yè)面展示。用戶可根據(jù)需求，選擇不同的時(shí)間段進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。8.3日程共享與協(xié)作8.3.1日程共享用戶可日程列表中的“共享”按鈕，選擇需要共享的日程，并設(shè)置共享范圍。共享范圍包括：所有人可見(jiàn)、團(tuán)隊(duì)成員可見(jiàn)、指定人員可見(jiàn)等。8.3.2日程協(xié)作在日程詳情頁(yè)面，用戶可邀請(qǐng)團(tuán)隊(duì)成員參與日程，并分配任務(wù)。參與者可在日程詳情頁(yè)面查看任務(wù)進(jìn)度，共同推進(jìn)日程事項(xiàng)。8.3.3協(xié)作消息通知系統(tǒng)將實(shí)時(shí)推送協(xié)作消息，包括日程變更、任務(wù)分配等，保證團(tuán)隊(duì)成員及時(shí)了解日程動(dòng)態(tài)。第九章系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)9.1系統(tǒng)備份與恢復(fù)9.1.1備份策略為保證律師事務(wù)所案件管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性和完整性，應(yīng)制定以下備份策略：（1）定期備份：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，設(shè)定每日、每周或每月的固定時(shí)間進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。（2）完全備份：在備份過(guò)程中，對(duì)整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行完整的數(shù)據(jù)備份，包括數(shù)據(jù)庫(kù)、文件系統(tǒng)等。（3）增量備份：在兩次完全備份之間，僅備份發(fā)生變化的數(shù)據(jù)，以節(jié)省存儲(chǔ)空間。9.1.2備份操作（1）選擇備份類型：根據(jù)實(shí)際需求，選擇完全備份或增量備份。（2）選擇備份路徑：設(shè)定備份文件的存儲(chǔ)路徑，保證備份文件的安全性。（3）執(zhí)行備份：按照設(shè)定的備份策略，執(zhí)行數(shù)據(jù)備份操作。（4）備份結(jié)果驗(yàn)證：備份完成后，對(duì)備份文件進(jìn)行驗(yàn)證，保證數(shù)據(jù)的完整性和可恢復(fù)性。9.1.3數(shù)據(jù)恢復(fù)（1）選擇恢復(fù)類型：根據(jù)實(shí)際情況，選擇完全恢復(fù)或部分恢復(fù)。（2）選擇恢復(fù)文件：從備份文件中選取需要恢復(fù)的數(shù)據(jù)。（3）執(zhí)行恢復(fù)：按照恢復(fù)向?qū)В瑘?zhí)行數(shù)據(jù)恢復(fù)操作。（4）恢復(fù)結(jié)果驗(yàn)證：恢復(fù)完成后，對(duì)恢復(fù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，保證數(shù)據(jù)的完整性和一致性。9.2系統(tǒng)升級(jí)9.2.1升級(jí)策略為保證系統(tǒng)功能的完善和功能的優(yōu)化，應(yīng)制定以下升級(jí)策略：（1）定期檢查：關(guān)注系統(tǒng)版本更新，及時(shí)獲取升級(jí)信息。（2）兼容性評(píng)估：在升級(jí)前，評(píng)估新版本與現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的兼容性。（3）測(cè)試驗(yàn)證：在升級(jí)前，對(duì)新版本進(jìn)行測(cè)試，保證功能的穩(wěn)定性和功能的優(yōu)化。9.2.2升級(jí)操作（1）升級(jí)包：從官方渠道獲取系統(tǒng)升級(jí)包。（2）停止業(yè)務(wù)系統(tǒng)：在升級(jí)過(guò)程中，