工業(yè)機(jī)器人專題報(bào)告

PAGE1PAGE1/ huangwenzhong@zhouyu@zhoupeng@Huchenxi@

工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成。機(jī)器人分為上游核心零部件：包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器；中游本體生產(chǎn)商；下游系統(tǒng)集成商。從市場(chǎng)規(guī)模來看，201511.510.63.52020404712化方面已取得一定的突破，但主要依靠進(jìn)口；伺服電機(jī)從市占率6.685%的市場(chǎng)份額。系統(tǒng)集成商存在規(guī)模瓶頸，整體市場(chǎng)有望維持高增長(zhǎng)。PAGE10PAGE10/331%。造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)助推工業(yè)機(jī)器人發(fā)展；構(gòu)建以智能制造為根本特征引發(fā)產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整；汽車、家電、3CTOC\o"1-2"\h\z\u 為關(guān)節(jié)式機(jī)器、圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人、SCARA（平面關(guān)節(jié)型）機(jī)器人配、搬運(yùn)碼垛、上下料、打磨噴涂、切割加工機(jī)器人等。下游應(yīng)用行業(yè)主要有汽車、電子電氣、橡膠塑料、冶金、食品、藥品化妝品等。關(guān)節(jié)型機(jī)器 圓柱機(jī)器 并聯(lián)機(jī)器 直角坐標(biāo)機(jī)器 SCARA機(jī)器3535%25%。億元、3.52020404712 減速 伺服系 控制

20152020E8控制 伺服系 減速 本 系統(tǒng)集42RVRV由一個(gè)行星齒輪減速器的前級(jí)和一個(gè)擺線針輪減速器的后級(jí)組成，RV圖表9RV減速 圖表10諧波減速1190%，哈默納科（HARMONICDRIVE）15%。其他的生產(chǎn)企業(yè)中，也有12國(guó)內(nèi)公司在機(jī)器人精密減速器國(guó)產(chǎn)化方面取得了一定的突破。如蘇州綠諧波減速器的RV20004RV2015在手訂單超過5000臺(tái)。涉足減速器的上市公司有上海機(jī)電、秦川發(fā)展、雙環(huán)傳動(dòng)、巨龍智能等13BXE7C4F112計(jì)，2015RV50%；25%，而國(guó)產(chǎn)品牌20%左右的市場(chǎng)份額。141550%的市場(chǎng)份額，中國(guó)市場(chǎng)也以四大巨頭為代表的外資企業(yè)占據(jù)。國(guó)6.62.233%。8002004085%的市從機(jī)械結(jié)構(gòu)看，2015年，坐標(biāo)機(jī)器人、國(guó)產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人、平面多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量分別為18.9%17.1%（數(shù)據(jù)在自行進(jìn)行機(jī)器人制造的同時(shí)，也通過向ABB、庫卡、安川及發(fā)那科四大機(jī)器人企業(yè)及其他海外動(dòng)化制造工藝系統(tǒng)研發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù)，還為諸多國(guó)內(nèi)知名3C產(chǎn)品、新能源電池公司提供定制1125331%。成本優(yōu)勢(shì)10%以上的速度大幅305.46圖表16城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位制造業(yè)就業(yè)人員平均工5.46就業(yè)人員平均工資:制造業(yè)元 同

工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020202050%以上。18201520153201552016320163（2016-2020（2016〕109）201632016〕125201678%，75%6.615%，20184016.6016.6011.1111.3720012002200320042005200620072008200920102011201220132014205（臺(tái)

20152014201320122011 2015212015（汽

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中國(guó)機(jī)器人密度仍然很低。201322全韓 日 德 美 中35%%。中國(guó)巨大的制造業(yè)規(guī)模和發(fā)展?jié)摿κ沟弥袊?guó)成為最大的機(jī)器人市場(chǎng)。23

銷量： 同定核心零部件開發(fā)能力的本體及集成公司，二是其產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域面向家電、3C24伺服系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制器/卡、總線及脈沖型各類通用交流伺服系統(tǒng)、汽車智能化柔性焊裝