2024專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢協(xié)議范例版

2024專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢協(xié)議范例版A版本合同目錄一覽1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類(lèi)型1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議目的2.財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍2.2服務(wù)項(xiàng)目2.3服務(wù)時(shí)間3.雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)3.2乙方權(quán)利與義務(wù)4.費(fèi)用與支付4.1服務(wù)費(fèi)用4.2支付方式4.3費(fèi)用調(diào)整5.保密條款5.1保密內(nèi)容5.2保密期限5.3保密泄露責(zé)任6.違約責(zé)任6.1違約行為6.2違約責(zé)任7.爭(zhēng)議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3法律訴訟8.協(xié)議的生效、變更與終止8.1協(xié)議生效條件8.2協(xié)議變更8.3協(xié)議終止9.一般條款9.1適用法律9.2協(xié)議的完整性與修改9.3通知與送達(dá)10.其他約定10.1雙方商定的其他事項(xiàng)10.2附件11.甲方（客戶）簽字12.乙方（咨詢機(jī)構(gòu)）簽字13.簽字日期14.協(xié)議編號(hào)第一部分：合同如下：1.協(xié)議概述1.1協(xié)議類(lèi)型本協(xié)議是甲乙雙方就乙方為甲方提供專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)的合作協(xié)議。1.2協(xié)議雙方1.3協(xié)議目的本協(xié)議旨在明確雙方在財(cái)務(wù)規(guī)劃咨詢服務(wù)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，確保咨詢服務(wù)的順利進(jìn)行，并達(dá)到甲方財(cái)務(wù)規(guī)劃的目的。2.財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)內(nèi)容2.1服務(wù)范圍乙方根據(jù)甲方的財(cái)務(wù)狀況，提供包括但不限于資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃、投資建議等財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。2.2服務(wù)項(xiàng)目具體服務(wù)項(xiàng)目包括：（1）財(cái)務(wù)狀況分析；（2）財(cái)務(wù)目標(biāo)設(shè)定；（3）資產(chǎn)配置建議；（4）稅務(wù)規(guī)劃；（5）退休規(guī)劃；（6）投資建議；（7）定期財(cái)務(wù)狀況回顧與調(diào)整。2.3服務(wù)時(shí)間本協(xié)議有效期內(nèi)，乙方應(yīng)按照雙方約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。3.雙方權(quán)利與義務(wù)3.1甲方權(quán)利與義務(wù)甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，并按照約定支付服務(wù)費(fèi)用。甲方有權(quán)要求乙方按照約定提供服務(wù)，并對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督。3.2乙方權(quán)利與義務(wù)乙方應(yīng)按照約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量。乙方應(yīng)妥善保管甲方的財(cái)務(wù)信息，不得泄露給第三方。4.費(fèi)用與支付4.1服務(wù)費(fèi)用本協(xié)議的服務(wù)費(fèi)用為人民幣【金額】元整（大寫(xiě)：【金額】元整）。4.2支付方式甲方應(yīng)按照雙方約定的方式向乙方支付服務(wù)費(fèi)用。支付方式可以為現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等方式。4.3費(fèi)用調(diào)整如遇市場(chǎng)環(huán)境變化等不可抗力因素，雙方可協(xié)商調(diào)整服務(wù)費(fèi)用。5.保密條款5.1保密內(nèi)容乙方在提供服務(wù)過(guò)程中獲取的甲方財(cái)務(wù)信息、商業(yè)秘密等應(yīng)予以保密。5.2保密期限保密期限為協(xié)議終止后【年限】。5.3保密泄露責(zé)任如乙方違反保密義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.違約責(zé)任6.1違約行為雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議的約定。如一方違反協(xié)議，導(dǎo)致協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。8.協(xié)議的生效、變更與終止8.1協(xié)議生效條件本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。8.2協(xié)議變更協(xié)議變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。8.3協(xié)議終止（1）雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議；（2）一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，另一方書(shū)面通知解除本協(xié)議；（3）因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除本協(xié)議。9.一般條款9.1適用法律本協(xié)議的簽訂、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2協(xié)議的完整性與修改本協(xié)議構(gòu)成雙方完整的協(xié)議，取代了所有以前的口頭或書(shū)面協(xié)議和談判。本協(xié)議的修改和補(bǔ)充只能通過(guò)書(shū)面形式并由雙方授權(quán)代表簽署。9.3通知與送達(dá)任何一方發(fā)出的通知或其他通信（包括但不限于書(shū)面信件、電報(bào)、電傳、傳真或電子郵件）均應(yīng)以書(shū)面形式送達(dá)對(duì)方指定的地址。10.其他約定10.1雙方商定的其他事項(xiàng)本協(xié)議未涉及的事項(xiàng)，雙方可通過(guò)協(xié)商達(dá)成其他約定。10.2附件本協(xié)議附件為重要組成部分，與協(xié)議具有同等法律效力。11.甲方（客戶）簽字12.乙方（咨詢機(jī)構(gòu)）簽字13.簽字日期14.協(xié)議編號(hào)第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：客戶財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)詳細(xì)說(shuō)明客戶目前的財(cái)務(wù)狀況，包括資產(chǎn)、負(fù)債、收入、支出等。附件二：財(cái)務(wù)規(guī)劃方案詳細(xì)列出乙方為甲方制定的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，包括資產(chǎn)配置建議、稅務(wù)規(guī)劃、退休規(guī)劃等。附件三：服務(wù)時(shí)間表詳細(xì)列出乙方提供服務(wù)的時(shí)間表，包括各階段的服務(wù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)。附件四：保密協(xié)議詳細(xì)列出乙方對(duì)甲方財(cái)務(wù)信息的保密義務(wù)，包括保密內(nèi)容、保密期限和保密泄露責(zé)任等。附件五：違約金計(jì)算公式詳細(xì)說(shuō)明違約金的計(jì)算公式和計(jì)算方法。附件六：爭(zhēng)議解決方式詳細(xì)列出雙方在發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)可以選擇的解決方式，包括協(xié)商、調(diào)解和法律訴訟等。附件七：雙方聯(lián)系信息詳細(xì)列出甲乙雙方的聯(lián)系信息，包括地址、電話、傳真、電子郵件等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未按照約定提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息。示例：甲方未向乙方提供真實(shí)的年度收入和支出情況，導(dǎo)致財(cái)務(wù)規(guī)劃方案不準(zhǔn)確。2.甲方未按照約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用。示例：甲方在約定的支付時(shí)間內(nèi)未支付服務(wù)費(fèi)用，導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)提供服務(wù)。3.乙方未按照約定時(shí)間提供服務(wù)。示例：乙方未按照約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案，導(dǎo)致甲方無(wú)法及時(shí)獲得服務(wù)。4.乙方泄露甲方財(cái)務(wù)信息。示例：乙方未履行保密義務(wù)，將甲方的財(cái)務(wù)信息泄露給無(wú)關(guān)第三方。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.甲方違約，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金計(jì)算方式詳見(jiàn)附件五。示例：甲方未按約定時(shí)間支付服務(wù)費(fèi)用，需支付違約金人民幣1000元。2.乙方違約，應(yīng)向甲方支付違約金，并賠償因此給對(duì)方造成的損失。示例：乙方未按約定時(shí)間提供服務(wù)，需支付違約金人民幣1000元，并賠償甲方因延遲獲得服務(wù)而產(chǎn)生的間接損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.不可抗力：指不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。如自然災(zāi)害、社會(huì)事件等。示例：由于臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致乙方無(wú)法按時(shí)提供服務(wù)，屬于不可抗力。2.財(cái)務(wù)規(guī)劃：指對(duì)個(gè)人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行全面的分析和評(píng)估，提供合理的資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃和退休規(guī)劃等建議。示例：乙方將為甲方提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)，以幫助甲方實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。3.違約金：指一方未履