IT部門的工作流程、管理制度等 (一)

信

息

技

術

部

工

作

流

程

一、IT專業(yè)技術崗位考核流程..............................................1

二、版本發(fā)布管理流程......................................................2

三、測試管理流程..........................................................5

四、對外數據報送工作流程..................................................8

五、基礎運營管理流程....................................................11

六、計算機桌面管理流程..................................................13

七、系統(tǒng)開發(fā)流程........................................................17

八、數據庫管理流程......................................................19

九、網絡管理流程........................................................21

十、系統(tǒng)維護流程........................................................25

十一、項目管理流程......................................................27

十二、信息安全管理流程..................................................31

十三、需求管理流程......................................................35

十四、需求變更管理流程..................................................38

一、IT專業(yè)技術崗位考核流程

1、各部門權限情況

總公司信息技術部

提取機構IT工作績效數據；數據結果確認與分析；實施考核評價；公示考核結果分公司IT

根據總公司要求上報工作月報

分公司IT管理部門

分公司IT考核結果確認

2、流程圖

流

程說明

工作內容、流時效重要重要

流程部門工作說明風險點

程步驟性輸入輸出

TC分公1＞分公司IT

每月根據總公司要求

業(yè)技司IT工作方向

考核數據上報分公司IT5號在每月5號前上

術崗工作與總公司

前報工作月報

位考月報政策相違

版本發(fā)布流程

總公司信息技術部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門

提交上線申請

、執(zhí)行總公司安排培

訓宣導任務

實施版本發(fā)布_?配合發(fā)布實施

▼

是分析反饋信息<——核實反饋信息進行發(fā)布反饋

一一是否需或調整、

---發(fā)布―■-

否

1

上線總結

掂▼

總結報告］

郛

-H

7

結束

3、流程說明

工作內

重要輸

流程容、流程部門時效性重要輸入工作說明風險點

出

步驟

總公司管1、總公司管理部

理部門門提交上線申請。

總公司信2、信息技術部向

息技術部總公司管理部門1、簽報

提交上線計劃審批結

3、總公司管理部果

門審核上線計劃2、公司

發(fā)布上線EOA系統(tǒng)

—4、總公司協(xié)調分主頁上

計劃簽報

公司進行政策宣線公告

分公司管

導及操作培訓1,并3、分公

理部門

核實培訓效果。司宣導

5、分公司根據總工作

公司管理部門要

求實施操作培訓

1、上線計

及政策宣導

劃是否與

分公司IT1、分公司IT負

新版本客開發(fā)版本

崗位責分公司FTP

戶端程序存在沖突

服務器程序

2、上線前

總公司信新版本前的更新

版本是否完成

息技術部后臺、數2、分公司管理

發(fā)布政策宣導

據庫程序部門負責測

流程與培訓

試結果的驗

3、上線機

證與反饋

構是否得

分公司管3、總公司負責

到確認，是

理部門總部服務器、

根據上上線結否需要回

數據庫及總

上線實施線計劃果確認滾版本

公司FTP程序

時間反饋

的更新，并分

測試完成析上線驗證

通知反饋信息

4、分公司IT負

責核實用戶

上線反饋并

將核實反饋

信息轉總公

司信息技術

部

總公司信總結上線工作，積

測試反饋上線總

上線總結息技術部—累上線問題和經

上線反饋結

驗

4、流程信息清單

名稱工具

蠹

版本提交清單

D:\

版本提交清單.xls

上線計劃

D:\

關于新內部網系統(tǒng)」

三、測試管理流程

1、各部門權限情況

分公司管理部門

進行用戶測試；進行測試反饋

總公司管理部門

進行用戶測試；組縱協(xié)調分公司開展用戶測試工作；進行用戶測試進度跟蹤：簽署測試驗收報告;

提交上線申請

分公司IT

配合測試工作一程序安裝、權限設置等：核實測試反饋

信息技術部

負責內部集成測試；向分公司提供測試程序；收集反饋用戶測試信息；分析用戶測試反饋

2、流程圖

系統(tǒng)測試流程

總公司信息技術部總公司管理部門分公司IT分公司管理部門

提交測試申請

▼

測試環(huán)境部署

▼

內部測試

▼

IdlHh刑；才

1________t

進行用戶測試協(xié)河分公司

▼

測試結果反饋A世仃用尸洲做

????????????????????????????????????????<?????????????????????????????????????????????????

▼

?測試結果反

饋

一過戶n.4跟蹤測

否

進入開發(fā)管理流

確認測試結果

程

1

測試驗收報告

1

進入系統(tǒng)上線流

程

3、流程說明

工作內容、流時效重要重要輸

流程部門工作說明風險點

程步驟性輸入出

測試1、功

用例能

應用

新版點

系統(tǒng)從開發(fā)室向測試

總公司信本程測試計是

統(tǒng)維提交測試申請—崗位提交測試申

息技術部序劃否

護流請

版本符

程

移交合

清單需

測求

試計系

劃統(tǒng)

根據

總公司信測試根據測試計劃進測試反流

內部測試需求

息技術部用例行內部測試饋程

類型

新版是

本程否

序保

總公司信1、總公司信息技持

息技術部術部提交測試計暢

分公司IT劃和新版本程序通

總公司管給分公司IT,由用

理部門IT人員協(xié)助分公戶

司測試人員安裝測

測試程序、設置試

測試人員權限是

2、總公司信息技否

術部提交測試計通

測試

劃、測試用例給過

計劃

總公司管理部測

迫心弁

根據OTJIA

門，由總公司管測試反試

用戶測試需求用例

理部門協(xié)調分公饋結

類型新版

司進行用戶測試果

分公司管本程

3、分公司管理部是

理部門序

門向總公司管理否

部門及分公司IT滿

反饋測試結果.足

分公司IT核實以

反饋結果后向總目

公司信息技術部要

反饋測試結果求

4、總公司信息技

術部分析反饋結

果

1、測試

1、對測試結果進

確認結

行確認，并根據

果

根據項目需要編寫測

總公司管測試2、測試

測試結果確認需求試驗收報告

理部門反饋驗收報

類型2、提交上線申告

請，進入上線流

3、上線

程

申請

4、流程信息清單

名稱工具

蠹

版本提交清單

D:\

版本提交清單.xls

因

測試用例

D:\

#656_完善財產險產

留

測試驗收報告

附件六、測試驗收

報告.doc

四、對外數據報送工作流程

1、總、分公司權限情況：

總公司；

對外數據需求審核；系統(tǒng)外數據準備；數據提取匯總；數據審核下發(fā)

分公司：

上報數據需求；監(jiān)管部門溝通；異議數據確認和調整；上報數據（如無直接對接）

總公司信息技術部

根據要求準備上報數據；反饋上報數據中存在的問題；修改上報數據，并提請需求部門通過簽報

修改生產庫數據；

分公司IT

根據各分公司安排從事數據對接工作

追蹤工作進度

2、流程圖

1）保監(jiān)會數據上報流程

保監(jiān)會統(tǒng)計信息報送流程

總公司相關業(yè)務部門總公司計劃財務部信息技術部分公司

根據保監(jiān)會信總統(tǒng)

計報送要求,組織

相關部門啟動數據

報送工作

「―

.

準餐業(yè)務相關翦礎

準住財務數據

數據

▼

業(yè)務數據核對財蘇敢如核對

土

否

是否滿足上報/要否滿足上掖...___________1

要求要求

4完成數據規(guī)則校驗

L后?.報

-F發(fā)數據給分公司

*1相關人處

整體上報工作完成

2）保監(jiān)局稽核數據上報流程

保險局稽核數據報送流程

分公司稽核調查部信息技術部業(yè)務部門總裁室

《公司根據通知感.

審核分公司提取稽

>提取稽核數據并

草提數稽核數據笠1核數據簽報并移交

TA進行校瞼

(<y信息技術部

對信息技術部攝取

的問JEZ數據進行初

中,并移交給相關<

▼

審核問題數據后K

發(fā)給分公司補充和

完善

補充完善存在同業(yè)

.—

的基礎數據

Hli

依新提取精恢致刻分公司補充完善

后的數據進行申核

據并在簽報上傳

并將數據和問題數

問網數據處理方?

據處理方式反饋給

式

信息技術部

1-------------

審核各業(yè)務部門對

審核稽核數據并簽

稽核數據的審核流

辮意見

程是否規(guī)范

總裁室分管領導及

?

?位裁審批

公指定FTP卜載稽

核數據并報送保監(jiān)一1——

（同）

3、流程說明

工作內容、流時效重要重要

流程部門工作說明風險點

程步驟性輸入輸出

通過1、數

稽核簽報據

流程上報檢

分公司/總需要及時準確上報需內部核

業(yè)務部門發(fā)起

對外公司相關一監(jiān)管求，并做好和外監(jiān)管是

報送

報送責任部門部門部監(jiān)管部門溝通部門否

流程紅頭和信炳

文件息技足

術部外

信息技術部進總公司信業(yè)務/信息技術部按要上報部

行數據提取后息技術部、財務求提取數據，并數據監(jiān)

提交業(yè)務部門相關職能數據說明數據內容和文件、管

審核部門按監(jiān)風險點數據部

管部說明n

門要及問要

求進題數求；

行準據清2、是

備單否

能

問題

在

對報修改

規(guī)

送數意見

定

總公司信據關和最

責任部門審核通時

息技術部、鍵指終確

審核通過后上過，通過系統(tǒng)對間

相關職能一標和認方

報數據接或刻盤形式報