2024年全球 二次元移動游戲市場研究報告-點點數(shù)據(jù)

二次元移動游戲已面臨亟待轉(zhuǎn)型的風(fēng)口增量空間在于泛用戶向核心用戶的轉(zhuǎn)變2024H1中國二次元移動游戲收入規(guī)模（僅AppStore）環(huán)比上升5.44%，但環(huán)比產(chǎn)生了約0.65%的下滑。但細(xì)看每年新游發(fā)布最為集中的暑期檔（同時又因為以往暑期檔發(fā)布的新游較多，所以暑期檔同樣也是老游戲的“周年慶”這類大版本更新最為集中的時間段產(chǎn)生了約3.85%的收入上漲。這意味著玩家對二次元移動游戲仍保持著充沛的熱情。進(jìn)口二次元游戲市場份額緊縮，但仍在對國產(chǎn)二游起促進(jìn)作用；戀愛養(yǎng)成玩法成最具競爭力賽道，策略卡牌則依舊最受中小廠青睞；營收榜單尚未走上固化常態(tài)，頭部產(chǎn)品也常受到?jīng)_擊；2024H1海外二次元移動游戲市場收入規(guī)模約211.7億元，環(huán)比下降6.46%，玩法創(chuàng)意與游戲性是打開東亞地區(qū)以外市場的重要手段；日本獨占海外二次元移動游戲60%以上市場份額，產(chǎn)業(yè)成熟的關(guān)鍵在于塑造IP。二次元移動游戲本質(zhì)是“小品類”，幾乎不存在更細(xì)分的賽道，產(chǎn)品間競爭的是綜合評分；用戶增量觸頂只是現(xiàn)階段的困境，下一階段用戶增量的空間在于將泛用戶向核心用戶的轉(zhuǎn)變。22目錄目錄01中國二次元移動游戲市場概況0202海外二次元移動游戲市場概況0303典型二次元移動游戲產(chǎn)品解析0404二次元移動游戲發(fā)展趨勢33二次元移動游戲的定義與特征二次元并沒有明確的表象定義，其核心本質(zhì)是“一種群體認(rèn)同的文化屬性”二次元移動游戲特征文化影響受日本的動畫、漫畫、游戲、輕小說等文化產(chǎn)品的影響，二次元與ACGN有著密不可分的聯(lián)系。需要明確的是，雖然二者常被用于互相解釋，但并不等同。二次元側(cè)重于一種文化屬性，而非作品體裁?！糠之a(chǎn)品雖然最初并不被認(rèn)為是二次元游戲，但在其迭代過程中產(chǎn)生了向二次元文化靠攏的偏向性，并逐漸被二次元玩家群體認(rèn)可，從而在現(xiàn)如今也納入了二次元移動游戲的范圍。核心塑造通過角色立繪、角色建模、角色配音、劇情推進(jìn)、戰(zhàn)斗玩法等方面，以打造角色為核心，來建立玩家與角色之間的感情鏈接。畫面風(fēng)格早期以日本動漫風(fēng)格為主，但隨著文化的發(fā)展，部分韓漫、國漫等畫面風(fēng)格，也逐漸被玩家認(rèn)可為二次元。游戲玩法二次元移動游戲發(fā)展至今已包含了各種各樣的玩法，其中以卡牌戰(zhàn)斗、ARPG、戀愛養(yǎng)成等玩法最為主流，不限定PVP與PVE。商業(yè)模式以抽卡（也稱為扭蛋、Gacha）為最主流的商業(yè)模式，其底層邏輯十分契合斯金納箱的實驗原理。玩家群體在行業(yè)共識中，往往會將玩家區(qū)分為“核心二次元玩家”和“泛二次元玩家”。這兩類玩家的最大區(qū)別在于對二次元文化的喜好程度及愿意為之付出的程度（包括時間與金錢）。44以下排名不分先后崩壞：星穹鐵道重返未來：1999鈴蘭之劍：為這和平的世界龍珠激斗夢想?yún)f(xié)奏曲！少女樂團(tuán)派對忘川風(fēng)華錄深空之眼少女前線：云圖計劃山海鏡花晴空雙子原神以閃亮之名絕區(qū)零奇跡暖暖牧羊人之心陰陽師：百聞牌悠久之樹靈魂潮汐錨點降臨異塵：達(dá)米拉火影忍者命運-冠位指定塵白禁區(qū)血族約戰(zhàn)：精靈再臨陰陽師：妖怪屋千年之旅東方歸言錄圣境之塔依露希爾：星曉戀與深空碧藍(lán)航線戰(zhàn)雙帕彌什機動戰(zhàn)隊大作戰(zhàn)灌籃高手雀姬麻將高能手辦團(tuán)純白和弦白夜極光星之翼世界之外閃耀暖暖戀與制作人姬魔戀戰(zhàn)紀(jì)坎公騎冠劍魂器學(xué)院機動戰(zhàn)姬：聚變少女前線2：追放七人傳奇：光與暗之交戰(zhàn)雷索納斯明日方舟火影忍者：忍者新世代無期迷途少女前線公主連結(jié)Re:Dive行界幻塔貓之城交錯戰(zhàn)線艾塔紀(jì)元陰陽師崩壞3第七史詩永遠(yuǎn)的7日之都另一個伊甸：超越時空的貓啟源女神世界彈射物語環(huán)行旅舍拂曉如鳶光與夜之戀女神異聞錄：夜幕魅影物華彌新戰(zhàn)艦少女R斯露德凹凸世界絕對演繹緋色回響納薩力克之王勝利女神：NIKKE（無國服）絕區(qū)零白荊回廊圣斗士星矢映月城與電子姬游戲王：決斗鏈接偶像夢幻祭2霧境序列熾焰天穹蔚藍(lán)檔案Mementomori（無國服）鳴潮未定事件簿時空中的繪旅人影之詩四葉草劇場灰燼戰(zhàn)線歡迎來到夢樂園奇點時代光隙解語賽馬娘（國服iOS已下架）55中國二次元移動游戲發(fā)展歷程短期內(nèi)就完成了從代理海外游戲到自研國產(chǎn)游戲的華麗轉(zhuǎn)身201320142015201620172018201920202021202220232024擴散性百萬亞瑟王由盛大游戲代理的《擴散性百萬亞瑟王》被譽為中國二游玩家的啟蒙之作，奠定了多個影響后世作品的重要元素，如：精美抽卡養(yǎng)成、異步社交、社區(qū)文化等。崩壞學(xué)院2戰(zhàn)艦少女R血族奇跡暖暖乖離性百萬亞瑟王陰陽師少女前線命運-冠位指定崩壞3明日方舟戰(zhàn)雙帕彌什《明日方舟》大膽采用了塔防玩法和末世題材，打破了當(dāng)時二游在玩法上停滯不前的市場現(xiàn)狀。原神公主連結(jié)幻塔少女前線：云圖計劃無期迷途深空之眼崩壞：星穹鐵道重返未來：1999絕區(qū)零鳴潮碧藍(lán)航線約戰(zhàn)：精靈再臨戀與制作人第一批破圈的國產(chǎn)二游在這個階段集中爆發(fā)，多款產(chǎn)品直至今日仍保持著良好運營。游戲的破圈也迅速將“抽卡”這一概念從核心受眾傳播至泛用戶，“泛二次元玩家”這一概念被正式提出。2020年《原神》的橫空出世，讓“二次元移動游戲”再次大幅擴圈，核心二次元玩家與泛二次元玩家數(shù)量都迎來了大幅的增長。其超強的營收能力也讓各大游戲廠商趨之如騖。但往后的幾年，雖然也有一些優(yōu)秀二游的問世，但始終與《原神》存在一定的差距。直到米哈游于2023年4月推出的《崩壞：星穹鐵道》再次引爆市場，成為與《原神》并駕齊驅(qū)的頭部二游。但就過往10年的二游變遷來看，每隔2~3年就會產(chǎn)生一波新的趨勢。但從2020年至今已過去4年，目前尚未出現(xiàn)下一個明確的新變化。海外代理二游與國產(chǎn)自研二游同步快速發(fā)展，用戶規(guī)模也快速增長，并逐步形成了核心受眾圈層以及群體共識。66市場規(guī)模同比少幅收縮但暑期檔熱情不降反增2024H1中國二次元移動游戲收入規(guī)模（僅AppStore）環(huán)比上升5.44%，但環(huán)比產(chǎn)5.44%5.44%-5.77%81.982.481.977.732.934.132.93.85%2024H1環(huán)比增長率2023H12024H1環(huán)比增長率中國二次元移動游戲市場收入規(guī)模（億元/人民幣中國二次元移動游戲市場收入規(guī)模（億元/人民幣）（僅AppStore）中國二次元移動游戲市場暑期檔收入規(guī)模（億元/人民幣）（僅AppStore）注釋：1、中國移動游戲市場統(tǒng)計范圍：僅包含在中國大陸地區(qū)上線的數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三方充值等其他收做出調(diào)整。77二次元移動游戲商業(yè)模式分析可以毫不避諱的說“角色”是二次元移動游戲成立的核心關(guān)鍵得的社交話題資本，從來帶來的社區(qū)化擴散。這也自然佐證了另一個二次元移動游戲研發(fā)/發(fā)提高戰(zhàn)斗力下限數(shù)值提升/提高上限提高戰(zhàn)斗力下限數(shù)值提升/提高上限新機制/補強現(xiàn)有機制or體系角色形象角色性格劇情塑造配合活動玩法（俗稱“環(huán)境”）展現(xiàn)新機制的強度---釋放玩家的氪金爽感角色與主角（玩家）的關(guān)系/對配合活動玩法（俗稱“環(huán)境”）展現(xiàn)新機制的強度---釋放玩家的氪金爽感角色與主角（玩家）的關(guān)系/對待主角（玩家）的態(tài)度角色的身世背景設(shè)定現(xiàn)階段二游已鮮有粗暴提升數(shù)值在劇情中的重要程度角色本身的性格降低操作門檻角色立繪特效CV注釋：1、中國移動游戲市場統(tǒng)計范圍：僅包含在中國大陸地區(qū)上線的數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三方充值等其他收做出調(diào)整。88進(jìn)口二次元游戲市場份額緊縮但仍在對國產(chǎn)二游起促進(jìn)作用二次元游戲的開發(fā)與運營都保持了正向積極的促進(jìn)作產(chǎn)品數(shù)量占比分布（2024H1）86.46%13.54%96.57%3.43%86.46%13.54%96.57%3.43%國產(chǎn)二次元移動游戲產(chǎn)品數(shù)量占比進(jìn)口二次元移動游戲產(chǎn)品數(shù)量占比國產(chǎn)二次元移動游戲收入規(guī)模占比進(jìn)口二次元移動游戲收入規(guī)模占比坎特伯雷公主與騎士喚醒冠軍之劍的奇幻冒險命運-冠位指定第七史詩蔚藍(lán)檔案游戲王坎特伯雷公主與騎士喚醒冠軍之劍的奇幻冒險少女樂團(tuán)派對！99戀愛養(yǎng)成玩法成最具競爭力賽道策略卡牌則依舊最受中小廠青睞22.7%22.8%22.7%19.3%9.5%5.2%16.0%9.5%5.2%1.7%1.0%0.4%1.4%1.7%1.0%0.4%回合制戀愛養(yǎng)成ARPG+大世界ARPG策略卡牌塔防戰(zhàn)旗即時戰(zhàn)略卡牌對戰(zhàn)其他3.1%3.1%3.1%4.2%5.2%4.2%3.1%3.1%3.1%4.2%5.2%11.5%12.5%10.4%11.5%12.5%42.7%1010榜單尚未走上固化常態(tài)頭部產(chǎn)品也常受到?jīng)_擊這也是二次元移動游戲獨樹一幟的魅力。但需要注意游戲名1崩壞：星穹鐵道2原神3火影忍者4第七史詩5陰陽師6以閃亮之名7明日方舟8未定事件簿9游戲名1崩壞：星穹鐵道2原神3火影忍者4第七史詩5陰陽師6以閃亮之名7明日方舟8未定事件簿9崩壞3重返未來：1999游戲名1絕區(qū)零2火影忍者3戀與深空4崩壞：星穹鐵道5原神6鳴潮7命運-冠位指定8世界之外9光與夜之戀陰陽師3315游戲名1崩壞：星穹鐵道米哈游2原神米哈游3火影忍者騰訊4戀與深空疊紙游戲5世界之外網(wǎng)易游戲6明日方舟鷹角網(wǎng)絡(luò)7陰陽師網(wǎng)易游戲8光與夜之戀騰訊9重返未來：1999深藍(lán)互動以閃亮之名祖龍游戲1111熱門二次元移動游戲熱度指數(shù)《戀與深空》展現(xiàn)女性向游戲潛力雙平臺平均熱度指數(shù)均位列TOP3巨量算數(shù)指數(shù)游戲名L51.4萬+L9,494,656鳴潮1663萬1144萬+31.9萬+ 12,896,794絕區(qū)零4379萬3139萬+ 原神7.4萬+310,172明日方舟994萬585萬+21.3萬+742,727崩壞：星穹鐵道3541萬2958萬+ 40萬+2,295,560戀與深空 0.8億+!22.4萬+1,795,391世界之外60萬21萬+26.9萬+2,009,585光與夜之戀 6307萬2875萬+10.3萬+422,242火影忍者2689萬1998萬+------無有效關(guān)鍵詞收錄重返未來：199973萬23萬+1.9萬+120,260碧藍(lán)航線731萬357萬+13萬+981,627陰陽師1137萬484萬+2.3萬+71,292以閃亮之名872萬219萬+1.3萬+131,880命運-冠位指定169萬75萬+3.4萬+211,500閃耀暖暖1419萬331萬+1212不以玩法主導(dǎo)使得創(chuàng)造力更強各廠商每年仍在不斷推陳出新2.22.56.3★8.1★8.1塔防·二次元·養(yǎng)成上榜天數(shù)：221★6.4格斗·動作·橫版上榜天數(shù)：221★7.5角色扮演·冒險·策略上榜天數(shù)：221★7.8開放世界·ARPG·角色扮演上榜天數(shù)：221★6.3二次元·ARPG·高畫質(zhì)上榜天數(shù)：38★7.8開放世界·二次元·動作上榜天數(shù)：80★7.3二次元·劇情·卡牌上榜天數(shù)：221★7.6二次元·美少女·射擊上榜天數(shù)：221★7.8乙女·戀愛·劇情上榜天數(shù)：207★8.3換裝·女性向·角色扮演上榜天數(shù)：221★7.7策略·國風(fēng)·戰(zhàn)旗上榜天數(shù)：112★6.6動作·二次元·冒險上榜天數(shù)：221之前正式上線，則上榜天數(shù)等于221天才會被納入統(tǒng)計范圍2）若該產(chǎn)品于21313目錄目錄01中國二次元移動游戲市場概況0202海外二次元移動游戲市場概況0303典型二次元移動游戲產(chǎn)品解析0404二次元移動游戲發(fā)展趨勢1414玩法創(chuàng)意與游戲性是打開東亞地區(qū)以外市場的重要手段2024年海外二次元移動游戲市場收入規(guī)模(億元/人民幣）-6.46%TGA年度最佳手游：-4.53%-6.46%TGA年度最佳手游：106.92019年：使命召喚手游2020年：AmongUs2021年：原神2022年：106.92019年：使命召喚手游2020年：AmongUs2021年：原神2022年：MarvelSnap2023年：崩壞：星穹鐵道-8.96%115.2111.9106.7121.9114.5105.0117.42023H1AppStore收入規(guī)模2023H22024H1GooglePlay收入規(guī)模環(huán)比增長率2023年暑期2024年暑期海外二次元移動游戲市場暑期檔收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長率注釋：1、海外移動游戲市場統(tǒng)計包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機本報告也僅統(tǒng)計移動端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會在點點數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報告中做出來源：海外移動游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)1515絕大部分產(chǎn)品都來源于中國和日本廠商游戲名游戲版本1崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制10.862原神國際服米哈游4年+ARPG9.923命運-冠位指定AniplexInc.9年+卡牌對戰(zhàn)9.874賽馬娘Cygames,Inc.3年+偶像養(yǎng)成9.015鳴潮國際服庫洛游戲半年內(nèi)ARPG7.726絕區(qū)零國際服米哈游半年內(nèi)ARPG7.087勝利女神：NIKKE國際服LevelInfinite1年+卡牌對戰(zhàn)5.048蔚藍(lán)檔案YostarInc.3年+卡牌對戰(zhàn)3.109偶像夢幻祭2樂元素4年+音樂游戲2.60命運-冠位指定國際服AniplexInc.9年+卡牌對戰(zhàn)2.35世界計劃:多彩舞臺feat.初音未來SEGAGames4年+音樂游戲2.07第七史詩國際服SmileGate6年+卡牌對戰(zhàn)蔚藍(lán)檔案國際服NEXONGames2年+卡牌對戰(zhàn)MementoMori國際服BankofInnovation2年+卡牌對戰(zhàn)放置少女有愛互娛7年+放置掛機注釋1）日服=僅在日本地區(qū)上線2）韓服=僅在韓國地區(qū)上線3）1616手游是完善IP、釋放IP價值的有力途徑之一2024年日本二次元移動游戲市場收入規(guī)模暑期檔(6-8月）收入規(guī)模-6.53%-6.78%59.32-12.58%66.159.756.895.0584.677.775.659.32-12.58%66.159.756.895.0584.677.775.62023H1AppStore收入規(guī)模（億元/人民幣）2023H22024H1GooglePlay收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長率2023年暑期2024年暑期日本二次元移動游戲市場暑期檔收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長率注釋：1、海外移動游戲市場統(tǒng)計包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機本報告也僅統(tǒng)計移動端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會在點點數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報告中做出來源：海外移動游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)1717獨立日服是二次元移動游戲出海最值得分單獨包的地區(qū)之一游戲名游戲版本1命運-冠位指定AniplexInc.9年+卡牌對戰(zhàn)9.872賽馬娘Cygames,Inc.3年+偶像養(yǎng)成9.013崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制5.214原神國際服米哈游4年+ARPG4.435蔚藍(lán)檔案YostarInc.3年+卡牌對戰(zhàn)3.366絕區(qū)零國際服米哈游半年內(nèi)ARPG3.267世界計劃:多彩舞臺feat.初音未來SEGAGames4年+音樂游戲2.828偶像夢幻祭2樂元素4年+音樂游戲2.609鳴潮國際服庫洛游戲半年內(nèi)ARPG2.32勝利女神：NIKKE國際服LevelInfinite1年+卡牌對戰(zhàn)放置少女有愛互娛7年+放置掛機迪士尼扭曲仙境AniplexInc.4年+回合制+音游MementoMori國際服BankofInnovation2年+卡牌對戰(zhàn)明日方舟悠星網(wǎng)絡(luò)4年+塔防IDOLiSH7-偶像星愿-萬代南夢宮9年+音樂游戲注釋1）日服=僅在日本地區(qū)上線2）韓服=僅在韓國地區(qū)上線3）1818多個現(xiàn)象級產(chǎn)品帶動韓國二次元移動游戲暑期逆勢上漲戶中的逐漸深化（多部韓國漫畫在近年形成出圈之勢，其中最代表性的作品為《我商研發(fā)的現(xiàn)象級產(chǎn)品（如《蔚藍(lán)檔案》、《勝利2024年韓國二次元移動游戲市場收入規(guī)模(億元/人民幣）2024韓漫人氣榜暑期檔(6-8月）收入規(guī)模-5.81%-12.30%o-5.81%19.0819.083.3115.403.1016.2915.403.1016.293.34雄來雄來為F級222.66%級42.66%級42023H1AppStore收入規(guī)模2023H22024H1GooglePlay收入規(guī)模環(huán)比增長率2023年暑期2024年暑期韓國二次元移動游戲市場暑期檔收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長率注釋：1、海外移動游戲市場統(tǒng)計包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機本報告也僅統(tǒng)計移動端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會在點點數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報告中做出來源：海外移動游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)1919《蔚藍(lán)檔案》斷層領(lǐng)先榜單——且本土市場及出海市場雙豐收游戲名游戲版本1蔚藍(lán)檔案國際服NEXONGames2年+卡牌對戰(zhàn)5.362MementoMori國際服BankofInnovation2年+卡牌對戰(zhàn)2.283魔法世界國際服Com2uS14年+MMORPG2.124鳴潮國際服庫洛游戲半年內(nèi)ARPG5勝利女神：NIKKE國際服LevelInfinite1年+卡牌對戰(zhàn)6絕區(qū)零國際服米哈游半年內(nèi)ARPG7崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制8原神國際服米哈游4年+ARPG0.939劍客物語國際服SuperPlanet4年+卡牌對戰(zhàn)0.74第七史詩國際服SmileGate6年+卡牌對戰(zhàn)0.57賽馬娘韓服KakaoGames2年+偶像養(yǎng)成0.56少女前線：云圖計劃韓服HAOPLAY1年+策略卡牌0.49碧藍(lán)航線韓服心動網(wǎng)絡(luò)6年+策略卡牌0.45命運-冠位指定韓服網(wǎng)石游戲7年+卡牌對戰(zhàn)0.31偶像夢幻祭2韓服樂元素4年+音樂游戲0.28注釋1）日服=僅在日本地區(qū)上線2）韓服=僅在韓國地區(qū)上線3）2020可能是未來幾年二次元移動游戲最具爆發(fā)潛力的市場遠(yuǎn)小于美國主流文化中所認(rèn)可的二次元移動游戲收42%的Z世代（95后）每42%的Z世代（95后）每周都會觀看動漫作品-5.87% -4.52%14.0613.6713.5114.0613.6713.5113.8112.7213.0713.8112.722023H1AppStore收入規(guī)模2023H1AppStore收入規(guī)模GooglePlay收入規(guī)模環(huán)比增長率（數(shù)據(jù)來源：Polygon）2023年暑期2024年暑期美國二次元移動游戲市場暑期檔收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長率注釋：1、海外移動游戲市場統(tǒng)計包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機本報告也僅統(tǒng)計移動端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會在點點數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報告中做出來源：海外移動游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)2121競爭壓力全部來源于出海廠商（無本土廠商自研的產(chǎn)品上榜）游戲名游戲版本1崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制2原神國際服米哈游4年+ARPG3命運-冠位指定國際服AniplexInc.9年+卡牌對戰(zhàn)4鳴潮國際服庫洛游戲半年內(nèi)ARPG5勝利女神：NIKKE國際服LevelInfinite1年+卡牌對戰(zhàn)6絕區(qū)零國際服米哈游半年內(nèi)ARPG7異世界慢生活國際服1年+模擬經(jīng)營0.948第七史詩國際服SmileGate6年+卡牌對戰(zhàn)0.659浮空秘境國際服HaoPlay1年+卡牌對戰(zhàn)0.38碧藍(lán)航線國際服悠星網(wǎng)絡(luò)6年+卡牌對戰(zhàn)0.33蔚藍(lán)檔案國際服NEXONGames2年+卡牌對戰(zhàn)0.31明日方舟國際服鷹角網(wǎng)絡(luò)4年+塔防0.28幻世與冒險國際服沐童科技5年+卡牌對戰(zhàn)0.20煉金大魔王國際服國際服雷霆游戲半年+放置掛機0.17世界計劃:多彩舞臺feat.初音未來國際服SEGAGames4年+音樂游戲0.17注釋1）日服=僅在日本地區(qū)上線2）韓服=僅在韓國地區(qū)上線3）2222港澳臺二次元移動游戲市場收入規(guī)模市場規(guī)模受限人口和經(jīng)濟(jì)增長略顯乏力但核心玩家“二次元濃度”僅次于日本；（二次元手游霸占臺灣主流媒體人氣榜二次元手游霸占臺灣主流媒體人氣榜-13.25%13.36%-13.25%-13.78%8.1-13.78%8.17.06.299.246.167.06.299.246.166.469.1111.169.1111.162023H1AppStore收入規(guī)模2023年暑期2024年暑期2023H1AppStore收入規(guī)模2023年暑期2024年暑期港澳臺二次元移動游戲市場暑期檔收入規(guī)模（億元/人民幣）環(huán)比增長率GooglePlay收入規(guī)模環(huán)比增長率（數(shù)據(jù)來源：巴哈姆特-手機哈啦板人氣榜）注釋：1、海外移動游戲市場統(tǒng)計包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機本報告也僅統(tǒng)計移動端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會在點點數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報告中做出來源：海外移動游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)2323港澳臺二次元移動游戲收入TOP榜單獨為港澳臺設(shè)立服務(wù)器的游戲/廠商不在少數(shù)游戲名游戲版本1崩壞：星穹鐵道國際服米哈游1年+回合制2原神國際服米哈游4年+ARPG0.833鳴潮國際服庫洛游戲半年內(nèi)ARPG0.814勝利女神：NIKKE港澳臺服MAINSTREAMUNIVERSAL2年+卡牌對戰(zhàn)0.645絕區(qū)零國際服米哈游半年內(nèi)ARPG0.556命運-冠位指定港澳臺服AniplexInc.7年+卡牌對戰(zhàn)0.437蔚藍(lán)檔案國際服NEXONGames2年+卡牌對戰(zhàn)0.348賽馬娘港澳臺服小萌科技2年+偶像養(yǎng)成0.219明日方舟港澳臺服鷹角網(wǎng)絡(luò)4年+塔防0.20新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情國際服中手游1年內(nèi)回合制0.15碧藍(lán)航線港澳臺服金鳴(香港)有限公司5年+卡牌對戰(zhàn)0.12公主連結(jié)！Re:Dive港澳臺服索尼游戲6年+卡牌對戰(zhàn)0.12少女戰(zhàn)爭港澳臺新馬服Y2SGAMES1年+卡牌對戰(zhàn)0.12女神異聞錄：夜幕魅影港澳臺服艾玩天地1年內(nèi)回合制0.11第七史詩國際服SmileGate6年+卡牌對戰(zhàn)0.10注釋1）日服=僅在日本地區(qū)上線2）韓服=僅在韓國地區(qū)上線3）2424日本獨占60%以上市場份額產(chǎn)業(yè)成熟的關(guān)鍵在于塑造IPw美國港澳臺e韓國w其他73.2%12.1%7.7%3.2%3.8%韓國,9.9%其他,9.1%韓國,9.9%其他,9.1%港澳臺,6.5%日本,61.8%美國,日本,61.8%韓國美國w港澳臺w其他50.6%16.5%13.4%5.3%14.3%注釋：1、海外移動游戲市場統(tǒng)計包括所有在AppStore和GooglePlay上架的移動游戲產(chǎn)品（除中國大陸地區(qū)以外不包含PC端、游戲主機本報告也僅統(tǒng)計移動端版本的相關(guān)數(shù)據(jù)2、收入規(guī)模包含統(tǒng)計范圍內(nèi)用戶消費的總金額，不包含廣告變現(xiàn)、第三可能會在點點數(shù)據(jù)2024年相關(guān)報告中做出來源：海外移動游戲市場收入規(guī)模是綜合了點點數(shù)據(jù)2525目錄目錄01中國二次元移動游戲市場概況0202海外二次元移動游戲市場概況0303典型二次元移動游戲產(chǎn)品解析0404二次元移動游戲發(fā)展趨勢2626《崩壞：星穹鐵道》基礎(chǔ)數(shù)據(jù)玩家群體穩(wěn)定活躍波動小大小月卡撐起50%銷售額41月2月3月4月5月6月7月8月AppStore月流水（億元）2024H1用戶留存2024H1用戶留存平均次留：約29.6%平均月留約4.5%用戶興趣偏好用戶興趣偏好動漫電影網(wǎng)絡(luò)小說全日制學(xué)?；A(chǔ)教育音樂科目1月2月3月4月5月6月7月8月月活躍用戶數(shù)（萬人-30% 20%-10%- 0%-列車補給憑證6490枚古老夢華無名客的榮勛980枚古老夢華300枚古老夢華1980枚古老夢華60枚古老夢華3280枚古老夢華無名客的獎?wù)聵s勛授章（648元）（328元）AppStore內(nèi)購項收入占比（1-8月）AppStore內(nèi)購項銷量占比（1-8月）2727《崩壞：星穹鐵道》不同版本數(shù)據(jù)趨勢對比重點新角色優(yōu)先級明確更新節(jié)奏符合玩家預(yù)期?全新5星角色“黃泉”??全新5星角色“黃泉”?5星角色“羅剎”復(fù)刻?2.1版本「狂熱奔向深淵」開啟，?全新5星角色“流螢”?5星角色“阮?梅”復(fù)刻?2.3版本「再見，匹諾康尼」開新增杯中逸事戰(zhàn)意狂潮等玩法啟本章節(jié)劇情迎來大結(jié)局。?全新5星角色“真理醫(yī)生”?5星角色“卡夫卡”復(fù)刻?登錄即送“真理醫(yī)生”??全新5星角色“黑天鵝”?5星角色“丹恒?飲月”復(fù)刻?全新2.0版本「假如在午夜入夢」開啟，新世界匹諾康尼開放??全新5星角色“砂金”?5星角色“鏡流”復(fù)刻?全新5星角色“翡翠”?5星角色“銀枝”復(fù)刻03/28?全新5星角色“知更鳥”??全新5星角色“知更鳥”?5星角色“鏡流”復(fù)刻?2.2版本「等醒來再哭泣」開啟?主角新增同協(xié)命途轉(zhuǎn)換35003000?全新5星角色“花火”?5星角色“景元”復(fù)刻06/19?全新5星角色“云璃”?5星角色“藿藿”復(fù)刻?2.4版本「明霄競武試鋒芒」開啟，巡獵命途三月七登場。?全新5星角色“椒丘”?全新5星角色“椒丘”?5星角色“花火”復(fù)刻02/0703/0104/1805/09全新5星角色“波提歐”5星角色“符玄”復(fù)刻200020001500100001/1605/3007/1008/0108/2202024/01/012024/03/222024/06/112024/08/31AppStore日流水（萬元）2828《崩壞：星穹鐵道》重點版本/角色邏輯梳理重點角色=新機制/特性+一流美術(shù)+性格鮮明+充足戲份+宣發(fā)資源傾斜+……近3個月的時間。而同樣，“黃泉”的推出時間與上一個重真理醫(yī)生：黑天鵝：花火：黃泉：花火：知更鳥：波提歐：流螢：翡翠：云璃：補強追擊隊。補強dot隊。泛用輔助，新機制1-可不進(jìn)戰(zhàn)斗直接秒泛用生存位，泛用輔助，補強超擊破新機制1-戰(zhàn)斗中施放大招變特化副C，適受益角色-托受益角色-卡可補強耗點殺小怪。適配多個體可補強主打身，變身后大招不可用。用各類主要克拉拉上位夫卡。主C。新機制2-大招無需能量，依系和隊友。爆發(fā)的隊伍，受益角色-同新機制2-對主目標(biāo)弱點植入，對群的隊伍替代。受益角色-丹靠給敵方上debuff疊層。如追擊體系。諧主。對副目標(biāo)無視弱點削韌。和戰(zhàn)斗玩法。新機制3-自帶超擊破傷害。2929《崩壞：星穹鐵道》2.1版本解析社交平臺同步進(jìn)行內(nèi)容宣發(fā)與獨占活動配合游戲內(nèi)“奇觀級”的劇情塑造角色微博話題#星穹鐵道黃泉#引發(fā)了大量的圍觀和互動量原創(chuàng)量微博話題#星穹鐵道黃泉#引發(fā)了大量的圍觀和互動量原創(chuàng)量閱讀量89.8萬討論量B站官方賬號在版本上線前2周，就開始持續(xù)更新相關(guān)視頻內(nèi)容做預(yù)熱?？偛シ帕窟_(dá)3600萬+，單個視頻最高播放量左圖為游戲中場景，在玩家推進(jìn)劇情到一定階段后，黃泉會拔出利刃，一劍斬向天空。這一劍也直接抹除了夢境世界的邊界。而至此之后，玩家再次回到該場景，就會始終看到天空中被黃泉斬出的斷痕。TapTap社區(qū)中除版本/角色簡介外，還配備了各式有獎活動鼓勵用戶參與?；顒淤N平均回復(fù)量1萬+、平均點贊量1300+。注釋：本頁相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截止至2024.09.23。303025%-25%-0%玩法、角色、故事、美術(shù)、音樂等各元素兼顧融合最為出色的二游之一這在當(dāng)前二游、乃至全品類移動游戲中都極為罕見。下圖中的留存數(shù)據(jù)也從側(cè)面印證了這一1月2月3月4月5月6月7月8月AppStore月流水（億元）2024H1用戶留存2024H1用戶留存平均次留：約19.8%平均月留約5.4%用戶興趣偏好拍攝創(chuàng)意文化教育拍攝2月3月4月5月6月7月2月3月4月5月6月7月月活躍用戶數(shù)（萬人）8月250050%-AppStore內(nèi)購項收入占比（1-8月）AppStore內(nèi)購項銷量占比（1-8月）月卡新人組合包新人尋訪組合包每月尋訪組合包開采一箱源石開采一組源石調(diào)用憑證組合包大荒城風(fēng)物組合包開采源石其他(30元)(6元)(128元)2024年第五期(168元)(648元)(30元)(198元)(198元)(6元)3131《明日方舟》不同版本數(shù)據(jù)趨勢對比?五周年慶典重磅開啟，大大小小共計27活?五周年慶典重磅開啟，大大小小共計27活動，充斥了整個五月?新角色：維什戴爾[限定]、邏各斯?復(fù)刻限定角色：繆爾賽思、緘默德克薩斯、歸溟幽靈鯊?2024「夏日嘉年華」限時活動?新角色：佩佩[限定]、娜仁圖亞?復(fù)刻限定角色：純燼艾雅法拉、百煉嘉維爾、假日威龍陳?辭舊迎新，SideStory「懷黍離」限時活動?新角色：黍[限定]、左樂?復(fù)刻限定角色：夕、令、重岳?聯(lián)動：【明日方舟?聯(lián)動：【明日方舟×彩虹六號：圍攻】「水晶箭行動」限時活動?新角色：艾拉05/02??【明日方舟×彩虹六號：圍攻】「源石塵行動」復(fù)刻?復(fù)刻UP角色：灰燼?SideStory?SideStory「生路」限時活動?新角色：烏爾比安?故事集「熔爐“還魂”記」?新角色：妮芙120003/0808/021000?SideStory1000?SideStory「巴別塔」限時活動?新角色：阿斯卡綸80060040060040003/2204/1207/1020002024/01/012024/03/222024/06/112024/08/31AppStore日流水（萬元）3232《明日方舟》五周年慶典版本解析集中時間點進(jìn)行爆炸式宣發(fā)真正做到線上線下場景融合串聯(lián)了抖音、B站、微博、TapTap、官網(wǎng)、游戲內(nèi)等多個社交平臺。以直播+版本宣傳PV+角色PV+未來活動預(yù)告（如聯(lián)動活動、動畫劇集等）+線下嘉年華等，將玩家的短期興趣和長期期待在同一時間點拉至巔峰?！?024年明日方舟嘉年華」于5月3日至5月5日在國家會展中心舉行。雖然該活動是僅基于《明日方舟》這一款游戲而舉辦的線下大型展會，但依然一票難求。由此也可見得該游戲玩家的超高熱情度和忠誠度。同時配合著游戲內(nèi)的五周年版本，可謂是“打通線上線下達(dá)到1+1>2的融合效果”。411萬互動量411萬互動量閱讀量討論量B站官方賬號在44/27-5/3總播放量達(dá)2200.3萬+；單個視頻最高播放量306.3萬+。月27日-5月3日集中連續(xù)發(fā)布了15個視頻，單4/27這一天就發(fā)布了9個視頻。單個視頻最高播放量306.3萬+。雖然不全是與五周年慶典版本密切相關(guān)的內(nèi)容，但集中的、高密度的宣發(fā)也將短期的時間窗口給最大化利用上。原創(chuàng)量注釋：本頁相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計時間截止至2024.09.23。3333《塵白禁區(qū)》基礎(chǔ)數(shù)據(jù)逆風(fēng)翻盤、轉(zhuǎn)型成功、并重回”牌桌”的典型二次元移動游戲代表始了大規(guī)模的內(nèi)容調(diào)整。從3月29日公布將逐步隱藏男角色、到4月16日明確游戲正式升級為僅面向2400160080001月2月3月4月5月6月7月8月AppStore月流水（萬元）2024H1用戶留存平均次留：平均月留男生占比約22.3%約3.5%約89.3%用戶興趣偏好動漫電影網(wǎng)絡(luò)小說音樂2月3月4月5月6月音樂2月3月4月5月6月7月月活躍用戶數(shù)（萬人）8月050%-AppStore內(nèi)購項收入占比（1-8月）AppStore內(nèi)購項銷量占比（1-8月）25%-0%30比特金續(xù)行·天啟者聘任包6比特金超值聘任包648比特金綰春·天啟者聘任包東流映荷見習(xí)侍奉愈心組合其他(30元)(16元)(6元)(6元)(648元)(198元)(88元)(98元)(168元)3434《塵白禁區(qū)》不同版本數(shù)據(jù)趨勢對比“清晰定位目標(biāo)用戶、滿足用戶期待、做用戶喜歡的內(nèi)容”5月2日登錄游戲即可領(lǐng)取限定五星角色【恩雅-羽蛻】，同時首個時裝互動情景玩法以完全5月2日登錄游戲即可領(lǐng)取限定五星角色【恩雅-羽蛻】，同時首個時裝互動情景玩法以完全超出玩家預(yù)期的姿態(tài)同步上線新老玩家積累了一個多月的期待感得到了充分的釋放。至此之后，《塵白禁區(qū)》正式重回主流二次元移動游戲市場的牌桌，其后續(xù)的流水波動節(jié)奏，也踏入了二游的正軌。“「本次升級調(diào)整內(nèi)容」-自2024年4月18日17:00維護(hù)后起，未滿18周歲的未注冊用戶將在實名認(rèn)證階段觸發(fā)識別，無法注冊游戲角色”相比于3月的公告，4月初的這則公告像是一顆炸彈，瞬間引燃了社交圈。結(jié)合游戲近幾個月的內(nèi)容迭代，玩家都不約而同的得出了同樣的結(jié)論：游戲?qū)氐渍{(diào)整成以滿足成年男性玩家游戲需求的產(chǎn)品。這類產(chǎn)品市場中不乏競爭者，但同品質(zhì)的競爭者卻屈指可數(shù)。角色故事進(jìn)行隱藏”這樣來自于3月末一則公告，仿佛是平靜的池塘中被丟入了一顆小石子，水花不大，但漣漪綿長。45040035007/11從年初直至3月，游戲的各項數(shù)據(jù)都可以用“慘淡”來形容。最好成績?yōu)?月19日，正值1.5版本限定角色凱茜婭-藍(lán)閃上線的第二天，最終成績定格在AppStore游戲暢銷榜86位。45040035007/11周年慶版本流水順利出現(xiàn)大躍進(jìn)但很顯然，這個階段的游戲內(nèi)容已經(jīng)和剛開服時期產(chǎn)生了一定程度的變化。核心玩家之所以持續(xù)留存，其關(guān)鍵因素可以用二次元玩家間流行的一個詞來解釋周年慶版本流水順利出現(xiàn)大躍進(jìn)30025020004/1605/0204/16\\03/2903/292024/01/012024/03/22