2023年度海外日資企業(yè)實(shí)況調(diào)查：中國(guó)篇-業(yè)務(wù)擴(kuò)大意愿進(jìn)一步降低盈利占比的地區(qū)差異愈發(fā)明顯

T—業(yè)務(wù)擴(kuò)大意愿進(jìn)一步降低，盈利占比的地區(qū)差異愈發(fā)明顯— 2 3 5 8 主要調(diào)查結(jié)果主要調(diào)查結(jié)果1.需求減少和市場(chǎng)萎縮壓低了營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和業(yè)務(wù)擴(kuò)大意愿盈利企業(yè)占比為60.3％，較上一年度調(diào)查結(jié)果（64.9％）下降4.6個(gè)百關(guān)于今后1～2年業(yè)務(wù)開(kāi)展的方向，回答“擴(kuò)大”的企業(yè)占比為27.7首次低于3成?；卮稹熬S持現(xiàn)狀”2.大企業(yè)面臨的主要課題是競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，中小企業(yè)面臨的主要課題是成本高和新客戶開(kāi)拓停滯除工資上漲外，大企業(yè)面臨的主要課題還有3.日資企業(yè)與中國(guó)本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)在所有行業(yè)都超過(guò)7成4.脫碳措施由大企業(yè)率先實(shí)施，在過(guò)去幾年穩(wěn)步推進(jìn)關(guān)于脫碳措施的實(shí)施情況，已經(jīng)采取措施的企業(yè)與計(jì)劃今關(guān)于實(shí)施脫碳措施的過(guò)程中遇到的問(wèn)題，有5.利用RCEP的企業(yè)中有大約7成用于進(jìn)口，未利用的企業(yè)面臨學(xué)習(xí)利用經(jīng)驗(yàn)的課題四分之一將缺少經(jīng)驗(yàn)列為未利用RCEP的原因。Copyright?2024JETRO.調(diào)查概要4,982市省省省市省省省市市省省數(shù) 不同行業(yè)占比（家、%) 不同行業(yè)占比（家、%)％）343.2調(diào)查概要調(diào)查概要4123456789％，％）廣東省、福建省、天津市、湖北省的盈利占比下降了10個(gè)百分點(diǎn)以上，廣東省60.364.976.962.572.068.068.819.520.218.416.815.47.7中國(guó)整體浙江省重慶市北京市60.364.976.962.572.068.068.819.520.218.416.815.47.7中國(guó)整體浙江省重慶市北京市遼寧省上海市江蘇省廣東省山東省福建省四川省天津市湖北省12.512.016.012.525.016.016.018.818.620.061.467.166.765.164.361.763.661.674.857.914.317.516.516.318.516.921.218.615.818.319.419.819.517.216.29.118.423.717.618.937.516.720.012.063.545.868.045.547.744.022.720.524.031.831.832.025.034.114.360.743.922.067.318.214.6(%)44.734.121.323.538.244.734.121.323.531.326.841.731.327.055原材料及零部件采購(gòu)成本降低 24.924.923.822.221.616.816.816.27.042.7(%)6652.650.048.346.752.650.048.346.740.039.7）：(%)(%)71.471.455.048.141.783.3重慶市（6）浙江?。?）浙江?。?）33.330.430.029.226.726.3浙江省（7）40.035.034.833.328.620.050.080.0江蘇?。?3）48.580.0北京市（17）47.173.7四川?。?1）45.569.4遼寧?。?9）42.169.0上海市（49）0.8（注1）有效答卷企業(yè)數(shù)在5家以上的省市。多選。（注2）改善原因有效答卷企業(yè)數(shù)為185家77Ⅱ.今后的業(yè)務(wù)開(kāi)展n關(guān)于今后12年業(yè)務(wù)開(kāi)展的方向，大”的占比超過(guò)中國(guó)整體水平。制造業(yè)和非制造業(yè)的中小企業(yè)回答“縮小”的占比均超過(guò)1按省市按省市(%)27.733.49.327.733.49.30.74.97.85.82.97.760.350.046.5制造業(yè)43.560.350.046.5制造業(yè)42.350.042.352.044.052.033.834.830.829.433.834.830.829.430.138.026.828.817.752.95.35.011.357.062.011.33.41.76.925.03.41.76.925.06.310.02.52.51.96.310.02.52.51.92.01.032.9非制造業(yè)22.51.935.261.11.960.627.320.816.77.420.81.311.53.83.632.068.032.019.872.819.830.766.730.715.469.215.428.667.928.6按企業(yè)規(guī)模按企業(yè)規(guī)模0.6(%)30.512.45.839.31.223.725.330.512.45.839.31.223.725.362.967.888Ⅱ.今后的業(yè)務(wù)開(kāi)展Ⅱ.今后的業(yè)務(wù)開(kāi)展％）％） 56.362.557.947.632.028.627.327.316.799Ⅱ.今后的業(yè)務(wù)開(kāi)展縮小業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)移、撤退的原因以及具體情況（按省市，按行業(yè)運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備零部件（65）紡織與服裝（25）鐵、有色金屬、金屬（39）運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備零部件（65）紡織與服裝（25）鐵、有色金屬、金屬（39）6廣東?。?9）遼寧?。?1）上海市（113）江蘇?。?1）山東?。?7）58普通機(jī)械設(shè)備（37）46塑料制品（28）46橡膠、陶瓷業(yè)、土石（16）36運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備（18）2北京市（72）湖北?。?0）55精密儀器與醫(yī)療器械（14）26天津市（26）4運(yùn)輸業(yè)（54）貿(mào)易公司與批發(fā)業(yè)（65）4福建?。?4）4信息通訊業(yè)（33）4四川省（46）3業(yè)務(wù)相關(guān)服務(wù)業(yè)（32）3重慶市（26）2銷(xiāo)售公司（37）2（注）回答“縮小業(yè)務(wù)”或“轉(zhuǎn)移、撤退到第三國(guó)（地1010Ⅱ.今后的業(yè)務(wù)開(kāi)展Ⅱ.今后的業(yè)務(wù)開(kāi)展％，％）(%) (%)中國(guó)整體將幾乎全部或一半左右用于再投資41.5%55.0(%)(%)(%)按企業(yè)規(guī)模將幾乎全部或一半左右用于再投資40.1%(%)按企業(yè)規(guī)模大企業(yè)中小企業(yè)9.230.914.9大企業(yè)中小企業(yè)9.230.914.913.313.056.813.313.056.852.6將幾乎全部或一半左右用于再投資43.7%29.014.719.429.014.719.432.027.816.032.027.816.017.8(%)按行業(yè)將幾乎全部或一半左右用于再投資(%)按行業(yè)制造業(yè)非制造業(yè)制造業(yè)非制造業(yè)將幾乎全部或一半左右用于再投資27.4%1111Ⅲ.經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題客戶開(kāi)拓停滯”（50.2和“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起”（50.2。 經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題（排名前十，多選）(%)(%)46.841.642.7第1位第1位員工工資上漲第2位新客戶開(kāi)拓停滯64.064.061.859.154.552.777.276.974.674.272.788.986.284.680.073.977.276.974.674.272.788.986.284.680.073.9 70.070.064.764.561.160.01212Ⅲ.經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題Ⅲ.經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題 11員工工資上漲(%)74.62匯率波動(dòng)57.13新客戶開(kāi)拓停滯52.44采購(gòu)成本增加42.95商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)41.312344(%)11員工工資上漲67.32員工素質(zhì)52.93新客戶開(kāi)拓停滯50.04競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起48.15商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)43.3(%)(%)22441員工工資上漲77.22新客戶開(kāi)拓停滯50.63采購(gòu)成本增加49.44商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)45.64員工素質(zhì)45.6(%)11員工工資上漲61.42采購(gòu)成本增加55.73競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起54.34商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)52.95新客戶開(kāi)拓停滯48.6(%)1313Ⅲ.經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題Ⅲ.經(jīng)營(yíng)上的問(wèn)題1商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)70.61商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)70.62新客戶開(kāi)拓停滯61.82員工工資上漲61.84競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起58.85降低成本的努力接近極限55.9(%)1員工工資上漲76.92員工穩(wěn)崗率61.52員工素質(zhì)61.52降低成本的努力接近極限61.55商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)53.8(%)1員工工資上漲57.82競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起51.13商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)46.73新客戶開(kāi)拓停滯46.75員工素質(zhì)44.4(%)1員工工資上漲74.22采購(gòu)成本增加55.93新客戶開(kāi)拓停滯52.74難以招聘人才48.45競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起45.2(%)1商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)59.11新客戶開(kāi)拓停滯59.13競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手崛起50.03員工工資上漲50.05采購(gòu)成本增加40.9(%)11員工工資上漲(%)72.72降低成本的努力接近極限59.12采購(gòu)成本增加59.14新客戶開(kāi)拓停滯54.55商品價(jià)格的優(yōu)勢(shì)45.51414Ⅳ.原材料及零部件采購(gòu)供應(yīng)商構(gòu)成：僅制造業(yè)％） 原材料及零部件供應(yīng)商構(gòu)成（按省市、按行業(yè)、按企業(yè)規(guī)模，百中國(guó)整體22年調(diào)查（328）按省市按企業(yè)規(guī)模大企業(yè)中小企業(yè)6.24.575.2(%)按行業(yè)0.22.77.80.46.65.41515Ⅳ.原材料及零部件采購(gòu)Ⅳ.原材料及零部件采購(gòu)本地供應(yīng)商構(gòu)成：僅制造業(yè)“其他外資企業(yè)”（6.6％）。從省市來(lái)看，天津 (%)(%)按省市中國(guó)整體北京市(6）浙江省(9）(%)78.872.8(%)78.872.868.363.058.953.522.331.332.440.48.75.7按行業(yè)(%)(%)4.3按企業(yè)規(guī)模大企業(yè)中小企業(yè)1616Ⅴ.進(jìn)出口情況％）％，％）n從省市來(lái)看，平均出口比例超過(guò)5成的只有遼寧?。?8.5。湖北省（52.5、四川省（48.6、北京市（47.2、重慶市（40.9等的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售比例100％的企業(yè)較多。另一方面，遼寧?。? 4.54.5---------.-12.5中國(guó)整體湖北省天津市四川省北京市上海市重慶市浙江省江蘇省廣東省山東省福建省遼寧省1717Ⅴ.進(jìn)出口情況Ⅴ.進(jìn)出口情況今后1～2年的出口比例（按省市今后1～2年的出口比例（按省市13.7％。回答“維持現(xiàn)狀”的企業(yè)占比最多，為 (%)1818Ⅴ.進(jìn)出口情況Ⅴ.進(jìn)出口情況除后的回答企業(yè)作為基數(shù)計(jì)算出的利用率整體為36.3％。從企業(yè)規(guī)模來(lái)(%)36.339.331.946.635.428.636.339.331.946.635.428.624.6中國(guó)整體（466）大企業(yè)（275）中小企業(yè)（191）大企業(yè)（163）中小企業(yè)（130）大企業(yè)（112）中小企業(yè)（61）(%)(%)67.852.283.381.875.085.760.020.051.195.585.775.073.380.071.470.0進(jìn)1919Ⅴ.進(jìn)出口情況Ⅴ.進(jìn)出口情況利用RCEP的原因（多選）(%) 未利用RCEP的原因（多選）(%)2020Ⅵ.當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)開(kāi)拓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（按行業(yè)在運(yùn)輸業(yè)以外的其他行業(yè)，相比日資企業(yè)，與本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)更強(qiáng) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（最多3個(gè)，多選）(%)本土企業(yè)本土企業(yè)日本企業(yè)美國(guó)企業(yè)歐洲企業(yè)韓國(guó)企業(yè)東盟企業(yè)中國(guó)（608）89.555.89.5制造業(yè)（356）91.347.211.016.04.82.5電器電子產(chǎn)品零部件（31）96.80.06.5紡織與服裝（21）9.50.04.8運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備零部件（56）94.646.412.521.43.6鐵、有色金屬、金屬（36）94.433.35.6紙、木制品、印刷（16）93.862.512.50.06.312.5運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備（16）93.875.06.312.50.00.0食品（27）92.637.00.0橡膠、陶瓷業(yè)、土石（13）92.346.230.815.40.07.7塑料制品（26）88.50.00.0電器電子產(chǎn)品（21）85.747.60.019.09.50.0普通機(jī)械設(shè)備（33）84.83.03.0精密儀器與醫(yī)療器械（13）84.653.80.0化學(xué)、醫(yī)藥（22）81.827.30.0非制造業(yè)（252）86.94.8金融、保險(xiǎn)業(yè)（19）100.078.90.00.05.35.3零售業(yè)（12）91.725.00.00.00.00.0銷(xiāo)售公司（33）90.960.63.0貿(mào)易公司與批發(fā)業(yè)（60）86.765.06.75.08.33.3運(yùn)輸業(yè)（47）17.08.50.0信息通訊業(yè)（25）84.076.04.04.00.00.0業(yè)務(wù)相關(guān)服務(wù)業(yè)（27）7.40.00.0（注2）競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手參見(jiàn)進(jìn)駐地國(guó)家和地區(qū)登記企業(yè)的出資國(guó)家和地區(qū)分類(lèi)。不是所提供產(chǎn)品和服務(wù)的原產(chǎn)國(guó)家5成以上且不到7成為橙色，不到5成但超過(guò)各列中國(guó)整體回答占比10個(gè)百分點(diǎn)以2121Ⅶ.應(yīng)對(duì)脫碳的企業(yè)占比為8成以上，電器電子產(chǎn)品回答已經(jīng)采取措施的企業(yè)占比將近7成。大企業(yè)已經(jīng)采 脫碳措施的實(shí)施情況（按省市）(%)制造業(yè)非制造業(yè)已經(jīng)采取措施的企業(yè)與計(jì)劃今后采取措施的企業(yè)的合計(jì)占比78.6%制造業(yè)非制造業(yè)四川?。?5）重慶市（25）山東?。?3）天津市（26）湖北?。?7）江蘇?。?0）福建?。?4）廣東?。?5）浙江?。?3）四川?。?5）重慶市（25）山東?。?3）天津市（26）湖北?。?7）江蘇省（80）福建?。?4）廣東?。?5）浙江?。?3）遼寧省（68）銷(xiāo)售公司（33） 脫碳措施的實(shí)施情況（按行業(yè)，按企業(yè)規(guī)模）(%)5.336.939.336.569.617.413.057.125.717.156.325.018.855.633.311.146.230.823.143.541.914.542.942.914.341.737.520.838.927.833.331.343.825.030.856.412.828.642.928.624.052.024.041.633.325.138.926.834.329.225.545.484.241.741.539.436.734.931.331.840.814.432.044.438.218.230.018.722.550.049.18.39.442.446.046.933.330.427.221.933.253.810.519.0（注）有效答卷企業(yè)數(shù)在10家以上的行業(yè)（不包括其他）。2222Ⅶ.應(yīng)對(duì)脫碳Ⅶ.應(yīng)對(duì)脫碳 主要措施主要課題?安裝太陽(yáng)能電池板，提高照明和空調(diào)的能效?投資商用電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)業(yè)務(wù)和電動(dòng)汽車(chē)電池回收業(yè)務(wù)/投資海上風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目/氫、制氨、氫能利用或CCS&CCUS等ESG相關(guān)項(xiàng)目，使用環(huán)保材料，利?風(fēng)力發(fā)電因安全方面的原因未能獲得政府許可。蓄電池安裝條?要求供應(yīng)商減排二氧化碳，統(tǒng)計(jì)?減少塑料使用，整合送貨車(chē)輛，回收銷(xiāo)?開(kāi)展遠(yuǎn)程辦公，通過(guò)碳補(bǔ)償和購(gòu)買(mǎi)綠電實(shí)現(xiàn)碳中和（獲得第三方機(jī)構(gòu)認(rèn)證）（其?脫碳相關(guān)的政府規(guī)定、制度、方針、解釋模糊不清。采取脫碳措施后，更換使用燃料等的設(shè)備要花費(fèi)巨額費(fèi)用，更新?lián)Q代存在困難。尋找脫碳事業(yè)的 (%)(%)運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備81.3%運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備零部件71.2運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備81.3%運(yùn)輸機(jī)械設(shè)備零部件71.2%貿(mào)易公司與批發(fā)業(yè)79.2%金融及保險(xiǎn)業(yè)72.2%橡膠、陶瓷業(yè)、土石60.0%化學(xué)、醫(yī)藥52.9%銷(xiāo)售公司52.9%Scope3：針對(duì)Scope1、Scope2以外的間接排放（涉及經(jīng)營(yíng)者活2323武漢市（7）蘇州市（5）天津市（6）3.7武漢市（7）蘇州市（5）天津市（6）3.74.44.34.24.13.93.83.83.53.34.14.1）（％）4.03.94.03.9深圳市（5）5.14.94.74.24.14.14.14.24.04.04.03.03.53.53.02.94.05.24.05.24.24.03.73.74.24.03.73.72.71.82.9金融、保險(xiǎn)業(yè)（12）2.94.05.14.04.03.93.83.52.24.13.83.83.73.43.43.35.13.73.4（注1）有效答卷企業(yè)數(shù)在10家以上的市（制造業(yè)在5家以上的市（非制造業(yè)在10家以上的行業(yè)（“其他制造業(yè)”24（注2）漲薪率的定義參見(jiàn)第26頁(yè)。24Ⅷ.工資實(shí)際情況Ⅷ.工資實(shí)際情況 6,573制造業(yè)（280）6,573制造業(yè)（280）7,9367,49610,54316,06912,37612,18512,04911,9209,3108,9538,63910,54316,06912,37612,18512,04911,9209,3108,9538,63910,54313,34712,68412,1184,178制造業(yè)（250）5,576化學(xué)、醫(yī)藥（15）5,365電器電子產(chǎn)品（15）6,988紙、木制品、印刷（14）6,988紙、木制品、印刷（14）4,96910,8376,5726,3526,0905,8715,6725,6365,56010,25610,19210,25610,19210,1389,9479,6013,9059,1363,826電器電子產(chǎn)品零部件（27）3,643鐵、有色金屬、金屬（25）3,627紡織與服裝（13）3,9059,1368,0713,549食品（17）8,0712525Ⅷ.工資實(shí)際情況Ⅷ.工資實(shí)際情況）（重慶市（8）重慶市（8）深圳市（5）蘇州市（7）業(yè)務(wù)相關(guān)服務(wù)業(yè)（24）8,53116,76820,93520,69810,5489,3579,0919,03519,02915,83314,58314,4007,8507,4207,3867,1486,8886,8086,59113,47212,78912,71712,56612,000武漢市（6）重慶市（6）19,02915,83314,58314,4007,8507,4207,3867,1486,8886,8086,59113,47212,78912,71712,56612,000）（16,76816,76820,60319,77120,60319,77117,43517,22915,888業(yè)務(wù)相關(guān)服務(wù)業(yè)（22）17,43517,22915,88811,61711,617（注）有效答卷企業(yè)數(shù)在5家以上的市（非制造業(yè)在10家）：2626128,523148,741143,009131,164125,842122,626118,017114,219107,38597,25