個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同模板

個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)合同模板第一篇范文：合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）與乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方擔(dān)任甲方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意擔(dān)任甲方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為甲方提供以下服務(wù)：

（1）根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況，制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；

（2）提供投資建議，包括但不限于股票、基金、債券等；

（3）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；

（4）提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)，解答甲方在財(cái)務(wù)管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題；

（5）定期對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。

二、服務(wù)期限

2.1本合同有效期為_(kāi)___年，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.2合同期滿(mǎn)前____個(gè)月，雙方應(yīng)就續(xù)簽事宜進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商一致后簽訂續(xù)簽協(xié)議。

三、費(fèi)用及支付方式

3.1乙方提供個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）服務(wù)費(fèi)總額為人民幣_(tái)___元；

（2）服務(wù)費(fèi)支付方式為：____（例如：按季度支付、按年度支付等）。

3.2甲方應(yīng)于每期服務(wù)費(fèi)支付日前將服務(wù)費(fèi)支付至乙方指定賬戶(hù)。

四、保密條款

4.1雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及甲方財(cái)務(wù)狀況等信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密條款在合同終止后仍具有約束力。

五、違約責(zé)任

5.1任何一方違反本合同約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

5.2若因乙方原因?qū)е录追皆馐軗p失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

附件：

1.乙方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)資格證書(shū)復(fù)印件；

2.甲方財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明書(shū)；

3.其他與本合同相關(guān)文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）為保障其個(gè)人財(cái)務(wù)安全及投資收益最大化，特委托乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）擔(dān)任其個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)。同時(shí)，為確保合同履行及乙方服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督，引入第三方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)。甲乙雙方及丙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意擔(dān)任甲方個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)，為甲方提供以下服務(wù)：

（1）根據(jù)甲方財(cái)務(wù)狀況，制定合理的財(cái)務(wù)規(guī)劃方案；

（2）提供投資建議，包括但不限于股票、基金、債券等；

（3）協(xié)助甲方進(jìn)行資產(chǎn)配置，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；

（4）提供財(cái)務(wù)咨詢(xún)，解答甲方在財(cái)務(wù)管理過(guò)程中遇到的問(wèn)題；

（5）定期對(duì)甲方財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。

二、第三方丙方職責(zé)

2.1丙方作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)乙方提供的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容。

2.2丙方有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量及客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行評(píng)估，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

2.3丙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，確保乙方在服務(wù)過(guò)程中遵守職業(yè)道德和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

三、甲方權(quán)益

3.1甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案及投資建議。

3.2甲方有權(quán)要求乙方定期對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行評(píng)估，并提出改進(jìn)建議。

3.3甲方有權(quán)要求乙方對(duì)投資建議進(jìn)行詳細(xì)解釋?zhuān)_保甲方充分理解投資風(fēng)險(xiǎn)及收益。

3.4甲方有權(quán)要求乙方在服務(wù)過(guò)程中保持保密，不得泄露甲方財(cái)務(wù)狀況及投資信息。

3.5甲方有權(quán)根據(jù)乙方服務(wù)質(zhì)量和效果，決定是否續(xù)簽合同。

四、費(fèi)用及支付方式

4.1乙方提供個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）服務(wù)費(fèi)總額為人民幣_(tái)___元；

（2）服務(wù)費(fèi)支付方式為：____（例如：按季度支付、按年度支付等）。

4.2甲方應(yīng)于每期服務(wù)費(fèi)支付日前將服務(wù)費(fèi)支付至乙方指定賬戶(hù)。

五、乙方違約及限制條款

5.1乙方違反保密條款，泄露甲方財(cái)務(wù)狀況及投資信息，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

5.2乙方未按約定時(shí)間提供財(cái)務(wù)規(guī)劃方案及投資建議，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.3乙方在服務(wù)過(guò)程中違反職業(yè)道德和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。

本合同引入第三方丙方作為監(jiān)督機(jī)構(gòu)，旨在確保乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，維護(hù)甲方權(quán)益。甲方作為合同主導(dǎo)方，享有充分的權(quán)益保障，包括要求乙方提供詳細(xì)投資建議、定期評(píng)估財(cái)務(wù)狀況等。同時(shí)，甲方有權(quán)根據(jù)乙方服務(wù)質(zhì)量和效果決定是否續(xù)簽合同。乙方違約及限制條款的設(shè)定，有助于規(guī)范乙方行為，保障甲方利益。通過(guò)本合同的簽訂，甲方可以更好地實(shí)現(xiàn)個(gè)人財(cái)務(wù)安全及投資收益最大化。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

甲方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）作為一家初創(chuàng)企業(yè)，為提升其品牌知名度及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，委托乙方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）擔(dān)任其品牌營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)。為確保乙方權(quán)益及服務(wù)質(zhì)量，引入第三方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）作為服務(wù)監(jiān)督與支付保障機(jī)構(gòu)。甲乙雙方及丙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方同意擔(dān)任甲方品牌營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)，為甲方提供以下服務(wù)：

（1）制定品牌營(yíng)銷(xiāo)策略，包括市場(chǎng)定位、品牌形象塑造等；

（2）執(zhí)行品牌推廣活動(dòng)，包括線上線下廣告投放、公關(guān)活動(dòng)等；

（3）監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，為甲方提供市場(chǎng)分析報(bào)告；

（4）提供品牌營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)服務(wù)，解答甲方在品牌推廣過(guò)程中遇到的問(wèn)題；

（5）定期對(duì)品牌營(yíng)銷(xiāo)效果進(jìn)行評(píng)估，提出改進(jìn)建議。

二、第三方丙方職責(zé)

2.1丙方作為服務(wù)監(jiān)督與支付保障機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方履行合同約定的服務(wù)內(nèi)容。

2.2丙方有權(quán)對(duì)乙方的工作進(jìn)度、服務(wù)質(zhì)量及市場(chǎng)反饋進(jìn)行評(píng)估，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。

2.3丙方負(fù)責(zé)監(jiān)督甲乙雙方的合同履行情況，確保合同條款得到執(zhí)行。

三、乙方權(quán)益

3.1乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用。

3.2乙方有權(quán)要求甲方提供必要的市場(chǎng)信息、數(shù)據(jù)及資源，以支持其工作。

3.3乙方有權(quán)要求甲方在品牌推廣活動(dòng)中給予充分配合，包括但不限于提供宣傳素材、參與活動(dòng)等。

3.4乙方有權(quán)在合同約定的范圍內(nèi)，獨(dú)立決策品牌推廣策略和活動(dòng)執(zhí)行。

3.5乙方有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)變化和甲方需求，調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)策略和推廣方案。

四、費(fèi)用及支付方式

4.1乙方提供品牌營(yíng)銷(xiāo)顧問(wèn)服務(wù)，甲方應(yīng)支付乙方服務(wù)費(fèi)，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下：

（1）服務(wù)費(fèi)總額為人民幣_(tái)___元；

（2）服務(wù)費(fèi)支付方式為：____（例如：按季度支付、按年度支付等）。

4.2甲方應(yīng)于每期服務(wù)費(fèi)支付日前將服務(wù)費(fèi)支付至丙方指定賬戶(hù)，丙方收到款項(xiàng)后支付給乙方。

五、甲方違約及限制條款

5.1甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付滯納金，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

5.2甲方未提供必要的市場(chǎng)信息、數(shù)據(jù)及資源，導(dǎo)致乙方無(wú)法履行合同，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.3甲方在品牌推廣活動(dòng)中未給予乙方充分配合，導(dǎo)致推廣效果不佳，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5.4甲方在合同履行過(guò)程中違反保密條款，泄露乙方商業(yè)秘密，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

六、爭(zhēng)議解決

6.1雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

6.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

七、其他

7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

7.2本合同未