中國第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)市場調(diào)研報告 2021

本報告以第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)作為主要對象進行系統(tǒng)性研究，綜合利用實證分析與規(guī)范分析相結(jié)合等市場容量都十分巨大。但相對于個貸催收市場而言，商帳調(diào)解市場具有單筆金額大、業(yè)務來源廣等特點，相信隨第三方債務調(diào)解及催收市場行業(yè)的調(diào)解/催收行為按所使用手段不同，可分為兩大類：非訴調(diào)解/催收和訴訟調(diào)構(gòu)更容易開拓市場和承接業(yè)務；而半風險代理收費模式則更大程度保護第三方調(diào)解/通過本次研究發(fā)現(xiàn)，雖然現(xiàn)階段整個第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)具有政府部門監(jiān)管不全面、法律規(guī)范不明確、使得專業(yè)第三方債務調(diào)解及催收機構(gòu)已經(jīng)成為解決應收賬款問題、個人消費貸款回收等問題的主流選擇，相信未 6 6 7 7 7 83.第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)的國內(nèi)發(fā)展情況 3.1.第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)的歷史起源 4.第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)的市場 4.1.第三方債務調(diào)解及催收的市場細分 27 27 7.第三方債務調(diào)解及催收的未來 1.1.1.上世紀九十年代，第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)尚處于萌芽階段，在其積極作用未真正體現(xiàn)之前，了化解金融風險和保持社會穩(wěn)定發(fā)展，決策層逐漸放開對第三方債務調(diào)解及催收機構(gòu)的管制，默許其用檔案管理）、授信管理、賬戶控制管理、債務調(diào)解及催收管理、利用征信數(shù)據(jù)庫開拓市場或推銷信高資本充盈率的重要部件。債務調(diào)解及催收管理包含債權(quán)人自行處理管理和第三方債務調(diào)解及催收管管理就成為了信用管理中至關(guān)重要的一個環(huán)節(jié)。1.2.1.本研究通過對與第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)相關(guān)的政策、發(fā)展歷程、行業(yè)市場細分的調(diào)查，客1.4.1.第三方債務調(diào)解及催收管理是信用管理中不可或缺的一部分。隨著中國原本脆弱的社會信用體系不斷完善，信用管理的專業(yè)性也不斷增強。然而，作為信用管理重要分支的第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)的發(fā)展卻由于政策禁制，社會主體間信用缺失等原因舉步維艱。嚴峻的現(xiàn)狀首先要求能正確認識第三方債務調(diào)解及催收工作在信用管理中的地位及作用；其次要對第三方債務調(diào)解及催收工作進行有效管理，進而能增強社會主體間的誠信維系度，降低信用風險，最終以促進完善的社會信用體系的建1.4.2.本次研究側(cè)重對第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)的發(fā)展進行系統(tǒng)研究，綜合利用實證分析與規(guī)范分析相結(jié)合、定性分析和定量分析相結(jié)合、靜態(tài)分析和動態(tài)分析相結(jié)合、統(tǒng)計分析與比較分析相結(jié)合等2.1.債是按照合同的約定或者依照法律的規(guī)定，在當事人之間產(chǎn)生的特定的權(quán)利和義務關(guān)系。享有權(quán)利的人是債權(quán)人，負有義務的人是債務人。12.2.在債的法律屬性下，目前國內(nèi)債權(quán)人對于債權(quán)回收所常用的合處理、債權(quán)轉(zhuǎn)讓2和第三方調(diào)解及催收處理3。首先，自行處理是指債的情況下與債務人協(xié)商溝通，從而實現(xiàn)債權(quán)回收。在此情況下，由于債權(quán)人的權(quán)力是受到法律在使用合法手段的前提下，自行調(diào)解及催收的合法性毋庸置疑。2.3.其二是訴訟處理。債權(quán)人通過國家審判機關(guān)即人民法院，依照法律規(guī)定，在當事人和其他訴訟參與人的參加下，依法解決訟爭的活動。平等主體當事人之間發(fā)生經(jīng)濟糾紛提起訴訟，適用《民事訴訟法》解2.4.其三是債權(quán)轉(zhuǎn)讓。債權(quán)轉(zhuǎn)讓是基于債權(quán)轉(zhuǎn)讓性外包所產(chǎn)生的法律關(guān)系。為了將應收賬款及時地變?yōu)楝F(xiàn)金流，或因債權(quán)請求出現(xiàn)一定的困難，債權(quán)人可以基于合約而將特定的債權(quán)賣斷給其他第三方或者調(diào)解故其調(diào)解及催收行為等同于債權(quán)人自行調(diào)解及催收。本文“4.4不良資產(chǎn)處置市場前景”部分會對此細分市2.5.其四是第三方調(diào)解及催收處理。第三方調(diào)解及催收處理是基于債權(quán)人與第三方之間的委托代理合同。按照舊法《中華人民共和國民法通則》第63條規(guī)定：“公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為?！弊鳛榉梢罁?jù)進行運作；以及新法《中華人民共和國民法總則》第一百六十一條第一款規(guī)定：“民事主體可以通過代理人實施民事法律行為”。進一步延續(xù)且擴大了上述法律規(guī)定的適用主體范圍和法2.6.《中華人民共和國民法通則》的相關(guān)規(guī)定，奠定了第三方代理機構(gòu)作為代理人進行調(diào)解及催收工作的可以從事接受當事人的委托，參加調(diào)解、仲裁活動。另一方面，由于律師在申請執(zhí)業(yè)時，必須提交的材料4《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于公檢法司機關(guān)不得成立“討債公司”的通知》、《關(guān)于停止辦理公、檢、法、司機關(guān)所屬“討債公司”登記注冊有關(guān)問題的通知》、《國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、公安部、國家工商行政厲打擊非法討債活動的通知》。2.8.調(diào)解是指中立的第三方在當事人之間調(diào)停疏導，幫助交換意見，提出解決建議，促成雙方化解糾紛2.9.目前我國在第三方債務調(diào)解處理方式中，較為主要的有法院調(diào)解和律所調(diào)解兩種方式。其中法院調(diào)于協(xié)商解決糾紛、結(jié)束訴訟、維護自己的合法權(quán)益，審結(jié)民事案件、經(jīng)濟糾紛案件的制度。訴訟中的調(diào)解是人民法院和當事人進行的訴訟行為，其調(diào)解協(xié)議經(jīng)法院確認，即具有法律上的效力。8作。有廣義和狹義之分，廣義的律所調(diào)解即為通過律師居中調(diào)解，促成雙方達成一致的和解協(xié)議。調(diào)解達認可的律師事務所或者律師調(diào)解工作室，達成一致的調(diào)解協(xié)議，在法律上屬于具有強制執(zhí)行力的法律文書，任何一方達成該調(diào)解協(xié)議后違反協(xié)議，守約方可以依據(jù)調(diào)解協(xié)議申請法院強制執(zhí)行。該方式便捷了當事人解決糾紛，繞過了漫長的訴訟程序，從而達到節(jié)約維權(quán)成本的效果。2.11.隨著國內(nèi)企業(yè)交易的規(guī)模和頻次不斷增加、消費信貸快速增長，互聯(lián)網(wǎng)金融迅速發(fā)展，民間借貸也漸放開對第三方債務調(diào)解及催收機構(gòu)的管制，默許其成立和經(jīng)營。此背景下，國內(nèi)第三方債務調(diào)解及催收各類型企業(yè)各類型企業(yè)個人消費者貸款銀行和非銀個人為主，極少企業(yè)“企業(yè)+律所”模式半律所半企業(yè)9企業(yè)應收賬款調(diào)企業(yè)為主，極少個人致第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)在國內(nèi)各地區(qū)發(fā)展情況極不平衡。作外包也成為國內(nèi)眾多銀行和非銀行金融機構(gòu)業(yè)務鏈上一個有力的補充環(huán)節(jié)。第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)也從法律邊緣開始走向合法化、規(guī)范化的發(fā)展道9半律所半企業(yè)是指調(diào)解企業(yè)與律師事務所之間達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，調(diào)解企業(yè)在人員招聘、培訓等多方面，接受律師事務所的安排，3.1.1.隨著社會的發(fā)展，商業(yè)經(jīng)濟的興起，最早關(guān)于第三方調(diào)解及催收行為的記錄來自于戰(zhàn)國時期的上千名門客，需要多一些經(jīng)濟來源，后來由于租用自己封地的農(nóng)民沒有按時交付利息，他就請第三方去調(diào)解及催收。這是最早關(guān)于調(diào)解及催收的一個記錄，因為中國封建社會以農(nóng)業(yè)為主，學而優(yōu)則仕，商業(yè)體系不夠完善，沒有形成系統(tǒng)的調(diào)解及3.2.1.從社會科學的學術(shù)角度對第三方債務調(diào)解及催收進行考察，無論是實際定義還是專業(yè)系統(tǒng)劃分，學術(shù)界一直存在較大的爭議。長期以來被當做財務會計學的子系統(tǒng)進行教授，屬于財會人員的專業(yè)技能之一。在后續(xù)的學術(shù)發(fā)展中，管理學把催收作為工商管理的子系統(tǒng)，屬于管理學領(lǐng)域的專業(yè)技能之一。又由于債權(quán)債務的責任劃分本質(zhì)上屬于法學的內(nèi)容，并且矛盾和爭議的解決需要依靠法律程序進行，毫無爭議的又屬于法學領(lǐng)域的教學內(nèi)容。而實務上的催收及運作中，必須運用語言能力和談判技巧，談判學也將其劃入專業(yè)范圍。因此，該行業(yè)在學術(shù)中由于跨領(lǐng)域較多和實務性強，目前仍被財務會計學、管理學、法學、談判學各自視為其本專業(yè)子系統(tǒng)。但近年來由于行業(yè)得到實際發(fā)展，亦有獨3.3.1.由于長期以來，受限影響了整個社會經(jīng)濟的健康發(fā)展，致使國家開始密集出臺一系列政策11去規(guī)范和監(jiān)管第三方債3.3.2.2.在國家相關(guān)部門出臺有關(guān)政策意圖去規(guī)范第會發(fā)展也遇到一定的障礙，如在上世紀90年代初爆11《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部關(guān)于公檢法司機關(guān)不得成立“討債公司”辦理公、檢、法、司機關(guān)所屬“討債公司”登記注冊有關(guān)問題的通知》（詳見附件三、四）、《國家經(jīng)濟貿(mào)易3.3.2.3.1997年亞洲金融危機14爆發(fā)，中國經(jīng)濟也受到極大的波及。同時在原“三角債”遺留問題尚未完全解決的情況下，中國金融領(lǐng)域隱患和風險不斷積累的問題異常突出。朱镕基同志在全國金融工作會議上總結(jié)了亞洲金融危機的教訓，對深化金融改革和防范金融風險問題作了全面部署，并宣布國有銀行和人民銀行進行管理體制改革收購、管理、處置相對應的不良資產(chǎn)。一方面，由于四大國有銀行所剝離不良資產(chǎn)規(guī)模龐大；另一方面由于缺乏專業(yè)訴訟和調(diào)解專業(yè)知識，四大資產(chǎn)管理公司正式引入律師事務所協(xié)助處理3.3.2.5.此時中國債務調(diào)解及催收市場是一個巨大的市場，全球各國資本都希望進入這個市場并分業(yè)務17。此模式開創(chuàng)了企業(yè)合法從事第三方債務調(diào)解及催收工作的先河。3.3.2.6.之所以采用“律所+企業(yè)”模式，而不直接采用律所模式，通過律師完成債務調(diào)解及催收工作，這主要是由于調(diào)解及催收本身是以心理學為基礎(chǔ)，通過運用談判、提問、跟進…….等溝通技巧，最后達到互相妥協(xié)目標去解決問題。首先，在這個過程中，法律只是其中一個需要的知識；其次，國內(nèi)律師的培訓側(cè)重點在于法律條文，而并非使用溝通技巧。如進行調(diào)解及催收17在2000年，某外資企業(yè)與國內(nèi)某律師事務所達成排它性戰(zhàn)略合作，外資思維模式還是沿用訴訟思維，這不僅降低了債務解決的效率，還不利于調(diào)解及催收工作的開展。都導致信貸領(lǐng)域的呆賬和壞賬的規(guī)模也在不斷累積。因此，為了化解金融風險和保持社會穩(wěn)定發(fā)展，決策層也逐漸放開對第三方債務調(diào)解及催收企業(yè)的管制，默許調(diào)解及催收機構(gòu)的成立和經(jīng)營。長期遭受管制的第三方債務調(diào)解及催收市場在突然解禁之后，全國各地各種形式的第三3.3.3.2.然而，第三方債務調(diào)解及催收市場的悄然解禁和行業(yè)迅速壯大，國家層面卻沒有相應的法3.4.1.隨著國內(nèi)商業(yè)往來和信貸市場急速擴張和競爭激烈程度加劇，大量的企業(yè)應收賬款、信用卡、消費金融、P2P、小額貸款、車貸等逾期賬款開始涌現(xiàn)，給企業(yè)和金融機構(gòu)帶來了很大的風險。據(jù)有接帶動第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)的快速發(fā)展。自律，目前第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)已經(jīng)形成了較為成熟的行業(yè)規(guī)范，各類第三方債務調(diào)解及催收機構(gòu)都能無礙地執(zhí)行委托方的要求保證業(yè)務合規(guī)開展。目前開展業(yè)務的企業(yè)類型大概可以分為以下幾種：律師事務所類、資產(chǎn)管理類、信用咨詢類、金融科技類、投資管理類、企業(yè)顧問類、綜合類等。調(diào)解及催收的企業(yè)數(shù)量不少，但目前國家政策規(guī)定在國內(nèi)能合規(guī)合法處理債權(quán)債務糾紛機構(gòu)是以律師例高達99%以上，亦即真正符合要求的第三方債務調(diào)解及催收主體數(shù)量遠3.4.3.由于受到政府部門監(jiān)管不全面、法律規(guī)范不明確、行業(yè)持份者參差等諸多因素影響，使得國內(nèi)4.1.1.從本文“2.債與債務合法處理規(guī)定”部分中對第三方債務調(diào)解及催收合法性的描述可以看出，判斷第三方債務調(diào)解及催收是否合法存在兩個必要條件，分別是：基于債權(quán)人與調(diào)解方之間的委托代理合4.1.3.有爭議債務是指債權(quán)人和債務人對債務的形成或結(jié)算金額尚有爭論，未達成一致結(jié)論的債務。貨款，并要求A公司減免部分貨款，由此形成的債務內(nèi)習慣于將有爭議債務市場稱之為“商帳調(diào)解市4.1.4.無爭議債務是指債權(quán)人和債務人對債務的形成或結(jié)算金額不存在爭議的債務。如個人C使用其債務。無爭議債務市場以個人消費者的個人消費信貸債務為絕對核心構(gòu)成。對于無爭議債務一般直接采用催收方式進行解決，故行業(yè)內(nèi)習慣于將個貸債務市場簡單稱之為“個貸催收市場”，因為大部分或4.2.1.應收賬款是指企業(yè)在正常的經(jīng)營過程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務等業(yè)務，應向購買單位收取的款項，包括應由購買單位或接受勞務單位負擔的稅金、代購買方墊付的各種運雜費等。而商帳調(diào)國家工商行政管理總局和商務部曾經(jīng)進行一項統(tǒng)計，近幾年22賬齡分析法是按應收賬款拖欠時間的長短,分析判斷可收回金額和壞賬的一種方法。通常而言,應收賬款賬齡越長，失的可能性越大。國際上常用做法是對于過期6個月以下的應收賬款計提3%的壞賬，過期6個月-1年的應收賬款計提5%的壞賬，4.2.4.因為商帳產(chǎn)生于企業(yè)間的日常業(yè)務源廣等特點，相信隨著未來社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，其市場前景將會是所有細分第三方債務調(diào)解及催收必須對與調(diào)解業(yè)務相關(guān)聯(lián)的各方面進行深入調(diào)查，并有充分的專業(yè)知識進行相關(guān)判斷，其中包括但不限于有：款問題。在一定程度上保障債權(quán)人與客戶之間的關(guān)系不被損害。與此同時，也能逐步培養(yǎng)債務人的良4.2.7.通過以上，可以看出這些都要求從事商帳調(diào)解業(yè)務的調(diào)解專業(yè)人員擁有非常高的個人素質(zhì)，除了需要擁有豐富的應收帳款調(diào)解經(jīng)驗，又要擁有較強的調(diào)查能力和法律知識及社會實4.3.1.個人消費信貸是指銀行等金融機構(gòu)和非銀行金融機構(gòu)向個人消費者發(fā)放的有指定消費用途的人民幣貸款業(yè)務，用途主要有信用卡消費貸款、個人住房貸款、機動4.3.3.與商業(yè)銀行相比，非銀貸款業(yè)務高風險高收益的特性更為突出，加之非銀金融機構(gòu)在風險把控方面相對薄弱，其問題資產(chǎn)比例遠高于商業(yè)銀行不良貸款率15.010.00.0中國非銀金融機構(gòu)不良貸款規(guī)模（15.010.00.020.0201021112131415164.3.4.目前個貸催收市場規(guī)模在整個第三方債務調(diào)解及催收商業(yè)銀行的信用卡貸款和非銀行金融機構(gòu)的消費信貸。規(guī)模巨大的銀行及非銀行金融的個人消費信貸，外包的人員將近30萬人。但實際上，符合一般行業(yè)要求的（比如具有專業(yè)操作系統(tǒng)、員工符合從業(yè)條件、部門設置符合甲方要求、操作流程符合安全標準、專注于個貸催收外包服務、有一定業(yè)務覆蓋可預見未來信用卡貸款和各類消費貸款的不良率將會得到有效的改善；再加上越來越多的規(guī)條限制，市場將會出現(xiàn)個貸催收委托業(yè)務總量上升，但個貸催收業(yè)務回收率下劣的社會影響，使得整個貸催收市場的社會形象受到極大損害，也導致整個行業(yè)的健康發(fā)展被蒙上了暴力手段催收債務而被警方調(diào)查27。并自“暴力催收”行為進行了一系列整頓行動并不斷升級，使得與個貸催收業(yè)務相關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡貸款平臺、大數(shù)據(jù)爬蟲公司等相關(guān)方紛紛迎來大規(guī)模的清查整肅，個貸催收市場成為重點整頓對象。除“51信用卡”解及催收行業(yè)中99%的個貸催收從業(yè)企業(yè)都是非法企業(yè)，并不具有合法催4.4.1.不良資產(chǎn)是一個泛概念，它是針對會計科目里的壞賬科目來講的，主要包括但不限于銀行的不良4.4.2.國內(nèi)不良資產(chǎn)處置市場先后經(jīng)歷了政策性階段、商業(yè)化轉(zhuǎn)型階段和全面市場化階段，從國家最早了一次大規(guī)模的資產(chǎn)剝離，市場交易日益活4.4.3.現(xiàn)階段，全國性AMC是我國不良資產(chǎn)市場上的一級市場主要接收者，能在全國一級市場上批量受讓不良資產(chǎn)，并在二級市場轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)。目前全國范圍內(nèi)有5家30全國性更多的是二級市場和區(qū)域內(nèi)一級市場上受讓不良資產(chǎn)。目前全國范圍約有56家地方并成為不良資產(chǎn)市場重要的參與者，包括非持牌資產(chǎn)公司、基金公司、拍賣公司、各類中介機構(gòu)等。4.4.4.不良資產(chǎn)處置的范圍按資產(chǎn)形態(tài)可劃分為：股權(quán)類資產(chǎn)、債權(quán)類資產(chǎn)和實物類資產(chǎn)；資產(chǎn)處置方式按資產(chǎn)變現(xiàn)分為終極處置和階段性處置。終極處置主要包括破產(chǎn)清算、拍賣、招標28AMC為資產(chǎn)管理公司簡稱。四大AMC指中國東方資產(chǎn)管理），扣變現(xiàn)等方式。階段性處置主要包括債轉(zhuǎn)股、債務重組、訴訟及訴訟保全、以資抵債、資擴張，不良資產(chǎn)余額仍在增長通道中。以商業(yè)銀行不良資產(chǎn)余額這一典型數(shù)據(jù)為觀察標的4.4.6.非銀機構(gòu)的不良資產(chǎn)主要來自于與銀行合作產(chǎn)生的類信貸資產(chǎn)，以及自身經(jīng)營業(yè)務產(chǎn)生。以信托4.4.7.據(jù)統(tǒng)計36，2018年達到頂峰，之后集中轉(zhuǎn)變?yōu)椴涣假J款。關(guān)注類貸款集中轉(zhuǎn)變，導致商業(yè)銀行不良貸款迅速攀升見頂，5.1.1.從上文可以看到，在第三方債務調(diào)解及催收行業(yè)的三大細分市場中，雖然相較于商帳調(diào)解和個收也是其處置手段之一。在進行調(diào)解/催收時，其模式與商帳調(diào)解、個貸催收市場基本一致。良資產(chǎn)處置市場中的其它處置手段（如：債轉(zhuǎn)股、重組、買賣等）則不在本文討論范5.1.2.商帳調(diào)解市場與個貸催收市場的劃分主要是以根據(jù)債務人身份不同而產(chǎn)生的，但兩者在運作模式上基本一致。以商帳調(diào)解市場為例，按照整個第三方債務調(diào)解/催收行為按照所5.2.1.1.非訴調(diào)解/催收是指接受企業(yè)或組織的委托，通過合法的調(diào)解或委托人管理清收應收賬款，降低企業(yè)商業(yè)風險和組織壞賬損失，防范和規(guī)避企業(yè)或組織由于使用賒銷經(jīng)營方式帶來的風險。非訴調(diào)解/催收服務的主要內(nèi)容是：為各類型企業(yè)、銀行、金融機構(gòu)等提供逾期賬款回收服務，運用合法的調(diào)解手段和催收方式，為各類型企業(yè)、銀行、金融機構(gòu)等及時實現(xiàn)資金回籠，降低壞賬率，從而有效維護現(xiàn)金流。非訴調(diào)解/催收業(yè)務按照服務5.2.2.1.非訴調(diào)解/催收整體服務流程并不復雜，可大致分為以下四步：5.2.2.2.第一步：材料審查：調(diào)解人或催收員對委托方提供的材料進行審查，厘清債權(quán)債務關(guān)系，等）達成一致的情況下，由委托人提供《授權(quán)委托書》，雙方簽訂《委托第三方債務調(diào)解合同5.2.2.4.第三步：進入調(diào)解/催收操作程序：調(diào)解人或催收員根據(jù)具體的實際情況，制定第三方債務解決方案。并在債務人與債權(quán)人之間協(xié)調(diào)、溝通，利用各種調(diào)解等方法直到債務人結(jié)清款項為5.2.2.5.第四步：結(jié)案。提交《結(jié)案報告書》，調(diào)解不成功，建議客戶采取其他方法進行維權(quán)。5.2.3.1.企業(yè)調(diào)解/催收指服務提供者僅以一般商業(yè)企業(yè)名義借助內(nèi)部或外部資源，通過一定的程序5.2.3.3.電話調(diào)解/催收就是用電話短信等通信設備作為和客戶的溝通工具，向債務人傳達還款金額和還款時間。通過向債務人或者是其關(guān)聯(lián)人施加壓力來達到一個還款的目的。5.2.3.4.拜訪調(diào)解/催收是指調(diào)解人員根據(jù)客戶在辦理業(yè)務時所留的地址進行實地外訪,這里的地址務人主張權(quán)利并要求債務人償還債務。信函調(diào)解/催收是常見的一種非訴訟手段，而且比較正式。常見的商業(yè)函件主要包括有：到期前的還款提醒函、逾期調(diào)解函、短信、微信、電子郵件等。5.2.3.6.在開展企業(yè)調(diào)解/催收工作前，調(diào)解人或催收員需要了解欠款人的詳細信息，摸清欠款人或公司的性格，弱點，經(jīng)濟狀況，有關(guān)人士情況，公司經(jīng)營情況。制定有針對性的策略，摸清欠5.2.3.7.企業(yè)調(diào)解/催收除了注意方式方法外，還要留意時間節(jié)點，保留催款的記錄和憑證，以最大5.2.3.8.因為上述企業(yè)調(diào)解/催收手段具有見效快，手段靈活，力度較大，能較快收回欠款等特點，所以目前所有第三方債務調(diào)解/催收機構(gòu)都在使用，但提醒注意的是：從單純的企業(yè)調(diào)解/催收的介紹中可以看到，并沒有存任何在對從業(yè)人員從業(yè)資格的要求，而且過程中調(diào)解人或催收員與客戶和債務人存在大量的溝通過程，過程的合規(guī)與否完全取決于個別從業(yè)員素質(zhì)，難以實時5.2.4.1.企業(yè)+律所調(diào)解指企業(yè)以律師事務所名義借助內(nèi)部或外部資源，通過一定的程序和方法，促使債務方清償?shù)狡趥鶆栈蚪鉀Q商業(yè)糾紛，最終實現(xiàn)債權(quán)的回款方式。雖然在這個形式的業(yè)務無論在整個運作上或?qū)臉I(yè)員的要求標準與一般的企業(yè)調(diào)解催收公司有非常大的提升。在個第三方債務調(diào)解/催收行業(yè)僅有極少數(shù)量的企業(yè)使用這種模式。企業(yè)+律所調(diào)解手段企業(yè)調(diào)解/催收服務雖然差別不大，主要都是包括有：電話、拜訪、商業(yè)函件及各類電子聯(lián)5.2.4.2.“電話”、“拜訪”及“商業(yè)函件及各類電子聯(lián)絡方式”三種方式的調(diào)解/催收方式基本與上文一致，詳見本報告“5.2.1.3.3”、“5.5.2.4.3.律師函調(diào)解是指調(diào)解人以律所或律師的身份發(fā)函給債務人進行第三方債務調(diào)解。此外律師函作為具有法律意義的正式函件還有催款、履行告知義務、敦促終止侵害、澄清事實、順延訴訟時效、確認債權(quán)等作用。律師函在形式上更鄭重、更嚴肅，而且律師發(fā)函前會對相關(guān)事實進行調(diào)查分析，給當事人相關(guān)建議，有利于當事人提出更合理的要求，有效組織事實和證據(jù)，爭取最大化自己的合法利益。實際上，很多律師函的發(fā)出，是當事人提起訴訟維權(quán)的前奏，對債5.2.4.4.在開展調(diào)解工作前，調(diào)解員同樣需要了解欠款人的詳細信息，摸清欠款人或公司的性格，弱點，經(jīng)濟狀況，有關(guān)人士情況，公司經(jīng)營情況。制定有針對性的策略，摸清欠款找談判籌碼，同欠款人展開談判，并對欠款人施加心理壓力，促使其還款。5.2.4.5.由于有專業(yè)律師的介入，使得這種方式比企業(yè)調(diào)解/催收模式見效更快，力度更大，能更快有單純企業(yè)調(diào)解/催收的優(yōu)點，還可有效規(guī)避了企業(yè)調(diào)解/催收過程中“調(diào)解從業(yè)人員不合解行為”這一問題，可實現(xiàn)調(diào)解行為的完全合規(guī)。通過調(diào)查研究，我們認為采用“企業(yè)+律所調(diào)解”模式運作的第三方機構(gòu)一般會有以下基礎(chǔ)條件：所要求進行營運，并同時受律師事務所監(jiān)管；訓、并進行業(yè)務考試，合格者才可繼續(xù)從事調(diào)解工作；5.2.4.5.4.（4）所有調(diào)5.2.4.5.5.使用“企業(yè)+律所”調(diào)解模式營運企業(yè)的調(diào)解業(yè)務已經(jīng)形成系統(tǒng)化、5.2.4.5.6.通過調(diào)查還了解到，采用“企業(yè)+律所”調(diào)解模式營運的企業(yè)除擁有完善的業(yè)務流程外，還擁有線上、線下融合的海量金融與非金融數(shù)據(jù)，可為委托方提供包括信息查詢、信息修復、失聯(lián)預警、貸后調(diào)解等在內(nèi)的多個技術(shù)領(lǐng)域的服務，從而幫助委托方與目標客戶建立有效的溝通渠道，提高用戶可聯(lián)率，降低催收成調(diào)解效果的時候，往往采取提起訴訟的方式，捍衛(wèi)自己的權(quán)利。訴訟調(diào)解相比較前述調(diào)解而言，成本高，周期長，負有較大的舉證責任。訴支付令的效力：支付令制作發(fā)出后，即產(chǎn)生督促效力，由法院督促債務人履行義務或注意事項：建議巧用支付令，審查到期債權(quán)是否適用支付令方式調(diào)解并向債務人住所可以申請先于執(zhí)行的費用有：追索贍養(yǎng)費、撫養(yǎng)費、撫育費、撫恤金、醫(yī)療費用的；注意事項：借款、貨款、購房款等不適用先于執(zhí)行。申請先于執(zhí)行要符合兩個條件，第一、權(quán)利義務明確不申請先于執(zhí)行將嚴重影響申請人的生活或生產(chǎn)的；第二、財產(chǎn)保全的要求：第一、有保全的財產(chǎn)線索；第二、申請人要提供擔保；注意事項：關(guān)于財產(chǎn)保全查封扣押凍結(jié)措施，不動產(chǎn)可保全三年，動產(chǎn)二年，銀行存起訴立案的要件：原告主體適格；有明確的被告；有明確訴求、事實和理由；法院有權(quán)管注意事項：關(guān)于訴訟，當事人最關(guān)心的莫過于審限了，如涉及金額較大，建議委托律5.2.5.6.最后，訴訟調(diào)解手段已經(jīng)超出采用企業(yè)調(diào)解/催收模式進行調(diào)解業(yè)務的調(diào)解機構(gòu)的經(jīng)營范圍，因為這類企業(yè)調(diào)解/催收模式的調(diào)解機構(gòu)自身并非律師事務所，僅為一般商業(yè)企業(yè)，故無法使用訴訟進行調(diào)解。訴訟調(diào)解模式只能在使用“企業(yè)+律所”調(diào)解模式的調(diào)解機構(gòu)或律師事6.1.1.雖然國內(nèi)調(diào)解/催收機構(gòu)所使用調(diào)解/催收模式6.2.1.1.全風險代理收費即全部風險代理收費，是指在第三方調(diào)解/催收機構(gòu)在代理的某一非訴訟或訴訟調(diào)解業(yè)務時，委托人前期不支付任何代理費，待對應調(diào)解/催收業(yè)務實現(xiàn)債權(quán)回收后，將實際回收款項的一定比例支付給第三方調(diào)解/催收機構(gòu)做為報酬。如果調(diào)解/催收失敗或執(zhí)行不能，6.2.2.1.全風險代理的傭金收取原則是：收回多少欠款，只收取多少對應的傭金。而對于未能收回6.2.2.2.傭金費率主要與調(diào)解/催收標的的賬期相掛鉤，因為賬期越長，第三方債務調(diào)解/催收的難度也越大，相應的傭金費率也會越高。反之，賬期越短，第三方債務調(diào)解/催收難度也會越小，相應的傭金費率也會越低。目前整個商帳調(diào)解市場整體傭金費率一般維持在6.2.2.3.通過調(diào)查了解到，目前商帳調(diào)解市場頭部企業(yè)的傭金費率明細如下：6.2.3.2.委托人除承擔已遭受的財產(chǎn)損失外，還要面對復雜的爭議處理或訴訟過程，已不堪重負，如還要再承擔調(diào)解費用或律師費，并要面對一些未知的訴訟結(jié)果。勢必加重其經(jīng)濟和精神負擔。但全風險代理收費一般是在調(diào)解/催收成功或勝訴并獲得財產(chǎn)或者是某種有利的結(jié)果后，委才支付代理費用，不但可平復委托方的精神苦痛，同時委托方在此時也具備支付代理費用的充6.2.3.4.由于是全風險代理收費，可以把第三方調(diào)解/催收機構(gòu)與委托方的利益緊密結(jié)合在一起，形成真正的利益共同體，可以解決委托方對調(diào)解/催收機構(gòu)的信任問題。同時還促動調(diào)解/催收機6.2.3.6.在全風險代理收費模式下，將業(yè)務委托給調(diào)解/催收機構(gòu)進行非訴調(diào)解，在有款項回收前，能幫助其將需要進行調(diào)解/催收的案件相關(guān)資料整理清楚，也能獲悉債務人相關(guān)情況，明確未來所需采用的動作。一旦非訴調(diào)解/催收失敗，委托方不僅不需要支付任何費用，還能迅速進入訴訟調(diào)解環(huán)節(jié)。這都直接增強了客戶的委托意6.3.1.1.半風險代理收費即部分風險代理收費，是指在調(diào)解/催收機構(gòu)在代理的某一非訴訟或訴訟調(diào)