意略明X京東健康《從多維視角出發(fā)的偏頭痛行業(yè)機(jī)會(huì)洞察》

數(shù)據(jù)來(lái)源：Global

Burdenof

Disease

1990-2021,

Institute

for

Health

Metrics

and

Evaluation過(guò)去30年間中國(guó)偏頭痛患者增量為全球第一，新增約2500萬(wàn)患者。中國(guó)偏頭痛患者群體規(guī)模已逾1.6億，偏頭痛患者總?cè)藬?shù)僅次于印度，高于各主要發(fā)達(dá)國(guó)家。中國(guó)偏頭痛整體患病率~11.6%，相對(duì)低于各主要發(fā)達(dá)國(guó)家(平均~17%)。印度1.96億中國(guó)1.63億美國(guó)0.53億日本0.18億德國(guó)0.15億意大利0.13億英國(guó)0.13億法國(guó)0.12億西班牙0.10億5152535-55%10%15%20%25%全球主要國(guó)家偏頭痛患病人數(shù)及患病率1患病率(%)1990-2021偏頭痛患者增長(zhǎng)數(shù)量（百萬(wàn)）氣泡大?。夯颊呷藬?shù)國(guó)內(nèi)中國(guó)偏頭痛患者就診率僅52.9%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)(78.9%)及德國(guó)西班牙(78.5%)；中國(guó)偏頭痛正確診斷率僅13.8%，與國(guó)際領(lǐng)先水平(60%)

差距顯著。德國(guó)&西班牙3整體偏頭痛患者

100%就診率

78.5%正確診斷率 50.8%美國(guó)1整體偏頭痛患者

就診率

正確診斷率

100%78.9%60%日本4整體偏頭痛患者

就診率

正確診斷率

100%57.4%32.5%中國(guó)2整體偏頭痛患者

就診率

正確診斷率

100%52.9%13.8%數(shù)據(jù)來(lái)源：1.Diagnosis,consultation,treatment,andimpactofmigraineintheUS:ResultsoftheOVERCOME(US)

study3.Preventivetreatmentpatternsandtreatmentsatisfaction

inmigraine:resultsoftheOVERCOME(EU)

study2.

中國(guó)偏頭痛診斷指南（2022）4.Comprehensivepopulation-basedsurveyofmigraineinJapan:resultsoftheObservationalSurveyoftheEpidemiology,Treatment,andCareOfMigraine(OVERCOME[Japan])

study數(shù)據(jù)來(lái)源：1.Evaluate

Pharma,

The

pipeline

and

market

for

migraine

drugs.NatRevDrug

Discov.,

意略明分析2.

醫(yī)藥魔方全球偏頭痛藥物市場(chǎng)規(guī)模1（單位：億美元）2018~2023CAGR全球總體市場(chǎng)+24%全球CGRP市場(chǎng)2+99%全球偏頭痛藥物市場(chǎng)在CGRP類新藥的推動(dòng)下增速可觀，過(guò)去五年的平均增速>20%。依瑞奈尤單抗:

2018.5上市加卡奈珠單抗:

2018.9上市瑞瑪奈珠單抗:

2018.9上市烏布吉泮:

2019.12上市瑞美吉泮:2020.2上市Eptinezumab:

2020.2上市Zavegepant:

2020.3上市阿托吉泮:

2021.9上市3844516083962017201820192020202120222023ECGRP類藥物其他偏頭痛藥物113國(guó)際國(guó)內(nèi)2021H12021H22022H12022H22023H12023H22024H1中國(guó)偏頭痛藥物市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)；B2C平臺(tái)對(duì)于偏頭痛藥物銷售增長(zhǎng)貢獻(xiàn)可觀，以京東為例，相關(guān)市場(chǎng)23vs21同期增長(zhǎng)幅度達(dá)到262%。+6%2021-2023中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模CAGR1+90%京東平臺(tái)同期CAGR22021-2024H1京東平臺(tái)偏頭痛藥物半年度增長(zhǎng)情況銷售規(guī)模指數(shù)增速數(shù)據(jù)來(lái)源：1.

中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心

Pharma

ONE2.京東平臺(tái)數(shù)據(jù)%國(guó)際75%98%96%90%80%數(shù)據(jù)來(lái)源：京東平臺(tái)數(shù)據(jù)Note:

1.

2023H2-2024H1頭部品牌銷售額占比（在京東平臺(tái)醫(yī)藥>神經(jīng)系統(tǒng)用藥>偏頭痛

子類目下的占比）2.2023H2-2024H1銷售額vs.上年度同比增速 3.該品牌于2024年5月在京東上線京東平臺(tái)特異性藥物市場(chǎng)格局佐米曲普坦苯甲酸利扎曲普坦2023MAT2024MAT瑞美吉泮品牌份額1（偏頭痛類目）銷額增速2劑型佐米曲普坦頭部產(chǎn)品表現(xiàn)7.2%口崩片8.7%+72%+2059%3片劑21.3%+102%噴霧劑1.0%膠囊25.6%+43%+217%片劑(瑞美吉泮口崩片)

于2024年3月在京東首發(fā)上線+

99%+

46%苯甲酸利扎曲普坦頭部產(chǎn)品表現(xiàn)國(guó)際數(shù)據(jù)來(lái)源：1.

國(guó)家藥品監(jiān)督管理局

2.

國(guó)家藥品監(jiān)督管理局藥品審評(píng)中心

3.

藥智數(shù)據(jù)庫(kù)藥物類別藥物通用名藥物劑型1廠家1適應(yīng)癥3IND中國(guó)上市進(jìn)程2I期 II

期 III

期申請(qǐng) 獲批 中國(guó)上市 上市 上市時(shí)間急性 預(yù)防

臨床前曲普坦類5-HT1B/1D受體激動(dòng)劑佐米曲普坦片劑、口崩片、鼻噴霧劑萬(wàn)特制藥、陜西量子高科、山東京衛(wèi)等√2006苯甲酸利扎曲普坦片劑、膠囊湖北歐立、四川梓橦宮等 √2006吉泮類CGRP受體拮抗劑瑞美吉泮口崩片輝瑞√?2024.1烏布吉泮片劑艾伯維/阿托吉泮片劑艾伯維??/Zavegepant鼻噴霧劑輝瑞?/單抗類CGRP或其受體單克隆抗體加卡奈珠單抗皮下注射禮來(lái)√2024.1依瑞奈尤單抗皮下注射安進(jìn)&諾華√2023.9瑞瑪奈珠單抗皮下注射Teva?/Eptinezumab靜脈輸注靈北?/已國(guó)內(nèi)上市國(guó)內(nèi)主要偏頭痛特異性藥物上市情況一覽已在國(guó)內(nèi)獲批上市23Q4臨床III期招募中23Q3獲批上市已在國(guó)內(nèi)獲批上市24Q1獲批上市24Q1獲批上市2個(gè)臨床III期：22Q1已完成

(預(yù)防)

；24Q2招募中

(急性)23Q3臨床III期進(jìn)行中22Q3臨床III期已完成尚未啟動(dòng)中國(guó)的注冊(cè)申請(qǐng)瑞美吉泮目前國(guó)內(nèi)已獲批急性期治療適應(yīng)癥，F(xiàn)DA已獲批急性期治療和預(yù)防性治療雙重適應(yīng)證，且是吉泮類中唯一的口腔崩解片劑型。目前在國(guó)內(nèi)臨床上應(yīng)用的特異性藥物主要為曲普坦類，有佐米曲普坦（片劑、口崩片、鼻噴霧劑）、利扎曲普坦（片劑、膠囊）、舒馬曲坦等。三叉神經(jīng)血管系統(tǒng)中CGRP是偏頭痛治療及預(yù)防的新靶點(diǎn)，有望改寫我國(guó)偏頭痛治療格局?！?/p>

：國(guó)內(nèi)已獲批適應(yīng)癥?：國(guó)內(nèi)待批適應(yīng)癥國(guó)際*

地圖素材來(lái)源于國(guó)家測(cè)繪局審圖號(hào)：GS(2008)1503號(hào)北京TGI

139河北TGI

134天津TGI

121新疆TGI

133寧夏TGI

126黑龍江TGI

184吉林TGI

173遼寧TGI

158內(nèi)蒙古TGI

165山東TGI

127青海TGI

143注：TGI

=

京東偏頭痛處方藥物購(gòu)買人群中的占比

/京東全平臺(tái)用戶中的占比

*100TGI>=120則代表該省份的偏頭痛人群滲透高TGI120~140

的省份以淺紅色標(biāo)注，TGI

>=140

的省份以紅色標(biāo)注各省份分布廣泛，相對(duì)更偏向于中國(guó)北部地區(qū)各年齡段均有分布，18~35歲占比近4成，36~50歲近5成基礎(chǔ)特征關(guān)聯(lián)購(gòu)藥情況

醫(yī)藥-心腦血管用藥-冠心?。宏P(guān)聯(lián)購(gòu)藥比例~7.9%

(TGI

2700+)包括《卵圓孔未閉規(guī)范化診療中國(guó)專家共識(shí)》在內(nèi)的多篇共識(shí)或綜述中提及，卵圓孔未閉與偏頭痛之間有著強(qiáng)關(guān)聯(lián)性大數(shù)據(jù)層面佐證了冠心病與偏頭痛的高共病率醫(yī)藥-五官用藥-鼻科疾病用藥：關(guān)聯(lián)購(gòu)藥比例~7.9%

(TGI

2800+)有部分臨床醫(yī)生認(rèn)為，鼻部炎癥會(huì)刺激三叉神經(jīng)末梢，與偏頭痛的發(fā)生有關(guān)，但相關(guān)研究相對(duì)較少大數(shù)據(jù)層面體現(xiàn)出偏頭痛患者同時(shí)伴有鼻炎的概率較高數(shù)據(jù)來(lái)源：京東平臺(tái)數(shù)據(jù)診療經(jīng)歷用藥習(xí)慣信息需求患教案例數(shù)據(jù)來(lái)源：京東科技定量患者調(diào)研（N=150曲普坦類&吉泮類用戶），京東科技定性患者訪談偏頭痛首次發(fā)作首次因偏頭痛問診首次確診偏頭痛平均間隔1.8年后平均就診2.2次后首次偏頭痛發(fā)作1周內(nèi)去醫(yī)院就診7%20%20%1周~2個(gè)月2個(gè)月~1年1年~2年24%29%首次偏頭痛發(fā)作2年以上才去醫(yī)院就診“我一開始發(fā)作地沒有那么頻繁，所以剛開始沒太在意這回事。是一年過(guò)后發(fā)作變多了，而且發(fā)展到每一次痛到需要吐出來(lái)才會(huì)好，已經(jīng)是不太能忍受的情況，然后才去了醫(yī)院?！薄L(zhǎng)沙，女，27歲平均就診1.6類科室神經(jīng)內(nèi)科為主要就診科室，就診比例~82%其他科室就診比例達(dá)~40%，包括中醫(yī)科(18%)、疼痛科(15%)，以至于眼科、耳鼻喉科等偏頭痛患病超過(guò)1年以后去醫(yī)院就診的患者高達(dá)53%患者往往在疾病初期缺乏意識(shí)，直到進(jìn)展至無(wú)法忍受才想到就醫(yī)首次醫(yī)院就診距離首次癥狀出現(xiàn)的時(shí)間分布 (Base=128)患者為尋求明確診斷去過(guò)的醫(yī)院科室(Base=108)82%18%15%14%12%5%5%5%神經(jīng)內(nèi)科中醫(yī)科疼痛科普通內(nèi)科神經(jīng)外科眼科耳鼻喉科婦科其他科室4%

(如，心理科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科)偏頭痛患者平均經(jīng)過(guò)2.2次問診才能確診近五年偏頭痛診斷率有所提升，但5年內(nèi)新患者仍需1.8次就診后才獲明確診斷“我當(dāng)時(shí)先去我們這邊南京腦科醫(yī)院看了一下；然后我又去了另一家醫(yī)院的神經(jīng)內(nèi)科，給我做了很多檢查，但也沒有明確的說(shuō)法；再后來(lái)我改看中醫(yī)，醫(yī)生只說(shuō)是體質(zhì)的問題導(dǎo)致的?！薄暇?，50歲，病史5年+人群畫像用藥習(xí)慣信息需求患教案例數(shù)據(jù)來(lái)源：京東科技定量患者調(diào)研（N=150曲普坦類&吉泮類用戶）特異性藥物用藥患者曾經(jīng)用于治療偏頭痛急性發(fā)作的藥物

(Base=150)首次用藥為非甾體抗炎藥的比例56%目前最常用藥為非甾體抗炎藥的比例19%女性

63%vs44%男性一二線城市

61%vs47%三線城市及以下一線城市

71%二線城市

80%三線城市及以下

78%部分一線城市患者目前仍最常用EVE等跨境非甾體抗炎藥，特異性藥物在高線城市的患者教育仍然重要。平均曾用藥個(gè)數(shù)>3.8非甾體抗炎藥其他化藥布洛芬(芬必得等)66%47%5%國(guó)內(nèi)上市對(duì)乙酰氨基酚(散利痛等)阿司匹林(拜阿司匹林等)跨境海淘日本eve止痛片24%4%澳洲panadol必理痛常用于感冒的藥品(感康、快克等)16%12%阿咖酚散中成藥曲普坦類吉泮類復(fù)方羊角顆粒/片20%19%11%5%天麻丸/天麻鉤藤顆粒頭痛寧膠囊川芎清腦顆粒佐米曲普坦片(萬(wàn)全/卡曲等)53%佐米曲普坦佐米曲普坦鼻噴霧劑(司立平)31%27%佐米曲普坦口腔崩解片(喜適美)利扎曲普坦利扎曲普坦(歐力停等)31%瑞美吉泮(樂泰可)4%其他3%首次用藥為特異性藥物的比例27%目前最常用藥為特異性藥物的比例77%人群畫像診療經(jīng)歷信息需求患教案例3%24%43%30%我不確定當(dāng)出現(xiàn)癥狀時(shí)可以先“扛一扛”，實(shí)在受不了再用藥出現(xiàn)頭痛癥狀時(shí)就應(yīng)該用藥出現(xiàn)前期眼部不適等先兆癥狀時(shí)，就應(yīng)該立即用藥數(shù)據(jù)來(lái)源：京東科技定量患者調(diào)研（N=150曲普坦類&吉泮類用戶），京東科技定性患者訪談仍有約27%的偏頭痛患者對(duì)于發(fā)作時(shí)的用藥時(shí)機(jī)不確定或認(rèn)知不正確，有強(qiáng)化教育的空間老患者隨著病史和用藥經(jīng)驗(yàn)的增加，在用藥時(shí)機(jī)認(rèn)知上有所提升，但新患者亟需相關(guān)教育:患病<5年的患者中，用藥時(shí)機(jī)認(rèn)知缺口達(dá)41%30歲+核心患者群體用藥時(shí)機(jī)認(rèn)知不足的比例顯著更高偏頭痛急性期藥物用藥時(shí)機(jī)認(rèn)知分布(Base=150)41%26%16%患病<5年患病5~15年患病15年+不同患病時(shí)長(zhǎng)用藥時(shí)機(jī)認(rèn)知不足的比例不同年齡段用藥時(shí)機(jī)認(rèn)知不足的比例26%31%23%18-30歲31-40歲41-50歲27%用藥時(shí)機(jī)認(rèn)知不足人群畫像診療經(jīng)歷信息需求患教案例注：新患者指患病<10年，老患者指患病10年以上數(shù)據(jù)來(lái)源：京東科技定量患者調(diào)研（N=150曲普坦類&吉泮類用戶）偏頭痛新患者感興趣&認(rèn)為缺失的內(nèi)容類型(Base=76)興趣度高缺失度低缺失度高高缺失，高興趣關(guān)鍵缺失內(nèi)容低缺失，高興趣關(guān)注內(nèi)容差異化高缺失，低興趣潛在患教盲區(qū)低缺失，低興趣相對(duì)低影響力興趣度低常見誘因疾病危害性病因各類藥物比較發(fā)作時(shí)的用藥時(shí)機(jī)科普與其他頭痛的區(qū)別預(yù)防性藥物用藥方案科普新藥介紹藥物一覽購(gòu)藥渠道一覽日常生活調(diào)理方式對(duì)于新患者而言，偏頭痛用藥時(shí)機(jī)科普被認(rèn)為是最欠缺的內(nèi)容類型之一，且興趣度相對(duì)較高；所有的內(nèi)容類型中，新患者認(rèn)為最缺少的患教內(nèi)容是偏頭痛的常見誘因。偏頭痛老患者感興趣&認(rèn)為缺失的內(nèi)容類型(Base=74)興趣度高缺失度低缺失度高病因常見誘因與其他頭痛的區(qū)別疾病危害性藥物一覽各類藥物比較新藥介紹發(fā)作時(shí)的用藥時(shí)機(jī)科普預(yù)防性藥物用藥方案科普購(gòu)藥渠道一覽日常生活調(diào)理方式高缺失，高興趣關(guān)鍵缺失內(nèi)容低缺失，高興趣關(guān)注內(nèi)容差異化高缺失，低興趣潛在患教盲區(qū)低缺失，低興趣相對(duì)低影響力興趣度低相比新患者，病程長(zhǎng)的老患者已經(jīng)失去對(duì)用藥時(shí)機(jī)科普的興趣，且認(rèn)為已獲得足夠信息，他們更多關(guān)注預(yù)防性用藥方案的相關(guān)知識(shí)；所有的內(nèi)容類型中，老患者對(duì)日常生活調(diào)理方式和各類藥物比較的關(guān)注度顯著更高。人群畫像診療經(jīng)歷用藥習(xí)慣患教案例數(shù)據(jù)來(lái)源：Ghawar加維大數(shù)據(jù)平臺(tái)，京東科技定性患者訪談抖音平臺(tái)TOP5偏頭痛患教話題切入(按觀看時(shí)長(zhǎng)20s達(dá)成率排序)觀看時(shí)長(zhǎng)20秒達(dá)成率VS.

平臺(tái)整體偏頭痛患教內(nèi)容①

患者故事/案例~35%+109%②

癥狀相關(guān)科普答疑~26%+55%③

偏頭痛鑒別~26%+52%④

新冠/流感后偏頭痛~25%+48%⑤

錯(cuò)誤處理方式教育~20%+16%

①

通過(guò)醫(yī)生KOL發(fā)布的患者故事，能提高線上偏頭痛患者對(duì)醫(yī)生所述內(nèi)容的信賴度，同時(shí)給到患者真實(shí)案例的參考示例：視頻開頭，醫(yī)生展示了與患者粉絲的私聊截圖，講述這位患者因?yàn)槠^痛遭受的痛苦和不被理解的狀態(tài)，隨后講到偏頭痛是非常常見的，再承接具體的處理方式“如果一個(gè)醫(yī)生把自己了解到的患者故事給分享出來(lái)，我認(rèn)為最起碼他是一個(gè)比較認(rèn)真的醫(yī)生，他講出的話讓人看了以后會(huì)信服，而且其他患者的病情變化、用藥變化等等對(duì)我也會(huì)有參考價(jià)值。”——南京，男